XV. évfolyam, 9. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

Átírás

1 XV. évfolyam, 9. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

2 Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XV. évfolyam, 9. szám, 2012 Megjelenik kéthetente május 23. Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Szerzők Dr. Tikász Ildikó Edit Keresztessyné Mohr Katalin Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ...3 GABONAPIACI JELENTÉS...4 Agrárpolitikai Hírek...5 A gabonafélék termelői ára...6 A gabonafélék jegyzése...7 Nemzetközi piaci információk...11 OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS...12 Az olajos magvak és termékeinek jegyzése...14 BIOÜZEMANYAG MELLÉKLET...19 Agrárpolitikai Hírek...21 Kiadó Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) aki@aki.gov.hu ISSN A Gabona és Ipari Növények piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi; Élőállat és Hús; Zöldség, Gyümölcs és Bor; Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (+36 1) Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatainak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történő tárolása vagy továbbítása, illetőleg bármilyen elven működő adatbázis kezelő segítségével történő felhasználása csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. 2

3 XV. évfolyam, 9. szám, 2012 ÖSSZEFOGLALÓ Az USDA elemzői szerint a világ búzatermése a 2012/2013. szezonban 677,6 millió tonna lehet, ami 17,1 millió tonnával maradhat el az elmúlt évi kibocsátástól. A 2012/2013. gazdasági évi kukoricatermésre vonatkozóan igen eltérő előrejelzések jelentek meg május elején: az Informa Economics 932,1 millió tonnára, míg az USDA előrejelzésében 946 millió tonnára becsüli a termést. A megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak jelentése szerint május 14-ig hektáron (a tervezett vetésterület 100 százalékán) végeztek a kukorica vetésével. A világ legnagyobb árutőzsdéje, a chicagói CME Group június 6-ától kezdődően fekete-tengeri paritásra szóló határidős búzakontraktus elindítását tervezi. Az USDA májusi előrejelzésében a napraforgómag globális termőterületét 26,2 millió hektárra, a repcemagét pedig 33,2 millió hektárra becsülte a 2012/2013. gazdasági évre. A szójabab globális termését 274,3 millió tonnára tervezik a 2012/2013. évi szezonra. A megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak május 14-i jelentése szerint Magyarországon végeztek a napraforgó vetésével, így a betakarítható terület nagysága 612 ezer hektár körül valószínűsíthető. A világpiacokat az elmúlt hetekben a görög- és franciaországi választások, valamint az eurózóna válsága miatti aggodalom jellemezte, ami a befektetőket a készletek kiárusítására ösztönözte. Az EU biodízel-termelése várhatóan csökken 2012-ben. Az európainál olcsóbb, nagy mennyiségű import termék és a gyenge kereslet nyomást gyakorolt a biodízel árára, amely ez év első négy hónapjában 3 százalékkal csökkent. 3

