Szójabab piaci körkép. Fülöp Péter kereskedelmi igazgató UBM Feed Kft.

Átírás

1 Szójabab piaci körkép Fülöp Péter kereskedelmi igazgató UBM Feed Kft. 1

2 Globális olajmagtermelés alakulása Globális olajmagtermelés, 2010/ / / / / / / /2018 Szójabab Repcemag 60,6 61,5 64,0 69,8 67,4 70,0 70,3 72,1 Napraforgómag 33,4 39,7 36,4 43,6 41,1 40,3 47,6 45,7 Pálmamag 13,0 13,8 14,1 14,7 15,3 16,0 16,8 18,0 Egyéb 89,9 91,9 87,1 85,7 86,3 81,5 87,0 94,1 Olajmag összesen 460,7 446,3 467,6 494,7 530,7 521,5 573,0 578,8 Forrás: Oil World, USDA FAS Globális olajmagtermelés alakulása ( ) Szójabab Repcemag Napraforgómag Pálmamag Egyéb 2

3 Globális olajmag-dara termelés alakulása Globális olajmag-dara termelés, 2010/ / / / / / / /2018 Szójadara Repcedara 38,8 39,1 39,4 39,6 40,5 Napraforgódara 16,9 16,1 16,5 19,3 19,0 Egyéb darák 37,3 37,3 34,3 36,0 38,2 Olajmagdara összesen 283,2 301,1 306,2 321,3 334,9 Forrás: Oil World, USDA FAS Globális olajmag-dara termelés alakulása ( ) Szójadara Repcedara Napraforgódara Egyéb darák 3

4 Globális olajmag-dara felhasználás alakulása Globális olajmag-dara felhasználás, 2010/ / / / / / / /2018 Szójadara 186,7 201,9 213,6 222,4 234,2 Repcedara 38,9 39,1 39,4 39,5 40,6 Napraforgódara 15,9 15,7 16,3 19,0 19,1 Egyéb darák 37,6 37,6 34,7 36,5 38,1 Olajmagdara összesen 279,1 294,3 304,0 317,4 331,9 Forrás: Oil World, USDA FAS Globális olajmag-dara felhasználás alakulása ( ) Szójadara Repcedara Napraforgódara Egyéb darák 4

5 Globális növényolaj-termelés alakulása Globális növényolaj-termelés, 2010/ / / / / / / /2018 Szójaolaj Repceolaj 27,3 27,6 27,9 28,1 28,7 Napraforgóolaj 15,5 14,9 15,4 18,2 17,8 Pálmaolaj 59,3 61,8 58,8 62,3 66,9 Pálmamag-olaj 7,1 7,3 7,0 7,4 7,8 Egyéb olajok 17,5 16,3 16,2 16,1 17,1 Növényi olajok összesen 171,8 177,3 176,8 186,0 194,5 Forrás: Oil World, USDA FAS Globális növényolaj-termelés alakulása ( ) 59,3 61, ,8 62, , Szójaolaj Repceolaj Napraforgóolaj Pálmaolaj Pálmamag-olaj Egyéb olajok 5

6 Globális növényolaj-felhasználás Globális növényolaj-felhasználás ( ) ,9 56, , ,8 0 Repceolaj Napraforgóolaj Szójaolaj Pálmaolaj 6

7 Globális szójabab termelés alakulása Szójabab termelés Termelés 2010/ / / / / / / /2018 USA 90,6 84,2 82,6 91,4 106,9 106,9 116,9 120,4 BRA* 75,3 66,4 82,0 86,4 97,2 96,5 114,1 108,0 ARG* 49,0 39,9 49,3 50,0 60,0 56,8 57,8 57,0 CHN 15,1 13,9 13,1 12,0 12,3 11,8 12,9 14,2 IND 9,8 10,6 11,5 8,8 8,5 6,9 11,5 10,0 PAR* 7,1 4,4 8,2 9,0 8,6 9,2 10,7 9,4 CAN 4,4 4,3 5,1 5,4 6,0 6,4 6,5 8,2 Egyéb 12,5 15,8 16,2 16,4 18,5 19,3 20,9 21,7 WORLD 263,9 239,4 267,9 280,9 320,5 313,7 351,3 348,9 Forrás: Oil World, USDA FAS Globális szójabab termelés alakulása ( ) 57,8 57,0 60,0 56,8 50,0 97,2 96,5 114,1 108,0 86,4 91,4 106,9 106,9 116,9 120,4 USA BRA* ARG* CHN IND PAR* CAN Egyéb 7

