Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs bulletin. IX. évfolyam / 4. szám

Átírás

1 A K I Zöldség gyümölcs bulletin IX. évfolyam / 4. szám Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Néhány, a belföldi piacokért versenyz termék hazai termeli és import nagykereskedi ára Az alma piaci elemzése / táblázat: Nagykrösi Úti Nagybani Piac árai 18./ táblázat: Értékesítési árak egyes európai nagybani piacokon 1-14./ ábra, táblázat: Piaci folyamatok elemzése 2. old old old. 14. old. Készítette: Németh Noémi, Szente-Orbán Csaba, Varga Viktória KIADÓ: Magyarország H-1093 Budapest, Zsil u Telefon: (00 36) Fax: (00 36)

2 Néhány, a belföldi piacokért versenyz termék hazai termeli és import nagykereskedi ára A zöldségfélék kínálatában a belföldi karfiol hiányát évek óta francia és olasz import termék pótolja. Jelenleg francia import termék van jelen a piacon, melynek ára a 10. re jelentsen megntt (1. táblázat). Vidéki nagybani piacaink közül Debrecenbl és Miskolcról jelentettek francia import karfiolt, 350 és 260 -os áron. 1. táblázat A karfiol import nagykereskedelmi ára a Nagykrösi Úti Nagybani Piacon () Faj Méret / 9. Karfiol Franciao ,03 Az import kígyóuborka mellett megjelent a magyar áru. A vizsgált két en már csak spanyol importot figyeltünk meg, görög termék már nem volt a piaci kínálatban. A hazai termék belföldi ára az elz és az idei évben is alacsonyabb volt az importból származó termék áránál (2. táblázat). Az áreltérés nem a minségben vagy a kiszerelésben megfigyelhet eltéréssel magyarázható, hanem inkább azzal, hogy a hazai termelk a biztosabb értékesítést tartják szem eltt. 2. táblázat A kígyóuborka termeli és nagykereskedelmi import ára a Nagykrösi Úti Nagybani Piacon () Faj Szárm. hely / / 9. Uborka Sp.o ,89 82,93 (Kígyó) belf ,76 81,82 Az elmúlt év kedvez petrezselyem termésének köszönheten a termeli ár a 10. ig jelentsen az elz év ára alatt helyezkedett el. A 10. en érte csak el az elmúlt év termeli árát, mely a jó minség tárolt termék készletcsökkenésére utal (3. táblázat). Bécsben a 9. en 125, Varsóban pedig 94 -os termeli árat mértek, Szlovákiából 106 -os átlagárat jelentettek 3. táblázat A petrezselyemgyökér termeli ára a Nagykrösi Úti Nagybani Piacon () Faj / / 9. Petr.gy ,41 A belföldi fürtös paradicsom kínálata a spanyol import mellett drágább török importtal is bvült. A spenót (paraj) termeli ára 60 %-kal magasabb az elz év ugyanezen idszakához hasonlítva (4. táblázat). A kecskeméti nagybani piacról 225 jelentettek. 4. táblázat A spenót termeli ára a Nagykrösi Úti Nagybani Piacon () Faj / / 9. Spenót (paraj) A gyümölcsfélék felhozatalában a hazai termesztés almafajtákon kívül az elmúlt hetekben megjelent a db-os kiszerelés Fuji fajta Kínából (83 Ft/db) és a Granny Smith fajta (55 Ft/db) Franciaországból. Osztrák import Golden kilogrammos kiszerelésben 190 -os áron kapható. A hazai Golden Az árkülönbség az import áru nagyobb és egységesebb gyümölcsméretével magyarázható. A narancskínálat zömét adó görög és spanyol import mellett idnként megjelenik az olcsóbb török termék is (5. táblázat). 5. táblázat A narancs import nagykereskedelmi ára a Nagykrösi Úti Nagybani Piacon () Faj Narancs Fajta Navel Navelina Szárm. hely / / 9. Görögo Spanyolo Görögo Spanyolo narancs Töröko

