A főbb állati termékek világpiaci kilátásai

Átírás

1 POPP JÓZSEF A főbb állati termékek világpiaci kilátásai NEMZETKÖZI AGRÁRPIACI KILÁTÁSOK 2005 BUDAPEST

2 Módszertan Feltételez telezések A WTO megállapod llapodás s nem változikv Mérsékelten kedvező nemzetközi zi agrárpiaci rpiaci kilátások Mérsékelt gazdasági gi- és s népessn pességnövekedés A $/ árfolyam 1,15 körül k l alakul középtk ptávon 2011-re a közvetlen k kifizetések (SPS) 90%-a termelést stől független lesz (tej 100%, szánt ntóföldi növények n nyek 93%, marhahús s 78%, juh 73%)

3 EU bővítés hatása EU millió ha-ral (30%-kal) növeli az EU mezőgazdasági területét Az EU mezőgazdasági termelése 10-20% 20%-kal nőtt (termékek függvénye) A mezőgazdasági munkaerő 52%-kal emelkedett A mezőgazdasági hozzáadott-érték növekedése 6% Az EU ben magasabb a gazdasági növekedés, mint az EU ben

4 A hústermelés kilátásai az EU-ban 1. A baromfihús iránti kereslet és a kínálat (termelés) stabil marad 2. A sertéshús termelése mérsékelten emelkedik: Stabil kereslet az EU ben és az EU ben Megfelelő jövedelmezőség alacsony termelői árak és viszonylag olcsó o takarmányárak mellett 3. Az elmúlt 20 évben az EU-ban először 2003-ban volt alacsonyabb a marhahús előállítás, mint a fogyasztás, ez a tendencia nem változik: A tejhasznú tehenek száma csökken (kvóta) Termeléstől független támogatások hatása (egységes gazdaságtámogatás) évi BSE piaci hatása 4. Mérsékelt növekedés várható a birkahús (és kecskehús) előállításban, miután a évi száj- és körömfájás magas piaci árakat eredményezett

5 A világ hústermelésének a megoszlása 2004-ben Összes termelés: 258 mio t Kecske- és juhhús: 5% Egyéb: 3% Marha- és borjúhús: 23% Sertéshús: 39% Baromfihús: 30% Forrás: FAO 2004

6 Forrás: FAO, 2004; OECD, 2005; A világ baromfihús termelésének megoszlása 2004-ben (2014-ben) Összes termelés: 78 mio t (2014: 90 mio t; + 15%) EU TERMELÉS: Kanada: 1% (2014: 1%) India: 2% (2014: 3%) Egyéb: 27% (2014: 31%) USA: 23% (2014: 24%) EU- 15: mio t (2004) mio t (2011) EU- 10: mio t (2004) mio t (2011) EU- 25: mio t (2004) mio t (2011) Forrás: Európai Bizottság EU FELHASZNÁLÁS: Japán: 2% (2014: 1%) EU- 25: mio t (2004) mio t (2011) Kína: 17% (2014: 12%) Forrás: Európai Bizottság Mexikó: 3% (2014: 3%) Brazília:11% (2014: 12%) EU-25: 14% (2014: 13%)

7 A csirkehús világpiaci árának alakulása USD/t EUR/t USD/t U.S. nagykereskedelmi ár (vágott súly) EUR/t EU termelői ár (vágott súly) ,5% 1% FAPRI 2005 (USA) OECD 2005 (EU)

8 Forrás: USDA, Európai Bizottság (EU) Legnagyobb baromfihús-exportőr és -importőr országok millió t (broiler( broiler+pulyka) Export (EU-25): ezer t (2004) 950 ezer t (2011) Import (EU-25): 489 ezer t (2004) 715 ezer t (2011) Forrás: Európai Bizottság 4 +48% +30% +6% +92% +56% +63% +68% +29% +5% +50% Brazília USA EU-25 Thaiföld Kína Oroszország Mexikó Japán EU-25 Kína (EU:2011)

