OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. Készítette: Konyicsák Zoltán

Átírás

1 Készítette: Konyicsák Zoltán

2 Tartalom 1 Néhány szó az OTP Portálok programról Az OTP Portálok célja Munkáltatók részére Magánszemélyek részére Belépés az OTP Portálok oldalra A bejelentkezéshez szükséges adatok Átlépés másik Szolgáltatóhoz / szerepkörbe Elfelejtett jelszó Regisztráció Regisztrációk egyesítése További kapcsolattartók regisztrációja Felhasználónév (Login név) módosítása Jelszó módosítása cím módosítása Technikai információk Javasolt böngésző típus Javasolt képfelbontás Egyéb információk Elérhetőségek... 12

3 Az OTP Portálok honlapon az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., az OTP Nyugdíjpénztár, és az OTP Egészségpénztár béren kívüli juttatási termékeivel kapcsolatban hatékonyan intézheti vállalati ügyeit. Többek között teljes körűen lebonyolíthatja a cafeteria nyilatkoztatást, a SZÉP kártya rendelést és feltöltést, benyújthatja az önkéntes pénztárakhoz az adatszolgáltatást. A portálok használatához nincs szükség semmilyen kivételes informatikai tudásra, speciális szoftverekre, különleges számítógépre. Kezelhetősége egyszerű, ezáltal kis munkaerő ráfordítást igényel. Az OTP Portálok egységes felületén egyszerűen elérheti az alábbi Szolgáltatók online funkcióit: OTP Egészségpénztár (EP) OTP Nyugdíjpénztár (ÖNYP) OTP SZÉP Kártya (SZÉP) OTP Cafeteria Nyilatkoztató (CAF) Legyen Ön munkáltató, kereskedő (szolgáltató partner), vagy tagszervező partner (üzletkötő) az ingyenes regisztráció után (amit a Szolgáltatók végeznek el a szerződéskötést követően) azonnal használhatja a Portálok funkcióit. A fentieken túlmenően a Magánszemélyek részére is az OTP Portálok oldalon érhetőek el a fenti 4 Szolgáltatóhoz kapcsolódóan az online szolgáltatások: egyenleg és számla/kártyaforgalom lekérdezés (EP, ÖNYP, SZÉP) személyes levelezés bonyolítása az OTP Pénztárakkal (EP, ÖNYP) az igénybe vehető adókedvezmények kihasználtságának ellenőrzése az OTP Pénztáraknál (EP, ÖNYP) társkártya, továbbá kártya elvesztése esetén pótkártya igénylés (SZÉP) előlegfizetés az OTP SZÉP kártyával az elfogadóhely-kereső segítségével kiválasztható a szálláshely, vendéglátó (SZÉP) vagy egészségügyi szolgáltató (EP) Munkája megkönnyítése érdekében az OTP Portálok honlapon keresztül egyetlen belépéssel elintézheti, az OTP Nyugdíjpénztárral, az OTP Egészségpénztárral az OTP SZÉP kártyával, és az OTP Cafeteria Nyilatkoztatóval kapcsolatos ügyeit is, legyen Ön SZÉP kártyát elfogadó kereskedő (vagy egészségpénztári szolgáltató), üzletkötő vagy munkáltató (továbbiakban együtt kapcsolattartó).

4 Javasoljuk, hogy ellenőrizze, az OTP Pénztárszolgáltatónál, az OTP Nyugdíjpénztárnál vagy az OTP Egészségpénztárnál milyen címmel kérte regisztrációját, amennyiben ezek eltérnek, kérjük cégszerűen aláírt levélben jelezze az adott szervezet felé, hogy melyik felhasználói azonosítóját szeretné a jövőben használni (bővebben 3.1 fejezet). Egy regisztrációval léphet be az OTP Portálok oldalon az összes szolgáltató felületére, így egy címet és egy jelszót kell megjegyezni a jövőben ahhoz, hogy pénztártagsággal, SZÉP kártyával kapcsolatos ügyeit elintézze, ráadásul a cafeteria nyilatkozás is elvégezhető. Az OTP Portálok oldal elérhetősége: Az oldalon elsőként válasszon szerepkört annak megfelelően, hogy milyen ügyet szeretne intézni, illetve milyen információra van szüksége. 1. ábra az OTP Portálok oldal szerepkör képei Kapcsolattartóként a következő szerepkörök közül választhat: munkáltató (EP, ÖNYP, SZÉP, CAF) kereskedő (EP, SZÉP) üzletkötő (EP, ÖNYP) A fenti logikai kapcsolat szerint kereskedő szerepkör kiválasztásánál csak az EP és SZÉP Szolgáltatók választhatóak ki. Üzletkötő esetén csak az EP és az ÖNYP, míg munkáltató esetén mind a négy. A szerepkör kiválasztását követően a <Bejelentkezés> gomb megnyomásával érhető el a bejelentkezési oldal. 2. ábra a "Bejelentkezési" doboz

