Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/2. szám 28.1.1. 28. 4. hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabonapiaci jelentés...2 A gabonafélék termelıi ára...5 A gabonafélék kötési ára a Budapesti Értéktızsdén...8 Gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési átlagára...14 Külpiaci információk...16 Osztályvezetı: Dr. Tunyoginé Nechay Veronika Olajnövény-piaci jelentés... 2 A szójabab, a szójaolaj és a szójaliszt kötési ára a chicagói tızsdén... 22-23 A növényi olajok heti átlagára a milánói tızsdén... 24 A nyers növényi olajok árai... 25 Az olajos magvak és darák európai árai... 26 Készítette: Molnár Zsuzsa E-mail: Molnar.Zsuzsa@aki.gov.hu Készítette: Kemény Gábor E-mail: Kemeny.Gabor@aki.gov.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat Magyarország, H-1463 Budapest Pf. 944 Telefon: (36) 1 476 692 Fax: (36) 1 217 8111 Internet: www.aki.gov.hu
GABONAPIACI JELENTÉS A világon 12 millió tonnára nı a búza nettó kereskedelme a 28/29. gazdasági évben. Növekszik Egyiptom, Nigéria, Irak, Irán, a Fülöp-szigetek, Indonézia, Algéria, Dél-Korea búzaimportja. Az EU búzaexportja lényegesen emelkedik. Az EU-ban a termelıi és exportárak alakulását nagymértékben befolyásolja az EU versenyképessége és exportpolitikája. Hazánkban a gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési árainak csökkenése figyelhetı meg. Világpiaci kitekintés: export-import 1 Az USDA szeptemberi becslése szerint a 28/29. gazdasági évben 9 millió tonnával 12 millió tonnára nı a búza nettó kereskedelme a világon. Több hagyományosan importáló ország az árak csökkenése révén a készletek feltöltése, míg mások alacsony termésük illetve az állati takarmányozásban a kukorica helyettesítése céljából növelik búzaimportjukat. Az USA búzaexportja az elızı évi 34,5 millió tonnáról 27 millió tonnára esik a megnövekedett hazai felhasználás következtében (29 millióról 35,2 millió tonnára), a búzaimport,3 millió tonnával 2,6 millió tonnára mérséklıdik a 28/29. gazdasági évben. Egyiptom a 27/28. gazdasági év után az új gazdasági évben is a világ legnagyobb búzaimportıre lehet 7,8 millió mennyiséggel. Oroszországból, Ukrajnából az USAból és Kanadából is érkezett az elmúlt hetekben ajánlat, de megállapodás eddig 1 millió kazah búzára történt. Brazília búzaimportja az elızı szezonhoz hasonlóan alakul a 28/29. gazdasági évben (7 millió ), annak ellenére, hogy idén nıtt a termelés. A legnagyobb változás 1 HGCA, USDA az ország számára az, hogy csökken az argentin export, az észak-amerikai búzaexport pedig szignifikánsan növekszik. Az argentin helyzet továbbra is bizonytalan a 28/29. gazdasági évi termést (szárazság a tenyészidıszakban), valamint a kormány exportpolitikáját illetıen. Nigériában az elızı évi 2,6 millió tonnáról 3,3 millió tonnára nıhet a búzaimport, a gyarapodó népesség és az egy fıre esı búza alapú termékek iránti kereslet gyors emelkedése következtében amennyiben a világpiaci árak mérséklıdnek. Irakban a súlyos szárazság miatt 1 millió tonnával kisebb az idei búzatermés. Így 3,7 millió lehet az import a 28/29. gazdasági évben (27/28: 3,5 millió ). Június eleje óta 1 millió amerikai búzát vásárolt az ország. Iránban szintén a súlyos aszály következtében a fogyasztói igénynél kb. 3%-kal kevesebb búza termett, ami a 28/29. gazdasági évben 4,5 millió importot tesz szükségessé. Az EU harmadik országokba irányuló búzaexportja 6 millió tonnával 18 millió tonnára növekedhet, míg az import 5 millió tonnára csökkenhet (-2 millió ) a 28/29. gazdasági évben. A hagyományosan nagy búzaimportırnek számító Fülöp-szigetek, Indonézia és Algéria a 28/29. gazdasági évben is 2,8, 5,6 és 5,6 millió búzaimportot prognosztizálnak. A takarmánybúza készletek világpiaci növekedése miatt Dél-Korea is nagyobb búzaimportot jelzett elıre. Az ország a teljes búzaszükségletét import búzából fedezi, és míg a lakossági fogyasztás változatlan marad az elızı szezonhoz képest, a búza takarmánycélú felhasználása az elızı évi,7 millió tonnáról 2,4 millió tonnára nıhet a 28/29. gazdasági évben. Ez a mennyiség jórészt a kukoricát helyettesíti majd. Jelenleg a takarmány és malmi búza importadója egyaránt nulla. A Dél-Koreába irányuló export tekintetében az USA versenytársa lehet Ausztrália, amennyiben a várt szintet eléri az ausztrál termés a 28/29. gazdasági évben. - 2 -
