PIAC A K I. Tartalom. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat. VIII. évfolyam/3. szám /7. hét

Átírás

1 PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat A K I VIII. évfolyam/3. szám /7. hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Tartalom Gabona piaci jelentés...2 A gabonafélék termeli ára... 3 Kötési árak a Budapesti Árutzsdén. 8 Gabonaipari termékek feldolgozói értékesítési ára Külföldi piaci információk Összeállította: Horváth Zsuzsanna Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat Magyarország, H-1093 Budapest, Zsil u Telefon: (0036) (0036) Fax: (0036) Internet: Napraforgó piaci jelentés...20 A napraforgómag különböz határidkre szóló kötési árai a Budapesti Árutzsdén A napraforgómag termeli, valamint a napraforgó olaj és dara értékesítési átlagára Európai olajnövény- és daraárak Nyers növényolajárak Összeállította: Kemény Gábor

2 GABONA PIACI JELENTÉS 7. héten az étkezési búza termeli ára 23 ezer forint felett alakult, az elz év februári heti termeli áraitól több mint 20 ezer forinttal maradt el (1-2. táblázat) ban a gyenge, 2,9 millió tonnás búzatermés hatására az árak a betakarítás idszakában erteljes emelkedésnek indultak, majd fokozatosan esve júniusától, a 25 ezer forintos intervenciós árszint alatt, ezer forint között változva, a 7. hetet is beleértve, stagnálónak mondhatók. A kelet-közép-európai termeli búzaárak is szinte változatlanok az elz héthez képest. A német, a cseh és az orosz termény értéke ezer forint között változott, a kazah és a bulgár árak ezer forint között mozogtak. Az észt és lengyel búzaárak 28 ezer forint felett, a legmagasabb áraknak tekinthetk a környez országok értékei között (3. táblázat). Az európai kikötkben sem változott jelentsen a termény értéke az elz hetekhez képest, a francia fob árak ezer forint ( euro), a német árak is hasonló árszint között ingadoztak. A 10. táblázat a nemzetközi gabonajegyzéseket foglalja össze. A nagy kínálat mérsékelten csökkentette a gabonaárakat. A jó exportlehetség az argentin kukorica értékét kissé felfelé húzta, amely még így is alatta marad a nagy konkurens, az USA kukorica árának. A takarmánybúza termeli ára 20 ezer forint felett alakult a 7. héten, több mint 20 ezer forinttal alacsonyabban, mint ugyanezen idszakában. Az étkezési búza árától a takarmánybúza értéke 2-3 ezer forinttal marad el (1-2. táblázat, 3. ábra). A 7. héten a tengeri termeli ára 20 ezer forint felet változott, több mint 40%-kal alacsonyabban, mint az elz év ugyanezen hetének értéke (1-2. táblázat, 1. ábra). A világpiaci árnak elfogadott amerikai kukorica és a hazai termeli ár közötti különbség ezer forintra tehet (6. ábra). A Budapesti Árutzsdén a takarmánykukorica ára, a márciusi és májusi határidre vonatkozóan ezer forint között változott, az egyes jegyzéseken belüli változás több mint 6 ezer forintra tehet júniusa és február vége között (9. ábra). A takarmányárpa termeli ára a 7. héten 21 ezer forint felett alakult, ami az elz év ugyanezen hetének árához képest több mint 15 ezer forintos visszaesést jelent (4. ábra). A Budapesti Árutzsdén a takarmányárpa legközelebbi határidre szóló értéke 22 ezer forinton stagnált. A táblázat az USDA februári termésbecslését foglalja össze a világ búza, kukorica, és árpa területére, termelésére és hozamára vonatkozólag. A világ búzatermelése az elz évi 552 millió tonnához képest 622 millió tonnára emelkedett, még a kukoricatermelés 622 millió tonnáról 701 millió tonnára, 2-3 %-os terü-

3 letnövekedés mellett. A februári becslés szerint az árpatermelés 142 millió tonnáról 152 millió tonnára növekedett Kiadványunk végén rövid piaci körképet adunk.

4 1. táblázat A GABONAFÉLÉK TERMELI ÁRAI A 7. HÉTEN *SZÁRMAZÁSI HELY SZERINT *Származási hely Országos Megnevezés Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa Dunántúl Alföld Észak - Magyaro hét hét hét/ hét 1517,89 20, , ,32 67, , , , ,13 100,81 325,37 956,22-206, ,59 620, , , , ,66 101,17 9,80 698, ,71 708,55 9, , , , ,75 95,22-414, , , ,20 51, , , , ,49 96,44 (%) *Származási hely, ahol a gabonát megtermelték A GABONAFÉLÉK TERMELI ÁRAI A 7. HÉTEN 2. táblázat Országos Megnevezés Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa hét hét hét hét/ hét/ hét hét (%) (%) , ,32-67, , ,13-100,81 150,00 206, ,59 854,39 620, , , ,66 48,61 101,17 920, ,71 708,55 77,02 9, , , ,75 53,20 95, , ,20-51, , ,49-96,44

5 3. táblázat AZ ÉTKEZÉSI BÚZA TERMELI ÁRÁNAK ALAKULÁSA NÉHÁNY KELET-KÖZÉP- ÉS NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGBAN hetek Észtország Nagy-Britannia Németország Szlovákia Magyarország Csehország Ft/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hetek Ukrajna Lengyelország Kazahsztán Oroszország Bulgária Lettország Ft/ _ _ _ _ _ _ _ 49 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Megjegyzés-az ár a következ standardra vonatkozik: -hektolitersúly min. 73 kg -nedvességtartalom max.. 14,5% -idegen magtartalom max. 7% -csírázott szemszázalék max. 4% -Hageberg-féle esésszám min. 220 Eltérések a standardtól: Bulgária -hektolitersúly min.76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalom max.4% Csehország -hektolitersúly min 76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalo 6%, csírázott szemszázalék 2,5% Észtország- hektolitersúly 72 kg, Hageberg-féle esésszám 180, csírázott szemszázalék 3% Lengyelország -hektolitersúly min.76 kg, idegen magtartalom max. 6% Magyarország -hektolitersúly 76 kg, csírázott szemszázalék max. 2%, Hageberg-féle esésszám 230 Nagy-Brittannia -hektolitersúly min.76 kg, Hageberg-féle esésszám 250

