Konjunktúrajelentés A DUIHK 25. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Átírás

1 Konjunktúrajelentés H-0 Budapest, Lövőház u. 0. Telefon: + 00 Fax: info@ahkungarn.hu A DUIHK. Konjunktúra-felmérésének eredményei

2 A Konjunktúrajelentés megjelenését támogatta: Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak, valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi kamaráinak. Impresszum DUIHK Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Budapest, Szerző, projektvezetés: Dirk Wölfer Közreműködött: Kelemen Tamás Kézirat lezárva:. április. Nyomtatva:. 0.. : A tartalom a Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) forrásként történő megjelölése mellett szabadon felhasználható. Tiszteletpéldányt a lenti címre kérünk. Az információkat nagy gondossággal állítottuk össze. Azonban semmiféle felelősséget nem vállalunk az adatok helyességéért és teljességéért. A közölt információk felhasználásából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara H 0 Budapest, Lövőház utca 0. Telefon: + 00 E mail: info@ahkungarn.hu DUIHK Konjunktúrajelentés

3 Konjunktúrajelentés A Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara. Konjunktúra felmérésének eredményei Gazdasági helyzet és várakozások és a befektetési környezet Budapest. április

4 Tartalom Előszó Vezetői összefoglaló. Gazdasági helyzet és kilátások Befektetői Hangulat Index. Befektetői környezet. Munkaerőpiac. Gazdaságpolitikai és szabályozási környezet. Operatív működési környezet. Magyarország és az Európai Unió. Beruházási alternatívák Függelék A. Útmutató és módszertani megjegyzések B. Résztvevők C. A felmérés részletes eredményei 0 DUIHK Konjunktúrajelentés

5 Előszó Idén a Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara. alkalommal végezte el éves vállalati felmérését a magyarországi befektetők körében. A kutatás tagvállalataink és más külföldi beruházók véleményét vizsgálja a magyarországi gazdasági helyzetről és az üzleti környezet minőségéről. 00 óta csaknem azonos felmérést végeznek a közép kelet európai térség további országában működő német külkereskedelmi kamarák is, így már. éve rendelkezünk régiós összehasonlítási alappal is. Felméréseink hozzájárulnak a magyar gazdasági folyamatok tárgyszerű elemzéséhez, ezzel segítve a vállalatok vezetőit az üzleti és beruházási döntéshozatal során, ugyanakkor saját tevékenységünk, valamint a gazdaságpolitika számára is hasznos információkkal szolgálnak. Amikor az eredményeket összehasonlítjuk a korábbi évek vagy a régió más országainak eredményeivel, érdemes figyelembe venni, hogy felméréseink vezetői, esetlegesen szubjektív véleményeken alapulnak, így többek között például az üzleti környezettel való elégedettség tekintetében is. Felmérésünk célja ugyanis nem egy statisztikai évkönyv szerkesztése, hanem azoknak a hajtóerőknek a felderítése és bemutatása, amelyek meghatározzák a vállalati döntéseket, például a foglalkoztatásra vagy a beruházásokra vonatkozóan. Ezek a döntések viszont, sok számszerűsíthető kritérium mellett, attól is függenek, hogy milyen mértékben teljesülnek a vállalatvezetés működési feltételekkel szemben támasztott elvárásai más szóval: mennyire elégedettek a vezetők. Ebből a szempontból sokszor másodlagos, hogy magasak vagy alacsonyok ezek az elvárások. A régió országában összegyűjtött részletes, összehasonlító adatokat egyébként a májusban megjelenő közép kelet európai elemzésben olvashatják, melyet Budapesten értékel ki és készít a DUIHK. Bízunk benne, hogy az idei felmérés is hasznos információt nyújt az olvasóknak. Dale A. Martin elnök DUIHK Konjunktúrajelentés

6 DUIHK Konjunktúrajelentés

7 Vezetői összefoglaló A felmérésről» A Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara idén. alkalommal végzett felmérést tagvállalatai körében, amelyhez ismét több magyarországi vegyes kamara is csatlakozott. A kutatás célja a gazdasági és üzleti helyzet, valamint a befektetési keretfeltételekről alkotott befektetői vélemények összegzése és tárgyszerű bemutatása. Összesen cégvezető válaszolt kérdéseinkre, összetételük megfelelt a korábbi évek mintáinak.» A magyarországival párhuzamosan a közép és kelet európai térség más országában is végeztek hasonló felmérést, ami lehetővé teszi az eredmények nemzetközi összehasonlítását. Gazdasági helyzet és várakozások» A felmérésben résztvevők nagy többsége elején is alapvetően jónak értékeli a saját vállalat, valamint a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét.» Az folyó évre vonatkozó várakozások azonban jelentős mértékű visszaesést mutatnak. A nemzetgazdaságra nézve 0 óta először negatív a jobb és a rosszabb gazdasági helyzetre számító válaszok egyenlege. A saját vállalatra nézve valamivel több, mint a vállalatok egyharmada számít jobb üzletmenetre, minden hatodik cég mérsékeltebb teljesítményt vár.» A csökkenő üzleti bizalom megmutatkozik a foglalkoztatási tervekben is. Csak minden harmadik cég tervezi a létszám bővítését a tavalyi felmérésben ez az arány még több, mint 0 százalék volt. A vállalatok beruházási tervei eddig nem csorbulnak komolyabb mértékben, a megkérdezettek mintegy 0 százaléka többet szeretne befektetni, mint 0 ban, és csak minden hatodik vállalat fogná vissza a beruházásra szánt kiadásokat. Munkaerőpiaci fejlemények» Idei felmérésünk szerint csak csekély mértékben változtak a munkaerőpiaccal kapcsolatos vállalati vélemények. A szakképzett munkaerő rendelkezésre állása továbbra is az egyik legsúlyosabb kihívás a magyarországi vállalatok számára. E tekintetben idei felmérésünkben csak minimális mértékben csökkent a vállalatok elégedetlensége» A munkaerőhiány legszembetűnőbb következménye a munkaköltségek emelkedése, de továbbra is igen nagy arányban számolnak be a folyó termelésben ill. szolgáltatási tevékenységben felmerülő fennakadásokról is. Idén átlagosan kilenc százalékos bérköltségemelkedésre számítanak a vállalatok.» A munkaerőpiaci feltételek tekintetében a magyarországi vezetői vélemények hasonlóak, mint a térség számos más országában, ahol szintén komoly munkaerőhiánnyal néznek szembe több ágazatban. A munkaerőhiány mellett a bérköltségek emelkedése is hasonló trendet mutat a térség országaiban. DUIHK Konjunktúrajelentés

