AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

Átírás

1 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK december 17.

2 Gabona és Ipari Növények hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Dr. Molnár Zsuzsa Pájtli Péter Keresztessyné Mohr Katalin Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK GABONAPIACI JELENTÉS...3 A gabonafélék termelıi ára...6 A gabonafélék jegyzése...8 A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára...12 A megfigyelt gabona alapú termékek fogyasztói ára...12 Külpiaci információk...13 OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS...18 Az olajos magvak és termékeinek jegyzése néhány kiemelt árutızsdén...20 A fontosabb hazai olajos magvak termelıi-, a belılük készült termékek feldolgozói értékesítési átlagára...23 A nyers növényolajok ára és jegyzése...23 BIOÜZEMANYAG MELLÉKLET...25 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) Fax: (06 1) aki@aki.gov.hu A Gabona és Ipari Növények piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor, Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1)

3 GABONAPIACI JELENTÉS Ausztráliában a heves esızések, az USA-ban, Argentínában és Brazíliában a szárazság okoz problémát a gabonaföldeken. A szőkülı globális búzakínálat miatt a chicagói árutızsdén jelentısen emelkedett a búza front havi jegyzése december elsı hetében. Az USA-ban a kukorica zárókészlete 15 éves mélypontot érhet el a 2010/2011. gazdasági évben. Ennek hatására a kukorica front havi jegyzése a chicagói árutızsdén ismét megközelítette a 2 éves csúcsot december közepén. A KSH adatai szerint Magyarország búzából 18%-kal, árpából 10%-kal többet, ugyanakkor kukoricából 19%-kal kevesebbet exportált január és szeptember között, mint egy évvel korábban. Magyarországon a minisztérium tájékoztatása szerint 280 ezer hektárt borít belvíz december elején, amelybıl 160 ezer hektár szántó. Az étkezési búza hazai termelıi ára kissé meghaladta a évi szintet a hetekben, ellenben a kukoricáé nem érte el azt. Világpiaci kitekintés 1 A búza szempontjából változatos volt az ıszi idıjárás világszerte. Ausztráliában a heves és elhúzódó esızések kedvezıtlenül befolyásolták a búza minıségét. Az ítéletidı következtében a 26,8 millió tonnára becsült ausztrál búzatermés 60%-a lehet takarmány minıségő (normál évben a takarmánybúza aránya 5-10%). Ezzel az étkezési búza globális kínálata is szőkülhet. Az ABERE a folyó gazdasági évben várható ausztrál búzaexportot a szeptemberi 18,4 millió tonnáról 16 millióra korrigálta december elején, de egyes szakértık szerint 14-14,5 millió tonnára is csökkenhet a kivitel. Ausztráliával ellentétben az USA-ban, Argentínában és Brazíliában a szárazság okoz problémát. A chicagói árutızsdén a búza és a szója jegyzését számottevıen befolyásolhatja a dél-amerikai országok idıjárása. Ha a száraz idı december közepéig-végéig elhúzódik, az kedvezıtlenül hathat a kukorica virágzására is, ami újra megmozgathatja a kukorica és a szója piacát. A kedvezıtlen ausztráliai idıjárás következtében várhatóan nı az importırök érdeklıdése az észak-amerikai búza iránt. A búza idei kínálatára vonatkozó prognózisok az ausztráliai problémák elıtt az orosz terméskiesés, valamint a kisebb kanadai és német kibocsátás hatására csökkentek. A magas fehérjetartalmú búza szőkülı globális készlete és a termék iránti élénkülı kereslet miatt a chicagói árutızsdén 13%-kal nıtt a búza jegyzése december elsı hetén (5. ábra). A termény 1 Reuters, Agra Europe 3

