Kötöttpályás rendszerek menedzsmentje

Kötöttpályás rendszerek menedzsmentje Vasúti árufuvarozás európai kitekintés Dr. Farkas Gyula Vasúti kapcsolatok vezető

Témák Európai vasúti árufuvarozás bevezetés Rail Cargo Group stratégiájának bemutatása 2017.03.21. 2

Európa a kb. 17%-os vasúti részaránnyal globálisan sereghajtó a szállított mennyiség mintegy fele egyeskocsi-forgalom Vasút részaránya százalékban, 2011/12-es adatok árutonna-km alapján (belvízi hajózás nélkül) Példák Észak- Amerika Ausztrália Ázsia (FÁK államokkal együtt) Világ Afrika Latin- Amerika Európa (FÁK nélkül) 2017.03.21. 3

Árufuvarozási teljesítmények (milliárd árutonna-kilométer) 2017.03.21. 4

Európa sereghajtó szerepe a keretfeltételek alapján minőségi változás nem várható (példák) Sikertényezők (példák) EU Észak- Amerika Tényező Észak-Amerika vs. EU Szállítási távolság (km) 400 1.350 ~ 3 Átlagos megrakása (nettó tonna) 400 2.500 ~ 6 Maximális vonathossz (m) 750 5.000 ~ 7 Maximális vonattömeg (t) 1.500 10.000 ~ 7 Nyomtáv Szimpla Dupla ~ 2 Tengelyterhelés (t) 22,5 32 ~ 1 Átlagos vágányhossz a terminálokon (m) Tömegáru és konténeres rakomány aránya 400 50% 1.000 70% ~ 1 ~ 3 A keretfeltételek (reálisan) nem változtathatók meg 2017.03.21. 5

Az európai vasúti árufuvarozás szétaprózódott ipar (~ 16 milliárd euro) Nemzeti szereplők Kulcsadatok EU-27 + CH, NO 2011/2012 ~ 16 milliárd eurós bevétel (~ 17 milliárd euro 2007-ben) ~ 300 ezer alkalmazott 8 vasúttársaság felel a piac ~75%-ért. Több mint 700 engedéllyel rendelkező vasúttársaság¹, ~ 417 milliárd nettó ton-km teljesítmény DB Schenker Rail, a legnagyobb piaci szereplő, piaci részesedése ~25% (ton-km-ben) Vasúti áruszállítás modális részesedése² ~ 17% Átlagos szállítási távolság: ~ 400 km ~ 30% piaci részesedés a nehézipari áruszállításban 1) Áru- és személyszállítás 2) Közúti, vasúti, belvízi, tkm-ben számítva Forrás: UIC, McKinsey elemzés 2017.03.21. 6

A vasúti árufuvarozás három alapszolgáltatást kínál Konvencionális egyedi kocsi Hálózat Vasúti Vasúti Leírás a szállított mennyiség ~ 50%-a Félkész és gyártott áru, speciális áru Fő versenytárs: teherautó Nyereségesség Veszteséges, kivéve a különleges áru nagy távolságon történő szállítását szárnyvonalak szárnyvonalak Konvencionális teljes vonat a szállított mennyiség ~ 25%-a Többnyire ömlesztett áru Fő versenytárs: belvízi hajózás Új piaci szereplők támadási pontja Hagyományosan nyereséges Intermodális Forrás: UIC, McKinsey Tengeri terminál Teherautó szárnyvonalak a szállított mennyiség ~ 25%-a Többnyire nem nyereséges Gyártott áru konténerekben Fő versenytárs: teherautó Sok földrajzi régióban anyagilag támogatott Speciális berakodott teherautók szállítása többnyire alpesi átjárokon Ausztriában/Svájcban Rendező-pályaudvar/terminál Rakodóhely 2017.03.21. 7

A vasúti árufuvarozási szektor liberalizációja Forrás: IBM Rail Lib Index 2011 8 2017.03.21. 8