8 Gazdaságpolitikai és szabályozási környezet» Az idei felmérésben folytatódott a néhány éve tapasztalható tendencia, miszerint több kérdésben is kis lépésekben, de fokozatosan javul a gazdaságpolitikai keret feltételek megítélése.» A javulás mértéke az adózás terén a leglátványosabb. Mind az adóterhelés, mind az adóigazgatás tekintetében ma már nagyobb az elégedett válaszok aránya, mint az elégedetleneké. A közigazgatás működése is javuló értékelést kapott, bár itt még csak kis mértékben ugyan az elégedetlenek tábora a nagyobb.» A tavalyinál valamivel kedvezőbb a jogbiztonság, valamint a gazdaságpolitika kiszámíthatóságának megítélése is. Utóbbi tekintetében az elmúlt hét év alatt jelentősen javult az átlagosztályzat. A közbeszerzések átláthatósága, valamint a korrupció tekintetében egy minimális javulás ellenére továbbra sem kielégítő a helyzet.» Az üzleti környezet tekintetében Magyarország az elmúlt években javítani tudott relatív pozícióján a közép és kelet európai térség más országaihoz képest. Ez kiemelten érvényes az adózás és a közigazgatás megítélésére, amely ma már jobb a régiós átlagnál. A korrupció, valamint a közbeszerzések terén továbbra is kedvezőtlenebb a hazai átlagvélemény, mint a többi országban. Magyarország és az Európai Unió» Az idei felmérés szerint alig változott az uniós és állami támogatások jelentősége a vállalati beruházási döntésekben. Továbbra is mintegy minden ötödik vállalatnál ezek a források döntő, vagy nagy hatással vannak a döntésekre, további 0 százalékuk esetén kisebb mértékben ugyan, de szerepet játszanak.» A pénzügyi válság hatására megrendült bizalom az Euróval szemben, azonban az elmúlt két évben újra erősödésnek indult, az idei felmérésben az elmúlt nyolc év legmagasabb támogatását kapta a közösségi valuta. Hasonló tendenciát látunk egyébként pl. Csehországban, Bulgáriában és Lengyelországban is.» A felmérésben a vállalatok csaknem 0 százaléka úgy látta, hogy a Brexit, azaz az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból inkább, vagy nagy valószínűséggel nem lesz hatással saját üzleti tevékenységére. Ennek ellenére sokan tartanak csökkenő árbevételtől, költségemelkedéstől, valamint a szállítási láncokban felmerülő fennakadásoktól. Beruházási alternatívák» A megkérdezett vállalatok döntő többsége százaléka ma is Magyarországon valósítaná meg beruházását, ez az arány csak csekély mértékben maradt el a tavalyi rekordszinttől. A közép és kelet európai régió sok más országában is tapasztalható hasonló, vagy még ennél is magasabb elkötelezettségi ráta.» Arra a kérdésre, hogy mennyire vonzóak a térség országai, mint befektetési helyszín, a magyarországi felmérésben Szlovákia kapta a legjobb értékelést, a második helyre pedig csak minimális különbséggel Magyarország került. A térség összes () országában végzett felmérések alapján a legvonzóbb célország idén először Észtország, a sokéves listavezető Csehország a másik helyre szorult. Magyarország egy lépcsőfokkal feljebb került, Romániával helyet cserélve visszakerült a. helyre a 0 országot felsoroló listán. DUIHK Konjunktúrajelentés

9 . Gazdasági helyzet és kilátások A magyar gazdaság helyzete tavaszán A magyar gazdaság 0-ban igen kedvező pályán fejlődött. A bruttó hazai termék öt százalékkal bővült, ami az elmúlt három évtized legyorsabb üteme. Az árukivitel értéke 0 milliárd euróra nőtt, az államháztartás hiánya már hetedik éve kevesebb, mint a GDP három százaléka. A munkanélküliség a rendszerváltás óta nem volt olyan alacsony, mint tavaly, a foglalkoztatottak száma pedig rekordszintre emelkedett. Ennek köszönhetően a munkavállalók 0 után tavaly is több, mint tíz százalékos bérnövekedésnek örvendhettek, ami tükröződik a dinamikusan növekvő kiskereskedelmi forgalomban is. A magyar gazdaság alap-mutatói 00-00* 00-00* 0-0* GDP (volumenváltozás, %) ** lakossági fogyasztás bruttó állóeszközfelhalmozás GDP (mrd. ) GDP ( /fő) 0 0 Ipari termelés (volumenváltozás, %) ** Árukivitel (mrd. ) Árubehozatal (mrd. ) Folyó fizetési mérleg (a GDP %-ában) Fogyasztói árindex (%)., Munkanélküliségi ráta (%) Foglalkoztatási ráta (- év, %) Bruttó-átlagbérek változás az előző évhez, % *** euró/hó*** 0 Államháztartási hiány (a GDP %-ában) ** * időszak éves átlaga. ** szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok. *** változás: forint-értékek alapján, euróérték: a hivatalos MNB-árfolyammal konvertált adat. Forrás: KSH, MNB, DUIHK-számítások. DUIHK Konjunktúrajelentés

10 A magyar gazdaság régiós és európai összehasonlításban is átlagon felüli teljesítményt nyújtott 0 ban. A gazdasági növekedés üteme csak Írországban, Máltán és Lengyelországban volt magasabb, mint Magyarországon, és a, százalékos munkanélküliségi ráta a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A nemzeti számlák alapján mért árukivitel GDP hez mért aránya viszont csak Szlovéniában és Szlovákiában haladja meg a hazai százalékos magyar értéket. A makrogazdasági helyzet szoros összefüggést mutat a felmérésünkben kifejezésre jutó vállalati tapasztalatokkal. Ez vonatkozik a gazdasági helyzet megítélésére éppúgy, mint pl. a munkaerőpiacon megfigyelhető jelenségekre és folyamatokra. Erről bővebben az.. és. fejezetekben olvashatnak. 0 0 A bruttó hazai termék alakulása Volumenváltozás (az előző évhez, százalékban) * * Szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok. Forrás: KSH, 0. március i adat Gazdasági növekedés az Európai Unióban Volumenváltozás az előző évhez, százalékban IE MT PL HU LVSI RO SK EE CY LT BG CZ NL AT ES HR LUFI SE PT EU* GR FR BE DK DE UK IT * Egyesült Királyság nélkül. Forrás: Eurostat, DUIHK számításai DUIHK Konjunktúrajelentés

11 Gazdasági helyzet és kilátások a felmérés tükrében Az adatok és ábrák értelmezéséhez és az általános jelmagyarázatokhoz ld. a függelékben. Üzleti helyzet A felmérésben résztvevők nagy többsége elején is jónak értékeli a saját vállalat, valamint a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét, még ha a tavalyi eredményekhez képest némileg csökkent is a derűlátás mértéke. Az idei évre vonatkozóan azonban jelentős mértékben visszaesett az optimizmus, méghozzá leginkább a nagy létszámú, feldolgozóipari és/vagy nagy exporthányaddal rendelkező vállalkozások körében. A magyar gazdaságra nézve az idei évre vonatkozóan 0 óta először túlsúlyban vannak a gyengülésre számító vélemények a javulásra számítókkal szemben. A saját vállalatra nézve nem ennyire erős a hangulat romlása, de ebben a kérdésben is az elmúlt hat évet vizsgálva a legalacsonyabb derűlátást mértük: Alig több, mint a vállalatok egyharmada számít jobb üzletmenetre, de már minden hatodik cég a tavalyinál mérsékeltebb teljesítményt vár. JELMAGYARÁZAT Saját üzleti helyzet A magyar gazdaság jelenlegi helyzete DUIHK Konjunktúrajelentés

12 Az üzleti optimizmus megcsappanása leginkább a nagy létszámú, feldolgozóipari és nagy exporthányaddal rendelkező vállalkozások körében figyelhető meg tehát éppen azoknál a cégeknél, amelyek a korábbi években az erősödő konjunktúra hajtóérői voltak. Ennek oka elsősorban a bizonytalan külpiaci kilátásokban rejlik, pl. a Brexit vagy az Egyesült Államok piacvédelmi törekvéseinek következményei miatt. Mivel a magyar gazdaság még a németnél is magasabb mértékben rá van utalva a külföldi felvevőpiacokra, a külső kereslet csökkenése az átlagosnál kedvezőtlenebb hatással van az országra. A saját üzleti helyzetet természetesen elsősorban az árbevétel alakulása határozza meg. Az idei felmérésben a növekvő, ill. csökkenő eladásokra számító vállalatok egyenlege jelentősen, mintegy 0 százalékponttal csökkent, és az elmúlt hat év legalacsonyabb szintjét mutatja. Mindazonáltal még mindig egyértelműen pozitív tartományban alakul ez a szaldó. Érdemes megemlíteni, hogy a hangulat a legkevésbé változott azon vállalatok esetében, amelyek mind a nemzetközi piacokra, mind belföldre is szállítanak, míg a meghatározóan külföldi, vagy meghatározóan hazai vevőkörrel rendelkező cégek esetén az átlagosnál jobban csökkent az optimizmus. Saját üzlet alakulása ben A magyar gazdaság alakulása ben ágazat szerint összesen 0 0 összesen 0 0 feldolg. ipar 0 feldolg. ipar 0 0 kereskedelem kereskedelem 0 0 szolgáltatások 0 szolgáltatások 0 0 DUIHK Konjunktúrajelentés