Európai Unió 2 AZ EU-27 búzatermelése a Coceral jelentése szerint 25%-kal haladhatja meg az elızı évi szintet a 28/29. gazdasági évben, így 14 millió körül alakul. A nagyobb búzatermesztı országok közül Franciaország termése 21, Németországé 24, az Egyesült Királyságé 26,5%-kal, míg Magyarországé 4%-kal nıtt a 27/28. gazdasági évhez viszonyítva. A felhasználás az EU-27-ben 13%-kal nı a Strategie Grains számításai szerint. Az új gazdasági év elején már jelentıs mennyiségő importbúza érkezett az EU-ba Ukrajnából és Oroszországból, elsısorban a dél-európai régióba. Az elırejelzések szerint az ukrán import 2,2 millió tonnára nıhet a 28/29. gazdasági évben, szemben az elızı évi,18 millió tonnával. A végleges menynyiség természetesen függ a fekete-tengeri régió és az EU ármozgásitól, valamint az EU importadó-politikájától (jelenleg az importvám felfüggesztése van érvényben). Amenynyiben az EU Bizottság a tarifák újbóli kivetése mellett dönt a közepes és alacsony minıségő búza esetében, lényegesen megváltozhat az ukrán és orosz búza versenyképessége az EU-n belül. millió 16 14 12 1 8 6 4 2 Ausztria 27** 28*** Dánia Finnország Az európai búzatermelés* alakulása Franciaország Németország Forrás: COCERAL * Lágybúza. ** Elızetes adat. *** Elırejelzés. Magyarország Írország Olaszország Az EU-27 kukoricatermése a Coceral szerint 24%-kal lehet nagyobb az elızı évhez képest, meghaladva az 57 millió tonnát. Jelentıs mértékő termésnövekedést várnak Németország- Spanyolország Svédország 2 Coceral, HGCA, Strategie Grains Egyesült K. Csehország Lengyelország Románia EU-27 Európa összes ban (+34,4%), Romániában (+11,5%), Bulgáriában (+199,5%), Szlovákiában (51,6%) és Magyarországon (+125,9%). A belsı felhasználás az elızı év szintjén marad, ami a Strategie Grains szerint 62,4 millió. Ezen belül a 28/29. szezonban csökken a takarmánycélú felhasználás aránya (78%) továbbá nı a humán és ipari célú felhasználás volumene (22%). A kukoricaimport 3,2 millió tonnára csökkenhet a 28/29. gazdasági évben az elızı évi 14 millió tonnával szemben, az EU-n belüli kukorica-kereskedelem viszont 12,1 millió tonnára nı a várakozások szerint. millió 8 7 6 5 4 3 2 1 Ausztria 27* 28** Franciaország Az európai kukoricatermelés alakulása Németország Magyarország Forrás: COCERAL * Elızetes adat. ** Elırejelzés. Olaszország Spanyolország Az árak alakulását az idei szezonban az EU versenyképessége az exportpiacokon nagymértékben meghatározza. Magyarországi helyzet A hazai gabona-túlkínálat kezelésére az agrártárca szeptember végén tett javaslatot. A kormány három fı eszközzel próbál segíteni a kialakult belpiaci helyzeten: a gazdák aktuális költségeinek fedezésére összesen 15-16 milliárd Ft hitel felvételét tenné lehetıvé az akcióhoz kapcsolódó bankok segítségével; a Tartalékgazdálkodási Igazgatóság 2 ezer kukorica felvásárlását irányozta elı, és vizsgálják a közraktározás lehetıségét is; a meglévık mellett újabb bioetanol üzemek (Dunaalmás, Adony) beindítását tervezik. Ezek a megoldások hozzájárulhatnak a feszített gabonapiaci helyzet enyhítéséhez. Az árak növekedése nem várható és a jelentıs felesle- Szlovákia Lengyelország Románia Bulgária EU-27 Európa összes - 3 -
gek megfelelı levezetése, kezelése nélkül csak a költségek (tárolás, raktározás) további növekedésére lehet számítani. Ugyanakkor az aktuális mezıgazdasági munkák elvégzéséhez, az inputanyagok beszerzéséhez nem rendelkeznek megfelelı tıkével a termelık. Kukorica esetében az exportálás lehetıségét sem lehet kizárni, hiszen a jelenlegi hazai piaci árak a takarmány-gabonafélék fekete-tengeri kikötıi áraival versenyképesek lehetnek a hagyományos exportpiacokon. A takarmányárpa fekete-tengeri kikötıi ára 28-ban (FOB Novorosszijszk) 5 47 5 45 42 5 4 37 5 35 32 5 3 5.23 5.3 6.6 6.13 6.2 6.27 7.4 7.11 7.18 7.25 8.1 8.8 8.15 8.22 8.29 9.5 9.12 9.19 9.26 1.3 Forrás: HGCA 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 1 23 A gabonafélék román kikötıi ára 28-ban (FOB Constanza) 4 56 7 89 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 hetek étkezési búza takarmánybúza kukorica árpa Forrás: MADR Román Mezıgazdasági Minisztérium Termelıi árak A hazai termelıi árak alakulásában lényeges változás nem történt 28. 39-4. hetében (1-2. táblázat). Az étkezési búza havi termelıi ára a betakarítás elıtt folyamatosan csökkent, majd a 4 ezer körüli árszintet elérve a betakarítás óta stabilizálódott (1. ábra). 