A biztosítási szektor kihívásai

Átírás

1 A biztosítási szektor kihívásai Dr. Windisch László alelnök, MNB Corinthia Hotel Budapest 216. november 21.

2 Határozott, előretekintő felügyelés Fair szemlélet jogkövetés mellett tisztességesség elvárása A Fair szemlélet nem ellentétes a profitérdekkel. fogyasztóvédelem erősítése terelés ajánlásokkal, felügyeleti eszközökkel Szigorú, de konzultatív szakmai konzultációk (pl. 216.dec.9.) világos elvárások mentén határozott intézkedések Előretekintő szemlélet Paradigmaváltás a pénzügyi felügyelésben 213-tól Digitalizációs fordulat preventív, korai beavatkozások ügyfélérdekek védelmében (pl. nagyegyesületi beavatkozások, Astra ügy negatív hatásainak csökkentése MABISZszal együtt) adatbázismentésen alapuló adatelemzések (már a biztosítóknál is) elektronikus kapcsolattartás 218-tól éves IT audit (Hi: ) folyamatainkat átfogó komplex informatikai rendszer építése 2

3 Biztosítói várakozások 216-ra? növekedési lehetőségek nyugdíjbiztosítás fő kihívások Szolvencia II lakásbiztosítás alacsony hozamkörnyezet KKV szektor digitalizáció gépjármű-biztosítás Etikus koncepció 3

4 Jó évet zárhatnak a biztosítók Díjbevétel Nyereség Tőke 4

5 Folytatódó növekedési trend a díjbevételekben Mrd Ft Mrd Ft ,5%-os díjbevétel növekedés az előző év azonos időszakához képest ,5% Előrejelzésünk szerint, a trend folytatódása esetén a szektor 218-ra elérheti a 9 MrdFt-os díjbevételt II. Élet Nem-élet II. negyedév összesen A biztosítási szektor teljes díjbevételének alakulása 5 Forrás: MNB

6 Továbbra is kedvező jövedelmezőség Mrd Ft 2,8 18,8-1,1 5,7 6,9 1,6 12,1 17,8 12,4 % A féléves jövedelmezőségi adatok meghaladják a 215 előtti év végi számokat A jövőben kihívást jelent az alacsony hozamkörnyezet és az etikus koncepció átmeneti hatása -2-1 Szükséges a verseny élénkülése a lakásbiztosítási szektorban is IV. 29. IV. 21. IV IV IV IV IV IV II. -2 Adózott eredmény Nem-élet biztosítástechnikai eredmény Nem biztosítástechnikai elszámolások Társasági adó Élet biztosítástechnikai eredmény ROE (jobb tengely) A hazai biztosítási szektor jövedelmezősége 6 Forrás: MNB

7 A szektor tőkehelyzete stabil Mrd Ft Szolvencia I Mrd Ft 25 Szolvencia II A szektorszintű tőkefeltöltöttség 2% fölött II. Tőkeszükséglet Tőketöbblet Tőkefeltöltöttség (jobb tengely) A biztosítók szektorszintű tőkefeltöltöttsége 7 Forrás: MNB

8 Biztosítói várakozások 216-ra? növekedési lehetőségek nyugdíjbiztosítás + lakásbiztosítás + KKV szektor - gépjármű-biztosítás + 8

9 A nyugdíjbiztosítások aránya már 13% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3% 1% 13% II. Nyugdíjbiztostás Nem nyugdíjbiztosítás Nyugdíjbiztosítási adatok II. biztosítók száma 18 termékek száma 66 záróállomány db rendszeres díjasok aránya 97,6% átlagdíj átlagos belépési kor Ft 45,3 év megmaradási arány 97,9% hosszú tartam magas átlagdíj kiváló megmaradás Nyugdíjbiztosítások aránya a rendszeres díjbevételekben 9 Forrás: MNB

10 A KGFB és lakossági vagyon nő a vállalati csökken Mrd Ft +9,1% Kgfb díj Casco díj II. Lakossági vagyon díj Vállalati vagyon díj Betegség díj További ágazatok díj II. negyedév nem-élet ági díj +9,1% nem-élet ág összesen -2,7% vállalati vagyon +7,7% lakossági vagyon +22,7% KGFB Nem-élet ági díjbevételek alakulása ágazatonként 1 Forrás: MNB

