NÖVEKVŐ PIAC MELLETT TRANSZPARENSEBB SZOLGÁLTATÁS, TUDATOSABB ÜGYFELEK

Dr. Kandrács Csaba ügyvezető igazgató, MNB MABISZ Konferencia 218 Budapest, 218. november 22. NÖVEKVŐ PIAC MELLETT TRANSZPARENSEBB SZOLGÁLTATÁS, TUDATOSABB ÜGYFELEK 1

NÖVEKVŐ PIAC MELLETT TRANSZPARENSEBB SZOLGÁLTATÁS, TUDATOSABB ÜGYFELEK Helyzetkép és jövőkép Felügyelési tapasztalatok Digitális jövő 2

FELEMÁSAK A SZEKTOR JÖVŐKÉPÉNEK ELSŐ VISSZAMÉRÉSI TAPASZTALATAI Elérendő cél 1. Széleskörű öngondoskodás Több megtakarítás, nagyobb biztonság 2. Felzárkózó piacméret Vissza a régió élmezőnyébe 3. Versengő piac Erősödő verseny 4. Hatékony értékesítés Minden második értékesítés innovatív csatornában 5. Mérethatékony intézmények Költséghatékonyabban működő intézmények csökkenő marzsok mellett 6. Tisztességes és versenyképes jövedelmezőség Bizalom és stabilitás hosszú távon 7. Tőkeerős biztosítók Biztonságos és prudens működés 3 Célváltozó életbiztosítás és ÖNYP szerződések/ gazdaságilag aktívak tartalékok aránya a GDP-hez (élet bizttech. + ÖNYP fedezeti) 216 tényadat 217 célérték 217 tényadat 53,6% 55,8% 54,8% 8,72% 8,67% 8,72% Penetráció (díjbevétel/gdp) 2,54% 2,58% 2,55% TOP 5 részesedése 59,6% 58,4% 6,1% innovatív csatornák aránya 37% - 35% 226 célérték 8% fölött 1% fölött 3,% fölött 55% alatt 5% fölött UL szerződések TKM értékei,53-9,97% - 1,3-5,27%,5-5,75% tartósan nem-élet ági kombinált mutató (adó nélkül számolva) 8,6% - 81,2% költséghányad 3,5% - 29,3% ROE 19,5% - 24,3% tőkefeltöltöttség 215% - 223% A biztosítási szektor 1 éves jövőképe 7 pontban öngondoskodási 85-9% tartósan 2-3% tartósan 1-15% tartósan >15% tartósan Forrás MNB

FELZÁRKÓZÓ PIACMÉRET Elérendő cél Célváltozó Múlt 216 2. Felzárkózó piacméret 3,6% penetráció (díjbevétel/gdp) 2,5% Vissza a régió élmezőnyébe (27) Mrd Ft % 2, 1,916 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 NÖVEKEDÉSI PÁLYA (14,1%) 421 49856161 21 22 23 24 25 26 PENETRÁCIÓ CSÖKKENÉSE (-4,%) 886826 818931 843815 76 81 834 851 689 3.6 27 28 29 21 Élet ág Inflációkövető trend Emelkedő penetráció (GDP+1,8%) Penetráció - üzleti tervek (jobb t.) 211 GDP KÖVETŐ TREND (4,%) 212 213 214 888 215 216 217 ÉLÉNKÜLÉS (8,%) 218 219 22 221 1,312 2.7 2.5 2.8 3. 2.3 222 223 224 225 Célérték/ Optimális érték 3,% fölött 2. 226 Nem-élet ág Tapasztalati trend (GDP-1,2%) Üzleti tervek (3,7% évente) Penetráció - emelkedő pen. (jobb t.) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CÉL 4 Megjegyzés: A penetráció a biztosítási díjbevételt jelenti a GDP százalékában kifejezve. A biztosítási szektor teljes díjbevétele és kivetített pályái Forrás MNB

NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEK: HÁROMSZOROS AZ ÉLET ÉS KÉTSZERES A NEM-ÉLET ÁGON Elérendő cél Célváltozó Múlt 216 2. Felzárkózó piacméret Vissza a régió élmezőnyébe % 5. Élet ág 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5 penetráció (díjbevétel/gdp) HU 3 V3 2 Club Med EU 28 3,6% (27) EU 15 2,5% Célérték/ Optimális érték 3,% fölött. %..5 1. 1.5 2. 2.5 3. 3.5 4. Nem-élet ág 5 Penetráció alakulása az egyes országcsoportokban és Magyarországon 215-ben Forrás EIOPA, Eurostat

1. MRD+ DÍJBEVÉTEL VÁRHATÓ 218-BAN Elérendő cél Célváltozó 216 2. Felzárkózó piacméret Vissza a régió élmezőnyébe 217 célérték 217 tényadat penetráció (díjbevétel/gdp) 2,54% 2,58% 2,55% Mrd Ft % 176.5894395 1,2 6. 985.3787657 541 1,1 154 5.5 1, +9,% 5. 9 142 4.5 931 956 8 886 888 4. 826 843 7 815 81 834 851 76 777 3.5 3.64 6 3. 3.27 5 3.14 3.11 2.89 2.5 2.65 2.66 4 2.57 2.5 2.54 2.55 2.54 2. 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217218. III. Élet Nem-élet Célértékek Penetráció (jobb t.) 1.5 1..5. Vienna Life 1.8% Wáberer 2.4% SIGNAL 2.7% UNION 4.8% K&H 4.9% Posta-É 6.3% ERSTE 1.4% UNIQA 6.7% GRAWE 1.2% CIG 1.7% NN 9.6% Posta 1.1% Egyéb 4.% AEGON 11.% 226 célérték 3,% fölött Piaci torta 217 Allianz 15.1% Generali 13.8% Groupama 11.2% TÉNY 6 A bruttó díjbevétel alakulása a biztosítási szektorban Forrás MNB

TOVÁBBRA IS ENYHE NÖVEKEDÉS AZ ÉLET ÁGON Mrd Ft 35 3 25 2 15 1 5 Rendszeres díj 268 26 269 2 192 197 25 21 Ezer db 3,5 277 276 287 296 3, 21 217 3,1% 2,5 212 213 214 215 216 217218. III. UL rendszeres díj Hagyományos rendszeres díj III. negyedév összesen Hagyományos rendszeres db (jobb t.) UL rendszeres db (jobb t.) Összesen db (jobb t.) 2, 1,5 1, 5 Egyszeri és eseti díj Mrd Ft Mrd Ft 2 189 184 2 177 174 18 166 165 18 16 14 12 1 8 6 4 2 135 11 135 141 128 122 129 212 213 214 215 216 217 218. III. UL (egyszeri + eset) díj Hagyományos (egyszeri + eseti) díj III. negyedév összesen 16 5,6% 14 141 12 1 8 6 4 2 7 Az életbiztosítási díjbevétel alakulása díjfizetési gyakoriság szerint Forrás MNB

A KGFB NÖVEKEDÉSI TREND HÚZZA A NEM-ÉLET ÁGAT Mrd Ft 6 5 42 421 41 395 4 37 357 365 377 49 447 +12,2% 495 Ezer db 556 6, 5, 419 4, 3 3, 2 2, 1 1, 8 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218. III. Kgfb díj Casco díj Lakossági vagyon díj Vállalati vagyon díj További ágazatok díja Kgfb db (jobb t.) Casco db (jobb t.) Lakossági vagyon db (jobb t.) Vállalati vagyon db (jobb t.) További ágazatok db (jobb t.) További ágazatok legnagyobb termékcsoportjai díjbevétel alapján (>5%): Általános és szakmai felelősség, hitelfedezeti, utas, baleset, szállítmány és fuvarozói, betegség, kezességi és garancia. Nem-élet ági díjbevétel és szerződésszám alakulása főbb termékcsoportonként Forrás MNB