28. szeptemberében 3%-kal az elızı évi szint alatt állt az ár. Az árcsökkenés mértéke drasztikusabb a kukorica esetében (2. ábra). A kedvezı hazai kukoricatermés, a jelentıs hazai és régiós takarmánygabona kínálat elısegítette a kedvezıtlen folyamatot. Nagymértékő csökkenés 28. július után indult meg 45 ezer -ról, és 28. szeptemberében már alig haladta meg a 25 ezer -t, noha a betakarítás még épphogy elkezdıdött. A 27. szeptemberi árcsúccsal szemben jelenleg mélyponton áll a kukorica termelıi ára, az elızı évi árszintnek csupán 43,7%-án, alig meghaladva a 26. szeptemberi árat. Határidıs jegyzések A gazdasági válság rányomja bélyegét mind a termelıi árakra, mind a tızsdei jegyzésekre. A nyersolaj, a kukorica és a szójabab nyomott tızsdei ára miatt a búza jegyzése is mérséklıdik a chicagói tızsdén (5-6. ábra). 3 Ugyanez a hatás figyelhetı meg a párizsi és a hazai tızsde árupiacán is. A MATIF 4 -on a búza jegyzése 4 ezer, a kukoricáé 33 ezer körül alakult 28. 4. hetében (7-8. ábra). Ennél kedvezıtlenebb a helyzet a Budapesti Értéktızsdén, ahol a búza decemberi tızsdei jegyzése már alig haladja meg a 3 ezer -t, a kukoricáé pedig 22,5 ezer -t közelíti meg (3-4. ábra). Feldolgozói értékesítési és fogyasztói árak A csökkenı alapanyagárak hatása az új, elızı évinél lényegesen olcsóbb tételek beszerzése, a készletek feltöltése után a feldolgozott termékek árában is megjelent. A lisztek és a búzadara feldolgozói értékesítési ára lassan, de folyamatosan csökkent az elmúlt hónapokban (9-12. ábra). A fogyasztói árakban azonban még alig realizálódott a hatás, sıt, kenyér esetében legfeljebb stagnálásról illetve kismértékő növekedésrıl van szó (13-14. ábra). Hiába csökkentek az alapanyagárak, hiába alacsonyabb a feldolgozott termék ára, az energiaár nagymértékő növekedését nem tudják kompenzálni, hiszen a végtermék szempontjából az alapanyag a költségek töredékét teszi ki. 3 ZMP 4 MATIF Marché A Terme d Instruments Financiers - 4 -
A GABONAFÉLÉK TERMELİI ÁRA A 4. HÉTEN *SZÁRMAZÁSI HELY SZERINT 1. táblázat *Származási hely Országos Megnevezés Dunántúl Alföld Észak - Magyaro. 28. 39. hét 28. 4. hét 28. 4. hét/ 28. 39. hét (%) Étkezési búza 3 648,1 1 48,81 2 981,22 16 876,55 16 678,4 98,82 37 869,87 38 142,67 35 336,28 36 67,5 37 581,35 12,66 Takarmánybúza - 899,6-4 415,52 949,6 21,49-29 16,49-25 29,22 29 73,1 116,16 Takarmánykukorica 8 886,67 5 87,1-18 234,35 14 77,93 8,66 27 338,85 24 95,9-25 23,89 26 52,33 13,37 Takarmányárpa - - - - - - - - - - - - * Származási hely: ahol a gabonát megtermelték. Az országos átlaggal a regionális összes mennyiség és az átlagár sem egyezik. Ennek oka, hogy volt felvásárlás az adott régióban, azonban az adatszolgáltatók alacsony száma miatt egyes régiók adata nem publikus. Az országos átlagban a nem publikált adatok benne vannak. Forrás: AKI PÁIR 2. táblázat A GABONAFÉLÉK TERMELİI ÁRA A 4. HÉTEN Országos Megnevezés 27. 4. hét 28. 39. hét 28. 4. hét 28. 4. hét/ 28. 4. hét/ 27. 4. hét 28. 39. hét (%) (%) Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa Forrás: AKI PÁIR 13 911,16 16 876,55 16 678,4 119,89 98,82 56 591,78 36 67,5 37 581,35 66,41 12,66-4 415,52 949,6-21,49-25 29,22 29 73,1-116,16 21 745,85 18 234,35 14 77,93 67,64 8,66 35 74,78 25 23,89 26 52,33 72,97 13,37 - - - - - - - - - - - 5 -
1. ábra 72 67 62 57 52 47 42 37 32 27 22 17 12 Az étkezési búza havi termelıi árának alakulása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 28 27 26 25 hónapok Forrás: AKI PÁIR, termelıi ár: ÁFA és szállítási költség nélküli ár 2. ábra 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 A takarmánykukorica havi piaci árának alakulása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 28 27 26 25 hónapok Forrás: AKI PÁIR, termelıi ár: ÁFA és szállítási költség nélküli ár - 6 -
AZ ÉTKEZÉSI BÚZA TERMELİI ÁRÁNAK ALAKULÁSA NÉHÁNY KÖZÉP-KELET- ÉS NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGBAN 3. táblázat hetek Észtország Nagy-Britannia Németország Szlovákia Magyarország onna 22 - - 47 38 63 5 58 169 23 4 16 51 53 46 71 59 83 55 28 24-52 92 46 97 6 93 47 859 25 5 66 52 75 46 95 61 47 122 26-51 77 45 16 6 54 47 136 27-51 53 44 17 58 6 39 54 28-5 73 42 42 52 24 38 588 29-47 98 41 9 48 79 39 82 3 43 43 44 76 41 1 45 43 39 518 31-45 96 39 98 46 62 39 216 32 39 87-39 58 4 22 41 292 33 37 96-38 99 42 59 38 959 34 39 63-39 2 41 79 39 543 35 39 59-38 55 37 65 38 556 36 38 41-38 85 41 8 39 71 37 38 9-37 91 4 7 37 86 38 41 4-36 63 35 21 38 917 39 41 4-35 47 36 79 36 67 4 46 51-35 28 36 59 37 581 hetek Oroszország