4 jegyzése az elmúlt 5 hónapot tekintve a legnagyobb napi növekedést produkálta december elsején. Az oroszországi terméskiesés következtében igen élénk volt a nyugat-európai búzaexport a folyó gazdasági év elsı felében. Az Egyesült Királyságban a raktárak csaknem kiürültek, és a francia szállítmányozók is rekord mennyiségő terményt szállítottak. Az Euronext búza jegyzései az elmúlt hat hónapban 75%-kal nıttek, ahogy egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az étkezési minıségő búzatételek szőkösek. Mindezek következtében emelkedett a világpiaci ár, ami az importıröket arra sarkallta, hogy az északi féltekének két legnagyobb gabonaellátójától, az USA-tól és az EU-tól, ezen belül Franciaországból és az Egyesült Királyságból vásároljanak búzát. Oroszországban a belsı árnövekedés megfékezése érdekében gabonaimportra is sor kerülhet a folyó gazdasági évben. Egyelıre nem nevezték meg a lehetséges beszállítókat, de a korábbi hírekben Kazahsztán és Ukrajna is felmerült. A SovEcon szerint 37,5 millió tonna lehet az ıszi vetésőek termése 2011-ben, 5,5 millió tonnával meghaladva az ideit. Tavaszi gabonaféléket ugyanakkor nagyobb területen szándékoznak vetni, az ısziek esetleges terméskiesésének ellensúlyozására. Az USA-ban a kukorica zárókészlete 15 éves mélypontot érhet el a 2010/2011. gazdasági év végére. A nyári kedvezıtlen idıjárás miatt csökkent a kukorica termése, továbbá az élénk export és a bioetanol-üzemek növekvı igénye járulhat hozzá a drasztikus változáshoz. Az USDA decemberi jelentése szerint a zárókészlet az 1995/1996. szezon óta a legkisebb lehet a folyó gazdasági évben. Ennek is köszönhetı, hogy az árak ismét megközelítették a 2 éves csúcsot december közepén (6. ábra). Ukrajnában a kvóta bevezetését követıen a gabonaexport 476,2 ezer tonnára esett novemberben, szemben az októberi 1,38 millió tonnával. Az ukrán kormány 2,7 millió tonnában korlátozta az ország gabonaexportját az év hátralevı részében. A december eleji módosítás értelmében 2011 elsı negyedévére is kiterjesztették a korlátozást azzal a kiegészítéssel, hogy további 500 ezer tonna búzát és 1 millió tonna kukoricát vihetnek ki a korábban megállapított mennyiségen felül. Hazai helyzet A KSH adatai szerint Magyarország búzakivitele 18%-kal nıtt január-szeptember között az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. A kiszállított mennyiség ez idı alatt meghaladta az 1,3 millió tonnát. A fontosabb célpiacok közül a görögországi export 21%-kal csökkent, ugyanakkor 47%-kal nıtt az olaszországi, 50%-kal a romániai, 13%-kal a boszniai és 23%-kal az ausztriai kivitel. Kukoricából 2010-ben az elızı évinél 19%-kal kevesebbet (2,6 millió tonnát) értékesítettek az ország határain kívül január és szeptember között. Egyedül az osztrák kivitel nıtt, 22%-kal. Olaszországba 20, Romániába 37, Hollandiába 26, Németországba 41, Lengyelországba 43 és 4

5 Spanyolországba 38%-kal kevesebb terményt szállítottak 2010 elsı kilenc hónapjában, mint egy évvel korábban. Az árpa exportja 10%-kal nıtt a jelzett idıszakban, köszönhetıen a nagyarányú romániai kiszállításoknak. Horvát, olasz és szlovén viszonylatokban ugyanakkor visszaesés figyelhetı meg. Az MgSzH december 13-i jelentése szerint alig haladtak a kukorica aratásával a gazdák, a korábbi állapothoz képest (december 6.) mindössze 1%-kal nıtt a betakarított terület nagysága. A kukorica termıterülete 1,117 millió hektár volt az idén, amelybıl 1,036 millió hektáron végeztek a munkával. Összesen 6,964 millió tonna termény került a magtárakba a jelzett dátumig. Az ıszi vetést is hátráltatta a csapadékos idıjárás. A vetések minısége az ítéletidı miatt rosszabb, mint egy évvel korábban. Az ıszi búza állományok 38%-a volt jó állapotban december elején, szemben az elızı évi 57%-kal. Az ıszi árpa vetések 48%-a kapott jó minısítést, míg egy évvel korábban 61% volt az arány. Jelenlegi a belvíz miatt kétséges a fennmaradt területeken az aratás és a vetés. A minisztérium tájékoztatása szerint 280 ezer hektárt borított belvíz december elején, ebbıl 160 ezer hektár volt szántóterület. Minden kedves Olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk! 5

6 A gabonafélék termelıi ára A gabonafélék termelıi ára származási hely* szerint (49. hét) 1. táblázat Megnevezés Dunántúl Származási hely* Alföld Országos Mértékegység Észak-Magyarország hét hét hét / hét [%] Étkezési tonna ,54 búza Ft/tonna , ,44 Takarmány- tonna búza Ft/tonna Takarmány- tonna ,86 kukorica Ft/tonna ,01 Takarmány- tonna árpa Ft/tonna * Származási hely: ahol a gabonát megtermelték. Az országos átlaggal a regionális összes mennyiség és az átlagár sem egyezik. Ennek oka, hogy volt felvásárlás az adott régióban, azonban az adatszolgáltatók alacsony száma miatt egyes régiók adata nem publikus. Az országos átlagban a nem publikált adatok benne vannak. Forrás: AKI PÁIR 2. táblázat Megnevezés Mértékegység A gabonafélék országos termelıi ára Országos hét hét hét hét / hét [%] hét / hét [%] Étkezési tonna ,19 75,54 búza Ft/tonna ,42 100,44 Takarmány- tonna búza Ft/tonna Takarmány- tonna ,33 119,86 kukorica Ft/tonna ,89 104,01 Takarmány- tonna árpa Ft/tonna Forrás: AKI PÁIR 6

7 Az étkezési búza termelıi ára 1. ábra ezer Ft/tonna hetek Forrás: AKI PÁIR A takarmánykukorica termelıi ára 2. ábra ezer Ft/tonna hét Forrás: AKI PÁIR 7

8 A gabonafélék jegyzése 3. ábra Az eurobúza és a malmi búza különbözı határidıre szóló jegyzése a Budapesti Értéktızsdén ezer Ft/tonna Forrás: BÉT 4. ábra A takarmánykukorica különbözı határidıre szóló jegyzése a Budapesti Értéktızsdén eurobúza augusztus malmi búza március malmi búza május ezer Ft/tonna Forrás: BÉT március május július 8