MEGTORPANNI LÁTSZIK A KONCENTRÁCIÓ CSÖKKENÉSE Elérendő cél Célváltozó 216 3. Versengő piac Erősödő verseny 3 217 célérték 217 tényadat TOP 5 részesedése 6% 58,4% 6,1% HHI (%) TOP 5 (%) 95 226 célérték 55% alatt Magas koncentráció 25 2 85 75 9 Mérsékelt koncentráció Alacsony koncentráció 15 1 5 35 22 23 24 25 Herfindahl-Hirschman-index TOP 5 részesedése (jobb t.) Megjegyzés: A háttér színezete a HHI szerinti koncentrációt szemlélteti. 26 27 28 29 21 211 212 Célérték - élet HHI A TOP5 biztosító részesedése és a szektor Herfindahl- Hirschman-indexe összességében és áganként 213 214 215 216 217 Célérték - élet TOP 5 (jobb t.) 65 55 45 TÉNY Forrás MNB

EGYIK NEM-ÉLET ÁGI SZEGMENS SE ÉRI EL AZ ALACSONY KONCENTRÁCIÓT Magas koncentráció 35 3 25 HHI (%) TOP 5 (%) 1 9 8 1 Mérsékelt koncentráció Alacsony koncentráció 2 15 1 5 3 22 23 24 25 Lakás HHI Kgfb HHI TOP 5 - casco (jobb tengely) Megjegyzés: A háttér színezete a HHI szerinti koncentrációt szemlélteti. 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Nem-élet üzletágak piaci koncentrációja 215 216 217 218. III. Casco HHI TOP 5 - lakás (jobb tengely) TOP 5 - kgfb (jobb tengely) 7 6 5 4 Forrás MNB

STABIL A KGFB ÉS EGYELŐRE NEM TŰNIK TÚLÁRAZOTTNAK Ezer Ft 122 121 % 5 117 113 19 13 99 13 14 17 1 4 9 96 98 94 92 93 92 3 3 33 33 34 32 31 27 28 28 28 29 29 26 2 23 19 18 19 22 1 125 1 75 5 25 Az elmúlt évek díjkorrekciójának köszönhetően stabilizálódott a kgfb piac Már csak az állomány harmada fordul év végén 2324252627282921211212213214215216217218218218 I. II. III. Átlagos bruttó megszolgált díj Korrigált kombinált mutató (jobb t.) Átlagdíj 21-es szinten, de a 27-es 85%-a (reálértéken 63%-a) Naptári évfordulós állomány aránya (jobb t.)* 11 A kgfb piac kombinált mutatója és naptári évfordulós állományának aránya Forrás MNB

NEHEZEN FEJLŐDŐ CASCO PIAC CASCO 14.7 1.8 Ezer db 6,4 5,6 4,8 4, Év 16 14 12 1 12 26.2 Kárhányad Biztosítási adó 83,5% 57.3 Költséghányad Maradék Nem-élet termékek szerinti kombinált mutatók 217-ben 3,2 2,4 1,6 8 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1 éven belül 1-2 éves 3-5 éves 6-15 éves 16 évesnél régebbi Casco db Átlagos életkor (jobb t.) A hazai közútijármű-állomány alakulása életkor szerint 8 6 4 2 Forrás KSH, MNB

AZ ALACSONY KÁRHÁNYADOK IS JELZIK A GYENGE VERSENYT A LAKOSSÁGI VAGYON ÉS HITELFEDEZETI TERMÉKEKNÉL % % 1 1 9 8 7 9 8 7 9.7 14. LAKÁS 76,3% 39. 6 6 37.2 5 4 3 63 5 4 3 39% Kárhányad Biztosítási adó Költséghányad Maradék 2 1 37 37 39 37 38 36 35 29 33 34 27 25 19 24 21 18 14 14 12 2 1 2% Lakásbiztosítás: 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Lakossági vagyon kárhányad Csoportos hitelfedezeti kárhányad Költségek és profit fedezete (lakossági) Költségek és profit fedezete (hitelfedezeti) alacsony kárhányad cél feletti költséghányad 13 Lakossági vagyon és csoportos hitelfedezeti biztosítások kárhányada Forrás MNB

