GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Nyrt. pénzügyi eredményei a 2007. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónapos időszakban Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított adatok www.synergon.hu e-mail:investor.relations@synergon.hu A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 1/28 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Tel.: (1) 399-5500 Fax: (1) 399-5599
2007. első hónapjaiban az elmúlt évet is jellemező gazdasági tendenciák folytatódtak: enyhén, de folyamatosan lassuló növekedési ütem, az ipari termelés és az export szárnyalása, a magánfogyasztás bővülésének jelentős csökkenése, és magas államháztartási hiány. 2007. második negyedévében a gazdaság iránti bizalom növekedett, az idei államháztartási folyamatok a tervezettnél kissé kedvezőbben alakulnak, a forint tartósan erős. A szolgáltató vállalatok bizalma ugyan stagnált, de a mezőgazdasági, az ipari és a kereskedelmi szektorban jelentős bizalomnövekedés figyelhető meg. Az árbevétel-nagyság tekintetében elmondható, hogy a növekvő cégmérethez egyre nagyobb bizalom kapcsolódik. Az EU forrásokhoz való hozzájutással kapcsolatos szkepticizmus ellenére a benyújtott pályázatok átlagos száma emelkedett a kis- és középvállalkozások körében. A fentieket az informatikai piacra vetítve, elmondható, hogy 2007. első negyedévében a vállalatokat, a közszférát a kivárás jellemezte, illetve bizonyos nagyobb projektek előkészítése, tervezése ebben az időszakban történt meg, vagy zárult le. A második negyedévben elindított informatikai beruházások lendületet adtak ugyan a piacnak, ugyanakkor várhatóan a harmadik negyedév, a szezonalitás és a gazdasági tendenciák miatt, megtöri ezt a folyamatot. Az elmúlt időszakban, brüsszeli jóváhagyással a pályázható források véglegesítésre kerültek. Az év második felében kiírásra kerülő pályázatok informatikai vonatkozásai miatt szintén befolyással vannak az IT piacra, de ezeknek pénzügyi hatásai legkorábban csak jövőre várhatók a pályázatírási és elbírálási procedúra időigényessége miatt. A Synergon Csoport 2007. második negyedévében 200 millió forint adózás utáni nyereséget realizált, így a kumulált eredmény 176 millió forint veszteség lett. A külföldi leányvállalatok mind a negyedév, mind a kumulált időszakot tekintve pozitív eredményükkel hozzájárultak a Synergon Csoport adózott eredményének növekményéhez. A Synergon és két magyar leányvállalata magas, 36%-os fedezet hányaddal zártak, a Fibex újraszervezése az új vezető irányításával lezajlott. A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 2/28
A Synergon Nyrt. 168 millió forint adózás utáni nyereséget realizált a második negyedévben. Az értékesítés az első negyedévet harmadával meghaladta, és a belső kapacitások eladása is sokkal aktívabb volt, mint korábban, így a második negyedév során 5%-os működési eredményt ért el a Vállalat. A második negyedév jelentősen javuló eredményességének alapja a korábban lezajlott szerkezeti és szervezeti változás. A Fibex első és második negyedévének teljesítményében tükröződik a többszöri vezetőváltás okozta bizonytalanság. A Vállalat vezetésével ez év májusától megbízott szakember, gyors ütemben fogott a vállalat szervezetének és kereskedelmének átalakításához. Az új szakember dinamikus csapatot épített és a negyedév végére stabilizálódott a szervezet, és a jelenős átalakuláson keresztülment vállalat megújult szolgáltatásokkal és portfolióval szolgálja ki ügyfeleit. Az Infinity, 2007 első félévében a korábbinál magasabb, 1.422 millió forint árbevételt ért el, amivel a csoport árbevételéhez 18%-kal járult hozzá. Az elmúlt hat hónapot a Vállalat 14 millió forint pozitív üzemi és 16 millió forint pozitív adózás utáni eredménnyel zárta, és a működés biztonsága mellett anyavállalati hitelt törlesztett 83 millió forint összegben. A külföldi leányvállalatban intenzíven végzett szervező és értékteremtő tevékenységek újabb fordulópontot hoztak, feláll az értékesítési csapat és a vállalati légkört az aktív szervező és megvalósító hangulat jellemzi. A Span féléves teljesítménye 1.001 millió forint árbevétel, ami a korábbi évhez képest 6%-os elmaradás. Az értékesítés összetételében a szolgáltatás tartalom csökkent. A Vállalat második negyedéves eredménye egy nagy állami licensz vásárláson alapszik, amely egy millió kuna fedezetet jelentett a cég részére. A működési költségek a létszámcsökkenéssel együtt, 13%-kal csökkentek, a vállalat 10 millió kumulált eredményt ért el. A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 3/28
A SYNERGON CSOPORT 2007. ÉVI EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE I-VI. HÓNAP A 2007. június 30-ával végződött hat hónap összehasonlítása 2006. év hasonló időszakával A jelentésben található 2007. évi adatok nem auditáltak, az IFRS-ek alapján összeállítottak, a konszolidált mérleg és eredmény kimutatásokon alapulnak. A vállalatcsoport beszámolási pénzneme a forint, így az elemzések is forint alapon készültek. A gyorsjelentésben szereplő adatközlési struktúra a korábbi időszakokhoz képest tartalmaz bizonyos változásokat, amelyek bevezetésére az aktuális IFRS szabályozásnak történő megfelelés, valamint a transzparencia további erősítése érdekében került sor. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük. A Synergon Csoport 2007. június 30-i eredmény elemzése ezer Ft Eredménykimutatás* 2007 2006 Változás % H1 Q2 Q1 H1 Q2 Q1 H1 Q2 Q1 Értékesítés árbevétele 8.095.206 4.790.883 3.304.323 9.980.121 4.748.289 5.231.832 (19%) 1% (37%) Ebből szolgáltatások (%) 30% 28% 32% 35% 44% 27% Ebből termékek (%) 70% 72% 68% 65% 56% 73% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. (5.256.627) (3.001.540) (2.255.087) (6.871.690) (3.158.878) (3.712.812) (24%) (5%) (39%) Értékesítés arányában (%) 65% 63% 68% 69% 67% 71% Nettó fedezet 2.838.579 1.789.343 1.049.236 3.108.431 1.589.410 1.519.021 (9%) 13% (31%) Nettó fedezethányad (%) 35% 37% 32% 31% 33% 29% Működési költségek (3.053.780) (1.598.806) (1.454.974) (3.105.073) (1.637.128) (1.467.945) (2%) (2%) (1%) EBITDA 25.614 318.905 (293.291) 291.752 91.342 200.410 (91%) 249% (246%) EBITDA hányad (%) 0% 7% (9%) 3% 2% 4% Üzemi eredmény (215.201) 190.537 (405.738) 3.358 (47.718) 51.076 (6.509%) 499% (894%) Üzemi eredményhányad (%) (3%) 4% (12%) 0% (1%) 1% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye 37.554 23.625 13.930 (78.542) 21.132 (99.674) 148% 12% 114% Pénzügyi műveletek nettó eredménye 18.255 11.848 6.408 54.397 16.657 37.740 (66%) (29%) (83%) Adózás előtti eredmény (159.391) 226.010 (385.400) (20.787) (9.928) (10.859) (667%) 