AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2011. október 21.

Tej és Tejtermékek 2011. szeptember hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...12 A nyerstej kiviteli ára...12 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...13 A tejtermékek fogyasztói ára...14 A tejtermékek külkereskedelme...15 A nyerstej ára a harmadik országokban...17 A nyerstej ára a meghatározó tejfeldolgozóknál...17 Ábrák...18 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában* 45 40 euró/100 kg 35 30 25 20 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. Dél-Németország Észak-Németország Hollandia Olaszország (Verona) * Németország 3,7%, Hollandia 4,4% zsírtartalom. Forrás: Topagrar, DCA-Markt, CCIAA di Verona A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 3,7% zsír és 3,4% fehérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej összetevıinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. Szeptemberben a zsírérték 1%-kal, a fehérjeérték 5%-kal, az alapanyagérték 2%-kal volt magasabb az augusztusinál. A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban euró/100 kg 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Forrás: ife e.v, EU Bizottság, AKI PÁIR fehérje zsír német nyerstej ár magyar nyerstej ár 4

Az EU-ban a sovány tejpor intervenciós készlete nem változott, 104 018 tonna volt október 20-án. A vaj intervenciós készlete 58%-kal 1 544 tonnára nıtt, a vaj magántárolási készlete 23%- kal 65 117 tonnára csökkent a szeptember huszonkettedikei készletnagysághoz képest. Az EU Bizottság a sovány tejpor intervenciós készletébıl 2011-ben 93 956 tonnát, 2012-ben 53 576 tonnát oszt szét a legrászorultabbak között. A tejtermékek havi zárókészlete az EU-ban 300 250 200 ezer tonna 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: ZMP, EU Bizottság vaj intervenciós vaj magántárolási sovány tejpor intervenciós A tejtermékek készletének változása az EU-ban (2011) 30 20 ezer tonna 10 0-10 -20-30 01.05 01.19 02.02 02.16 03.02 03.17 04.07 04.19. 05.18. 06.22 07.20 08.25 09.22 10.20 vaj intervenciós vaj magántárolási sovány tejpor intervenciós Forrás: EU Bizottság 5

Magyarországon a tej és tejtermékek kivitelének árbevétele 27%-kal, az import értéke 26%-kal rekordszintre nıtt 2011 elsı félévében az elızı év azonos idıszakához viszonyítva a KSH adatai szerint. A növekedést nem csak az árak emelkedése okozta, az import mennyisége tejegyenértékben kifejezve 17%-kal, az exporté 6%-kal nıtt egy év alatt. A behozatal értéke 55%-kal volt magasabb a kivitel árbevételénél. A külkereskedelmi egyenleg 25%-kal romlott egy év alatt. Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej felvásárlása 11%-kal csökkent az elsı félévben. A viszszaesést nemcsak a tej és tejtermékimport növekedése, hanem a kedvezıbb külpiaci árak hatására bıvülı nyerstejkivitel okozta. A nyerstej kivitelének 70%-át a teljes, 15-15%-át a fölözött és a félzsíros nyerstej tette ki. A teljes (3,1-6,0% zsírtartalom) nyerstej kivitele 36%-kal, a félzsírosé (1,1-3,0% zsírtartalom) 50%-kal nıtt, a fölözötté (0-1,0% zsírtartalom) 37%-kal csökkent. A teljes nyerstej kivitelének 27%-a Olaszországba, 22%-a Romániába, 19%-a Szlovákiába, 14%-a Szlovéniába irányult. A fölözött tej 71%-át Olaszországba szállítottuk. A tej és tejtermék behozatal értékének 41%-át a sajt és túró tette ki. A tej és tejtermék kivitel árbevételébıl a sajt és túró 21%-kal részesedett. A sajt és túró kivitel mennyisége 6%-kal csökkent, a behozatalé 10%-kal nıtt a január-június idıszakban az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az import 54%-a Németországból, 15%-a Lengyelországból, 9%-a Szlovákiából származott. Németországból 19%-kal, Lengyelországból 2%-kal, Szlovákiából 16%-kal több sajtot és túrót hoztak hazánkba. Az érlelt sajt termelése 15%-kal csökkent, zárókészlete 7%-kal nıtt a vizsgált idıszakban az AKI Statisztikai Osztályának adatai szerint. A sajtgyártás melléktermékeként keletkezı tejsavó behozatala 27%-kal, kivitele 29%-kal nıtt a termelés csökkenése ellenére. A tejsavó külkereskedelmi egynlege pozitív volt, és 24%-kal javult egy év alatt. A tejsavó kivitele csaknem háromszorosa volt a behozatalnak. A dobozos tej behozatalának 92%-át a félzsíros, 8%-át a teljes tej tette ki, a fölözött tej részaránya elhanyagolható a vizsgált idıszakban. A félzsíros dobozos tej behozatala egy év alatt 21%- kal nıtt, a teljesé 9%-kal csökkent. A félzsíros tej importjának 43%-a Szlovákiából, 27%-a Ausztriából, 22%-a Csehországból származott. Az importnyomás hatására a fogyasztói tej termelése 2%-kal csökkent, zárókészlete 3%-kal nıtt. A savanyított tejtermékek behozatala 2%-kal nıtt, a kivitele 22%-kal csökkent egy év alatt. Az import lényegében 2008 óta nem változott, míg a kivitel folyamatosan csökkent, ami a külkereskedelmi egyenleg romlását okozta. A savanyított tejtermékek termelése 2%-kal, zárókészlete 55%-kal csökkent. A vaj és a vajkrém behozatala 16%-kal nıtt, kivitele 13%-kal csökkent. A külkereskedelmi egyenleg 12%-kal romlott a megfigyelt idıszakban. A vaj termelése 20%-kal, zárókészlete 38%- kal csökkent egy év alatt. 6