6 1. ábra Az étkezési búza termeli árának alakulása hetek 2. ábra Az alapminség búza *világ- és **hazai piaci árának alakulása február március április május június július augusztus szeptember október november december 2003 február március április május június július augusztus szeptember október november december 2004 február március április május június július augusztus szeptember október november december 2005január *EU, Franciaország **Búza piaci ár (AKI) hónapok *a világpiaci árnak elfogadott francia alapminség búzaár ** termeli ár, AKI

7 3. ábra A takarmánybúza termeli árának alakulása hetek 4. ábra A takarmányárpa termeli árának alakulása hetek

8 5. ábra A takarmánykukorica termeli árának alakulása hetek 6. ábra A kukorica *világ- és **hazai piaci árának alakulása január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2003 január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2004 január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2005 január *US 3 YC, Golf **Kukorica piaci ár (AKI) hónapok *a világpiaci árnak elfogadott amerikai kukoricaár-us YC 3- USA No. 3 Yellow Corn **termeli ár, AKI

9 7. ábra A búza különböz határidkre szóló kötési árai a Budapesti Árutzsdén jegyzés ideje márc máj. jegyzés idejejegyzés ideje 8. ábra Búza kötési árak a *Chicago-i és Budapesti Árutzsdén márciusi határidre CBOT* BAT jegyzés ideje *CBOT-Chicago Board of Trade

10 9. ábra A takarmánykukorica különböz határidkre szóló kötési árai a Budapesti Árutzsdén jegyzés ideje márc máj. 10. ábra Takarmánykukorica kötési árak a *Chicago-i és a Budapesti Árutzsdén márciusi határidre CBOT* BAT jegyzés ideje *CBOT-Chicago Board of Trade (US 2YC, Golf- USA No. 2 Yellow Corn)

11 4. táblázat GABONA ALAPÚ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRAI A 7. HÉTEN Gabonaipari termékek Finomliszt BL 55 ömlesztett Finomliszt BL 55 zsákos Finomliszt BL 55 zacskós Rétesliszt BFF 55 ömlesztett Rétesliszt BFF 55 zsákos Rétesliszt BFF 55 zacskós Fehér kenyérliszt BL 80 ömlesztett Fehér kenyérliszt BL 80 zsákos Tésztaipari liszt TL 50 ömlesztett Tésztaipari liszt TL 50 zsákos Étkezési búzadara AD zacskós Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg hét/ hét/ hét hét (%) (%) 142,50 406,90 4, ,94 769,35 533, ,00 69,39 41,05 39,13 42,00 64,53 40,23 39,56 61,30 98,33 230,00 421,94 115, , ,90 767,54 43,01 58,10 41,04 40,06 40,34 67,02 41,07 40,45 60,36 98,49 100,50 151,51 49,54 47,44 39,00 48,00 15,50 0,33 50,84 50,54 2,00 4,96 61,00 60,44 10,00 55,86 4,60 50,43 2,00 61, ,85 811,92 262,01 22,20 32,27 73,94 48,41 49,80 67,36 102,88 98,00 142,00 39,00 39,79 74,76 48,00 48,00 64,21 27,46 100,00 219,75 66,50 20,43 9,29 30,71 74,79 51,80 50,74 67,85 97,97 111,15 73,49 8,96 8,06 12,19 84,80 59,44 60,75 71,64 102,22 118,00 315,97 105, ,07 854,24 539,01 41,11 63,10 38,66 37,52 38,91 61,30 39,33 37,22 60,73 94,64 217,50 208,45 38,99 38,45 37,40 39,81 _ 12,66 _ Ft/kg _ 41,64 _ Ft/kg Ft/kg Alföld Körzetek Dunántúl 1,95 7,50 51,00 47,08 7,25 6,18 61,83 65,10 Észak - Magyaro. 2,00 61, hét hét hét Országos 1160, ,30 463,35 39,93 44,15 64,81 39,07 39,09 60,32 100,06 62,47 5,23 12,66 20,27 242,07 68,85 45,00 41,64 60,49 92,54 76,02 32,11 9,45 12,43 29,43 70,54 46,32 47,89 67,89 103,39 64,46 46,59 15,43 23,93 33,11 84,88 60,63 63,17 74,43 104,18

12 5. táblázat A MEGFIGYELT GABONA ALAPÚ TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRAI február 23. Ft/mennyiségi egység TERMÉKEK KISZERELÉS Auchan CBA Coop Cora Interspar Match Plus Tesco Finomliszt BL 55 1kg-os Félbarna kenyér 1kg-os tojásos száraztészta (Gyermelyi nagykocka fodr.) 500g Étkezési búzadara AD 1kg-os Fehér kenyér Duna kenyér 1kg-os Els Pesti Malom Rt. 1kg-os Erzsébet 1kg-os Formakenyér 1kg-os KREISZ alföldi 1kg-os Saját termék 1kg-os Tesco 1kg-os Vécsey Kft. 1kg-os Vita süt 1kg-os