Lengyelország Lettország Bulgária Litvánia onna 22-61 61 48 52-49 84 23-59 6 5 9 47 5-24 - 59 83-45 59 47 88 25-59 31-44 11 6 15 26-56 84-41 94 52 25 27-56 61-37 42-28 - 56 62-31 42 47 69 29-55 43 47 18 29 68 51 84 3-54 23-28 89 56 4 31-46 15-28 37 39 6 32-44 23 37 74 28 84 4 37 33-42 44 39 23 31 22 42 48 34-4 83 39 73 32 19 43 44 35-39 82 4 91 31 66 41 74 36-39 3 39 3 32 51 42 14 37-38 63 39 49 32 59 42 5 38-39 7 4 41 34 48 41 99 39-38 8-34 34 4 69 4 - - - - - Megjegyzés - az ár a következı standardra vonatkozik: -hektolitersúly min. 73 kg -nedvességtartalom max. 14,5% -idegenmag-tartalom max. 7% -csírázott szem max. 4% -Hagberg-féle esésszám min. 22 Eltérések a standardtól: Észtország: hektolitersúly 72 kg, Hagberg-féle esésszám 18, csírázott szem 3% Nagy-Britannia: hektolitersúly min. 76 kg, Hagberg-féle esésszám 25 Szlovákia: hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max. 14%, Magyarország: hektolitersúly 76 kg, csírázott szem max. 2%, Hagberg-féle esésszám 23 Oroszország: nedvességtartalom max. 15%, Lengyelország: hektolitersúly min. 76 kg, idegenmag-tartalom max. 6% Lettország: nedvességtartalom max. 13%, idegenmag-tartalom max. 5%, csírázott szem max. 3% Bulgária: hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max.14%, idegenmag-tartalom max. 4% Litvánia: hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max. 14%, idegenmag-tartalom max. 3% Forrás: AGRIMIS - Portal für Agrarmarkt-Informationssyteme, 28. 4. hét - 7 -
3. ábra 6 57 5 55 52 5 5 47 5 45 42 5 4 37 5 35 32 5 3 1.7 Forrás: BÉT 1.21 Az euro búza különbözı határidıre szóló kötési ára 28-ban a Budapesti Értéktızsdén 2.4 2.18 3.3 3.17 4.1 4.15 4.28 5.15 5.29 6.12 28. december 29. március 29. május 6.26 7.1 7.24 8.7 8.22 9.5 9.19 1.3 4. ábra 5 47 5 45 42 5 4 37 5 35 32 5 3 27 5 25 22 5 2 1.7 Forrás: BÉT A takarmánykukorica különbözı határidıkre szóló kötési ára a Budapesti Értéktızsdén 1.21 2.4 2.18 3.3 3.17 4.1 4.15 4.28 5.15 5.29 6.12 6.26 7.1 7.24 8.7 8.22 28. november 28. december 29. március 9.5 9.19 1.3-8 -
5. ábra 8 75 7 65 6 55 5 45 4 A búza különbözı határidıre szóló jegyzése 28-ban a chicagói tızsdén 1.2 1.16 1.31 2.14 2.29 3.14 3.31 4.14 4.28 5.12 5.27 6.1 6.24 7.9 7.23 8.6 8.2 9.4 9.18 1.2 28. december 29. március 29. május Forrás: CBOT/CME - Chicago Board of Trade 6. ábra 5 47 5 45 42 5 4 37 5 35 32 5 3 A kukorica különbözı határidıre szóló jegyzése 28-ban a chicagói tızsdén 24681 1 1 8 6 4 2 1.3 1.16 1.31 2.14 2.29 3.14 3.31 4.14 4.28 5.12 5.27 6.1 6.24 7.9 7.23 8.6 8.2 9.4 9.18 1.2 28. december 29. március 29. május Forrás: CBOT/CME - Chicago Board of Trade - 9 -
7. ábra 7 65 6 55 5 45 4 35 3 A búza különbözı htáridıre szóló tızsdei jegyzése 28-ban a párizsi tızsdén 1.2 1.12 1.22 2.1 2.11 2.21 3.2 3.12 3.22 4.1 4.11 4.21 5.1 5.11 5.21 5.31 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.9 8.19 8.29 9.8 9.18 9.28 Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority 28. november 29. január 29. március 8. ábra 6 575 55 525 5 475 45 425 4 375 35 325 3 A kukorica különbözı határidıre szóló tızsdei jegyzése 28-ban a párizsi tızsdén 1.2 1.12 1.22 2.1 2.11 2.21 3.2 3.12 3.22 4.1 4.11 4.21 5.1 5.11 5.21 5.31 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.9 8.19 8.29 9.8 9.18 9.28 Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority 28. november 29. január 29. március - 1 -
9. ábra Ft/kg 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 A fehér kenyérliszt havi értékesítési átlagárának alakulása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 28 27 26 25 hónapok Forrás: PÁIR 1. ábra 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 Ft/kg Forrás: PÁIR A rétesliszt havi értékesítési átlagárának alakulása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 28 27 26 25 hónapok - 11 -
11. ábra Ft/kg 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 A finomliszt havi értékesítési átlagárának alakulása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 hónapok 28 27 26 25 Forrás: PÁIR 12. ábra Ft/kg 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 A búzadara havi értékesítési átlagárának alakulása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 28 27 26 25 hónapok Forrás: PÁIR - 12 -
