AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2011. november 21.

Tej és Tejtermékek 2011. október hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...12 A nyerstej kiviteli ára...12 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...13 A tejtermékek fogyasztói ára...14 A tejtermékek külkereskedelme...15 A nyerstej ára a harmadik országokban...17 A nyerstej ára a meghatározó tejfeldolgozóknál...17 Ábrák...18 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában* 45 40 euró/100 kg 35 30 25 20 * Németország 3,7%, Hollandia 4,4% zsírtartalom. Forrás: Topagrar, DCA-Markt, CCIAA di Verona A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 3,7% zsír és 3,4% fehérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej összetevıinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. Októberben a zsírérték 0,6%-kal, a fehérjeérték 1,3%-kal, az alapanyagérték 0,9%-kal volt magasabb a szeptemberinél. A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. Dél-Németország Észak-Németország Hollandia Olaszország (Verona) euró/100 kg Forrás: ife e.v, EU Bizottság, AKI PÁIR fehérje zsír német nyerstej ár magyar nyerstej ár 4

Az EU-ban a sovány tejpor intervenciós készlete nem változott, 1 544 tonna volt november 17-én. A vaj intervenciós készlete 49%-kal 53 573 tonnára, a vaj magántárolási készlete 26%-kal 48 210 tonnára csökkent az október 20-ai készletnagysághoz képest. Az EU Bizottság a sovány tejpor intervenciós készletébıl 2012-ben 53 576 tonnát oszt szét a legrászorultabbak között. A tejtermékek havi zárókészlete az EU-ban 300 250 200 ezer tonna 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: ZMP, EU Bizottság vaj intervenciós vaj magántárolási sovány tejpor intervenciós A tejtermékek készletének változása az EU-ban (2011) ezer tonna 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 05.18. 06.22 07.20 08.25 09.22 10.20 11.17 vaj intervenciós vaj magántárolási sovány tejpor intervenciós Forrás: EU Bizottság 5

A FAO adatai szerint a világ tejtermelése elérheti a 727,6 millió tonnát 2011-ben, amely 2%- kal nagyobb az elızı évinél. A tej és tejtermékek egy fıre jutó fogyasztása 0,8%-kal emelkedhet, a fejlıdı országokban 2,1%, a fejletteknél 0,1% növekedés prognosztizálható. A világ tej és tejtermék kivitele 5,4%-kal 49,5 millió tonnára nıhet 2011-ben, így a termelésen belüli részaránya 6,8% lehet. A sovány tejpor globális kivitele 14,3%-kal, a sajté 5,5%-kal, a vajé 1,6%-kal, a teljes tejporé 1,1%-kal emelkedhet. A tejtermelés növekedésének legnagyobb része Ázsiából származhat. Indiában, ahol a világon a legtöbb tejet termelik, a tejkibocsátás 4,4%-kal lehet magasabb. Kínában a 2008 novemberi melaminbotrány hatására jelentısen visszaesett a tejtermékek iránti fogyasztói bizalom, ennek ellenére a tejkibocsátás már 10%-kal nıtt 2010-ben, majd 2011-ben további 7%-kal bıvülhet. A tej és tejtermékek importja szempontjából meghatározó Japánban a földrengés, a szökıár és a szokatlanul meleg idıjárás hatására a tejtermelés 1%-kal csökkenhet az idén az elızı évihez képest. Az Európai Unió tejtermelése 1%-kal nıhet, mivel a magasabb tejhozam ellensúlyozza a tehenek számának csökkenését. Az Egyesült Államokban 1,5%-kal emelkedhet a tejtermelés az állomány bıvülése miatt. Új-Zélandon a 2010/2011. gazdasági évben (június-május) a termelést visszafogta a szokatlanul esıs idıjárás, de a 2011/2012. gazdasági évben az állomány növekedésének és az átlagos idıjárásnak köszönhetıen a termelés ismét erıteljesebben növekedhet. Ausztráliában az elhúzódó aszály hatására az állattartási kedv visszaesett, így néhány év eltelhet, míg a tejtermelés eléri az aszály elıtti szintet. A világ nyerstej termelése millió tonna, tejegyenértékben 2010* 2011** 2011/2010 EU 154,9 156,4 101,0 India 116,6 121,7 104,4 USA 87,5 88,8 101,5 Kína 43,4 46,3 106,7 Pakisztán 31,6 32,0 101,3 Oroszország 31,9 31,2 97,8 Brazília 30,4 29,8 98,0 Új-Zéland 15,6 16,3 104,5 Törökország 13,2 13,9 105,3 Argentína 10,6 11,6 109,4 Egyéb 177,9 179,6 101,0 Világ 713,6 727,6 102,0 * elızetes adat, ** elırejelzés. Forrás: FAO A világ tej és tejtermék fogyasztása kg/fı/év 2010* 2011** 2011/2010 Világ 102,3 103,1 100,8 Fejlett országok 233,4 233,7 100,1 Fejlıdı országok 68,0 69,4 102,1 * elızetes adat, ** elırejelzés. Forrás: FAO A globális tej és tejtermék kivitel ezer tonna 2010* 2011** 2011/2010 Teljes tejpor 2 141 2 165 101,1 Sovány tejpor 1 482 1 694 114,3 Vaj 870 884 101,6 Sajt 2 215 2 336 105,5 * elızetes adat, ** elırejelzés. Forrás: FAO 6