9 Forrás: Európai Bizottság (2004) A húsfogyasztás alakulása az EU-ban Fogyasztás (kg/fő); sertéshús: 50%, baromfihús 25% EU-15 EU Marha Sertés Baromfi Juh Összesen

10 A baromfihús fogyasztás növekedésével párhuzamosan a termelés is emelkedik Termelés: 70% csirkehús, 18% pulykahús, 4% kacsahús, 8% egyéb 15 Termelés, fogyasztás és kereskedelem (mio.t( mio.t). 5 EU-12 EU-15 EU Termelés, fogyasztás 9 6 Export Termelés Fogyasztás 3 2 Kereskedelem 3 1 Import

11 Forrás: EU Bizottság, AKI A vágócsirke termelői ára nemzetközi összehasonlításban (2005. április) Ft/kg (élősúly) Németo. Magyaro. Lengyelo. Szlovákia Cseh Közt.

12 Vágócsirke Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások) Ft/t (élősúly) Ft/t Ft/t Ft/t Jövedelem: Ft/t Termelés értéke Közvetlen támogatás Költség

13 A világ pulykahús termelésének megoszlása 2004-ben Összes termelés: 5,1 millió t Kanada: 3% Egyéb: 9% Brazília: 4% USA: 47% EU-25: 37% Forrás: FAO, 2005

14 Az EU-25 pulykahús termelésének megoszlása 2004-ben Összes termelés: 2 millió t Önellátottság: 105% Szlovákia: 4% Egyéb: 4% Franciaország: 32% Magyarország: 6% Lengyelország:10% Egyesült Királyság: 10% Olaszország: 17% Németország: 17% Forrás: FAO, 2005

15 Forrás: FAO, 2005 A világ kacsahús termelésének megoszlása 2004-ben Összes termelés: 3,2 millió t Thaiföld: 3% India: 2% Egyéb: 12% Vietnám: 3% EU-25: 13% Kína: 67%

16 Forrás: FAO, 2005 Az EU-25 kacsahús termelésének megoszlása 2004-ben (ezer tonna) Összes termelés: 435 ezer t Önellátottság: 60% (EU-15) Lengyelország: 4% Egyesült Hollandia: 3% Királyság:10% Egyéb: 6% EU-25: 435 ezer t EU-15: 356 ezer t EU-10: 80 ezer t Magyarország:10% Németország: 12% Franciaország: 55%

17 A világ libahús termelésének megoszlása 2004-ben Összes termelés: 2,1 millió t Egyiptom: 2% Egyéb: 2% EU-25: 3% Kína: 93% Forrás: FAO, 2005

18 Az EU-25 libahús termelésének megoszlása 2004-ben Összes termelés: t Egyéb:26% EU-25: t EU-15: t EU-10: t Magyarország: 45% Németország: 4% Forrás: FAO, 2005 Franciaország: 9% Lengyelország: 16%

19 Forrás: FAO, 2004; OECD, 2005 A világ sertéshús-termelésének termelésének megoszlása 2004-ben (2014-ben) Összes termelés: 100 mio t (2014: 118 mio t; + 18%) EU TERMELÉS: Oroszország:2% (2014: 2%) Kanada: 2% (2014: 2%) Vietnám: 2% Egyéb: 11% (2014:15%) Kína:48% (2014: 50%) EU- 15: mio t (2004) mio t (2011) EU- 10: mio t (2004) mio t (2011) EU- 25: (2004) (2011) Forrás: Európai Bizottság Brazília: 3% (2014: 3%) EU FELHASZNÁLÁS: EU- 25: mio t (2004) mio t (2011) USA: 9% (2014: 9%) EU-25: 22% (2014: 19% ) Forrás: Európai Bizottság

20 A sertéshús világpiaci árának alakulása USD/t EUR/t USA:USD/ t (vágott súly) EU:EUR/t (vágott súly) USA: USD/t (élősúly: 51-52% 52% húskihozatal) FAPRI 2005 (USA) OECD 2005 (USA) OECD 2005 (EU) -6,4% 9,6% -5%