A tej és tejtermékek külkereskedelmének alakulása az elsı félévben Magyarországon milliárd Ft 50 40 30 20 10 0-10 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 behozatal kivitel egyenleg Forrás: KSH A fıbb tejtermékek féléves zárókészlete Magyarországon 100 20 80 16 millió liter 60 40 12 8 ezer tonna 20 4 0 0 2007. I. 2007. II. 2008. I. 2008. II. 2009. I. 2009. II. 2010. I. 2010. II. 2011. I. Forrás: AKI Statisztikai Osztály Fogyasztói tej (bal tengely) Érlelt sajt (jobb tengely) Savanyított tejtermék (jobb tengely) 7

A nyerstej kivitelének alakulása zsírtartalom szerint az elsı félévben Magyarországon ezer tonna 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 0,0% - 1,0% 1,1% - 3,0% 3,1% - 6,0% * A 2006. év adatai az egyedi adatok védelme miatt nem publikálhatóak. Forrás: KSH A teljes (3,1-6,0% zsír) nyerstej kivitelének alakulása célország szerint az elsı félévben Magyarországon 140 120 100 ezer tonna 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: KSH Olaszország Románia Szlovákia Egyéb 8

A dobozos tej behozatalának alakulása zsírtartalom szerint az elsı félévben Magyarországon ezer tonna 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,0% - 1,0% 1,1% - 3,0% 3,1% - 6,0% Forrás: KSH A félzsíros (1,1-3,0% zsír) dobozos tej behozatalának alakulása származási ország szerint az elsı félévben Magyarországon 70 60 50 ezer tonna 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Szlovákia Csehország Ausztria Egyéb Forrás: KSH 9

A sajt és túró külkereskedelmének alakulása az elsı félévben Magyarországon ezer tonna 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 behozatal kivitel egyenleg Forrás: KSH A sajt és túró behozatalának alakulása származási ország szerint az elsı félévben Magyarországon 25 20 ezer tonna 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Németország Lengyelország Egyéb Forrás: KSH 10

A savanyított tejtermékek külkereskedelmének alakulása az elsı félévben Magyarországon ezer tonna 20 15 10 5 0-5 -10-15 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 behozatal kivitel egyenleg Forrás. KSH A savanyított tejtermékek behozatalának alakulása származási ország szerint az elsı félévben Magyarországon 20 15 ezer tonna 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Németország Lengyelország Egyéb Forrás: KSH 11

A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Alföld Körzetek** Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2010. IX. 2011. VIII. 2011. IX. 2011. IX./ 2010. IX. (%) 2011 IX./ 2011. VIII. (%) Alapár Ft/kg 83,62 84,22 87,57 72,39 83,97 84,35 116,52 100,46 Felvásárlás tonna 26 628,91 43 643,20 7 951,95 80 862,83 80 271,16 78 224,06 96,74 97,45 Átlagár Ft/kg 85,56 85,83 86,93 75,34 84,83 85,85 113,95 101,21 Fehérje % 3,27 3,27 3,24 3,31 3,23 3,27 98,76 101,25 Zsír % 3,53 3,58 3,47 3,71 3,52 3,55 95,73 100,82 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. ** A feldolgozó székhelye szerint. Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Mértékegység 2010. IX. 2011 VIII. 2011. IX. 2011. IX./ 2010. IX. (%) 2011. IX./ 2011. VIII. (%) Mennyiség tonna 11 931,63 17 064,62 14 186,72 118,90 83,14 Átlagár Ft/kg 87,32 88,24 97,20 111,31 110,15 Fehérje % 3,24 3,22 3,24 99,92 100,62 Zsír % 3,75 3,57 3,60 96,11 100,99 * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 12