13 KÜLFÖLDI INFORMÁCIÓK HATÁRIDS PIACOK ( február 18.) Búza 6. táblázat Szállítási határid EUR/ Ft/ Szállítási határid USD / Ft/ Szállítási határid USD / Ft/ Szállítási határid USD / Ft/ Szállítási határid 2005 március 107, március 108, március 121, március 122, március 68, május 107, május 111, május 116, május 121, május 70, július 107, július 114, július 113, július 121, július 71, szeptember 105, szeptember 116, szeptember 115, szeptember 121, szeptember 66, november 107, december 118, december 119, december 123, november 69, január 109, március 121, március 122, március 127, január 70, március 110, május 122, *SRW-Soft Red Winter **HRW-Hard Red Winter CBOT-Chicago Board of Trade KCBOT-Kansas City Board of Trade MGE-Minneapolis Grain Exchange ***DNS-Dark Northern Spring **** étkezési és takarmánybúza Szállítási határid MATIF, Párizs EUR/ Ft/ Szállítási határid USD / Ft/ Szállítási határid 2005 március 113, március 78, március 109, június 114, május 81, május 110, augusztus 116, július 84, július 110, november 113, szeptember 87, október 112, január 116, december 91, március 118, március 93, WCE-Winnipeg Commodity Exchange MATIF-Marché A Terme d' Instruments Financiers CBOT, Chicago *(szi, lágy búza) Kansas **(szi, kemény búza) Minneapolis ***(tavaszi, kemény búza) Kukorica 7. táblázat Árpa 8. táblázat MATIF, Párizs CBOT, Chicago WCE,Winnipeg CAD / Ft/ LIFFE**** USD / Ft/ Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

14 ÉTKEZÉSI BÚZA ÉS TAKARMÁNYKUKORICA HATÁRIDS KIKÖTI ÁRAI 9. táblázat Étkezési búza Franciaország Németország Dánia Olaszország Belgium Piaci ár EUR/ Piaci ár Piaci ár EUR/ Piaci ár Rouen február La Pallice február * Creil február Hamburg február Würzburg február Köln február Drezda február Koppenhága február Milánó február Bologna február Brüsszel február Spanyolország ***Barcelona február Ausztria Finnország Bécs február Nokia február Takarmánykukorica Franciaország *Creil február Bordeaux/Bayonne február La Pallice február Németország Olaszország hét hét Szállítási hónap Hamburg február Bologna február Spanyolország ***Barcelona február *FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva ** - raktári ár *** - import búzaár Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

15 10. táblázat NEMZETKÖZI GABONAJEGYZÉSEK USD/t USD/t Szállítási BÚZA hónap Kiköt keménybúza (1) Kanada CWRS 13,5% (2) Ausztrália APH 14 % (3) US No. 2 DNS 14% (4) US No. 2 HRW 199, ,92 március *Fob St. Lawrence 198, ,70 196, ,20 február *Fob Eastern States 187, ,11 181, ,60 március *Fob Portland 150, ,62 151, ,20 február *Fob US Gulf (5) Ausztrália ASW 173, ,07 171, ,00 február *Fob Eastern States (6) EU, Franciao. alapminség 136, ,43 136, ,60 február *Fob Rouen lágybúza (7) US No. 2 SRW (8) Ukrajna lágy búza 149, ,40 145, ,60 március *Fob US Gulf 122, ,38 127, ,00 február *Fob Black Sea DURUMBÚZA (9) Kanada CWAD 1 (10) Kanada CWAD 2 224, ,60 225, ,00 február *Fob St. Lawrence 219, ,99 221, ,00 február *Fob St. Lawrence KUKORICA (11) US No. 3 YC Argentína 92, ,83 95, ,80 február *Fob US Gulf 77, ,66 80, ,80 február *Fob Up River ÁRPA (12) EU, Franciao., takarmány 134, ,16 133, ,20 február *Fob Rouen Ukrajna, takarmány (13) US PNW 130, ,50 126, ,00 február *Fob Black Sea 127, ,07 123, ,20 március *Fob PNW (1) CWRS-Canada Western Red Spring-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (2) Ausztrália APH- Australian Prime Hard-14 %-os fehérjetartalom-keménybúza (3) US No. 2 DNS- USA Dark Northern Spring- 14%-os fehérjetartalom-keménybúza (4) US No. 2 HRW-USA Hard Red Winter-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (5) ASW- Australian Standard White-standardbúza (6) EU, Franciao. alapminség - a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (7) US No. 2 SRW- USA Soft Red Winter-10,3 %-os fehérjetartalom-lágybúza (8) Ukrajna lágy búza- 12%-os fehérjetartalom-lágybúza (9) Kanada CWAD 1-Canada Western Amber Durum 1-kemény (10) Kanada CWAD 2-Canada Western Amber Durum 2-kemény (11) US YC 3- USA No. 3 Yellow Corn (12) EU, Franciao., takarmányárpa-a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (13) US PNW- USA Pacific Northwest *FOB-Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

16 A VILÁG BÚZA VETÉSTERÜLETE, HOZAMA,TERMELÉSE 11. táblázat Országok Vetésterület, millió hektár Hozam, /hektár Termelés, millió 2003/ / / / / / /2003 február 2002/2003 február 2002/2003 február becslés becslés becslés elrejelzés elrejelzés elrejelzés Világ 214,05 210,79 217,17 2,65 2,62 2,86 566,96 552,83 622,19 USA 18,54 21,47 20,23 2,36 2,97 2,90 43,71 63,81 58,74 Észak és Dél-Amerika Kanada 8,84 10,47 9,87 1,83 2,25 2,62 16,20 23,55 25,85 Argentína 5,90 5,70 6,10 2,08 2,37 2,62 12,30 13,50 16,00 Európa EU-25 23,31 21,88 23,17 5,34 4,87 5,90 124,48 106,62 136,73 EU-15 17,96 16,92 17,84 5,79 5,35 6,30 103,89 90,55 112,31 Franciaország 5,23 4,88 5,23 7,44 6,28 7,58 38,93 30,64 39,60 Nagy-Britannia 2,00 1,84 1,99 8,00 7,78 7,89 15,97 14,29 15,70 Németország 3,02 2,97 3,10 6,90 6,51 8,18 20,82 19,30 25,35 Lengyelország 2,41 2,31 2,30 3,85 3,40 4,28 9,30 7,86 9,85 Magyarország 1,10 1,11 1,15 3,55 2,61 5,04 3,90 2,90 5,80 Egyéb Bulgária 1,15 0,75 0,94 3,00 2,27 3,72 3,45 1,70 3,50 Románia 2,19 1,50 1,80 1,96 1,33 3,61 4,30 2,00 6,50 Oroszország 25,70 22,15 24,00 1,97 1,54 1,89 50,55 34,10 45,30 Ukrajna 6,75 2,50 5,55 3,05 1,44 3,15 20,56 3,60 17,50 Kazahsztán 11,50 11,30 11,80 1,10 1,02 0,84 12,60 11,50 9,95 Ázsia és Óceánia Ausztrália 11,07 13,02 12,20 0,92 2,01 1,76 10,13 26,23 21,50 Kína 23,91 22,00 21,50 3,78 3,93 4,19 90,29 86,49 90,00 India 25,90 25,90 27,30 2,77 2,51 2,64 71,81 65,10 72,06 Pakisztán 8,06 8,09 8,20 2,26 2,37 2,32 18,23 19,19 19,00 Törökország 8,55 8,60 8,60 1,96 1,95 2,06 16,80 16,80 17,70 Afrika Marokkó 2,63 2,99 3,06 1,28 1,72 1,80 3,36 5,15 5,50 Forrás: USDA, február