21 Forrás: USDA, 2005 Legnagyobb sertéshús-exportőr exportőr és -importőr országok Export (EU-25): 1393 ezer t (2004) 1375 ezer t (2011) Forrás: Európai Bizottság millió t (hasított súly) 2 +13% +27% +18% +55% +35% +18% +28% +10% +104% +45% EU-25 USA Kanada Brazília Kína Japán USA Oroszország Mexikó Hong Kong

22 Forrás: Európai Bizottság, 2004 Az EU-ban kedvelt sertéshús (az összes húsfogyasztás 50%-a), a termelés mérsékelt növekedését garantálja Termelés, fogyasztás és kereskedelem (mio.t( mio.t) EU-12 EU-15 EU Termelés, fogyasztás Termelés Fogyasztás Kereskedelem 5 1 Export Import

23 A beruházások és a versenyképesség növekedése kielégíti a sertéshús iránti élénk fogyasztói keresletet A sertéshús piaci alakulása az EU ben csatlakozással és csatlakozás nélkül (szaggatott vonal = csatlakozás nélkül) millió t Termelés Belföldi felh Export Import Forrás: Európai Bizottság, 2004

24 A vágósertés vágóhídi belépési ára nemzetközi összehasonlításban, hét ( E minőség, élősúly) ,0 260,0 266,0 266,0 255 Ft/kg ,0 Magyarország Szlovákia Lengyelország Ausztria Németország Forrás: EU Bizottság, AKI Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: héten

25 Forrás: AKI, 2005 Vágósertés Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások) Ft/t Ft/t Ft/t 1000 Ft/t (élősúly) Jövedelem: -681 Ft/t Termelés értéke Közvetlen támogatás Költség

26 Forrás: FAO, 2004; OECD, 2005 A világ marha- és borjúhús-termelésének megoszlása 2004-ben (2014-ben) Összes termelés: 59 mio t (2014: 73 mio t; + 24%) EU TERMELÉS: Ausztrália: 3% (2014: 2%) Mexikó: 3% (2014: 2%) India: 3% (2014: 5%) Kanada: 2% (2014: 2%) EU- 15: mio t (2004) mio t (2011) EU- 10: 653 mio t (2004) 581 mio t (2011) Oroszország: 4% (2014: 3%) Argentína: 5% (2014: 4%) Kína: 11% (2014: 13%) Brazília: 13% (2014: 13%) EU-25: 14% (2014: 11%) Egyéb: 26% (2014: 32%) USA: 19% (2014: 18%) EU- 25: mio t (2004) mio t (2011) Forrás: Európai Bizottság EU FELHASZNÁLÁS: EU- 25: mio t (2004) mio t (2011) Forrás: Európai Bizottság

27 A marhahús világpiaci árának alakulása USD/t EUR/t USA:USD/t (vágott súly) EU:EUR/t (vágott súly) -10% 7 % U.S.-Nebraska élősúly ( kg hízott bika) % FAPRI 2005 (USA) OECD 2005 (USA) OECD 2005 (EU)

28 Legnagyobb marha- és borjúhús-exportőr és -importőr országok Export (EU-25): 340 ezer t (2004) 170 ezer t (2011) Import (EU-25): 481 ezer t (2004) 581 ezer t (2011) millió t Forrás: Európai Bizottság (hasított súly) +26% 2 +1% - 8% +4% - 6% +7% +412% - 12% +9% +27% - 7% +229% +215% Brazília Ausztrália Új-Zéland Kanada Argentína EU-25 USA (BSE) USA Oroszország Japán EU-25 Mexikó Dél-Korea Forrás: USDA, 2005

29 10 Az EU középtávon nettó importőr marad 9 EU-12 Termelés marhahúsból Termelés, fogyasztás, kereskedelem és intervenciós készlet (mio.t( mio.t). EU-15 EU Termelés, fogyasztás Zárókészlet Export Fogyasztás Import Kereskedelem, készlet Forrás: Európai Bizottság,

