Biztosítási Konferencia, Eger 2006. május KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK dr. Utassy László elnök-vezérigazgató
OTP Csoport Magyarországon A pénzügyi szolgáltatások teljes skáláján jelen van, többnyire legalább a legnagyobb 3 piaci szereplő között pl.: - OTP Bank; - OTP Jelzálogbank; - Merkantil Bank; - Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár; - OTP Garancia Biztosító Rt. - Faktoring - Befektetési Alap Kezelő; - OTP Ingatlan Rt. 2
Az OTP Csoport legjelentősebb leányvállalatainak (IFRS szerinti) eredménye, millió forintban Társaság 2004. 2005. Változás (%) OTP Garancia 3 400 6080 +78,8 DSK Csoport 11 993 16 634 +38,7 Merkantil Csoport 3 254 5 843 +79,6 OTP Jelzálogbank 11 157 5 320-52,3 OTP Alapkezelő Rt. 2 775 3 858 +39,1 OTP Lakástakarékpénztár Rt. 664 1 391 +109,5 OTP Ingatlan Rt. 845 934 +10,5 3
4
5
A további akvizíciók révén az OTP Bankcsoport már a régió hat országában van jelen OTP Csoport Fiókok száma* Dolgozók száma Ügyfelek száma* Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány OTP Bank Fiókok száma Dolgozók száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány Piaci részesedés OTP banka Hrvatska Fiókok száma Dolgozók száma 960 17.977 ~9,7 m 5.216 Mrd Ft 158,3 Mrd Ft 32,3% 55,4% 408 7.899 ~4,8 m 3.593 Mrd Ft 132,8 Mrd Ft 30,8% 45,0% 18,2% 90 1.005 ~0,5 m 298 Mrd Ft 2,1 Mrd Ft 10,6% 67,2% 3,4% Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány Piaci részesedés 6 2005. december 31-i IFRS adatok. * Csak bankok ** Helyi számviteli szabályok szerint. A Niska banka akvizíciója 2006. március 7-én zárult le, a Zepter banka akvizíció folyamatban. OTP banka Hrvatska (2005) Niška banka** Fiókok száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózás előtti eredmény Piaci részesedés OTP Banka Slovensko (2002) Serbia-Montenegro 24 ~80 e 38 m 0.3 m ~0,5% Niška banka (2006) Zepter banka (2006) Zepter banka** Fiókok száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózás előtti eredmény Piaci részesedés OTP Bank Romania (2004) DSK Bank Bulgaria (2003) 17 ~52 e 77 m 0.7 m ~1,0% OTP Banka Slovensko Fiókok száma Dolgozók száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány Piaci részesedés OTP Bank Romania Fiókok száma Dolgozók száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány Piaci részesedés DSK Csoport Fiókok száma Dolgozók száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány Piaci részesedés 78 764 ~0,2 m 263 Mrd Ft 1,4 Mrd Ft 8.6% 78,7% 2.8% 27 475 ~35 e 55 Mrd Ft -2,1 Mrd Ft - 142,2% 0,6% 357 4.048 ~4,2 m 583 Mrd Ft 16,6 Mrd Ft 26,3% 45,2% 13,6%
Az OTP Garancia Biztosító főbb mutatóinak alakulása (millió Ft) 1996. 2004. 2005. terv 2005. tény 05/04 Mérlegfőösszeg 5 497 116 273 137 296 154 642 133% Díjbevétel 7 961 55 603 70 401 75 763 136% Tartalékok 3 206 98 680 118 788 131 765 134% Élet 797 84 420 102 933 114 738 136% Nem-Élet 2 408 14 259 15 855 17 027 119% Tartalékváltozás 931 14 453 20 108 33 085 229% Szerzési költség 806 10 464 13 317 10 222 98% Adózás előtti eredmény -877 4 049 4 600 7 287 180% Adózott eredmény -877 3 400 3 848 6 159 181% ROAA% 3,16% 3,04% 4,55% ROAE% 29,95% 27,54% 47,87% 7
Bulgária Románia Európai kitekintés - 2004 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Forrás: Swiss Re, Sigma 8 Görögország Európai kitekintés 2004 Nem-élet díjbevétel/gdp (%) Élet díjbevéltel/gdp (%) UK Franciaország EU Portugália Németország Ausztria Spanyolország Szlovénia Csehország Szlovákia Horvátország Lengyelország Magyarország Szerbia-Montenegro