4 Gabona és Ipari Növények GABONAPIACI JELENTÉS Az USA mezőgazdasági minisztériuma (USDA) legfrissebb, májusi kiadványában közzétette a 2012/2013. gazdasági évi termésre vonatkozó várakozásait. A búza globális termése 677,6 millió tonna lehet, ami 17,1 millió tonnával maradhat el az elmúlt évi kibocsátástól. Alacsonyabb búzatermést valószínűsítenek a fekete-tengeri régióban, az Európai Unióban és Ausztráliában, míg Indiában, Kínában, az USA-ban és Kanadában növekedésre számítanak. A globális felhasználás közel 8 millió tonnás csökkenéssel 686 millió tonna lehet, de a zárókészletek 9 millió tonnával mégis tovább apadhatnak 188 millió tonnára. Az elemzők a takarmánybúza iránti globális kereslet 13,9 millió tonnás visszaesését jelzik a 2012/2013. évi szezonra, a takarmánybúza kibocsátás csökkenése, valamint a rekord közeli kukoricatermés miatt. A búza nemzetközi kereskedelme alulmúlhatja az előző gazdasági évit, az import 6,1 millió tonnával 135,3 millió tonnára redukálódhat. Az export csökkenésére számítanak a FÁK országokban (-6 millió tonna), Argentínában (-3,3 millió tonna), az EU-ban (-2 millió tonna), Ausztráliában (-1,5 millió tonna) és Brazíliában (-1,5 millió tonna), míg növekedést remélnek Kanadában (+1,2 millió tonna). A fekete-tengeri régió országai közül Kazahsztánban a tavalyi évihez képest 34 százalékkal kevesebb, azaz 15 millió tonna búzát takaríthatnak be, míg Ukrajnában 9 millió tonnával alacsonyabb, vagyis 13 millió tonna termést valószínűsítenek. Az UkrAgroConsult szakértői Oroszország búzatermését a júliusban kezdődő gazdasági évre 55,5 millió tonnára becsülték, ami 700 ezer tonnával kevesebb, mint a megelőző évben. A SovEcon előrejelzése szerint Oroszország exportja a következő szezonban 28 százalékkal 20 millió tonnára csökkenhet, egyrészt a kialakuló készlethiány, másrészt a kedvezőtlen időjárás miatt. Az USDA elemzői szerint az Európai Unió búzakibocsátása a 2012/2013. évi szezonban 5,4 millió tonnával 132 millió tonnára csökkenhet. Az előző évihez képest 1,7 millió tonna terméskiesést jeleznek Romániában, 1,4 millió tonna csökkenést Spanyolországban, míg Magyarországon, Dániában és Bulgáriában 600 ezer tonnával kevesebb búzával kalkulálnak. Az USDA az előző évinél 6,7 millió tonnával több búza betakarításával számol az Egyesült Államokban, vagyis 61,1 millió tonna termény kerülhet a raktárakba. Az őszi búza állapotminősítése alapján május 13- án az állomány 60 százaléka kapott jó vagy kiváló minősítést, szemben az egy esztendővel ezelőtti 32 százalékkal. A 2012/2013. gazdasági évi kukoricatermésre vonatkozóan igen eltérő előrejelzések jelentek meg május elején: az Informa Economics a korábbihoz képest 13,5 millióval 932,1 millió tonnára emelte a globális kibocsátást, míg az USDA előrejelzésében 946 millió tonnára becsüli a termést. Legjelentősebb különbség USA (9 millió tonna), Ukrajna (2,5 millió tonna), Brazília (8 millió tonna) termésbecslésében mutatkozik. Az USDA elemzői szerint a kukorica felhasználása 54 millió tonnával 921 millió tonnára növekedhet, a zárókészlet 24 millió tonnával 152 millió tonnára bővülhet, ami a 2000/2001. évi szezon óta a legmagasabb lehet. A kukorica nemzetközi kereskedelme is várhatóan élénkülni fog, a piacra jutó mennyiség elérheti a 101 millió tonnát. Az USA-ban az elmúlt évihez képest, az idén 2 millió hektárral nagyobb területen, 36 millió hektáron rekord mennyiségű, 376 millió tonna kukorica kerülhet raktárakba, ami 62 millió tonnával több, mint egy évvel korábban. Az USDA május 13-i jelentése szerint a tervezett kukoricaterület 87 százalékán végeztek a vetési munkálatokkal (egy héttel korábban 71 százalékán, míg egy évvel ezelőtt ugyanekkor 71 százalékán). A Kínai Nemzeti Gabona- és Olajnövény Információs Központ (CNGOIC) előrejelzése alapján Kínában, a világ második legnagyobb kukoricát felhasználó országában, az idén közel 1 millió hektárral több területet vethetnek be, összesen 34,3 millió hektárt. A kibocsátás 3 százalékkal 197,5 millió tonnára növekedhet. Az erős kereslet és az őszi növények pusztulása miatt a kukorica vetése az EU-ban 4 százalékkal nagyobb területen, vagyis 9,1 millió hektáron várható. A tavalyinál alacsonyabb hozamokat feltételezve, a kukorica termését az USDA legfrissebb jelentése 63,1 millió tonnára jelzi, míg az Informa Economics 65,9 millió tonnával számol. Magyarországon a megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak adatai szerint május 14- ig hektáron (a tervezett vetésterület 100 százalékán) végeztek a kukorica, hektáron (97 százalék) a silókukorica vetésével. Egy esztendővel ezelőtt a kukorica vetése 87 százalékon ( hektár), a silókukorica vetése 82 százalékon ( hektár) állt. Hibrid kukorica-vetőmagot az idén a felmérések szerint 4