2376% (3.449%) Társasági nyereségadó (12.095) (11.293) (802) (11.556) (6.592) (4.964) 5% 71% (84%) Adózás utáni eredmény (171.485) 214.717 (386.202) (32.343) (16.520) (15.823) (430%) 1.400% (2.341%) Kisebbségi részesedésre jutó eredmény 4.506 14.800 (10.294) (56.043) (19.841) (36.202) 108% 175% 72% Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény (175.992) 199.916 (375.908) 23.700 3.321 20.379 (843%) 5.919% (1.945%) Nettó eredményhányad (%) (2%) 4% (11%) 0% 0% 0% * nem auditált, konszolidált Értékesítés árbevétele A Synergon Csoport 2007 második negyedévében az első negyedévet 1.486 millió forinttal meghaladó negyedéves árbevételt ért el. A hat hónap alatt teljesített 8.095 millió forint értékesítési árbevétel 19%-os csökkenést jelent a bázisidőszak értékesítési árbevételéhez képest. A csoport 2007-es árbevétel elmaradásához jelentős részben a Synergon Informatika Nyrt., valamint kisebb értékekkel hozzájárultak a Span d.o.o és a Fibex. Az Infinity a.s negyedéves teljesítménye az összehasonlító időszakhoz képest pozitív irányba mozdult el. A cégcsoporton belül a félév teljesítményét tekintve Synergon/SAO/SRS 24%-os árbevételelmaradással zárt, a Fibex értékesítése szintén jelentősen, 34%-kal csökkent, a Span árbevétele 6%-kal csökkent. A tagvállalatok közt egyedüliként, az Infinity realizált növekedést a A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 4/28
bázisidőszakhoz képest, első negyedévben 12%- kal bővült az értékesítése, majd kumuláltan 2%- kal értékesített többet. A Synergon/SAO/SRS bázisadathoz viszonyított jelentős negatív különbség két, a 2006-os évben realizált megaprojekt eredmény hatásából fakad (Magyar Telekom optikai CWDM eszközök beszerzése; államigazgatás OSL licensz szerződés). Ezekhez hasonló méretű megbízás a tárgyidőszak hat hónapja alatt a működési környezet bemutatásakor is említett piaci hatások következtében nem realizálódott. A Synergon Csoport értékesítésének szektorok szerinti bontásában a telekommunikációs szektor 13%-kal, a pénzügyi szektor 16%-kal, az ipar, közmű és közlekedés szektor 30%-kal, az állami szektor 13%-kal képviseltették magukat az időszak során. Az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítés 17%-ot tett ki, valamint az első negyedév során definiálásra került egy új szegmens, new business névvel jelezve, a második negyedév végén az árbevétel 10%-át jelölték meg ide tartozónak. 2007 első hat hónapjában a szolgáltatás tartalom értékesítése 30% volt, ami 5 százalékkal elmarad a bázisidőszak hasonló adatától. Ezt a változást a második negyedévben felhasznált szabadságolások miatt kieső idő okozta, amit nem tudott ellensúlyozni az első negyedévben a profil tisztítás eredményeként realizált pozitív hatás. Értékesített termékek és szolgáltatások közvetlen költségei Az értékesítési költségek az értékesített termékekből, alapanyagokból, valamint alvállalkozói teljesítmények költségeiből tevődnek össze. Az értékesített termékek és szolgáltatások költségei hat hónap alatt az árbevétel növekedését 5%-kal meghaladó mértékben, 24%-kal csökkentek 2007 (5.257 millió forint) és 2006 (6.872 millió forint) összehasonlításában. A termék és szolgáltatás költségek az árbevétel 65%-át tették ki, amely arány 4%-kal kevesebb a bázisidőszakban kalkulált 69%-tól. Jelentős, 6%-os megtakarítást a Synergon Nyrt. által végzett nagy projekt okozza, amelyben minimális alvállalkozó bevonására kerül sor, mivel a szerződésben rögzítettek alapján a munka saját erőforrással kerülhet kivitelezésre. Nettó fedezet A beszámolási időszakban a cégcsoport árbevételéből és közvetlen költségeiből számított nettó fedezettömeg az előző időszakhoz képest 9%-kal csökkent. A fedezettömeg kumulált csökkenését az első negyedév alacsonyabb teljesítménye dominálta. Ugyanakkor a második negyedév fedezet tömegében 13%-os növekedés volt. A második negyedév 200 millió forintos növekményében maghatározó volt a Synergon/SAO/SRS teljesítménye, amely 23%-os fedezet tömeg növekedést realizált 2006 bázisidőszakhoz mérve, ami az alvállalkozók bevonása nélkül végzett projekt munkára vezethető vissza. A Span második negyedéves 25%-os fedezet tömeg növekedése összevontan is 10%-os növekményt hozott, köszönhetően a saját kapacitás eladásának. Az Infinity teljesítménye az egy évvel korábbi teljesítménytől 12%-kal elmarad, ennek oka a nagy mennyiségű eszköz értékesítés amelyen alacsonyabb fedezetet lehetett realizálni. A Csoport által realizált 35%-os fedezethányad az előző évi teljesítményt 4%-kal meghaladja, amely eredmény zömében a saját kivitelezésben megvalósuló projekt munka következtében, a Synergon Nyrt-ben realizálódott, 223 millió forint második negyedéves fedezet tömeg növekményben. Működési költségek A működési költségek a tárgyidőszakban 3.053 millió forintot tettek ki. A működési költségek a bázisidőszakhoz mért elmozdulása 2%-os csökkenést mutat. A működési költségek az elmúlt negyedévben az elsővel közel azonos arányban csökkentek, 2%-os megtakarítás, ami az első negyedévben 1%-os megtakarítás volt. Üzemi eredmény A Synergon Csoport üzemi nyeresége a második negyedévben 191 millió forint volt, amely az első negyedév 406 millió forintos veszteségét abszolút értékben 597 millió forinttal haladja meg. A Synergon/SAO/SRS tevékenységi eredménye 513 millió forinttal volt eredményesebb mint az első negyedévben. A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 5/28
Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye A bázisidőszaki eredményt meghatározó bírságok a tény beszámolási időszakban nem jelentkeztek. A második negyedévben a tényidőszak eredményét az Infinity-nél visszatérített adó okozta. A Vállalat sikeresen megvédte korábbi álláspontjának helyességét, így a még 2005-ben megfizetett, de utóbb meg nem állapított adóhiányt a tárgynegyedévben az adóhatóság jóváírta a cég részére. Az első negyedévi eredményt a tárgyi eszközök értékesítésének eredményei és a horvát leányvállalatnál rögzített korábbi értékvesztés visszaírása hozták. Pénzügyi műveletek nettó eredménye A pénzügyi műveletek pozitív eredménye 2007 során összevontan 18 millió forint volt. Az első félévi forint-deviza árfolyam ingadozás miatt a Csoport 43 millió forintos veszteséget könyvelt. A pozitív eredményt a pénzügyi eszközökön realizált kamat bevételek okozták 45 millió forint értékben, valamint a szállítók részére megfelelő időben történt kifizetések után kapott engedmény 16 millió forint értékben. Adózott eredmény A Synergon csoport, anyavállalatra jutó, kisebbségi részesedést nem tartalmazó adózás utáni veszteségeire a második negyedév magas pozitívuma hatott, így a korábbi veszteség feleződött, és 2007 júniusával 176 millió forint volt. A második negyedév eredménye 200 millió forint nyereség lett. Az eredmény struktúrájában a 2007 és 2006 évek viszonylatában markáns különbségeket mutat. 