9 USD/tonna A búza különbözı határidıre szóló jegyzése a chicagói árutızsdén 5. ábra Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority december március május USD/tonna A kukorica különbözı határidıre szóló jegyzése a chicagói árutızsdén 6. ábra Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority december március május 9

10 euró/tonna A búza különbözı határidıre szóló jegyzése a párizsi árutızsdén ábra Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority január március május A kukorica különbözı határidıre szóló jegyzése a párizsi árutızsdén 8. ábra euró/tonna Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority január március június 10

11 A búza* és a kukorica jegyzése a bolognai árutızsdén 9. ábra euró/tonna búza* min. búza* max. kukorica min. kukorica max. * Speciale di Forza: legjobb minıségő lágybúza (78/79 kg/hl, fehérje 13%). Forrás: AGER Borsa Merci Bologna A malmi búza orosz, ukrán és román kikötıi ára (FOB) 10. ábra USD/tonna Novorossiysk Rostov Ukrajna ConstanŃa (búza) FOB: Free on Board költségmentesen a hajó fedélzetére rakva. Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority 11

12 A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Gabona alapú termékek Mértékegység Országos hét hét hét hét / hét [%] hét / hét [%] Finomliszt BL 55 tonna 1327,62 948,6 712,47 53,67 75,11 ömlesztett Ft/kg 55,29 82,98 82,49 149,19 99,41 Finomliszt BL 55 tonna 2049, , ,83 59,42 104,76 zsákos Ft/kg 56,8 86,92 87,01 153,19 100,09 Finomliszt BL 55 tonna 1076,47 973, ,66 120,92 133,71 zacskós Ft/kg 62,16 89,2 89,07 143,29 99,85 Rétesliszt BFF 55 tonna 61, ,12 56,76 ömlesztett Ft/kg 65,8 90,44 90,87 138,09 100,48 Rétesliszt BFF 55 tonna 43,85 31,65 37,95 86,55 119,91 zsákos Ft/kg 66,24 93,97 95,7 144,47 101,84 Rétesliszt BFF 55 tonna 101,57 102,44 65,29 64,27 63,73 zacskós Ft/kg 71,71 94,19 97,22 135,57 103,22 Fehér kenyérliszt BL 80 tonna 1034,73 391,99 447,95 43,29 114,27 ömlesztett Ft/kg 52,35 81,99 82,92 158,39 101,13 Fehér kenyérliszt BL 80 tonna 1178,75 526,43 538,4 45,68 102,27 zsákos Ft/kg 55,02 84,92 85,72 155,81 100,95 Tésztaipari liszt TL 50 tonna 543,85 274,94 321,76 59,16 117,03 ömlesztett Ft/kg 58,02 87,74 89,33 153,95 101,81 Tésztaipari liszt TL 50 tonna 98,4 107,88 42,6 43,29 39,49 zsákos Ft/kg 64,03 94,86 95,74 149,52 100,92 Étkezési búzadara AD tonna 62,23 54,9 65,05 104,53 118,49 zacskós Ft/kg 74,14 96,04 103,91 140,15 108,2 Forrás: AKI PÁIR A megfigyelt gabona alapú termékek fogyasztói ára 4. táblázat Ft/kg Termék december november december* Finomliszt BL Fehér kenyér Félbarna kenyér Étkezési búzadara AD * december 14-ig. Forrás: AKI PÁIR 12

13 Külpiaci információk Határidıs piacok (2010. december 10.) Búza 5. táblázat Szállítási határidı január március május augusztus november január MATIF, Párizs euró/ tonna Ft/tonna 242, , , Szállítási határidı december március május CBOT, Chicago (ıszi lágy búza)* USD/ tonna Ft/tonna 270, , , Szállítási határidı december március május Kansas (ıszi kemény búza)** USD/ tonna Ft/tonna 302, , , , július 295, július 308, , , szeptember december Minneapolis (tavaszi kemény búza)*** 300, , szeptember december LIFFE**** 311, , Szállítási határidı USD/ tonna Ft/tonna Szállítási határidı GBP/ tonna Ft/tonna december 313, január 190, március 319, március 191, május 321, május 194, július 320, július 199, szeptember 316, november 158, december 315, január 160, * SRW Soft Red Winter. ** HRW Hard Red Winter. *** DNS Dark Northern Spring. **** Étkezési és takarmánybúza. MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers CBOT/CME Chicago Board of TradeLIFFE London International Financial Futures and Options Exchange Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority 13

14 Kukorica 6. táblázat MATIF, Párizs CBOT, Chicago Szállítási határidı euró/tonna Ft/tonna Szállítási határidı USD/tonna Ft/tonna január 217, december 220, március 218, március 226, június 220, május 229, augusztus 222, július 231, november 195, szeptember 216, január 198, december 208, MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers CBOT/CME Chicago Board of Trade Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority Repce 7. táblázat MATIF, Párizs Szállítási határidı euró/tonna Ft/tonna február 473, május 471, augusztus 430, november 434, február 439, május 441, MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority 14

15 Az étkezési búza és a takarmánykukorica határidıs kikötıi ára 8. táblázat Étkezési búza Franciaország Németország Dánia Belgium Spanyolország Ausztria Finnország hét hét euró/tonna Ft/tonna euró/tonna Ft/tonna Szállítási hónap Rouen február La Pallice február Creil* február Hamburg december Würzburg december Köln december Drezda december Koppenhága Brüsszel december Tarragona** Takarmánykukorica Franciaország Bécs Nokia Creil* január Bordeaux/Bayonne február Németország Hollandia La Pallice február Hamburg december Rotterdam* december * FOB: Free on Board költségmentesen a hajó fedélzetére rakva. ** Import búzaár. Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority 15