Biztosítási díjbevételek 2005-ben 4,00% 3,50% 3,00% Nem-élet díjbevétel/gdp (%) Élet díjbevétel/gdp (%) 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Magyarország Románia Szlovákia Bulgária 9
Biztosítási díjbevétel GDP-arányos növekedése 4,00% 3,50% 3,00% 2004 2005 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Magyarország Románia Szlovákia Bulgária 10
Egy főre jutó biztosítási díjbevétel Európában 2004 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 USD 2 000,0 1 000,0 0,0 Svájc UK Dánia Hollandia Belgium Franciaország Finnország Norvégia Svédország Németország Olaszország Ausztria 11
Egy főre jutó biztosítási díjbevétel Európában 2004 1 400,0 1 200,0 1 000,0 800,0 USD 600,0 400,0 200,0 0,0 Spanyolország Portugália Szlovénia Csehország Görögország Magyarország Szlovákia Horvátország Lengyelország Észtország Oroszország Litvánia Ukrajna Bulgária Románia Szerbia-Montenegro 12
Egy főre jutó biztosítási díjbevétel növekedése 400,0 350,0 300,0 USD 250,0 200,0 2004 2005 150,0 100,0 50,0 0,0 Magyarország Románia Szlovákia Bulgária 13
A biztosítási ütem növekedése Magyarországon 800 700 600 500 400 300 200 100 Bruttó díjbevétel/gdp (%) 686,5 2,92% 2,95% 3,04% 2,82% 2,96% 2,61% 599 559,4 2,40% 2,42% 494,6 2,00% 2,10%2,14% 2,09% 2,21% 2,28% 60,8 58,4 Bruttó biztosítási díjbevétel (milliárd Ft) 73,4 93,6 119 194,7 152,7 244,6 297,8 419,5 384,1 3,40% 3,27% 2,90% 2,40% 1,90% 1,40% 0,90% 0,40% 14 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005-0,10%
Kelet-, Közép-Európai Perspektíva Gyors gazdasági növekedés Biztosítási piac intenzív növekedése Tőkekövetelmény emelkedése Biztosítók számának csökkenése Meglévő piaci részesedés felértékelődése Eladási csatornák szerepének átértékelődése 15
Piacra lépési megfontolások Alapítás? Vásárlás? Megvárni az EU csatlakozást és vagy fióknyitás vagy határon átnyúló szolgáltatás. 16
A szlovák életbiztosítási piac, 2005 (ezer SK) Biztosító Díjelőírás Piacrészese dés % 1. ALLIANZ SP 5 709 653 26,07 2. AMSLICO 3 388 408 15,37 3. KOOPERATIVA 3 230 562 14,65 4. ING ŽIVOT. POISŤ. 2 411 890 10,94 5. KONTINUITA 1 259 264 5,71 6. Poisťovňa SLSP 1 184 896 5,37 7. GENERALI 996 438 4,52 8. ČSOB 800 294 3,63 9. ČESKÁ POIS.-SL. 819 567 3,72 10. UNIQA 662 223 3,0 17 18. OTP Garancia životná poisťovňa 27 061 0,12 Összesen 22 050 104 100,0
A szlovák nem-életbiztosítási piac (ezer SK) Biztosító 1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 2. KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. 3. Česká poisťovňa - Slovensko, a. s. 4. UNIQA poisťovňa, a. s. 5. ČSOB Poisťovňa, a. s. 6. Komunálna poisťovňaa. s. 7. Generali Poisťovňa, a. s. 8. Wüstenrot poisťovňa, a. s. 9. UNION poisťovňa, a. s. 10.QBE poisťovňa, a. s. OTP Garancia poisťovňa, a. s. 18 Összesen Előírt díjbevétel 13 100 475 7 912 894 2 363139 1 378 380 1 033 614 1 572 039 876 200 614 451 556 864 277 888 62 485 30 685 013 Piac részesedés % 42,69 25,79 7,7 4,49 3,37 5,12 2,86 2,0 1,81 0,91 0,2 100,0
Szlovák biztosítási piac Az ország és a biztosítási piac is kb. fele a magyarnak. Nagy biztosítók jelen vannak. Nagy a koncentráció, nehéz betörni Ügynöki és alkuszi díjak is magasak (éppen az előzőből következően) Szabályozás viszonylag stabil, átlátható; Felügyeleti értelmezések néha a tőkeigényt illetően is változnak. 19