A liberalizációt követően ~100 országos szolgáltató piaci megjelenése mintegy 1/3-os részesedésvesztés a meglévő szolgáltatóknál Új belépők piaci részesedése, 2011/12 százalék Példák az új piaci szereplőkre Egyesült Királyság Svédország Hollandia 40 40 44 Freightliner, GBRf, DRS Hector Rail, TX Logistik ACTS, SNCF, SNCB Svájc 35 BLS, TX Logistik Lengyelország Németország Franciaország Olaszország 32 31 29 28 CTL, DB Schenker, Lotos Kolej HGK, TX Logistik, Captrain Europorte, Euro Cargo Rail RCG, SBB, Rail Traction Company Magyarország 26 Floyd, GySEV Ausztria 14 CagoServ, Wiener Lokalbahnen Forrás: Eurpean Commission, Schienen Control! Figyelem: a tényleges piaci részesedés-vesztés ennek kb. a duplája, mivel valójában 3 in 2009 von csak DB az Schenker irányvonatokat gekauft támadják a magánvállalatok (a volumen mintegy 50%-a) 2017.03.21. 9

Európai kitekintés - a vasúti árufuvarozás részaránya (százalékban) 2017.03.21. 10

Az eredmény: SGV Szenario 2020 3 piacvezető 3 régióban ám a működési területek átfedésben vannak DBSR piacvezető pozícióban RCG piacvezető pozícióban PKP piacvezető pozícióban RCG/PKP RCG/DBSR SGV Szenario 2020 /Vasúti árufuvarozási forgatókönyv 2020/ 3 nagy árufuvarozó vasút Közép- és Délkelet-Európában (DB, RCA, PKP) A nyereségesség részben elegendő a reinvesztícióhoz Integrált Cargo-megoldások testvérspedíciók révén Az egyéb vasútvállalatok száma érezhetően csökken Aktuális ellenpélda: Grampet (Magáncég konszolidálja az államvasutat Délkelet-Európában) 2017.03.21. 11

Témák Európai vasúti árufuvarozás - bevezetés Rail Cargo Group stratégiájának bemutatása 2017.03.21. 12

A Rail Cargo Group külföldi képviseletei, telephelyei Ausztria RCA RCL-AT RCL-MAC RCL-ES RCO-AT RCW-AT ÖBB-TS Magyarország RCH RCC RCL-HU RCO-HU RCT-BIL TS-MAV TS-HU Németország RCL-DE RCO-DE RCC-DE RCC-PCT RCA Olaszország RCL-IT RCT-DES RCT-STI RCC-IT Horvátország RCL-HR RCC-HR Szardínia Belgium Brüsszel Korzika Amsterdam Hollandia Luxemburg Szlovénia RCC-SI RCA Svájc Bern Dánia Koppenhága Németország Berlin Olaszország Róma Törökország RCL-TR Prága Maribor Szlovénia Svédország Csehország Bécs Ausztria Zágráb Lengyelország Pozsony Horvátország Északitenger Bosznia- Hercegovina Varsó Magyarország Szarajevo Szlovákia Budapest Szerbia Montenegro Belgrad Litvánia Vilnius Románia Sofia Podgorica Tirana Skopje Mazedonien Görögország Albánia Bosznia-Hercegovina RCL-BH Lengyelország RCL-PL RCO-CSKD Riga Lettország Minsk Fehéroroszország Bukarest Bulgária Ukrajna Oroszország Kijev Moldávia Kischinau Törökország Csehország RCL-CZ RCL s.r.o. RCO-CSKD RCT-PRG RCC-CZ RCA Szlovákia RCL-CZ RCO-CSKD RCC-SK TS-SK Oroszország RCL-RU Románia RCL-RO RCC-RO Bulgária RCL-BG RCC-BG RCA Görögország RCL Goldair RCT-SIN (EXIF Hellas) RCL Rail Cargo Logistics RCO Rail Cargo Operator RCT Rail Cargo Terminal RCC Rail Cargo Carrier RCW Rail Cargo Wagon RCA Rail Cargo Austria RCH Rail Cargo Hungaria ÖBB-TS... ÖBB-Technische Services Rail Cargo Hungaria 2017.03.21. 13

