GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM U.S. KUKORICA EXPORTJA NAGYOBB VERSENNYEL SZEMBESÜL

Átírás

1 GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM U.S. KUKORICA EXPORTJA NAGYOBB VERSENNYEL SZEMBESÜL Argentína, Brazília, Ukrajna és az Egyesült Államok a kukorica globális exportjának majdnem 90%-át képezik. Míg a globális exportban való fölényük folytatódik, Argentína, Brazília és Ukrajna kilátásai néhány hónap alatt megváltoztak, elsősorban a rekord szintű készletek miatt. Ebben a hónapban, előrejelzések szerint Argentína és Ukrajna kukorica termése új rekordokat ér el, nagyobb területnek és jobb hozamnak köszönve ami nagyobb exportálható készletekhez vezet. Rekord elérhetőség mindkét országnak csökkentette az exportárát Február óta. Előrejelzések szerint Brazíliában növekszik a kukorica termelés amit a második termés ( safrinha) jobb hozam kilátásai támogatnak, amelyet a szokásosnál korábban ültettek. Második termést a kivitelre szánják. U.S. kukorica export ára kissé emelkedett marad az árvizek okozta vetési késések miatt a középnyugati kukorica övben. Bőséges kukoricával a világpiacon, a U.S. kukorica értékesítése és szállítása az elmúlt hónapokban a vártnál lasúbb volt. Március végén a rendezetlen értékesítés összesen kb. 13 millió tonna, kisebb mint az elmúlt években, mely lasabb külföldi keresletre utal a U.S. kukorica iránt. BÚZA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM ÁTTEKINTÉS 2018/19-RE Búza globális termelése majdnem változatlan ebben a hónapban. Globális fogyasztás csökkent, főleg az alacsonyabb takarmány és maradék felhasználása miatt az EU-ban és Iránban. Globális kereskedelem is csökkent, kisebb behozatala van Bangladesh-nek, Szaud-Arábiának, Egyesült Arab Emírségeknek és Vietnamnak, viszont Indonéziának és Fülöp-szigeteknek nagyobb a kereslete.

2 Argentínának és az Egyesült Államoknak csökkent a kivitele viszont az EU-nak növekedett. U.S. szezon átlagos mezőgazdasági ár növekedett $0,05 el és most $5,20 per véka. BÚZA ÁRAK Belföldi árak: Hard Red Winter (HRW) és Soft Red Winter (SRW) búza ára csökkent $3/tonnánként $220 és $209. Soft White Winter (SWW) búza ára csökkent $12/tonnánként $230 szállítás gyenge üteme miatt. Hard Red Spring (HRS) búza ára viszont növekedett $3/tonnánként $261. Kép. U.S. napi FOB kiviteli ajánlatok Globális: globális exportőr kvóták töbnyire alacsonyak voltak Márciusban az új termés kedvező feltételei miatt a kulcsfontosságú országokban az északi féltekén, főleg EU-ban és Oroszországban. U.S. búza mutatta a legkisebb csökkenést, Argentín árak estek legtöbbet ebben a hónapban. Ausztrál árak ebben a hónapban jelentősen csökkentek de más exportőrökhöz képest továbbra is magasak. Kép. Nemzetközi napi FOB kiviteli ajánlatok

3 KISEBB GLOBÁLIS TERMELÉS ALACSONYABB FOGYASZTÁSHOZ ÉS KISEBB KÉSZLETEKHEZ VEZET Globális termelés 2018/19-ben 4%-al csökkent az előző évhez képest. Csökkenés nagy része a főbb exportáló országokban volt. EU-ban volt a legnagyobb csökkenés a szárazság miatt az északi tagországokban, e miatt a legkisebb termésük volt az utolsó 6 évben. Oroszország termelése jelentősen csökkent a tavalyi rekordhoz képest. Ausztráliában már második éve szárazság van mely kisebb termést eredményezett. U.S. termés több volt de nem volt elegendő ahhoz, hogy kiegészítse a kisebb készleteket a világ más részein. Kép. Legnagyobb 2018/19 változások a termelésben A kisebb globális készletek miatt az árak növekedtek és a fogyasztás csökkent. A takarmány és maradék felhasználása 5%-al csökkent, a legalacsonyabb szinten van 2014/15 óta. Mivel a kukorica globális készlete viszonylag bőséges, búza a takarmányadagokban kevésbé versenyképes. Takarmányhasználat legnagyobb csökkenése az EU-nak van, ahol az importált kukorica jóval versenyképesebb mint a búza.