17

18 A VILÁG KUKORICA VETÉSTERÜLETE, HOZAMA, TERMELÉSE 12. táblázat Vetésterület, millió hektár Hozam, /hektár Termelés, millió Kukorica 2003/ / / / / / /2003 február 2002/2003 február 2002/2003 február becslés becslés becslés Országok elrejelzés elrejelzés elrejelzés Világ 137,19 140,52 143,31 4,38 4,43 4,90 601,50 622,50 701,817 USA 28,06 28,79 29,80 8,12 8,92 10,07 227,77 256,91 299,92 Észak-és Dél-Amerika Kanada 1,28 1,23 1,08 7,01 7,80 8,23 9,00 9,60 8,85 Mexikó 7,03 7,69 7,95 2,74 2,83 2,64 19,28 21,80 21,00 Argentína 2,45 2,15 2,65 6,33 6,51 6,60 15,50 14,00 17,50 Brazilia 12,96 12,44 12,60 3,43 3,38 3,29 44,50 42,00 41,50 Európa EU-25 6,05 6,01 6,37 8,16 6,67 8,32 49,36 40,05 52,98 EU-15 4,33 4,28 4,47 9,18 7,53 9,17 39,73 32,19 40,95 Egyéb országok Románia 2,67 2,60 3,00 2,74 2,50 4,00 7,30 6,50 12,00 Szerbia 1,20 1,20 1,20 4,67 3,19 5,25 5,59 3,83 6,30 Oroszország 0,55 0,70 0,90 2,82 3,00 3,83 1,55 2,10 3,45 Ukrajna 1,19 2,00 2,30 3,52 3,43 3,83 4,18 6,85 8,80 Ázsia Kína 24,63 24,07 24,50 4,92 4,81 5,14 121,30 115,83 126,00 India 6,30 7,00 6,80 1,76 2,10 2,06 11,10 14,72 14,00 Indonézia 3,05 3,20 3,30 2,00 1,98 1,97 6,10 6,35 6,50 Afrika Dél-Afrika 3,65 3,30 3,50 2,65 2,94 2,77 9,68 9,70 9,70 Forrás: USDA, február

19

20 A VILÁG ÁRPA VETÉSTERÜLETE, HOZAMA, TERMELÉSE 13. táblázat Terület, millió hektár Hozam, /hektár Termelés, millió Árpa 2003/ / / / / / /2003 február 2002/2003 február 2002/2003 február becslés becslés becslés Országok elrejelzés elrejelzés elrejelzés Világ 56,24 59,93 57,56 2,38 2,38 2,65 133,79 142,38 152,515 USA 1,67 1,91 1,63 2,96 3,17 3,74 4,94 6,06 6,08 Észak- és Dél-Amerika Európa Egyéb országok Ázsia-Óceánia Afrika Kanada 3,35 4,45 4,05 2,24 2,77 3,26 7,49 12,33 13,20 EU-25 13,35 13,40 13,18 4,23 4,08 4,69 56,39 54,69 61,77 EU-15 10,52 10,59 10,38 4,56 4,41 5,03 47,96 46,76 52,20 Oroszország 10,25 10,10 9,45 1,82 1,78 1,82 18,70 18,00 17,20 Ukrajna 4,15 4,60 4,50 2,50 1,49 2,47 10,36 6,85 11,10 Kazahsztán 1,75 1,80 1,65 1,26 1,11 0,91 2,20 2,00 1,50 Románia 0,30 0,32 0,40 2,23 1,70 3,50 0,66 0,54 1,40 Norvégia 0,18 0,18 0,18 3,71 3,71 3,71 0,65 0,65 0,65 Törökország 3,55 3,45 3,50 2,03 2,00 2,03 7,20 6,90 7,10 Kína 0,91 0,95 0,96 3,63 3,58 3,61 3,32 3,40 3,45 India 0,75 0,75 0,75 2,00 1,88 1,83 1,50 1,41 1,37 Ausztrália 3,86 4,40 3,80 1,00 2,34 1,84 3,87 10,29 7,00 Algéria 0,40 1,18 0,90 1,04 1,04 1,44 0,42 1,22 1,30 Forrás: USDA, február