5 felhasználónév (login kód) a regisztrációs ben megadott adat (amennyiben nem került módosításra) jelszó első belépés esetén a regisztrációs ben megadott adat ellenőrző kód (captcha kód) megerősítő kód a regisztrált címre küldött egyszeri bejelentkezésre szóló egyedileg generált kód, amely az illetéktelen behatolások kivédésre szolgál Bejelentkezést követően az adott szerepkörhöz kapcsolt érvényes szerződéses Szolgáltatók piros színnel vannak kiemelve. 3. ábra a felső menüsor Ezt követően a Szolgáltató ikonjára kattintva a korábban megszokott ügyviteli felület jön fel. Átlépni másik szerepkörbe, vagy esetleg másik Szolgáltatóhoz a felső ikonokra való kattintással lehet. Elsőnek mindig a szerepkört kell módosítani, majd a Szolgáltatót, a szürke színű Szolgáltatók nem léteznek a kiválasztott szerepkörnél. 4. ábra a felső menüsor bejelentkezés után A funkció teljes körű működéséhez szükséges, hogy egyazon felhasználó ugyanazzal az címmel legyen regisztrálva mindegyik szerepkör/szolgáltató pároshoz (bővebben: 3.1 fejezet). A jelszó elfelejtése esetén az alábbiak alapján igényelhet új jelszót.

6 5. ábra Elfelejtett jelszó A szerepkör kiválasztását követően az Ügyintézés / Elfelejtett jelszó, vagy a bal felső sarokban a kulcsot ábrázoló ikonnal hívható elő a menüpont (5. ábra). Az adatok helyes kitöltését követően a Portál ben küld egy linket. 6. ábra Elfelejtett jelszó kérést megerősítő A linkre kattintva az alábbi visszaigazoló felület jön fel. 7. ábra Az elfelejtett jelszó megerősítését visszaigazoló Portál felület Ezt követően a Portál küld egy t, amely tartalmazza az ideiglenes jelszót.

7 Az OTP Portálok oldalon a Partner (munkáltató, kereskedő, tagszervező) első kapcsolattartójának (kiemelt kapcsolattartó) regisztrációját a Szolgáltatók végzik a megkötött szerződések alapján. A kiemelt kapcsolattartó további felhasználókat is felvihet a Portálra, de azt egyenként az adott szerepkörben az adott Szolgáltató portálján kell megtenni (bővebben 3.2 fejezet). Fontos! Egy személy több szerepkörben, több Partnernél is dolgozhat, így több regisztrációja is lehet a Portálok oldalon. Ebből kifolyólag korábban több honlapra (otpszepkartya.hu; otpnyilatkoztatas.hu) kellett belépnie, és minden egyes szerepkörválasztásnál újra be kellett jelentkeznie (pl. SZÉP kereskedőből nem lehetett közvetlenül átlépni a SZÉP munkáltatói szerepkörbe). Ez a probléma került kiküszöbölésre a október 16-án életbe lépett fejlesztéssel, mivel csak egy honlapra kell belépni, és kapcsolattartóként bármikor válthat a szerepkörök és Szolgáltatók között. 8. ábra regisztrációs szövege regisztráció bővítés esetén Előfordulhat, hogy egy személy eltérő címekkel regisztrált a különböző Szolgáltatóknál, ebben az esetben most sem tudja kihasználni az OTP Portálok előnyét, hiszen több regisztrációja van (különböző címekre kapja meg a megerősítő kódot). Lehetőség van ennek a kényelmetlenségnek a kiküszöbölésére: a) válassza ki azt az címet, amelyiket a jövőben használni kíván az OTP Portálok oldalon b) cégszerűen aláírt levélben jelezze az cím változást ( címet, nevet, telefonszámot mindenképpen tüntessen fel a levelében) azon Szolgáltatóknál, ahol nem a kívánt címmel regisztrált (az OTP Pénztárak esetében tölthet ki nyomtatványt is; elérhetőségek az utolsó oldalon) c) várja meg a regisztrációs t, majd ezt követően egy bejelentkezéssel tudja használni az OTP Portálok honlapot További kapcsolattartót elsősorban a kiemelt kapcsolattartó regisztrálhat az OTP Portálok oldalon. A regisztrációt minden egyes szerepkör/szolgáltató pároshoz külön fel kell vinni, amennyiben ez szükséges.