4 Kép. Globális takarmány/maradék felhasználás csökken FSI (Food, Seed, and Industrial use Élelmiszer, Vetőmag és Ipari felhasználás) továbbra is magasabb, nagy keresletnek köszönve Kínában, Észak Afrikában és Délkelet Ázsiában. FSI növekedésének aránya ebben az évben a leglassúbb mivel a kisebb készletek a kereslet szabályozásához vezettek, főleg Szub-szaharai Afrikában. Globális végső készletek kicsit alacsonyabbak, de a teljes készletnek több mint fele Kínában van és a készletei általában nem elérhetők a globális piac számára. Kínán kívül tartott készletek 10%-al csökkentek. A készlet/felhasználás arányszám a világnak Kínán kívül 22%. A 8 legjobb exportőrök Argentína, Ausztrália, Kanada, EU, Kazahsztán, Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok készletei miatt töbnyire csökkentek a globális készletek. Előrejelzések szerint Oroszország és EU végső készletei kisebbek lesznek a múlt évhez képest. U.S. készletei is szintén kicsit csökkennek majd de még mindig várhatóan bőségesek lesznek. Kínán kívül, még egy kivétel a globális készletek csökkenésében India, ahol a készletek jelentősen növekedtek 2018/19-ben mivel egymás után rekord betakarítása volt. India a készlet szint-től föggően vagy nagy importőr vagy exportőr. Nagyobb készletekkel, többet nem nagy importőr de viszont az export még mindig nem jelentős. FÜLÖP-SZIGETEK BÚZA BEHOZATALA REKORDOT ÉR EL Az előrejelzések szerint Fülöp-szigetek búza behozatala eléri a rekord 7,0 millió tonnát 2018/19-ben. Az elmúlt néhány évben búza behozatala emelkedett az élelmiszer és takarmány iránti kereslet növekedésével a nagyobb lakosság miatt. Bár elsősorban rizs alapú étrendjük van, a kukorica

5 alapú termékekről a kedvezőbb búzatermékek bevezetésére váltanak. Búza nagyobb felhasználásának tendenciája fokozódott a belföldi kukoricatermés vesztessége miatt. Mivel a hazai kukorica ára viszonylag magas, búza iránti kereslet megnövekedett a takarmányadagokban és emeberi fogyasztásra is. Kép. Rekord búza behozatal Fülöp-szigeteken DURVA SZEMCSÉS GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM ÁTTEKINTÉS 2018/19-RE Kukorica globális termelése növekedett ebben a hónapban, nagyobb termése volt Argentínának, Brazíliának, EU-nak, Indonéziának, Mexikónak és Ukrajnának. Globális kereskedelem növekedett az EU nagyobb behozatalának köszönve. Argentínának, Brazíliának és Ukrajnának a kivitele magasabb, míg az Egyesült Államoknak csökkent a kivitele a lassúb értékesítés és szállítás miatt. U.S szezon átlagos mezőgazdasági ár változatlan $3,55 per véka. KUKORICA ÁRAK Globális: Dél Amerika kvótái alacsonyak voltak a bőséges exportálható készletek miatt. Argentína kvótái csökkentek $3/tonnánként $159, Brazília kvótái csökkentek $25/tonnánként $165. Fekete tenger kvótái növekedtek $2/tonnánként $174 az EU nagyobb kereslete miatt. U.S. kvótái csak $3/tonnánként csökkentek $170.

6 A CPTPP VÉGREHAJTÁSÁNAK LEHETSÉGES HATÁSA A JAPÁN TAKARMÁNY IMPORTRA Kép. Japán éves gabonaimportja származás szerint (5 éves átlag) CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Átfogó és Progresszív Megállapodás a Csendes-óceánon túli Partnerségért) végrehajtása és a megfelelő vámcsökkentések miatt Japán valószínüleg nem fogja megváltoztatni a kukorica, sorghum és DDGS (szárított szemes gabona oldható anyagokkal melyet melléktermékként kapunk a lepárlás folyamatból) beszállítóit mivel ezeknek az áruknak a behozatala már vámmentes. Japán jelenleg is jelentős mennyiségű kukoricát és DDGS importál takarmányhoz az Egyesült Államokból, lehetséges, hogy Japán

7 preferenciája a gabonafélék iránt megváltozik más CPTPP nemzetekhez való szoros kapcsolatok eredményeként, mint például Ausztrália és Kanada. U.S. kukorica versenyben van Brazíliával és Argentínával, de egyik sem CPTPP aláíró. Egyesült Államok a világ legnagyobb DDGS termelője és exportőre és uralja a Japán importot, Kanadának viszonylag kisebb termelése valószínütlen, hogy megfeleljen jelentős Japán keresletnek. Kép. Japán élelmiszer árpa behozatala U.S. élelmiszer árpa jelenleg a Japán élelmiszer árpa behozatalának mintegy 10%-át képviseli. Japán hivatalos kereskedelmi adatai szerint, a U.S. élelmiszer árpa átlagos értéke 60%-al magasabb mint az Ausztrál és Kanadai árpáé. CPTPP fokozatosan növekvő kvótát hoz létre és fokozatosan csökkenti a CPTPP alapú árpa kormányzati értékét, amely veszélyt jelenthet a U.S. élelmiszer árpa exportjára e piacra.