21 Piaci Körkép Az Unióban júniusától az árak fokozatosan esnek a betakarított rekord gabonatermés hatására. Gabonát 2004-ben összesen 52,5 millió hektárról takarítottak be, ami 3 %-os területnövekedést jelent az elz évhez képest. A becslések szerint a gabonatermés 284 millió, ami 25 %-kal több mint elz évben. A rekordtermés oka egyrészrl, hogy nagyobb területen vetettek gabonát, másrészrl kiválóan alakultak a hozamok. Különösen erteljes az emelkedés búzánál és kukoricánál. Ennek köszönheten az EU-25 teljes búzatermése elérte a 125 millió tonnát, ami 27 millió többletet jelent az elz évhez képest (27 %-os növekedés). A vetésterületet csak 7 %-kal növelték, az átlaghozam 5,4 t/ha-ról 18 %-kal, 6,4 t/ha-ra emelkedett. A kukorica mennyisége 39 millió tonnáról 52 millió tonnára ntt ban a kukorica átlaghozama 6,4 t/ha volt, 2004-ben ez 8,1 millió tonnára emelkedett. Az árpatermelés is ntt, 54 millió tonnáról 62 millió tonnára. Nagyon meglep a rozs termelésnövekedés ben 30 %-kal több rozst takarítottak be (3,5 millió tonát). A vetésterület általában az elmúlt öt év átlagának felelt meg. Kínálat A teljes gabonakínálat ennek megfelelen az EU-25-ben 2004/2005-ben 328 millió lehet, 40 millió tonnával több, mint az elz gazdasági évben. A kínálat bvülésére a bels piaci árak erteljesen reagáltak. Németországban például 2004 decemberében a kenyérbúza ára 2 %-kal volt a 101,31 euró/tonnás intervenciós ár alatt, míg Franciaország azon körzeteiben, ahol nagy volt a túltermelés, 3 %-kal intervenciós ár alatt kereskedtek. A legalacsonyabb árakat Magyarországon regisztrálták. Ebben az országban a piaci árak 10 %-kal estek az intervenciós ár alá. Ugyanakkor a hagyományosan kevés gabonával rendelkez országok piacain magasak maradtak az árak. Rendkívül kicsi az árkülönbség a 2004/2005-ös gazdasági évben a kukorica és a takarmánybúza ára között, 2004/2005 felteheten a nagy kukoricatermés miatt 2 euró/tonnára csökkent (korábban 4-6 euró volt). Fogyasztás A 2004/2005-ös gazdasági évre vonatkozóan nehezen becsülhet a várható gabonafogyasztás. Figyelembe véve a nagyon alacsony árszintet, a fogyasztás elérheti a 152 millió tonnát is, amely öt millió tonnával haladná meg az elz gazdasági év fogyasztását, és körülbelül a 2002/2003-ban felhasznált mennyiségnek felelne meg. Az állattartás folyamatos kedveztlen megtérülése miatt kevesebb gabonát használhatnak fel állati takarmányozásra (elssorban baromfi- és sertéságazat). Leginkább érintett országok e tekintetben: Magyarország, Franciaország, Hollandia és Németország. Az öszszes fogyasztás az EU-ban 2004/2005-ben várhatóan 238 millió tonnáról 245 millió tonnára emelkedhet. Import Tekintettel a nagy terméseredményre várhatóan az EU-25 gabonaimportja 2004/2005-ben kisebb lesz, mint az elz évben (ez elssorban a kukoricára érvényes). Várhatóan csak a WTO kötelezettséget teljesítve Spanyolország és Portugália importál, és az összes mennyiség 5,6 millió tonnáról 2,8 millió tonnára csökkenhet. A búza beho-

22 zatal viszont enyhén emelkedhet, mivel jó termés volt Oroszországban és Ukrajnában, ezek az országok újra exportrök lehetnek. A közepes minség búzára vonatkozó vámtarifakvóta egyezmény lehetségeit várhatóan teljes egészében ki fogják meríteni. Összességében az import 4 millió tonnáról 4,6 millió tonnára emelkedhet (ebbl 1,2 millió úgynevezett hagyományos behozatal Kanadából és USA-ból a magas fehérje taralmú búzára vonatkozik). Ennél kisebb szerepet játszhat az úgynevezett dupla-profit egyezmény keretében érkez áru. Ez az egyezmény a közép-kelet európai országok május 1-i csatlakozása után már csak Romániára és Bulgáriára vonatkoznak. A két ország együtt várhatóan 0,5 millió gabonát szállíthat az EU-25-be (300 ezer kukorica és 200 ezer búza). Export Az EU-25-ben a gabonaexport várhatóan elérheti a millió tonnát, ami 5-6 millió tonnával több, mint az elz gazdasági évben volt. Tekintettel a nagy kínálatra ez a mennyiség viszonylag kevésnek tnik. Nagyobb exportmennyiség több okból kifolyólag nem valószínsíthet. Az egyik, hogy a gabonakivitelt a dollárhoz képest az ers euró árfolyam nehezíti, így a versenyképesség a világpiacon csökken. Különösen nagy intervencióra lehet számítani búzából és árpából, 2005 júniusára akár 6 millió is lehet az intervenciós készletek nagysága. Ehhez járul még a 2,5 millió rozs. A legnagyobb felkínált mennyiségek Magyarországon, Csehországban és Németországban vannak. Magas szállítási költségek várhatók, melyet majd a Bizottságnak kell átvállalnia. A fentiek alapján is látható, hogy a kivételesen nagy termésmennyiség miatt a Bizottságnak erteljesebben kell majd exporttámogatásokhoz nyúlnia. Azonban érdemes elgondolkodni, hogy a megnövekedett EU bels piacain az intervenciós rendszer továbbra is alkalmas lesz-e. Klaus Dieter Schumacher, Ludwig Striewe -Agrarwirtschaft kivonat Fordítás: Keresztessyné Mohr Katalin

