Szójapiaci kilátások 2018/19.

Átírás

1 Szójapiaci kilátások 2018/19. Fülöp Péter kereskedelmi igazgató UBM Feed Kft

2 Általános megállapítások: Rekordtermés közeli számok világszinten. A vezető exportőrök USA, ARG, BRA együttes termelése, továbbra is a globális kibocsátás közel 80 %-a. További zárókészlet emelkedés várható. Az USA-Kína közötti kereskedelmi háború az árakat (elsősorban a prémiumokat) volatilissá teszi. 2

3 Általános megállapítások: A dara és bab piac erősen koncentrált, az ABCD globális traderek bonyolítják az elsődleges kereskedelem közel 2/3-át, illetve, a készletek több, mint 50 %-a felett is ők diszponálnak. Komoly rizikó a jövőre nézve a Kínában az afrikai sertéspestis kitörése, amely súlyos esetben az ottani sertésállomány 20%-ának (!) kivágásával járhat, ami alapvetően befolyásolhatja a gabona- és szemestermények iránt meglévő keresletet. Az argentin szója iránt továbbra is nagy a kereslet, de a gazdák vonakodnak megválni a terménytől, tekintettel a nemzeti valuta értékének bizonytalanságára. 3

4 600,00 A világ olajmag termelése 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 KÓKUSZDIÓ GYAPOTMAG PÁLMAMAG MOGYORÓ REPCEMAG SZÓJABAB NAPRAFORGÓ MAG 2012/ / / / / /18 ÖSSZESEN Termelés, millió tonna 2012/ / / / / /18 Kókuszdió 5,72 5,42 5,42 5,32 5,41 5,54 Gyapotmag 46,37 45,04 44,40 35,81 39,13 44,99 Pálmamag 15,05 15,94 16,56 15,96 17,30 18,59 Mogyoró 40,89 41,87 40,45 40,42 43,05 44,45 Repcemag 64,06 71,68 71,45 69,96 71,28 73,95 Szójabab 268,47 282,75 320,02 313,77 351,32 340,86 Napraforgó mag 35,02 41,54 39,25 40,30 47,80 46,11 Összesen 475,57 504,22 537,55 521,53 575,30 574,50 4

5 600,00 A világ olajmag termelésének felhasználása 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 KÓKUSZDIÓ GYAPOTMAG PÁLMAMAG MOGYORÓ REPCEMAG SZÓJABAB NAPRAFORGÓ MAG 2012/ / / / / /18 ÖSSZESEN Felhasználás, millió tonna 2012/ / / / / /18 Kókuszdió 5,84 5,44 5,42 5,35 5,39 5,52 Gyapotmag 46,54 44,95 44,45 36,56 38,74 44,59 Pálmamag 15,05 15,96 16,61 16,00 17,28 18,61 Mogyoró 39,55 40,84 40,10 40,89 42,75 43,27 Repcemag 65,69 69,47 70,62 71,00 72,18 72,99 Szójabab 263,10 276,59 302,69 314,15 329,77 343,78 Napraforgó mag 34,67 40,88 39,39 40,66 47,10 46,37 Összesen 470,44 494,14 519,29 524,60 553,22 575,12 5

6 A világ olajmag kereskedelme 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 KÓKUSZDIÓ GYAPOTMAG PÁLMAMAG MOGYORÓ REPCEMAG SZÓJABAB NAPRAFORGÓ MAG 2012/ / / / / /18 ÖSSZESEN Import, millió tonna 2012/ / / / / /18 Kókuszdió 0,04 0,09 0,10 0,13 0,13 0,08 Gyapotmag 0,94 0,78 0,68 0,68 0,96 1,01 Pálmamag 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 Mogyoró 2,36 2,39 2,52 3,31 2,99 3,18 Repcemag 12,83 15,55 14,32 14,42 15,65 16,52 Szójabab 97,20 113,07 124,36 133,33 144,28 151,27 Napraforgó mag 1,36 1,62 1,56 1,87 2,15 1,82 Összesen 114,78 133,57 143,60 153,79 166,21 173,93 6

