A MOL-CSOPORT KÖZÉP-EURÓPA VEZETÔ INTEGRÁLT OLAJ- ÉS GÁZIPARI CSOPORTJA

Átírás

1 A MOL-CSOPORT KÖZÉP-EURÓPA VEZETÔ INTEGRÁLT OLAJ- ÉS GÁZIPARI CSOPORTJA A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Közép-Európa vezetô integrált olaj- és gázipari csoportja, egyúttal nettó árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A csoport fô tevékenysége a következô területeket foglalja magába: kôolaj-, földgáz- és gáztermékek kutatása és termelése; kôolaj-feldolgozás, -szállítás és -tárolás, kôolajtermékek szállítása, tárolása, disztribúciója, kis- és nagykereskedelme; földgáz és egyéb gáztermékek importja, szállítása, tárolása és nagykereskedelme. A MOL-csoport valamennyi alaptevékenységét illetôen piacvezetô Magyarországon. Fô célkitûzése a részvények értékének és hozamának folyamatos növelése a meglévô és új piaci lehetôségek minél teljesebb kihasználásával, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési stratégia követésével és a belsô hatékonysági tartalékok feltárásával, versenyképességük további növelésével. A MOL Rt. részvényeit a Budapesti Értéktôzsdén és a Luxembourgi Értéktôzsdén is jegyzik. Az értékpapírokkal kereskednek a Londoni SEAQ International tôzsdén kívüli rendszerében is. Kiemelt pénzügyi adatok, IFRS (Mrd Ft) /00 % Értékesítés nettó árbevétele 1.105, ,3 8,0 EBITDA speciális tételek elôtt 56,6 98,7 42,7 EBITDA 56,6 101,7 44,3 Üzleti eredmény speciális tételek elôtt 8,2 39,1 n.a. Üzleti eredmény 8,2 42,0 n.a. Adózás elôtti eredmény 3,2 22,6 n.a. Nettó eredmény speciális tételek elôtt 1,2 17,2 92,8 Nettó eredmény 1,2 20,2 93,9 Mûködési cash flow 54,0 49,4 9,3 Beruházások és befektetések 65,5 192,0 65,9 Egy részvényre jutó eredmény speciális tételek elôtt (EPS), Ft ,6 Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft ,7 Sajáttôke-arányos eredmény speciális tételek elôtt (ROE), % 0,3 4,6 93,5 Sajáttôke-arányos eredmény (ROE), % 0,3 5,3 94,3 Átlagos lekötött tôkére esô megtérülés átszervezési tételek elôtt (ROACE), % 1,5 7,4 n.a. Átlagos lekötött tôkére esô megtérülés (ROACE), % 1,5 8,2 n.a. Kiemelt üzleti adatok /00 % Nettó bizonyított készlet kôolaj (millió hordó) 80,6 71,6 12,6 földgáz (millió kôolaj hordó-egyenértékes) 227,2 217,8 4,3 Összes nettó bizonyított készlet (millió boe) 307,8 289,4 6,4 Napi átlagos nettó termelés kôolaj és kondenzátum (ezer hordó/nap) 31,2 32,8 4,9 földgáz (ezer kôolaj hordó-egyenértékes/nap) 60,3 59,8 0,8 Összesen (ezer kôolaj hordó-egyenértékes/nap) 91,5 92,6 1,2 Földgáz-értékesítés (millió m 3 ) ,5 PB- és gáztermék értékesítés (kt) 375,3 379,2 1,0 Kôolajtermék-értékesítés belföldi értékesítés (kt) ,1 külföldi értékesítés (kt) ,5 Kôolajtermék-értékesítés összesen (kt) ,9 Töltôállomások száma Magyarország ,6 régió ,1 Töltôállomások összesen ,9

2 TARTALOM Részvényesi érték Az elnök-vezérigazgató és a vezérigazgató közös levele Kutatás-Termelés Feldolgozás és Kereskedelem Lakossági szolgáltatások A MOL Slovnaft együttmûködés 2001-ben Gáz és energetika Vállalati értékek Fókusz A vezetés beszámolója és elemzése a pénzügyi helyzetrôl, valamint a mûködés eredményeirôl Konszolidált pénzügyi kimutatások és december Hatékonyság Összefoglaló pénzügyi adatok (IFRS) Fôbb mûködési adatok Kiegészítô olaj- és gázipari információk a US GAAP SFAS 69-nek megfelelôen (nem auditált) Társaságirányítás A Felügyelô Bizottság jelentése Társasági információk Olajipari és pénzügyi kifejezések fogalomtára Szervezeti felépítés Részvényesi információk

3 Részvényesi érték

4 AZ ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ ÉS A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZÖS LEVELE Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató Mosonyi György vezérigazgató Tisztelt Részvényesek! A régió vezetô olajipari társaságává kívánunk válni, ennek érdekében alaptevékenységeinkre összpontosítva a mûködési kiválóság elérésére törekszünk. Az elmúlt évben alaptevékenységeinkben hatékonyságunk növelésére, a nem alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységeink leválasztására és a Társaság jövôbeni növekedésének elômozdítására összpontosítottunk. Kihasználtuk az organikus növekedésben rejlô lehetôségeket, és lépéseket tettünk a regionális akvizíciós lehetôségekbôl származó értékteremtésre. A 2001-es év ellentmondásokkal teli esztendô volt a MOL számára. Az alaptevékenységek tekintetében jelentôs sikereket értünk el, ugyanakkor az olajüzlet kiemelkedô teljesítménye sem tudta ellensúlyozni a szabályozott gázüzletág rekordveszteségét. Ennek következtében fordult elô, hogy társaságunk a privatizáció óta elôször negatív üzleti eredményt kényszerült elkönyvelni. A évi rendkívüli piaci viszonyok után a kôolajpiac visszatért a korábban megszokott árszintekhez. A kôolaj ára 2001-ben 14%-kal csökkent az elôzô évhez képest, a kiugróan magas nemzetközi finomítói árrések szintén visszaestek. Az alacsonyabb árak következtében emelkedett a kôolajipari termékek iránti kereslet a régióban, és jelentôsen megnôtt a kôolajipari termékek értékesítése. A hazai nagykereskedelmi árrések jól alakultak, míg az exportpiacokon kevésbé voltak kedvezôek a régióbeli finomítói kapacitás növekedése miatt. Tovább folytatódott az olajipar privatizációja a régióban, és a MOL bizonyította, hogy aktív szerepet kíván játszani a konszolidációs folyamatban. Örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk részvényeseinknek, hogy 2001-ben a MOL továbbra is sikereket ért el, mivel elkötelezetten követte a fókuszra, növekedésre és hatékonyságra épülô stratégiáját. A továbbiakban e sikerek közül szeretnénk kiemelni néhányat. 3