A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Mérték-egység 2010. IX. 2011. VIII. 2011. IX. 2011. IX./ 2010. IX. (%) 2011. IX./ 2011. VIII. (%) Polytej 2,8% liter 6 499 266 4 787 829 4 515 385 69,48 94,31 Ft/liter 121,93 128,04 129,64 106,33 101,25 Dobozos liter 7 875 352 6 963 018 5 997 903 76,16 86,14 tej 2,8% Ft/liter 135,72 141,98 141,16 104,01 99,42 Dobozos liter 3 672 646 3 410 691 2 807 752 76,45 82,32 tartós tej 2,8% Ft/liter 141,70 143,40 144,34 101,86 100,66 Dobozos liter 2 934 559 3 142 601 1 892 609 64,49 60,22 tartós tej 1,5% Ft/liter 131,59 131,41 143,21 108,83 108,98 Adagolt kg 247 906 199 595 157 707 63,62 79,01 vaj Ft/kg 1 167,39 1 294,60 1 302,90 111,61 100,64 Vajkrém kg 374 857 269 395 222 092 59,25 82,44 natúr Ft/kg 758,36 807,66 801,83 105,73 99,28 Tehéntúró kg 1 517 423 1 447 568 1 123 240 74,02 77,59 Ft/kg 593,88 607,13 610,21 102,75 100,51 Tejföl kg 6 632 690 5 278 205 4 583 279 69,10 86,83 Ft/kg 336,86 366,97 370,87 110,10 101,06 Natúr kg 965 655 618 555 593 865 61,50 96,01 joghurt Ft/kg 336,21 323,34 345,10 102,64 106,73 Gyümölcsös kg 3 179 551 2 393 777 2 660 435 83,67 111,14 joghurt Ft/kg 366,36 392,56 391,83 106,95 99,81 Kefir kg 2 039 400 1 824 967 1 821 086 89,30 99,79 Ft/kg 258,87 268,62 267,61 103,38 99,63 Trappista kg 737 569 977 755 856 615 116,14 87,61 sajt Ft/kg 1 006,52 1 071,20 1 086,29 107,93 101,41 Ömlesztett kg 1 106 139 847 106 774 692 70,04 91,45 sajt Ft/kg 1 094,94 1 158,93 1 097,85 100,27 94,73 Forrás: AKI PÁIR 13

A tejtermékek fogyasztói ára 4. táblázat Termék megnevezetése Mértékegység 2010. IX. 2011. VIII. 2011. IX. 2011. IX./ 2010. IX. (%) 2011. IX./ 2011. VIII. (%) Polytej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 182,00 199,00 194,00 106,59 97,49 Dobozos tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 219,07 233,29 233,24 106,47 99,98 Dobozos tartós tej, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 238,79 255,02 249,60 104,53 97,87 Dobozos tartós tej, import, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 184,78 211,13 213,87 115,74 101,30 Dobozos tartós tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 256,63 272,74 270,51 105,41 99,18 Dobozos tartós tej, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 256,31 285,38 284,09 110,84 99,55 Dobozos tartós tej, import, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 220,38 253,51 251,43 114,09 99,18 Vaj, 80% zsír, 100 g Ft/kg 2 011,85 2 004,20 2 007,00 99,76 100,14 Vajkrém, 250 g Ft/kg 1 261,19 1 412,81 1 410,86 111,87 99,86 Félzsíros tehéntúró, 250 g Ft/kg 1 084,00 1 186,75 1 202,06 110,89 101,29 Tejföl, 20% zsír, 175 g Ft/kg 635,71 639,43 640,77 100,80 100,21 Natúr joghurt, 175 g Ft/kg 548,54 590,60 588,81 107,34 99,70 Gyümölcsös joghurt, 175 g Ft/kg 520,84 529,97 528,26 101,42 99,68 Kefir, 175 g Ft/kg 487,32 554,95 555,81 114,05 100,15 Pannónia sajt, 1 kg Ft/kg 2 065,09 2 543,30 2 388,20 115,65 93,90 Trappista sajt, 1 kg Ft/kg 1 590,20 1 685,55 1 696,68 106,70 100,66 Ömlesztett sajt, 200 g Ft/kg 1 809,84 1 951,34 1 957,70 108,17 100,33 Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar Forrás: AKI PÁIR 14