8 További kapcsolattartó regisztrációja minden Szolgáltatónál minden szerepkörben azonos. Jelen kézikönyvben a munkáltató/cafeteria Nyilatkoztató páros példáján vezetjük le a folyamatot. A regisztrációt a Beállítások / Felhasználók menüpontban lehet elvégezni. 9. ábra Beállítások / Felhasználók menüpont Itt az <Új felvitel> gomb megnyomásával indítható a regisztrációs folyamat. Minden egyes mező kitöltése kötelező! 10. ábra Felhasználó felvitele beviteli képernyő 11. ábra egy kitöltött felhasználó felvitele beviteli képernyő Login név esetén javasolt a Windows, vagy valamilyen a munkakörhöz használt felhasználónevet választani, így nem kell egy újabb adatot megjegyezni.

9 12. ábra Felhasználók menüpont Az OTP Pénztárak esetében a Felhasználó felvételét követően külön Jogcsoportot is hozzá kell rendelni a felhasználóhoz, különben a regisztráció létrejön, de jogosultság hiányában nem hozzáférhető a Portál. Ez a művelet a felhasználó sorát kijelölve a <Jogcsoport hozzárendelés> gombbal végezhető el. Ezt követően a felhasználónak a megadott címére automatikusan kiküldésre kerül a két regisztrációs (egy a jelszóval, egy a login névvel). Lehetőség van a felhasználónév módosítására elsősorban kiemelt kapcsolattartóknak. Mivel a regisztráció során a Portál Login névként egy 12 számjegyből álló kódot ad meg, ami nehezen megjegyezhető, javasolt ennek megváltoztatása. 13. ábra Felhasználó módosítása felület A módosítást a Beállítások / Felhasználók menüpontban lehet elvégezni. Ez a művelet a felhasználó sorát kijelölve a <Módosítás> gomb megnyomását követően végezhető el (13. ábra Felhasználó módosítása felület).

10 A jelszó módosítása esetén az alábbi lépéseket szükséges elvégezni. 14. ábra Jelszó megváltoztatása A belépést követően az Ügyintézés / Jelszó megváltoztatása, vagy a bal felső sarokban a kulcsot ábrázoló ikonnal érhető el a menüpont. Az adatok helyes kitöltését követően a Portál felugró ablakban igazolja vissza a módosítást. Kapcsolattartó esetén az cím felhasználó általi módosítására nincs lehetőség. Kiemelt kapcsolattartó címének módosításához cégszerűen aláírt levélben jelezze a Szolgáltatók felé a módosítást. Nem Kiemelt kapcsolattartó esetén szintén új regisztráció szükséges, amelynek leírása a 3.2 fejezetben található, a korábbi regisztráció a Beállítások / Felhasználók menüpontban az <Inaktiválás> gomb megnyomásával szüntethető meg.

11 A Portálok használatához az alábbi technikai paraméterek ajánlottak: Google Chrome 14 és újabb verziók, melyek a következő honlapról tölthetőek le: Opera 11.5 és újabb verziók, melyek a következő honlapról tölthetőek le: Firefox 7 és újabb verziók, melyek a következő honlapról tölthetőek le: Internet Explorer 9 és újabb verziók, melyek a következő honlapról tölthetőek le: * 768 pixel A PDF formátumú fájlok megnyitásához Acrobat Reader programra van szükség. Amennyiben ez a szoftver az Ön gépén nincsen telepítve, azt ingyenesen letöltheti az alábbi címről: Az OTP Portálok megfelelő működéséhez a böngészőben a javascript engedélyezése szükséges. Amennyiben az OTP Portálok mégsem működnek megfelelően, javasoljuk a böngésző beállításait alapértelmezettre visszaállítani.

12 Budapest 5. Pf / 1 info@otpnyugdij.hu 1370 Budapest, Pf / 3 info@otpszepkartya.hu 1243 Budapest, Pf