5 XV. évfolyam, 9. szám, 2012 összesen hektáron terveztek előállítani, ebből május 14-ig hektáron (96 százalék) fejeződtek be a vetési munkák. Az elmúlt hetekben a görög- és franciaországi választások, valamint az eurózóna válsága miatti aggodalom a befektetőket láthatóan a készletek kiárusítására ösztönözte a világpiacon. A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza front havi jegyzése május 1-9 között 233 USD/tonnáról 217 USD/tonnára esett, míg a kukorica jegyzése a hónap elején 260 USD/tonna közelében volt, majd közepére 235 USD/tonnára csökkent. Az elhúzódó szárazságról szóló legfrissebb hírek megállították a két termény jegyzésének zuhanását, a búza ára május 21-ig folyamatosan 259 USD/tonnára emelkedett, míg a kukoricáét május 18-án 250 USD/tonnán zárták. A párizsi árutőzsdén (MATIF) a búzaáraknál a hónap kezdetétől oldalazó mozgást lehetett megfigyelni, majd a front havi jegyzés 217 euró/tonnáról május 9-én 229 euróra ugrott, viszont május közepére egészen 198 euró/tonnára esett. Fordulatot véve a búza jegyzése május 21-én már 213 euró/tonnára emelkedett. A kukorica legközelebbi szállításra vonatkozó ára a jelzett időben kisebb megingással 215 euró/tonna árról május 14-én 210 euró/tonnára mérséklődött, és ezen a szinten stabilizálódni is látszik. A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) május 1-jétől már csak az újtermésű búzával lehet kereskedni, ennek ára gyakorlatilag változatlan, legkorábbi lejáratra (augusztus) szóló jegyzése 52 ezer Ft/tonna. A takarmánykukorica ára minimális, lefelé irányuló mozgást könyvelhetett el, front havi jegyzése 54,2 ezer Ft/tonna volt a hónap közepén. A világ legnagyobb árutőzsdéje, a chicagói CME Group június 6-ától kezdődően fekete-tengeri paritásra szóló határidős búzakontraktus elindítását tervezi a következő specifikációkkal: Szimbólum: BSW Hektolitertömeg: min. 77 kg/hl Kontraktus: 136 tonna (kb bushel) Nedvesség: max. 14% Jegyzés: USD/tonna, illetve cent/tonna Szennyeződések: max. 8% Lépésköz: 0,1 USD/tonna (13,6 USD/kontraktus) Nyersfehérje: min.11,5% Terminek: július (N), szeptember (U), december (Z), Nedves sikér: min. 22% március (H) és május (K) Esésszám: min. 230 Utolsó kereskedési nap: a lejárati hónapot megelőző Idegen anyag: max. 2% utolsó tőzsdenap Rovarkártétel: max. 2% Teljesítés helyei: Románia: Constanta kikötője; Oroszország: Novorosszijszk, Tuapsze és Taman kikötője; Ukrajna: Iljicsovszk, Odessza, Szevasztopol, Juzsnij és Nyikolajev kikötője Agrárpolitikai Hírek A június 1-jétől hatályos új Büntető Törvénykönyv szerint akár öt év börtönbüntetésre is ítélhetők azok a vevők és eladók, ügyvédek és közjegyzők, akik közreműködtek külföldi állampolgárok illegális földtulajdonszerzésében Magyarországon. Július elsejétől a gabonafélék, az olajos magvak és a fehérjenövények értékesítésekor a fordított áfát kell alkalmazni. 5

6 Gabona és Ipari Növények A gabonafélék termelői ára 1. táblázat: A gabonafélék termelői ára származási hely a) szerint Származási hely Országos Megnevezés Dunántúl Alföld Mértékegység Észak- Magyarország hét hét hét / hét százalék Étkezési búza Takarmányárpa tonna HUF/tonna tonna HUF/tonna tonna HUF/tonna tonna HUF/tonna a) Származási hely: ahol a gabonát megtermelték. Az országos átlaggal a regionális összes mennyiség és az átlagár sem egyezik. Ennek oka, hogy volt felvásárlás az adott régióban, azonban az adatszolgáltatók alacsony száma miatt egyes régiók adata nem publikus. Az országos átlagban a nem publikált adatok benne vannak. Forrás: AKI PÁIR 2. táblázat: A gabonafélék országos termelői ára Országos Megnevezés Mértékegység hét hét hét hét / hét százalék hét / hét százalék Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa tonna HUF/tonna tonna HUF/tonna tonna HUF/tonna tonna HUF/tonna Forrás: AKI PÁIR 6

7 XV. évfolyam, 9. szám, 2012 A gabonafélék jegyzése 1. ábra: A malmi búza különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén ezer HUF/tonna május augusztus szeptember Forrás: BÉT 2. ábra: A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén ezer HUF/tonna július november december Forrás: BÉT 7

8 Gabona és Ipari Növények 3. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén USD/tonna Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade július szeptember december 4. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén USD/tonna Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade július szeptember december 8

9 XV. évfolyam, 9. szám, ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén EUR/tonna Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers augusztus november január 6. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén EUR/tonna Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers június augusztus november 9