Az EU-ban a világpiaci áraknál magasabb árak hatására a vaj kivitele is visszaesett 8%-kal. Ezzel ellentétben Új-Zélandon, ahonnan a globális vajexport fele származik, a kivitel 2%-kal növekedésére lehet számítani. A vajimport Dél-Kelet Ázsia, a Közel-Kelet és Oroszország importja továbbra is erıteljes maradhat. A sajt fı célpiacai a magasabb egy fıre jutó GDP-vel rendelkezı vagy olajat exportáló országok (Algéria, Japán, Mexikó, Dél-Korea és Oroszország). A kivitel legnagyobb része az EU-ból származik, melyet Új-Zéland, Ausztrália és Fehéroroszország követ. Az EU sajtkivitelének legnagyobb része Oroszországba irányul. A világ második legnagyobb sajtgyártójának számító Új-Zéland ezzel ellentétben a tejtermék gyártókat látja el alapanyaggal (tejpor és a vajzsír), így a sajt exportja visszaesett. A világ sovány tejpor kivitelének háromnegyedét az EU, Új-Zéland és az USA adja. Az euró dollárral szembeni gyengülése miatt legerıteljesebben az EU exportja nıhet. Az USA-ban a sovány tejpor külpiaci értékesítése jelentısen nıtt az elmúlt években, így a világ második legnagyobb sovány tejpor elıállítójává vált. A sovány tejpor a fı célpiacain (Algéria, Kína, Egyiptom, Indonézia, Malajzia, Mexikó, Fülöp-szigetek, Szingapúr és Thaiföld) továbbra is erıs a kereslet. A teljes tejpor importja Algériában, Mexikóban és Venezuelában, a kivitele Argentínában és Új-Zélandon növekedhet, míg Ausztráliában és az EU-ban az export csökkenése várható. A globális tej és tejtermék export millió tonna, tejegyenértékben 2010* 2011** 2011/2010 Új-Zéland 14,3 14,9 104,2 EU 11,7 12,5 106,8 USA 4,6 5,0 108,7 Ausztrália 3,1 3,2 103,2 Fehéroroszország 2,4 2,6 108,3 Argentína 1,5 2,0 133,3 Szaúd-Arábia 1,3 1,4 107,7 Algéria 1,2 1,2 100,0 Egyiptom 0,8 0,8 100,0 Uruguay 0,8 0,7 87,5 Egyéb 5,3 5,2 98,1 Világ 47,0 49,5 105,3 * elızetes adat, ** elırejelzés. Forrás: FAO A globális tej és tejtermék import millió tonna, tejegyenértékben 2010* 2011** 2011/2010 Kína 4,7 5,6 119,1 Algéria 2,2 3,1 140,9 Oroszország 3,0 3,0 100,0 Mexikó 2,0 2,3 115,0 Egyiptom 1,4 2,2 157,1 Szaúd-Arábia 2,0 2,0 100,0 Indonézia 1,6 1,6 100,0 Szingapúr 1,5 1,5 100,0 Fülöp-szigetek 1,3 1,4 107,7 Japán 1,3 1,3 100,0 Egyéb 25,9 25,4 98,1 Világ 46,9 49,4 105,3 * elızetes adat, ** elırejelzés. Forrás: FAO 7