Termék megnevezése A tejtermékek külkereskedelme 5. táblázat ezer kg 2010. I-VII. 2011. I-VII. 2011. I-VII./2010. I-VII. (%) import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 93 420 209 218 117 026 237 038 125,27 113,30 0402 Tej és tejszín** 6 920 252 10 225 166 147,76 65,90 0403 Kefir, joghurt 21 362 10 596 21 524 7 987 100,76 75,38 0404 Tejsavó 2 248 11 321 2 891 14 712 128,63 129,96 0405 Vaj 3 242 850 3 601 712 111,10 83,78 0406 Sajt és túró 23 656 8 231 26 000 7 661 109,91 93,07 Forrás: KSH Termék megnevezése 6. táblázat ezer Ft 2010. I-VII. 2011. I-VII. 2011. I-VII./2010. I-VII. (%) import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 13 512 639 15 376 627 16 601 272 21 521 609 122,86 139,96 0402 Tej és tejszín** 2 589 764 165 288 3 672 904 111 365 141,82 67,38 0403 Kefir, joghurt 5 205 243 2 374 717 5 426 381 2 137 146 104,25 90,00 0404 Tejsavó 565 774 1 306 754 878 211 1 884 562 155,22 144,22 0405 Vaj 2 978 087 598 096 3 816 855 607 819 128,16 101,63 0406 Sajt és túró 18 100 590 6 661 963 21 879 770 6 873 299 120,88 103,17 Összesen 42 952 098 26 483 445 52 275 393 33 135 801 121,71 125,12 Forrás: KSH Termék megnevezése 7. táblázat Ft/kg 2010. I-VII. 2011. I-VII. 2011. I-VII./2010. I-VII. (%) import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 144,64 73,50 141,86 90,79 98,07 123,54 0402 Tej és tejszín** 374,25 655,33 359,21 669,97 95,98 102,23 0403 Kefir, joghurt 243,67 224,12 252,11 267,56 103,46 119,38 0404 Tejsavó 251,70 115,43 303,75 128,10 120,68 110,97 0405 Vaj 918,70 703,39 1 059,81 853,19 115,36 121,30 0406 Sajt és túró 765,15 809,36 841,53 897,19 109,98 110,85 * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. Forrás: KSH 15

A nyerstej ára az Európai Unióban 8. táblázat Ország 2010. VIII. 2011. VII. 2011. VIII. 2011. VIII./ 2010. VIII. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2011. VIII./ 2011. VII. (%) Ausztria 31,88 89,67 34,59 92,57 34,60 94,20 108,53 100,03 Belgium 31,13 87,56 32,74 87,62 32,35 88,08 103,92 98,81 Dánia 32,21 90,59 36,00 96,34 36,50 99,37 113,32 101,39 Egyesült Királyság 29,11 81,88 29,82 79,80 30,54 83,15 104,91 102,41 Finnország 41,67 117,20 41,90 112,13 45,66 124,31 109,58 108,97 Franciaország 33,97 95,55 35,43 94,82 35,58 96,87 104,74 100,42 Görögország 36,79 103,48 42,18 112,88 44,31 120,64 120,44 105,05 Hollandia 33,75 94,93 38,00 101,69 37,25 101,42 110,37 98,03 Írország 31,92 89,78 33,70 90,19 34,57 94,12 108,30 102,58 Luxemburg 29,91 84,13 31,86 85,26 32,73 89,11 109,43 102,73 Németország 31,84 89,55 34,53 92,41 34,81 94,77 109,33 100,81 Olaszország 35,97 101,17 38,80 103,84 38,80 105,64 107,87 100,00 Portugália 27,50 77,35 30,51 81,65 30,51 83,07 110,95 100,00 Spanyolország 28,64 80,55 30,68 82,11 30,87 84,05 107,79 100,62 Svédország 35,11 98,75 36,58 97,89 37,41 101,85 106,55 102,27 Ciprus 51,37 144,48 51,05 136,62 50,91 138,61 99,10 99,73 Csehország 28,13 79,12 33,16 88,74 33,16 90,28 117,88 100,00 Észtország 27,58 77,57 32,81 87,81 32,49 88,46 117,80 99,02 Lengyelország 27,19 76,48 30,08 80,50 29,13 79,31 107,13 96,84 Lettország 24,42 68,68 28,74 76,91 28,67 78,06 117,40 99,76 Litvánia 22,87 64,32 25,96 69,47 26,23 71,41 114,69 101,04 Magyarország 25,32 71,22 31,49 84,27 31,16 84,83 119,11 100,66 Málta 41,82 117,62 48,76 130,49 48,90 133,14 113,19 102,03 Szlovákia 26,96 75,83 31,39 84,01 31,58 85,98 117,14 100,61 Szlovénia 26,61 74,84 30,14 80,66 30,24 82,33 113,64 100,33 Bulgária 26,83 75,46 32,06 85,80 32,20 87,67 120,01 100,44 Románia 21,17 59,54 26,65 71,32 27,05 73,65 127,78 101,50 EU-27 31,74 89,28 34,23 91,60 34,41 93,68 108,39 100,52 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * Becsült adat. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság 16