Saját lehetőségeink Szlovákiában Fontos, stabil piac; Az OTP Banka Slovensko viszonylag kicsi, csak banki eladásokból nem lehet megélni; Hálózatot kell fejleszteni, ami befektetést igényel és kockázatos is. Lassú, kiegyensúlyozott fejlődéssel a neméletbiztosító 2007-re nyereségessé válhat. 20
A bolgár életbiztosítási piac Életbiztosítók Díjbevétel Piaci részesedés % 1 DZI Life 45 282 000 30,86% 2 ALLIANZ Life 36 867 000 25,12% 3 OREL Life 14 523 000 9,90% 4 AIG Life Bulgaria 12 799 000 8,72% 5 BULSTRAD Life 9 546 000 6,51% 6 VITOSHA Life 9 184 000 6,26% 7 GRAWE Life 7 731 000 5,27% 8 DSK Garancia Life 6 913 000 4,71% 9 BULGARSKI IMOTI 2 859 000 1,95% 10 21 Dobrudza M cooperative Ősszes díjbevétel 968 000 146 741 000 0,66% 100,00%
A bolgár nem-életbiztosítási piac megoszlása Nem-életbiztosító társaságok Díjbevétel Piaci rész 1 DZI 130 388 438 20,12% 2 Bulstrad 110 221 857 17,01% 3 Allianz Bulgaria 100 474 942 15,51% 4 Bul Ins 81 287 038 12,55% 5 Vitosha 43 039 335 6,64% 6 Armeetz 32 259 405 4,98% 7 Lev Ins 29 013 163 4,48% 8 Energy 25 771 629 3,98% 9 Euro Ins 25 155 351 3,88% 10 Orel 23 012 521 3,55% 11 Victoria 9 530 262 1,47% 12 Bulgarski Imoti 8 993 270 1,39% 13 AIG 8 563 061 1,32% 14 HDI 5 686 352 0,88% 15 Interamerican 4 496 210 0,69% 22 20 DSK Garancia TOTAL 87 673 647 939 213 0,01% 100,00%
A bolgár biztosítási piac Alulfejlett: nagy növekedési lehetőségek kockázatok; Megjelentek a nagy nemzetközi cégek, de többségüknek még nincs ügynök hálózata; A modern eladási technikáknak nincs hagyománya; Szabályozás gyakran az utolsó pillanatban változik; KGFB liberalizációja folyamatban. 23
Saját pozíciónk Bulgáriában Erős, hatékony bank (DSK Bank); Hatékony helyi menedzsment; A korábban indult életbiztosítónk már látványos eredményeket ért el; A piaci rést kihasználva saját hálózattal is elindulunk. 24
A román biztosítási piac megoszlása Biztosító 2005. évi díjbevétel (M EURO) Piaci részesedés (%) 1. ALLIANZ-ŢIRIAC 239,48 19,50 2. ASIROM 158,97 12,94 3. OMNIASIG Gr. WS 116,36 9,47 4. ING Asigurări de Viaţă 108,43 8,83 5. ASIBAN 96,83 7,88 6. BCR ASIGURĂRI 81,97 6,67 7. UNITA Gr. WS 71,45 5,82 8. ARDAF 64,56 5,26 9. ASTRA 49,88 4,06 10. GENERALI 35,91 2,92 25. CECCAR ROMAS 2,65 0,21 25
Román biztosítási piac Relatíve nagy populáció, nagy potenciális piac; Minden elemző szerint gyors fejlődés várható; A piac koncentráció ütemesen csökkent. Most a tőkekövetelmények növekedése és néhány felvásárlás miatt újra növekedhet; Az ország EU csatlakozás szempontjából kulcskérdés a KGFB szabályozása, a biztosítatlanok arányának csökkentése. A nagy várakozások miatt a piacon lévő biztosítók túlértékelődnek. 26
Saját várakozásaink a román piacon Bank kicsi, de további akvizíciókban gondolkodik még; Fontos piac, a csoport gyorsan terjeszkedik; Piacon lévő kis biztosítót vásároltunk, gyorsabb indulási lehetőség; Intenzív országos hálózatépítés kezdődik. 27
További terjeszkedés A korábban említett kapacitások (tőke, irányítási, menedzsment) és a piaci lehetőségek függvényében. 28
Irányítási és ellenőrzési rendszer 29 1.) Személyi képviselet - közgyűléseken; -Felügyelő Bizottságokban; - Igazgató Tanácsokban. 2.) Menedzsment kiválasztása; 3.) Belső szabályok, ügyrendek (pl. befektetésekről, cégalapításokról csak a közgyűlés dönthet), csoporton belüli szigorú kockázatkezelési rendszer; 4.) Stratégiai, éves, negyedéves tervezési rendszer; 5.) Belső havi, negyedéves, éves jelentési és értékelési rendszer (IFRS szerint); 6) Belső ellenőr; 7) Rendszeres konzultáció a helyi felügyeletekkel.