Az 1980-as évek elején az árgarancia és a korlátlan mértékő intervenciós felvásárlás hatására jelentıs mennyiségő eladhatatlan vaj- és tejporkészlet halmozódott fel az intervenciós raktárakban, ami finanszírozási nehézségeket okozott az Európai Unió költségvetésében. A Bizottság 1984. április másodikától tejkvótarendszert vezetett be, így korlátozni tudta az országok tejtermelését, és az intervenciós felvásárlás mennyiségét is maximalizálta. Az Agenda 2000, a 2003. évi agrárreform, valamint a Közös Agrárpolitika felülvizsgálatának ( Health Check ) keretében többször emelték a tejkvótát. 2008 végén a tejkvótarendszer 2015 áprilisi megszüntetésérıl döntöttek. Az átmenet a 2006/2007-2008/2009 idıszakban évi 0,5%, a 2008/2009. tejkvótaévben további 2%-a, 2009/2010-2013/2014 idıszakban évente 1% tejkvótaemeléssel valósul meg. Az Unióban a beszállítási tejkvóta 0,9%-kal 146 millió tonnára, a zsírtartalommal korrigált felvásárlás 2,4%-kal 138 millió tonnára nıtt a 2010/2011. tejkvótaévben az elızıhöz viszonyítva, így a kvóta kihasználtsága 93,1%-ról 94,5%-ra javult. Dánia, Hollandia, Ausztria, Ciprus és Luxemburg lépte túl a nemzeti felvásárlási tejkvótáját, összesen 197 585 tonnával. A fennmaradó 22 tagországban a kvótátvól való elmaradás 8,289 millió tonna volt. A kvóta kihasználtsága 14 tagországban nem érte el a 90%-ot. A követlen értékesítési tejkvótát csak 2 tagország - Hollandia és Dánia - lépte túl. Magyarországon a beszállítási tejkvóta 0,1%-os növekedése mellett a nyerstej felvásárlása 6,3%-kal csökkent a 2010/2011. tejkvótaévben, így a kvóta kihasználtsága 77,4%-ról 72,4%-ra romlott. Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej felvásárlása 7,5%-kal csökkent a 2011/2012. tejkvótaév elsı hét hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. A direkt értékesítés 16%-kal nıtt a 2010/2011. tejkvótaévben, a direkt tejkvóta 13,9%-os növekedése mellett, így a kvóta kihasználtsága 44,4%-ról 45,3%-ra javult. A beszállítási tejkvóta és a felvásárlás alakulása az Európai Unióban millió tonna 150 145 140 135 130 125 120 115 110 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 tejkvóta felvásárlás* * A felvásárolt mennyiség zsírkorrekció után. Forrás: EU Bizottság 8

A beszállítási tejkvóta és a felvásárlás alakulása Magyarországon 2,0 1,5 millió tonna 1,0 0,5 0,0 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 beszállítási tejkvóta felvásárlás* * A felvásárolt mennyiség zsírkorrekció után. Forrás: EU Bizottság A direkt tejkvóta és a direkt értékesítés alakulása Magyarországon 200 150 ezer tonna 100 50 0 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 direkt tejkvóta direkt értékesítés Forrás: EU Bizottság 9

Az aktív tejtermelık* számának alakulása Magyarországon 6000 5000 4000 darab 3000 2000 1000 0 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 felvásárlásban részt vevı direkt értékesítı * tejkvótával rendelkezı Forrás: EU Bizottság A valós zsírtartalom alakulása az EU régi tagországaiban és Magyarországon 4,2 4,0 százalék 3,8 3,6 3,4 3,2 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Magyarország EU-15 Forrás: EU Bizottság 10