13. ábra 8 7 6 5 4 3 2 1 Jan 27 Fázisárak a gabona termékpályán Márc Máj Júl Szept Nov Jan 28 Ft/kg Márc Máj Júl Szept 3 25 2 15 1 5 Étkezési búza termelıi ár () Finomliszt fogyasztói ár (Ft/kg) Finomliszt feldolgozói értékesítési ár (Ft/kg) Fehér kenyér fogyasztói ár (Ft/kg) Forrás: PÁIR 14. ábra % 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 Jan 27 Árváltozások a gabona termékpályán (elızı év azonos hónapja=1%) Márc Máj Júl Szept Nov Jan 28 Márc Máj Júl Szept Étkezési búza termelıi átvált. Finomliszt fogyasztói árvált. Finomliszt feldolgozói értékesítési árvált. Fehér kenyér fogyasztói árvált. Forrás: PÁIR - 13 -
4. táblázat GABONA ALAPÚ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA A 4. HÉTEN Országos Gabonaipari termékek 27. 4. hét 28. 39. hét 28. 4. hét 28.4. hét/ 28. 4. hét/ 27. 4. hét 28. 39. hét (%) (%) Finomliszt BL 55 ömlesztett Finomliszt BL 55 zsákos Finomliszt BL 55 zacskós Rétesliszt BFF 55 ömlesztett Rétesliszt BFF 55 zsákos Rétesliszt BFF 55 zacskós Fehér kenyérliszt BL 8 ömlesztett Fehér kenyérliszt BL 8 zsákos Tésztaipari liszt TL 5 ömlesztett Tésztaipari liszt TL 5 zsákos Étkezési búzadara AD zacskós 186,19 1759,51 773,99 71,26 43,99 Ft/kg 75,36 69,97 71,57 94,98 12,3 1239,48 1967,89 1115,88 9,3 56,7 Ft/kg 78,8 74,68 74,68 94,77 1, 1164,2 124,1 655,26 56,29 63,98 Ft/kg 82,82 84,94 83,5 1,27 97,77 161,12 71,12 26,15 16,23 36,77 Ft/kg 75, 81,25 81,87 19,16 1,77 324,65 36,8 49,2 15,15 133,7 Ft/kg 74,88 82,48 82,86 11,65 1,46 67,64 87,37 53,44 79,1 61,17 Ft/kg 91,25 98,13 91,73 1,52 93,47 391,15 118,37 522,22 133,51 51,28 Ft/kg 72,73 69,3 69,5 94,94 99,65 689,25 1397,56 79,4 12,92 5,76 Ft/kg 74,19 72,7 72,42 97,61 99,6 158,29 412,36 2,63 126,75 48,65 Ft/kg 78,89 75,49 75,25 95,39 99,69 43,75 118,35 3,35 69,37 25,64 Ft/kg 82,62 8,2 81,69 98,88 11,86 7,64 15,24 68,27 96,64 64,87 Ft/kg 88,45 93,56 91,87 13,86 98,19 Forrás: AKI PÁIR - 14 -
5. táblázat A MEGFIGYELT GABONA ALAPÚ TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRA 28-BAN Ft/kg Termék 27. október 28. szeptember 28. október* Finomliszt Bl 55 12 151 172 Fehér kenyér 192 231 238 Félbarna kenyér 162 214 24 Étkezési búzadara AD 141 188 197 Forrás: AKI PÁIR * 28. október 7-ig. - 15 -
KÜLPIACI INFORMÁCIÓK Határidıs piacok ( 28. október 3.) 6. táblázat Búza Szállítási határidı MATIF, Párizs EUR/ onna Szállítási határidı CBOT, Chicago *(ıszi, lágy búza) USD / onna Szállítási határidı Kansas **(ıszi, kemény búza) USD / onna Szállítási határidı Minneapolis ***(tavaszi, kemény búza) USD / onna Szállítási határidı LIFFE**** 28. november 16, 39 322 28. december 235,23 41 683 28. december 246,34 43 651 28. december 258,19 45 751 28. november 99, 31 21 29. január 159,75 39 26 29. március 243,13 43 83 29. március 253,51 44 922 29. március 264,7 46 793 29. január 12,5 32 117 29. március 159,75 39 26 29. május 248,45 44 25 29. május 258,28 45 767 29. május 268,11 47 59 29. március 15,1 32 932 29. május 16, 39 322 29. július 253,5 44 84 29. július 261,41 46 322 29. július 27,4 47 851 29. május 17, 33 527 29. augusztus 16,75 39 56 29. szeptember 259,29 45 946 29. szeptember 265,81 47 12 29. szeptember 272,61 48 36 29. július 19, 34 154 29. november 165, 4 55 29. december 267,1 47 314 29. december 272,6 48 29 29. december 277,94 49 251 29. november 115,25 36 112 * SRW-Soft Red Winter. MATIF - Marché A Terme d' Instruments Financiers ** HRW-Hard Red Winter. CBOT/CME - Chicago Board of Trade *** DNS-Dark Northern Spring. LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange **** Étkezési és takarmánybúza. Kukorica 7. táblázat Repce 8. táblázat GBP / onna Szállítási határidı MATIF, Párizs CBOT, Chicago MATIF, Párizs EUR/ onna Szállítási határidı USD / onna Szállítási határidı 28. november 134,5 33 55 28. december 178,74 31 673 28. november 344, 84 541 29. január 137,5 33 792 29. március 186,2 32 963 29. február 342, 84 5 29. március 14, 34 46 29. május 19,85 33 819 29. május 343, 84 296 29. június 14,5 34 529 29. július 195,28 34 64 29. augusztus 337, 82 821 29. augusztus 139, 34 161 29. szeptember 198,42 35 16 29. november 34, 83 558 29. november 145, 35 635 29. december 21,18 35 649 21. február 341, 83 84 MATIF - Marché A Terme d' Instruments Financiers MATIF - Marché A Terme d' Instruments Financiers CBOT/CME - Chicago Board of Trade EUR / onna Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority - 16 -