7 A világ olajmag termelésének zárókészlete 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 KÓKUSZDIÓ GYAPOTMAG PÁLMAMAG MOGYORÓ REPCEMAG SZÓJABAB NAPRAFORGÓ MAG 2012/ / / / / /18 ÖSSZESEN Zárókészlet 2012/ / / / / /18 Kókuszdió 0,16 0,12 0,10 0,08 0,09 0,09 Gyapotmag 1,85 1,78 1,68 0,92 1,35 1,71 Pálmamag 0,29 0,29 0,26 0,24 0,24 0,24 Mogyoró 3,19 3,71 3,28 2,59 2,25 2,56 Repcemag 4,84 7,50 7,54 6,58 5,42 6,19 Szójabab 55,91 62,42 77,89 78,28 96,65 94,40 Napraforgó mag 2,70 3,02 2,78 2,28 2,65 2,12 Összesen 68,94 78,83 93,53 90,97 108,64 107,30 7

8 Összesen 269,80 283,41 301,11 306,43 322,31 335,29 A világ olajmag dara termelése 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 KÓKUSZDIÓ LISZT GYAPOTMAG DARA HALLISZT PÁLMAMAG DARA MOGYORÓ LISZT REPCEDARA SZÓJADARA NAPRAFORGÓ DARA ÖSSZESEN 2012/ / / / / /18 Termelés, millió tonna 2012/ / / / / /18 Kókuszdió liszt 1,92 1,80 1,80 1,77 1,78 1,83 Gyapotmag dara 15,76 15,71 15,54 13,08 13,47 15,43 Halliszt 4,84 4,45 4,69 4,51 5,06 4,60 Pálmamag dara 7,81 8,29 8,60 8,31 8,92 9,63 Mogyoró liszt 6,62 7,06 6,66 6,67 7,25 7,34 Repcedara 36,49 38,78 39,09 39,45 40,05 40,60 Szójadara 182,21 190,48 208,61 216,13 226,44 236,70 Napraforgó dara 14,16 16,85 16,13 16,50 19,35 19,17 8

9 Összesen 74,73 80,43 82,48 83,12 84,38 86,66 A világ olajmag dara kereskedelme 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 KÓKUSZDIÓ LISZT GYAPOTMAG DARA HALLISZT PÁLMAMAG DARA MOGYORÓ LISZT REPCEDARA SZÓJADARA NAPRAFORGÓ DARA ÖSSZESEN 2012/ / / / / /18 Kereskedelem, millió tonna 2012/ / / / / /18 Kókuszdió liszt 1,00 0,70 0,67 0,56 0,47 0,46 Gyapotmag dara 0,43 0,36 0,26 0,21 0,25 0,23 Halliszt 2,47 2,74 2,50 2,47 2,98 2,49 Pálmamag dara 6,20 6,51 6,82 6,45 7,51 7,32 Mogyoró liszt 0,04 0,10 0,03 0,02 0,13 0,11 Repcedara 5,61 6,50 5,99 5,70 5,90 5,82 Szójadara 54,07 57,77 60,69 61,75 60,18 63,26 Napraforgó dara 4,93 5,76 5,52 5,95 6,97 6,98 9

10 Összesen 266,98 279,19 294,16 303,82 318,90 332,10 A világ olajmag dara felhasználása 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 KÓKUSZDIÓ LISZT GYAPOTMAG DARA HALLISZT PÁLMAMAG DARA MOGYORÓ LISZT REPCEDARA SZÓJADARA NAPRAFORGÓ DARA ÖSSZESEN 2012/ / / / / /18 Felhasználás, millió tonna 2012/ / / / / /18 Kókuszdió liszt 1,94 1,78 1,71 1,71 1,70 1,65 Gyapotmag dara 15,66 15,68 15,48 13,19 13,36 15,32 Halliszt 4,81 4,94 4,87 4,76 5,45 4,86 Pálmamag dara 7,86 8,18 8,93 8,45 9,70 9,67 Mogyoró liszt 6,57 7,02 6,64 6,61 7,25 7,28 Repcedara 36,56 38,94 39,09 39,35 40,00 40,23 Szójadara 178,78 186,74 201,83 213,50 222,51 233,66 Napraforgó dara 14,80 15,91 15,61 16,27 18,94 19,43 10