Az EU kvótakihasználtsága a 2010/2011. tejkvótaévben* Beszállítási kvóta Felvásárolt mennyiség** Kihasználtság Direkt kvóta Direkt értékesítés ezer tonna Kihasználtság Ausztria 2 816 2 837 0,74 88,57 62,70-29,21 Belgium 3 461 3 451-0,29 35,07 34,06-2,87 Dánia 4 705 4 736 0,65 0,05 0,12 153,19 Egyesült Királyság 15 241 13 765-9,69 187,75 141,28-24,75 Finnország 2 537 2 259-10,96 5,53 1,65-70,21 Franciaország 25 231 23 943-5,11 364,35 313,25-14,03 Görögország 853 679-20,36 1,17 0,74-36,44 Hollandia 11 625 11 765 1,21 70,95 72,97 2,84 Írország 5 612 5 591-0,37 2,15 1,33-38,05 Luxemburg 284 287 1,31 0,50 0,50 0,00 Németország 29 330 29 125-0,70 97,31 59,20-39,17 Olaszország 10 879 10 613-2,44 409,87 359,22-12,36 Portugália 2 020 1 815-10,14 7,83 4,88-37,63 Spanyolország 6 307 6 024-4,48 57,64 54,17-6,01 Svédország 3 484 2 796-19,74 4,20 2,82-32,83 Cirpus 150 152 1,36 0,80 0,51-36,63 Csehország 2 833 2 432-14,16 15,57 6,93-55,50 Észtország 665 588-11,53 7,82 5,54-29,10 Lengyelország 9 601 9 109-5,13 159,21 85,37-46,38 Lettország 733 648-11,63 25,12 20,06-20,14 Litvánia 1 697 1 306-23,03 77,28 44,60-42,28 Magyarország 1 925 1 393-27,61 145,88 66,11-54,68 Málta 51 42-17,57 - - - Szlovákia 1 047 805-23,12 36,31 22,52-37,98 Szlovénia 579 520-10,18 21,19 14,68-30,74 Bulgária 942 464-50,71 76,46 19,18-74,91 Románia 1 469 839-42,91 1 711,58 963,79-43,69 EU-27 146 077 137 985-5,54 3 610,12 2 358,17-34,68 A táblázat kerekített adatokat tartalmaz. * Elızetes adat. ** A felvásárolt mennyiség zsírkorrekció után. Forrás: EU Bizottság 11

A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Alföld Körzetek** Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2010. X. 2011. IX. 2011. X. 2011. X./ 2010. X. 2011 X./ 2011. IX. Alapár Ft/kg 84,78 85,30 88,19 75,16 84,35 85,41 113,63 101,25 Felvásárlás tonna 27 198,47 45 015,00 7 841,59 80 145,76 78 224,06 80 055,06 99,89 102,34 Átlagár Ft/kg 89,03 88,95 89,54 79,43 85,85 89,03 112,10 103,71 Fehérje % 3,39 3,41 3,35 3,42 3,27 3,40 99,39 104,02 Zsír % 3,70 3,76 3,71 3,84 3,55 3,73 97,13 105,05 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. ** A feldolgozó székhelye szerint. Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Mértékegység 2010. X. 2011 IX. 2011. X. 2011. X./ 2010. X. 2011. X./ 2011. IX. Mennyiség tonna 12 722,56 14 186,72 17 069,45 134,17 120,32 Átlagár Ft/kg 89,55 97,20 102,06 113,97 105,00 Fehérje % 3,24 3,24 3,27 100,98 101,00 Zsír % 3,70 3,60 3,66 98,90 101,66 * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 12