A nyerstej ára a harmadik országokban 9. táblázat Ország 2010. VIII. 2011. VII. 2011. VIII. 2011. VIII./ 2010. VIII. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2011. VIII./ 2011. VII. (%) Argentína 25,33 70,44 24,95 65,24 24,36 65,37 96,17 97,65 Brazília 29,60 83,16 37,62 100,70 36,90 100,50 124,65 98,10 Japán 80,06 224,70 79,20 211,76 82,86 225,30 103,49 104,62 Svájc 47,60 133,70 54,33 145,28 56,94 155,07 119,63 104,80 Új-Zéland 29,09 81,82 31,82 85,16 31,39 85,46 107,91 98,65 USA 28,59 80,28 33,89 90,58 33,86 92,13 118,43 99,90 * Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,7% zsír. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA A nyerstej ára a meghatározó tejfeldolgozóknál 10. táblázat Ország Feldolgozó 2010. VIII. /100 kg 2011. VII. /100 kg 2011. VIII. /100 kg 2011. VIII./ 2010. VIII. (%) 2011. VIII./ 2011. VII. (%) Belgium Milcobel 33,23 34,27 33,22 99,97 96,94 Németország Alois Müller 32,06 35,36 35,36 110,29 100,00 Németország Humana Milch Union eg 31,79 34,02 34,02 107,01 100,00 Németország Nordmilch 31,79 34,17 34,17 107,49 100,00 Dánia Arla Foods 30,97 35,02 35,05 113,17 100,09 Finnország Hameenlinnan Osuusmeijeri 38,65 42,55 45,35 117,34 106,58 Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 34,20 37,11 37,23 108,86 100,32 Franciaország Danone (Pas de Calais) 35,81 37,34 37,47 104,64 100,35 Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 35,21 37,08 37,20 105,65 100,32 Franciaország Sodiaal 34,43 37,78 37,90 110,08 100,32 Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 30,27 31,82 32,13 106,14 100,97 Nagy-Britannia First Milk 27,27 28,85 29,67 108,80 102,84 Írország Glanbia 29,95 33,93 33,93 113,29 100,00 Írország Kerry Agribusiness 29,84 33,82 33,82 113,34 100,00 Hollandia DOC Kaaas 31,75 35,11 35,11 110,58 100,00 Hollandia Friesland Campina* 35,54 36,52 38,22 107,54 104,65 Olaszország Granarolo (North) 35,03 40,18 40,18 114,70 100,00 Adó nélkül, 4,2% zsír- és 3,4% fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999 Forrás: LTO 17

A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára* Magyarországon 1. ábra Ft/kg 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 alapár átlagár * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR Ábrák A nyerstej termelıi átlagára* régiónként Magyarországon 2. ábra Ft/kg 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Alföld Dunántúl Észak-Magyarország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 18

A nyerstej beltartalma* Magyarországon 3. ábra százalék 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 fehérje zsír * A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon 4. ábra 110 105 100 ezer tonna 95 90 85 80 75 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: AKI PÁIR 19

A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon 5. ábra Ft/kg 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AKI országos átlag Olasz belpiaci spot ár (Lodi) Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi -CLAL A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele Magyarországon 6. ábra 14 12 10 ezer tonna 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 Termelık, kereskedık Feldolgozók Forrás: AKI PÁIR 20