215 ÓTA JELENTŐSEN SIKERÜLT CSÖKKENTENI A TKM ÉRTÉKEKET 14 Elérendő cél Célváltozó 216 5. Mérethatékony intézmények Költséghatékonyabban működő intézmények csökkenő marzsok mellett 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 UL szerződések TKM értékei 217 célérték 217 tényadat,53-9,97% - 1,3-5,27% % % 12/31/215 12/31/216 12/31/217 9/3/218 Célsáv TKM minimum-maximum TKM átlagok Megjegyzés: Az ábrán a tartamos életbiztosítások 1, 15 és 2 éves és a whole life 15 és 2 éves TKM értékei láthatók, mivel az MNB ajánlás limitei ezekre az értékekre vonatkoznak. Rendszeres díjas unit-linked életbiztosítások TKM értékének alakulása 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 226 célértékek,5-5,75% tartósan TÉNY Forrás MNB

NEM OKOZOTT SOKKOT AZ ETIKUS ÁTÁLLÁS tények 217/216 hazai megtakarításos biztosítások termékek száma (216 nyitó; 217 záró) átlagos TKM* (216 nyitó; 217 záró) 216 217 változás hatás 324 15-53,7% 4,95% 3,69% -25,5% új szerzés (db) 21 125 db 171 116 db - 14,9% átlagdíj 184 662 Ft 27 511 Ft +12,4% új szerzés (állomány) 37,1 Mrd Ft 35,5 Mrd Ft -4,4% élet ági profit 21,3 Mrd Ft 22,7 Mrd Ft +6,6% * rendszeres díjas UL Biztosítások átlagos TKM értéke 15

A VÁRAKOZÁSOK SZERINT JAVUL AZ UL SZERZŐDÉSEK MEGMARADÁSA 25% 2% 15% 1% 5% % Megszűnt szerződések aránya a teljes állományhoz viszonyítva 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1 év átlaga 25% 2% 15% 1% 5% % 217-ben megszűnt szerződések átlagos kora 6,8 év az intézményenkénti értékek 4,1-1,8 év között szóródnak A tényszámok még csak a kezdeti kisebb törléseket mutatják, de a várakozásoknál az átlagidő már 1,6 év. 16

VISZONT 2.-REL KEVESEBB ÜGYNÖK VAN A PIACON Fő 45, 41,729 4, 38,811 36,413 35, 9,742 9,412 33,624 33,257 3, 9,156 9,282 9,171 25, 9,497 12,4 1,618 2, 7,745 7,48 15, Fő 3,161 28,886 29,623 29,6 29,692 28,18 27,78 8,85 8,852 8,67 8,667 9,91 9,68 9,79 5,99 5,552 6,146 6,553 6,34 5,24 5,458 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 19,92 19,983 16,639 16,597 16,66 15,366 14,482 14,87 13,84 14,261 13,926 13,243 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218Q2 1, 5, Függő ügynök Többes ügynök Független alkusz Összesen 17 A biztosításközvetítő természetes személyek számának alakulása Forrás MNB

TOVÁBB NŐTT A SZEKTOR JÖVEDELMEZŐSÉGE Elérendő cél Célváltozó 216 217 célérték 217 tényadat 6. Tisztességes és versenyképes jövedelmezőség Bizalom és stabilitás hosszú távon % 7 ROE 19,5% - 24,3% 226 célértékek 1-15% tartósan 217 6 5 4 3 2 1-1 db 21 217 sáv felett 3 1 sávon belül 7 6 sáv alatt 15 9 18-2 -1-5 Megjegyzés: A buborékok méretét a 217. évi díjbevételek nagyságát szemléltetik. 5 1 21 A biztosítók saját tőke arányos jövedelmezőségének (ROE) alakulása % Forrás MNB

A BIZTOSÍTÓK FELE 2% FELETT Elérendő cél Célváltozó 216 7. Tőkeerős biztosítók Biztonságos és prudens működés tőkefeltöltöttség 215% (S2) 217 célérték 217 tényadat - 223% 226 célérték >15% tartósan % % 4 562% 4 56% 35 35 3 3 25 25 2 2 15 15 1 GRAWE MÜBSE Posta Generali NN CIG-É GENERTEL Posta-É EUB K&H Vienna Life KÖBE Groupama ERSTE Wáberer CIG UNION CARDIF AEGON SIGNAL CARDIF-É Allianz D.A.S. ERGO UNIQA 1-125% között 125-15% között 15-2% között 216 217 Határ 1 19 A biztosítók tőkefeltöltöttsége 216-ban és 217-ben Forrás MNB