A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Mérték-egység 2010. X. 2011. IX. 2011. X. 2011. X./ 2010. X. 2011. X./ 2011. IX. Polytej 2,8% liter 5 053 373 4 515 385 4 276 317 84,62 94,71 Ft/liter 124,98 129,64 130,23 104,20 100,45 Dobozos liter 6 358 191 5 997 903 5 933 930 93,33 98,93 tej 2,8% Ft/liter 138,70 141,16 140,81 101,52 99,75 Dobozos liter 2 207 266 2 807 752 2 862 311 129,68 101,94 tartós tej 2,8% Ft/liter 147,90 144,34 145,25 98,21 100,63 Dobozos liter 1 954 546 1 892 609 1 686 755 86,30 89,12 tartós tej 1,5% Ft/liter 135,7 143,21 142,84 105,26 99,74 Adagolt kg 186 446 157 707 155 161 83,22 98,39 vaj Ft/kg 1 225,64 1 302,90 1 301,76 106,21 99,91 Vajkrém kg 268 740 222 092 204 443 76,07 92,05 natúr Ft/kg 767,01 801,83 802,21 104,59 100,05 Tehéntúró kg 1 230 276 1 123 240 1 052 500 85,55 93,70 Ft/kg 601,49 610,21 615,22 102,28 100,82 Tejföl kg 5 213 066 4 583 279 4 301 435 82,51 93,85 Ft/kg 342,90 370,87 369,67 107,81 99,68 Natúr kg 729 768 593 865 424 614 58,18 71,50 joghurt Ft/kg 350,54 345,10 327,31 93,37 94,84 Gyümölcsös kg 2 528 982 2 660 435 1 914 698 75,71 71,97 joghurt Ft/kg 395,73 391,83 380,12 96,06 97,01 Kefir kg 1 572 568 1 821 086 1 518 943 96,59 83,41 Ft/kg 263,08 267,61 262,73 99,87 98,18 Trappista kg 485 927 856 615 895 445 184,28 104,53 sajt Ft/kg 1 039,19 1 086,29 1 077,58 103,69 99,20 Ömlesztett kg 789 525 774 692 722 691 91,53 93,29 sajt Ft/kg 1 084,17 1 097,85 1 100,11 101,47 100,21 Forrás: AKI PÁIR 13

A tejtermékek fogyasztói ára 4. táblázat Termék megnevezetése Mértékegység 2010. X. 2011. IX. 2011. X. 2011. X./ 2010. X. 2011. X./ 2011. IX. Polytej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 182,00 194,00 189,00 103,85 97,42 Dobozos tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 219,93 233,24 236,16 107,38 101,25 Dobozos tartós tej, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 238,81 249,60 250,09 104,72 100,20 Dobozos tartós tej, import, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 180,98 213,87 218,46 120,71 102,15 Dobozos tartós tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 256,91 270,51 274,84 106,98 101,60 Dobozos tartós tej, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 260,32 284,09 284,21 109,18 100,04 Dobozos tartós tej, import, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 217,91 251,43 255,65 117,32 101,68 Vaj, 80% zsír, 100 g Ft/kg 2 015,16 2 007,00 2 062,87 102,37 102,78 Vajkrém, 250 g Ft/kg 1 258,81 1 410,86 1 422,25 112,98 100,81 Félzsíros tehéntúró, 250 g Ft/kg 1 083,61 1 202,06 1 224,79 113,03 101,89 Tejföl, 20% zsír, 175 g Ft/kg 630,30 640,77 645,12 102,35 100,68 Natúr joghurt, 175 g Ft/kg 551,62 588,81 595,33 107,92 101,11 Gyümölcsös joghurt, 175 g Ft/kg 526,06 528,26 527,25 100,23 99,81 Kefir, 175 g Ft/kg 493,61 555,81 564,38 114,34 101,54 Pannónia sajt, 1 kg Ft/kg 2 495,24 2 388,20 2 666,68 106,87 111,66 Trappista sajt, 1 kg Ft/kg 1 611,77 1 696,68 1 712,93 106,28 100,96 Ömlesztett sajt, 200 g Ft/kg 1 825,30 1 957,70 1 963,53 107,57 100,30 Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar Forrás: AKI PÁIR 14