3 Az alma piaci elemzése A világ összes gyümölcstermésének (szl nélkül) mintegy 14%-át a közel 60 millió tonnás almatermés adja (6. táblázat) ben a teljes almatermés 52%-át Ázsia, 30%-át Európa termelte. 6. táblázat: A világ, EU-25 és Magyarország összes gyümölcs (szl nélkül) és alma termésmennyisége (1000 t) Világ EU 25 Mo. Forrás: FAO gyümölcs összesen alma alma / gyümölcs össz. gyümölcs összesen 15% 15% 14% 13% 14% 14% alma alma / gyümölcs össz. gyümölcs összesen 33,9% 35,3% 34,8% 33,4% 32,2% 33,4% alma alma / gyümölcs össz. Magyaro. alma/ EU 25 alma % 54,0% 66,9% 66,1% 74,8% 69,1% 77,2% 3,6% 5,1% 4,7% 4,3% 4,3% 5,5% Az EU-ban a friss zöldség-gyümölcs piaci szervezet valamennyi szabályozó elve érvényes az almára: a termeli-és értékesíti szervezetek támogatása, az árukivonás, a védelem a harmadik országokkal szemben, valamint a szigorú minségi normáknak való megfelelés. Az EU vezet termelje Franciaország és Olaszország. Az újonnan csatlakozó országok közül Lengyelország és Magyarország termésmennyisége jelents. Az uniós alma szektorra nehezed nyomás 2004-ben tovább fokozódott. Ez a szokásos világpiaci nyomás mellett, jelents részben a bels piaci többlettermésbl adódó, elz évekhez hasonlított, termelésnövekedésnek köszönhet (2. ábra). Franciaország, Spanyolország és Portugália képez kivételt az elz évhez hasonlított növekedés alól. Németországban, a Benelux államokban és Ausztriában jelents a kínálati nyomás. 2. ábra: Az EU-25 és az EU-15 alma termése Az alma részarányának változása a teljes gyümölcstermesztésen belül, az elz évhez hasonlítva az EU-25 és a világ esetében ben ellentétesen mozgott (1. ábra). 1. ábra: 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% Forrás: FAO A világ és az EU-25 alma részarányváltozása az összes gyümölcstermésébl az elz évhez hasonlítva világ EU ezer tonna Forrás: FAO EU EU Az EU-15 országaiban, valamint Csehországban január 1-én 9%-kal több tárolt alma mennyiséget jelentettek, mint az elz évben (7. táblázat). A táblázatból kitnik, hogy ugyanezen idszakában az ideihez hasonló mennyiséget raktároztak. Ez alapján az EU- 15-ök piacán nem kellene zavarra számítani.