Egymást kiegészítő, országokon átívelő vasúti ügyletek 1 Szállítmányozó vasúti ágazati kompetenciával Fókuszban a vasútlogisztika mint fő kompetencia Átláthatóság egyszerűsítés révén és 5 üzleti terület saját üzleti modellel és piaccal (belső, külső) 2 3 Operátor rendszeres irányvonati konténerforgalmakhoz Vasútvállalat saját vontatáshoz és értékesítés viszonteladóknak Produktion Kompetencia, források és felelősség egyesítése 4 Kocsik bérbeadója Konzisztens márkastruktúra 5 Gördülő állomány karbantartója Technische Services GmbH Technical Services Hungaria Kft. Technical Services Slovakia, s.r.o. TS-MÁV Gépészet Kft. 2017.03.21. 14

A Rail Cargo Group számokban 2015. évi adatok Forgalom 2,1 milliárd, 76,6 millió EBIT Fuvarozott árumennyiség 109,2 millió tonna Árutonnakilometer 29,1 milliárd tkm Dolgozói létszám 8.260 Gördülőállomány 656 mozdony Kocsik 21.445 5 vasúti üzletág 15 vasúti spedíció 4 operátortársaság 10 vasúttársaság 1 kocsibérbeadó 4 karbantartó a gördülőanyaghoz 2017.03.21. 15

RCG-üzletek sikerrel kecsegtető stratégiai súlypontjai az aktuális piaci körülmények között Üzlet Stratégiai pozicionálás Vasúti spedíció A Rail Cargo Group számára egyértelmű fókusz (M&A, vezetők és szakértők toborzása, ) A verseny kihasználása a szállítási piacon és földrajzi jelenlét Intermodális fuvarozás Saját vontatás Kocsigazdálkodás Fókuszálás nyereséges piaci résekre és innovatív termékekre, pl. Shuttleösszeköttetések az Északi-tenger, a Földközi-tenger és a Fekete-tenger között Az Ausztriában/Magyarországon a hatékonyságnövelő intézkedések következtében felszabaduló mozdonyok szelektív külföldi bevetése a gazdaságossági kritériumoknak megfelelően Versenyelőny a nemzetközi átmenő saját vontatás és innováció révén Az új Taurus-flotta deinvesztíciójára nem kerül sor (középtávú versenyelőny) Beruházás általánosan felhasználható teherkocsikba, továbbá speciális kocsikba megkülönböztető ismérvként Karbantartás Technische Services "Nearshoring a karbantartási költségek optimalizálására és a nemzetközi saját vontatás támogatása 2017.03.21. 16

Miért csoportként való optimalizálás? Jobb értékesítés Olcsóbb üzemeltetés Gyorsabb döntés Kevesebb kockázat Vonzó a legjobbak számára Mindegyik értékesítési egység mindegyik termék értékesítésével foglalkozik Nemzetközi forgalmak közös fejlesztése Optimalizált árú komplett csomagok multinacionális kiemelt és csoport-ügyfeleknek Aktív termékelhelyezés 3. vasútvállalati és közúti szolgáltatások egyeztetett és olcsóbb beszerzése A saját mozdonyok és kocsik számát az igényeknek megfelelőre csökkentése A saját és bérelt mozdonyok és kocsik kihasználtságát országokat átfogóan is történő irányítása A forrásátfedések elkerülése 5 egyértelmű, átfedésmentes üzlet, ahol a termékcsoportok a Profit Centerek Erőforrások és kötelezettségek szinkronizálása üzleti tevékenységekként Minden keresztmetszet egységes szemlélete a csoportoptimum érdekében (termékek, országok) Jogi kompetenciák összefogása Biztonságra és ECM-re vonatkozó felelősség szigorítása Leszámolás és követeléskezelés összefogása Alapterhelés biztosítása saját vontatás kialakításával a make-or-buy döntéssel az értékesítésben. Világos stratégia, sikertörténet esélye (Új), energikus és elhivatott munkatársak Karrierutak a csoporton belül, nemzetközileg vezető logisztikai vállalatok minőségi követelményeinek megfelelő kompetenciákkal 2017.03.21. 17