Termék megnevezése A tejtermékek külkereskedelme 5. táblázat ezer kg 2010. I-VIII. 2011. I-VIII. 2011. I-VIII./2010. I-VIII. import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 112 052 235 942 133 677 266 318 119,30 112,87 0402 Tej és tejszín** 9 133 268 11 751 205 128,67 76,63 0403 Kefir, joghurt 24 346 11 713 24 863 8 746 102,12 74,67 0404 Tejsavó 2 554 12 553 3 200 16 788 125,28 133,74 0405 Vaj 3 720 1 033 4 003 813 107,60 78,69 0406 Sajt és túró 28 193 9 432 30 067 8 784 106,65 93,14 Forrás: KSH Termék megnevezése 6. táblázat ezer Ft 2010. I-VIII. 2011. I-VIII. 2011. I-VIII./2010. I-VIII. import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 16 269 371 17 592 157 19 117 767 24 235 658 117,51 137,76 0402 Tej és tejszín** 3 310 361 175 334 4 188 284 136 293 126,52 77,73 0403 Kefir, joghurt 5 938 682 2 671 576 6 315 208 2 348 820 106,34 87,92 0404 Tejsavó 633 743 1 433 022 959 938 2 181 549 151,47 152,23 0405 Vaj 3 482 723 753 279 4 266 876 698 099 122,52 92,67 0406 Sajt és túró 21 866 136 7 666 272 25 389 266 7 952 901 116,11 103,74 Összesen 51 501 014 30 291 639 60 237 340 37 553 320 116,96 123,97 Forrás: KSH Termék megnevezése 7. táblázat Ft/kg 2010. I-VIII. 2011. I-VIII. 2011. I-VIII./2010. I-VIII. import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 145,20 74,56 143,01 91,00 98,50 122,05 0402 Tej és tejszín** 362,47 654,47 356,43 663,91 98,33 101,44 0403 Kefir, joghurt 243,93 228,08 254,00 268,55 104,13 117,75 0404 Tejsavó 248,11 114,16 299,99 129,95 120,91 113,83 0405 Vaj 936,16 729,16 1 065,92 858,70 113,86 117,76 0406 Sajt és túró 775,60 812,83 844,42 905,34 108,87 111,38 * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. Forrás: KSH 15

A nyerstej ára az Európai Unióban 8. táblázat Ország 2010. IX. 2011. VIII. 2011. IX. 2011. IX./ 2010. IX. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg 2011. IX./ 2011. VIII. Ausztria 33,33 94,07 34,60 94,20 35,48 100,98 106,45 102,54 Belgium 32,28 91,11 32,35 88,08 33,09 94,17 102,51 102,29 Dánia 33,58 94,78 36,50 99,37 34,86 99,20 103,80 95,50 Egyesült Királyság 29,27 82,61 30,55 83,18 31,21 88,82 106,63 102,16 Finnország 43,37 122,41 45,66 124,31 46,24 131,60 106,62 101,27 Franciaország 34,32 96,87 35,61 96,95 37,04 105,42 107,93 104,02 Görögország 37,22 105,05 44,31 120,64 45,16 128,53 121,33 101,92 Hollandia 33,75 95,26 37,25 101,42 36,25 103,17 107,41 97,32 Írország 33,67 95,03 34,57 94,12 37,00 105,30 109,89 107,03 Luxemburg 31,85 89,90 32,72 89,08 33,89 96,45 106,41 103,58 Németország 33,37 94,19 34,73 94,56 35,48 100,98 106,32 102,16 Olaszország 36,50 103,02 38,80 105,64 39,00 110,99 106,85 100,52 Portugália 29,39 82,95 30,69 83,56 31,99 91,04 108,85 104,24 Spanyolország 29,61 83,57 30,87 84,05 30,87 87,86 104,26 100,00 Svédország 36,27 102,37 37,41 101,85 36,48 103,82 100,58 97,51 Ciprus 51,31 144,82 50,91 138,61 51,53 146,65 100,43 101,22 Csehország 30,10 84,96 33,16 90,28 32,86 93,52 109,17 99,10 Észtország 29,46 83,15 32,49 88,46 32,46 92,38 110,18 99,91 Lengyelország 28,20 79,59 29,13 79,31 27,98 79,63 99,22 96,05 Lettország 25,34 71,52 28,67 78,06 28,86 82,14 113,89 100,66 Litvánia 25,54 72,09 26,23 71,41 27,80 79,12 108,85 105,99 Magyarország 26,69 75,34 31,16 84,83 30,17 85,85 113,95 101,20 Málta 42,58 120,18 48,90 133,14 48,84 139,00 115,66 104,40 Szlovákia 27,93 78,83 31,58 85,98 31,65 90,08 113,32 100,22 Szlovénia 27,49 77,59 30,24 82,33 30,69 87,34 111,64 101,49 Bulgária 28,44 80,27 32,20 87,67 32,72 93,12 115,05 101,61 Románia 23,92 67,51 27,05 73,65 27,32 77,75 114,21 101,00 EU-27 32,67 92,22 34,40 93,66 34,83 99,12 106,59 101,24 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * Becsült adat. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság 16