11 Összesen 12,75 14,09 17,34 16,18 15,67 14,67 A világ olajmag dara zárókészlete 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 KÓKUSZDIÓ LISZT GYAPOTMAG DARA HALLISZT PÁLMAMAG DARA MOGYORÓ LISZT REPCEDARA SZÓJADARA NAPRAFORGÓ DARA ÖSSZESEN 2012/ / / / / /18 Zárókészlet, millió tonna 2012/ / / / / /18 Kókuszdió liszt 0,11 0,11 0,14 0,18 0,24 0,23 Gyapotmag dara 0,22 0,22 0,22 0,07 0,09 0,09 Halliszt 0,45 0,23 0,26 0,27 0,28 0,28 Pálmamag dara 0,38 0,61 0,65 0,59 0,59 0,56 Mogyoró liszt 0,02 0,03 0,02 0,05 0,03 0,03 Repcedara 0,99 0,98 0,89 1,01 0,94 0,86 Szójadara 9,75 10,61 13,67 12,64 12,11 11,71 Napraforgó dara 0,84 1,31 1,49 1,37 1,39 0,92 11

12 Összesen 161,72 171,86 177,36 176,92 189,11 197,78 A világ növényolaj termelése 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 KÓKUSZDIÓ GYAPOTMAG BOGYÓ (OLIVA) PÁLMA PÁLMAMAG MOGYORÓ REPCE SZÓJA NAPRAFORGÓ ÖSSZESEN 2012/ / / / / /18 Termelés, millió tonna 2012/ / / / / /18 Kókuszdió olaj 3,62 3,38 3,37 3,32 3,35 3,44 Gyapotmag olaj 5,21 5,16 5,12 4,29 4,42 5,06 Olajbogyó (oliva) olaj 2,51 3,20 2,40 3,12 2,50 2,71 Pálma olaj 56,43 59,36 61,87 58,90 64,87 69,77 Pálmamag olaj 6,66 7,07 7,31 7,01 7,59 8,12 Mogyoró olaj 5,40 5,72 5,43 5,44 5,90 5,97 Repce olaj 25,69 27,28 27,62 27,86 28,33 28,76 Szója olaj 43,33 45,24 49,32 51,60 53,92 56,16 Napraforgó olaj 12,87 15,45 14,92 15,38 18,22 17,79 12

13 Összesen 65,52 67,23 71,11 70,62 75,45 76,14 A világ növényolaj kereskedelme 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 KÓKUSZDIÓ GYAPOTMAG BOGYÓ (OLIVA) PÁLMA PÁLMAMAG MOGYORÓ REPCE SZÓJA NAPRAFORGÓ ÖSSZESEN 2012/ / / / / /18 Kereskedelem 2012/ / / / / /18 Kókuszdió olaj 1,89 1,74 1,82 1,58 1,51 1,45 Gyapotmag olaj 0,08 0,08 0,07 0,05 0,05 0,05 Olajbogyó (oliva) olaj 0,83 0,74 0,90 0,79 0,79 0,83 Pálma olaj 42,11 41,94 44,84 42,55 45,91 47,18 Pálmamag olaj 2,86 2,50 3,06 2,63 2,68 2,73 Mogyoró olaj 0,16 0,19 0,25 0,24 0,22 0,24 Repce olaj 3,93 3,82 3,95 4,13 4,41 4,52 Szója olaj 8,50 9,26 10,04 11,64 10,89 10,75 Napraforgó olaj 5,16 6,97 6,18 7,00 8,99 8,39 13