5 A Kutatás-Termelés tevékenységünkben továbbra is a belföldi kutatásra és termelésre, valamint a külföldi készletvásárlásokra összpontosítottunk. A belföldi kutatás 2001-ben a figyelem középpontjába került. Hat új mezôt találtunk az év során, és teljes bizonyított szénhidrogénkészletünk 6%-kal emelkedett, elérve a 308 millió hordó kôolajegyenértéknek megfelelô szintet. Folytattuk külföldi portfóliónk racionalizálását is, és sikeresen csökkentettük érdekeltségeink egy részét Jemenben és Pakisztánban, befejeztük tevékenységünket Szíriában. Áttörést értünk el készletakvizíciós projektünk megvalósításában. Az orosz kormány 2001 végén felvette a Zapadno Malobalik mezôt azon mezôk listájára, amelyekre termelésmegosztási megállapodás köthetô. A folyamat meggyorsítása érdekében a MOL és a Jukosz 2002 februárjában megállapodást írt alá a ZMBmezô közös fejlesztésére a helyi engedélyezési rendszer keretén belül. A megállapodástól azt várjuk, hogy három év alatt megkétszerezzük kôolajtermelésünket. Mûködési hatékonyságunk javítása érdekében a külföldi és belföldi kutatás-termelés divíziót összevontuk, az így létrejött divízió július 1-jén kezdte meg mûködését. A feldolgozás és kereskedelem területén legjelentôsebb eredményünk a késleltetett kokszoló üzembe helyezése volt. A beruházás nagymértékben javítja termékkínálatunkat a nehéz fûtôolaj könnyebb, környezetbarát termékekké történô átalakításával, és 2002-tôl várhatóan jelentôsen hozzájárul eredményünk növeléséhez. Társaságunk céljaival összhangban, azaz az iparág legjobb gyakorlatának megfelelôen, a MOL hajtotta végre az elsô jelentôsebb finomítói kapacitáscsökkentést a régióban. A mûködési hatékonyság fokozása és a finomító kihasználtságának további növelése érdekében 2001 második felében leállítottuk atmoszferikus desztillációs kapacitásunkat a Tiszai és Zalai Finomítóban. Beszerzési, finomítási és nagykereskedelmi értékesítési tevékenységünket egy integrált ellátási lánc menedzsment rendszer keretében mûködtettük, amely hozzájárult a hatékonyság növekedéséhez és a nagykereskedelemben értékesített termékmennyiség 6,5%-os növeléséhez. A kiskereskedelmi piacon a MOL üzemanyag-értékesítési volumene 4%-kal emelkedett úgy, hogy tíz alacsony hatékonyságú kutat bezártunk és csak két újat nyitottunk. A hazai töltôállomások átlagos üzemanyag-forgalma 6%-kal emelkedett, így elérte a 3,2 millió litert töltôállomásonként, ami jelentôs hatékonyságjavulás. Továbbra is sikeresen növeltük a shoptermék-eladásokat, ben a forgalom 60%-kal emelkedett. A hatékonyság további fokozását szem elôtt tartva a MOL 2001-ben megkezdte a hálózat mûködési formájának átalakítását. Az év végére 102 töltôállomás mûködtetését adtuk független vállalkozók kezébe. Úgy véljük, ez a folyamat nemcsak a hatékonyságot növeli, de a vállalkozói kedv kihasználása vevôink jobb kiszolgálásával jár majd. Társasági szinten a MOL még inkább az alaptevékenységekre összpontosított. Tovább folytatta a nem alaptevékenységek értékesítését, és jó úton halad afelé, hogy elérje célját, és 150 millió USD lekötött tôkét szabadítson fel errôl a területrôl ben a jelentôsebb értékesítések közé tartozott a Kôolajtároló Rt. és a MOL Telecom eladása. Az év folyamán a MOL sikeres nyilvános vételi ajánlatot tett a TVK-ra, és ezzel a részesedése 34,5%-ra nôtt. Emellett a MOL aktív szerepet játszott a regionális konszolidációs folyamatban, amely további növekedési lehetôségeket jelent alaptevékenységei számára. Ennek részeként a MOL vételi ajánlatot nyújtott be a PKN-re és a Rafineria Gdanska-ra, melynek értékelése folyamatban van. Társaságunk továbbra is kiemelt fontosságúnak tekinti az organikus növekedést, ennek jegyében folytatta Romániában a zöldmezôs hálózatfejlesztési programját. Társaságunk nem mondott le a belsô hatékonyság fejlesztésérôl sem 2001-ben, és 14%-os létszámcsökkentést valósított meg. A 2000-ben indult Üzleti Folyamatok Átalakítása (BPR) projekt 2001-ben a részletes tervezési fázis megindulásával haladt tovább. A projekt része 2002-ben a SAP R/3 rendszer bevezetése, amely további lehetôségeket nyit a belsô hatékonyság terén. A 2001-es év a Slovnafttal közösen megvalósuló stratégiai partnerségünk elsô teljes éve volt. A Slovnaft Csoport 65,2 millió USD mérleg szerinti eredményt ért el, amely 24%-kal haladta meg az elôzô évit a rosszabb mûködési környezet ellenére. A javuló teljesítményt támogatta a szinergiák kihasználásából származó 12 millió USD költségcsökkenés, valamint a hatékonyságjavításokkal elért 10 millió USD megtakarítás. Az idén tovább bôvítjük együttmûködésünket, hogy elérjük a 2002-re célul kitûzött, a szinergiák további kihasználásából adódó 28 millió USD megtakarítást és árbevétel növekedést. A MOL Igazgatósága 2001 márciusában alapos elemzés után a gázüzletbôl való kilépés mellett döntött, hogy az olajipari alaptevékenység régióban adódó lehetôségeire összpontosítson. A döntés gondos mérlegelés után született, figyelembe véve a gázszektor stratégiai pozícióját a jelenlegi helyzetben, illetve a jövôben vár- 4

6 ható gázpiaci liberalizáció fényében. A döntést követôen tanácsadóinkat kértük fel a gázüzletág lehetséges vevôinek felkutatására. Az év végén ajánlatokat kaptunk a gázüzletágban történô részesedésvásárlásra. Az ajánlatok értékelését követôen februárban a MOL Igazgatósága úgy döntött, hogy kizárólagos tárgyalásokat kezdeményez az egyik ajánlattevôvel. Amennyiben megszületik a megállapodás, a gázüzlet eladásához szükséges a MOL részvényeseinek jóváhagyása is. A évi kilátások véleményünk szerint optimizmusra adnak okot. Míg az alacsonyabb olajárak alaptevékenységünk jövedelmezôségének természetes csökkenését eredményezik, a gázüzletünkre gyakorolt hatása viszont kedvezô. Amennyiben az alapanyag- és termékárak a becsült tartományon belül maradnak, akkor várakozásaink szerint jóval kedvezôbb eredményrôl számolhatunk be 2002-ben. Végezetül engedjék meg, hogy az Igazgatóság nevében köszönetünket fejezzük ki a vezetésnek és a munkavállalóknak áldozatos munkájukért és elkötelezettségükért, és természetesen vásárlóinknak, szállítóinknak és üzleti partnereinknek lojalitásukért e kihívásokkal teli évben. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató Mosonyi György vezérigazgató 5