4 Az EU tag Lengyelországból, és a harmadik országok körébe tartozó Oroszországból érkez olcsó alma azonban versenyhelyzetet teremtett fleg a német és holland diszkont áruházak között. Ezt még fokozza a tengerentúli beszállítás dömpingje. 7. táblázat: Az EU-15+ Csehország alma raktárkészlete december 1-én (1000 tonna) elz évhez % Alma összesen % ebbl Olaszország % Franciaország* % Németország* % Hollandia % Spanyolország** % Ausztria*** % * TÉSZ-ek készlete, ** Lerida, Gerona, *** Steiermark Forrás: ZMP Az EU-15 fajtaválasztékában, a többi fajtát jelentsen megelzve, a Golden Delicious dominált 2004-ben is, így a raktározott termék jelents részét ez a fajta adja. Megjegyzend, hogy a Golden Delicious nagy része 80 mm feletti, azaz extra minségi kategóriájú. A dél-európai piacok e termékbl telítettek, míg az északi piacok kedvelt árumérete mm (forrás: ZMP). A Golden Delicioust a Jonagold mutánsok követik. Ezek mennyisége csak kevéssel tér el az elmúlt évekétl. A csíkos fajták - Elstar, Braeburn Gala-, folyamatos ültetvénytelepítésének köszönheten ben rekordterméssel kellett számolnunk. (Olaszországban a Gala termése az elmúlt öt évhez hasonlítva a duplájára ntt. A Braeburn termése 2003-hoz hasonlítva a másfélszerese lett.). Ezen fajták jelents raktárkészlete ers nyomást jelent 2005 els felében az almapiacon. Az elz évhez hasonlítva 35-39%-kal ntt ezen termékek készlete. Az EU déli országainak északra irányuló exportja várhatóan jelentsen csökkenti az elz évekhez képest az árszínvonalat. A gyümölcstermesztésen belüli részarányhoz hasonlóan a fajtaválasztékot tekintve is jelents eltéréseket figyelhetünk meg a világ, az EU-25 és Magyarország tekintetében. Ez egyrészt az eltér fogyasztói szokásoknak, másrészt (pl. Magyarország esetében), a lassú és kési fajtaszerkezet váltásnak, illetve a termtáji adottságoknak (Jonathan) köszönhet. Színezettség alapján a Magyar Élelmiszerkönyv az alma fajtákat négy csoportba sorolja: Piros fajták (pl. Jonagold egyes esetekben, Red Delicious és mutációi (Starking) II: Vegyes szín (piros rész élénk): Idared, Jonathan III. Csíkos, enyhén színezett: Elstar, Fuji, Gala, Jonagold túlnyomórészt Egyéb: Golden, Granny Smith Méret alapján megkülönböztetünk nagygyümölcs és más fajtákat. A nagygyümölcs mm, a más fajták mm között minsülnek I. osztályúnak (8. táblázat). 8. táblázat: A világ és Magyarország alma termésének fajtaösszetétele Jonathan Golden Delicious Gala Red Delicious Jonagold Elstar Granny Smith Színezettség, méret II. vegyes, más fajta IV. egyéb, nagygyümölcs III. Csíkos, más fajta I. piros, nagygyümölcs III. Csíkos, nagygyümölcs III. Csíkos, más fajta IV. egyéb, nagygyümölcs Világ* EU-15** Magyaro.*** % 33% 37% 12% 11% 9% 2% 10% 10% 14% 8% 10% 8% 6% 5% - 5% 5% - Egyéb 27% 24% 9% Total 100% 100% 100% * világ 2003 ** EU év termésmennyisége ** *2001. éves ültetvény fajtaösszetétel forrás: Eurofel, Újfehértói Gyt-i Kutató és Szakt. Kht - 4 -

5 A világban és az EU-15-ben a Golden túlsúlya miatt a nagygyümölcs, hazánkban a Jonathannak köszönheten a kisebb gyümölcs, más fajták a meghatározóak. Színezettséget tekintve is jelents az eltérés a világ, az EU-15 (9. táblázat), és hazánk fajtaválasztékában. A csíkos fajták térhódítása mind a világ, mind az EU-15 termelésében jobban megfigyelhet, mint Magyarországon. 9. táblázat: Az EU-15 alma termésének fajtaösszetétele (1000 t) 2004 % EU % Golden Delicious % Gala % Jonagold % Red Delicious % Elstar 392 6% Granny Smith 332 5% Braeburn 285 4% Morgenduft (Rome Beauty) 165 2% Boskoop 107 2% Idared 107 2% Cox Orange 96 1% Fuji 96 1% Bramley 90 1% Kanadai Ranett 87 1% Forrás: Eurofel A világ almakereskedelme az összes termés viszonylatában nem változott jelentsen. A világ összes alma termésének 9%-át importálták és 10%-át exportálták 2002-ben (10. táblázat). 10. táblázat: A világ alma kereskedelme (1000 tonna) világtermés összesen világ import összesen világ export összesen Forrás: ZMP Az EU-15 almakereskedelme jól mutatja a termésmennyiség változását (3. ábra). A éves alacsony almatermés évben jelentsen megntt az Unió importja. 3. ábra EU-15 export, import Forrás: ZMP Az EU-15 almatermése és kereskedelme (1000 tonna) EU-15 import összesen EU-15 termelése EU-15 termelése EU-15 export összesen Arányaiban az intra EU import (Unió bels piacán történ import) lényegesen meghatározóbb, mint az extra (harmadik országokból érkez mennyiség) import (11. táblázat). Összességében megállapíhatjuk, hogy az Unió bels piacán történ almakereskedelem a harmadik országokkal bonyolítotthoz képest jelentsebb. 11. táblázat: Az EU-15 alma kereskedelme (1000 tonna) EU-15 termés EU-15 import ebbl intra EU extra EU EU-15 export ebbl intra EU extra EU Forrás: ZMP A magyarországi almatermesztés válságáról, a helyzet megoldására szintén több szakérti egyeztetés történt. A Corvinus Egyetemen készített almatermesztési ÁKFN-struktúra (ár-költség-fedezet-nyereség) alapján a