14 A világ növényolaj felhasználása 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 KÓKUSZDIÓ GYAPOTMAG BOGYÓ (OLIVA) PÁLMA PÁLMAMAG MOGYORÓ REPCE SZÓJA NAPRAFORGÓ ÖSSZESEN 2012/ / / / / /18 Felhasználás 2012/ / / / / /18 Kókuszdió olaj 3,75 3,34 3,29 3,26 3,26 3,16 Gyapotmag olaj 5,21 5,09 5,06 4,40 4,40 4,97 Olajbogyó (oliva) olaj 2,83 2,96 2,65 2,82 2,61 2,59 Pálma olaj 55,76 57,77 58,72 59,23 61,68 64,63 Pálmamag olaj 6,36 6,58 7,22 6,81 7,12 7,47 Mogyoró olaj 5,44 5,68 5,50 5,44 5,80 6,02 Repce olaj 24,28 26,16 27,33 28,37 29,16 29,27 Szója olaj 42,60 45,26 47,84 52,17 53,74 56,28 Napraforgó olaj 13,12 14,15 14,11 15,17 16,66 17,25 Összesen 159,34 166,98 171,72 177,67 184,43 191,63 14

15 Összesen 22,32 24,19 24,44 20,75 19,95 21,21 A világ növényolaj termelésének a zárókészlete 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 KÓKUSZDIÓ GYAPOTMAG BOGYÓ (OLIVA) PÁLMA PÁLMAMAG MOGYORÓ REPCE SZÓJA NAPRAFORGÓ ÖSSZESEN 2012/ / / / / /18 Zárókészlet 2012/ / / / / /18 Kókuszdió olaj 0,46 0,33 0,29 0,38 0,31 0,33 Gyapotmag olaj 0,21 0,23 0,22 0,10 0,11 0,15 Olajbogyó (oliva) olaj 0,52 0,64 0,29 0,49 0,28 0,28 Pálma olaj 9,24 9,58 10,20 8,69 9,00 11,19 Pálmamag olaj 0,82 0,93 0,85 0,67 0,78 0,99 Mogyoró olaj 0,22 0,24 0,15 0,13 0,22 0,16 Repce olaj 4,44 5,54 5,71 5,17 4,21 3,63 Szója olaj 4,08 3,89 4,31 3,61 3,39 3,14 Napraforgó olaj 2,33 2,81 2,41 1,51 1,65 1,35 15

16 Általános megállapítások 16

17 Általános megállapítások 17

18 Általános megállapítások 18

19 Általános megállapítások 19

20 zójabab Európában: Oroszország, Ukrajna termésmennyisége nőtt (cca. 8,7 millió tonna)- Az EU-ban a termőterület 2 %-os növekedése mellett cca hektárra nőtt. A hektárra vetített termésátlag 7 %-os növekedés mellett 2,8 tonna/hektárra nőtt. Olaszországban csúcstermés volt (3,4 tonna / hektár, hektár betakarított területről). 20

21 zójabab Európában: Franciaországot a szárazság jelentősen sújtotta ( hektár, 2,6 tonna / hektár). Románia 2,2 tonna/hektár termésátlag. Magyarország: cca ha-on 2,9 tonna/ha átlaghozam mellett cc tonna szójababot állított elő. 21

22 Általános megállapítások 22

23 Általános megállapítások 23

24 24

25 Ezer hektár / tonna Szójatermelés Magyarországon Vetésterület (hektár) Termésátlag (kg/hektár) Termés (tonna) Szójatermelés Magyarországon ( ) Forrás: KSH, NAK Vetésterület (hektár) Termés (tonna) Termésátlag (kg/hektár) Forrás: KSH, NAK 25 kg/hektár

26 Általános megállapítások 26

27 Magyarország szójadara-importja Magyarország szójadara-importja (2008. okt./2009. szept okt. /2017. aug.) 2016/2017 augusztus / / / / / / / / Ezer tonna Forrás: KSH 27

28 HUF/tonna Szójabab felvásárlási árak Magyarországon okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept Szójabab felvásárlási árak Magyarországon ( ) / / /2017 Forrás: KSH 28

29 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 29