16 A takarmánybúza és a takarmányárpa határidıs kikötıi ára 9. táblázat Anglia Takarmányárpa Franciaország Németország Dánia Belgium Spanyolország Ausztria Takarmánybúza Franciaország Németország Hollandia Belgium hét euró/tonna Ft/tonna Szállítási hónap Kelet-Anglia Rouen február La Pallice Creil* Hamburg december Hannover december Drezda december München Koppenhága Brüsszel december Tarragona Bécs Creil* február Hamburg december Rotterdam* december Brüsszel december * FOB: Free on Board költségmentesen a hajó fedélzetére rakva. Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority 16

17 Nemzetközi gabonajegyzések 10. táblázat BÚZA keménybúza Szállítási USD/tonna Ft/tonna USD/tonna Ft/tonna hónap Kikötı (1) Kanada CWRS 13,5% 398, ,44 425, ,18 január FOB St. Lawrence (2) Ausztrália APH 14 % FOB Eastern States (3) US No. 2 DNS 14% FOB Portland (4) US No. 2 HRW 319, ,03 326, ,11 december FOB US Gulf (5) Ausztrália ASW FOB Eastern States (6) EU, Franciao. alapminıség , ,45 február FOB Rouen lágybúza (7) US No. 2 SRW 306, ,43 320, ,37 december FOB US Gulf (8) Ukrajna lágybúza FOB Black Sea DURUMBÚZA (9) Kanada CWAD 1 349, ,37 351, ,51 december FOB St. Lawrence (10) Kanada CWAD 2 339, ,38 342, ,04 december FOB St. Lawrence KUKORICA (11) US No. 3 YC 244, ,26 249, ,71 december FOB US Gulf Argentína , ,32 december FOB Up River ÁRPA (12) EU, Franciao., takarmány , ,16 február FOB Rouen Oroszország, takarmány FOB Black Sea (13) US PNW FOB PNW (1) CWRS Canada Western Red Spring: 13,5%-os fehérjetartalom, keménybúza (2) Ausztrália APH Australian Prime Hard: 14%-os fehérjetartalom, keménybúza (3) US No. 2 DNS USA Dark Northern Spring: 14%-os fehérjetartalom, keménybúza (4) US No. 2 HRW USA Hard Red Winter: 13,5%-os fehérjetartalom, keménybúza (5) ASW Australian Standard White: standardbúza (6) EU, Franciao. alapminıség: a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (7) US No. 2 SRW USA Soft Red Winter: 10,3%-os fehérjetartalom, lágybúza (8) Ukrajna lágybúza: 12%-os fehérjetartalom, lágybúza (9) Kanada CWAD 1 Canada Western Amber Durum 1: kemény (10) Kanada CWAD 2 Canada Western Amber Durum 2: kemény (11) US YC 3 USA No. 3 Yellow Corn (12) EU, Franciao., takarmányárpa: a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (13) US PNW USA Pacific Northwest FOB: Free on Board költségmentesen a hajó fedélzetére rakva. Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority 17

18 OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS Az ausztráliai esızések megmozgatták a terménypiacokat Tovább tart az aszály Argentínában A Goldman Sachs elemzése szerint stabilizálódnak a magas árszintek a terménypiacon a következı évben A BÉT-en tovább nıtt a napraforgó- és repcemag ára Világpiaci kitekintés A terménypiacokon a decemberre (év végi pozíció zárások miatt) várt árstabilitás/árcsökkenés várat magára, mert a jegyzések ismét emelkedı pályára kerültek az ausztrál esızések és a délamerikai aszály miatt. Az elemzık sorra csökkentették a terméskilátásaikat a fı termények vonatkozásában több régióban, ezért nı a félelem, hogy a gyengébb évi globális termést ben egy újabb gyenge termés követi, ami a készletek további csökkenésével járhat. A búza, a kukorica és a szója jegyzései a rossz hírek hatására száguldani kezdtek a nemzetközi árutızsdéken, például a búza határidıs ára Minneapolisban és Kansasben 28 hónapos, míg Chicagóban 4 hónapos csúcsra ért és Európában is áttörte a áprilisban elért csúcsot. A legnagyobb aggodalmat az Ausztráliában tapasztalható esızések keltették. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a korábban a világ második legnagyobb cukorexportır országa az idén kisebb importra is szorulhat. Az idıjárás a Föld más részein se nagyon kedvez a növényeknek, például Argentínában aszály nehezíti a szója és más növények fejlıdését. A La Nina idıjárási jelenség vélhetıen aszályt hoz idén és nagy károkat okozhat a dél-amerikai ország termésében a 2008/2009. idıszakhoz hasonlóan. Az Oil World elemzıi decemberi szójababtermés elırejelzésükben 1,5 millió tonnával 50,5 millió tonnára csökkentették az idıjárási nehézségek miatt a korábbi várakozásaikat. Az USA-ban, Oroszországban és Kína néhány régiójában is fıként az aszály okoz problémákat a búza állományokban, ami növeli a búza és közvetve a többi növény árát. Az idıjárással kapcsolatos félelmek kéthetes rally-t eredményeztek a terménypiacokon, melyet a dollár erısödése se tudott lassítani. Végül a december harmadik hetében megjelenı makroadatok megtörték a korábbi hetek trendjét és kisebb profitrealizálás indult. Az Ausztráliából és Argentínából érkezı elırejelzések is kedvezıbb idıjárásról szólnak, ez is segítette az árcsökkentést. A nemzetközi pénzvilág figyelmének középpontjába ezúttal Spanyolország került, mert a Moody's bejelentette a leminısítés lehetıségét, így újabb EU-s országot szorítottak sarokba a befektetık. A leminısítés hatására az addigra visszaerısödı euró ismét gyengülni kezdett a dollárral szemben és a nemzetközi befektetıi hangulat is lankadni látszott. A rossz hangulatot fokozandó a Japán Nemzeti Bank lehangoló elemzést jelentetett meg az ázsiai térség jövı évi kilátásairól. 18