7 KUTATÁS-TERMELÉS Az üzlet tevékenysége A Kutatás-Termelés Divízió felelôs a hazai és külföldi kôolaj- és földgázkutatásért, illetve -termelésért. A hazai kutatás-termelés célja a hatékony költséggazdálkodás, valamint modern technológiák és módszerek alkalmazása révén fenntartani a tevékenység értékteremtô képességét. A nemzetközi tevékenységben a Divízió elsôsorban a régióban megvalósítható készletvásárlásokra összpontosít, ahol a társaság versenyelônnyel rendelkezik. A év legfontosabb eredményei A külsô környezet változásainak való jobb megfelelés és a meglévô szinergiák kihasználása érdekében a hazai és a külföldi kutatás-termelés szervezete július 1-jétôl egy divízióba integrálódott. A külföldi kutatási portfólió racionalizálására vonatkozó stratégiánkkal összhangban befejeztük szíriai kutatásainkat, és mind a jemeni, mind a pakisztáni projektjeink esetében sikeresen értékesítettük érdekeltségeink egy részét folyamán Magyarországon 9 területen végeztünk szeizmikus mérést és 14 kutatófúrást mélyítettünk, melynek eredményeképpen 6 új mezôben összesen 21,8 millió barrel olajegyenérték (boe) nettó bizonyított készletet fedeztünk fel. A hazai bizonyított készlet 289 millió barrel olajegyenértékrôl 308 millióra növekedett, amely 147%-os készletpótlási arányt eredményezett. A fajlagos megtalálási, mezôfejlesztési és termelési költség jelentôsen az 1999-es stratégiában meghatározott követelményszint alatt maradt ben folytattuk tárgyalásainkat a Jukosz olajtársasággal és az illetékes orosz hatóságokkal a Zapadno Malobalik (ZMB) mezô termelésbe állítására. A PSA-tárgyalások lelassulása miatt megegyeztünk a Jukosszal egy közös vállalat (Joint Venture, JV) létrehozásáról, annak érdekében, hogy 2002-ben közösen megkezdhessük a mezôfejlesztést. A ZMB-projekttel párhuzamosan vizsgáltuk egyéb orosz projektek fejlesztésének lehetôségét is. 6

8 Üzleti környezet A Divízió üzleti környezete a évitôl kisebb mértékben ugyan, de változatlanul kedvezôen alakult. Bár a Brent-típusú kôolaj ára az év utolsó negyedévében visszaesett 20 USD/bbl alá, a 24,4 USD/bbl-es éves átlagár csak 14%-kal maradt el az elôzô évitôl. Hazai kutatás és termelés A MOL 1999-es stratégiai értékelése megerôsítette, hogy a hazai kutatás és termelés a Csoport jövôbeli cash flow-jához a továbbiakban is képes jelentôs mértékben hozzájárulni. A további értékteremtés érdekében az üzlet a hatékonyságot, a költségek csökkentését és a fejlett kutatási és termelési módszerek alkalmazását tartja szem elôtt, valamint kihasználja a meglévô versenyelônyeit. A hazai tevékenységet illetôen a év kiemelkedôen sikeresnek bizonyult. Az 1990-es évek extenzív 3D-s szeizmikus mérései révén rendelkezésre álló információk alapján a MOL az év folyamán 12 kutatófúrást mélyített a hagyományos kutatási területeken, feltárt szénhidrogénmezôk közelében. A 12 fúrásból 6 gazdaságosan kitermelhetô új mezôt fedezett fel. A legsikeresebb kutatási projektek Tóalmástól délre, egy kôolajat és kondenzátumot tartalmazó mezô, illetve Derecske és Borota térségében egy-egy gázmezô felfedezését eredményezték. Az új felfedezések bizonyított készlete 12,2 millió barrel olajegyenérték, míg a gázmezôk esetében 2,4 milliárd m 3 és 204 millió m 3. Bár az alacsonyan kutatott területeken mélyített két kutatófúrás nem eredményezett gazdaságosan kitermelhetô készleteket, a talált szénhidrogén megerôsítette a geológiai modell helyességét, és megalapozta a terület továbbkutatási perspektíváit ben három 3D-s szeizmikus mérési programot hajtottunk végre, amelyek a évi fúráspontok megalapozását szolgálják. A hat 2D szeizmikus mérés a 2000 folyamán felvett kutatási területek geológiai modelljének fejlesztését és értékelését célozta. A sikeres kutatási tevékenység az új felfedezésekbôl és kiterjesztésekbôl 3,8 millió egyenértéktonna (29 millió barrel olajegyenérték) nettó bizonyított készletnövekményt eredményezett. A további 2,2 millió egyenértéktonna (17 millió barrel olajegyenérték) növekmény a készletek újraértékelésébôl és a növelt hatékonyságú termelési eljárásokból keletkezett. A készletnövekmény és a 3,6 millió egyenértéktonna éves termelés egyenlegeként a hazai nettó bizonyított szénhidrogénkészletek mennyisége december 31-én 40,8 millió egyenértéktonna (308 millió barrelegyenérték) volt. A teljes készletmennyiségbôl 34,3 milliárd m 3 földgáz, ami a készlet 73,8%-a ben a MOL magas, 147%-os mutatóval jellemezhetô készletpótlást ért el. A hazai kutatás sikeressége hozzájárul a termeléscsökkenés ütemének lassításához. A hazai kutatási sikerek 2001-ben 0,3 USD/bbl-lel csökkentették a hazai megtalálási költség 3 éves átlagát 1,8 USD/bbl-re, a fejlesztési költség 3 éves átlaga pedig 0,3 USD/bbl-lel növekedett 2,3 USD/bbl-re. Az amortizáció és irányítási költség nélküli fajlagos kôolaj- és földgáztermelési költség 3,2 USD/bbl, illetve 6,6 USD/ezer m 3 volt. A fajlagos költségek növekedésében szerepet játszott mind a termelési volumenek csökkenése, mind bizonyos karbantartó és irányító tevékenységeknek egy kizárólagos MOL-tulajdonú társaságba történô kiszervezése. 7

9 Míg a tevékenységek a Divízión belül voltak, ezek a költségek általános költségként, a kiszervezést követôen viszont közvetlen költségként kerültek elszámolásra és így beleértendôk a fajlagos termelési költségbe. Külföldi kutatás és termelés Nemzetközi tevékenységünkben 2001-ben a stratégiával összhangban készletvásárlásra fókuszáltunk, és emellett folytattuk a kutatási portfólió racionalizálását. Különösen jelentôs erôfeszítéseket tettünk az oroszországi Zapadno Malobalik (ZMB) mezô megszerzésének befejezésére. Fontos lépés volt február 12-én Budapesten, amikor aláírásra került a megállapodás a Jukosszal a ZMB-mezô közös fejlesztésérôl és termelésbe állításáról. A vegyes vállalat 50 50% arányban a MOL és a Jukosz tulajdonában lesz és a helyi hatóságoktól beszerzett jóváhagyásokat követôen Oroszországban kerül bejegyzésre. zárult. A blokk további kutatási potenciáljának felderítésére beléptünk a második kutatási fázisba. A 48-as jemeni blokkban az elsô kutatási fázis két kutatófúrás lemélyítésével fejezôdik be 2002-ben. Mindkét blokkot illetôen az érdekeltségünk 30%-át értékesítettük a POL- és az Attock-cégeknek, amelyek már partnereink a pakisztáni kutatási projektben. Görögországi kutatási blokkunkban az utolsó kutatófúrás mélyítése is befejezôdött ben Szíriában befejeztük kötelezettségeink utolsó szakaszát is a Palmyra-East blokkban, két kutatófúrás lemélyítésével. Ezek a fúrások nem tártak fel kereskedelmi értékû szénhidrogén-felhalmozódásokat, ezért az augusztusban lejáró termelésmegosztási szerzôdést (PSA) nem hosszabbítottuk meg. Pakisztánban, a Tal projektbeli részesedésünk a POL részére történt értékesítést követôen lecsökkent 35%-ról 10%-ra. A POL-cég felvállalta a MOL költségeinek megtérítését a jelenlegi kutatási fázis végéig, beleértve a kutatófúrás lemélyítésének költségeit is. A ZMB-mezô Nyugat-Szibériában található, igazolt kitermelhetô olajkészlete 20 millió tonna (145 millió hordó) és ezenfelül további feltárható készletekkel is rendelkezik. Közelében fejlett szállítási infrastruktúra található. A mezôbôl a MOL-ra jutó készlettel Társaságunk jelenlegi olajkészletei megduplázódnak. Jelenleg a mezô termelése hordó/nap. A tervezett csúcstermelést a mezô 2005-ben éri el napi hordóval. Ennek a mennyiségnek a MOL-ra jutó részével a jelenlegi termelésünk megkétszerezôdik. A mezô teljes kifejlesztése a MOL és a Jukosz részérôl együttesen mintegy millió dollár beruházást igényel. Ami a jelenlegi aktív kutatásainkat illeti, Jemenben egy kutatófúrást mélyítettünk a 49-es blokkban, amely biztató eredménnyel Hatékonyságjavítás A mûködési hatékonyság, a tapasztalatok hasznosítása és a tôkeallokáció eredményességének növelése érdekében a hazai és a külföldi kutatás-termelési tevékenység szervezetileg egyesült. A Kutatás-Termelés Divízió 2001-ben továbbra is fokozottan törekedett a hatékonyság növelésére és a költségek csökkentésére. Ezen intézkedések hatására a termelési költség reálértékben csökkent. A divízió létszáma (a leányvállalatokat is beleértve) 491 fôvel (11,9%) fôre csökkent. A csökkenés mintegy fele származik a hatékonyságnövelésbôl, az ezen felüli csökkenés a hazai és külföldi leányvállalatok divesztíciójának következménye. Az egyszerviz-céges modell (single services company, SSC) évi bevezetése átalakította a korábban több karbantartó leányvállalat által biztosított karbantartási tevékenységet, ami a bevezetés évében jelentôs megtakarításokat eredményezett ben a modell megvalósítása a nem kulcskompetenciákkal rendelkezô leányvállalatok értékesítésével befejezôdött. Az átalakítást követôen a karbantartási költségek reálértékben ben is a korábbi alacsony szinten maradtak, és a mûködési mód megváltozásától a jövôben további megtakarításokra számítunk. 8