Áttekintés Az árufuvarozás helyzete Magyarországon Liberalizáció és a magyar magánvasutak térnyerése A MÁV Cargótól a Rail Cargo Hungariáig A Rail Cargo Hungaria bemutatása Területi Üzemeltetési Központok Teljesítmények, kulcsmutatók Célok Küldetés Jövőkép 2017.03.21. 18

A magyar vasúti árufuvarozás teljesítményének alakulása (1960-2000) 140 000 120 000 Elszállított árutonna (ezer tonna) 116 147 129 157 100 000 80 000 92 668 87 412 60 000 40 000 43 618 20 000-1960 1970 1980 1990 2000 Forrás: MÁV Rt. Statisztikai Zsebkönyv 1982-2000 Elszállított árutonna (ezer tonna) 2017.03.21. 19

Millió tonna Árufuvarozási teljesítmények fuvarozási módok szerint 400 350 300 250 vízi 200 csővezetékes vasúti 150 közúti 100 217 214 213 229 251 243 258 230 200 183 166 169 193 198 50 130 Forrás: KSH 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017.03.21. 20

A belföldi áruszállítás alakulása a vasút és közút tekintetében (ezer tonna) 2017.03.21. 21

Nemzetközi áruszállítás alakulása a vasút és közút tekintetében (ezer tonna) Forrás: KSH 2017.03.21. 22

Áruszállítás összesen a vasút és közút tekintetében (ezer tonna) Forrás: KSH A magyarországi áruszállítás vasúti részaránya 2015-ben 17%. 2017.03.21. 23

Magánvasutak kialakulásának gazdasági alapja termelési bázison alapuló működés külföldi tőkeerős háttér szakmai kapcsolatrendszeren alapuló működés verseny a torta ugyanakkora maradt 2017.03.21. 25

A vasútvállalatok száma Magyarországon 50 48 27 31 33 39 40 39 17 Forrás: NKH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.03.21. 26

Új szereplők a vasúti árufuvarozási piacon 6 10 16 24 31 32 34 38 Hálózathozzáférési szerződéssel rendelkező partnerek Forrás: NKH-számítás 2017.03.21. 27

A magyar vasúti árufuvarozási piac megoszlása A 2011-es év üzleti év adatai alapján a vállalkozások becsült piaci részaránya, a csak vasúti áruszállításból származó árbevétel alapján 1,16% 3,09% 4,45% 0,08% 2,29% 2,06% 0,05% 0,15% 71,96% 0,17% 12,59% 0,56% 0,28% 1,12% Forrás: Navigátor magazin, 201. szám, 2012. augusztus 2017.03.21. 28

A vasúti áruszállítás liberalizációjának jelenlegi hatásai Magyarországon Magyarország 2004-ben kezdte meg a vasúti árufuvarozási piac liberalizációját Vasúti Pályakapacitás - Elosztó Kft. Nemzeti Közlekedési Hatóság A kormányzat a vasúti árufuvarozásra mint privátszférára tekint a jövőben 2014 januárjától a MÁV-START-ba integrálódott a MÁV-TRAKCIÓ és a MÁV Gépészet: Pályahálózatműködtetés Személyszállítás 2017.03.21. 30

Rail Cargo Hungaria szerkezetváltás 2003 2004 2006 2007-2008 2010-2014 MÁV Árufuvarozási Üzletág Liberalizáció MÁV Cargo Privatizáció Rail Cargo Hungaria MAGYAR TULAJDONÚ ÁLLAMI VÁLLALAT OSZTRÁK ÁLLAMI TULAJDONÚ, MODERN VASÚTI SZOLGÁLTATÓ Magyarország 2004-ben kezdte meg a vasúti árufuvarozási piac liberalizációját A kormányzat a vasúti áruszállításra mint privátszférára tekint a jövőben 2017.03.21. 31