EGYRE SZÉLESEBB KÖRŰ VIZSGÁLATOK 217 218 SII-es biztosító 1 8 Kisbiztosító 7 5 Bármilyen jogcímen kiszabott bírság (m Ft) 239 27 A vizsgálatok fókuszterületei: Pénzügyi visszaélésekkel szembeni hatékony fellépés Adatszolgáltatások adatminőségének biztosítása tolerancia az adathibával szemben A biztosítók befektetési tevékenységének vizsgálata A biztosítók üzleti modelljének elemzése a tevékenységük életképessége és a pénzügyi rendszer egészséges működésének fenntartása szempontjából Szolvencia II-re vonatkozó előírások megfelelő alkalmazásának ellenőrzése (pl.: vállalatirányítás, kiszervezett tevékenységek) A biztosítók értékesítési tevékenységének ellenőrzése az új jogszabályi előírások (IDD, PRIIPS) tükrében Az etikus életbiztosítási koncepció kapcsán megtett termékfejlesztési lépések ellenőrzése és visszamérése Tőke- és tartalékszámítás megfelelősége 21

GYAKRAN AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOK Belső kontroll funkciók gyengülése Növekvő feladatok mellett csökkenő kapacitás áll rendelkezésre a kockázatkezelési területen A megfelelőségi funkció függetlensége nem biztosított, megosztott feladatkörök Üzletmenettel kapcsolatos kockázat Csoporton belül kiszervezett tevékenység gyenge vagy elégtelen kontrollja Kiszervezési tevékenység során a jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása Kiemelten fontos feladatkörök kiszervezése bejelentésének elmulasztása Biztosítási termék terjesztésével megbízott partnerekhez telepített kiemelten fontos feladatkörök Csoportos hitelfedezeti biztosítások állománykezelési hiányosságai Állománykezelési tevékenység hiánya, mivel a szerződő partner látja el az állománykezelési feladatokat az intézmény nem ellenőrzi az adatszolgáltatások helyességét minimális információ áll rendelkezésre a biztosítottakról 22

FOGYASZTÓVÉDELMI TÉMÁK, PROBLÉMÁK Sablonlevelek Félreértékesítés, megtévesztő értékesítési technikák Hiányos tájékoztatás a jogokról, kötelezettségekről, feltételekről. Pl: felmondási jog kedvezmények feltételei visszavásárlási érték A fogyasztók igényeinek és lehetőségeinek nem megfelelő termékek értékesítése. Pl: rövid vs. hosszú távú módozatok időskorú személy 1-15 éves időtávú szerződése 23 Digitalizáció és tájékoztatás Az új, innovatív rendszer biztosítja a jogszabályi előírások teljesülését? Pl: az igényfelmérés, előzetes tájékoztatás, ügyfélalkalmasság és termék megfelelősség kellő dokumentáltságának hiánya

EGÉSZ EURÓPÁBAN HATÁLYBA LÉPETT AZ IDD Ø Hazánkban az eredeti, 218.2.23-as határidőre átültetve a Bit-be Ø Több EU országban halasztva 218. október 1-től kötelező alkalmazni Ø Felügyeleti fókuszpont a megfelelés Ø Fél év türelmi időt követően a megfelelés szigorú vizsgálata Ø Igényfelmérés, tanácsadás Ø Tájékoztatás Ø Ösztönzők Ø Oktatás továbbképzés Ø Összeférhetetlenség 24 Ø Termékfelügyeleti és irányítási követelmények (POG( POG) Forrás MNB

BÍZTATÓ INNOVATÍV MEGOLDÁSOKKAL PÁRHUZAMOSAN VAN TÉR AZ IT FEJLESZTÉSEKRE Fejlődés IT és biztonsági területen Kiemelkedő innovatív megoldások Ellenőrzések Jogosultságkezelés Naplózás, naplóelemzés Elavult rendszerek frissítése Üzletmenet-folytonosság Kockázatelemzés Információbiztonsági feladatok Kiszervezés Adatkezelés Hiányos és elavult szabályozás Nyilvántartások LÁTHATÓ FEJLŐDÉS, DE VAN MÉG TÉR A JOGSZABÁLYI ÉS FELÜGYELETI ELVÁRÁSOK JOBB TELJESÍTÉSÉRE 25 Forrás MNB