10 Gabona és Ipari Növények 3. táblázat: A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Gabona alapú termékek Finomliszt BL 55 ömlesztett Finomliszt BL 55 zsákos Finomliszt BL 55 zacskós Rétesliszt BFF 55 ömlesztett Rétesliszt BFF 55 zsákos Rétesliszt BFF 55 zacskós Fehér kenyérliszt BL 80 ömlesztett Fehér kenyérliszt BL 80 zsákos Tésztaipari liszt TL 50 ömlesztett Tésztaipari liszt TL 50 zsákos Étkezési búzadara AD zacskós Forrás: AKI PÁIR Mértékegység Országos hét hét hét hét / hét százalék hét / hét százalék tonna HUF/kg tonna HUF/kg tonna HUF/kg tonna HUF/kg tonna HUF/kg tonna HUF/kg tonna HUF/kg tonna HUF/kg tonna HUF/kg tonna HUF/kg tonna HUF/kg táblázat: A megfigyelt gabona alapú termékek fogyasztói ára Termék március április május Finomliszt BL Fehér kenyér Félbarna kenyér Étkezési búzadara AD Forrás: AKI PÁIR 10

11 XV. évfolyam, 9. szám, 2012 Nemzetközi piaci információk Határidős piacok (2012. május 16.) 5. táblázat: Búza Szállítási határidő MATIF, Párizs CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) EUR/tonna HUF/tonna Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna augusztus 201, július 234, november 203, szeptember 239, január 202, december 246, március 202, március 252, május 203, május 255, november 199, július 256, Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers, CME/CBOT Chicago Board of Trade 6. táblázat: Kukorica Szállítási határidő MATIF, Párizs CME/CBOT, Chicago EUR/tonna HUF/tonna Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna június 210, július 244, augusztus 213, szeptember 211, november 188, december 207, január 190, március 211, március 192, május 214, június 195, július 217, Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers, CME/CBOT Chicago Board of Trade 7. táblázat: Repce MATIF, Párizs Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna augusztus 458, november 453, február 448, május 444, augusztus 423, november 415, Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers, CME/CBOT Chicago Board of Trade 11