19 A terménypiaci árcsökkenés várhatóan nem mutatkozik tartósnak, mert a makroadatok javulása és az idıjárás enyhülése nem tőnik jelentıs hatásúnak. A szárazabb idıjárás nem javítja a már leromlott búza minıségét Ausztráliában és a várható csapadék mennyisége sem pótolja a korábban hiányzót Argentínában. A fundamentumok alapján egyre inkább úgy tőnik, hogy a év nem feledteti a 2010-ben kiesı terménymennyiséget a globális piacon, és mivel a feldolgozás továbbra is magas szinten marad, nem várható az terményárak csökkenése. Ha az idıjárási körülmények nem javulnak és friss pénz áramlik a terménypiacokra, akkor további áremelkedés is elképzelhetı. A Goldman Sachs decemberben megjelenı elemzése is az árak stabilizálódását támasztja alá a következı években. Az elırejelzés szerint a szójabab lehet a legnagyobb nyertes, mert kereslete a felfutó bioüzemanyag iparnak és fehérjeigénynek köszönhetıen folyamatosan nı (fıként Kína), ami az árak emelkedéséhez vezet. A szójabab készlet-felhasználás aránya 4% alá csökkenhet az USA-ban a következı idıszakban. Ez a 1960-as évek óta a legalacsonyabb szint, ezért a Goldman szerinti célára 514 USD/tonna (14 USD/véka) lehet 2011-ben, míg jelenleg a januári jegyzés tonnája 478 dollár a chicagói árutızsdén (CME/CBOT). A fentieket alátámasztandó az eddig is nagy hozamot hozó termények arányának növelését (fıként szójabab, gyapot) ajánlja a portfóliókban a befektetıinek a Goldman Sachs. A pálmaolaj ára is jelentısen emelkedett decemberben a várható dél-ázsia monszun miatt, és Malajziában 30 hónapos csúcsra ért a februári jegyzés. A szójaolaj ára is követte a termények és a pálmaolaj árának mozgását, így Chicagóban januári lejáratra 1200 USD/tonna felett jegyezték. További áremelkedést eredményezett a magas kínai és indiai igény is. A szójabab kínai importja novemberben 5,5 millió tonna volt és 47%-kal meghaladta az októberi szintet. A repcemag és származékai is jól szerepeltek december elsı felében a nemzetközi árutızsdéken. Hazai körkép A BÉT-en a repcemag márciusi jegyzése december elsı három hetében nem mozdult a 120 ezer Ft/tonnáról. A napraforgómag márciusi jegyzése 136 ezer Ft/tonna volt december közepén, és a novemberi lejárat jegyzése is megközelítette a 115 ezer Ft/tonnát. A novemberi lejárat áremelkedése mögött valószínősíthetıen az ıszi munkálatok elégtelen volta áll, amely kihathat a jövı évi termésre is. Az MgSzH december 12-i adatai szerint a tervezett munkálatok közül az ıszi vetésőek alá a magágykészítés 95%-át és a tavaszi vetésőekhez a mélyszántás 65%-át tudták elvégezni a sok csapadék és belvíz miatt. A legnehezebb helyzetben Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyében vannak a gazdák, ahol a szántóföld 42%-án tudták befejezni az ıszi szántást december 12-ig. A legjobb feltételek Tolna megyében voltak, ahol a szántás 85%-át befejezték. Az elvégzett munkálatok sem jelentik feltétlen a talajok megfelelı állapotát, mert több esetben a sok víz miatt szalonnásak a szántások, máshol a betakarításkor keletkezett taposási kár okoz problémát. 19

20 Az olajos magvak és termékeinek jegyzése néhány kiemelt árutızsdén A szójabab különbözı határidıre szóló jegyzése a chicagói árutızsdén 1. ábra USD/tonna január március Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade A szójaliszt különbözı határidıre szóló jegyzése a chicagói árutızsdén 2. ábra USD/tonna december január Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 20