ÉTKEZÉSI BÚZA ÉS TAKARMÁNYKUKORICA HATÁRIDİS KIKÖTİI ÁRA 9. táblázat Étkezési búza Franciaország Németország Dánia Olaszország Belgium Spanyolország Ausztria Finnország EUR/ EUR/ Rouen 261-161 39 212 október La Pallice 265-16 38 969 október * Creil - - - - - Hamburg - - 172 41 793 október Würzburg - - 155 37 662 október Köln - - 161 39 12 október Drezda - - 14 34 17 október Koppenhága - - 26 63 289 október Milánó - - - - - Bologna - - - - - Brüsszel 259 65 18 16 38 877 október **Barcelona 287 72 226 166 4 335 október Takarmánykukorica Franciaország Bécs 259 65 54 166 4 213 október Nokia - - - - - *Creil 227 57 222 - - október Bordeaux/Bayonne - - 138 33 624 október Németország Olaszország 27. 4. hét 28. 4. hét Szállítási hónap La Pallice - - 135 32 895 október Hamburg - - - - - Bologna - - - - - Spanyolország **Barcelona 252 63 418 168 4 821 október * FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva. ** - Import búzaár. Forrás: HGCA - The Home Grown Cereals Authority - 17 -
1. táblázat Anglia Franciaország Németország Dánia Olaszország Belgium Spanyolország Ausztria Finnország Takarmánybúza Franciaország Németország Hollandia Belgium TAKARMÁNYBÚZA ÉS TAKARMÁNYÁRPA HATÁRIDİS KIKÖTİI ÁRA Takarmányárpa EUR/ 28. 4. hét Kelet-Anglia 124 3 234 október Rouen 139 33 867 október La Pallice 139 33 867 október * Creil 121 29 493 október Hamburg 139 33 774 október Hannover 126 3 615 október München 125 3 373 október Drezda 12 29 158 október Koppenhága 178 43 212 október Bologna - - - Brüsszel 14 34 17 október Barcelona 156 37 95 október Bécs 138 33 41 október Raisio 13 31 466 október *Creil - - - Hamburg 15 36 447 október *Rotterdam 151 36 69 október Brüsszel 147 35 718 október * FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva. Szállítási hónap Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority - 18 -
11. táblázat NEMZETKÖZI GABONAJEGYZÉSEK 28.9.26. 28.1.3. Szállítási keménybúza BÚZA USD/t USD/t hónap Kikötı (1) Kanada CWRS 13,5% (2) Ausztrália APH 14 % (3) US No. 2 DNS 14% (4) US No. 2 HRW 374,49 61 637,31 336,72 59 666,78 október *FOB St. Lawrence _ *FOB Eastern States _ *FOB Portland 279,4 49 59,68 október *FOB US Gulf (5) Ausztrália ASW _ *FOB Eastern States (6) EU, Franciao. alapminıség 244,5 43 325,4 október *FOB Rouen lágybúza (7) US No. 2 SRW (8) Ukrajna lágybúza 29,5 37 123,4 október *FOB US Gulf 225, 39 87, október *FOB Black Sea DURUMBÚZA (9) Kanada CWAD 1 (1) Kanada CWAD 2 59,5 9 283,4 október *FOB St. Lawrence 52,1 88 972,12 október *FOB St. Lawrence KUKORICA (11) US No. 3 YC Argentína 2, 35 44, október *FOB US Gulf 26, 33 95,54 184,7 32 728,84 október *FOB Up River ÁRPA (12) EU, Franciao., takarmány 211,3 37 442,36 október *FOB Rouen Oroszország, takarmány (13) US PNW 21, 37 212, október *FOB Black Sea _ *FOB PNW (1) CWRS - Canada Western Red Spring: 13,5%-os fehérjetartalom, keménybúza (2) Ausztrália APH - Australian Prime Hard: 14%-os fehérjetartalom, keménybúza (3) US No. 2 DNS - USA Dark Northern Spring: 14%-os fehérjetartalom, keménybúza (4) US No. 2 HRW - USA Hard Red Winter: 13,5%-os fehérjetartalom, keménybúza (5) ASW - Australian Standard White: standardbúza (6) EU, Franciao. alapminıség: a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (7) US No. 2 SRW - USA Soft Red Winter: 1,3%-os fehérjetartalom, lágybúza (8) Ukrajna lágybúza: 12%-os fehérjetartalom, lágybúza (9) Kanada CWAD 1 - Canada Western Amber Durum 1: kemény (1) Kanada CWAD 2 - Canada Western Amber Durum 2: kemény (11) US YC 3 - USA No. 3 Yellow Corn (12) EU, Franciao., takarmányárpa: a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (13) US PNW - USA Pacific Northwest * FOB: Free on Board - bérmentesen a hajó fedélzetére rakva. Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority - 19 -
OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS Drasztikus áresés az olajosmagpiacon 2 hét alatt 25%-ot estek a szójaárak a globális pénzügyi válság hatására. Rekordot döntött a hazai napraforgótermés, továbbra is mélyrepülésben a hazai tızsdei árak. Tovább nıtt a hazai repcevetésterület, elérve a hazai szántóterület 6%-át. Világpiaci helyzet Szeptember utolsó harmadában továbbra is a globálissá terebélyesedett pénzügyi válság határozta meg az olajosmag-piac termékeinek árait. Az elmúlt két hétben folyamatosan érkezı rossz hírek következtében (az USA kongresszusa elsı olvasatban nem fogadta el az amerikai kormányzat pénzügyi szektort megmentı tervét, több európai nagybank is csıdközeli helyzetbe jutott, a jegybankok likviditásnövelı tevékenysége ellenére is rekordmagasságba emelkedtek a bankközi kamatok) drasztikus zuhantak az értékpapírpiacok, több értéktızsde indexe pedig 5 éves mélységbe