13 Árbevétel várt alakulása Exportárbevétel várt alakulása exporthányad szerint összesen 0 0 összesen % 0 0 0% % % % % 0 0 Foglalkoztatási és beruházási tervek A mérsékelt gazdasági várakozások kedvezőtlenül befolyásolják a foglalkoztatási terveket. Már csak minden harmadik cég tervezi a létszám bővítését a tavalyi felmérésben ez az arány még több, mint 0 százalék volt. Létszámleépítést azonban idén is csak viszonylag kevés kb. minden tizedik cég fontolgat. Megnyugtató, hogy a várt gazdasági lassulás a vállalatok beruházási terveit kevésbé befolyásolja, mint foglalkoztatási terveiket. ben a megkérdezettek mintegy 0 százaléka többet szeretne befektetni, mint 0 ban, és csak minden hatodik vállalat fogná vissza a beruházásra szánt kiadásokat. Amikor a beruházási és foglalkoztatási szándékokat egyes vállalati ismérvek szerint vizsgáljuk, árnyaltabb kép adódik. Általában elmondható, hogy a bővítési terveket leginkább a feldolgozóipari, magas létszámú és/vagy erősen a külpiacokra termelő vállalatoknál fogják vissza. Ez egybecseng a korábban az üzleti helyzet várható alakulására vonatkozó megállapításokkal. DUIHK Konjunktúrajelentés

14 DUIHK Konjunktúrajelentés Foglalkoztatási tervek Beruházási tervek ágazat szerint dolgozói létszám szerint exporthányad szerint összesen feldolg. ipar kereskedelem szolgáltatások összesen feldolg. ipar kereskedelem szolgáltatások összesen összesen összesen 0 0% 0 0% 0 00% összesen 0 0% 0 0% 0 00%

15 Régiós kitekintés A hazai felméréssel egyidőben a közép és keleteurópai térség más országában végeztek azonos felmérést az ott működő német külkereskedelmi kamarák és képviseletek. Összesen csaknem.00 vállalatvezető küldte be válaszait, amelyeket a Magyar Német Kamara összesíti, így széles összehasonlítási alap áll rendelkezésünkre. Ennek alapján összességében megállapítható, hogy a gazdasági dinamika lelassulása jellemző az egész közép és kelet európai régióra. Magyarország a legtöbb kérdésben a régiós átlag körül teljesít. Ez vonatkozik mind a gazdasági és üzleti helyzet alakulására, mind a foglalkoztatási és beruházási tervekre is. Gazdasági helyzet és várakozások Magyarországon és a térségben a pozitív és a negatív válaszok arányának egyenlege (százalékpontban) régiós átlag Magyarország Hazai gazdaság helyzete Hazai gazdaság kilátásai Saját vállalat üzleti helyzete Saját vállalat üzleti kilátásai Foglalkoztatási tervek 0 Beruházási tervek DUIHK Konjunktúrajelentés

16 Befektetői Hangulat Index A DUIHK Befektetői Hangulat Indexe (BHI) először 00 ben került meghatározásra, visszamenőlegesen 00 ig. Célja, hogy az éves konjunktúrafelmérés alapján egyetlen értékben fejezze ki a várható gazdasági aktivitást Magyarországon. Ezért az indexben kiemelt súllyal szerepelnek azok a kérdések, amelyek a vállalatok a jövőre vonatkozó véleményeit taglalják, vagy amelyek jelentős hatással lehetnek jövőbeli beruházási döntésekre. Az index az elmúlt évben meglehetősen szorosan követte a magyar gazdaság tényleges alakulását, az év elején mért szintje jó megközelítést nyújtott a bruttó hazai termék az adott évben várható változására. A Befektetői Hangulat Index értéke (egy 00 és +00 közötti skálán) ben + pontra esett vissza a tavalyi + pontról, ami az elmúlt négy felmérés legalacsonyabb szintje. Ennek ellenére még továbbra is a gazdaság bár lassuló bővülését jelzi. Amennyiben fennmarad a két mutató korábbi együttmozgása, az index alapján az idén három százalék körüli gazdasági növekedésre számítunk. Ez nagyságrendileg egybecseng több hazai és nemzetközi intézmény legfrissebb előrejelzéseivel is. A DUIHK Befektetői Hangulat Indexének (BHI) és a magyar GDP* alakulása BHI Index GDP* DUIHK Befektetői Hangulat Index GDP * GDP: éves volumenváltozás, naptár és szezonális hatásoktól megtisztított adatok. Forrás: KSH A Befektetői Hangulat Index módszertanához ld. a függelékben. DUIHK Konjunktúrajelentés

17 . Befektetői környezet Az adatok és ábrák értelmezéséhez és az általános jelmagyarázatokhoz ld. a függelékben. Felméréseinkben az üzleti környezetet olyan tényezők alapján vizsgáljuk, amelyek a gyakorlatban jelentős hatással vannak a vállalatok eredményességére és beruházási döntéseire. Ezeket a tényezőket három csoportba lehet sorolni: Munkaerőpiaci feltételek Ide tartoznak a képzettség, a dolgozók motiváltsága, a munkaköltségek, a munkajog, a képzési és oktatási rendszer, valamint a szakképzett munkaerő rendelkezésre állása. Gazdaságpolitikai keretek Ezalatt azokat a feltételeket értjük, amelyeket leginkább az állam határoz meg, mint pl. a közigazgatás hatékonysága, az adózás, a jogalkotás és alkalmazás, a támogatási rendszer, a gazdaságpolitika kiszámíthatósága, a közbeszerzési rendszer vagy a korrupció elleni fellépés. Operatív és piaci működési környezet Ez a csoport azokat a tényezőket tartalmazza, amelyek közvetlenül befolyásolják a napi termelési vagy szolgáltatási tevékenyéget, mint pl. az infrastruktúra minősége, a beszállítói háttér, a fizetési fegyelem vagy a kutatási és fejlesztési környezet. Az idei felmérésben mind a munkaerőpiaci, mind a gazdaságpolitikai környezetet valamivel jobbnak ítélték meg a vállalatok, mint tavaly, az operatív környezet tekintetében pedig alig változott a vezetők véleménye. Elégedettség az üzleti környezet meghatározó tényezők három csoportjaval = nagyon elégedett = nagyon elégedetlen gazdaságpolitika operatív környezet munkaerőpiac.0 DUIHK Konjunktúrajelentés

18 . Munkaerőpiac A munkaerőpiaci adottságok meghatározó jelentőséggel bírnak a vállalatok gazdasági sikeressége szempontjából. A munkaerő rendelkezésre állásának, minőségének és képzettségének, költségének, valamint a munkaerőpiac jogi szabályozásának egymáshoz viszonyított aránya nagymértékben befolyásolja a vállalatok és az ország versenyképességét. Magyarországon a. évi felmérésünk szerint csak csekély mértékben változtak a munkaerőpiaccal kapcsolatos vállalati vélemények. Munkaerőhiány A szakképzett munkaerő rendelkezésre állása továbbra is az egyik legsúlyosabb kihívás a magyarországi vállalatok számára. Idei felmérésünkben csak minimális mértékben csökkent a vállalatok elégedetlensége, továbbra a megkérdezettek több, mint két harmada elégedetlen, csak kevesebb mint tíz százalékuk többé kevésbe elégedett a jelenlegi helyzettel. Az szakképzett munkaerő hiánya a tavalyi felmérésben a kereskedelemben okozta a legnagyobb elégedetlenséget ehhez képest ott átlagos szintre enyhült. Kismértékű javulás ellenére továbbra is a feldolgozóiparban a legkevésbe kielégítő a helyzet: Négy gyártócég közül hárman elégedetlenek, mindössze nyolc százalékuk szerint megfelelő a kínálat. A munkaerőhiány legszembetűnőbb következménye a munkaköltségek emelkedése, de továbbra is igen nagy számban számolnak be a folyó termelésben ill. szolgáltatási tevékenységben felmerülő fennakadásokról is. Munkaköltségek A munkaköltségek szintje jelentős mértékben emelkedett az elmúlt években. A növekedést ugyan a társadalombiztosítási terhek 0 ban aláírt hatéves bérmegállapodásban rögzített és azóta több lépcsőben megvalósított csökkentése bizonyos mértékben tompította, de így is számottevő. A bérnyomás két irányból éri a vállalatokat: egyrészt a meglévő munkavállalók fizetés emelése révén, másrészt az új munkatársak felvétele során jelentkező magasabb bérezési elvárásokban. A 0 es és 0 as felmérésben a résztvevő vállalatok némileg alábecsülték a bérdinamikát. Idén átlagosan kilenc százalékos bérköltségemelkedésre számítanak, ami várhatóan jobban tükrözi a tényleges folyamatokat. DUIHK Konjunktúrajelentés