A nyerstej ára a harmadik országokban 9. táblázat Ország 2010. IX. 2011. VIII. 2011. IX. 2011. IX./ 2010. IX. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg 2011. IX./ 2011. VIII. Argentína 24,82 72,88 24,36 65,37 25,05 66,11 100,90 102,82 Brazília 29,91 84,41 36,90 100,50 36,14 103,08 120,83 97,93 Japán 79,27 223,96 82,86 225,30 85,67 243,92 108,08 103,40 Svájc 48,71 137,48 56,94 155,07 53,34 151,80 109,53 93,69 Új-Zéland 29,21 82,45 31,39 85,46 29,71 84,55 101,71 94,65 USA 29,90 84,48 33,86 92,13 33,51 95,36 112,05 98,95 * Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,7% zsír. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA A nyerstej ára a meghatározó tejfeldolgozóknál 10. táblázat Ország Feldolgozó 2010. IX. /100 kg 2011. VIII. /100 kg 2011. IX. /100 kg 2011. IX./ 2010. IX. 2011. IX./ 2011. VIII. Belgium Milcobel 33,23 33,22 33,22 99,97 100,00 Németország Alois Müller 32,06 35,36 35,36 110,29 100,00 Németország Humana Milch Union eg 31,79 34,02 35,01 110,13 102,91 Németország Nordmilch 32,78 34,17 35,16 107,26 102,90 Dánia Arla Foods 30,98 35,05 33,47 108,04 95,49 Finnország Hameenlinnan Osuusmeijeri 39,62 45,35 45,35 114,46 100,00 Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 34,20 37,23 37,56 109,82 100,89 Franciaország Danone (Pas de Calais) 35,81 37,47 37,80 105,56 100,88 Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 35,21 37,20 37,53 106,59 100,89 Franciaország Sodiaal 35,93 37,90 37,84 105,32 99,84 Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 31,49 32,13 33,98 107,91 105,76 Nagy-Britannia First Milk 28,37 29,67 31,06 109,48 104,68 Írország Glanbia 29,95 33,93 33,91 113,22 99,94 Írország Kerry Agribusiness 29,84 33,82 33,82 113,34 100,00 Hollandia DOC Kaaas 32,07 35,11 35,11 109,48 100,00 Hollandia Friesland Campina* 35,50 38,22 37,19 104,76 97,31 Olaszország Granarolo (North) 35,03 40,18 41,39 118,16 103,01 Adó nélkül, 4,2% zsír- és 3,4% fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999 Forrás: LTO 17

A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára* Magyarországon 1. ábra Ft/kg 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 alapár átlagár * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR Ábrák A nyerstej termelıi átlagára* régiónként Magyarországon 2. ábra Ft/kg 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Alföld Dunántúl Észak-Magyarország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 18

A nyerstej beltartalma* Magyarországon 3. ábra százalék 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 fehérje zsír * A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon 4. ábra 110 105 100 ezer tonna 95 90 85 80 75 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: AKI PÁIR 19

A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon 5. ábra Ft/kg 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2007 2008 2009 2010 2011 AKI országos átlag Olasz belpiaci spot ár (Lodi) Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi -CLAL A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele Magyarországon 6. ábra 20 16 ezer tonna 12 8 4 0 2008 2009 2010 2011 Forrás: AKI PÁIR Termelık, kereskedık Feldolgozók Összesen 20

A nyerstej termelıi ára* néhány európai országban 7. ábra Ft/kg 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Magyarország Szlovákia Lengyelország Olaszország Németország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára az Európai Unióban* 8. ábra 40 35 euró/100 kg 30 25 20 2009 2010 2011 EU-12 EU-15 EU-25, EU-27 * A nyerstej ára mennyiséggel súlyozott és valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: EU Bizottság 21