2006-ban az üzemi eredmény negatívumát és közel nulla eredményét a pénzügyi és egyéb eredmények pozitívuma lendítették túl a fordulóponton, így zárt 3 millió forint második negyedéves és 23 millió forint kumulált nyereséggel. Ezzel szemben 2007 második negyedévben a pozitív 190 millió forint üzemi eredményt az egyéb műveletek és pénzügyi eredmények további 10 millió forinttal javították. 2007 eredményének alakulására a fordulat, amelyet a külföldi leányvállalatok nyereségessége okozott,szintén jelentős hatással volt. A Span és Infinity együttesen a második negyedévben 35 millió pozitív eredménnyel hozzájárultak a Synergon Csoport javuló teljesítményéhez. Synergon Csoport létszám alakulásának elemzése A Synergon csoport átlaglétszámait az alábbi táblázat tartalmazza. A beszámolási időszakban a Synergon Informatika Nyrt., a SAO-Synergon Kft. és a Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. esetében összevontan, átlag és záró létszámban is 2%-4%-os növekedés történt. A Fibex az év során átlagosan 5%-kal alacsonyabb létszámmal dolgozott mint a korábbi évben. Az Infinity folyamatosan csökkenő munkavállalói állománnyal gazdálkodik. A Span esetében jelentősen csökkent mind az átlag 17%- kal, mind a záró létszám 24%-kal. A csoportszintű átlaglétszám 2007. június 30-án 533 fő, míg egy évvel korábban 538 fő volt. Létszámadatok 2007 Q2 2006 Q2 Változás % 2007 Q2 2006 Q2 Változás % átlag átlag záró záró Synergon/SAO/SRS 350 335 4% 338 330 2% Fibex 21 22 (5%) 21 22 (5%) Infinity 112 121 (7%) 116 119 (3%) Span 50 60 (17%) 45 59 (24%) Összesen 533 538-1% 520 530-2% A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 6/28
A Synergon Csoport vállalatainak elemzése Az alábbi táblázat a cégcsoport értékesítési- és egyéb árbevételének megoszlását mutatja a cégcsoport vállalatai szerinti bontásban. Cégcsoport tagjai ezer Ft változás % 2007 2006 H1 % q2 % q1 % H1 % q2 % q1 % H1 q2 q1 Értékesítés árbevétele 8.095.206 100% 4.790.883 100% 3.304.323 100% 9.980.121 100% 4.748.289 100% 5.231.832 100% (19%) 1% 0% Synergon/SAO/SRS * 5.257.198 65% 3.131.465 65% 2.125.733 64% 6.936.360 70% 2.968.519 63% 3.967.841 76% (24%) 5% (15%) Fibex 479.930 6% 210.636 4% 269.294 8% 731.758 7% 447.492 9% 284.266 5% (34%) (53%) 50% Infinity 1.422.620 18% 736.476 15% 686.144 21% 1.394.971 14% 784.366 17% 610.605 12% 2% (6%) 78% Span 1.001.504 12% 742.375 15% 259.129 8% 1.067.486 11% 641.240 14% 426.246 8% (6%) 16% (4%) Konszolidáció (66.046) (1%) (30.069) (1%) (35.978) (1%) (150.455) (2%) (93.329) (2%) (57.125) (1%) (56%) (68%) (0%) * Egymás közti forgalomtól tisztított adatok Bevétel struktúrája A SAO-Synergon Kft. teljesítményét és a Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Synergon Nyrt. eredményadataival összevontan, konszolidáltan, azaz egymás közti forgalmak okozta halmozódásoktól mentesen mutatjuk be. A jelentési időszakban a Synergon Csoport árbevételének 65%-át a Synergon Nyrt. a SAO-Synergon Kft. és a Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összevont, halmozódásoktól megtisztított értékesítése adta. A külön bemutatott Fibex, Infinity és Span tagvállalatokra jutó árbevétel-arány az egyes időszakok tekintetében az Infinity javára mutatott kisebb átrendeződést. A Fibex súlya továbbra is csökkenő a csoportban, a Span 1.001 millió forintos árbevétele a korábbihoz hasonló 11-12%-ot jelentett. entett. Synergon Informatika Nyrt. A Synergon Informatika Nyrt. a Synergon Csoport magyarországi vállalata, jogilag a csoportban a többi tagvállalat fő részvényeseként az anyavállalat pozícióját tölti be. A Synergon Informatika Nyrt. tevékenységének leírása és a társaság bővebb ismertetése megtalálható a társaság honlapjain magyar és angol nyelven: www.synergon.hu, www.synergon.hu/en. A SAO- Synergon Kft. tevékenységének leírása és a társaság bővebb ismertetése az alábbi honlapon érhető el: www.sao.hu ezer Ft Synergon/SAO/SRS * 2007 2006 Változás % H1 Q2 Q1 H1 Q2 Q1 H1 Q2 Q1 Értékesítés árbevétele 5.257.198 3.131.465 2.125.733 6.936.360 2.968.519 3.967.841 (24%) 5% (46%) Ebből szolgáltatások (%) 27% 28% 26% 34% 47% 23% Ebből termékek (%) 73% 72% 74% 66% 53% 77% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. (3.390.670) (1.925.521) (1.465.149) (4.835.314) (1.986.107) (2.849.207) (30%) (3%) (49%) Értékesítés arányában (%) 64% 61% 69% 70% 67% 72% Nettó fedezet 1.866.528 1.205.944 660.585 2.101.046 982.412 1.118.634 (11%) 23% (41%) Nettó fedezethányad (%) 36% 39% 31% 30% 33% 28% Működési költségek (2.053.573) (1.042.936) (1.010.637) (1.976.470) (1.023.763) (952.707) 4% 2% 6% Üzemi eredmény (187.045) 163.007 (350.052) 124.576 (41.351) 165.927 (250%) 494% (311%) Üzemi eredményhányad (%) (4%) 5% (16%) 2% (1%) 4% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye (9.963) (3.286) (6.677) (69.684) 27.011 (96.695) 86% (112%) (93%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye 25.125 19.403 5.721 56.097 17.788 38.309 (55%) 9% (85%) Adózás előtti eredmény (171.883) 179.125 (351.008) 110.989 3.448 107.541 (255%) 5.095% (426%) Társasági nyereségadó (12.095) (11.293) (802) (5.002) (697) (4.304) 142% 1.519% (81%) Adózás utáni eredmény (183.978) 167.832 (351.810) 105.987 2.751 103.237 (274%) 6.001% (441%) * nem auditált, Synergon Nyrt, SAO-Synergon Kft. Synergon Retail Systems Kft. Vállalatközi forgalomtól tisztított adatai A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 7/28