esett. Mivel az elmúlt években a pénzügyi befektetık portfoliójukba vették az árupiaci termékeket is, ezért a mostani értékpapírpiaci áresés hatására a részvényekkel együtt a nyitott határidıs árupiaci kontraktusoktól is megszabadultak, jelentıs zuhanást okozva az árupiaci termékek árában. Ennek hatására az ásványolaj árával együtt zuhant az olajos magvak ára is. A legfontosabb olajos mag, a szója és a szójadara esetében két hét alatt 25%-ot, a szójaolaj esetében pedig 2%-ot esett az ár, annak ellenére, hogy a fundamentumok alapján inkább emelkedésre lehetett volna számítani. Egyrészt az USAban késik a szója betakarítása, másrészt Dél-Amerikában késnek a vetések a száraz idıjárás miatt, amit csak részlegesen enyhítettek az esızések. Emellett nıtt a kínai szójadara-import, és visszaesett az USA exportja, mivel még a tavalyi évi zárókészletnél is kisebbek a szójakészletek, azokra pedig szükség van a belsı fogyasztás fedezéséhez. Ennek ellenére az árak nem hagytak fel az eséssel, és 21 óta a legnagyobb áresést produkálva a 27 augusztusi árszintre estek vissza (1-3. ábra). (A forintban kifejezett áresés ennél jóval kisebb volt, mivel a forint jelentısen; több mint 7%-kal gyengült a dollárral szemben). Európai kitekintés Az Európai Unió árai is követték a világ tızsdéinek esését, így a repcemag ára is jelentısen, mintegy 12%-kal esett 1 tızsdenap alatt (4. ábra). A repce esetében azonban a fundamentumok is erısítették az áresést, mivel a legújabb becslések szerint a kanadai repcetermés elérheti a 11 millió tonnát (tavaly 9,5 millió volt). További árcsökkentı tényezı, hogy a német biodízel-termelés 2,6-ról várhatóan 2,2 millió tonnára esik 28-ban, sıt a kötelezı bekeverés arányát is lejjebb szállították 6,25-rıl 5,25%-ra, bár a biodízelre kivetett adót nem növelték olyan mértékben, mint ahogy korábban tervezték. Ennek ellenére a repce ára kevésbé esett, mint a szójáé (akkor is, ha az euró dollárral szembeni gyengülését is beleszámítjuk), aminek az lehet az oka, hogy a pénzügyi szereplıknek jóval több spekulatív (és most likvidált) ügylete volt a chichago-i tızsde szójajegyzéseire, mint a párizsi tızsde repceáraira. A napraforgómag esetében a nagy áresést már elıidézte az idei rekordtermés, így a pénzügyi válság hullámai hatására nem gyorsult az áresés, de továbbra is lejtmenetben vannak az árak (5. ábra, 2-3. táblázat), és a napraforgóolaj vált a legolcsóbb növényolajjá a piacon (a pálmaolajat leszámítva). - 2 -
Hazai körkép A hazai piacon a végéhez közeledik a napraforgó betakarítása. A várható hozam 2,7 t/ha felett lesz, így 1,4 millió körül várható az országos termés. A jó hozamoknak azonban kevéssé örülhetnek a termelık, mivel egy kis korrekció után tovább esett a BÉT határidıs napraforgó-jegyzése, bıven a 6 ezer árszint alá (6. ábra). A prompt felvásárlási árak átlaga ennél jóval kedvezıbb (több, mint 2 ezer forinttal magasabb lásd 1. táblázat), de a legalacsonyabb felvásárlási árak már itt is 6 ezer körül járnak. A nyugat-európai árak továbbra is jóval kedvezıbbek (2. táblázat), így a korábban kötött szerzıdések mellett az exportértékesítés jelentheti a megoldást a terményüket magasabb áron értékesíteni kívánó termelık számára. Befejezıdött a repce vetése is. Ismét nıtt a vetésterület, közel 2 ezer hektárral nagyobb, mint tavaly. A növekedés idén fıleg a dunántúli megyékben valósult meg, de mindenhol inkább nıtt, mint csökkent a vetésterület (7. ábra). Ezzel 23 óta immár 6. éve nı a vetésterület, közel két és félszeres növekedést eredményezve. - 21 -
1. ábra 96 A szójabab különbözı határidıkre szóló kötési ára 28-ban a chicagói tızsdén 91 86 81 76 71 66 61 28.4.1 28.4.15 28.4.29 28.5.13 28.5.27 28.6.1 28.6.24 28.7.8 28.7.22 28.8.5 28.8.19 28.9.2 28.9.16 28.9.3 28.11.1 29.1.1 29.3.1 Forrás: CBOT/CME - Chichago Board of Trade 2. ábra 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 A szójaolaj különbözı határidıkre szóló kötési ára 28-ban a chicagói tızsdén 28.4.1 28.4.15 28.4.29 28.5.13 28.5.27 28.6.1 28.6.24 28.7.8 28.7.22 28.8.5 28.8.19 28.9.2 28.9.16 28.9.3 28.1.1 28.12.1 29.1.1 Forrás: CBOT/CME - Chichago Board of Trade - 22 -
3. ábra 74 7 66 62 58 54 5 46 A szójaliszt különbözı határidıkre szóló kötési ára 28-ban a chicagói tızsdén 28.4.1 28.4.15 28.4.29 28.5.13 28.5.27 28.6.1 28.6.24 28.7.8 28.7.22 28.8.5 28.8.19 28.9.2 28.9.16 28.9.3 28.1.1 28.12.1 29.1.1 Forrás: CBOT/CME - Chichago Board of Trade 4. ábra 122 A repce különbözı határidıkre szóló kötési ára 28-ban a párizsi tızsdén 116 11 14 98 92 86 8 74 28.4.1 28.4.15 28.4.29 28.5.13 28.5.27 28.6.1 28.6.24 28.7.8 28.7.22 28.8.5 28.8.19 28.9.2 28.9.16 28.9.3 28.11.1 29.2.1 29.5.1 Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers - 23 -