10 FELDOLGOZÁS ÉS KERESKEDELEM Az üzlet tevékenysége Az üzleti szegmens a kôolaj- és az olajtermékek beszerzését, finomítását, logisztikai mûveleteit és nagykereskedelmi értékesítését végzi. Ezek a tevékenységek a kôolaj és az olajtermékek beszerzését, szállítását és feldolgozását, továbbá a logisztikai rendszer mûködtetését, valamint az olajtermékek nagykereskedelmi értékesítését és egyéb kereskedelmi tevékenységeit foglalják magukba. A Lakossági Szolgáltatások a termékek és szolgáltatások kiskereskedelmi értékesítését végzi a hazai és nemzetközi töltôállomás-hálózat mûködtetésével. Az üzleti szegmens célja a hatékonyság növelése az integrált ellátási lánc menedzsment rendszer révén. Az értékesítés növelését a kiváló eszközparkon és a földrajzi elônyök kihasználásán alapuló magas termékminôség biztosítja. A kiskereskedelmi üzlet célja a termékválaszték bôvítése, a vevôkre irányuló figyelem, a MOL-márka elfogadottságának javítása a vásárlói lojalitás növelése érdekében. A év legfontosabb eredményei A kôolaj-feldolgozási tevékenység területén a késleltetett kokszoló novemberi üzembe helyezésével befejezôdött a nagyszabású maradék-feldolgozási projekt. Az 55 Mrd Ft-os beruházás eredményeként jelentôsen javult a termékstruktúra, ami megalapozza a jövedelmezôség javulását az elkövetkezô évekre. Ezen túlmenôen, a hatékonyság javításának egy lépéseként a Tiszai és a Zalai Finomítóban megszüntettük a kôolajfeldolgozási tevékenységet, ami a kapacitáskihasználtság azonnali növekedését és a költségek csökkenését eredményezte ben a teljes értékláncot egy integrált ellátási lánc menedzsment rendszeren belül mûködtettük. Az üzlet ily módon történt átszervezése lehetôvé teszi, hogy a piac- és a vevôi igények változásaira gyorsan reagáljunk, javítsuk tevékenységünk hatékonyságát. Mindennek eredményeként 2001-ben a nagykereskedelemben értékesített termékek mennyiségét 6,5%-kal növeltük, ugyanakkor készleteinket és reálértéken számított költségeinket csökkenteni tudtuk. A kiskereskedelmi üzlet jelentôs növekedést ért el ben. A hazai piacon továbbra is a jelentôs potenciállal rendelkezô értékesítési helyek fejlesztésére koncentráltuk beruházásainkat, így két töltôállomást teljesen felújítottunk, két új töltôállomást nyitottunk, miközben bezártunk tíz kevésbé hatékonyan mûködôt. Beruházási stratégiánk sikerességét támasztja alá, hogy az egy töltôállomásra jutó forgalom 6%-kal, a teljes üzemanyag-értékesítés pedig 4%-kal nôtt stabil piaci részesedés mellett. Elsôsorban sikeres marketingtevékenységünk következtében shopeladásainkat 60%-kal növeltük. A nem üzemanyag-értékesítés további növelése érdekében tovább teszteltük és finomítottuk új shop design koncepciónkat. A sikeres teszteket követôen az új Friss 24 shopkialakítást a hálózatban fokozatosan elterjesztjük. 9

11 Üzleti környezet A évi szokatlanul kedvezô üzleti környezetet követôen 2001-ben a piaci árak a szokásos szintre tértek vissza. Mindazonáltal a kevésbé kedvezô üzleti feltételek mellett is a Divízió kimagasló eredményt ért el. A finomítói árrések a évi rendkívül magas szinthez viszonyítva mérséklôdtek. A hazai és a régióbeli piacokon nôtt a fogyasztás, részben a piaci feltételek általános javulásának hatására, részben a kiskereskedelmi árak reálértékben történt jelentôs csökkenésének, valamint a háztartások jövedelememelkedésének köszönhetôen. A román piaci környezet az év második felében érezhetôen javult, miután a piacvezetô nemzeti olajtársaság emelkedni hagyta a kiskereskedelmi árréseket. Finomítás 2001-ben a MOL 5,6 millió tonna kôolajat importált, amely közel azonos a 2000-ben behozott mennyiséggel. Az átlagos importár USA-dollárban kifejezve 15,5%-kal csökkent, ami megfelel a nemzetközi piaci tendenciáknak. Az import teljes volumene Russian export blend néven ismert orosz kôolaj, melyet több szállítótól szerzünk be. A vásárolt mennyiségen belül az éves szerzôdés keretében beszerzett kôolaj részaránya 42%. A év legkiemelkedôbb eseménye a késleltetett kokszoló novemberben történt üzembe helyezése volt. Az 1997-ben beindított nagyszabású maradék-feldolgozási projektnek kettôs célja volt: elszakadni a bizonytalan fûtôolajpiactól, valamint emelni a finomító konverziós szintjét, s ezáltal versenyképességét. Ezzel a lépéssel a Dunai Finomító Európa egyik legmagasabb kiépítettségû kôolaj-feldolgozójává vált, s a projekt eredményeként termékösszetétele jelentôsen javult. A beruházás által a motorbenzinek aránya 22%-ról 24%-ra, a gázolajoké 38%-ról 43%-ra nôtt, míg a nehéz fûtôolaj részesedése 15%-ról 1%-ra csökkent. A termékstruktúra változásának hatására az elkövetkezô években számottevôen nô a finomítói árrés. Finomítói tevékenységünk folyamatos racionalizálása során jelentôs lépés volt a Tiszai és Zalai Finomító kôolaj-feldolgozási tevékenységének 2001-ben történt leállítása. A racionalizálás több területre: az eszközökre, a készletekre, a mûködésre és az egyedi tevékenységekre kiterjedô folyamat. A Tiszai Finomítóban továbbra is folytatódik a gázolaj-kénmentesítési, a motorbenzin-keverési és az MTBE-elôállítási tevékenység. A Zalai Finomító a jövôben elsôsorban speciális bitumeneket állít elô. A végrehajtott intézkedések eredményeként kôolaj-feldolgozási tevékenység csak a 8,3 millió tonna/év ( hordó/nap) desztillációs kapacitással rendelkezô Százhalombattai Finomítóban történik folyamán a Divízió további hatékonyságjavítási potenciált tárt fel, elsôsorban a technológia, az energiafelhasználás és vízgazdálkodás területén. Ezek megvalósítása az elkövetkezô években további termékhozam-javulást és költségcsökkentést eredményez. Dunai Finomító termékösszetétele Maradékfeldolgozás elôtt Dunai Finomító termékösszetétele Maradékfeldolgozás után 10