19 DUIHK Konjunktúrajelentés Betöltetlen állások száma a nemzetgazdaságban ezer, negyedéves adatok Forrás: KSH A munkaerőpiaci helyzet értékelése JELMAGYARÁZAT Szakképzett munkaerő rendelkezésre állása Munkaerőköltségek ágazat szerint feldolgozóipar szolgáltatások egyéb összesen feldolg. ipar kereskedelem szolgáltatások összesen feldolg. ipar kereskedelem szolgáltatások

20 Hány százalékkal emelkednek munkaköltségei ben? (az esetleges adó és járulék csökkentéseket is figyelembe véve) felmérés medián felmérés számtani átlag* tény bruttó átlagkeresetek** * extrém értékektől megtisztítva. ** versenyszféra. Forrás: KSH Milyen hatással van a munkaerőhiány az Ön vállalatára? teljes mértékben jellemző egyáltalán nem jellemző Emelkednek a bérköltségek Korlátozza a folyó termelést/szolgáltatási tevékenységet Vissza kell utasítani újabb megrendeléseket Csökkenteni kell korábban tervezett beruházási terveket DUIHK Konjunktúrajelentés

21 Képzettség, képzés Az idei felmérés szerint megállt a néhány éve tapasztalható trend, miszerint a munkáltatók egyre kevésbé elégedettek a munkavállalók képzettségével. Ezzel párhuzamosan javult a szakképzési rendszer, valamint szerényebb mértékben a felsőoktatás megítélése is. Különösen a szakképzés terén most először látszanak kibontakozni az elmúlt években hozott reformintézkedések eredményei. Munkajog A munkajog megítélése a vállalatvezetők körében a 0 es reformnak köszönhetően számottevően javult, és azóta is nagyfokú elégedettséget tapasztalunk felméréseinkben. Utóbbi idén ismét javult, leginkább a kereskedelmi és szolgáltatási ágazatokban. Itt szükséges megemlíteni, hogy a felmérés még a munkaidővel kapcsolatos, sokat vitatott törvénymódosítások előtt készült, így utóbbiak még nem befolyásolták az eredményeket. JELMAGYARÁZAT Dolgozók képzettsége A munkajog rugalmassága Felsőoktatási rendszer Szakképzési rendszer DUIHK Konjunktúrajelentés

22 Régiós kitekintés A munkaerőpiaci feltételek tekintetében a magyarországi vezetői vélemények hasonlóak, mint a térség számos más országában. Egyrészt, a munkaerőhiány nem Hungarikum. Számos országban, köztük pl. Németországban és más Visegrádi országban is, komoly munkaerőhiánnyal néznek szembe több ágazatban. A középés kelet európai országokban ez a legtöbb esetben a gazdasági fellendülés, a demográfia fejlődés és a kivándorlás együttes következménye. A munkaerőhiány mellett a bérköltségek emelkedése is hasonló trendet mutat a térség országaiban. Ez pedig azt jelenti, hogy a munkaerőhiány és a növekvő bérköltségek egyelőre nem okozzák Magyarország relatív versenyképességének romlását a közvetlen versenytársakkal szemben. Munkaköltségek az EU ban 0, versenyszféra, euró/óra, DK BE SE LU FR AT DE NL FI EU IE IT EU UK ES SI GR PT EE CZ SK HR HU PL LV LT RO BG Forrás: Eurostat (.0.0.) index adatok alapján: DUIHK becslés A DUIHK szakképzéssel kapcsolatos tevékenysége A szakképzés terén a Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara évtizedek óta intenzív tevékenységet folytat. Jelenleg is szorosan együttműködik a magyar kormányzati és kamarai partnerekkel, például» részt vesz a Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) munkájában,» magyar döntéshozókkal ismerteti meg a német szakképzési rendszer tapasztalatait,» német mintára duális képzéseket szervez magyarországi vállalatoknál, valamint» Szakképzési Díjával a szakképzés társadalmi megbecsülésének emelésére törekszik. 0 DUIHK Konjunktúrajelentés

23 Betöltetlen állások aránya* Munkaköltségek alakulása * Versenyszféra Feldolgozóipar Keresk., szállít., vendéglátás HU CZ DE... Információ, kommunikáció RO. HU 0. PL SK. CZ 0. DE. * az összes állás százalékában. 0.. negyedév. * Versenyszféra, 0. átlaga = 00. Szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok Forrás: Eurostat (.0..) Munkerőpiaci tényezők értékelése Magyarországon és a térségben = nagyon elégedett = nagyon elégedetlen régiós átlag Magyarország. Munkaköltségek. Munkajog rugalmassága Szakképzési rendszer. Felsőoktatási rendszer Szakképzett munkaerő rendelkezésre állása Dolgozók képzettsége DUIHK Konjunktúrajelentés

24 . Gazdaságpolitikai és szabályozási környezet Felméréseinkben a gazdasági szereplők mondhatnánk hagyományosan gyengébb értékelést adtak a törvényhozás és az államigazgatás gazdasági tárgyú tevékenységére, mint a munkaerőpiaci vagy az operatív működési feltételrendszerre. Jó néhány éve azonban a gazdaságpolitikai keretfeltételek megítélése javulásnak indult, mégha csak kis lépésekben is. Ez a tendencia az idei felmérésben is folytatódott. Adózás A javulás mértéke az adózás terén a leglátványosabb. 00 ben, a pénzügyi válság tetején a cégek 0 százaléka elégedetlen volt mind az adóterheléssel, mind az adóigazgatási eljárásokkal és szervekkel. ben viszont már mindkét területen nagyobb az elégedett válaszok aránya, mint az elégedetleneké. A közigazgatás működése is hasonló trendet mutat, bár itt még mindig csak kis mértékben ugyan az elégedetlenek tábora nagyobb. Szintén a tavalyinál valamivel kedvezőbb a jogbiztonság, valamint a gazdaságpolitika kiszámíthatóságának értékelése. Utóbbi tekintetében a 0 ben mért mélyponthoz képest re az átlagosztályzat jelentősen,, ről, ra javult, Két fontos területen viszont minimálisan javuló értékek ellenére továbbra sem kielégítő a helyzet. A közbeszerzések átláthatósága, valamint a korrupció tekintetében az idén is a válaszadók mintegy kétharmada kifogásolandónak tekinti a mai helyzetet, az elmúlt években itt alig mértünk javulást. A gazdaságpolitika keretfeltételek értékelése JELMAGYARÁZAT Magyarországon és a térségben Adórendszer és igazagatás DUIHK Konjunktúrajelentés

25 DUIHK Konjunktúrajelentés Hatékony közigazgatás Politikai és társadalmi stabilitás Gazdaságpolitika kiszámíthatósága Jogbiztonság Közbeszerzés átláthatósága Korrupció és bűnözés * 0*