23 Napraforgó piaci jelentés Elemzés Az elmúlt egy hónapban a növényolajpiac legfontosabb kérdése a következképp hangzott: mekkora lesz a dél-amerikai szójatermés? A kezdeti becslések rekordtermésrl szóltak, ezzel jelentsen hozzájárultak a chicago-i tzsde három szójaalapú kontraktusának csökkenéséhez az utóbbi idszakban (3-5. ábra). Ez a hír magával rántotta a repcét is, az árcsökkenésnek további tápot adott a bséges tavalyi termés is, ennek hatására a Matif repcejegyzése évkezdettl majdnem 10%-ot esett (2. ábra). Ez kihatott az összes olajnövénybl készült termékre, így az olajokra, darákra, lisztekre, és természetesen az azonnali piacok is ugyanígy mozogtak szerte Európában (2-3. táblázat). Az elmúlt napokban azonban kiderült, hogy a tartós aszály jelents terméskiesést okoz Brazíliában, nem beszélve egyes gombafertzések terméscsökkent hatásáról. Így a brazil termésbecslések a korábbi millió tonnáról 60 millió alá estek, megindítva ezzel fölfelé az egyesült államokbeli szójajegyzéseket, és velük együtt az összes olajnövényét és ezek termékeikét. A piac azonban több bizonytalanságot rejt magában. Bizonytalan a évi ázsiai takarmányfelhasználás, mivel a madárinfluenza kitörésének veszélye továbbra is fennáll, és egy ilyen járvány esetén jelentsen eshet a olajnövénydarák ára is, ami az alaptermékre is kihathat. A termelési oldalon természetesen bizonytalan az északi félteke olajosnövény-termése, ami ármeghatározó lehet az év második felében. Az európai helyzetet bonyolítja az a tény, hogy a tavalyi rekordrepcetermést semmi esetre sem lehet feldolgozni az új termés beéréséig a növényolajgyártó kapacitások elégtelensége miatt, így 1,9 millió termény vagy a raktárakban marad, vagy exportra kerül. Jó hír a napraforgótermelknek, hogy az USDA februári becslése szerint ez évben nem n a világ termésmennyisége, és a legnagyobb termelk, Oroszország és Ukrajna olyan nagyságú növényolajgyártó kapacitásokat épített ki gyorsan növekv fogyasztása fedezésére és exportcélra is, hogy jelentsen csökken a szabad magexport-árualapja. Hasonló a helyzet Bulgáriával és Romániával is, ahol a fogyasztás növekedése az elsdleges exportmennyiségcsökkent tényez. Bár Argentína és Uruguay közelg napraforgóaratása enyhíti a nemzetközi napraforgóhiányt (ez tette lehetvé, hogy a napraforgó ára ne zuhanjon a repce után január elején, amikor a többi olajnövény ára jelentsen esett a jó brazil szójaterméskilátások hatására), az év második felé-

24 ben komoly hiányok mutatkozhatnak, ami a többi olajnövényhez képest magasabb árakat eredményezhet. Az OIL WORLD hamburgi kutatóintézet szerint 2004 szeptembere és 2005 januárja között 33%-kal csökkent a világ öt legnagyobb napraforgóexportrének kivitele, 1 millió tonnáról 0,73 millió tonnára. A kutatók szerint 1,3 millió tonnával kell visszafogni a napraforgómag-sajtolás mennyiségét. A 2004 szeptember 2005 januári idszakban az EU 25-ben és Ukrajnában 14%-kal csökkent a napraforgóolaj termelése a nyersanyaghiány miatt. Ugyan a magyar tzsdén (1. ábra) még nem látszik sem a chicagoi általános, sem a hamburgi kutatók által jósolt speciálisan a napraforgóra érvényes ár megtekinthetek, azzal a kitétellel, hogy az ott csillaggal jelölt árak nem jelentenek iparági reprezentációt mennyiségük miatt, mégha az összes hazai gyártó értékesítése benne van is ebben a menynyiségben. Nemzetközi olajosmag piac A nemzetközi olajosmagvú piacon a 2003/04-es gazdasági évben (augusztustól szeptemberig) az USA és Dél Amerika terméskiesése legalább akkora nehézséget jelentett, mint Dél-Ázsiában a madárinfluenza járvány és ennek következtében a csökken takarmánykereslet miatt fleg Kínában bekövetkez szójaimport-csökkenés. Az USDA becs növekedés, ennek f oka a forgalom hiánya lehet. Ugyanez érvényes a heti felvásárlási árra (1. táblázat), de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az áremelkedésnek, mely Amerikából indult ki, még csak az elején vagyunk, így az még nem gyrzhetett be, a piac pedig valószínleg kivár a fent említett jelents bizonytalansági tényezk miatt. A hazai növényolajpiac, melyrl már a múlt olajosmag-bulletinünkben megjegyeztük, hogy európai ártrendeket követ, sajátos kereskedelempolitikai változáson ment keresztül. Vagyis jelentsen csökkent a nyers, ömlesztett napraforgóolaj eladása, ami miatt természetszerleg hektikussá váltak az árak, gyakran félrevezet eredményeket adva. Ezért a jóval stabilabb, de adatvédelmi szempontból ki nem adható finomított olaj árából számoltunk nyersolajárat, mivel viszonylag állandó volt a két termék közötti hányados. Ezután ha bizonyos szint alá kerül a hazai nyers növényolajértékesítés, kalkulát árakat tüntetünk fel a nemzetközi összehasonlítást tartalmazó 3. táblázatban, míg az eredeti adatok az 1. táblázatban lesznek lései szerint 2003/04-ben a világon öszszesen 337 millió olajosmagvú termését takarították be, ami csak 2 %- os növekedést jelent az elz évi 329,7 millió tonnához képest. Ez az általánosított adat azonban eltakarja azt a tényt, hogy a szója termesztés, - mely egyértelmen a legjelentsebb olajosmagvú növény - visszaesett. Az USA és Dél- Amerika terméskiesései miatt az egész világon összesen alig 190 millió szójababot takarítottak be, míg egy évvel korábban még majdnem 197 millió volt ez az érték. Különösen jól láthatóvá vált a terméscsökkenés az USA-ban, ahol a 2002-es 75 millió termés után 2003-ban csak 67 millió tonnát termeltek meg. Brazíliában és Argentínában a betakarítási idszakban a nagy eszések jelentsen rontották az eredményeket, így a vártnál sokkal kevesebb termést tudtak betakarítani. Ezen terméskiesés miatt a nemzetközi árszint rendkívül magasra szökött. Utoljára ilyen magas árak csak az 1980-as években voltak. A gabonához hasonló módon az árak 2003 augusztusától 2004 márciusáig gyorsan emelked-