Kulcsunk a sikerhez: vasúton túlmutató gondolkodás Komplex vasútlogisztikai szolgáltatások Szállítmányozás Fuvarszervezés Költségviselet Ügyfélkapcsolatok Vasútlogisztika Terminállogisztika Vasútlogisztika Vámügyintézés Vasúti árufuvarozási rendszer Egyedi kocsirakomány Árufuvarozás Irányvonatos forgalmak (export, import, tranzit) Intermodál (konténer) Kiegészítő szolgáltatások (futásfelügyelet, vontatás, vámügyintézés) 2017.03.21. 32

ÖBB Holding AG Az RCH kapcsolatrendszere Rail Cargo Austria AG ÖBB- Technische Services GmbH ÖBB- Produktion GmbH Társadalmi kapcsolatok Üzleti kapcsolatok Ügyfelek Vasúti partnerek Szakszervezetek, érdekképviseletek, munkavállalók MÁV Zrt. MÁV Infra MÁV Egyéb MÁV Start GYSEV Zrt. GYSEV Infra GYSEV Egyéb ÖBB- IKT GmbH NKH NFM NGM BM+FM+Egyéb Közlekedési hatóság Vasút-igazgatás Egyéb háttérintézmény Munkaügy NAV GYSEV Cargo Egyéb szállítók 2017.03.21. 34

Nemzetközi vasúti árufuvarozási szolgáltatás Pálya Trakció (Vontatás) Hozzáférési szerződés Trakciós szerződés Átadó/átvevő fuvarozó vasúti társaság Fuvarozó vasúti társaság Ügyfél (Határforgalmi) Együttműködési szerződés Kocsihasználati szerződés Kocsi CIM Fuvarozási szerződés 2017.03.21. 35

A Rail Cargo Hungaria számokban Mintegy 1900 munkavállaló Mintegy 9.000 teherkocsi 25 Taurus mozdony 150 mozdonyvezető 32 millió elszállított tonna Csaknem 700 kiszolgálási hely 65%-os piaci részesedés Magyarországon 2017.03.21. 36

RCH szervezeti felépítés 2017.03.21. 37

Vezérelveink Vállalatunkat a szakértelem és az egyedi igényeknek megfelelő vasútlogisztikai megoldások iránti elkötelezettség jellemzi. Összekötjük Európát az Északi-tenger, a Fekete-tenger és a Földközi-tenger között a szaktudás, az erőforrások célzott felhasználása és az egyértelmű felelősségi körök révén. A hosszú távú, a környezettel és társadalommal összhangban lévő gazdasági sikerek fontos alapelvünk. Vállalatunk minden új kihívásra talál ágazatspecifikus megoldást, kiemelten fontosnak tartja az innovációt és az ügyfelekkel való partnerséget. Meg vagyunk győződve arról, hogy az ügyfél-elégedettség alapja a minőség, a megbízhatóság és biztonság. Erősségünk a tapasztalatban rejlik, hiszen a jövő a múlt eredményeire épül. 2017.03.21. 38