Eredmények A Synergon Informatika Nyrt., a SAO-Synergon Kft. és a Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. második negyedéves értékesítése 5%-kal meghaladta a korábbi évet, az összevont értékesítése 2007-ben (5.257 millió forint) 24%-kal maradt el a 2006 azonos időszakának teljesítményétől (6.936 millió forint). A társaság árbevételének szolgáltatástartalma 2007 első hat hónapjában 7 százalékponttal kevesebb (27%) a bázisidőszakban elérthez (34%) viszonyítva. Az eszközeladási projektek ráfordításai és alvállalkozói költségek az első negyedévhez hasonlóan csökkentek. Összevontan az árbevétel változásánál nagyobb arányban, 30%-kal estek vissza a ráfordítások. A tárgyidőszak alacsonyabb ráfordításai, és a tárgyidőszaki fedezet 23%-os növekménye abból a nagy projekt munkából eredeztethető, amely alvállalkozók bevonása nélkül, saját kivitelezésben készül. A bevételek kisebb és a költségek nagyobb csökkenése mellett a nettó fedezet tömeg csökkent, viszont a nettó fedezet hányad 4%-os javulását mutatta a Vállalat. A fedezet hányad alakulása a tárgyidőszakban 31%-39% közöt volt, amely a korábbi 28%-33%-hoz képest 3-5%-os javulást jelent. Az üzemi eredmény második negyedévben teljesített 163 millió forintos pozitívuma a korábbi negyedév 350 millió forint veszteségét felezte, és 187 millió forint negatívummal zárt. Egyéb bevételek és ráfordítások előző éves eredményét meghatározó egyszeri, nagy költségek a tárgyidőszakban nem merültek fel, és a tárgyi eszközök értékesítésének eredménye negatív volt. A pénzügyi eredményen belül az 58 millió forint kamat bevétel és a tárgyidőszaki árfolyam ingadozás 33 millió forint vesztesége alakította, ezek eredményeképp 25 millió forint pozitív eredménnyel zárt a mutató. Az összevont adózott eredmény 184 millió forint veszteség lett. Ezt az eredményt meghatározza, hogy még az első negyedévben 1,8 millió forintos kieső árbevétel és az ehhez tartozó fedezetet a cég nem tudta pótolni. Működési Környezet Gazdasági folyamatok 2007. első félévében 2007. első hónapjaiban az elmúlt évet is jellemező gazdasági tendenciák folytatódtak: enyhén, de folyamatosan lassuló növekedési ütem, az ipari termelés és az export szárnyalása, a magánfogyasztás bővülésének jelentős csökkenése, és magas államháztartási hiány. 2007. második negyedévében a gazdaság iránti bizalom növekedett, az idei államháztartási folyamatok a tervezettnél kissé kedvezőbben alakulnak, a forint tartósan erős. A szolgáltató vállalatok bizalma ugyan stagnált, de a mezőgazdasági, az ipari és a kereskedelmi szektorban jelentős bizalomnövekedés figyelhető meg. Az árbevétel-nagyság tekintetében elmondható, hogy a növekvő cégmérethez egyre nagyobb bizalom kapcsolódik. Az EU forrásokhoz való hozzájutással kapcsolatos szkepticizmus ellenére a benyújtott pályázatok átlagos száma emelkedett a kis- és középvállalkozások körében. A fentieket az informatikai piacra vetítve, elmondható, hogy 2007. első negyedévében a vállalatokat, a közszférát a kivárás jellemezte, illetve bizonyos nagyobb projektek előkészítése, tervezése ebben az időszakban történt meg, vagy zárult le. A második negyedévben elindított informatikai beruházások lendületet adtak ugyan a piacnak, ugyanakkor várhatóan a harmadik negyedév, a szezonalitás és a gazdasági tendenciák miatt, megtöri ezt a folyamatot. Az elmúlt időszakban, brüsszeli jóváhagyással a pályázható források véglegesítésre kerültek. Az év második felében kiírásra kerülő pályázatok informatikai vonatkozásai miatt szintén befolyással vannak az IT piacra, de ezeknek pénzügyi hatásai legkorábban csak jövőre várhatók a pályázatírási és elbírálási procedúra időigényessége miatt. Az államigazgatási, közigazgatási és egészségügyi területre alapvetően két irány volt a meghatározó. Az első az NFTI-es projektek utolsó fázisainak elérkezte, illetve azok nyár végi A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 8/28
lezárásának előkészítése. A másik pedig az ÚMFT-ben szereplő, egyre jobban kikristályosodó informatikai fejlesztések megismerése, és ezek keretében várhatóan az ősz folyamán megjelenő pályázatokra való felkészülés. Elsődleges feladatnak tekintjük, hogy a most már megnevezett kiemelt projekt területek és az államreformot érintő informatikai fejlesztések, illetve az egészségügyi átszervezéssel kapcsolatos informatikai feladatok egységes fejlesztési képként jelenjenek meg nálunk annak érdekében, hogy azok bármely részelemeinek szállítása esetén az egységes rendszerhez csatlakozva tudjunk működő megoldásokat szállítani. Az egészségügyi területen továbbra is a Ciscoval történő közös együttműködés határozza meg az alapvető irányt. Erre kiváló példa már működő referenciánk a nyíregyházi Jósa András Kórházban, mely az egyik legnagyobb ilyen rendszer az országban. Elkészült a saját koncepciónk a kialakítandó járóbeteg-központok informatikai ellátásával kapcsolatban, amely komoly részt képviselhet az ősz elején megjelenő, ehhez a témához kapcsolódó pályázatokban. Az észak-magyarországi HEFOP pályázatban szereplő edelényi kórház projekt nyerteseként a beruházást ebben a negyedévben sikeresen lezártuk, a szekszárdi kórházban pedig a Humansoft alvállalkozójaként az utolsó mérföldkőhöz érkeztünk el. A közigazgatás területén immár az ötödik szélessávú Internet-infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatot nyertük el több mint negyedmilliárd forint értékben, Kalocsa városában. Emellett még több jelenleg futó hasonló pályázaton indultunk el. A jelenleg kivitelezés alatt álló négy, ehhez a témakörhöz kapcsolódó projektünk az utolsó fázisába lépett, és a nyár végén, ősz elején ezek átadásra kerülnek. Több helyszínt érintően már a próbaüzemek folynak, és az NFTI-es pályázatok nyerteseként a lakosság már élvezheti a szélessávú Internet-alapú szolgáltatásokat. A nyár elején több szakmai fórumon a Synergon megismertette az önkormányzatokkal az ASP alapú regionálisan működő megoldás-javaslatát, amelyet szakmai tartalma alapján több szervezet is támogat. Ez természetesen összhangban van az Irányító Hatóságok és intézmények felől már kommunikált elképzeléssel. Az államigazgatási területen a kiemelt projektekkel kapcsolatos kiírások sajnos csúsznak, így ezek várható ideje az őszi időszakra tolódik. Komolyabb pályázati mozgás a felsőoktatás terén volt tapasztalható, ERP rendszerekkel kapcsolatos beruházások, fejlesztések témájában. Mind a BME, mind pedig az ELTE ebben a témában megjelent pályázati kiírásával kapcsolatos verseny aktív részesei vagyunk, melyek várhatóan nyár végéig lezárulnak. Említésre méltó még a MÁV által kiírt IP hálózat fejlesztésére vonatkozó pályázat, amely az idei évben eddig megjelent egyik legkomolyabb hálózatfejlesztési projekt. A fenti példák is mutatják, hogy ebben a szektorban alapvetően két markánsan megjelenő fejlesztési irány különböztethető meg: az egyik a hálózatfejlesztésekre vonatkozik, a másik a gazdálkodási, vállalatirányítási rendszereken alapul. Ez a tendencia pedig egyértelműen látszik a későbbi projekt elképzelésekben is. A távközlési és média szektorban elmondható, hogy folytatódik a tendencia, mely szerint távközlési cégek a 2006-os évben látottakhoz képest szerényebb mértékben költenek további szolgáltatói hálózat fejlesztésekre és kapacitásbővítésekre, melyek a Synergon számára hagyományosan meghatározó értékesítési területeket jelentenek. Mindezek az előző év hasonló időszakában ezen a területen elért rendkívüli árbevételekhez képest továbbra is csökkenő értékesítési lehetőségeket jelentenek a szektor számára. A piacon folytatódó konszolidációs folyamat eredményeként a közelmúltban megtörtént az Invitel Zrt. HTCC általi felvásárlásának GVH általi jóváhagyása, ezért a kialakuló új vállalat menedzsmentje gőzerővel megkezdte az informatikai és hálózati infrastruktúrájának egységesítését is. Ennek keretén belül számos projekt indult, melyek közül a Synergon a kialakítandó egységes számlázási rendszer hardverinfrastruktúrájának Sun platformjának, valamint a kapcsolódó szoftverinfrastruktúra licenszeinek szállítását nyerte meg. A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 9/28