21

22

23 1. táblázat A fontosabb hazai olajos magvak termelıi-, a belılük készült termékek feldolgozói értékesítési átlagára Megnevezés Ipari napraforgómag Repcemag Nyers napraforgóolaj november október november november/ november[%] november/ október [%] tonna ,31 41,18 Ft/tonna ,64 113,80 tonna ,25 69,75 Ft/tonna ,54 104,82 tonna ,80 Ft/tonna ,80 tonna ,03 242,14 Napraforgódara Ft/tonna ,72 104,80 Nyers repceolaj Repcedara Forrás: AKI PÁIR Termék Napraforgóolaj Repceolaj Szójaolaj tonna ,13 94,29 Ft/tonna ,51 105,38 tonna ,12 81,70 Ft/tonna ,13 104,84 Idıpont Forrás: AKI PÁIR, BM, CBOT, MATIF, Oil World A nyers növényolajok ára és jegyzése EU FOB Heti tızsdei átlagár Olaszország Ártípus Heti tızsdei átlagár Egyesült Államok Heti tızsdei átlagár 2. táblázat Mértékegység Franciaország Ft/tonna Magyarország Heti értékesítési ár

24

25 BIOÜZEMANYAG MELLÉKLET A globális bioüzemanyag-termelés helyzete 2010-ben és elıretekintés 2011-re A globális bioetanol-termelés várhatóan 101,4 milliárd liter lesz 2010-ben, ami 17,8%-kal több, mint 2009-ben volt (83,4 milliárd liter). A termelésbıvülés üteme gyorsult, mivel 2009-ben 2008-hoz képest 11%-os volt a növekedés. A globális biodízel-termelés az OECD szakértıinek elızetes becslése szerint 17,6 millió tonna lesz 2010-ben, várhatóan 8-9%-kal nı 2009-hez képest. Ásványolaj 2010 Az év elsı felében a kitermelt ásványolaj mennyisége meghaladta a keresletet, míg a második félévben elmaradt attól. Az IPE Brent ásványolaj legközelebbi határidıre szóló jegyzése a londoni árutızsdén az év elsı felében folyamatosan emelkedett (2010. január: 77,10 USD/barrel; április: 85,64 USD/barrel). A kitermelés 86,3 millió barrel/nap, míg a kereslet 86,1 millió barrel/nap volt. A többletkínálat a készletek növekedését és júniusra árcsökkenést eredményezett (2010. június USD/barrel). Az áresést a nyári szezonális keresletnövekedés és az USA-ban, az olajtermelési körzetekben pusztító hurrikánok állították meg. Az év második felében a Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy Agency) elızetes becsléseit is meghaladta a kereslet, és elérte a 87,77 millió barrel/nap mennyiséget. Az ásványolaj ára az év második felében folyamatosan emelkedett. A londoni árutızsdén az IPE Brent ásványolajat decemberben a legközelebbi határidıre már 90 USD/barrel felett jegyezték. Az árváltozáshoz az ısz folyamán az euróhoz képest gyengülı USA dollár is hozzájárult. Novembertıl az északi féltekén korán beköszöntött hideg tél is növelte a keresletet A Nemzetközi Energia Ügynökség szakértıi arra számítanak, hogy 2011-ben akár 88 millió barrel/nap fölé emelkedhet a felhasználás, vagyis elérheti a 2007-es rekordot, ami az ásványolaj árát 2011 elején akár 100 USD/barrel fölé is emelheti. (100 USD/barrel feletti ár utoljára ban volt). Az Ügynökség erıs felhasználással számol Észak-Amerikában és Ázsiában, de úgy ítéli meg, hogy az euróövezet is túljutott az ír válságon. Az OPEC szakértıi szerint viszont a várható keresletnövekedéssel egyensúlyban lesz a kitermelés. 25

26 Az ásványolaj és a bioetanol ára 2010-ben Euró/m Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Október Szeptember November Bioetanol - EU Bioetanol - Brazília Bioetanol - USA Ásványolaj IPE Brent Forrás: Kingsman, HGCA, CEPEA Bioetanol 2010 A három nagy termelıkörzet: az USA, Brazília és az EU megtartotta vezetı szerepét a globális bioetanol-termelésben 2010-ben. Az északi féltekén a bıségesen és alacsony áron rendelkezésre álló alapanyag ösztönzıleg hatott 2010 elsı felében a termelés bıvülésére. A bioetanol ára 2010 elsı 5 hónapjában csökkenı trendet mutatott (Rotterdam FOB január: 560 /m³; május: 470 /m³), miközben az ásványolaj ára emelkedett. Mindhárom nagy termelıkörzetben a termék versenyképessége az ásványolajhoz képest kedvezıen alakult. A kedvezıtlen idıjárási körülmények miatt 2010 második felében az északi féltekén az alapanyagok ára emelkedett, az üzemek pedig többletköltségeiket igyekeztek továbbhárítani. A befektetések csökkentek, de a kereslet továbbra is erıs maradt, mivel az év folyamán több országban is emelték a kötelezı bekeverési arányt. Az árak a rotterdami kikötıben emelkedtek (2010. június: 485 /m³; október: 621 /m³). A globális bioetanol termeléshez 2010-ben az elızetes becslések alapján 140 millió tonna gabonát használták fel (2009: 134,4 millió tonna), ami 4%-ot meghaladó többletet jelent az elızı évhez képest. 26