12 Gabona és Ipari Növények OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS Az USDA májusi előrejelzésében a napraforgómag globális termőterületét 26,2 millió hektárra becsülte a 2012/2013. gazdasági évre, ami 500 ezer hektárral nagyobb, mint az előző szezonban. Argentínában 200 ezer hektárral több, vagyis 2 millió hektár, az Európai Unióban 100 ezer hektárral nagyobb, azaz 4,35 millió, Oroszországban pedig 200 ezer hektárral kevesebb, vagyis 7 millió hektár területen vethetnek napraforgót. Az UkrAgroConsult május 11-ei jelentése szerint Ukrajnában a tervezett 4,1 millió hektár vetésterület (1,7 millió hektárral kevesebb, mint egy éve) 89 százalékán, azaz 3,6 millió hektáron végeztek a vetési munkálatokkal. Az elemzők a világ napraforgótermését 38,9 millió tonnára jelezték a 2012/2013. gazdasági évre, amely 200 ezer tonnával lehet kevesebb, mint az előző szezon eredménye. Oroszországban a múlt évi rekordkibocsátást követően 1,1 millió tonnás csökkenésre lehet számítani, így 8,5 millió tonna magot takaríthatnak be. Ukrajnában változatlanul 9,5 millió, az EU-ban 8,1 millió tonna napraforgóterméssel számolnak, míg Argentínában a tavalyinál 600 ezer tonnával több, vagyis 4 millió tonna mag kerülhet a raktárakba. A globális napraforgóexport 5 százalékkal 2 millió tonnára bővülhet, a felhasználás közel 1 millió tonnás emelkedéssel 39,2 millió tonnát érhet el a következő évi szezonban, így a napraforgó globális zárókészlete 300 ezer tonnával 2,3 millió tonnára csökkenhet. Magyarországon a megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak május 14-i adatai szerint a gazdák végeztek a napraforgó vetésével, így a betakarítható terület nagysága 612 ezer hektár körül valószínűsíthető. Az USDA szakértői szerint a világ repcemagtermőterülete az előző évihez képest számottevően nem változik, 33,2 millió hektár körül lehet a 2012/2013. gazdasági évben. A főbb piaci szereplők közül növekedésre számítanak Kanadában (+500 ezer hektárral 8 millió hektárra), Indiában (+300 ezer hektárral 7 millió hektárra) és Ausztráliában (+200 ezer hektárral 2 millió hektárra), csökkenést valószínűsítenek az EU-ban (-640 ezer hektárral 6 millió hektárra), valamint Kínában (-100 ezer hektárral 7 millió hektárra). Az Oil World legfrissebb, májusi előrejelzésében a repcemag globális termését 61,2 millió tonnára prognosztizálta a 2012/2013. gazdasági évre, ami 1,7 millió tonnával több, mint az előző szezonban. Kanadában 15,7 millió tonna (+1,2 millió tonna), Indiában 6,8 millió tonna (+1 millió tonna), Ausztráliában 3,5 millió tonna (+400 ezer tonna) terméssel kalkulálnak. Ezzel szemben az Európai Unió repcemag-kibocsátását 18,1 millió tonnára becsülték, ami a fagykárok és az erős gombafertőzés következtében az elmúlt 6 év legalacsonyabb termésének számít, és 1 millió tonnával kevesebb, mint a 2011/2012. évi szezonban. A vártnál alacsonyabb mennyiségre számítanak Lengyelországban, Romániában, Magyarországon, Franciaországban és Németországban, míg az Egyesült Királyságban rekord közeli, 2,7 millió tonnás termést remélnek az elemzők. A feldolgozásra kerülő mag mennyisége az EU-ban 440 ezer tonnával lehet kevesebb az előző évinél, várhatóan 20,8 millió tonna repcemagot sajtolhatnak az üzemekben. Az IGC becslése alapján a repcemag globális kereskedelme 9 százalékkal 11,4 millió tonnára növekedhet a 2011/2012. gazdasági évben, ami főként Kína 60 százalékos importnövekedésének köszönhető. A kedvezőtlen belföldi terméseredmények miatt az EU két egymást követő évben a világ legnagyobb repcemag felvásárlója lehet: a 3,2 millió tonna repceimport 500 ezer tonnával haladhatja meg a múlt évi mennyiséget. A szójabab globális termését 274,3 millió tonnára becsülik a 2012/2013. évi szezonra vonatkozóan, 15 százalékkal nagyobbra az előző gazdasági évihez képest. Az USA-ban 5 százalékkal több, azaz 87 millió tonna szójabab betakarítására számítanak. Argentína kibocsátását a kedvező árak és a vetésterület növekedése miatt 12,5 millió tonnával többre, azaz 55 millió tonnára jelezték, míg Brazília termelését 13 millióval magasabbra, 78 millió tonnára prognosztizálták. A szójabab globális felhasználása a 2011/2012. gazdasági évihez képest 11 millióval több, vagyis 265 millió tonna lehet, a zárókészlet pedig 4,8 millióval, 58 millió tonnára növekedhet az következő gazdasági évben. A szójabab világpiaci ára az elmúlt hetekben a búza és a kukorica jegyzéséhez hasonlóan viselkedett, azaz a görögországi politikai válság hatására május elejétől kisebb megszakításokkal folyamatosan csökkent, egészen május 14-ig. A jelzett időszakban a szójabab front havi jegyzése 550 USD/tonnáról 511 USD/tonnára zuhant. A május 11. és 14.-i tőzsdenapok jelentették a mélypontot, ahol a befektetők viselkedését a kockázat- 12

13 XV. évfolyam, 9. szám, 2012 kerülés és a vételi pozíciókból történő tőkefelszabadítás jellemezte. Ezt az árzuhanást az Oil World szakértői elhamarkodott és csak technikai tényezőkön alapuló változásnak értékelték, véleményük szerint a szójaárak közép, illetve hosszú távon csak korlátozott mértékben csökkenhetnek. Május án a termény jegyzései emelkedtek, elsősorban a kedvezőtlen, száraz időjárásról szóló hírek miatt, majd május 18-tól egy újabb fordulattal csökkenni kezdtek, így május 22-én 508 euró/tonna áron lehetett a szójababbal kereskedni. Az Oil World előrejelzésének hatására áprilisban a repceárak régóta nem látott szintre emelkedtek a párizsi (MATIF) és a Budapesti (BÉT) tőzsdéken egyaránt. A párizsi terménypiacon a repce front havi ára áprilisban tonnánként euró között mozgott, míg Budapesten ezer forint között. Májusban lefelé mozdult el a repce jegyzése, de továbbra is euró/tonna körül ingadozik. A Rabobank előrejelzése szerint a kiszámíthatatlan időjárás egyelőre bizonytalanná teszi a termést Kanadában és Ausztráliában így továbbra is szűkös kínálatra, és magas árakra kell számítani a piacokon. 13

14 Gabona és Ipari Növények Az olajos magvak és termékeinek jegyzése 7. ábra: A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén USD/tonna július augusztus Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 8. ábra: A szójaliszt különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén USD/tonna július augusztus Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 14