11 Végre 1% alatt a KGFB kombinált mutató 5 Ezer Ft % 125 Kikerült a magas kockázatból a KGFB kombinált mutató A rendszer költséghatékonyan működik (megfeleződtek a költségek) 2 5 További díjszint emelkedés nem látszik szükségesnek, de figyelni kell a károk alakulását 1 25 Továbbra is élénk verseny várható Okos, szegmentáción alapuló árazás kerül előtérbe Átlagos bruttó megszolgált díj Egy szerződésre jutó költség Átlagos bruttó kár Egy szerződésre jutó hozam Kombinált mutató (jobb t.) Kárhányad (jobb t.) *Évesített értékek A kgfb kombinált mutató, átlagdíj, -kár, -költség, -hozam adatok 11 Forrás: MNB

12 Biztosítói várakozások 216-ra? fő kihívások Szolvencia II alacsony hozamkörnyezet digitalizáció Etikus koncepció 12

13 Európai összehasonlításban is sikeres hazai S2-es adatszolgáltatás Az EIOPA felé teljesített S2-es adatszolgáltás eredménye: 1%-os lefedettség, jelentős validációs hiba nélkül! Gratulálunk és köszönjük az együttműködést a kiszűrt hibák javításában. További teendők: Felkészülés az éves adatszolgáltatásra ORSA jelentés 216. november 3-ig MNB elvárása: a FLAOR jelentésekkel kapcsolatosan tett észrevételek figyelembevétele. A tavalyihoz képest nagyobb hangsúly a szcenárió elemzéseken. Adatszolgáltatás saját szoftverrel 218-tól Az EIOPA adatszolgáltatást támogató szoftvere 217Q3-ig ingyenesen elérhető. 218-tól a biztosítóknak maguknak kell gondoskodniuk a megfelelő formátum előállításáról. 13

14 A S2 átállás a legjobb pillanatban történt Mrd Ft Szolvencia I Mrd Ft 25 Szolvencia II A kamatcsökkentési ciklus végén az eszközoldal jelentős felértékelődése segítette a magas szintű tőkemegfelelést Átmeneti kiigazítások nélkül sikerült venni az akadályt II. Tőkeszükséglet Tőketöbblet Tőkefeltöltöttség (jobb tengely) A biztosítók szektorszintű tőkefeltöltöttsége 14 Forrás: MNB

15 A biztosítók nagytöbbsége 15% fölötti tőkével % % A biztosítók ¾-e 15% fölött, fele 2% fölött, és két biztosító 3% fölött (nincs az ábrán) Mindössze 5 biztosító nem teljesíti jelenleg az MNB tőkepuffer ajánlását, velük rendszeresen egyeztetjük a kilátásokat, lehetséges lépéseket 1 biztosító %-nál, az engedélyét visszavontuk. 1 alatt 15 alatt 125% 15% 216 Q2 A biztosítók egyedi tőkefeltöltöttsége 15 Forrás: MNB

16 A tartósan alacsony hozamkörnyezet piaci sokk esetén a hagyományos portfóliókat veszélyezteti % % Az EIOPA stresszteszt két forgatókönyvet vizsgált: a tartósan alacsony hozamkörnyezet hatásait, illetve az un. kettős csapás (double hit) szcenáriót, melyben az alacsony hozamkörnyezet egy váratlan piaci sokkal párosul A tartósan alacsony hozamkörnyezet hatása önmagában csekély Piaci sokkal kombinálva azonban a hagyományos portfóliókra jelentős kockázattal bír 1 15 Alap forgatókönyv DH forgatókönyv Alacsony hozamkörnyezet EIOPA stresszteszt eredményei 5%-os tőkecsökkenések is láthatóak 16 Forrás: MNB

17 Jelentős tétel a katasztrófakockázat szavatolótőke-szükséglete 214 év végére vonatkozóan a katasztrófa kockázatra képzett szavatoló tőke mértéke 55 milliárd forint volt (viszontbiztosítások figyelembevételével) Ez a teljes nem-élet szavatolótőke-szükséglet 35%-a. 9% 56% 35% 24% 9% 2% Díj és tartalék Törlési Természeti Ember okozta Egyéb Magyar Nemzeti Bank 17 Forrás: MNB

18 A klímaváltozás mindenkit érint Magyar Nemzeti Bank 18 Forrás: Munich RE

19 A klímaváltozás várható hatásai Érintett területek Fizikai kockázat Átállási kockázat Felelősségi kockázat Minden területet érinthet Mezőgazdasági termelés Közlekedés Pénzügyi szektor Időjáráshoz kapcsolódnak (átlaghőmérséklet emelkedése, csapadékeloszlás, időjárási szélsőségek) Hatásuk arányos az eseményekkel Pénzügyi kockázatok az alacsonyabb karbonizációs szinttel összefüggésben Karbon-intenzív befektetések eszközárainak csökkenése Fizikai és az átállási kockázatból eredő károk megtérítése Felelősségbiztosítási (szakmai és vezetői felelősség) szerződésekből fakadó károk Ellátási láncok Karbon-intenzív vállalatoktól érkező díjbevétel csökkenés Magyar Nemzeti Bank 19 Forrás: BOE