12 Versenypozíciónk megtartása és a versenyelônyök elérése érdekében élenjáró minôségû termékeket gyártunk. E stratégiával összhangban az Igazgatóság döntést hozott az EU 2005 üzemanyag-direktíváinak megfeleléséhez szükséges finomítói fejlesztések megvalósításáról. A MOL viszonylag kedvezô pozícióban van ahhoz, hogy ezen követelményeknek viszonylag alacsony beruházási költségek mellett megfeleljen. Logisztika Kitûnô eszközparkunkból származó versenyelônyünk fenntartása érdekében 2001-ben folytattuk logisztikai rendszerünk hatékonyságának javítását. A napi logisztikai tevékenységeket korszerû informatikai támogatással végezzük, mely a folyamatok optimalizálását és az on-line információszolgáltatás révén szükség esetén gyors beavatkozásokat tesz lehetôvé ben folytattuk logisztikai rendszerünk racionalizálását, miközben továbbra is fontosnak tartjuk a vevôi igények kielégítését. Az ellátási lánc menedzsment részeként mûködtetett logisztikai rendszer alkalmazásával a készletállomány csökkent. Értékesítés 2001 folyamán számos lépést tettünk annak érdekében, hogy értékesítési stratégiánk megvalósításaként a vevôközpontúság továbbfejlesztése révén erôsítsük piaci pozíciónkat januárjától az értékesítési szervezetet vevôi szegmensekre és termékvonalakra felépített mátrixrendszerben mûködtetjük. Ez a rendszer lehetôvé tette, hogy a piac és a kereslet változásaira gyorsabban reagáljunk, és szorosabbá váljanak vevôkapcsolataink. Piaci pozíciónk erôsítését szolgálja egy Vevôkiszolgálási Központ létrehozása is sikeres év volt, nagykereskedelmi értékesítési volumenünket 6,5%-kal tudtuk növelni. Magyarországon árrésünk és piaci részesedésünk optimalizálását tekintettük célunknak, ami a jövedelmezôség javulását eredményezte az eladott mennyiség növekedése és a piaci részesedés kismértékû csökkenése mellett. A régióbeli piacokra irányuló exportunkat a verseny ellenére viszonylag kedvezô értékesítési feltételek mellett 17%-kal növelni tudtuk. A PB-kiskereskedelemben folytatódott értékesítésünk dinamikus növekedése. Kiskereskedelmi eladóhelyeink 35%-kal 1077-re történô bôvítésével piaci részesedésünk a évi 14%-ról 2001-re 20%-ra emelkedett. Jelentôs sikereket könyvelhetünk el az autógázpiacon is, ahol a év közepén történt piaci belépést követôen, viszonylag új forgalmazóként 20%-os piaci részesedést értünk el. A bitumenpiacon kihasználtuk a megélénkült autópálya-építési programból származó lehetôségeket. Aktív piaci tevékenységünknek köszönhetôen az üzlet jövedelmezôsége javult. A évre valamennyi nagy partnerünkkel megújítottuk értékesítési szerzôdéseinket, akik továbbra is a MOL-tól történô vásárlással fedezik magyarországi piaci igényeik jelentôs részét. Ezek a szerzôdések a finomítás és a nagykereskedelmi logisztika jövôbeni kapacitáskihasználásának szilárd bázisát képezik. Hatékonyság A Divízió évi kedvezô eredményének elérését nagymértékben elôsegítette, hogy a lakossági szolgáltatások kivételével az értéklánc mentén valamennyi tevékenység (ellátás, finomítás, logisztika és nagykereskedelmi értékesítés) egy integrált ellátási lánc menedzsment rendszerben mûködött. Ez lényegében a teljes értéklánc operatív irányítási rendszere, melynek tevékenysége a piacorientált kôolaj- és egyéb alapanyag-beszerzést, a folyamatirányítást, a termelési és logisztikai ütemezést és a készletgazdálkodást foglalja magába. Az ellátási lánc menedzsment rendszerén belül olyan operatív döntéshozatali rendszert alakítottunk ki, ami felgyorsította a külsô és belsô környezetben történt változásokra való reagálásunkat. A rendszer sikerességét mutatja a szénhidrogénkészletek 20%-os csökkentése és 11

13 a reálértéken számított mûködési költségek mérséklôdése. Azt várjuk, hogy az ellátási lánc menedzsment rendszer továbbfejlesztése, valamint a Slovnafttal történô szorosabb együttmûködésbôl származó szinergiák kihasználása révén tovább javítjuk mûködési hatékonyságunkat, elsôsorban a készletek további csökkentése révén folyamán az alaptevékenységre történô összpontosítás és a hatékonyság javítása céljából a finomítás és a logisztika területén mûködô karbantartó szolgáltatócégeket összevontuk és két egyszerviz -cégként mûködtetjük. Ennek eredményeként csökkent a MOL Rt. által foglalkoztatottak létszáma, s további hatásként a karbantartási költségek csökkenése várható. Emellett 2001-ben eladtunk egy kis kenôanyagüzemet Nyírbogdányban. Lakossági Szolgáltatások A 2001-es különleges év volt a Lakossági Szolgáltatások Divízió számára, mert minden, számunkra fontos területeken elôrelépést értünk el. A kedvezô piaci körülmények és a marketing befektetéseink segítségével hatékonyságunkat növelni tudtuk a legtöbb termékcsoportban. A Tempo-benzin folytatódó marketingtámogatásával 42%-ra növeltük a magyarországi benzinpiaci részesedésünket a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagjai között. Háromról 48-ra növeltük autógáz eladóhelyeink számát a társaság tulajdonában álló töltôállomásokon, amely az alacsonyabb jövedéki adó és a kiváló minôségû MOL eco+ autógázmárka kedvezô fogyasztói fogadtatásának együttes hatásaként erôteljes forgalomnövekedést eredményezett. 48%- os gázolajpiaci részesedésünk enyhén csökkent az üzemanyag flottakártya-piacért vívott erôsebb konkurenciaharc miatt. A kiskereskedelmi üzemanyagpiaci részesedésünk 44%-os, amely a legmagasabb érték, amióta megbízható statisztikai adatok állnak rendelkezésünkre. Magyarországon a hálózatunk 3%-át kitevô tíz alacsony hatékonyságú kutat zártunk be. Ennek, és 4%-os kiskereskedelmi értékesítésnövekedésünk eredményeképpen az egy töltôállomásra jutó forgalmunk 6%-kal emelkedett és elérte a 3,2 millió litert, ami az elmúlt öt év legmagasabb értéke, és 11%-kal haladja meg a MÁSZ-on belüli forgalmazók átlagos adatát ben is folytatódott a nem üzemanyagtermékek értékesítésének jelentôs növekedése: 60%-kal növeltük a shoptermékek értékesítését a termékárrés csökkenése nélkül. A folyamatos emelkedés oka a kínálati standardok és a shoptermékek szelektív árazásának általános alkalmazása, amit kiegészítettek az egész év folyamán szervezett nem üzemanyagtermék promóciók. Jelentôs árbevétel-növekedést mutattak az elôre fizetett mobiltelefon kártyák, ahol termékválasztékunkat a Westel Domino termékek on-line értékesítésének bevezetésével erôsítettük. Folytattuk az ideális shop és termékválaszték kialakításához létrehozott tesztprogramunkat is. További négy tesztshopot építettünk az év közepén. Mivel a teszteredmények pozitív fogyasztói elfogadottságot mutattak, a harmadik negyedévben úgy döntöttünk, hogy Friss 24 márkanévvel látjuk el az új kialakítású shopokat. Az összes új, 2001 szeptembere után nyílt shopot már az új kialakítás szerint építettük ben Magyarországon számos új terméket vezettünk be, hogy fejlesszük a piac egyes szegmenseiben nyújtott szolgáltatásainkat. Új termék a több cég által szervezett közös törzsvá- 12