Emellett sikeresen pályáztunk az SAP rendszer bővítése kapcsán szükségessé vált hardverberuházások szállítására is. Reményeink szerint a továbbiakban még több kisebb kiegészítő megrendelés is várható ezen a területen. A Synergon stratégiájában kiemelt szerepet kap a hálózatmenedzsment megoldások értékesítése és az ezekkel kapcsolatos támogatási szerződések megkötése. Ezen területeken a T-csoportnál több jelentős volumenű projektet is sikerült a negyedév során megnyernünk, melyek közül kiemelkedik például a Netcool hálózatmenedzsment-rendszer további kiterjesztése, és a Voyence konfigurációmenedzsment megoldásának bevezetése. Sajnos az eredeti tervekhez képest e projektek megvalósulása részben a harmadik negyedév során fog megtörténni. A Synergon jelentős szállítónak számít a T-Kábel Magyarország Kft.-nél is optikai hálózatépítés területén, mellyel kapcsolatos szállítói keretszerződésünk alapján folytatódtak az optikai rendszerek kialakításai a negyedév során is. Mivel az idei év során a kábel-tv szolgáltatók még nagyobb hangsúlyt kapnak az értékesítésben, Fibernet Kft.-t, és más szolgáltatókat már kiemelt ügyfélként kezelünk. A megközelítés eredményeképpen sikeresen zártunk újabb Harmonic optikai eszközszállítási ügyleteket, valamint sor került egy Harmonic menedzsmentrendszer értékesítésére is. A közeljövőben Cisco alapú rendszerek értékesítését is tervezzük a Fibernet részére. A szektoron belül fokozott figyelmet fordítunk a kisebb távközlési szolgáltatókra is, ahol a kombinált szolgáltatások (3Play) bevezetésével kapcsolatos beruházásokba történő bekapcsolódásban továbbra is látunk piaci lehetőséget a hagyományosnak számító üzemeltetés támogatási területeken történő megjelenés mellett. A fókuszált megközelítés eredményeként két szolgáltatónak is adtunk VOIP technológiára ajánlatot negyedév során. Az online, elektronikus és nyomtatott média cégek közül a Sanoma Zrt.-vel sikeresen meghosszabbítottuk a Microsoft licensz szerződésünket, reményeink szerint a jövőben Microsoft alapon további értékesítésekre lesz lehetőség például az MS Project Management területen. A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) ERP (SAP) rendszerének frissítésének sikeres lezárása után a következő időszakban követő jelleggel számos kisebb SAP projekt indítását tervezzük, mint például új modul (PM) bevezetése, vagy az archiválás kérdésének megoldása, részleges HR bevezetés, jogosultsági rendszer korszerűsítése, ezek a projektek azonban a harmadik-negyedik negyedévben kerülnek majd megvalósításra az eredeti tervektől eltérően. Új lehetőségek közül terveinkben a dokumentum menedzsment, valamint a vállalati projekt menedzsment és csoportmunka támogató megoldások értékesítése szerepelt még, melyek közül a dokumentum- és tartalom menedzsment megoldásra már adtunk be pályázatot egy jelentős hazai távközlési szolgáltatónál. 2007 második negyedévében a bank és pénzintézetek szektorban továbbra is az elfogadott stratégiánk szerint megyünk előre, mely alapvetően két irányt határoz meg. Meg kell tartanunk az infrastrukturális területeken megszerzett előkelő pozíciónkat, emellett pedig el kell mozdulnunk az üzleti terület irányába. Ezen a területen is már sikerült komolyabb, referencia értékű projekteket kiviteleznünk többek között az Erste Bank Hungary Nyrt.-nél, illetve a Raiffeisen Bank Zrt.-nél. Talán a legnehezebb feladat jelenleg a szektorban nagy árbevételű projekteket nyerni, mivel jelenleg nem ez a jellemző, illetve azokra a projektekre, amelyekre számítani lehetett, csúsznak, többségében a jövő évre. Általános tendencia tehát, hogy az ügyfelek már meglévő infrastruktúra továbbfejlesztését, finomítását, valamint üzleti igényeik kielégítéséhez szükséges rendszerek fejlesztését tűzték ki célul ebben az évben. A negyedév sikere ugyanakkor, hogy sikerült a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel újabb négy évre szóló, üzemeltetés támogatási szolgáltatásokra vonatkozó szerződést kötni. A nettó 1,2 milliárd forint összértékű szerződés értelmében a Synergon feladata lesz az MFB informatikai A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 10/28
infrastruktúrájának üzemeltetés-támogatása, a hibaelhárítás, a megelőző karbantartás, a tanácsadás, illetve a kapcsolódó informatikai fejlesztések végrehajtása is. Nagy projektet is zártunk ebben a negyedévben: lezártuk és átadtuk az MNB adattárház rendszerét, amelyet közel 3 éven keresztül fejlesztettünk a rendszer komplexitása miatt. A Synergon felkészült szakemberei révén képes volt a banki területen lényeges és kiemelkedő üzleti megoldást átadni, amelyet csak a terület legfelkészültebb vállalatai tudnak. A Synergon megbízható partnere minden olyan pénzintézetnek, amely üzleti kritikus rendszereket vezet be. 2007 Q2-ben tovább erősödött a szektorban a biztonsági rendszerek megvalósítása iránti igény, a negyedévben újabb security megoldással kapcsolatos projekt indult egy vezető biztosítótársaságnál. Mindezeket figyelembe véve, a korábbi évekkel ellentétben, ebben az évben egy lassuló piacon kell dolgozni, ez már kijelenthető az első féléves tapasztalatokat elemezve. Az éves terveink megvalósulásának kulcsa, hogy ebben a speciális helyzetben rugalmasan és gyorsan tudunk-e reagálni az ügyféligényekre. Jelen helyzetben úgy tűnik, ez sikerülni fog, és az évet terveink szerint zárhatjuk. 