15 XV. évfolyam, 9. szám, ábra: A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén USD/tonna július augusztus Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 10. ábra: A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén EUR/tonna augusztus november február Forrás: MATIF 15

16 Gabona és Ipari Növények 11. ábra: A növényi olajok jegyzése a milánói árutőzsdén ezer HUF/tonna Napraforgóolaj Szójaolaj Pálmaolaj Nyers napraforgóolaj Nyers szójaolaj Forrás: Borsa di Milano 12. ábra: A napraforgó- és a repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén ezer HUF/tonna Napraforgómag október Repcemag augusztus Napraforgómag november Repcemag szeptember Forrás: BÉT 16

17 XV. évfolyam, 9. szám, táblázat: A fontosabb hazai olajos magvak termelői-, a belőlük készült termékek feldolgozói értékesítési átlagára Megnevezés Ipari napraforgómag Repcemag Nyers napraforgóolaj Napraforgódara Nyers repceolaj Repcedara Forrás: AKI PÁIR Mértékegység április március április április / április százalék április / március százalék tonna HUF/tonna tonna HUF/tonna tonna HUF/tonna tonna HUF/tonna tonna HUF/tonna tonna HUF/tonna táblázat: A nyers növényolajok ára és jegyzése EU Olaszország Egyesült Államok Magyarország Termék Időpont Ártípus FOB Heti tőzsdei átlagár Heti tőzsdei átlagár Heti értékesítési ár Napraforgóolaj Repceolaj Szójaolaj Forrás: AKI PÁIR, BLPW, Oil World

18 Gabona és Ipari Növények 10. táblázat: Európai olajnövény- és dara árak és jegyzések Franciaország Németország Ausztria Magyarország Termék Időpont Ártípus Heti tőzsdei átlagár Hamburg CIF Heti tőzsdei átlagár Heti termelői és értékesítési ár Napraforgómag Napraforgódara Repcemag Repcedara Forrás: AKI PÁIR, BLPW, MATIF, Oil World ábra: A napraforgóolaj fogyasztói ára HUF/liter Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Október December Szeptember November Forrás: KSH 18

19 XV. évfolyam, 9. szám, 2012 BIOÜZEMANYAG MELLÉKLET Az elmúlt két évhez hasonlóan az Európai Unió biodízel-termelésében újra csökkenés várható 2012-ben. A Közösség kibocsátása 2010-ben még 8623 ezer tonna, 2011-ben 6 százalékkal kevesebb, 8112 ezer tonna volt. Az F.O. Licht szakértői az EU-27 tagállamaira vonatkozóan a korábbi előrejelzéseket lefelé korrigálták, jelenleg már az előző évihez képest 4 százalékos (2012: 7852 ezer tonna) csökkenést prognosztizálnak. Az elmúlt években az európai biodízel-előállítás legfontosabb alapanyagát képező repce terméseredményei gyengék voltak (2010: ezer tonna; 2011: ezer tonna). A vetést követően, 2011 őszén kedvezőtlen volt az időjárás, ezért a évi betakarításra vonatkozó várakozások sem biztatóak. A Coceral becslése szerint a Közösségben ezer tonna repcemagot takaríthatnak be az idén. Ukrajnában - ahonnan az EU nagy mennyiségben importál - szintén szárazság volt az elmúlt év őszén, majd a téli hideg okozott fagykárokat a vetésben. Az elmúlt évben és várhatóan idén is a szűkös alapanyag-ellátás nehezíti a biodízel-termelést. Ez év márciusában, Németországban, az EU legnagyobb biodízel-előállító országában, a repcére vonatkozó bizonytalan előrejelzések miatt, a kereskedelmi forgalomba került repcemag mennyisége csökkent. A repcemag ára januártól áprilisig 7 százalékkal, a repceolajé mindössze 3 százalékkal emelkedett, miközben a biodízelé 3 százalékkal csökkent. A termelők már a évi repcetermésre is magas áron kötik a szerződéseket. A drágán és szűkösen rendelkezésre álló alapanyag rontja az olajmalmok jövedelmezőségét. Az észterező üzemek kereslete csökkent a repceolaj iránt, mivel a bekeverő üzemek rendelései csökkentek. 14. ábra: A repcemag, a repceolaj és a biodízel árának alakulása Németországban EUR/tonna Január Február Március Április Megjegyzés: A biodízel nagykereskedelmi értékesítési ára a 18,4 cent/liter energiaadót tartalmazza, de az ÁFA-t, szállítási költséget nem. Forrás: UFOP Repcemag Repceolaj Biodízel nagykereskedelmi ára 19