14 sárlói program, amelyet két másik vezetô magyar céggel, az OTP-vel és a Matávval vezettünk be. A Multipont -program egy kombinált törzsvásárlói és bankkártya, amelyen a vásárlók a részt vevô vállalatok szolgáltatásainak igénybevételével gyûjthetnek hûségpontokat. Hisszük, hogy a három erôs magyar vállalat összefogása amelyek mindegyike vezetô a saját kiskereskedelmi piacán a fogyasztói hûség növekedését eredményezi minden részt vevô társaság számára. Bevezettünk egy másik, szintén fontos terméket, a Teletank üzemanyagkártyát, amely a kisvállalkozók és magánszemélyek vásárlói szegmensét célozza meg. Folytattuk a magyarországi kiskereskedelmi hálózatunkat modernizáló beruházásokat. Két új és két rekonstruált töltôállomást nyitottunk meg, valamint további beruházásokat végeztünk a meglévô töltôállomásokon. A meglévô töltôállomásokra költött beruházásainknál továbbra is az új shopberendezések beszerzésén, illetve az autómosók felújításán volt a hangsúly ben a mûködési költségeink növekedési üteme az infláció alatt maradt. Ezt nagy sikernek tartjuk, mert a kiskereskedelem élômunkaigényes, és a bérköltségek jóval az infláció felett növekedtek azokon a piacokon, ahol jelen vagyunk. Az év során Magyarországon megkezdtük a töltôállomások új üzemeltetési formájának bevezetését. Kiadtuk 102, korábban sa- MOL-töltôállomások a régióban ját tulajdonú és saját üzemeltetésû (CoCo) töltôállomásunk mûködtetését újonnan kiválasztott partnereknek, akiknek jutalékos rendszerben fizetünk. Az új partnerek kisvállalkozók, akik felelôsek az értékesítésért, a költségszintért és az emberi erôforrás menedzsmentért a töltôállomáson. Azt gondoljuk, hogy az új elképzelés nemcsak a hatékonyságot emeli, hanem mozgósítja a töltôállomásainkat mûködtetôk vállalkozószellemét, amely a vásárlóinknak nyújtott szolgáltatások további javulását eredményezi. A külföldi hálózatot érintô legjelentôsebb döntés a MOL Slovensko, és vele együtt 17 töltôállomásának értékesítése volt stratégiai partnerünknek, a Slovnaftnak. Az ügylet várhatóan 2002-ben fejezôdik be, miután a szlovák versenyhivataltól megkapjuk a szükséges jóváhagyást. Románia maradt a legfôbb zöldmezôs terjeszkedési piacunk, annak ellenére, hogy az év elsô felében nehéz piaci környezettel kellett szembenéznünk. A piaci feltételek várakozásainknak megfelelôen júniustól jelentôsen javultak. A romániai hálózat hosszú távú fejlesztése kiemelt feladatunk maradt. Ennek megfelelôen 2001-ben három zöldmezôs beruházással épült töltôállomást nyitottunk meg, továbbá megszereztünk számos telket, amelyen további beruházásokat valósítunk meg. Bevezettük a kiválasztott romániai kutaknál az Euro Super Plus 98 terméket, hogy magas minôségû importált terméket tudjunk biztosítani a prémium üzemanyag-fogyasztóknak. PL 2001 volt a legnyereségesebb év a MOL kiskereskedelmi A 2 SLO CZ HR 1 SK 17 H 377 YU UA 3 RO 43 tevékenységének történetében, ami elsôsorban a magyar hálózat kiváló eredményének volt köszönhetô. A román kiskereskedelmi tevékenység eredményessége jelentôsen javult az év második felében, a piaci körülmények fejlôdésének, a sikeres marketingakcióknak és az agresszív költségmenedzsmentnek köszönhetôen. Megtakarításokat értünk el a logisztikai költségek területén és a töltôállomásokon dolgozók létszámának csökkentésével. BIH 13

15 A MOL Slovnaft együttmûködés 2001-ben Az elsô, határokon átívelô akvizíció Közép-Európa olajfeldolgozó és kereskedelmi szektorában 2000 novemberében jött létre azáltal, hogy a MOL megszerezte a Slovnaft 36,2 százalékos stratégiai részvénycsomagját. A partnerkapcsolat elsô teljes évében a Slovnaft Csoport 6,1 milliárd korona üzleti eredményt és 3,2 milliárd korona adózott eredményt ért el. Az üzleti eredmény 25%-os csökkenése 2001-ben fôleg a finomítói árrések világméretû esése miatt következett be, de ebben szerepet játszottak üzemi problémák is, melyek közül a legsúlyosabb volt a finomító teljes leállása júliusban, melyet egy regionális áramkimaradás okozott. Mindezek ellenére az adózott eredmény 17%-kal nôtt az új stratégiai partnerkapcsolatnak köszönhetôen. A partnerek 14 millió dollárt meghaladó eredménynövelô szinergiahatást tudtak realizálni az elsô évben. Ezen túlmenôen 10 millió dollár költségcsökkenést jelentett a Slovnaft vezetése által elindított belsô hatékonyságjavítási program. A partnerek az új igazgatóságban különválasztották a felsô vezetôk és az igazgatósági tagok szerepét, és ez lehetôvé tette, hogy az igazgatóság tagjai több figyelmet tudjanak szentelni a döntéshozatalnak. Ezen túlmenôen az igazgatósági albizottságok létrehozása hatékonyabbá tette az igazgatóság munkáját. A Slovnaft a hitelek forrásköltségét több mint 1,3 milliárd koronával tudta csökkenteni a évi 2,2 milliárd koronával szemben. Ezt a hitelállomány átalakításával, a MOL tôkeinjekció segítségével, és optimális hosszú távú hitelkonstrukciók kidolgozása révén sikerült elérni. A Slovnaft átalakította a banki folyószámla-szolgáltatások feltételrendszerét csoportszintû közös likviditáskezelô rendszer cashpool létrehozásával. Az új pénzügyi vezetés teljesen átformálta a tervezési és kontrolling rendszert a forrásallokációs folyamattal együtt, és megkezdte a kulcsteljesítmény-mutatók elsô változatának alkalmazását. Az új vezetôi információs és beszámolási rendszert üzleti divíziók és funkcionális egységek szerinti megosztásban dolgozták ki. A Slovnaft 2001-ben megkezdte az alaptevékenységek középpontba állítását. Ennek jegyében a vezetés célul tûzte ki a fô üzleti tevékenységek átstrukturálását, a leányvállalatok racionalizálását, és azoknak a vállalkozásoknak az eladását, melyek nem részei a fô üzleteknek. Ennek a folyamatnak egyik fô eredményeként az év közepén a Slovnaft beolvasztotta a hazai kiskereskedelmet végzô leányvállalatát, a Benzinolt, annak 211 benzinkútjával együtt, és megkezdte a nem fôtevékenységet jelentô üzletek értékesítését. A vezetés 2002 elején befejezi a cseh érdekeltségeknek, a Slovnaft Moravia és a Slovnaft CS leányvállalatoknak az összevonását, és teljesen beintegrálja a Slovnaft Trade export leányvállalatot. Slovnaft Finomító termékösszetétele Maradékfeldolgozás elôtt Slovnaft Finomító termékösszetétele Maradékfeldolgozás után 14