Vasúti árufuvarozás minden árucsoportra kiterjedő kompetenciával Business Unit MACE A Business Unit MACE ásványolajok, gázok, vegyipari- és mezőgazdasági termékek szórt és irányvonatos továbbítását foglalja magában. Ásványolaj-, gáz- és vegyipari szegmens: Az ásványolajok, gázok és vegyipari áruk fuvarozásával vállalatunk hazai és nemzetközi szinten is hozzájárul a szegmensben fontos szerepet betöltő ügyfelek eredményes működéséhez. A zsákos műtrágyák, valamint a műanyag termékek fuvarozásához eltolható falú vasúti kocsikat biztosítunk, amely a be- és kirakásnál megkönnyíti a gépi eszközök használatát. Partnereink megrendelései által jelenős mértékben lefedjük az ágazat fuvarozási igényeit. Mezőgazdaság: Az RCH több mint 2 millió tonna gabona, cukorrépa, cukor, takarmány, olajos mag, növényi olaj és bioenergia belföldi és nemzetközi fuvarozását végzi évente. A mezőgazdasági szegmens fuvarozása jól szervezett logisztikát igényel, melyben társaságunk országos lefedettségének köszönhetően maximális segítséget tud nyújtani. Irányvonati és a szórt küldeményes rendszereink biztosítják, hogy a mezőgazdasági termékek fuvarozására a megbízók igényei szerinti konstrukciót kínáljuk. 2017.03.21. 39

Vasúti árufuvarozás minden árucsoportra kiterjedő kompetenciával Business Unit WPBC (Faáru/Papír/Építőipar/Iparcikk) Építőipari szegmens A Rail Cargo Hungaria a nagy mennyiségű építőipari és kő-, kavics termékek fuvarozásához megfelelő darabszámú, karbantartott kocsiparkkal rendelkezik. Nagy volumenű projekt-beruházások (autópálya-építés, vasúti pályafelújítás) esetén a vevő igényei szerint alakítjuk ki szolgáltatásunkat, és amennyiben szükséges, logisztikai partnereink segítségével az áru felfuvarozását/kiszállítását, illetve ki-és berakodását is megszervezzük. Az erős versenyhelyzet ellenére a Rail Cargo Hungaria ügyfélbarát értékesítési politikájával továbbra is biztosítja meghatározó iparági pozícióját. Fa- és papíripari szegmens Társaságunk az egész termelési láncot végigkövető szolgáltatást biztosít az alapanyagtól a végtermékig. Ezen szegmens áruféleségeinek fuvarozása kiemelten jól szervezett logisztikát igényel, melyben a Rail Cargo Hungaria országos lefedettségének köszönhetően maximális segítséget tud nyújtani. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a szegmensbe tartozó, különböző külső behatásokra érzékeny papír áruféleségek szállításához mindig a megfelelő minőségű és típusú kocsikat biztosítsuk, ezzel is elősegítve az áruk állagának és minőségének védelmét. Kereskedelmi áruk szegmens Az iparcikkek, kereskedelmi áruk számára sérülésmentes fuvarozási módot biztosít a Rail Cargo Hungaria. A termékek állagmegőrzése kiemelt fontosságú, ennek érdekében vállalatunk ágazat-specifikus technológiát biztosít, amely nagy rakterű, megfelelő tisztaságú vasúti kocsikat foglal magába, melyekben optimálisan helyezhetőek el a megrendelők termékei. 2017.03.21. 40

Vasúti árufuvarozás minden árucsoportra kiterjedő kompetenciával Business Unit STEA (Fémek/Energiahordozók/Nyersanyagok/Autóipar) Feladatunk a nagy volumenű, irányvonatba szervezett tömegáruk, ipari alapanyagok, félkész- és késztermékek, illetve autó- és gépipari termékek, áruféleségek továbbításának megszervezése konvencionális forgalomban. Mesterségünk címere: minden ami... KOHÁSZAT BÁNYÁSZAT AUTÓ Kiemelt jelentőségű a vasérc, az ócskavas, az acéláru, a szén és az egyéb fémek fuvarozása, amelyhez innovatív, rugalmas logisztikai megoldásokra van szükség, hogy több millió tonna nyersanyagot mozgassunk Európa-szerte vasúton. A ezen árukból 12,5 millió tonnát fuvarozott 2015-ben, ami a vállalat teljes forgalmának 39 %-a. Mint az autóipar bizonyított partnere, a Rail Cargo Hungaria biztosítja a magyarországi autóipar kiszolgálását nyersanyagok, félkész és késztermékek időben történő fuvarozásával. Partnereinkkel kötött hosszú távú, stratégiai megállapodásaink kiemelt jelentőségűek, egyben ügyfeleink elégedettségét reprezentálják vállalatunk szolgáltatásaival kapcsolatban 2017.03.21. 41

