A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Piaci-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/3. szám hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

Átírás

1 Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/3. szám hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona piaci jelentés...2 A gabonafélék termelıi ára...3 Kötési ár a Budapesti Értéktızsde Árupiaci szekcióján...6 Gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési átlagára...8 Cukor piaci jelentés A LIFFE fehércukor határidıs árai. 15 New Yorki Tızsde nyerscukor határidıs árai EU-27 kvótavisszaadása Készítette: Keményné Horváth Zsuzsanna Horvath.Zsuzsanna@akii.hu Készítette: Kemény Gábor Kemeny.Gabor@akii.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat Magyarország, H-1463 Budapest Pf. 944 Telefon: (0036) , Fax: (0036) Internet:

2 GABONAPIACI JELENTÉS Az EU-27 tervezett búza vetésterületét lefelé, az árpa vetésterületét felfelé módosították. A búza hatodik heti hazai termelıi ára az év elejétıl fokozatosan emelkedve, több mint kétszerese az elızı év ugyanezen hetének. A kukorica termelıi ára ezer Ft-on stagnál az elmúlt hetekben. A Budapesti Értéktızsde Árupiaci Szekciójában és a nemzetközi tızsdéken a 6. hét elején jelentıs áremelkedés következett be a búza jegyzéseinél, majd estek az árak. A kukorica tızsdei jegyzései estek a hét eleji árszinthez képest. EU-27 kitekintés A Stratégie Grains 1 elırejelzése szerint az EU- 27 tervezett 22,8 millió hektáros vetésterülete búzából (durum nélkül) 22,6 millió hektárra módosulhat 2008-ban, amely még így is 700 ezer hektáros bıvülést jelent az elızı évhez képest. Ennek következtében a termelés 128 millió lehet, 17 millió tonnával több, mint 2007-ben. Az árpa vetésterülete (tavaszi árpával együtt) 14,3 millió hektárról 14,5 millió hektárra nıhet 2008-ban, amely 4%-os bıvülést jelent 2007-hez képest. A kukorica vetésterülete az elızı évi 8 millió hektárról 8,7 millió hektárra növekedhet, és amennyiben az idıjárási feltételek kedvezıek lesznek, a termelés 58 millió felett alakulhat (2007-ben 47,8 millió volt) 2008-ban. Termelıi árak A 6. héten az étkezési búza termelıi ára 61 ezer Ft felett alakult, 31 ezer Ft-tal magasabban, mint 2007 ugyanezen hetében. Az étkezési búza termelıi ára a évi betakarítás után kialakult 60 ezer Ft-os árszintrıl fokoza- tosan csökkent, azonban a világon rendkívül szőkös búzakészletek miatt a 2008-as év elején ismét emelkedésnek indult (1. ábra). A 6. héten megkétszerezıdött a búzafelvásárlás is. Ennek oka valószínőleg, hogy a feldolgozók a betakarítási idıszakában kialakult magas gabonaárak miatt nem tudták megvásárolni a szükséges készleteket, így most kényszerülnek még magasabb áron beszerezni a terményt (1. táblázat). A kereslet és a szőkülı készletek együttesen jelentıs drágulást hoztak a búza piacon. A takarmánykukorica termelıi ára a 6. héten 53 ezer Ft felett változott, 24 ezer Ft-tal magasabban, mint 2007 ugyanezen hetében. A takarmánykukorica termelıi ára a búzáétól eltérıen a hazai piacon év elejétıl fokozatosan csökkent, és a januári 55 ezer Ft-os szintrıl 2-3 ezer Ft-ot esett február közepére (2. ábra). Az áresés hátterében az intervenciós készletek értékesítése áll, valamint a várakozásokhoz képest kisebb világpiaci kereslet és a nagyobb készletszint. Tızsdei árak A Budapesti Értéktızsde Árupiaci Szekciójában a 6. hét elején jelentıs áremelkedés következett be búza esetében. Február 15-én az euro búza márciusi és májusi jegyzése 65 ezer Ft felett, a távolabbi határidıs jegyzések 50 ezer Ft felett alakultak. A takarmánybúza jegyzései Ft-tal maradtak el a jobb minıségő búza jegyzéseitıl. A takarmánykukorica különbözı határidıs jegyzései ezer Ft között változtak. A 2008-as betakarítás utáni idıszak kötési 46 ezer Ft felett zártak február 15-én (3., 5., 6. ábrák). Mind a termelıi, mind a tızsdei árakat a jövıben a termésbecslések mozdíthatják pozitív vagy negatív irányba. A bioüzemanyagkereslet változása, illetve a készletmozgás is további árformáló lehet a jövıben február 14.