16 A MOL és a Slovnaft összehangolja erôfeszítéseit az európai finomítók nagy kihívása, az EU 2005 üzemanyag-minôségnek történô megfelelés érdekében. A közös erôfeszítés célja azoknak a szinergikus elônyöknek az optimalizálása és kiaknázása, melyeket egy összehangolt projektmegvalósítás jelent. A MOL és a Slovnaft együttesen dolgozták ki a projekt-elôterjesztéseket, melyeket mindkét partner elfogadott, és közös irányítóbizottságot hoztak létre a projektek tervezési, beszerzési és kivitelezési fázisainak összehangolt megvalósítása érdekében. A Slovnaft új piacközpontú kereskedelmi politikát vezetett be. A vezetés áttervezte a logisztika mûködési és ellenôrzési folyamatait, és a Benzinol benzinkúthálózatának beolvasztását követôen az új szervezetet ennek megfelelôen alakította ki. A MOL és a Slovnaft a nagykereskedelem hatékonyságának javítása érdekében megkezdte az egycsatornás értékesítési rendszer bevezetését a finomítói és petrolkémiai termékekre. A partnerek kidolgozták és bevezették az ellátási lánc menedzsmentet, amelynek egyik fontos feladata a gyártási folyamatok optimalizálása mind a Slovnaft, mind pedig a MOL finomítói számára. A Slovnaft az együttmûködés jegyében új kiskereskedelmi stratégiát dolgozott ki, melynek fô célja a hazai piacon elfoglalt pozíció megerôsítése, és egy fokozott cseh piaci jelenlét megvalósítása. A Slovnaft kiskereskedelem 2002-ben beolvasztja a MOL 17 modern benzinkútból álló szlovákiai regionális kiskereskedelmi hálózatát. Jelentôs szinergialehetôségeket kínál a társasági szolgáltatások összehangolása mind a Slovnaft, mind a MOL számára. A partnerek 2001-ben sikeresen megkezdték ezeknek a lehetôségeknek a kiaknázását, fôleg a közös beszállítói, raktározási és beruházásmegvalósítási folyamatok révén ben mind a MOL, mind pedig a Slovnaft elsôdleges céljának tekinti a további szinergialehetôségek realizálását. A Slovnaft számára a biztonsági és a környezetvédelmi szempontok mindig is elsôdlegesek voltak. Ezt a vállalati kultúrát erôsítette az új egészség- és munkavédelmi, valamint környezetvédelmi és minôségügyi politika kidolgozása és bevezetése. Slovnaft töltôállomás-hálózat CZ PL SK UA 2 A H RO SLO HR YU 15

17 GÁZ ÉS ENERGETIKA Az üzlet tevékenysége A Földgáz Divízió a földgáz importjáért, szállításáért, tárolásáért, valamint nagy- és kiskereskedelmi értékesítéséért felelôs. Hatáskörébe tartozik a MOL Rt. gázszállítási rendszerében jelentkezô többletkapacitás értékesítése. A Divízió feladata a biztonságos földgázellátás, a Divízió vagyonának hatékony mûködtetése, megfelelô eszközarányos megtérülés biztosítása, és közremûködés a szabályozással összefüggô hatósági vitákban annak érdekében, hogy a MOL Rt. megfelelô pozícióból indulhasson a piaci liberalizáció bekövetkeztekor. A év legfontosabb eredményei Az elmúlt évben a MOL Rt. aktívan részt vett az új gázárrendelet elôkészítésében, és a várható piacnyitásra való felkészülés jegyében a kormányképviselôkkel és hatóságokkal tárgyalásokat folytatott. A 2001 decemberében tapasztalt szokatlanul hideg idôjárás ellenére képesek voltunk kielégíteni a vártnál magasabb szintû földgázigényt a föld alatti tárolókban betárolt földgázmennyiség tervezettnél nagyobb mértékû felhasználásával. A kedvezôtlen szabályozási feltételek és az elszenvedett veszteségek eredményeként kénytelenek voltunk beruházási kiadásainkat a minimális szintre csökkenteni. A biztonságos üzleti mûködés fenntartása érdekében szükséges projektekbe azonban 4,9 Mrd Ft-ot fektettünk a 2001-es év során ben a MOL Rt. benyújtotta a jövôbeni független Földgáz Szállító, Tároló és Ellátó egységek mûködéséhez szükséges engedély iránti kérelmét a Magyar Energia Hivatalnak. 16

18 Üzleti környezet A magyar és a regionális gázszektor átfogó tanulmányozása alapján a MOL Igazgatósága megállapította, hogy a gázipart tekintve nincsenek meg a feltételei egy középtávon fenntartható optimális fejlôdés megvalósításának ben a MOL Igazgatósága azt a döntést hozta, hogy a vállalat regionális olajpiaci tevékenységére kell összpontosítani, és meg kell kezdeni a földgáz üzlet értékesítését. A Földgáz Divízió ez idô alatt a szabályozott környezetben az ellátási kötelezettségének megfelelôen a lehetô leghatékonyabb módon folytatta mûködését. Jelenleg, a végrehajtó intézkedéseket is tartalmazó, 1994-es gáztörvény és gázárrendelet adja a hazai földgázipar szabályozási kereteit és az árszabályozás elveit. A év végén lejárt gázárrendelet módosítás nélkül 2002 júniusáig meghosszabbításra került. Az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeinek kielégítése, valamint a fennálló szabályozások megváltoztatása érdekében a hatóságok az ipar közremûködésével elkészítették az új földgáztörvény tervezetét. Az új törvény, melynek célja egy átlátható gázpiac létrehozása és a részleges piacnyitás megvalósítása, várhatóan 2003-ban lép életbe. A MOL célja a Földgáz Divízió felkészítése a piaci liberalizációra és egy olyan új árrendelet létrehozása, amely figyelemmel van a piaci körülményekre, és lehetôvé teszi a hatékony mûködést. A MOL teljes mértékben támogatja a teljes piaci liberalizáció megvalósítása érdekében bekövetkezô mindennemû változást. A MOL Földgáz Divíziójának teljesítményét a múltban és a jelenben is jelentôsen befolyásolta és befolyásolja a nyersolaj és nyersolajtermékek világpiaci árainak változása. Az olajipari termékek árváltozása a földgázárakban hónapokkal késôbb jelenik meg, ennek eredményeként az importált földgáz átlagos ára 2001-ben 17%-kal emelkedett 2000-hez képest. A MOL 2001 júliusában lehetôséget kapott átlagos értékesítési árának 15%-os emelésére, ám ez a növelés továbbra sem biztosított fedezetet az importbeszerzésekre. Ezáltal a Földgáz Divízió jelentôs veszteségeket szenvedett el 2001-ben. Ellátás és kereskedelem Magyarországon a MOL az egyetlen vállalat, amely engedéllyel rendelkezik földgáz-nagykereskedelmi tevékenység folytatására. A nagykereskedelmi engedéllyel összefüggésben a MOLnak ellátási kötelezettsége van. A hazai regionális gázszolgáltatók, valamint bizonyos ipari fogyasztók és erômûvek földgázellátásának biztosítása a MOL kizárólagos feladata. Amellett, hogy a MOL az egyedüli nagykereskedelmi elosztó szerepét tölti be, kisebbségi tulajdonrészeket birtokol valamennyi gázszolgáltató vállalatban, valamint többségi tulajdonnal rendelkezik a kiskereskedelmi tevékenységet folytató MOL-GÁZ Kft.-ben. 17