Intermodális vonatok Konténer fuvarozás A kombináltfuvarozás az Európai Unió által is kiemelt nemzetgazdasági fontosságú és preferált árutovábbítási mód. A több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a vasúti kombináltfuvarozás területén. Hosszú évek óta sikeresen működünk együtt a legnagyobb európai korridorokon jelen lévő, kombináltfuvarozásra szakosodott vállalatokkal. A a vasúti kombináltfuvarozás területén egyedülálló szerepet tölt be, mivel nemcsak a Budapest központú forgalmakban, hanem a hazánkat átszelő fontos tranzit korridorokon történő áruáramlatok továbbításában is meghatározó szereplő. A teljes magyarországi vasúti kombináltfuvarozásban jelenleg a a maga több mint 50% feletti részesedésével piacvezető szerepet tölt be Magyarországon. Megbízóink részére számos irányvonati továbbítási szolgáltatást kínálunk az áruk leghatékonyabb módon történő rendeltetési helyre való eljuttatásához. A kíséretlen kombináltfuvarozási forgalmaink több mint 90%-a irányvonatokba szervezve előre programozottan történik. Kalkulálható árutömeg Áruvédelem Környezetvédelem Rövidebb szállítási idő Lehetővé teszi a homogén áruszállítási lánc kialakítását Terminálokon, repülőtereken egyaránt alkalmas az átrakodás nélküli tárolásra 2017.03.21. 42

Konvencionális vonatprojektek A projektvonat rendszereken keresztül megbízóink igényei szerint különféle konvencionális árumennyiségeik részére költséghatékony és gyors továbbítási lehetőséget kínálunk. A projektvonatok meghatározott korridorok és útvonalak mentén közlekedő speciális irányvonatok, amelyekkel biztonságosan és gazdaságosan előre tervezhető mind az áru eljutásának ideje, mind annak költsége. Több országon átívelő fuvarfeladatok vasútlogisztikai megoldásában piackoordináló szerepet töltünk be az európai és az eurázsiai régióban. Minőség és gyorsaság Versenyképes üzleti megoldásokat, komplex árufuvarozási szolgáltatást biztosítunk ügyfeleink számára portfoliónkba tartozó, a cégcsoporton belül rendelkezésre álló, minőségi vasútvállalati teljesítmények bevonásával. 2017.03.21. 43

Vontatójármű állomány 25 vonali villamos mozdony Feszültség és áramrendszer: 15 kv/16,7 Hz és 25 kv/50hz Konstrukciós sebesség: Nyomtáv: Legnagyobb indító vonóerő: Maximális villamos fékerő: Maximális teljesítmény: 230 km/h 1435 mm 300 kn 150 kn 7,0 MW Mozdony tömege: Ütközők közötti max. távolság: Mozdonyszekrény szélessége: Legnagyobb magasság: 86 t 19 280 mm 3000 mm 4375 mm 2017.03.21. 44

Áttekintés Az árufuvarozás helyzete Magyarországon Liberalizáció és a magyar magánvasutak térnyerése A MÁV Cargótól a Rail Cargo Hungariáig A Rail Cargo Hungaria bemutatása RCH Területi Üzemeltetési Központok Teljesítmények, kulcsmutatók Célok Küldetés Jövőkép 2017.03.21. 45

Az RCH újraértelmezte működését Folyamat-újratervezés Bizalmi elvű ügyfélkapcsolat Információ vezérelt rendeléskezelési folyamat Komplex munkakörcsaládok Helyfüggetlenül végezhető tevékenységek koncentrálása IT-alkalmazásfejlesztés Hálózati- és kocsi alapadatbázis Menetrend és tolatás megrendelés Ügyfeleknek is szolgáltatást nyújtó rendszerek Kocsi átadó könyvet kiváltó rendszer A partnervasutak közti alkalmazások összehangolása lehetővé teszi a gyors és pontos adatcserét 2017.03.21. 46