30 Forrás: Európai Bizottság, 2004 A fogyasztók változó preferenciái stabilizálják a marhahús piacát. A marhahús piac alakulása az EU ben csatlakozással és csatlakozás nélkül (szaggatott vonal = a csatlakozás nélkül) millió t Termelés Belföldi felhasználás Belföldi felhasz Export Import

31 Ft/kg hasított súly A fiatal bika R3 vágóhídi belépési ára hét Magyarország Németország Lengyelország Franciaország Hollandia EU 15 Forrás: EU Bizottság, AKI

32 Vágómarha (területalapú támogatással) Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások) Ft/t (élősúly) Ft/t 290 kg Ft/t 290 kg Ft/t 290 kg Jövedelem: Ft/t Forrás: AKI, 2005 Extenzifikációs prémium Közvetlen támogatás / nemzeti kiegészítés (hízott hímivarú egyedek után) Termelés értéke Költség

33 Forrás: FAO, 2004; OECD, 2005 A világ tejtermelésének megoszlása 2004-ben (2014-ben) Összes termelés: 613 mio t (2014: 747 mio t; + 12%) Ukrajna: 2% (2014: 2%) Egyéb: 24% (2014: 32%) EU-25: 24% (2014: 19%) India; 15% (2014: 18%) EU TERMELÉS: EU- 15: 121,4 mio t (2004) 122,9 mio t (2011) EU- 10: 22,0 mio t (2004) 22,0 mio t (2011) Forrás: Európai Bizottság Ausztrália: 2% (2014: 2%) EU TEHÉNLÉTSZÁM: Új-Zéland: 2% (2014: 3%) Brazília: 4% (2014: 4%) Kína: 4% (2014: 5%) Pakisztán: 5% (2014: 5%) Oroszország: 5% (2014: 5%) USA: 13% (2014: 12%) EU- 15: 18,7 mio t (2004) 17,5 mio t (2011) EU- 10: 4,5 mio t (2004) 3,9 mio t (2011) Forrás: Európai Bizottság

34 A tejtermékek világpiaci árának alakulása USD/t FOB export ár, Észak-Európa zsíros tejpor sajt vaj sovány tejpor -15,4% -0,5% -1,5% -2,8% Forrás: OECD, 2005 Sajt (cheddar) Sovány tejpor Vaj (82% zsír) Zsíros tejpor (26% zsír)

35 Tejárak alakulása nemzetközi összehasonlításban EUR/100 kg EU USA Elméleti világpiaci ár Új-Zéland Forrás: ZMP, Berlin, 2005

36 Legnagyobb sajt-exportőr és -importőr országok Export (EU-25): 578 ezer t (2004) 611 ezer t (2011) Forrás: Európai Bizottság 1 +6% +56% +38% +17% +13% +92% millió t 0 EU-25 Új-Zéland Ausztrália Japán USA Oroszország (EU: 2011) Forrás: USDA, Európai Bizottság, 2004 (EU)

37 Legnagyobb vaj-exportőr és -importőr országok 1 Export (EU-25): 351ezer t (2004) 178 ezer t (2011) Import (EU-25): 112 ezer t (2004) 115 ezer t (2011) Forrás: Európai Bizottság +16% -50% -17% +74% +3% +89% millió t 0 Új-Zéland EU-25 Ausztrália Oroszország EU Mexikó (EU: 2011) Forrás: OECD, 2005; Európai Bizottság, 2004 (EU)

38 Legnagyobb sovány tejpor-exportőr exportőr és -importőr országok Export (EU-25): 308 ezer t (2004) 156 ezer t (2011) 1 Forrás: Európai Bizottság +41% -50% -56% +18% +29% +6% +58% millió t 0 Új-Zéland EU-25 USA Ausztrália Mexikó Kína Oroszország (EU: 2011) Forrás: OECD, 2005; Európai Bizottság, 2004 (EU)

