STRATÉGIAI IRÁNYOK A KERESKEDELEMBEN. Dr. Kozák Tamás

Átírás

1 STRATÉGIAI IRÁNYOK A KERESKEDELEMBEN Dr. Kozák Tamás

2 Tartalom Makró-gazdasági fogyasztási trendek Nemzetközi kitekintés Hazai vállalatok stratégiái

3 Makró-gazdaság Fogyasztás Kereskedelem

4 Vásárlóerő Index Európa országaiban Forrás: GFK Oroszország nélkül, Törökország teljes területével

5 Leggazdagabb: +66% Legszegényebb: -71% Egy főre jutó vásárlóerő, Magyarország = 100

6 Makró-gazdasági mutatók ,6 0,9 1,31,6 1,1 0,1-1,7-6,8 8,0 10,9 11,2 10, ,2 7,7 7,4 7,8 6 5,7 4,9 4,2 3,9 1,7 0,8 4,6 3,33,4 2,5 2,3 1,8 1,6 0,3 0,4-0,2-0,3-0,2-0,1-1,2-1,1-0,7-2,3-2,1-2 -3,5-3,1-4 -4,6-5, Source: KSH, forecast: Kopint-Tárki Konjuktúrajelentés, January 2015 Data given as percentage

7 Kereskedelem Részesedése a Bruttó Hazai 25,00 Termékből 20,00 Feldolgozóipar 15,00 10,00 Kereskedelem, gépjárműjavítás Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat Ingatlanügyletek 5, Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján

8 Jövedelem felhasználása Jövedelem összesen Háztartási fogyasztás összesen Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvét Kiskereskedelem összesen Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján

9 Kiskereskedelmi forgalom Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem Nem élelmiszer termék kiskereskedelem Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján

10 Nemzetközi kitekintés

11 Meghatározó nemzetközi trendek Koncentráció Digitalizáció e-commerce m-commerce Vásárlási szokások

12 Forgalmi részesedés Példák a kereskedelmi koncentrációhoz Nyugat-Európában az üzletek 12% bonyolítja a forgalom 75%-át Western EU 100 Nyugat-EU West 12,5 Olasz 7,2 Német 11, Üzletek részesedése Francia 14,7 1 Based on product groups of Cooling, Washing, PTV/Flat, Smart-Mobile Phones, Monitors 2 without Internet Sales

13 Top 10 részesedése ZA 83 SK 81 AT CZ HU HR TUR 63 PL 49 RO 45 BG 39 RU RS UA 14 KZ 8 Market share of top10 retail chains by country

14 Regionális kitekintés - a kereskedelem koncentrációja hipermarket szupermarket minimarket diszkont drogéria C&C kis formátumú üzletek piac 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Modern csatorn ák részese dése AT CZ SK HU PL RU BG RO HR RS UA KZ TR ZA Forrás: GFK

15 Hagyományos vs Internetes kereskedelem Szakáruházak forgalma Internet Sales Traditional Sales 27,5 25,1 24,1 23,1 18,8 18,7 11,3 8,6 8,1 3,4 20,2 72,5 74,9 75,9 76,9 81,2 81,3 88,7 91,4 91,9 96,6 79,8 GB DE NL CH FR AT ES BE IT PT : Source: Retail Sales Tracking, 1 AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PT; 2 CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA

16 Vásárlási könnyebbség Gyorsaság Megtakarítás lehetőség Fizikai kontaktus Áruátvétel gyorsasága Egyéb termékek vásárlása Áru visszaküldése Régió támogatása Társadalmi érintkezés Értékesítési csatornák preferenciai % Üzlet Online Source: FutureBuy 2014 Source: FutureBuy 2014

17 Okos-telefonok és tabletek a meghatározó technológiák FC 2015 Smart Phone Mobile Phone Tablet PC Mobile PC Desc PC LCD TV Digital Still Camera all other categories Okos-telefon Mio db Share of Digital World Devices Retail Sales Revenue in by Region GfK 2014 Source: Digital World by Boutique, in partnerships with the Consumer Electronics Association

18 Hazai kereskedelmi stratégiák

19 Értékesítési csatornák napi cikk kereskedelem egyéb független kisboltok hazai láncok diszkont szupermarket hipermarket Forrás. GFK

20 Vásárlási szokások változása CY2014 vs. CY2013 Érték változás% Penetráció változás% Vásárlási gyakoriság változása % Vásárlói kosár változása % Napicikk 4,3 1,5 2,8 hypermarket -1,8 0,0-6,5 4,1 supermarket 3,1-0,8 0,5 2,6 discount 7,3 1,9-3,8 8,2 hálózat,franchise 1,3 3,2-0,4-3,0 önálló kisbolt 3,7-2,2 1,5 3,8 GfK Consumer Panel Services I Calculation based upon monitored FMCG categories Forrás: GFK

21 Kereskedelem körforgása Kisboltok, nyitvatartás, kiszolgálás, Diszkontok árelőny, lojalitás Alacsony ár Kis haszon Egyszerű megjelenés Szakáruházak választékbővítés, márkaépítés Üzletfejlesztés Szolgáltatások Minőség Franchise rendszerek: tagi létszám, üzletszám bővítés, beruházás Prémium márkák Magas ár Csökkenő megtérülés Hipermarket, szupermarketek - új üzlettípusok, választékbővítés, online

22 Kereskedelemfejlesztési irányok Kontrollálható tényezők Telephely-választás Menedzsment Készlet, árazás Kommunikáció, megjelenés Stratégia Nem vagy nehezen kontrollálható tényezők Vevők Versenytársak Technológia Makró gazdaság Szezonalitás Szabályozási környezet

23 Gyenge versenyképesség Internetes Áruházak Üzletközpo nt Barkácsáruház, Szakbolt 1. Leépítés II 1. Üzletfejlesztés 2. Penetráció 3. Termékfejlesztés 4. Co-opetition 5. Stratégiai partnerség 6. Tőkebevonás III 2. Diverzifikáció 3. Co-opetition 4. Likvidáció, felszámolás Kisboltok Gyors piaci növekedés 1. Üzletfejlesztés 2. Penetráció 3. Termékfejlesztés 4. Integráció a disztribúció irányába 5. Integráció a szállítók irányába 6. Co-opetition 7. Diverzifikáció IV 1. Diverzifikáció 2. Joint ventures, partnerség 3. Nemzetközi terjeszkedés Lassú piaci növekedés I Diszkont ok Hazai Láncok Hipermarket, Szupermarke t Erős versenyképesség Szakáruház

24 Összefoglalás Csatornán belüli koncentráció, ellátási láncok közötti verseny Hódítók (I) Kapaszkodók (IV) Esélylesők (II) Aspiránsok (III) Kategória gyilkosok Supercenters, Online Elmosódó határvonalak / termék - csatorna Gyógyszer, Élelmiszer, Ruházat Kis (közepes) méretű boltok erősödése (esélye) Plázastop Vasárnapi zárva tartás Telephelyválasztás, lehetőség Lassuló globalizációs hatás Fogyasztás remélt növekedése

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! kozak.tamas@kvifk.bgf.hu