A fogyasztói tej* feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 9. ábra Ft/liter 170 160 150 140 130 120 110 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 zacskós friss dobozos friss dobozos tartós * 2,8% zsírtartalom. Forrás: AKI PÁIR 10. ábra A fogyasztói tej* feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 150 140 130 Ft/liter 120 110 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * 1,5% zsírtartalom dobozos tartós. Forrás: AKI PÁIR, BMELV-ZMP, APA ATIS, MZCR Magyarország Németország Szlovákia Csehország 22

15. ábra Az édesített tejsavópor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 400 350 300 Ft/kg 250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * A középsı területek jegyzése. Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, USDA Németország, élelmezési Németország, takarmány USA* 16. ábra A tejsavófehérje koncentrátum és a laktóz feldolgozói értékesítési ára az USA*-ban Ft/kg 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * A középsı területek és a nyugati part jegyzése. Forrás: USDA Tejsavófehérje koncentrátum Laktóz 25

A felvásárolt nyerstej mennyisége az Európai Unióban 17. ábra 13,0 12,5 millió tonna 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: Eurostat 2009 2010 2011 A tejtermelés az Egyesült Államokban 18. ábra 8,0 7,8 7,6 millió tonna 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: USDA 26

A tejtermelés Új-Zélandon 19. ábra 3,0 2,5 millió tonna 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: DCANZ 2009 2010 2011 A tejtermelés Ausztráliában 20. ábra 1200 1000 ezer tonna 800 600 400 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: Dairy Australia 2009 2010 2011 27

A felvásárolt nyerstej mennyisége Németországban 21. ábra 2,7 2,6 millió tonna 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: BLE-BMELV 2009 2010 2011 A felvásárolt nyerstej mennyisége Lengyelországban 22. ábra 900 850 800 ezer tonna 750 700 650 600 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: GUS-ARR 2009 2010 2011 28

A felvásárolt nyerstej mennyisége Szlovákiában 23. ábra 80 75 ezer tonna 70 65 60 55 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: APA ATIS 2009 2010 2011 A felvásárolt nyerstej mennyisége Csehországban 24. ábra 220 210 ezer tonna 200 190 180 170 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: MZCR 2009 2010 2011 29

A III. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 25. ábra 410 400 390 USD/tonna 380 370 360 350 340 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. * Kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. december 2012. január 2012. február A IV. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 26. ábra USD/tonna 430 420 410 400 390 380 370 360 350 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. * Vaj és tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. december 2012. január 2012. február 30

A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 27. ábra 4100 4000 USD/tonna 3900 3800 3700 3600 3500 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. december 2012. január 2012. február A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 28. ábra 3400 3300 3200 USD/tonna 3100 3000 2900 2800 2700 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. december 2012. január 2012. február 31

A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 29. ábra 4600 4400 USD/tonna 4200 4000 3800 3600 3400 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. december 2012. január 2012. február A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 30. ábra 4400 4200 euró/tonna 4000 3800 3600 3400 3200 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. Forrás: Eurex 2012. január 2012. április 2012. július 32

A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutızsdén 31. ábra 6500 6000 5500 USD/tonna 5000 4500 4000 3500 3000 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. december 2012. január 2012. február Forrás: NZX Agrifax A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén 32. ábra 1500 1400 USD/tonna 1300 1200 1100 1000 900 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. december 2012. január 2012. február 33

A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 33. ábra 2500 2400 euró/tonna 2300 2200 2100 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. Forrás: Eurex 2012. január 2012. április 2012. július A sovány tejpor jegyzése a párizsi árutızsdén 34. ábra 2500 2400 euró/tonna 2300 2200 2100 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. Forrás: NYSE Euronext 2012. január 2012. március 2012. május 34

A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 35. ábra 4200 4000 USD/tonna 3800 3600 3400 3200 3000 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. Forrás: NZX Agrifax 2011. december 2012. január 2012. február A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 36. ábra 4000 3800 USD/tonna 3600 3400 3200 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. Forrás: NZX Agrifax 2011. december 2012. január 2012. február 35