Kulcsmutatók* 2011 2012 2013 2014 2015 Árutonna (ezer) - CUV nélkül 35 157 33 535 32 533 32 704 31 933 Árutonna-kilométer (millió) - CUV nélkül 6 902 6 668 6 334 6 337 6 050 Üzleti működés bevételei (miliió ) 276,3 246,5 240,8 233,6 227,1 Üzleti eredmény (millió ) 0,4 9,2 9,3 5,8 9,0 EBITDA (millió ) 17,1 26,4 25,4 22,1 26,4 *Adatok az IFRS szerint 2017.03.21. 48

Az RCH által fuvarozott áruféleségek megoszlása 2016-ban (százalék) Üres kocsi 13% Intermodal 9% Ásványolaj 7% Mezőgazdaság 6% Építőanyagok 11% Vegyi áruk 6% Acéláru 7% Fa 4% Autóipar 3% Papír Nyersanyag 32% Iparcikk 0% 2% Rail Cargo Hungaria 2017.03.21. 49

Piaci stabilitás RCH forgalom alakulás 2006-2015 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tonna (ezer) 46 776 44 521 41 857 31 871 35 350 35 157 33 535 32 533 32 704 31 933 2017.03.21. 50

A költségstruktúra változása Értékcsökkenés 4% Egyéb költségek 12% 2005 PHD+ vontatás+ tolatás 52% Személyi jellegű ráfordítás 14% Egyéb költségek 25% 2016 PHD+vontatás +tolatás 40% Pool költségek 18% Értékcsökkenés 8% Személyi jellegű ráfordítás 17% Pool költségek 10% 2017.03.21. 51

Forgalmi statisztika Leközlekedett vonat db vonatnemenként 2008-2014 90 000 80 000 85 344 70 000 76 003 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 19 443 41 112 54 249 50 440 48 750 41 110 14 725 15 648 36 267 14 555 44 320 42 439 33 588 36 546 28 100 16 679 39 674 35 008 30 348 5 659 4 283 4 854 4 165 2 825 3 001 3 257 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Szórt Kiszolgáló Irány Kombi 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 10 806 4 335 6 357 7 629 3 689 3 843 Elfuvarozott millió btkm vonatnemenként 6 438 3 566 5 829 4 190 7 570 4 323 8 052 3 795 2 000 0 1 460 1 145 1 419 1 294 525 302 320 264 926 993 1 046 236 297 311 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Szórt Kiszolgáló Irány Kombi 2017.03.21. 52

Az RCH céljai a piaci pozíció megőrzése és a tőkeköltségek kitermelése Szerep Piacvezető vasútvállalat az RCG 2. hazai piacán Kompetencia-központ Kelet-Európában (pl. RCC HQ) Shared Service Center felépítése Magyarországon az RCG vállalatok részére Kihívás Nyereségesség Magas vállalatérték az RCA könyveiben Piaci részesedések megőrzése Lényeges kezdeményezések Piaci oldalon A saját vontatási képesség fejlesztése Ügyfelek megtartása, akvirálása International Pricing Költség oldalon Szigorú költséggazdálkodás Termelékenységnövekedés Folyamatok optimalizálása, BPR 2017.03.21. 54

Tiszta vasút Vasút CO 2 Mint a vasúti árufuvarozás területén kompetens partner, nagy hangsúlyt helyezünk a gazdasági, környezettudatos és szociális tevékenységekre. Minden egyes vasúton szállított tonnával a környezetet védjük, hiszen a vasúti árufuvarozás a közúti áruszállításhoz viszonyítva 18-szor kevesebb széndioxidot termel. CO 2 teherautó 2017.03.21. 55

Köszönöm a figyelmet! 2017.03.21. 56