2007 második negyedévében az ipar és szolgáltatások szektor 554 millió forint árbevételt hozott, ami a Synergon Nyrt. tárgynegyedévi bevételének 16,5%-a. Ez mind összegszerűségében, mind arányaiban jelentősen elmarad a 2006 második negyedévi 741 millió forint, illetve a tervezett 912 millió forint bevételtől. Az Üzleti Megoldások Divízió Tanácsadás Üzletága 130 millió forinttal marad el az előző év hasonló időszakától. Mindkét esetben inkább időszaki eltolódásról van szó, mintsem bevételkiesésről, vagy üzletvesztésről. Az előző év hasonló időszakához képest 182 millió forintos bevétel visszaesés 55 millió forint fedezet1 csökkenést eredményezett. Az árbevételben mutatkozó jelentős csökkenések mellett a szektorban az értékesítés közvetlen költséghányada 37%, ami szintén elmarad az előző évi 45%-hoz képest. A szektor értékesítési tevékenységének értékelésekor mindenképpen figyelembe kell venni, hogy kiemelt ügyfélmenedzsereink száma tovább csökkent, kevesebb, mint kétharmada az előző évinek, de természetese a létszámbővítés folyamatban van. A második negyedév sikerei között meg kell említenünk az egyik áramszolgáltatónál megnyert SDH hálózati projektet, a Slovnaftnál folytatódó e-learning fejlesztéseket, de a tárgynegyedévi bevételünkhöz jelentősen hozzájárult az MVM csoport Microsoft licensz értékesítés is. Stratégiai célkitűzéseink nem változtak, több ügyféloldali kulcsterületen dolgozunk együtt az Üzleti Megoldások és az Infrastruktúra Divízió szakembereivel. Ilyen a gépgyártásban több ügyfelünknél is bevezetett MFG, az Oracle és Cognos BI, az EMC Documentum, mely területeken szakmai és kereskedelmi kompetenciánkat piacvezetői szintre kívánjuk erősíteni. Az Üzleti Megoldások Divízióval együttműködve az informatikai alkalmazások közül fókuszterületeket jelöltünk ki, melyek az ipar és szolgáltatások szektor számára is támogatást adnak a hatékony értékesítésekhez. Az ipar és szolgáltatások szektorhoz sorolt kiemelt ügyfélkörön belül kiemelt piaci szegmensként kezeljük az energiaipar és közműszolgáltatók, illetve a gyógyszer- és vegyipari szegmenseket. A villamos energia törvény elfogadásával az energiaipari liberalizáció új szakaszába lépett. Az új regulációs, illetve gazdasági kényszerek új informatikai problémákat vetnek fel, melyekre a Synergon a kiemelt ügyfelekkel együttműködve dolgoz ki informatikai javaslatokat, megoldásokat. A Synergon Nyrt. 2007 évének a második, a New Business szektor fennállásának első negyedévét zártuk a napokban. Stratégiánk - egy új szektor általános életútjától eltérően - megfelelően és kedvezően alakult a viszonylag rövid időintervallum ellenére. A második negyedév során megerősítettük pozíciónkat a gyorsan növekvő és változó Kis-, és Középvállalati szektor igényeinek és elvárásainak megfelelően. Az értékesítés árbevétele a szektorban 505 millió forint volt, amely minimális eltérést mutat a Q2 árbevétel tervéhez képest. Az árbevétel eloszlása a szektor specifikus ügyfelekre jellemzően a A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 11/28
nagyobb számosságú, de a Synergon általános megítéléshez képest kisebb értékű projektekre szorítkozik. Az ügyfelek közül kiemelkednek a kiskereskedelmi forgalmat bonyolító egységek, jellemzően a ruházati vagy az élelmiszer területekről, amelyek már régebben is vásárlóink voltak, illetve olyan cégek, amelyek most jelennek majd meg a magyar piacon. Jelentős kereskedelmi eredményeink és törekvéseink vannak a szórakoztató iparban és az autókereskedelmi, gyártói területeken is. Az év hátralévő részében a verseny erősödésével számolunk, ezért folytatni kívánjuk a határozottan megfogalmazott stratégiái céljainkat, a KKV szektor igényeinek teljes körű kiszolgálását és az országos partnerhálózat erősítését. Az erőforrásainkat a növekedési területekre koncentráljuk, hogy a 2007 év célkitűzései szerint tudjuk teljesíteni az év hátralévő részét is. Meggyőződésünk és az üzleti stratégiánk célja az összhang megteremtése a vállalati jövőkép, a felhasználói igények, valamint az informatika rohamosan bővülő lehetőségei között. Stratégia- marketing A Synergon-ban új szervezeti egységként működő Stratégia, Marketing és Üzletfejlesztési Igazgatóság tevékenysége fókuszában a vállalkozás egésze, a vállalati szintű érdekek érvényesítése és a szervezet által megfogalmazott célok elérésének segítése áll. Az igazgatóság négy fő területe az értékesítés támogatás, a stratégiai marketing, a termékfejlesztés, és az értékesítési csatorna bővítését célzó partnermenedzsment program. Az értékesítés támogatás a teljes üzleti folyamathoz kapcsolódó dokumentációs rendszer tartalmi, koncepcionális és arculati egységesítését végzi, az ügyfélkezelést, az üzleti projekteket és a kereskedelmi előrejelzéseket biztosító CRM rendszer szakmai üzemeltetését, fejlesztését koordinálja, valamint az értékesítést közvetlenül támogató marketing aktivitásokért felel. Június elején megtörtént CRM rendszerünk frissítése, mely a szélesebb körű hozzáférés biztosítása mellett egyszerűbb kezelhetőséget és a lead menedzsment, valamint a marketing aktivitások egységes rendszerben történő kezelését teszi lehetővé. Az alábbi jelentősebb üzleti, szakmai rendezvényeken való megjelenések és az azokhoz tartozó koncepciók kialakítását végezte a terület saját szervezés, vagy külső rendezvény formájában (a teljesség igénye nélkül): Magyar Kórházszövetség Kongresszusa, EGVE (Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete) Kongresszus, Networkshop, E-GO (önkormányzati informatikai) Konferencia, Oracle HOUG Konferencia, Cisco Nyáresti Party, partnermenedzsment program road-show-k (Nyíregyháza, Zalaegerszeg, Tatabánya, Győr). A szakmai rendezvények közül kiemelt figyelmet kapott a Synergon saját szervezésű "Liberalizált távközlés a közép-kelet európai régióban" címmel tartott konferenciája. A meghívott előadók technológiai és törvényi szabályozási oldalról mutatták be a virtuális mobilszolgáltatás előnyeit, mind a szolgáltatói, mind a leendő ügyfél igényeket figyelembe véve. A magyar piac sajátosságairól és a Synergon MVNO (Mobile Virtual Network Operator) virtuális mobilszolgáltatás területén lehetséges szerepvállalásáról dr. Jeszenszky Zoltán, az igazgatóság elnöke beszélt. Az elmúlt évek trendjei alapján jól látszik, hogy az informatika és a telekommunikáció minden szinten egyre jobban összefonódik, így stratégiai és üzleti szempontból is nyitnia kell a Synergonnak a telekommunikáció felé. A nagy mobil szolgáltatók versenytársaivá válás helyett, az azokkal fennálló jelenlegi jó kapcsolatot fenntartva, lehetőség szerint velük együttműködésben, a Synergon szeretne az első lenni a hazai virtuális piac szereplői között, elsősorban informatikai eszközök szállításával és befektetetéssel. A stratégiai marketing, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az üzleti intelligencia és tudásbázis kezelését, az ügyfelekhez, iparágakhoz, termékekhez és a versenytársakhoz kapcsolódó adatgyűjtéseket, összeállításokat, riportokat készíti a cég teljes vertikumában. Emellett a szakmai adatbázisokban való megjelenések, és a releváns külső szakmai munkacsoportokban, szervezetekben való képviselet is ennek a területnek a feladata. A tevékenységben egyre nagyobb szerepet kap a hatékonyság növelő eljárások, eszközök kialakítása, az üzleti modellek felépítése. Ennek megfelelően az április 1-jével kialakított New Business terület folyamatainak megalkotását és a partner menedzsment programmal történő A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 12/28