20 Gabona és Ipari Növények Az Európai Unióban az alapanyag és a biodízel magas ára utat nyit a harmadik országokból érkező termékeknek, ami tovább nehezíti a biodízelüzemek helyzetét. A nagy dél-amerikai szójatermelő országokban sem takarítottak be ebben az évben jó termést, így az import biodízel ára is magas, de elmarad az európai repce alapú biodízelétől. Ez év május elején az import szójaolaj metil-észter ára a Rotterdamban USA dollár/tonna (933,25 euró/tonna), a pálmaolaj metil-észter USA dollár/tonna (904,3 euró/tonna) volt. Argentínából 2012 januárjában összesen tonna (2011. január: tonna), Indonéziából tonna (2011. január: tonna) biodízel érkezett az európai kikötőkbe. Az argentin termelők kihasználva a DET (Differential Export Tax) előnyeit, a szójaolajat feldolgozva túlnyomórészt az Európai Unióban biodízelként értékesítik. Spanyolországban és Olaszországban az üzemek már az elmúlt évben sem tudták felvenni a versenyt az argentínai és az indonéziai termékekkel. Olaszországban ugyan ratifikálták már a RED (Renewable Energy Directive) előírásait a év elején, de már számos argentin feldolgozó is kérte a tanúsítványt, ezért az import csökkenése nem várható. A spanyol kormány ez év áprilisában hozott intézkedése szerint csak az európai üzemekben előállított biodízelt ismerik el a kvótaszámolás alapjául. Argentína ez ellen tiltakozik, az intézkedés sikeressége bizonytalan. Egyre több tanúsítvánnyal rendelkező biodízelt szállító teherhajó jelenik meg a nyugat-európai kikötőkben is. Az indonéziai import jelentős növekedésére éves szinten nem számítanak, mivel a pálmaolaj alapú biodízel használhatósága nyárra korlátozódik. Másrészről a bekeverő üzemek repceolaj metil-észter rendeléseire az első negyedévben a magas európai ásványolaj árak és az Unió gazdasági nehézségei is hatással voltak. A Közösség ásványolaj-felhasználása a 2011 negyedik negyedéves 14,1 millió barrel/nap-ról ez év első negyedévére 13,7 millió barrel/napra csökkent. Ez azt eredményezte, hogy a bekeverő üzemeknek is kevesebb biodízelre volt szüksége. Az IPE Brent ásványolaj ára a londoni árutőzsdén 118 dollár/barrel volt május elején. A nemzetközi energiaügynökség (IEA) szakértői az ár további emelkedésével nem számolnak, sőt átmenetileg mérséklődhetnek is az árak, mivel a globális készletek magasak ( negyedév: 89,4 millió barrel/nap; negyedév 90,6 millió barrel/nap). Ugyanakkor az Európai Unióra vonatkozólag a kereslet növekedését csak a harmadik negyedévre prognosztizálják (14,4 millió barrel/nap). Az EU-ban az E10-es termék felhasználása folyamatosan nő, ami a tagállamokat hozzásegíti a biohajtóanyag kvóta teljesítéséhez, csökkentve a biodízel iránti keresletet. A beáramló nagy mennyiségű, az európainál olcsóbb import termék és a gyenge kereslet nyomást gyakorolnak a biodízel árára, ez okozta ez év első négy hónapjában az ár 3 százalékos csökkenését. A környezeti tanúsítvány nyújtotta támogatásokat is csak nehezen tudják igénybe venni a vertikumban, mivel az üvegházhatású gázkibocsátás megtakarítás a késztermékben (bioetanol, biodízel) kerül elszámolásra. Németországban a környezeti tanúsítvány bevezetése egyrészt segítséget jelentett a biodízelüzemeknek, másrészt gátolta az olcsó alapanyag beáramlását az elmúlt évben. Az Európai Unióban nagyon sok észterező kapacitás kihasználatlanul maradt. Németországban, 2011-ben a rendelkezésre álló kapacitások 58 százalékban, Spanyolországban 17 százalékban kerültek kihasználásra, és várhatóan ebben az évben sem lesz ebben változás. Spanyolországban, a Bilbaoban működő biodízelüzem (Biocombustibles de Ziérbana) ez év áprilisában likviditási gondokat jelentett be. Miközben az első generációs üzemek jövedelmezősége és kihasználtsága gyenge, az Európai Unióban folyamatosan épülnek a HVO (hydrogenated or treated vegoil = hidrogénnel kezelt növényolaj) technológiát alkalmazó üzemek. Az eljárást a Neste Oil fejlesztette ki. Az első üzem 170 ezer tonnás kapacitással 2007-ben a finnországi Porvoban épült meg, amit két évvel később bővítettek. Finnországnak sohasem volt jelentős növényolaj észterező kapacitása. Az ország a Neste oil HVO kapacitásinak teljes kihasználása nélkül is eléri az előírt kötelező bekeverési arányt. A cég már Rotterdamban és Szingapúrban is rendelkezik egy-egy 800 ezer tonnás kapacitású üzemmel. A HVO technológiára alapozott üzemek Portugáliában, Svédországban, Németországban, Spanyolországban és Hollandiában is működnek, illetve épülnek. Spanyolország a HVO technológia alkalmazásával próbálja a biodízel-előállítást helyreállítani. A CEPSA cég (Compania Espanola de Petroleos), miközben az első generációs üzemek likviditási gondokkal küzdenek, ebben az évben beindítja a 100 millió liter kapacitású üzemét. A spanyol Nemzeti Energia Bizottság közlése szerint 2011-ben Spanyolország tonna HVO terméket állított elő, és a termelés várhatóan tovább nő az idén. Ugyanakkor az első generációs termelés 2012-ben várhatóan tonna lesz, ami elmarad az elmúlt két év termelésétől (2010: tonna; 2011: tonna). 20