25 tek, majd az azt követ három hónapban hirtelen 25 %-ot estek. Ezt szintén a gabonához hasonlóan a 2004-ben az USA-ban kirajzolódó nagy szójatermés valamint az EU-ban és Kanadában a kedvez repcetermésre vonatkozó becslések okozták. Ehhez járult még az is, hogy a kínai piac, - melyre egyetlen piaci megfigyel sem számított -, a vártnál sokkal kevesebb szóbabot importált ben az USDA szakemberei és más piaci elemzk is még azzal számoltak, hogy Kína 2003/04-ben ugyanúgy, mint az azt megelz évben millió szójababot fog importálni. Ténylegesen azonban csak 17 millió volt Kína importja. Ennek oka Kínában és más dél-ázsiai országban is a madárinfluenza. Ez a betegség a baromfihús keresle tét és ezzel párhuzamosan a baromfitakarmányt elssorban a szójadara iránt érdekldést csökkentette. A csökken kereslethez nehezen tudtak igazodni az olajmalmok, így sok kínai importr, akiknek már megkötött szerzdése volt, a szerzdési kötelezettségét nem kívánta teljesíteni, sok hajórakományt ki se tároltak, át se vettek. Sajnos a kínai kormány kétséges növényegészségügyi gyakorlata együttmködést mutatott az importrökkel, s megkönnyítette a szerzdések felbontását. Ezek az intézkedések azonban semmiképpen sem csengtek egybe Kína WTO tagságából fakadó kötelezettségével. Az elmúlt hónapokban Kína befolyása a piac- és áralakulására egyre erteljesebb, miután a múlt évi rekordtermés jelents részét betárolták. Az USDA a világ olajosmag-termését 2004/05-ben 390 millió tonnára becsüli, ami 52 millió tonnával, 12 %-kal több, mint az elz évben volt, amikor is 336 millió tonnát takarítottak be. Ez a legnagyobb ütem termésnövekedés, amit eddig regisztráltak. Ez nagy eredmény figyelembe véve azt, hogy már az elz évben is rekordtermést takarítottak be. A szójabab 230 millió tonnával (tavaly 190 millió ) továbbra is a legfontosabb olajosmagvú növény maradt. Részaránya 59 % (tavaly 56 %). Más olajosmagvúak termése is el fogja érni, vagy meg fogja haladni az elz évi szintet. Repce esetében 43 millió (tavaly 39,4 millió ) termésre lehet számítani. Az olajgyapottermést 42 millió tonnára (35,5 millió ), a földimogyorót 34,6 millió tonnára (32,2 millió ), a napraforgót 25,3 millió tonnára (26,4 millió ) a pálmamagot 8,3 millió tonnára (7,9 millió ) és a koprát 5,5 millió tonnára (5,4 millió ) becsüli az USDA. A kezd készletekkel együtt a 2004/05-ös gazdasági évben elreláthatólag 432 millió (tavaly 381 millió ) olajosmagvú termény fog rendelkezésre állni, ami 13 %-kal több, mint tavaly volt. A teljes fogyasztás jelentsen megemelkedhet, meghaladhatja a 365 millió tonnát (tavaly 338 millió ), mely mennyiségbl 300 millió tonnát (tavaly 278,7 millió tonnát) az olajmalmokban fognak feldolgozni. Az USDA becslései szerint a nemzetközi kereskedelem 74 millió lesz (67 millió ). Ebbl következik, hogy a zárókészletek meg fogják haladni a 66 millió körüli értéket, ami több, mint 50 %-os növekedést jelent majd a 2003/04-es 2004 augusztus 31-i gazdasági év végén tapasztalt 44 millió tonnához képest. Ez lenne az eddigi legnagyobb zárókészlet olajosmagvakból. A zárókészlet és a fogyasztás hányadosa, mely nagyon fontos piaci mutató, újra 15,3 %-ra fog emelkedni, miután 2004 augusztusában ez 11,5 % és 2003 azonos idszakában pedig 13,8 % volt.