3 A GABONAFÉLÉK TERMELİI ÁRA A 6. HÉTEN *SZÁRMAZÁSI HELY SZERINT 1. táblázat *Származási hely Országos Megnevezés Dunántúl Alföld Észak - Magyaro hét hét hét/ hét (%) Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa 8 027, , , ,21 214, , , , ,58 100, , , ,58 78, , , ,29 101, *Származási hely, ahol a gabonát megtermelték Az országos átlaggal a regionális összes mennyiség és az átalgár sem egyezik. Ennek oka, hogy volt felvásárlás az adott régióban, azonban az adatszolgáltatók alacsony száma miatt egyes régiók adata nem publikus. Az országos átlagban a nem publikált adatok benne vannak. 2. táblázat A GABONAFÉLÉK TERMELİI ÁRA A 6. HÉTEN Országos Megnevezés hét hét hét hét/ hét/ hét hét (%) (%) Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa 3 254, , ,21 351,44 214, , , ,58 204,90 100, , , ,58 7,94 78, , , ,29 179,65 101,

4 AZ ÉTKEZÉSI BÚZA TERM ELİI ÁRÁNAK ALAK ULÁSA NÉH ÁNY K ÖZÉP-KELET- ÉS NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁG BAN 3. táblázat hetek Észtország Nagy-Britannia Ném etország Szlovákia Magyarország onna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hetek Ukrajna Lengyelország Lettország Bulgária Litvánia onna 40 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Megjegyzés-az ár a következı standardra vonatkozik: -hektolitersúly min. 73 kg -nedvességtartalom max.. 14,5% -idegen magtartalom max. 7% -csírázott szemszázalék max. 4% -Hageberg-féle esésszám min. 220 Eltérések a standardtól: Bulgária -hektolitersúly min.76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalom max.4% Csehország -hektolitersúly min 76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalo 6%, csírázott szemszázalék 2,5% Észtország- hektolitersúly 72 kg, Hageberg-féle esésszám 180, csírázott szemszázalék 3% Lengyelország -hektolitersúly min.76 kg, idegen magtartalom max. 6% Magyarország -hektolitersúly 76 kg, csírázott szemszázalék max. 2%, Hageberg-féle esésszám 230 Nagy-Brittannia -hektolitersúly min.76 kg, Hageberg-féle esésszám 250 Szlovákia- hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max. 14%, Ukrajna - 12%-os fehérjetartalom, idegen magtartalom max. 8% Oroszország- nedvességtartalom max. 15%, Forrás: AGRIMIS-Portal für Agrarmarkt-Informationssyteme, hét

5 1. ábra Az étkezési búza termelıi árának alakulása hetek Forrás: PÁIR, termelıi ár: ÁFA és szállítási költség nélküli ár 2. ábra A takarmánykukorica termelıi árának alakulása hetek Forrás: PÁIR, termelıi ár: ÁFA és szállítási költség nélküli ár

6 3. ábra Az euro búza és a takarmánykukorica márciusi határidıkre szóló kötési ára a Budapesti Értéktızsdén euro búza takarmánykukorica jegyzés ideje Forrás: BÉT 4. ábra A búza és a kukorica márciusi határidıre szóló jegyzése a Chicago-i tızsdén US No. 2 SRW US 2 YC jegyzés ideje US 2 YC-USA 2. Yellow Corn US No. 2 SRW-USA 2. Soft Red Winter Forrás:CBOT-Chicago Board of Trade

7 5. ábra Az euro búza különbözı határidıkre szóló kötési ára a Budapesti Értéktızsdén jegyzés ideje 2008 március 2008 május 2008 augusztus Forrás: BÉT 6. ábra A takarmánybúza különbözı határidıkre szóló kötési ára a Budapesti Értéktızsdén március 2008 auguszutus jegyzés ideje Forrás: BÉT