19 2001-ben a decemberi rendkívüli hideg idôjárás következtében a MOL 12,9 Mrd m 3 földgázt értékesített, 10,5%-kal többet, mint a 2000-es évben. A kereslet kielégítése érdekében Társaságunk 3,1 Mrd m 3 hazai kitermelésû földgázt értékesített, míg a fennmaradó 9,8 Mrd m 3 -t importforrásból fedezte. A hazai földgáztermelés csökkenésével a MOL egyre növekvô mértékben válik függôvé az importált gáztól ben az eladott földgázmennyiség 76%-a származott importból. A földgázimport jelentôs hányada orosz eredetû, mely a Panrusgáz Rt.-n keresztül kerül értékesítésre, míg a fennmaradó mennyiségek a francia Gaz de France-tól és a német Ruhrgas-tól kerülnek beszerzésre. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a földgázbeszerzés az említett ellátó vállalatokkal kötött hosszú távú (take-or-pay típusú) szerzôdéseken keresztül valósul meg. Szállítás A MOL km hosszú nagynyomású szállítórendszeren keresztül szolgáltatja a földgázt. Míg 2001-ben Társaságunk szigorúan korlátozta beruházásait, néhány befektetés megtétele szükséges volt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében. Nevezetesen, üzembe helyeztünk egy új kompresszorállomást Mosonmagyaróváron, befejeztük az elôzô években megkezdett hajdúszoboszlói kompresszorállomás építési munkálatait, valamint a Vecsés csomópont felújítását. Különbözô környezetvédelmi elôírásoknak való megfelelés érdekében több gázátadó állomás átalakítására, valamint csôvezetékek felülvizsgálatára és rekonstrukciójára került sor. A MOL azonban mindaddig csak a szükséges projektek finanszírozására tudja korlátozni beruházásait, amíg az árszabályozás Társaságunk számára megfelelô megtérülést nem biztosít. A hazai szállításokon túl a MOL tranzit üzleti lehetôségeket keres, kihasználva Magyarország kedvezô földrajzi helyzetét ben a szerb NIS és a boszniai BH-Gas, az 1998-ban megkötött hosszú távú földgázszállítási szerzôdések módosítását kezdeményezte. A tárgyalások eredményeként 1,5 Mrd m 3 földgázt szállítottunk 2001-ben Szerbiába a december 31-ig érvényes módosítás keretein belül. A szállítási megállapodás a szerb piac csökkentett földgázigényét tükrözi. A BH-Gas esetében az eredeti szerzôdés szerinti kapacitások módosultak, és 250 millió m 3 földgáz szállítására került sor 2001-ben Boszniába. Mind Bosznia, mind Szerbia esetében középtávon jelentôs esély van a tranzitmennyiségek növelésére. Tárolás A MOL jelentôs gáztárolói mobilkapacitásokkal rendelkezik (kb. 3,3 Mrd m 3 ), mely biztosítja a napi kb. 44 millió m 3 csúcsigény kielégítését. Ez a jelentôs tárolói kapacitás hozzájárult ahhoz, hogy a 2001 decemberében jelentkezô kiugróan magas földgázigényt ki tudtuk elégíteni. A beruházások szigorú korlátozásának következtében csak nélkülözhetetlen befektetések megvalósítására került sor 2001-ben: felújítási munkálatokat végeztünk a hajdúszoboszlói, valamint a pusztaedericsi tárolónál. Ha a beruházási források engedik, a jövôben a már korábban kidolgozott tervek végrehajtása révén, középtávon lehetôvé válik a jelenlegi tárolói kapacitások karbantartása és bôvítése. A tárolói kapacitások növelésével megnyílna a lehetôség arra, hogy a MOL Földgáz Tároló Szervezete a régió egyik fontos központjává váljon. 18

20 VÁLLALATI ÉRTÉKEK Humán erôforrás A MOL a regionális piac meghatározó szereplôjévé kíván válni, melyhez jól felkészült, elkötelezett és céltudatos munkatársakra van szükség, valamint jó kapcsolatokra a piaccal és mûködési területeink szereplôivel. Ahhoz, hogy mindez elérhetô legyen, képesnek kell lennünk arra, hogy céljaink világosak, minden munkatársunk számára egyértelmûek legyenek. Az elsô lépést már megtettük jövôképünk kialakítása során. Vezetôink és munkatársaink közösen fogalmazták meg mindazokat a célokat, amelyek stratégiánk eléréséhez szükségesek. A közös jövôkép építésével párhuzamosan megismertük munkatársaink véleményét értékeinkrôl, és vizsgáltuk megelégedettségüket. Az eredmények biztatóak a jövôre nézve. Munkatársaink egyaránt elkötelezettek a Társaság és a munkájuk iránt, ezt jól tükrözi jövôképünk zárómondata is: A MOL egy olyan társaság, ahol jó dolgozni, és amellyel jó dolgozni. Szervezeti kultúraváltási programunk amely minden eddiginél szélesebb munkatársi kör bevonásával zajlik támogatja a felhatalmazáson alapuló munkavégzés alkalmazását, az együttmûködés javítását és a sikert hozó szerepek megértését, elsajátítását. Céljaink eléréséhez elengedhetetlennek tartjuk Teljesítmény-menedzselési rendszerünk (TMR) kiterjesztését és következetes alkalmazását; a Fiatal Tehetségek Programjának (FTP) megvalósítását a vezetôi utánpótlási bázis megteremtésére; a Kompetencia menedzsment rendszer kialakítását a megfelelô munkatársi-vezetôi tudás megteremtésére. Jelentôs mértékben elôreléptünk az új portfóliós társaságainkkal kapcsolatos irányítási és mûködésbeli szinergiáink beazonosításában és kiaknázásában, valamint a humán rendszerek mûködésének közelítésében. Mûködésünket folyamatosan fejlesztettük a stratégiánknak megfelelô átfogó mûködési célok és irányelvek újrafogalmazásával, a megfelelô szervezeti mûködési rendszer kialakításával. Tovább folytattuk a 2000-ben elindított BPR-projektet, és az év végén hozzákezdtünk a projekt eredményeinek bevezetéséhez, amely folyamataink standardizálásával, egyszerûsítésével, illetve az informatikai támogatás jelentôs megnövelésével 19