26 A világ napraforgótermesztése A napraforgótermesztés világviszonylatban 25,5 millió tonnát ért el 2004-ben, ez 1 millió tonnával több, mint egy évvel korábban volt. Az EU termése ebbl 3,7 millió, ez valamivel meghaladja az egy évvel korábbi idszakot, amikor gyenge termést takarítottak be ( 3,5 millió tonnát). Oroszország az elmúlt éves rekordtermés után, most csak 4,2 millió tonnát (tavaly 4,5 millió ), Ukrajnában csak 3,1 millió tonnát (tavaly 4,5 millió ) takarítottak be. Romániában 1,2 millió (tavaly 0,9 millió ) és Bulgáriában (tavaly ) volt a termés 2004-ben. A déli féltekén, Argentínában növelték a napraforgó vetésterületét mintegy 9 %-kal, ennek alapján átlagos körülmények esetén 3,4 millió tonnára fog emelkedni a betakarított termés mennyisége, az új termés márciusra várható (tavaly 3,2 millió volt a termés). A napraforgómag esetén egy új fejezet kezdete rajzolódik ki. Habár Ukrajnában és Oroszországban, mint ahogy azt már a fent említettük jó terméskilátások rajzolódnak ki, de ezen termés feldolgozására már egyre bvül feldolgozó kapacitás áll rendelkezésre. Mindkét országban az elmúlt évek során napraforgómag exportra már vámokat szabott ki Ukrajnában 17 % és Oroszországban 20 %. A napraforgóolaj az ilyen jelleg vámoktól mentes. Ennek alapján ezen országok növényolajipara nagyon kedvez profitszintet ért el, és a feldolgozó kapacitás gyorsan bvült. 2004/05-ben elször olyan helyzet állhat el, hogy a hazai megtermelt napraforgómag feldolgozására elegend, illetve a belföldi igényeket meghaladó kapacitás áll rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy ezekbl az országokból csak nagyon kevés mennyiség napraforgómag fog export céljára rendelkezésre állni. A nemzetközi napraforgóolaj piacon az elmúlt néhány hónapban alapveten megváltozott a helyzet. Míg az Oilworld áprilisi adatai szerint a brazíliai szójabab az EU-ban átlagosan 368 US $/t volt, addig december elején 2004 decemberében 245 US $/t-t ért csak. Ehhez nem csak a nagyon magas termésvárakozások járultak hozzá, hanem elssorban a fogyasztói szokások, amit 2004 áprilisában még nem lehetett érezni. Az olajomagvúak piacát nemcsak a Dél-Amerikai szójatermésbecslések változásai és a kereslet, hanem a legfonto sabb importr országok olajosmagokra, olajdarára és növényi olajokra vonatkozó politikai döntései fogják befolyásolni. Minden kiegyensúlyozatlanság ellenére nagyon valószertlen, tekintettel a nagy olajosmagvú kínálatra, hogy jelentsen emelkednének az árak a gazdasági év második felében. A továbbra is nyomott árak valószínsíthetk. A világ növényi olaj fogyasztása továbbra is jelentsen emelkedni fog. Az USDA véleménye szerint a növekedés hozzávetlegesen 5 % lesz 105 millió tonnára, miután az elz évben 99,3 millió volt, a 2002/03-as gazdasági évben pedig 95,8 millió. Ez lenne a legjelentsebb fogyasztásnövekedés 2000/01-tl napjainkig. Ennek a növekedésnek több oka van. Folyamatos gazdasági fellendülés várható a világ két legnépesebb országaiban, Kínában és Indiában, amit egyrészt a vásárlóer javulása okoz, s ez jelents fogyasztásnövekedést jelenthet a növényi olajok körében. Kína fogyasztása az USDA

27 becslései szerint majdnem 9 %-kal 20,2 millió tonnára (tavaly 18,6 millió ) n. A teljes értékesítés az elmúlt 10 évben több mint megkétszerezdött, ráadásul Kínában fogyasztják el a világ minden ötödik liter növényi olaját. India fogyasztását 11 millió tonnára becsülik (tavaly 10,8 millió ). A kilencvenes évek második felében a növekedési ütem 10 % és 20 %-os volt, az elmúlt években azonban ez lelassult. Ezen kívül az indiai fogyasztást sokkal jelentsebb mértékben befolyásolja a belföldi termésingadozás, mint a kínait. (Klaus-Diter Schumacher, Ludwig Striewe: Agrarwirtschaft 54. évf. 1. sz) Fordította: Keresztessyné Mohr Katalin

28 A napraforgómag különböz határidkre szóló kötési árai a Budapesti Árutzsdén szeptember február ábra november 2004.december 2005.március 2005.május 2005.október november Forrás: BÁT határids gabonapiac - napi statisztika 2. ábra A repce különböz határidkre szóló árai a Párizsi Árutzsdén 60000, , , , Forrás: MATIF határids gabonapiac - napi statisztika

29 3. ábra A szójabab különböz határidkre szóló árai a Chicagoi Árutzsdén 44000, , , , , , , , Forrás: CBOT határids gabonapiac - napi statisztika 4. ábra ,0 A szójaolaj különböz határidkre szóló árai a Chicagoi Árutzsdén 90000, , , Forrás: CBOT határids gabonapiac - napi statisztika

30 5. ábra A szójaliszt különböz határidkre szóló árai a Chicagoi Árutzsdén 40000, , , , , , , Forrás: CBOT határids gabonapiac - napi statisztika 1. táblázat A NAPRAFORGÓMAG TERMELI, VALAMINT A NAPRAFORGÓ OLAJ ÉS -DARA FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁTLAGÁRA Megnevezés hét hét hét hét/ hét % hét/ hét (%) Ipari Napraforgómag Ömlesztett napraforgóolaj Napraforgódara Forrás: AKI ,8 66, ,6 99,0 36* 14* 2* 5,0 12, ,7 122, ,5 109, ,0 98,7 * Az alacsony értékesítési mennyiség miatt nem tekinthet relevánsnak az ár.

31 2. táblázat EURÓPAI OLAJNÖVÉNY- ÉS DARAÁRAK Ország Hollandia Ausztria Ukrajna Franciaország Németország Magyarország Ft/ Ár típusa Prompt feldolgozói ár Prompt feldolgozói ár Heti tzsdei átlagár Heti tzsdei átlagár Heti exportár Heti értékesítési ár * * * Napraforgómag Napraforgódara Repcemag Repcedara Forrás: AKI, ZMP, MDPB, BLPW, DARSS * Termeli ár

32 3. táblázat NYERS NÖVÉNYOLAJÁRAK (FONTOSABB EXPORTR ÉS IMPORTR ÁLLAMOK) Ft/ Ország Ár típusa Hollandia Prompt nagykereskedel mi ár Prompt nagykereskede lmi ár Heti tzsdei átlagár Egyesült Államok Heti tzsdei átlagár Ukrajna Heti exportár Németország Olaszország Magyarország Heti értékesítési ár* Napraforgóolaj Repceolaj Szójaolaj Forrás: AKI, ZMP, BM, CBOT, DARSS * Kalkulált érték 4. ábra A növényiolajok heti átlagárai a Milánói Árutzsdén november február Napraforgóolaj Szójaolaj Pálmaolaj Nyers napraforgóolaj Nyers szójaolaj Forrás: Borsa di Milano - heti statisztika

33