8 4. táblázat GABONA ALAPÚ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA A 6. HÉTEN Országos Gabonaipari termékek hét hét hét hét/ hét/ hét hét (%) (%) Finomliszt BL 55 ömlesztett Finomliszt BL 55 zsákos Finomliszt BL 55 zacskós Rétesliszt BFF 55 ömlesztett Rétesliszt BFF 55 zsákos Rétesliszt BFF 55 zacskós Fehér kenyérliszt BL 80 ömlesztett Fehér kenyérliszt BL 80 zsákos Tésztaipari liszt TL 50 ömlesztett Tésztaipari liszt TL 50 zsákos Étkezési búzadara AD zacskós 1445, , ,10 92,66 105,02 Ft/kg 52,05 81,69 83,00 159,45 101, , , ,83 68,83 112,01 Ft/kg 55,25 85,04 85,68 155,09 100,74 994,12 917,61 867,03 87,22 94,49 Ft/kg 60,90 91,54 92,82 152,43 101,41 427,42 49,00 77,55 18,14 158,27 Ft/kg 58,00 88,49 88,22 152,10 99,69 54,59 68,95 37,09 67,94 53,79 Ft/kg 62,09 93,30 90,01 144,96 96,47 86,70 42,68 71,71 82,71 168,00 Ft/kg 71,08 99,36 99,56 140,06 100,20 877,58 688,40 669,01 76,23 97,18 Ft/kg 50,68 79,84 81,60 161,00 102, ,15 841, ,30 92,36 121,84 Ft/kg 52,84 82,23 83,51 158,06 101,56 191,68 371,23 343,38 179,14 92,50 Ft/kg 55,27 86,18 85,13 154,03 98,79 102,45 134,60 105,73 103,20 78,55 Ft/kg 59,84 83,05 89,31 149,26 107,54 85,71 39,37 40,58 47,34 103,07 Ft/kg 69,28 101,62 100,59 145,18 98,98 Forrás: PÁIR

9 5. táblázat A MEGFIGYELT GABONA ALAPÚ TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRA 2007-BEN Termék 2007 február 2008 január 2008 február Finomliszt Bl 55 1 kg Fehér kenyér 1 kg Félbarna kenyér 1 kg Étkezési búzadara AD /kg Forrás: PÁIR

10 KÜLPIACI INFORMÁCIÓK HATÁRIDİS PIACOK ( február 8.) Búza 6. táblázat Szállítási határidı EUR/ onna Szállítási határidı USD / onna Szállítási határidı USD / onna Szállítási határidı USD / onna Szállítási határidı március 280, március 401, március 418, március 570, január 187, május 280, május 407, május 422, május 523, március 192, augusztus 238, július 361, július 400, július 459, május 195, november 239, szeptember 363, szeptember 404, szeptember 415, július 155, január 238, december 366, december 409, december 411, november 157, március 239, március 368, március 405, március 405, január 160, *SRW-Soft Red Winter **HRW-Hard Red Winter CBOT-Chicago Board of Trade KCBOT-Kansas City Board of Trade MGE-Minneapolis Grain Exchange ***DNS-Dark Northern Spring **** étkezési és takarmánybúza Szállítási határidı MATIF, Párizs EUR/ onna Szállítási határidı USD / onna Szállítási határidı március 203, március 200, február 449, június 205, május 205, május 434, augusztus 205, július 209, augusztus 440, november 204, szeptember 208, november 443, január 200, december 208, március 200, március 211, MATIF-Marché A Terme d' Instruments Financiers MATIF-Marché A Terme d' Instruments Financiers CBOT, Chicago *(ıszi, lágy búza) Kansas **(ıszi, kemény búza) Minneapolis ***(tavaszi, kemény búza) CAD / onna LIFFE**** Kukorica 7. táblázat Repce 8. táblázat MATIF, Párizs CBOT, Chicago MATIF, Párizs GBP / onna Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

11 9. táblázat ÉTKEZÉSI BÚZA ÉS TAKARMÁNYKUKORICA HATÁRIDİS KIKÖTİI ÁRA Étkezési búza Franciaország Piaci ár EUR/ Piaci ár Rouen február La Pallice február * Creil február Németország Hamburg február Würzburg február Dánia Olaszország Belgium Köln február Drezda február Koppenhága _ Milánó _ Bologna _ Brüsszel február Spanyolország **Barcelona február Ausztria Finnország Takarmánykukorica Franciaország Bécs február Nokia _ *Creil február Bordeaux/Bayonne február La Pallice február Németország Hamburg február Olaszország hét Bologna _ Spanyolország **Barcelona február *FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva ** - import búzaár Szállítási hónap Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