8 Szójabab: Rekordtermés közeli számok világszinten: 349 mio to. A vezető exportőrök USA, ARG, BRA együttes termelése, továbbra is a globális kibocsátás közel 80 %-a. A termésnövekedés főként az USA és Brazília rekord közeli termésének tudható be. A déli félteke termelése bizonytalan Argentína gazdasági válsága miatt A dara és bab piac erősen koncentrált, az ABCD globális traderek bonyolítják az elsődleges kereskedelem közel 2/3-át, illetve, a készletek több, mint 50 %-a felett is ők diszponálnak. Kína, illetve, az EU 28 szójadara és mag importja tovább emelkedik. 8

9 Szójabab export Globális szójabab export alakulása Export 2010/ / / / / / / /2018 USA 40,3 38,6 35,0 45,2 50,4 52,9 59,2 61,2 BRA 30,0 36,3 41,9 46,8 50,6 54,4 63,1 65,0 ARG 9,2 7,6 7,7 7,8 10,6 9,9 7,0 8,0 PAR 4,6 3,7 5,2 4,9 4,5 5,3 6,6 6,0 CAN 2,8 2,7 3,3 3,4 3,8 4,2 4,6 5,8 Egyéb 3,4 4,9 6,0 5,6 6,0 5,8 7,2 6,4 WORLD 90,5 93,9 99,2 114,1 127,1 132,5 147,7 152,4 Forrás: Oil World, USDA FAS Globális szójabab export alakulása ( ) ,1 65,0 50,6 54,4 46,8 45,2 50,4 52,9 59,2 61,2 USA BRA ARG PAR CAN Egyéb 9

10 Globális szójabab import alakulása Szójabab import Import 2010/ / / / / / / /2018 CHN 52,3 59,2 59,9 70,4 78,4 83,2 93,5 97,0 EU28 12,9 12,5 13,1 13,7 14,4 15,1 13,2 14,0 MEX 3,5 3,9 3,6 3,8 3,9 4,1 4,1 4,3 JAP 2,9 2,8 2,8 2,9 3,0 3,2 3,2 3,3 THA 2,0 1,9 1,8 1,9 2,5 2,8 3,1 3,2 TWN 2,5 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 2,6 2,4 Egyéb 13,8 13,5 14,7 18,9 20,9 22,4 25,0 26,0 WORLD 89,9 96,1 98,3 113,9 125,6 133,3 144,6 150,1 Forrás: Oil World, USDA FAS Globális szójabab import alakulása ( ) ,4 15,1 13,7 70,4 78,4 83,2 13,2 14,0 93,5 97,0 CHN EU28 MEX JAP THA TWN Egyéb 10

11 Globális szójadara termelés alakulása Szójadara termelés Termelés 2010/ / / / / / / /2018 CHN 43,1 46,6 48,1 51,9 55,2 64,5 69,7 75,2 USA 35,7 37,3 36,2 37,0 41,0 40,5 40,6 41,8 ARG 29,3 27,9 26,1 27,9 30,9 33,2 33,3 34,4 BRA 27,6 29,1 26,8 28,2 30,7 30,8 31,7 32,5 EU28 9,8 9,7 10,3 10,5 11,1 11,8 11,4 11,5 IND 7,5 7,4 7,5 6,1 4,9 4,6 7,4 7,0 RUS 1,3 1,3 1,7 3,0 3,1 3,2 3,4 3,8 Egyéb 17,8 17,2 19,1 20,7 2,8 27,4 29,0 30,9 WORLD 174,3 179,4 178,0 187,8 204,5 216,0 226,4 237,1 Forrás: Oil World, USDA FAS 250 Globális szójadara termelés alakulása ( ) ,8 31,7 32,5 30,7 28,2 33,2 33,3 34,4 27,9 30,9 37,0 41,0 40,5 40,6 41,8 51,9 55,2 64,5 69,7 75,2 CHN USA ARG BRA EU28 IND RUS Egyéb 11

12 Szójadara export Globális szójadara export alakulása Export 2010/ / / / / / / /2018 ARG 28,1 26,9 24,9 25,8 29,1 30,3 31,6 31,2 BRA 14,0 14,7 13,2 13,9 14,3 15,4 13,8 15,3 USA 8,2 8,8 10,1 10,5 11,9 10,8 10,5 11,1 IND 4,6 4,1 4,2 2,5 1,0 0,4 2,0 1,7 PAR 1,1 0,7 1,6 2,5 2,4 2,5 2,4 2,6 Egyéb 2,9 3,8 4,3 4,7 4,8 5,9 4,7 5,5 WORLD 58,9 59,3 58,5 61,1 64,4 65,3 65,0 67,2 Forrás: Oil Word, USDA FAS Globális szójadara export alakulása ( ) ,5 13,9 11,9 10,8 10,5 11,1 14,3 15,4 13,8 15, ,8 29,1 30,3 31,6 31,2 0 ARG BRA USA IND PAR Egyéb 12