26 Hogyan értékeli a jelenlegi kormány munkáját ( ) jó kielégítő rossz nincs vélemény 00* Régiós kitekintés A közép és keleteurópai térség más országaihoz képest Magyarország az elmúlt években javítani tudott relatív pozícióján. Ez kiemelten érvényes az adózás és a közigazgatás megítélésére, amely ma már a régiós átlag fölött alakul. A korrupció visszaszorítása, valamint a közbeszerzések átláthatósága terén a magyarországi vállalatvezetők a hazai viszonyokról alkotott véleménye még mindig kedvezőtlenebb, mint a többi országban megkérdezetteké. A gazdaságpolitika kiszámíthatósága tekintetében Magyarország jelentős hátrányt tudott ledolgozni, és a jogbiztonság esetén is javult a hazai cégvezetők véleménye. Ennek ellenére mindkét mutató esetében még csak a régiós átlag körüli az elégedettség. Korrupció érzékelési Index (CPI) Kiemelt országok helyezése a Transparency International korrupció érzékelési rangsorában (. = legkevésbé korrupt) Forrás: Transparency International éves jelentései. DUIHK Konjunktúrajelentés

27 A gazdaságpolitika keretfeltételek értékelése Magyarországon és a térségben = nagyon elégedett = nagyon elégedetlen régiós átlag Magyarország. Adóteher. Adórendszer és igazagatás Hatékony közigazgatás Politikai és társadalmi stabilitás Gazdaságpolitika kiszámíthatósága Jogbiztonság Közbeszerzés átláthatósága. Korrupció és bűnözés DUIHK Konjunktúrajelentés

28 . Operatív működési környezet A sikeres vállalati tevékenységhez nemcsak jól képzett és motivált munkavállalókra, valamint egy támogató gazdaságpolitikai környezetre van szükség, hanem a napi működést biztosító háttérre is: korszerű infrastruktúrára, kutatási és fejlesztési lehetőségekre, megbízható vállalati partnerekre és beszállítókra. Ezeken a területeken a vállalatok évek óta alapvetően kielégítőnek ítélik meg a hazai adottságokat, a vélemények az idei felmérésben csak csekély mértékben mozdultak el a tavalyi eredményektől. Az infrastruktúra minőségével továbbra is elégedett a cégek 0 százaléka, csak húsz százalékuk kifogásolja inkább azt, a kereskedelemben és a szolgáltatási szektorban valamivel az átlag fölötti az elégedettség, a feldolgozóiparban kismértékben elmarad attól. A kutatási és fejlesztési feltételrendszer sem felel meg optimálisan az vállalati igényeknek. A gyakran említett hiányosságok közé tartoznak pl. a K+F+I szereplői közötti együttműködés fejletlensége, az elégtelen kutatói/fejlesztői utánpótlás, valamint az alulfejlett piaci szemlélet a kutatási intézményekben. Mivel alapvetően nagy potenciált látnak a cégek a hazai kutatásban és fejlesztésben, e hiányosságok kiküszöbölése jelentős előrelépést eredményezhetne e téren. Az operatív működési feltételek értékelése JELMAGYARÁZAT Infrastruktúra K+F feltételek DUIHK Konjunktúrajelentés

29 Beszállítók megléte és minősége Fizetési fegyelem Régiós kitekintés Régiós összevetésben elsősorban az infrastruktúra tekintetében foglal el előkelő helyet Magyarország, legalábbis a vállalati elégedettség szerint. Az energiaellátási, közlekedési és kommunikációs rendszerek minőségét illetően a magyarországinál magasabb elégedettséget főleg Litvániában és Szlovéniában mértünk, míg Szlovákia viszonylag gyengén szerepel. A fizetési fegyelem az egész régióban, így Magyarországon is javuló tendenciát mutatott az elmúlt években, a hazai elégedettségi szint azonban az idén már nem változott érdemben. A beszállítói ökoszisztéma vonatkozásában a régiós átlag alatt maradt a hazai értékelés. Az operatív működési feltételek értékelése Magyarországon és a térségben = nagyon elégedett = nagyon elégedetlen régiós átlag Magyarország. Infrastruktúra. K+F feltételek DUIHK Konjunktúrajelentés

30 . Beszállítók megléte és minősége Fizetési fegyelem Magyarország és az Európai Unió Az EU tagság értékelése A tavalyihoz hasonló elégedettség övezi az Európai Uniós tagságot, statisztikailag elhanyagolható azok aránya, akik elégedetlenek e tekintetben. Régiós összevetésben kiemelkedik a lengyelországi támogatottsági ráta (, es átlagérték az től ig terjedő skálán), míg a horvátországi, es átlagértékelés régiós szinten is az elmúlt év egyik leggyengébb értéke. Uniós támogatások Az idei felmérés szerint alig változott az uniós és állami támogatások jelentősége a vállalati beruházási döntésekben. Továbbra is mintegy minden ötödik vállalatnál ezek a források döntő, vagy nagy hatással vannak a döntésekre, további 0 százalékuk esetén kisebb mértékben ugyan, de szerepet játszanak. A korábbi évekhez hasonlóan azonban a feldolgozóiparban jóval nagyobb az állami támogatások szerepe, mint a többi ágazatban, a dolgozói létszám szerint pedig a közepes vállalkozások (0 fő) támaszkodnak leginkább erre a forrásra. Az euró bevezetése Egészen a nemzetközi pénzügyi válság kitöréséig a befektetők elsöprő többsége támogatta az euró bevezetését Magyarországon. A válság hatására azonban megrendült ez a bizalom, ezért a támogatottság 0/0 re mintegy 0 százalékra csökkent. Az elmúlt két évben viszont újra nő a közösségi valuta bevezetését igenlők aránya, az idei felmérésben az elmúlt nyolc év legmagasabb értékét mértük. Hasonló tendenciát látunk egyébként pl. Csehországban, Bulgáriában és Lengyelországban is. DUIHK Konjunktúrajelentés

31 Az Európai Unióval kapcsolatos tényezők értékelése JELMAGYARÁZAT Elégedettség az uniós tagsággal Hozzáférés uniós és állami támogatásokhoz Kívánatos e az Euró bevezetése Magyarországon? igen nem nincs vélemény Magyarország Régiós eredmények PL MK HU CZ RO HR BG Milyen hatással vannak az uniós vagy állami támogatások az Ön beruházási döntéseire? (százalék) Összesen Feldolgozóipar döntő hatással erős hatásssal csekély hatással egyáltalán nem releváns nem veszünk igénybe támogatásokat DUIHK Konjunktúrajelentés

32 Magyarországnak odaítélt források az Európai Unió kohéziós és beruházási alapjaiból 0 00 (millió euró) 0 00 összesen (hazai társfinanszírozás nélkül):,0 milliárd euró Versenyképes kkv k szállítási és energiainfrastruktúra Foglalkoztatás Környezetvédelem, erőforrás alacsony CO kibocsátású gazdaság szociális befogadás kutatás és innováció Oktatás és szakképzés Klimaváltozás Hatékony közigazgatás információs és kommunikációs technol. EU források hazai társfinanzsírozás Forrás: Európai Bizottság, 00/ (. ápr..) Magyarország nettó költségvetési egyenlege* az Európai Unióval 00 0 összesen:, milliárd euró Forrás: Európai Bizottság, 00/ (. ápr..) Költségvetési egyenleg az Európai Unióval szemben 00 0 * a GNI százalékában (időszak átlaga) ** LT BG HU LV EE GR PL RO PT SK CZ MT SI IE ES HR CY FI LU IT AT UK FR DK BE SE DE NL * Operating budgetary balance (működési költségvetési egyenleg). ** GNI: Gross National Income (Bruttó Nemzeti Jövedelem) Forrás: Európai Bizottság, Financial Report 0 0 DUIHK Konjunktúrajelentés