20 Sokrétű kihívást jelent a digitalizáció Cyber risk IT biztonság on-line eszközök adatvédelem Új digitális technológiák automatizálás on-line értékesítés Fintech cégek egyelőre kisebb jelentőséggel felügyelési kihívások szigorú szabályozás védelme Okos ház, okos autó alternatív kockázatcsökkentések egyedi biztosítások helyett, csoportos vagy felelősségbiztosítások Big Data jobb szegmentálási lehetőségek veszélyközösségek felbomolhatnak ügyfelek biztosítás nélkül maradhatnak Kiszervezés, Felhőszolgáltatás alacsonyabb költség/ alacsonyabb kontroll adatvédelmi problémák BCP biztosítása MNB vizsgálati tapasztalatai jogosultsági problémák, BCP tesztek hiánya, IT kiszervezés hiányosságai, állománykezelési problémák KORSZERŰ FRONT-END RENDSZEREK RÁÉPÍTÉSE ELAVULT FOLYAMATOKRA Felhőszolgáltatás ajánlás előkészületben! Magyar Nemzeti Bank 2

21 Etikus koncepcióval terelt termékfejlesztés Kötelező letétkezelő napi eszközértékeléssel Szakmai kritériumrendszer a vagyonkezelő személyére Legjobb végrehajtás elve Életciklus szemlélet Befektetések orientációja Összhangszabály Kezdeti egység tilalma TKM MNB rendeletben kevés, összehasonlítható költség Megtakarítási rész elkülönítése Életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemei Üdvözlő hívások definiálása Befektetési és visszavásárlási érték minimumok TKM limitrendszer Jutalékkorlátozás

22 csökkenő TKM*csökkenő törlés = azonos profit 1 Ft Egy szerződésre jutó modellezett kumulált profit 6,4 év ,7 év átlagos megmaradás Jelenlegi UL (TKM: 5,57%) Egy modellportfólión elemeztük az Etikus koncepció várható hatásait A korábbi kezdeti szakaszban termelődő törlési- és költségprofit eltűnése várható 2-3 negatív év után a biztosítói profit az ügyfélelőnnyel párhuzamosan nő ( együtt sír, együtt nevet ) A díjbevételek hosszú távú átalakulása Díjbevétel e Ft ,25 év 4 8,84 év 2 6,4 év A termékek profittermelő képességét nagyban befolyásolja a megmaradási idő, melyet kb. 1,5-szeresére kell növelni azonos profitcél esetén A nyugdíjbiztosítások törlése a kezdeti tapasztalatok alapján nagyon alacsony Hosszabb megmaradás esetén a díjbevétel jelentős megugrása várható még akár csökkenő értékesítés mellett is Magyar Nemzeti Bank Nyugdíjbiztosítás Etikus UL Jelenlegi UL 22 Forrás: MNB

23 Fogyasztóbarát szolgáltató Pénzpiac Kapcsolat más szervezetekkel + Egyedi, jó gyakorlat Kizárólag fogyasztóbarát szolgáltatóknak Tájékoztatás Biztosítási piac Különleges bánásmódot igénylő fogyasztók Tőkepiac Jogszabályok, ajánlások Ügyfélkezelés Pénztári piac Pénzügyi kultúra fejlesztése Alapvető elvárás a jogszabályi és az ajánlásoknak való megfelelés További 1 általános, 5 szektorspecifikus és egy egyedi elvárás vállalása Célja a fogyasztók támogatása a tudatos döntésben A fogyasztóbarát szolgáltató a tanúsítvány nyilvános kommunikációja során használhatja (versenyelőnyt jelenthet) 23

24 Összegzés A nyugdíjbiztosítások aránya nő a díjbevételben Jelentős növekedés a nem-élet ágban az első félévben A fő várakozásokkal ellentétben jelenleg a kgfb a növekedés motorja Európai összehasonlításban is sikeres S2 átállás A szektor tőkehelyzete stabil, a volatilitási tőkepuffer biztonságot jelent Az alacsony hozamkörnyezet részleges kockázatot jelent a szektornak A klímaváltozás mellett a digitalizáció talán még nagyobb kihívás Az etikus koncepció rövid távon profitnyomást okoz, de hosszú távon stabilabb, növekvő portfóliót eredményez. Tovább a Fair szemlélet mentén: Fogyasztóbarát szolgáltató 24

25 A biztosítási szektor kihívásai Dr. Windisch László alelnök, MNB Corinthia Hotel Budapest 216. november 21.