5. ábra 41 A növényi olajok heti átlagára 28-ban a milánói tızsdén 38 35 32 29 26 23 2 17 28.4.1 28.4.15 28.4.29 28.5.13 28.5.27 28.6.1 28.6.24 28.7.8 28.7.22 28.8.5 28.8.19 28.9.2 28.9.16 28.9.3 Napraforgóolaj Szójaolaj Pálmaolaj Nyers napraforgóolaj Nyers szójaolaj Forrás: Borsa di Milano 6. ábra 12 A napraforgó- és repcemag különbözı határidıre szóló kötési ára 28- ban a Budapesti Értéktızsdén 11 1 9 8 7 6 5 28.4.1 28.4.15 28.4.29 28.5.13 28.5.27 28.6.1 28.6.24 28.7.8 28.7.22 28.8.5 28.8.19 28.9.2 28.9.16 28.9.3 Napraforgó 28. október Repce 28. november Napraforgó 28. november Repce 29. március Forrás: BÉT - 24 -
1. táblázat A fontosabb hazai olajos magvak termelıi, a belılük készült termékek feldolgozói értékesítési átlagára Megnevezés 27. október 28. szeptember 28. október* 28. október / 27. október 28. október / 28. szeptember Ipari napraforgómag Repcemag Nyers napraforgóolaj Napraforgódara Nyers repceolaj 46 419 112 8 41 825 1,3 37,3 95 274 87 297 83 875 88, 96,1 3 613 39 356 4 974 137,7 12,6 7 51 96 113 14 46 148,1 18,6 76 592 - - - 247 117 277 18 - - - 21 26 3 734 646 3,1 17,3 33 23 34 65 37 198 111,9 17,4-3 367 - - - - 216 213 - - - Repcedara rrás: AKI PÁIR * Elızetes adat Termék - 1 999 - - - Ország - 33 373 - - - Idıpont A nyers növényi olajok árai* Hollandia Prompt nagyker. ár Prompt nagyker. ár Heti tızsdei átlagár Egyesült Államok Heti tızsdei átlagár 2. táblázat Heti értékesítési ár Németország Olaszország Ártípus Magyarország Napraforgóolaj 28.9.5 213 387-21 847-294 22 28.9.19 185 333-195 28-259 156 28.1.3 194 832-189 65 - - 28.9.5 214 161 216 97 - - - Repceolaj 28.9.19 195 91 197 592 - - - 28.1.3 22 752 26 438 - - - 28.9.5 218 275 219 1 221 598 188 747 - Szójaolaj 28.9.19 199 515 195 669 224 398 172 636-28.1.3 197 468 198 82 213 382 169 845 - Forrás: AKI PÁIR, ZMP, BM, CME * Fontosabb exportır és importır államok. - 25 -
Termék Ország Idıpont Az olajos magvak és darák európai árai Hollandia Prompt ár az olajmalom kapujában Prompt ár az olajmalom kapujában Heti termelıi és értékesítési ár * Ausztria Heti tızsdei átlagár 3. táblázat Heti termelıi és értékesítési ár * Franciaország Németország Ártípus Magyarország Napraforgómag Napraforgódara Repcemag 28.9.5 86 39 87 431 - - 94 526 28.9.19 84 133 74 83 - - 87 344 28.1.3 86 16 77 414 - - 81 742 28.9.5 4 17 41 17-44 156 35 155 28.9.19 39 591 31 658-42 287 36 26 28.1.3 33 571 31 949-37 436 37 198 28.9.5 97 41 9 432 87 868 84 731 94 71 28.9.19 85 335 84 95 83 868 8 949 85 344 28.1.3 86 58 89 776 82 443 78 494 14 688 Repcedara 28.9.5 4 412 44 42 37 473 44 156 37 72 28.9.19 31 971 36 586 29 963 42 287 32 148 Forrás: AKI PÁIR, ZMP, BLPW 28.1.3 31 212 37 61 3 19 37 436 3 672 * A termelıi ár a mag, az értékesítési ár a dara esetén értendı. - 26 -
7. ábra Megyei repce-vetésterületek 25 és 28 között (M.e.: hektár) Gyır-Moson-Sopron 2 15 1 5 2 15 1 5 5 6 7 8 Zala 5 6 7 8 2 15 1 5 Vas 5 6 7 8 2 15 1 5 2 15 1 5 Veszprém 5 6 7 8 Komárom-Esztergom 5 6 7 8 2 15 1 5 2 15 1 5 5 6 7 8 Tolna 2 15 1 5 Fejér 5 6 7 8 5 6 7 8 Nógrád 2 15 1 5 2 2 15 1 5 15 1 5 Pest 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 Bács-Kiskun Tágabb Dél- Dunántúl: jelentıs növekedés Somogy 2 15 1 5 5 6 7 8 Baranya - 27 - Borsod-Abaúj-Zemplén 2 15 1 5 Heves 5 6 7 8 25 2 15 1 5 5 6 7 8 Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 15 1 5 5 6 7 8 25 2 15 1 5 5 6 7 8 Jász-Nagykun- Szolnok 2 15 1 5 5 6 7 8 Észak-Alföld: százalékosan jelentıs növekedés 2 15 1 5 5 6 7 8 Békés 2 15 1 5 5 6 7 8 Csongrád Forrás: AKI Statisztikai Osztály
A Gabona és Ipari Növények kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-információs Szolgálat adatszolgáltatói valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Gabona és Ipari Növények kiadványon kívül kínáljuk még az Élıállat és Hús Tej és Tejtermékek Baromfi Zöldség, Gyümölcs és Bor kiadványokat is A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Mihók Zsolt, tel. 1-476-364 Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat H-193 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (36) 1-476-692 Fax: (36) 1-217-8111 Internet: www.aki.gov.hu E-mail: akii@akii.hu A K I