A nyerstej termelıi ára* néhány európai országban 7. ábra 110 100 90 Ft/kg 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Magyarország Szlovákia Lengyelország Olaszország Németország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára az Európai Unióban* 8. ábra 40 35 euró/100 kg 30 25 20 2009 2010 2011 EU-12 EU-15 EU-25, EU-27 * A nyerstej ára mennyiséggel súlyozott és valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: EU Bizottság 21

A fogyasztói tej* feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 9. ábra Ft/liter 170 160 150 140 130 120 110 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 zacskós friss dobozos friss dobozos tartós * 2,8% zsírtartalom. Forrás: AKI PÁIR 10. ábra A fogyasztói tej* feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 150 140 130 Ft/liter 120 110 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * 1,5% zsírtartalom dobozos tartós. Forrás: AKI PÁIR, BMELV-ZMP, APA ATIS, MZCR Magyarország Németország Szlovákia Csehország 22

15. ábra Az édesített tejsavópor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 400 350 300 Ft/kg 250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * A középsı területek jegyzése. Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, USDA Németország, élelmezési Németország, takarmány USA* 16. ábra A tejsavófehérje koncentrátum és a laktóz feldolgozói értékesítési ára az USA*-ban Ft/kg 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tejsavófehérje koncentrátum Laktóz * A középsı területek és a nyugati part jegyzése. Forrás: USDA 25

A felvásárolt nyerstej mennyisége az Európai Unióban 17. ábra 13,0 12,5 millió tonna 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: Eurostat, ZMB 2009 2010 2011 A tejtermelés az Egyesült Államokban 18. ábra 8,0 7,8 7,6 millió tonna 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: USDA 26

A tejtermelés Új-Zélandon 19. ábra 3,0 2,5 millió tonna 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: DCANZ 2009 2010 2011 A tejtermelés Ausztráliában 20. ábra 1200 1000 ezer tonna 800 600 400 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: Dairy Australia 2009 2010 2011 27

A felvásárolt nyerstej mennyisége Németországban 21. ábra 2,7 2,6 millió tonna 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: BLE-BMELV 2009 2010 2011 A felvásárolt nyerstej mennyisége Lengyelországban 22. ábra 900 850 800 ezer tonna 750 700 650 600 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: GUS-ARR 2009 2010 2011 28

A felvásárolt nyerstej mennyisége Szlovákiában 23. ábra 80 75 ezer tonna 70 65 60 55 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: APA ATIS 2009 2010 2011 A felvásárolt nyerstej mennyisége Csehországban 24. ábra 220 210 ezer tonna 200 190 180 170 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: MZCR 2009 2010 2011 29

A III. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 25. ábra 420 400 USD/tonna 380 360 340 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. * Kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. november 2011. december 2012. január A IV. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 26. ábra 460 440 420 USD/tonna 400 380 360 340 320 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. * Vaj és tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. november 2011. december 2012. január 30

A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 27. ábra 4200 4000 USD/tonna 3800 3600 3400 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. november 2011. december 2012. január A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 28. ábra 3600 3400 USD/tonna 3200 3000 2800 2600 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. november 2011. december 2012. január 31

A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 29. ábra 5000 4600 USD/tonna 4200 3800 3400 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. november 2011. december 2012. január A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 30. ábra 4400 4200 euró/tonna 4000 3800 3600 3400 3200 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. Forrás: Eurex 2012. január 2012. április 2012. július 32

A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutızsdén 31. ábra 6500 6000 5500 USD/tonna 5000 4500 4000 3500 3000 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. november 2011. december 2012. január Forrás: NZX Agrifax A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén 32. ábra 1400 1300 USD/tonna 1200 1100 1000 900 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. november 2011. december 2012. január 33

A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 33. ábra 2800 2600 euró/tonna 2400 2200 2000 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. Forrás: Eurex 2012. január 2012. április 2012. július A sovány tejpor jegyzése a párizsi árutızsdén 34. ábra 2800 2600 euró/tonna 2400 2200 2000 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. Forrás: NYSE Euronext 2011. november 2012. január 2012. március 34

A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 35. ábra 5000 4500 USD/tonna 4000 3500 3000 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. Forrás: NZX Agrifax 2011. november 2011. december 2012. január A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 36. ábra 4400 4200 USD/tonna 4000 3800 3600 3400 3200 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. Forrás: NZX Agrifax 2011. november 2011. december 2012. január 35