AZ MNB ÉLEN JÁR A DIGITALIZÁCIÓ TÁMOGATÁSÁBAN 218 máj. 217. nyár Elektronikus ügyintézési felület fejlesztése, tesztelése Személyes interjúk a biztosítókkal, pénztárakkal, közvetítőkkel 217. ősz Innovation Hub elindulása 218 márc. InsurTech kérdőív a hazai intézmények számára MNB RegTech munkacsoport felállítása 217. dec. Az E-ügyintézés éles indítása 218. jan. 27 MNB FinTech LAB 218. szept. Regulatory Sandbox potenciális keretrendszerének véglegesítése 219

BŐVÜLŐ DIGITÁLIS TÉR INNOVATION HUB SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK Javaslattétel közvetítői nyilvántartásra 28 Papírmentes szerződéskötés bevezetése Közösségi finanszírozási platform Új brand bevezetése Egészségtudatos alkalmazások (futó, kerékpáros) Algoritmikus kárfelismerés Kárbejelentő applikáció MÁR ÉLŐ FEJLESZTÉSEK Digitális aláírás lehetősége Biometrikus aláírás és azonosítás Felhőhasználat Telematika alkalmazása Túlfizetések visszautalása Papírmentesség

A SZABÁLYOZÓI TÁMOGATÁS TÖBB SZINTEN IS MEGVALÓSULHAT HOSSZABB TÁVON EU-s jogi keretek (rendel Hazai etek, jogszabályi környezet direktív (törvény, NGM-rendelet ák) MNB-rendeletek MNB-ajánlások Jogértelmezés, jogalkotói gyakorlat Regulatory Sandbox Innovation Hub EU-s szintű jogalkotás szükséges Hazai jogalkotás szükséges Nem szükséges jogalkotás Nem szükséges jogalkotás A FinTech innovációkra vonatkozó szabályozói környezet 29 Forrás: MNB

KEZDEMÉNYEZŐ SZEREPBEN AZ MNB A DIGITÁLIS ÚJÍTÁSOK TERÉN Központi kgfb tételes adatbázis (KKTA) Befektetési monitoring Hitelhez kötődő biztosítások nyilvántartása Tételes szerződés- és káradatbázis 211-re visszamenőleg Biztosítói és pénztári portfóliók tranzakció szintű adatain napi letétkezelői adatszolgáltatás Blockchain alapon fizetettség, státusz, engedményezés Elhúzódó informatikai fejlesztések Ősfeltöltés MNB és biztosítók együttműködése Aggregált szerződés és kár adatok visszaadása várhatóan 219.7.1-től Biztosítási, tőkepiaci szakmai sztenderdek ellenőrzése 219Q1-től Benchmark követés, célszerűség, piacszerűség, hatékonyság elemzése Nehézkes információáramlás a bankok és a biztosítók között Nyilvántartási problémák MNB fejlesztésben blockchain alapú megoldás Előkészítés alatt 3

SZÜKSÉGES A GARANCIARENDSZER a stabil tőkehelyzet és a tudatos fogyasztói döntések mellett is szükséges elem a biztosító csődje esetén károsulnak az ügyfelek (kedvezményezettek, károsultak) közbizalom növelése a szektorokkal szembeni esetleges negatív attitűdök csökkentése letétkezelők, vagyonkezelők garancia rendszerének (OBA, BEVA) ) a biztosítók nem részesei Egységes Garanciarendszer OBA-hoz és BEVA-hoz hasonló védelmi szint a biztosítási termékek esetében is szektorsemleges garancialimit: 3 millió forint/ügyfél hatókör: életbiztosítások és lakossági nem-életbiztosítások meglévő garanciarendszerekhez illeszkedő intézményrendszer, struktúra kockázatarányos garanciadíj 31

Dr. Kandrács Csaba ügyvezető igazgató, MNB MABISZ Konferencia 218 Budapest, 218. november 22. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 32