együttműködés kialakítását is a stratégiai marketing végezte. Az első negyedév második felében megkezdett stratégia alkotás folyamatának koordinációja és szakmai támogatása eredményeképpen elkészült a Társaság stratégiája, és a kereskedelmi szektorok szintjén is megfogalmazódtak azok az elvárások, elképzelések, melyek rövid-, közép-, és hosszútávon segítik a napi munkát. Megtörtént az újra szervezett szakmai területeken a termékek, megoldások felmérése, egyeztetése, mely alapján meghatározásra kerültek a termékportfolió elemei és az egységes termékdokumentációs rendszer. Az üzletfejlesztési folyamat kidolgozása és implementációja révén két új termékfejlesztési projekt indult el a banki, és az önkormányzati szektor részére. A termékmenedzseri hálózat felépítése, a termékmenedzseri feladatkörök kialakítása és a szakmai koordináció koncepciója is kialakításra került, valamint a portfolióbővítésre és üzleti együttműködésre vonatkozó megkeresések, ajánlatok kezelésének rendszere. A partnermenedzsment program a második negyedévben is folytatta országos road-show-ját. Májusban újabb oktatás keretében a rövidebb értékesítési ciklussal eladható portfolió elemek bemutatásával, az EU pályázatokhoz kapcsolódó együttműködési lehetőségek ismertetésével, valamint hideghívásos tréninggel igyekeztünk fokozni a programban résztvevő vállalkozások aktivitását. Üzleti egységek tevékenysége A korábban önálló szervezetként működő infrastrukturális területekből jött létre az Infrastruktúra Divízió. Az új szervezet létrehozásának célja a szervezetek közötti együttműködés erősítése, valamint az erősebb fókusz a piaci igények rugalmasabb kielégítésére. Az Infrastruktúra Divízió szakmai szervezetét a hálózati, az intelligens épületek, rendszerintegráció valamint biztonsági megoldások üzletágak alkotják. A divízióhoz tartozik továbbá két támogató szervezet is, a termék- és a projektmenedzsment üzletágak. A divízió vezetése a második negyedév során megkezdte az integrációs feladatokat; hamarosan befejeződik az egységes folyamatok kialakítása, optimalizációja. A partner kapcsolatok tekintetében is jelentős, pozitív változások történtek. A Synergon májusban újrakötötte a Cisco-val a direkt rendszerintegrátori (1Tier) szerződését, és ezzel visszaállt a 2005 nyara előtti állapot, megkönnyítve a Cisco kereskedelmi szervezetével való napi szintű együttműködést. A divízió a második negyedévben a jelentős piaci verseny ellenére terv szinten teljesített, teljesítménye jelentős mértékben hozzájárult a Synergon Nyrt. Q2-es eredményeihez. A divízió az év második felére növekvő árbevételt és nyereséget prognosztizál. Hálózati üzletág A Synergon stratégiájában továbbra is kiemelkedő helyet foglal el a hálózati kommunikáció; ezen szerepének megfelelően alakult az üzletág teljesítménye 2007 második negyedévében. Kiemelkedő projektjeink voltak az egyik államigazgatási intézmény hálózati és IP telefon rendszerének kiépítse, a Magyar Telekomnál végzett több IBM Tivoli Netcool hálózatmendzsment projekt, a Raiffeisen bankban a központi telephelyek LAN rekonstrukciója, az MNB infrastruktúra projekt. Q2 folyamán az üzletághoz csatlakozott hálózatmenedzsmenttel foglalkozó és Cisco CCIE minősítésű kollégák segítségével a hálózati kommunikáció tovább növelte erőforrásait, amelyet meglévő és új ügyfelei magasabb minőségű kiszolgálásához tervez felhasználni. IBC üzletág Az üzletág erőforrásainak meghatározó része foglalkozik az elmúlt évben megnyert 4.4.2 GVOP tenderek folyamatos menedzselésével. Az Internet-szolgáltatás céljából épülő kistérségi hálózatok HFC (Hibrid Fiber Coax), valamint helyenként mikrohullámú technológiával készülnek. Az elsőként megnyert projektek a végső szakaszukhoz értek, átadásuk a 3. negyedévben történik meg. A Foglalkoztatási Hivatalnál már 2 éve megkezdett hálózatkorszerűsítés keretében, a második negyedévben 9 kirendeltségén történt meg a kábelhálózat korszerűsítése. Az üzletág a A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 13/28
strukturált kábelezés területen a nagyobb hozzáadott értéket képviselő rendszerek felé kíván elmozdulni. A versenyképesség növelése érdekében az üzletág a portfolióját új megoldással bővítette, amely az állandó ügyfél oldali problémára a naprakész hálózati adminisztrációra nyújt egyedülálló megoldást. Rendszerintegráció üzletág Az elmúlt negyedévben az újonnan létrejött rendszerintegráció üzletág a korábban külön szervezeti egységbe tartozó hardver- és szoftver alapinfrastruktúra kompetenciák egységes szemléletű kezelését, s az így újonnan adódó kereskedelmi lehetőségek kihasználását tűzte ki célul. A Microsoft, Intel, HP és Unix technológiák terén megszerzett tudás és jelentős szakmai tapasztalat egy üzletágon belüli megjelenése lehetővé teszi komplex projektek hatékonyabb megvalósítását, a teljesítési képesség fejlesztését. Az üzletág elvégezte a területéhez tartozó portfolió racionalizálását, amelytől középtávon a portfolió fenntartás költségének csökkenését valamint a kereskedelemi fókusz erősödését várja. Az üzletág Q2-ben kiemelkedő eredményeket tudott felmutatni, amely egyrészt köszönhető a növekvő komplex hardver eladásokból származó bevételeknek valamint az üzletág projektjeire jellemző magas szolgáltatástartalomnak. Az elkövetkezendő fél évben a hangsúlyt továbbra is a komplex szoftver és hardver megoldások értékesítésének kiemelt támogatására fekteti. Az év második felében az üzletág a piaci tendenciákra való tekintettel, erősödő árbevétellel és jellemzően magas szolgáltatás tartalmú projektekkel számol. Biztonsági megoldások Üzletág A szervezeti átrendezések megvalósulásával megalakult egy önálló Biztonsági Megoldások Üzletág, mely egyesíti magában a cégnél korábban elosztottan megtalálható IT biztonsági kompetenciákat. A már korábban is jelentős tapasztalatokat szerzett biztonsági szakemberek képzése így központi irányítás alatt valósulhat meg, valamint lehetővé válik a biztonsági piacon történő jóval hatékonyabb megjelenés is. A negyedév során több, gyártói partnerrel történt egyeztetés során, kölcsönösen megerősítettük együttműködési megállapodásainkat. Az üzletág második negyedéves projektjeit sikeresen, az elvárt fedezetszintnek megfelelően megvalósította, illetve számos ügyfélnél megkezdődött a harmadik, illetve negyedik negyedévben záruló hosszabb időtartamú feladatok megvalósítását. A jelentős számú elnyert projekt miatti erőforráshiányt további képzett szakemberek felvételével tervezzük megoldani. Üzleti Megoldások Divízió (ÜMD) A hivatalosan 2007. április 1.