39 Legnagyobb zsíros tejpor-exportőr exportőr és -importőr országok Export (EU-25): 542 ezer t (2004) 540 ezer t (2011) Forrás: Európai Bizottság 1 +30% +0% +53% +13% -35% +117% millió t 0 Új-Zéland EU-25 Ausztrália Kína Mexikó Oroszország Forrás: OECD, 2005; Európai Bizottság, 2004 (EU)

40 Tej és tejtermékek kilátásai az EU-ban Belső kereslet nő a sajt és egyéb magas hozzáadottértékű tejtermékek iránt Ömlesztett tejtermékek (sajt, sovány tejpor) termelése a támogatás és piaci árak csökkenésével párhuzamosan visszaesik A tej egyre nagyobb hányadát sajtok és más magas hozzáadott-értékű tejtermékek termelésére használják fel a belső piaci igények kielégítéséhez (ez korlátozza az exportot)

41 Tejpiaci mérleg az EU ben (2004) Felhasználás: Fogyasztás: 120 mio t Export: 15 mio t Intervenció: 1 mio t Összesen: 136 mio t Rendelkezésre áll: Feldolgozói ért.: 131 mio t Import: 3 mio t Készletfelh.: 3 mio t Összesen: 136 mio t Belső felhasználás támogatással: 7% (10 mio t) Intervenciós készlet: 1% (1 mio t) Export támogatással: 10% (14 mio t) Export piaci áron: 1% (1 mio t) Belső felhasználás piaci áron: 81% (110 mio t) A 136 mio t tejből a piaci áron történő felhasználás 111 mio t (82%), 25 mio t támogatást igényel! Forrás: ZMP, Berlin, 2005

42 A tejkvóta fékezi az EU tejtermelését, az egy tehénre jutó tejhozam növekedése pedig csökkenti a tejhasznú tehénlétszámot 160 Tejtermelés, tejfeldolgozás, tehénlétszám EU-12 EU-15 EU Tejtermelés 35 Tejtermelés és- feldolgozás (millió t) Tehénlétszám Tejfeldolgozás Tehénlétszám (millió egyed) Forrás: Európai Bizottság,

43 A tejtermelés nem változik az EU ben, de a saját fogyasztású tejtermelés továbbra is fontos marad A tejtermelés alakulása az EU ben csatlakozással és csatlakozás nélkül (szaggatott vonal = a csatlakozás nélkül) millió t 25 Össztermelés Piacra termelés Forrás: Európai Bizottság, 2004

44 Forrás: ZMP, Berlin, 2005 A tej termelői árának alakulása az EU-ban 34,0 32,0 30,0 Germany Németország Előrejelzés 26,2 25,1 23,8 23,7 23,9 24,4 28,0 26,0 24,7 24,0 22,0 20, Ár (EUR/100 kg) EU-átlag

45 Euro/kg 3,10 Sajtjegyzések (Hannover) Gouda, 45/48% zsír 2004/05 2, /04 2,70 júl. szept. nov. jan. márc. máj. Viszonylag stabil árak Forrás: ZMP, Berlin, 2005

46 Forrás: Európai Bizottság, 2004 Növekvő sajtpiac - korlátozott export Termelés, fogyasztás és kereskedelem (mio( mio.. t) 10.0 EU-12 EU-15 EU Termelés 1.6 Termelés, fogyasztás Fogyasztás Export Kereskedelem Import

47 EUR/kg 4,00 3,80 3,60 Vaj: ár és intervenció alakulása Intervenció (mennyisége) Piaci ár (Hannoveri jegyzés) t ,40 3,20 Intervenció mennyiségi korlátozása 200 3, ,80 2,60 Intervenciós ár 100 2, ,20 2, Hosszabb távon évi 0,3 millió t export tehermentesíti a piacot Forrás: ZMP, Berlin,

48 Vaj: árak alakulása Euro/t Piaci ár (Hannoveri jegyzés) Lengyelország Jan. 99 Júl. Jan. 00 Világpiaci ár Júl. Jan. 01 Júl. Jan. 02 Júl. Jan. 03 Júl. Jan. 04 Júl. Jan. 05 Az exporttámogatás mérséklődése mellett csak a piaci ár csökkenése teszi lehetővé az exportot. Forrás: ZMP, Berlin, 2005