27 2009/2010* millió tonna A világ etanolcélú gabonafelhasználása 2010/2011** millió tonna 2010/2011** termés 2010/2011 etanolcélú felhasználás / összes termés (%) 2009/2010 etanolcélú felhasználás / összes termés (%) Kukorica 125,4 129, ,48 Búza 6 7, ,1 0,88 Köles 2,2 2,3 62,5 3,6 3,69 Árpa 0,4 0, ,56 0,29 * Becslés. ** Elızetes adat. Forrás: International Grain Council A kukorica globális bioetanol célú felhasználása várhatóan 3,4%-kal nı a 2010/2011. gazdasági évben az elızıhöz képest. Az USA a teljes termelésének 36%-át, azaz 119,4 millió tonnát használ fel bioetanol elıállítás céljára, ami 3,1%-kal több, mint 2009-ben volt. Az országban az elmúlt évben sok új üzem indult, ezért a kukorica felhasználása a 2008/2009. és a 2009/2010. gazdasági év között erıteljesen, 8,7%-kal nıtt. Az USA bioetanol-termelése 17%-kal nıtt ben 2009-hez viszonyítva. Az elırejelzések szerint az EU 2010-ben 7050 ezer m³ bioetanolt állított elı, amelybıl 4900 m³ volt a hajtóanyagcélú termelés (2009: 3915 ezer m³). Világszinten az Európai Unióban bıvült legnagyobb mértékben, 21%-kal a termelés. Az EU-27 várhatóan 10,4 millió tonna (2009: 8,3 millió tonna) gabonát használ fel bioetanol elıállítás céljára a 2010/2011. gazdasági évben. A felhasznált gabona mennyisége az EU teljes termelésének 4%-a. A gabonafélék közül legjelentısebb mértékben a búza felhasználása emelkedett (33%), mivel a legtöbb beindult új üzem termelése erre a gabonafélére alapozott. A termelésbıvülés következtében a saját termelésbıl származó felhasználás nıtt és az import az elızı évihez képest csökkent. Az Európai Unión belül ben továbbra is Franciaországé a vezetı szerep (2009: 1790 ezer m³; 2010: 1850 ezer m³), a rangsorban Németország (2009: 1002 ezer m³; 2010: 1120 ezer m³) és Spanyolország (2009: 540 ezer m³; 2010: 620 ezer m³) következik. Brazília termelése nem gabonára, hanem cukornádra alapozott. Az ország 2010-ben is a világ második legnagyobb termelıje és a legnagyobb exportıre maradt. Az év elsı felében a világ más termelıkörzeteiben a bioetanol-termelés nıtt miközben a brazil reál erıs volt, ezek a tényezık rontották a kiszállítás lehetıségét. Tavasszal a belsı kereslet is gyenge volt a bioetanol iránt, ezért a cukornád betakarítási szezon végére a termék ára olyan mélyre süllyedt, hogy már alig fedezte a termelési költségeket. A nyár folyamán a készletek csökkenése következtében az árak stabilizálódtak, majd az év második felében erıteljesen emelkedtek. A kormány a kötelezı bekeverési arányt 25%-ra növelte, amely az elmúlt évben átmenetileg 20% volt. Az év második felében az északi féltekén bekövetkezett kedvezıtlen változások miatt a brazil bioetanol iránt nıtt a kereslet. A cu- 27

28 kor áremelkedése miatt igyekeztek a cukormalmok is több cukornádat feldolgozni. Santos kikötıben, novemberben már rekordszintet ért el a bioetanol exportára ( hét: 503,9 /m³; hét: 452 /m³) Az USA-ban a bioetanol iránt a kereslet várhatóan továbbra is erıs maradhat, mivel szeptemberben bevezették a 15%-os bekeverési arányt. A betakarított kukorica mennyisége (319 millió tonna) 2010-ben elmarad a korábban várttól, ami áremelı hatású. Bizonytalan, hogy a gazdák a következı évben mekkora területen vetik majd a kukoricát. Ezt a szója és a kukorica egymáshoz viszonyított áraránya határozhatja majd meg. Megjegyzendı, hogy az USA a közeljövıben fejleszteni kívánja a második-generációs bioetanol elıállítását, ezért a cellulóz alapú bioetanol részaránya a teljes termelésben várhatóan nı. Az EBIO közlése szerint az EU bioetanol-termelési kapacitása 2011-re várhatóan 8326 ezer m³ lesz. A kapacitásbıvülés és a kötelezı bekeverési arány ösztönzi a termelésbıvülést, de elıfordulhat, hogy az alapanyagár emelkedése és a készletek csökkenése - legalábbis az év elsı felében - korlátozza azt. Az elızetes becslések alapján 2011-ben a francia, német, spanyol bioetanol elıállítás stabil marad, míg erıs termelésbıvülés Nagy-Britanniában és Hollandiában várható. Brazíliában a bioetanol árát az exportlehetıségek,a cukornád betakarított mennyisége, és a cukor árának változása befolyásolhatja 2011-ben. Biodízel 2010 Az OECD becslései szerint az EU 9,9 millió tonna biodízelt állított elı 2010-ben (2009: 9,5 millió tonna), megırizve ezzel a vezetı szerepét. Az EU-t a ranglistán az USA (2,5 millió tonna) és a két nagy dél-amerikai szójatermelı ország, Argentína és Brazília követi. E két ország termelése rendkívül gyors ütemben nı. Argentína termelése 2007-ben még csak 450 ezer tonna volt, 2010-ben már elérte a 2,3 millió tonnát. Hasonló a helyzet Brazíliában is, ahol a 2007-ben elıállított 343 ezer tonnáról 2010-ben 2,4 millió tonnára nıtt az elıállított biodízel mennyisége. A globális biodízel termelés alapanyaga 2010-ben 90%-ban növényi olaj (repceolaj, szójaolaj, pálmaolaj) és 10%-ban Jatropha sp. volt. Az Európai Unióban a biodízel üzemek számára a év kedvezıen indult. Az EU területén két egymást követı évben jó repcetermést takarítottak be, ezért bıséges készlet állt rendelkezésre, a repceolaj ára márciusig alacsony maradt ( /t). Az alapanyag és a késztermék ára között nıtt a különbség, ami kedvezett az üzemek jövedelmezıségének. Miközben az EU-ban kedvezıen alakult az alapanyag ellátás, a déli féltekén, a nagy szójatermelı országokban a 2008/2009. gazdasági év gyenge termése miatt a készletek alacsonyak voltak. A globális import- 28