33 Brexit Jelen felmérés megkérdezési időszakában. február. és március. között még abból lehetett kiindulni, hogy Nagy Britannia március én kiválik az Európai Unióból. Ma, április én (a kézirat leadásának pillanatában), még mindig teljesen bizonytalan, hogy a szigetország mikor és milyen feltételek mellett lép ki, sőt, hogy egyáltalán elhagyja e a közösséget. Magyarország kivitelének, százaléka irányult az Egyesült Királyságba 0 ban, míg a behozatal, százaléka származott onnan. A szoros európai szállítási és értékláncolatok következtében azonban ennél nagyobb volumenű áruszállításokra lenne hatással a Brexit. Mindenesetre februárban a vállalatok csaknem 0 százaléka még úgy látta, hogy az Egyesült Királyság kilépése inkább, vagy nagy valószínűséggel nem lesz hatással saját üzleti tevékenységére. Az esetleges konkrét következményekre vonatkozóan árnyaltabb a kép. Így pl. csak minden negyedik cég vár kedvezőtlen hatást az árbevételre ill. az Angliába irányuló exportra, a Nagy Britanniából történő beszerzések visszaesését a megkérdezettek százaléka valószínűsíti. Leginkább (a megkérdezettek 0 0 százalékánál) a költségek emelkedésétől tartanak a cégek, pl. a szállítási költségek és a vámok, valamint a tanúsítványok és engedélyekkel kapcsolatos költségek miatt. Jelentős ( százaléknyi) azonban azoknak az aránya is, akik fennakadásokat várnak a szállítási láncokban. A feldolgozóiparban valamivel nagyobb arányban számítanak negatív hatásokra, de az átlaghoz képest nem számottevők a különbségek. Milyen hatással lesz a Brexit az Ön vállalatára (százalék) nem lesz hatása árbevétel csökkenés csőkkenő kivitel Nagy Britanniába csökkenő beszerzés Nagy Britanniából költségemelkedés emelkedő szállítási költségek emelkedő vámok tanúsítványok, engedélyek költségei fennakadások a szállítói láncokban munkaerővel kapcsolatos problémák nehézségek az üzleti partnerkeresésben beruházások csökkentése Nagy Br. ban visszavonulás a nagy britanniai üzletből 0 0 nagyon valószínű inkább valószínű inkább valószínűtlen nagyon valószínűtlen DUIHK Konjunktúrajelentés

34 . Beruházási alternatívák Elkötelezettség Magyarország mellett A megkérdezett vállalatok döntő többsége százaléka ma is Magyarországon valósítaná meg beruházását, ez az arány csak csekély mértékben maradt el a tavalyi rekordszinttől. Ágazatok szerint a feldolgozóiparban még egyszer emelkedett az elkötelezettség szintje és elérte a százalékot (erre eddig csak egyszer, 0 ben volt példa), a szolgáltatási szektorban változatlanul 0 százaléknál tart, míg a kereskedelemben kismértékű csökkenés következett be, százalékos értékre. A magas elkötelezettségi ráta egyébként a közép és kelet európai régió sok más országában is tapasztalható. A listát Lengyelország és Csehország vezeti, ill. százalékos értékkel, meglehetősen gyengén szerepelnek viszont e kérdésben Albánia és Horvátország, ill. százalékos lojalitási aránnyal. Ma ismét Magyarországot választaná beruházási helyszínnek? (százalék) Igen Nem DUIHK Konjunktúrajelentés

35 Magyarország külső megítélése Arra a kérdésre, hogy mennyire vonzóak a térség országai, mint befektetési helyszín, a magyarországi felmérésben Szlovákia kapta a legjobb értékelést, a második helyre pedig csak minimális különbséggel Magyarország került, míg a harmadik hely már valamivel nagyobb lemaradással Szlovéniának jutott. Más sorrend adódik azonban, ha a térség további országában végzett felmérések eredményeit veszük alapul. Eszerint a legvonzóbb célország idén először Észtország, így a sokéves listavezető Csehország a másik helyre szorult, Lengyelország és Szlovákia előtt. Magyarország egy lépcsőfokkal feljebb került, Romániával helyet cserélve visszakerült a. helyre a 0 országot tartalmazó listán. Ez a közepes helyezés alapvetően igazolja az egyes részterületeken tapasztalt viszonyokat, mivel a Magyarországon adott vezetői értékelések számos gazdasági, valamint az üzleti környezetet érintő kérdésben a régiós átlag körül alakultak az idei felmérésben is. Néha felvetik, hogy kintről megítélni egy egy ország adottságait kisebb nagyobb bizonytalansággal jár, hiszen a külföldi szemlélők nem rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyekhez a helybeliek hozzáférnek. Magyarország a belföldi elkötelezettségi ráta alapján a térségben a. helyre kerülne, a külső megítélés szerint az említett ikre. Románia esetében mind a két mutató a 0. helyet eredményezi, Csehország pedig a belső elégedettség szerint a. legjobb ország, a külső érékelés alapján a második. Nagyon közeli a kétféle helyezés (legfeljebb két rang különbséggel) Lengyelország, Macedónia és Albánia esetében is. Mennyire vonzó az adott ország, mint befektetési helyszín? = nagyon vonzó = egyáltalán nem vonzó értékelés az adott országban átlagos értékelés a többi résztvevő országból*.. EE CZ PL SK SI LV LT HR HU RO RS BG MK CG RU UA BY BA AL KS 0 0 * régiós átlagértékelés: az értékelt ország saját magára adott eredménye nélkül. DUIHK Konjunktúrajelentés

36 Országrangsor a régiós átlagértékelés alapján (kiemelt országok) 0 0 Észtország Csehország Lengyelország Szlovákia Szlovénia Magyarország DUIHK Konjunktúrajelentés

37 Függelék A. Útmutató és módszertani megjegyzések A megkérdezés formája:» A Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) óta évente végez vállalati felmérést a gazdasági helyzetre és az üzleti környezetre vonatkozóan.» A megkérdezés írásos kérdőíven alapul. 00 óta a kérdőív kitöltése online felületen történik.» A válaszok anonimizált formában kerülnek feldolgozásra. A megkérdezés ideje: Ábrák» A kérdőívet. február. és március. között lehetett megválaszolni.» Az ábrák címében zárójelben feltüntetett számok (pl..) a részletes eredményeket tartalmazó táblázatok (ld. D. függelék) számozására utalnak. Ott található a kérdések pontos megfogalmazása is.» A százalékban megadott részarányok összege kerekítés miatt eltérhet 00% tól.» Ágazat szerint közölt adatok esetén az összesen értékek az építőipari, valamint az energiaipari cégek adatait is tartalmazzák. Régiós átlag» A régió vagy a térség alatt a felmérésben résztvevő országot értjük, a régiós átlag a ország átlagértékének számtani átlaga. Egyes kérdéseknél a figyelembe vett országok száma kisebb lehet, mert egyes országokban nem vagy más formában tették fel a szóban forgó kérdést.. fejezet (Gazdasági helyzet és várakozások) Jelmagyarázat:» Egyenleg alatt a pozitív (jó, jobb, nő) és negatív (rossz, rosszabb, csökken) válaszok közötti különbséget értjük (százalékpontban). Sorrendek vagy a korábbi évekkel való összehasonlítások ezen az egyenlegen alapulnak. DUIHK Konjunktúrajelentés