6 fedezeti pont 21,2 t/ha, az átlagár 31,4 ezer Ft. Az AKI-ban készített elemzések szerint az almatermesztk élet-és versenyképességét az értékesítési ár, a terméshozam, a ráfordítások, az ültetvényterület befolyásolja. A felsoroltakból a bulletinben az értékesítési árakkal foglalkozunk között az EU-25 almatermésének 3,6-5,5 %-a volt Magyarország termésmennyisége (6. táblázat). A termésmennyiség ingadozó, 1998 óta ezer tonna között mozgott. Az értékesítési biztonság, a nagyarányú feldolgozás miatt jelents a felvásárlók felé történ értékesítés (12. táblázat). 12. táblázat: Az alma termeli mérlege (1000 t) termésmennyiség felvásárlónak értékesített piacon értékesített üzemen belüli feldolgozás fogyasztás saját termelésbl Forrás: KSH Az összes termésmennyiség csökkenésével 2003-ban nem csökkent a felvásárolt mennyiség (4. ábra). 4. ábra ezer tonna Az alma termeli mérlege termésmennyiség piacon értékesített fogyasztás saját termelésbl Forrás: KSH felvásárlónak értékesített üzemen belüli feldolgozás A teljes termés %-a között ingadozott a felvásárolt mennyiség, között. A felvásárolt terméket 2004-ben nagyrészt ipari célra használták, feldolgozott termékként került a fogyasztókhoz (13. táblázat). Ehhez az elz évek alapján feltételezett, üzemen belüli feldolgozást is hozzáadva, 2004-ben a feldolgozásra kerül termés az összes termésnek kb. 40%-a volt. Az elz évekhez hasonlítva, az elmúlt évben a teljes termés jóval kisebb aránya került feldolgozásra. Ennek oka a év átlag feletti termésmennyisége, valamint az a tény, hogy a srítmény piacon árban nem vagyunk versenyképesek. 13. táblázat Az alma felvásárolt mennyisége 2004-ben Mennyiség (1000 tonna) felvásárlás összesen % ebbl ipari célra % frissen fogyasztásra (minden fajta) Forrás: KSH % 9 4% A termelk árbevétele az ipari célra történ felvásárlás esetében a legkedveztlenebb (14. táblázat). A friss fogyasztásra történ értékesítéskor mintegy tízszeres lehet az árbevétel, és a hipermarketek átadási ára is többszöröse a felvásárlási árnak. Természetesen figyelembe kell venni, hogy a frissen történ értékesítéskor áruvá készített (csomagolt, osztályozott), I. osztályú termékrl beszélünk, melynél az ipari almával szemben további költségek merülnek fel. 14. táblázat Az alma termeli, fogyasztói és ipari felhasználásra történ felvásárlási ára 2004-ben Termeli ár* 131 Piaci fogyasztói ár* 142 Hipermarket fogyasztói ár* 172 Ipari célra történ felvásárlás 10,8 *I. osztályú Golden alma, ZMP