12 10. táblázat Anglia Franciaország Németország Dánia Olaszország Belgium Spanyolország Ausztria Finnország Takarmánybúza Franciaország Németország Hollandia Belgium TAKARMÁNYBÚZA ÉS TAKARMÁNYÁRPA HATÁRIDİS KIKÖTİI ÁRA Takarmányárpa Piaci ár EUR/ hét Piaci ár Szállítási hónap Kelet-Anglia február Rouen február La Pallice február * Creil február Hamburg február Hannover február München február Drezda február Koppenhága február Bologna február Brüsszel február Barcelona február Bécs február Raisio február *Creil február Hamburg február Rotterdam február Brüsszel február *FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

13 11. táblázat NEMZETKÖZI GABONAJEGYZÉSEK Szállítási keménybúza BÚZA USD/t USD/t hónap Kikötı (1) Kanada CWRS 13,5% (2) Ausztrália APH 14 % (3) US No. 2 DNS 14% (4) US No. 2 HRW 800, ,45 április *FOB St. Lawrence 441, ,43 február *FOB Eastern States _ *FOB Portland 375, ,41 431, ,13 március *FOB US Gulf (5) Ausztrália ASW 421, ,83 február *FOB Eastern States (6) EU, Franciao. alapminıség 273, ,04 390, ,32 február *FOB Rouen lágybúza (7) US No. 2 SRW (8) Ukrajna lágy búza 361, ,81 416, ,65 március *FOB US Gulf _ *FOB Black Sea DURUMBÚZA (9) Kanada CWAD 1 (10) Kanada CWAD 2 918, ,72 február *FOB St. Lawrence 918, ,72 február *FOB St. Lawrence KUKORICA (11) US No. 3 YC Argentína 225, ,15 228, ,41 március *FOB US Gulf 187, ,53 210, ,27 április *FOB Up River ÁRPA (12) EU, Franciao., takarmány 303, ,99 303, ,98 február *FOB Rouen Ukrajna, takarmány (13) US PNW _ *FOB Black Sea _ *FOB PNW (1) CWRS-Canada Western Red Spring-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (2) Ausztrália APH- Australian Prime Hard-14 %-os fehérjetartalom-keménybúza (3) US No. 2 DNS- USA Dark Northern Spring- 14%-os fehérjetartalom-keménybúza (4) US No. 2 HRW-USA Hard Red Winter-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (5) ASW- Australian Standard White-standardbúza (6) EU, Franciao. alapminıség - a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (7) US No. 2 SRW- USA Soft Red Winter-10,3 %-os fehérjetartalom-lágybúza (8) Ukrajna lágy búza- 12%-os fehérjetartalom-lágybúza (9) Kanada CWAD 1-Canada Western Amber Durum 1-kemény (10) Kanada CWAD 2-Canada Western Amber Durum 2-kemény (11) US YC 3- USA No. 3 Yellow Corn (12) EU, Franciao., takarmányárpa-a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (13) US PNW- USA Pacific Northwest *FOB-Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