38 .. fejezet (Üzleti környezet) Jelmagyarázat:» Az egyes tényezőkkel való elégedettséget től (nagyon elégedett) ig (nagyon elégedetlen) terjedő skálán lehetett minősíteni. Az ábrákon feltüntetett értékek az adott válaszok ( ) százalékos részarányát jelölik. A 00 ból hiányzó érték a semleges válaszok () aránya.» A szövegben eltérő jelölés hiányában az elégedett kifejezés az + (nagyon elégedett + elégedett) válaszok, az elégedetlen kifejezés pedig a + (elégedetlen + nagyon elégedetlen) válaszok együttes arányára vonatkozik.» Sorrendek vagy a korábbi évekkel való összehasonlítások a válaszok számtani átlagán ( ) alapulnak.. kérdés: Befektetési célországok értékelése» A felmérésben 0 közép és kelet európai országot (a résztvevő országon felül további ) értékelték: A Mennyire vonzó az adott ország, mint befektetési helyszín kérdésre egy től ig terjedő skálán lehetett válaszolni: = nagyon vonzó. = nem vonzó» Egy adott ország átlagos minősítése a résztvevő országokban mért eredmények számtani átlaga. A saját országra adott ( ön )értékelést nem vettük figyelembe.» A sorrendek vagy összehasonlítások (korábbi évekkel, más országokkal) ezen az átlagon alapulnak. Idősorok» A jelenlegi kérdőív legtöbb kérdése 00 óta szerepel a felmérésben, ennek köszönhetően összehasonlítható eredmények a 00 közötti időszakra állnak rendelkezésre.» Ennél korábbi eredményeket csak abban az esetben tüntetjük fel az idősorokban, ha az akkori kérdés megfogalmazása pontosan megfelelt a jelenleg használt kérdésnek. Befektetői Hangulat Index (BHI)» A DUIHK Befektetői Hangulat Indexének értékét kizárólag a felmérés eredményeiből vezetjük le. Célja az adott évben várható gazdasági aktivitás szemléltetése. Ezért az index a felmérés azon eredményeit veszi figyelembe, amelyek leginkább hatással vannak a vállalatok beruházási tevékenységére.» A mutató elméletileg +00 (legjobb) és 00 (legrosszabb) közötti értékeket vehet fel. DUIHK Konjunktúrajelentés

39 A BHI index összetevői: rész indexek súly komponensek Üzleti helyzet 0% nemzetgazdaság helyzete saját üzleti helyzet Üzleti várakozások 0% nemzetgazdasági kilátások saját üzleti várakozások árbevételre vonatkozó várakozások beruházási tervek Beruházási környezet % gazdaságpolitikai tényezők ( összetevő) adózás, támogatások ( összetevő) működési környezet ( összetevő) munkaerő piaci tényezők ( összetevő) Elkötelezettségi ráta % Beruházási döntés megismétlése (. kérdés) Országrövidítések A felmérésben résztvevő országok Egyéb rövidítések AL Albánia NM Új EU tagállamok (00/00/0) BA Bosznia Hercegovina EU A 00. évi bővítés előtti tagállamok BG Bulgária CZ Csehország Más rövidítések megfelelnek az Európai Bizottság hivatalos külkereskedelmi ország jegyzéké EE Észtország HR Horvátország nek (/00. sz. rendelet, 00. dec. ). HU Magyarország KS* Koszovó LT Litvánia LV Lettország MK Észak Macedónia PL Lengyelország RO Románia * 0 ban és ben a koszovói eredményeket RS Szerbia a minta elégtelen nagysága miatt nem vettük figyelembe SI Szlovénia SK Szlovákia DUIHK Konjunktúrajelentés

40 B. Résztvevők Magyarországi felmérés:» A. évi magyar felmérésben összesen vállalatvezető vett részt. Nemzetközi felmérés:» A konjunktúrafelmérést 00 óta azonos időben, és azonos tartalommal Közép és Kelet Európa több országában is végzik az ott működő német külkereskedelmi kamarák (AHK).» ban összesen országban végezték el a felmérést.» A nemzetközi AHK konjunktúra felmérés Közép és Kelet Európa felmérésben ben összesen. vállalatvezető vett részt. A magyarországi minta összetétele» A válaszadó vállalatok idei összetétele ágazat, létszám, exporthányad és az anyavállalat székhelye szerint alapvetően megfelel a korábbi magyarországi felmérések átlagának, valamint a nemzetközi felmérésben résztvevők átlagának is. Ennek köszönhetően adott az eredmények összehasonlíthatósága mind időbeli, mind nemzetközi tekintetben.» Fontos megjegyzés: A kereskedelem kategória többségben nagykereskedelmi ill. külkereskedelmi vállalatokat (pl. import cégeket) foglal magába, és csak kisebb részben kiskereskedelmi vállalatokat. A résztvevők összetétele (%)» A minta összetétele az évek során nagyfokú stabilitást mutat, mind az ágazat, a létszámkategória és az exporthányad szerint. Ezért adott az eredmények időbeli összehasonlíthatósága. Résztvevők ágazat szerint (%) * egyszeri tényezők miatt újrasúlyozott arányok. ** feldolgozóipar + energia /gáz /vízellátás/hulladékgazdálkodás + építőipar DUIHK Konjunktúrajelentés

41 Résztvevők 0 dolgozói létszám szerint exporthányad szerint % % % magyar* tulajdonosok szerint német Dunántúl a magyarországi telephely szerint Észak és Alföld egyéb külföldi * DUIHK tagvállalatok Közép Magyarország DUIHK Konjunktúrajelentés

42 C. A felmérés részletes eredményei. Hogyan vélekedik Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetéről?. Hogyan vélekedik a magyar gazdaság idei kilátásairól az előző évhez képest? jó kielégítő rossz javul változatlan rosszabb Régiós átlag 0 0. Hogyan vélekedik saját ágazatának jelenlegi helyzetéről?. Hogyan alakul ágazatának helyzete idén, az előző évhez képest? jó kielégítő rossz javul változatlan rosszabb Régiós átlag 0 DUIHK Konjunktúrajelentés

43 . Hogyan vélekedik saját vállalatának jelenlegi üzleti helyzetéről?. Hogyan alakul saját vállalatának üzleti helyzete idén az előző évhez képest? jó kielégítő rossz javul változatlan rosszabb Régiós átlag. Hogyan alakul vállalatának idei árbevétele az előző évhez képest?. Hogyan alakul vállalatának idei export árbevétele az előző évhez képest? nő változatlan csökken nő változatlan csökken Régiós átlag DUIHK Konjunktúrajelentés

44 . Hogyan változik vállalatának létszáma idén az előző évhez képest?.0 Hogyan alakulnak vállalatának idei beruházási kiadásai az előző évhez képest? nő változatlan csökken nő változatlan csökken 00* 00* 00* Régiós átlag * a beruházásokra vonatkozó kérdés esetén 00 00: 00% ból hiányzó rész = nem tervezünk beruházást. Várhatóan hány százalékkal emelkednek vállalatának bérköltségei az idei évben? medián számtani átlag* tájékoztató adat: átlag bruttókereset változása** 0,0%,%,% 0,0%,%,% 0,0%,%,% 0,0%,%,% 0,0%,%,% 0,0%,%,% 0,0%,% 0,%,0%,0% :: Régiós átlag,% * Az alsó és felső öt százaléknyi szélsőséges értéktől megtisztítva. ** versenyszféra. Forrás: KSH. DUIHK Konjunktúrajelentés

45 . Milyen hatással vannak az EU alapokból nyújtott támogatások az Ön beruházási döntéseire? Döntő hatással Nagy mértékben befolyásolják a döntést Csekély mértékben befolyásolják a döntést Egyáltalán nem relevánsak 0 Nem veszünk igénybe uniós támogatást. Mennyire elégedett az adott tényezőkkel? = nagyon elégedett... = nagyon elégedetlen.a Válaszok eloszlása (százalékban) Gazdaságpolitikai tényezők. EU tagság 0 0. Közigazgatási rendszer. Adórendszer, adóigazgatás. Adóterhek 0. Állami / EU támogatások hozzáférhetősége 0. Jogbiztonság. A közbeszerzési pályázatok átláthatósága 0. A gazdaságpolitika kiszámíthatósága. Korrupció és bűnözés elleni fellépés 0 0. Politikai stabilitás 0 Működési környezet. Infrastruktúra (közlek.,komm., energia). A K+F feltételrendszere 0. Helyi beszállítók és azok minősége. Fizetési fegyelem Munkaerő piaci tényezők. Munkaköltségek. Dolgozók termelékenysége, motiváltsága. A munkavállalók képzettsége. A felsőoktatás minősége 0. A szakképzés minősége 0 0. A munkajog rugalmassága 0. Szakemberek rendelkezésre állása DUIHK Konjunktúrajelentés

