EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA"

Miklós Illés
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: Fax: október A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja

Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50.

2 A CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK A Concorde Értékpapír Zrt., a vezető magyar független befektetési bank pénzügyi tanácsadással foglalkozó leányvállalata milliárd forintot meghaladó összértékű tranzakció az elmúlt 15 évben Széleskörű tranzakciós tapasztalat - nyilvános forgalomba hozatalok, tőzsdei be- és kivezetések - tőkebevonási ügyletek - vállalatfelvásárlások és értékesítések Habostorta.hu (2005); Vatera.hu (2008) 10 tapasztalt szakember, hosszú távú elkötelezettség Az M&A International Inc. kizárólagos magyar tagjaként 42 tagvállalat több, mint 400 szakemberének tapasztalata és helyismerete 2 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja

kivezetések - tőkebevonási ügyletek - vállalatfelvásárlások és értékesítések Habostorta.hu (2005); Vatera.

3 SIKERTÉNYEZŐK AZ ELADÓI OLDALON Társaság megfelelő felkészítése Reális célok kitűzése Potenciális vevő(k) beazonosítása, célok és szempontrendszer megértése Jól szervezett tranzakciós folyamat 3 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja

beazonosítása, célok és szempontrendszer megértése Jól

4 TÁRSASÁG MEGFELELŐ FELKÉSZÍTÉSE Világos befektetési történet, pozicionálás szükség esetén reorganizáció, profiltisztítás Üzleti terv reális előrejelzés legalább 3 évre Saját tulajdonú és partneroldalak Hirdetési bevétel mellett növekvő jutalékok #1 online társkereső + fiatalokat célzó legnagyobb honlapgyűjtemény Explicit középtávú üzleti terv Pénzügyi kimutatások áttekinthetősége, egyszeri tételek kiszűrése A pénzügyi és operatív kimutatások és beszámolók Kényes kérdések kezelése Áttekintés és tervezés Tulajdonosi és vállalatvezetői szerep Többségi pénzügyi befektetők 4 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja

honlapgyűjtemény Explicit középtávú üzleti terv Pénzügyi kimutatások áttekinthetősége, egyszeri tételek kiszűrése A pénzügyi és operatív kimutatások és

5 REÁLIS CÉLOK KITŰZÉSE Árazás: elsősorban üzleti terv alapján Több korábbi megkeresés az értékelési szint az üzleti terv és benchmarkok alapján magasabb Önálló cégérték és vevői oldali szinergiák Lehetséges vevői kör kiszélesítése: eltérő profilú hazai és külföldi vevők megkeresése Ügyletet követő menedzsment szerep Résztulajdonos ügyvezető nyitott a maradásra Személyes célok Ambíció vs óvatosság Cél a 100% eladása - rugalmasság 5 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja

profilú hazai és külföldi vevők megkeresése Ügyletet követő menedzsment szerep Résztulajdonos ügyvezető nyitott a

6 POTENCIÁLIS VEVŐ(K) BEAZONOSÍTÁSA, CÉLOK ÉS SZEMPONTRENDSZER MEGÉRTÉSE Az ideális vevő: Fizeti a legmagasabb árat szinergiák? étvágy? Hozzáadott értéket teremt a társaság számára Nem hordoz szabályozói kockázatot, gyors és rugalmas döntéshozatal Ismeri az üzletágat korlátozott átvilágítási igény és kockázat 67 különböző profilú cég megkeresése az M&A International bevonásával nemzetközi társkereső portálok nemzetközi gyűjtőoldalak kiadók Mo./EU hazai portál üzemeltetők kereskedelmi tv/rádió Végső vevő: Holtzbrinck Networx, (német média konszern) új média portfólió felépítése stratégiai cél a KKE-i terjeszkedés ismeri az iparágat Parship.de gyors döntéshozatal Herr Holtzbrinck 6 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja

különböző profilú cég megkeresése az M&A International bevonásával nemzetközi társkereső portálok nemzetközi gyűjtőoldalak kiadók Mo.

7 JÓL SZERVEZETT TRANZAKCIÓS FOLYAMAT Napi projektmenedzsment és koordináció Magas színvonalú marketing dokumentáció Kézben tartott információ szolgáltatási folyamat Vevői átvilágítás Tranzakciós dokumentáció, zárás Kétkörös folyamat 1. kör: 16 IM (ebből 6 külföldi) 6 indikatív ajánlat 2. kör: 4 kiválasztott 3 kötelező ajánlat 8 hónap Marketing dokumentumok teaser Információs memorandum Menedzsment prezentáció Átvilágítás (kb 6 dosszié) Tranzakció Pénzügyi befektetők teljes értékesítése Ügyvezetés részleges értékesítése további opciókkal 7 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja

kör: 4 kiválasztott 3 kötelező ajánlat 8 hónap Marketing dokumentumok teaser Információs memorandum Menedzsment prezentáció Átvilágítás (kb 6

Hasonló dokumentumok

A TŐKEBEVONÁS GYAKORLATI KÉRDÉSEI NAGY KÁLMÁN partner 2008. június 4. CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310 Fax: 06 1 489-2311 www.concordert.hu