7 A teljes termésmennyiségtl függ árak a termésingadozáshoz hasonlóan nagy eltérést mutatnak a különböz években. A évi rekordtermés mind a termeli, mind a felvásárlási és fogyasztói árakban éreztette hatását (15. táblázat, 9. ábra). 15. táblázat A Golden alma termeli és fogyasztói ára () Nagykrösi =100% 2003 Nagykrösi =100% Termeli ár (Nagykrösi Piac) % 100% Fogyasztói piac % 103% Hipermarket % 111% Felvásárlási ár (fajtamegnevezés nélkül), KSH 12,1 18,5 9,2% 12% A friss fogyasztásra értékesített almafajták termeli ára tükrözi, mely fajtákat értékel a fogyasztó magasabbra. A tárolási idszakban a Golden Delicious, a Granny Smith és Starking ára kimagasló volt a többi tárolt fajta termeli árához hasonlítva (5-6. ábra). A legalacsonyabb termeli árat a Jonathan és az Idared fajta érte el. A Jonagold és a Jonagored árszintje középen helyezkedik el. 5. ábra Az almafajták termeli ára október, február Granny S. Idared Jonagold Jonagored október február Jonathan Mutsu Red Del. Gala Starking Golden ábra A jelents, Magyarországon termesztett alma fajták termeli ára Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február Golden D. Idared Jonathan Ugyanakkor a Golden Delicious német és francia termeli ára hetétl napjainkig meghaladja a magyar árszintet (7., 10. ábra). Az elemzett két uniós országban a magasabb termésátlagnak, korszerbb termelésnek köszönheten alacsonyabb az önköltség is, ami a magyar termék versenyképességét kérdjelezi meg. 7. ábra Euro/kg A Golden Delicious termeli ára Magyarországon és Franciaországban 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, Forrás: Amisnet francia magyar A hazai Golden fajta év eleji ára alacsonyabb az elz két évhez hasonlítva (8. ábra).

8 8. ábra 310 A Golden Delicious termeli ára Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Az elzek alapján megállapítható, hogy az EU-15-ök almatermelésének egyharmadát a fogyasztók által keresett, és az almafajták közül egyik legjobb árat elért Golden Delicious fajta tette ki. Magyarországon a Golden alma az almatermelésen belül mindössze csak 12%, és a magyar termeli ár alatta marad a többi EU-15 országban elért árszintnek. A csatlakozó országok közül Magyarországon volt 2002-ben a legalacsonyabb a kedvezbb árfekvés étkezési alma aránya. A kedveztlen fajtaösszetétel, az ipari alma magas aránya, valamint nem csak az ipari célú, de az étkezési almának is nyomott termeli ára következtében a hazai almatermelk piaci helyzete, jövedelemszintje az uniós társakéhoz képest jóval kedveztlenebb

9 9. ábra 350 A Golden alma vertikális árszerkezete január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nagykrösi Úti Nagybani Piac 2004 Fogyasztói piac 2004 Hipermarket 2004 Nagykrösi Úti Nagybani Piac 2003 Fogyasztói piac 2003 Hipermarket 2003 A Golden Delicious termeli ára néhány német és a budapesti nagybani piacon 10. ábra Forrás: ZMP, AKI PÁIR Hamburg (70-80 mm) Berlin (70-80 mm) München (70-80 mm) Budapest (65 mm+) - 9 -

10 11. ábra Az Idared alma ára a 10. en Kecskemét Nagybani Miskolc Nagybani Nagykrösi Úti Nagybani Piac Szeged Nagybani Bp. Fvám tér Bp.Fény u. Bp.Lehel tér CBA Interspar Auchan Piacok,szupermarketek Tesco Miskolc Fógyasztói Szombathely Fogyasztói Coop Plus Kecskemét Fogyasztói Az Idared termeli és fogyasztói ára ( 10. ) 12. ábra

11 16. táblázat I. osztályú belföldi zöldség gyümölcs leggyakoribb termeli árak a Budapesti Nagykrösi Úti Nagybani Piacon Faj Fajta Mértékegys / / 9. Burgonya Condor 91,5 31, ,07 104,76 Aladin Desire , Kuroda Agria - 31, ,76 Paradicsom gömb Fürtös Paprika TV édes p. Ft/db 95 67, ,89 81,48 Hegyes p. Ft/db Uborka Kígyó ,76 81,82 Sárgarépa , Petrezselyem ,41 Zeller Gumós ,64 87,5 Cékla Fejes saláta - Ft/db , ,01 Lollo Rossa - Ft/db Lollo Bionda - Ft/db Fejeskáposzta Fehér , Vörös , Kelkáposzta ,22 92,86 Karalábé , ,12 Ft/db Kínai kel Retek Hónapos Ft/csomó ,67 Jégcsap ,67 93,62 Fekete retek Torma ,94 102,94 Vöröshagyma Barna héjú ,5 26, Lila héjú ,33 93,33 Fokhagyma Fokhagyma Póréhagyma - Ft/db ,35 Gomba Csiperke Laska ,91 Alma Granny S ,35 Idared Jonagold Jonagored Jonathan ,86 108,33 Starking Golden ,71 104,35 Körte Alex/Bosc K ,76 102,13