46 .B Magyar átlagértékek 00 ( ) * Gazdaságpolitikai tényezők,,,,,,,,. EU tagság ::,,,,,,,. Közigazgatási rendszer,,,,,00,00,0,. Adórendszer, adóigazgatás,,,,,,,,. Adóterhek,,,,,,,,. Állami / EU támogatások hozzáférhetősége,,,,,,,,. Jogbiztonság,0,,,00,,,,. A közbeszerzési pályázatok átláthatósága,,,,,,0,,. A gazdaságpolitika kiszámíthatósága,,,,, :: ::,0. Korrupció és bűnözés elleni fellépés,0,,,,0,,,0 0. Politikai stabilitás,,,,,,,, Működési környezet,0,0,,0,,,0,. Infrastruktúra (közlek.,komm., energia),0,,,,,,0,. A K+F feltételrendszere,0,,0,,,,,. Helyi beszállítók és azok minősége,,,,,,,,. Fizetési fegyelem,,,,,,,, Munkaerő piaci tényezők,,,,,0,,0,. Munkaköltségek,00,,0,,,,0,. Dolgozók termelékenysége, motiváltsága,,,,,,,,. A munkavállalók képzettsége,,,0,,,,,. A felsőoktatás minősége :: :: :: ::,,,0,. A szakképzés minősége :: :: :: ::,,,, 0. A munkajog rugalmassága,,,,,,,,. Szakemberek rendelkezésre állása,,,,,,,, :: a kérdés az adott évben nem szerepelt. * átlagérték: az adott válaszok ( = nagyon elégedett = nagyon elégedetlen) számtani átlaga DUIHK Konjunktúrajelentés

47 .B Magyar átlagértékek 00 ( ) * ,,,,,,,0 Gazdaságpolitikai tényezők,,,0,0,,,. EU tagság,0,,,,,,. Közigazgatási rendszer,,0,,,,,0. Adórendszer, adóigazgatás,,,,0,,00,0. Adóterhek,,,0,,,0,0. Állami / EU támogatások hozzáférhetősége,,,,,,,. Jogbiztonság,,,0,,,,0. A közbeszerzési pályázatok átláthatósága,,,0,,,,. A gazdaságpolitika kiszámíthatósága,,,,0,,0,. Korrupció és bűnözés elleni fellépés,,,,,,, 0. Politikai stabilitás,,0,,,,, Működési környezet,,,,,,,. Infrastruktúra (közleked.,komm., energia),,,,,,0,. A K+F feltételrendszere,,,,,,,. Helyi beszállítók és azok minősége,,,0,,,,. Fizetési fegyelem,,,,,,,0 Munkaerő piaci tényezők,0,,,,,0,. Munkaköltségek,,,,,,,. Dolgozók termelékenysége, motiváltsága,,,,,,,. A munkavállalók képzettsége,,,,,,,. A felsőoktatás minősége,,,,,,,. A szakképzés minősége,0,,00,,,, 0. A munkajog rugalmassága,,0,,,,,. Szakemberek rendelkezésre állása :: a kérdés az adott évben nem szerepelt. * átlagérték: az adott válaszok ( = nagyon elégedett = nagyon elégedetlen) számtani átlaga DUIHK Konjunktúrajelentés

48 .C Magyar helyezés a nemzetközi AHK felmérésben * Gazdaságpolitikai tényezők. EU tagság. Közigazgatási rendszer. Adórendszer, adóigazgatás 0 0. Adóterhek. Állami / EU támogatások hozzáférhetősége. Jogbiztonság. A közbeszerzési pályázatok átláthatósága. A gazdaságpolitika kiszámíthatósága :: ::. Korrupció és bűnözés elleni fellépés 0. Politikai stabilitás Működési környezet. Infrastruktúra (közlek.,komm., energia) 0. A K+F feltételrendszere 0. Helyi beszállítók és azok minősége. Fizetési fegyelem 0 Munkaerő piaci tényezők. Munkaköltségek 0. Dolgozók termelékenysége, motiváltsága. A munkavállalók képzettsége 0. A felsőoktatás minősége :: :: ::. A szakképzés minősége :: :: :: 0 0. A munkajog rugalmassága. Szakemberek rendelkezésre állása 0 :: a kérdés az adott évben nem szerepelt a kérdőíven. * a felmérésben résztvevő országban mért átlagértékek alapján. DUIHK Konjunktúrajelentés

49 .C. Magyar helyezés a nemzetközi AHK felmérésben * Gazdaságpolitikai tényezők 0. EU tagság. Közigazgatási rendszer 0. Adórendszer, adóigazgatás. Adóterhek 0. Állami / EU támogatások hozzáférhetősége. Jogbiztonság 0. A közbeszerzési pályázatok átláthatósága. A gazdaságpolitika kiszámíthatósága. Korrupció és bűnözés elleni fellépés 0. Politikai stabilitás Működési környezet. Infrastruktúra (közleked.,komm., energia). A K+F feltételrendszere. Helyi beszállítók és azok minősége. Fizetési fegyelem Munkaerő piaci tényezők. Munkaköltségek. Dolgozók termelékenysége, motiváltsága 0 0. A munkavállalók képzettsége 0. A felsőoktatás minősége 0 0. A szakképzés minősége 0. A munkajog rugalmassága 0. Szakemberek rendelkezésre állása :: a kérdés az adott évben nem szerepelt a kérdőíven. * a felmérésben résztvevő országban mért átlagértékek alapján. DUIHK Konjunktúrajelentés

50 . Kívánatos e az euró bevezetése Magyarországon? igen Nem nincs véleményem Régiós átlag 0* * csak HU, HR, PL, MK, RO, CZ, BG. Ma ismét Magyarországot választaná befektetési helyszínnek? igen nem Régiós átlag DUIHK Konjunktúrajelentés

51 . Hogyan értékeli a jelenlegi kormány munkáját? jó kielégítő rossz nincs véleményem * * nincs véleményem nem szerepelt a lehetséges válaszok között. Mennyire vonzó az adott ország, mint befektetési helyszín? Az adott ország helyezése az adott évben* A nemzetközi AHK konjunktúra felmérés Közép és Kelet Európa felmérés eredményei! Észtország Csehország Lengyelország Szlovákia Szlovénia Lettország Litvánia 0 0 Horvátország Magyarország Románia Szerbia Bulgária Macedónia :: Montenegró :: Oroszország 0 0 Ukrajna 0 0 Fehéroroszo. :: :: :: :: Bosznia Herceg. :: Albánia :: Koszovó :: * Az adott országra a felmérésben résztvevő országban leadott értékélés ( ) átlaga alapján. (az értékelt országban önmagára adott érték figyelmen kívül hagyása mellett). :: az adott évben nem szerepelt az értékelhető országok között. DUIHK Konjunktúrajelentés

52 JEGYZETEK 0 DUIHK Konjunktúrajelentés

53 JEGYZETEK DUIHK Konjunktúrajelentés

54 JEGYZETEK DUIHK Konjunktúrajelentés

55 At your side worldwide. Leverage our worldwide presence to increase your corporate success. Commerzbank Zrt., 0 Budapest, Széchenyi rakpart., Despite the challenges facing the German banking industry, there are bright spots, notably in serving the local and international needs of Mittelstand clients, and in the ability to provide more efficient and better service to retail and corporate clients through online channels. Germany s best bank, Commerzbank, is focusing on both these opportunities.