29 kereslet az USA felé fordult. A szójabab, a szójaolaj és a belıle elıállított biodízel ára emelkedett. Az EU termékei - beleértve a biodízelt is - az importtal szemben versenyképesek maradtak. Ez a kedvezı helyzet az Európai Unió biodízel üzemeit 2010 tavaszán segítette, de II. félévében több kedvezıtlen változás történt. A COCERAL becslése szerint az EU-ban 20,23 millió tonna repcemagot takarítottak be 2010-ben, ami elmarad a évi 21,57 millió tonnától. A csökkenı készletek és a romló terméskilátások hatására az EU területén az alapanyag ára erısen emelkedett. A repceolaj emelkedı ára miatt romlott az EU biodízelüzemeinek jövedelmezısége. A dél-amerikai nagy szójatermelı országok viszont rekordtermést jelentettek 2010 nyarán. A szójabab, szójaolaj, szója metil-észter és a szója alapú biodízel ára a dél-amerikai országokban csökkent. Az olcsó szójaolaj és biodízel exportja a nyár elején megkezdıdött, ami nehéz helyzetet teremtett az európai biodízel üzemeknek. Brazília és Argentína a kedvezı szójatermés hatására növelte a biodízel fosszilis energiahordozóba történı bekeverési arányát, ami erıs belföldi keresletet is indukált. Argentínában a bekeverési arányt augusztusban 7%-ra emelték, amihez közel 1 millió tonna szójaolajat használtak fel. Brazíliában jelenleg 5% a bekeverési arány, aminek teljesítéséhez 2 millió tonna szójaolajra van szükség. A brazil és az argentin készletek már kimerülıben vannak, és az EU-ban 2010-ben gyenge repcetermés volt, ezért a kereslet az ázsiai országokból származó pálmaolaj felé fordult. Az erıs kereslet a pálmaolaj metil-észter árát is rekord magasságba emelte, a rotterdami kikötıben 2010 novemberében 1155 USD/t (2009. november: 855 USD/t) volt Az elırejelzések szerint a globális biodízel-termelés 21,6 millió tonna körül várható 2011-ben. A növekedés elsısorban a dél-amerikai országokat érinti. Argentína és Brazília a bekeverési arány növelése miatt az elkövetkezı évben is csökkentheti az exportját, ami pedig az erıs globális kereslet miatt árnövelı hatású lehet. Az EU biodízel üzemei az alapanyagárakban bekövetkezett kedvezıtlen változások nyomán jelentıs fordulatra a következı betakarításig nem számíthatnak. A Jatropha sp. alapú termelés részaránya a globális termelésben elsısorban az indiai termelésbıvülés miatt nıhet. Az USA-ban a vágóhídi hulladék zsírra alapozott termelés térnyerése várható. A bioetanol-, valamint a biodízel-termelés további növekedésére a bekeverési arány növelésének kedvezı, míg az emelkedı alapanyagáraknak gátló hatása lehet 2011-ben. Az elkövetkezı években a hagyományosan nagy termelı országok mellett a lendületesen fejlıdı új biohajtóanyag elıállító körzetek jelentısége nıhet. 29

30 A második generációs eljárással elıállított biohajtóanyag részaránya a globális termelésben 7%-ra nıhet 2019-ig. A második generációs eljárás mellett a harmadik generációs alga alapú termelés térnyerése is várható. Az új alapanyagokra, technológiákra és alkalmazhatóságra vonatkozó fejlesztések, kutatások tehát tovább folytatódnak. Példaként említhetı, hogy 2011 áprilisában Németországban beindul az elsı 50%-ban biohajtóanyaggal üzemelı menetrendszerinti utasszállító légijárat Hamburg és Frankfurt között. COCERAL = Comite du Commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d olive huiles et graisses et agrofournitures EBIO = European Bioethanol Fuel Association Felhasznált irodalom: Grain Market Report. International Grain Councel október Agricultural Outlook. Biofuel production OECD 2010 Oil Market Report. International Energy Agency október Marktbericht. Toepfer International október 15. Niki Koswanake: Biofuel market to grow in Biofuels and renewables december 1. Tom Dogget Charles Abbott: US ethanol production to rise as EPA sets share. Biofuels and renewables december 1. Claude Mandil Adnan Shihab-Eldin: Assessment of Biofuels Potential and Limitations. International Energy Forum február 30

31 31

32