13 Szójadara import Globális szójadara import alakulása Import 2010/ / / / / / / /2018 EU28 23,6 22,3 19,4 18,1 19,6 19,2 18,9 19,4 INA 3,1 3,3 3,4 4,0 3,8 4,2 4,3 4,5 THA 2,4 2,7 3,1 2,7 3,1 2,4 2,8 2,8 JAP 2,2 2,2 1,7 2,0 1,7 1,7 1,6 1,9 Egyéb 28,1 28,7 31,1 31,2 32,5 34,3 33,2 35,5 WORLD 59,3 59,3 58,7 57,9 60,7 61,9 60,7 64,0 Forrás: Oil World, USDA FAS 75 Globális szójadara import alakulása ( ) ,7 3,1 2,4 2,8 2,8 4,0 3,8 4,2 4,3 4,5 18,1 19,6 19,2 18,9 19,4 0 EU28 INA THA JAP Egyéb 13

14 EU termelési egyensúly 2017/ / / / / / / / EU-28 szójabab termőterülete ( ) ezer hektár IT RO FR HR HU AT Egyéb 2017/ / / / / / / / EU-28 szójabab termelése ( ) ezer tonna IT RO FR HR HU AT Egyéb 14

15 SZÓJABAB Balance sheet ezer tonna Megnevezés 2013/ / / / / VS % Nyitókészlet ,1 Termelés ,9 Import -harmadik országból ,0 Kínálat ,8 Felhasználás ,2 ebből: chrushing ,4 Export - harmadik országba ,2 Kereslet ,6 Zárókészlet ,9 Készletváltozás** ,1 SZÓJADARA ezer tonna Megnevezés 2013/ / / / / VS % Nyitókészlet ,9 Termelés ,4 Import -harmadik országból ,0 Kínálat ,6 Felhasználás ,5 Export - harmadik országba ,5 Kereslet ,5 Zárókészlet ,8 Készletváltozás ,4 SZÓJAOLAJ ezer tonna Megnevezés 2013/ / / / / VS % Nyitókészlet Termelés Import -harmadik országból Kínálat Felhasználás Export - harmadik országba Kereslet Zárókészlet Készletváltozás Forrás: DG AGRI

16 Ezer hektár / tonna Szójatermelés Magyarországon Vetésterület (hektár) Termésátlag (kg/hektár) Termés (tonna) Szójatermelés Magyarországon ( ) Forrás: KSH, NAK Vetésterület (hektár) Termés (tonna) Termésátlag (kg/hektár) Forrás: KSH, NAK 16 kg/hektár

17 január március május július szeptember november január március május július szeptember november január március május július szeptember november január március május július szeptember november január március május július szeptember november január március május július szeptember USD/tonna Szójadara exportár USD/t Szójadara kikötői ára, FOB Hamburg (2012. január október) 450 [ÉRTÉK] USD/t [ÉRTÉK] USD/t Forrás: Oil World 17

18 USD/tonna Szójabab exportár A szójabab exportárának alakulása a főbb exportőrök meghatározó kikötőiben (2016. nov nov.) Argentina (Up River) Brazília (Paranagua) USA (Gulf) Forrás: USDA 18

19 USD/tonna Front havi jegyzések a chicagói árutőzsdén A szójabab, a szójadara és a szójaolaj fronthavi jegyzése a chicagói árutőzsdén ( ) USD/tonna Szójabab Szójadara Szójaolaj (jobb tengely) Forrás: CBOT 19

20 USD/tonna Fronthavi jegyzések a chicagói árutőzsdén A szójabab, a szójadara és a szójaolaj fronthavi jegyzése a chicagói árutőzsdén ( ) USD/tonna Szójabab Szójadara Szójaolaj (jobb tengely) Forrás: CBOT 20

21 USD/tonna Szójabab különböző határidőre vonatkozó jegyzése 2017 Szójabab különböző határidőre vonatkozó jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017) november január március május július Forrás: CBOT 21

22 USD/tonna Szójadara különböző határidőre szóló jegyzése Szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017) december január március május július Forrás: CBOT 22

23 USD/tonna Szójaolaj különböző határidőre vonatkozó jegyzése Szójaolaj különböző határidőre vonatkozó jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017) december január március május július Forrás: CBOT 23

24 Ezer tonna Magyarország szójabab- és szójadara kivitele 140 Magyarország szójabab- és a szójadara-kivitele (2008. okt./2009. szept okt. /2017. aug.) / / / / / / / / /2017 augusztus Szójabab Szójadara Forrás: KSH 24

25 Magyarország szójadara-importja Magyarország szójadara-importja (2008. okt./2009. szept okt. /2017. aug.) 2016/2017 augusztus / / / / / / / / Ezer tonna Forrás: KSH 25

26 HUF/tonna Szójabab felvásárlási árak Magyarországon okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept Szójabab felvásárlási árak Magyarországon ( ) / / /2017 Forrás: KSH 26

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 27