14 CUKOR PIACI JELENTÉS Az EU cukorkvóta-leépítésének hírére tovább nıttek a nemzetközi cukorárak. Az uniós kvótavisszaadás továbbra is a kevésbé hatékony termelıi körzetekre koncentrálódik. A hazai cukorgyárak kvótavisszaadásuk után külföldi importcukor eladásával tartják szinten piaci részesedésüket. Világpiaci helyzet Januárban és február elején komoly ingadozások mellett tovább folytatódott a cukor világpiaci árának emelkedése (1-4. ábra). Ezzel a szeptemberi mélyponthoz képest immár 25%-kal nıtt mind a nyersmind a finomított cukor ára. Míg decemberben alapvetıen a pénzügyi alapok vásárlásai emelték az árakat, addig január végétıl az EU újabb jelentıs cukorkvótacsökkentése jelentıs áremelı tényezıként jelentkezett. Az ingadozások zöme ugyan továbbra is a pénzügyi alapok befektetéseinek és profitrealizáló tıkekivonásainak köszönhetıek (a brazil és indiai termésrıl szóló és az idıjárástól függıen hetenként pozitív vagy negatív hírek mellett), de az ártrendet inkább az uniós kvótacsökkentés határozta meg. A évi kvótacsökkentés hatására az unió nettó exportırbıl nettó importırré vált, és eltőnt a világpiacról 4-5 millió európai finomított (un. C típusú) cukor, elısegítve az akkori világpiaci áremelkedést után éves szinten nettó 1 millió cukorimportot igényelt az EU, viszont ha újabb 4 millió tonnás kvótaleépítés történik, az import nagyságrendje 1-rıl 4-5 millió tonnára nıhet. Ez közel a felét jelenti a 2008-ban világszinten felhalmozódó cukortöbbletnek. Az uniós reform áremelı hatása jelenleg elsısorban pszichológiai, mivel a 2008 ıszéig felhasználandó cukrot már megtermelték az EU-ban, így pótlólagos cukorimportra csak ezév ıszétıl lesz szükség, amikor a most tavasszal leállítandó gyárak termeléskiesése elıször jelentkezik. Európai uniós körkép Az Európai Unióban lezárult az újabb kvótavisszaadás elsı köre, és megszületett a rendelet arról is, hogy ebben a gazdasági évben a cukorgyártók március 31- ig adhatják vissza a kvótát, így addig semelyik cukorgyár nincs biztonságban, és a termelık is csak április legelején értesülnek arról, hol és mennyi cukorrépát kell vetniük. A visszaadott kvóták aránya a 2006-os kvótához képest már most jól jelzi, hogy a reform elérte kettıs céljának egyikét (a két cél a cukorpiaci kapacitások drasztikus leépítése, valamint a leépítés kevésbé hatékony termelıkre való összpontosítása), mivel a kevésbé hatékony és a cukorrépa-termesztéshez kevéssé kedvezı éghajlattal rendelkezı tagállamok estek ki (5. ábra). Kivételt a két, 2007-ben belépı tagállam, Bulgária és Románia jelent, ezen államok azonban jelenleg is döntıen importból szerzik be cukorszükségletüket, így már a reform elıtt sem rendelkeztek felesleges kapacitással. A kvótavisszaadás hatása egyelıre még nem érezhetı az uniós piacon, de az év közepétıl már számítani lehet az árak növekedésére Hazai körkép A hazai piacon továbbra is nyomottak az árak, így januárban tovább csökkentek a fogyasztói árak ban várható az elsı olyan év, amikor az ország nettó importır lesz cukorból, mivel 2007-ben már nem termelt a kabai cukorgyár, a gyenge répatermés pedig tovább csökkentette a hazai cukortermelést. Ennek ellenére a megmaradt két hazai cukorgyártó meg kívánja ırizni piaci pozícióit, így ık is jelentıs mennyiségő cukrot kívánnak importálni. Mivel mindkét cég német tulajdonban van, várhatóan tovább növekszik a Németországból érkezı cukorimport, kiszorítva az EU-10-bıl érkezı importot).

15 1. ábra A LIFFE London különbözı határidıkre szóló fehércukor árai jegyzés ideje március május augusztus Forrás: International Financial Futures Exchange London 2. ábra A LIFFE London különbözı határidıkre szóló fehércukor árai jegyzés ideje október december március Forrás: International Financial Futures Exchange London

16 3. ábra New York-i Tızsde különbözı határidıkre szóló nyerscukor árai jegyzés ideje március május július Forrás: Intercontinental Exchange, New York 4. ábra A New York-i Tızsde különbözı határidıkre szóló nyerscukor árai jegyzés ideje október március május Forrás: Intercontinental Exchange, New York

17 A K I 5. ábra Az EU-27 cukorkvóta és a leadott kvóták területi megoszlása és arányai az egyes országok kvótájához képest* Finnország, 41% EU-27, 20% Svédország, 12% Dánia, 15% Lettország, 100% Írország, 100% Hollandia, 8% Litvánia, 11% Nagy-Britannia, 14% Lengyelország, 8% Belgium, 30% Németország, 6% Csehország, 23% Szlovákia, 28% Ausztria, 0% Románia, 0% Franciaország, 7% Szlovénia, 100% Magyarország, 37% Portugália, 69% Bulgária, 0% Spanyolország, 45% Olaszország, 59% Görögország, 54% Forrás: Európai Bizottság, CIE * 2008 januári állapot, a 2006-os összcukorkvótához viszonyítva, a visszaadott kvóta világos színnel jelölt.

18 5. ábra A kristálycukor fogyasztói ára Magyarországon Ft/kg Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Forrás: KSH