12 17. táblázat Faj Fajta I. osztályú import zöldség gyümölcs leggyakoribb árak a Budapesti Nagykrösi Úti Nagybani Piacon Származási hely Mértékegys / / 9. Burgonya Condor Belgium Paradicsom gömb Spanyolo Szíria Fürtös Spanyolo ,76 Töröko Koktél Olaszo Paprika TV édes p. Marokkó ,62 104,76 Kalifornia Spanyolo. i p , Uborka Kígyó Spanyolo ,89 82,93 Fõzõtök Cukkíni Spanyolo , Sárgarépa - Ausztria Belgium , Jégsaláta - Olaszo. Ft/db Karalábé - Olaszo. Ft/db Karfiol karfiol Franciao ,03 Lencse - Kanada , Vöröshagyma Barna Hollandia héjú Alma Golden Ausztria Körte Alex/Bosc Olaszo. K , ,63 Földimogyoró - Kína ,22 101,45 Gesztenye - Olaszo Csemegeszl Fehér Dél-Afrikai Közt ,78 Piros Dél-Afrikai Közt Citrom - Spanyolo , ,91 85,71 Töröko , ,66 Mandarin - Spanyolo Klementína - Spanyolo , Narancs Navel Görögo Spanyolo , Navelina Görögo ,33 Spanyolo , ,12 99,11 narancs Töröko Banán - Costa Rica Ecuador ,74 104,81 Elefántcsontp Honduras Kolumbia ,74 104,04

13 13. ábra Szupermarketek leggyakoribb árai néhány zöldségfaj esetében Auchan Cora Interspar Tesco Sárgarépa Petrezselyem Kelkáposzta Vöröshagyma 14. ábra Vidéki nagybani piacok leggyakoribb termeli árai néhány zöldségfaj esetében Sárgarépa Petrezselyem Cékla Fehér fejeskáposzta Jégcsap retek Fokhagyma 10. Debrecen 10. Kecskemét 10. Miskolc 10. Szeged

14 18. táblázat Zöldség-gyümölcs árak egyes európai nagybani piacokon Termék Szárm. Méret Kiszerelés M.e. :, db, csomó Hamburg München Berlin Bécs min max min max min max Szárm. min max / 10. / 9. Fejes káposzta belföldi 100 kg belföld Vöröshagyma belföldi mm 25 kg belföld Sárgarépa belföldi 100 kg belföld Zeller belföldi 100 kg belföld Paradicsom spanyol 47-57mm 6 kg olasz Zöldbab afrikai zöld 100 kg spanyol Spenót olasz 100 kg olasz Brokkoli olasz 100 kg olasz Padlizsán spanyol 100 kg olasz Sárgadinnye dél-amerikai karton 10 kg olasz Alma belföldi mm 100 kg olasz Körte olasz 75-80mm 100 kg belföld Szl dél-afrkai 4,5 kg olasz Cukkini spanyol cm 100 kg török Fokhagyma spanyol 100 kg magyar Klementina spanyol rekesz 10 kg spanyol Csiperkegomba lengyel 100 kg magyar Kínai kel belföldi 100 kg belföld Narancs spanyol 15 kg spanyol Termék ME Budapest Varsó (PL) Poznan (PL) Prága (CZ) Szlovákia 2005/ / / / /10 Alma kg Körte kg * 285* Citrom kg Narancs kg Banán kg Fejes saláta db * 168* Spenót kg Kígyóuborka kg * 595* Kínai kel kg * 149* Fejeskáposzta kg Vöröskáposzta kg Kelkáposzta kg * 78* Sárgarépa kg Vöröshagyma kg * 39* Fokhagyma kg * 383* Petrezselyemgyökér kg Csiperkegomba kg Burgonya kg * Import

15 - 15 -