49 A vajmérleg javulása várható középtávon Forrás: Európai Bizottság, 2004 Termelés, fogyasztás, kereskedelem és intervenciós készlet (mio( mio.. t) EU- 12 EU- 15 EU Termelés 0.8 Termelés, fogyasztás Fogyasztás Import Export Kereskedelem, készlet Készletek készletek

50 Sovány tejpor: ár és intervenció alakulása EUR/kg 2,80 t 400 2,60 Intervenció 350 2,40 Piaci ár 300 2,20 Intervenciós ár 250 2, ,80 Az intervenció mennyiségi korlátozása 150 1, t t t 100 1, , Forrás: ZMP, Berlin,

51 Sovány tejpor: Export-visszatérítés, mint piacszabályozási eszköz EUR/t 2100 Piaci ár (EU) 1800 Világpiaci ár jan. 04 ápr. 04 júl. 04 okt. 05 jan. Exporttám.: 300 EUR/t Árkülönbözet: nov.: 390 EUR/t márc.: 250 EUR/t Forrás: ZMP, Berlin, 2005

52 A sovány tejpor termelése és exportja csökken Termelés, fogyasztás, kereskedelem és intervenciós készlet (mio( mio.. t) EU- 12 EU- 15 EU Termelés Termelés, fogyasztás Fogyasztás Export Kereskedelem, készlet Készletek Import Forrás: Európai Bizottság, 2004

53 Forrás: AKI Tejpiaci Információk, ZMP, MNB-devizaárfolyamok A tehéntej felvásárlási átlagára nemzetközi összehasonlításban (2005. március) Ft/kg 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 65,82 70,45 72,05 62,18 57,28 66,33 48,73 Magyaro. Cseh Közt. Szlovákia Lengyelo. Románia Ausztria Németo.

54 Tehéntej (területalapú támogatással) Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások) ,74 Ft/kg 64,10 Ft/kg 62,50 Ft/kg Jövedelem: Ft/t 1000 Ft/t Közvetlen támogatás / nemzeti kiegészítés Termelés értéke Költség

55 A világ juhhústermelésének megoszlása 2004-ben Összes termelés: 12 millió t Egyéb: 35,4% Kína: 30% Brazília: 1% Oroszország: 1% EU-25: 9% Dél-Afrika: 1% Szudán: 2% Törökország: 3% Irán: 3,80% Új-Zéland: 4% Ausztrália: 5% India: 6% Forrás: FAO, 2005

56 Legnagyobb juhhús-exportőr és -importőr országok (2003) ezer t Világ Új-Zéland Ausztrália EU-25 India Kína Egyéb Világ EU-25 USA Kína Szaud-Arábia Mexikó Egyesült Arab Emirátus Pápua Új-Ginea Japán Kanada Egyéb Forrás: FAO, 2005 (EU: intra-eu kereskedelemmel együtt)

57 Az EU-25 juhhústermelésének megoszlása 2004-ben EU-25: ezer t EU-15: ezer t Görögország: 14% Olaszország: 7% Egyesült Királyság:35% Franciaország: 15% Spanyolország :29% Forrás: FAO, 2005

58 Forrás: Európai Bizottság, 2004 A juh-/kecskehús termelés még mindig nem heverte ki a évi száj- és körömfájást 2.0 Termelés, fogyasztás és kereskedelem (mio.t( mio.t). 1.0 EU-12 EU-15 EU Fogyasztás Termelés, fogyasztás 1.0 Termelés 0.5 Kereskedelem 0.5 Export Import

59 Anyajuh (területalapú támogatással) Költség és bevétel alakulása (egyéni gazdaságok) Ft/egyed Jövedelem: -522 Ft/egyed Rural World prémium Közvetlen támogatás / nemzeti kiegészítés (húshasznú anyajuhok után) Termelés értéke Költség

60