21 XV. évfolyam, 9. szám, 2012 Európa vezető biodízel-előállító országában, Németországban is növelik a HVO technológiával működő üzemek számát, miközben az észterezéssel előállított biodízel kibocsátása csökkenhet. A HVO üzemek a repceolaj mellett más növényolaj feldolgozásra is alkalmasak, sőt a hulladék olajat és zsiradékot is kezelni tudják (vágóhídi melléktermék és használt sütőolaj). Azonban ezek az üzemek is az EU szabványban előírt repceolaj alapú termelést részesítik előnyben, ezért az első generációs biodízelüzemekkel versenyeznek az alapanyagpiacon. A késztermékpiacon pedig az első generációs üzemekből kibocsátott biodízel hátrányára növelik piaci részarányukat. Az előzetes becslések szerint az Európai Unió HVO technológiával előállított biodízel-kibocsátása 2012-ben 1,1 millió tonna, 2015-ben 2,3 millió tonna lesz, ami az EU-27 teljes dízel igényének 1 százaléka. A magas alapanyagárak, a gyenge kereslet és a harmadik országokból alacsony áron érkező biodízel öszszességében az EU belső termelésének csökkenését eredményezik. Az első generációs üzemek által előállított biodízel részaránya - a HVO technológiával működő üzemek előretörése miatt - kisebb lesz. A következő negyedévben az európai biodízel árát ugyan a magas alapanyagárak felfelé mozdítanák el, de az import ármérséklő hatása továbbra is érvényesül majd. Agrárpolitikai Hírek Az Európai Bizottság elismerte az Ensus megújulóenergia-irányelv szerinti bioetanol-előállítás elnevezésű Ensus önkéntes rendszer 2009/28/EK irányelvben foglalt fenntarthatósági kritériumoknak történő megfelelését. Biobrikett üzemet avattak Simontornyán. Az üzem 70 millió forint beruházással, 70 százalékos EU támogatással épült. Szalmából, kukoricaszárból, fanyesedékből magyar technológiával állítanak elő biobrikettet. Hét tagállam bevezette a RED alkalmazását (Renewable Energy Directive). Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Nagy-Britannia és Hollandia nemzeti intézkedési azonban eltérőek. A használt háztartási olaj és a vágóhídi hulladék zsiradék kétszeres elszámolásának lehetőségét nem minden országban engedélyezik. 21

22 Gabona és Ipari Növények 15. ábra: A repceolaj-metilészter ára EUR/tonna Január Február Március Április Május Június Augusztus Október December Július Szeptember November Megjegyzés: A nyugat-európai kikötőkben FOB (Free on board), az EN es szabványnak megfelel, dermedéspont o C. Forrás: Kingsman ábra: Az ásványolaj ára USD/barrel Január Február Marcius Aprilis Majus Június Augusztus Október December Július Szeptember November Megjegyzés: IPE Brent ásványolaj jegyzése a londoni árutőzsdén. Forrás: HGCA 22

23 XV. évfolyam, 9. szám, ábra: A bioetanol ára EUR/m Január Február Március Április Május Június Augusztus Október December Július Szeptember November Megjegyzés: 92-96% alkohotartalom, nyugat-európai kikötők FOB T2. Forrás: F.O. Licht 23

24