-től életbe lépett szervezeti felépítés és működés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, melynek rövidtávú eredményei (rugalmasság, költséghatékonyság és minőségjavulás) már jelentkeztek a folyamatban lévő projekteken, illetve az ajánlatkészítési folyamatban. A stratégia második lépcsőjeként megtörtént az Üzleti Megoldások Divízió termék portfoliójának tisztítása a beszállítói partnerek és kereskedelem bevonásával, melynek eredményeként a korábbi 25 termékből 15 került kiválasztásra középtávú fókuszként. Ez azt jelenti, hogy a kiválasztott 15 termék területen a Synergon a közeljövőben nagyobb értékesítési és szakmai hangsúlyt kíván helyezni a saját kompetenciák megerősítésével. A letisztult portfoliótól középtávon további szakmai javulást és markánsabb piaci pozíciók elérését várjuk. A divízió tovább kívánja erősíteni a fővállalkozói képességét. Ennek a stratégiának a támogatásához elkezdtük a minősített alvállalkozói kör felülvizsgálatát és kiterjesztését. A partner oldalon az Update-tel kötött megállapodás aláírása, valamint a Microsoft Gold Partner Programban a fejlesztőcsapat által megszerzett Custom Development Solutions/Web Development kompetencia voltak 2007 második negyedévének legfontosabb eseményei. A 2006-ban elindult piaci trendek tovább erősödtek, azaz továbbra is élénkülni látszik a csoportmunka piac; egyre erősödő igény mutatkozik komplex dokumentum-menedzsment megoldásokra főleg a pénzügyi és a telekommunikációs szektorokban, tovább nőtt az igény minősített iktató megoldások iránt az államés közigazgatási szektorban, valamint az A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 14/28
adattárház projektek második hulláma is tovább erősödött. A csoportmunka megoldások piacán, mind portál (Microsoft Office SharePoint Server 2007), mind projektmenedzsment (Microsoft Office Enterprise Project Management 2007) megoldásokkal több projektünk tart előkészítés fázisban, melynek egy részéből még az idén árbevételt kívánunk realizálni. A piaci elemzésekhez hasonlóan továbbra is szignifikáns növekedésre számítunk ebben a szegmensben 2008-ban. Az EMC Documentum termékcsaládjával kapcsolatban végzett kompetencia építési munkák meghozták az első sikereiket, mivel jelenleg két futó projektben veszünk részt nevesített alvállalkozóként, továbbá egy nagy projekt előkészítését végezzük fővállalkozóként, melynek pénzügyi eredményeit 2008-ra várjuk. Az adattárház piac második hullámának erősödését továbbra is érezzük. Több nagy projekt előkészítésén dolgozunk. Az Oracle új BI termékcsaládjával megnyertük az első bevezetési projektünket az ipari szektorban. A SAP Üzletág KV fókuszú termék és módszertan fejlesztése sikeresnek bizonyult, jelenleg az utolsó bevezetésük utómunkálatait végzik. A középvállalatok felé történő termék értékesítések növelése érdekében szervezett országos road-show sikeresen lezárult, ennek üzleti eredményei várhatóan 2008-ban fognak realizálódni. Államigazgatási, közigazgatási és egészségügyi szektor A Divízió legnagyobb projektjét csoportmunka területen az államigazgatási, közigazgatási szektorban sikeresen lezárta, jelenleg a projekt utómunkálatai zajlanak. A következő negyedévben erősödést várunk, bár egyre jobban érezteti hatását az EU támogatási pénzek és tenderek kiírásának és értékelésének lassuló folyamata. Az Inforend új, E2 verziójának fejlesztése befejeződött, továbbá sikeresen lezárultak a szekszárdi és edelényi kórházakban a bevezetési projektek is. Az NHH projekt szupport fázisa indult el, melyet az SAP Üzletág végez. A szektorban több jelentős projekt előkészítésén dolgozunk, többek között a dokumentumkezelés és projektmenedzsment területén is. A Divízió legnagyobb szupport bevétele ebből a szektorból származik, amelynek a gáz piaci szegmensében tovább kívánjuk erősíteni pozíciónkat és több új ügyfél akvirálásán dolgozunk. A Belga Atos Origin nevesített alvállalkozójaként a Tanácsadási Üzletág megkezdte egy új MFG Pro rendszer bevezetését. A Szoftverfejlesztés Üzletág a Raiffeisen Bank Zrt. számára kialakított Céltartalék és értékvesztések számítását, nyilvántartását és riporttolását támogató alkalmazás projektet sikeresen lezárta. A dokumentumkezelési piac két meghatározó projektjében a Synergon Nyrt. jelentős szerepet kapott az Erste Bank és a Raiffeisen Bank dokumentumkezelési szolgáltatásokat támogató rendszereinek kialakításában. A Magyar Fejlesztési Banknál a Synergon által megnyert szupport szerződés keretében a divízió SAP Üzletága látja el a banki SAP rendszer szupportját. Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (SRS) A Synergon Informatika Nyrt. igazgatóságának januárban hozott határozata értelmében Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (SRS) néven, 40 millió forint jegyzett tőkével, 100%-os tulajdonú leányvállalatot alapított, mely a korábbi Retail Üzletág tevékenységét folytatja. Az új leányvállalat 2007. február 19.-én került bejegyzésre a Fővárosi Cégbíróságnál, tevékenységét 2007. április 2.-val kezdte meg. A Retail IT kompetencia külön cégbe helyezésére az ügyfélkiszolgálás színvonalának további javítása és az innovatív technológiai fejlődés érdekében került sor. Ez a lépés jól mutatja, hogy a Synergon a jövőben stratégiai szerepet szán a kiskereskedelmi megoldásainak. Az új működési modell ügyfeleink számára rugalmas és magas színvonalú kiszolgálást biztosít. A változtatás A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 15/28
eredményeként a szolgáltatás természetéből adódó emberközpontú szervezeti felépítés tovább javítja a működési hatékonyságot, és ezt ügyfeleink is észreveszik, mint a szolgáltatási minőség további javulását. Az SRS Kft. az első önálló negyedévét a terveknek megfelelően zárta. A társaság 2007. június 26-val sikeresen zárta az MSZ EN ISO 9001:2001-es minőségbiztosítási auditot, és ezzel megszerezte a minőségbiztosítási tanúsítványát, mellyel további garanciát kapnak az SRS Kft. ügyfelei a szolgáltatások és termékek szállításának minőségére vonatkozóan. A folyamatosan végzett szerviz tevékenység során ellátjuk a meglévő ügyfelek, úgymint az Exxon Mobil, a MÁV, a Conoco Phillips, az Auchan 0-24 órás támogatási tevékenységét az ország teljes területén. Ezen felül, más kiskereskedelmi szegmensben működő ügyfelek szerviz kiszolgálása, erősen eltérő rendelkezésre állási és szerviz feltételekkel is az üzletág működésének részét képezi, mint pl. a Jeans Club, RMC, Promod. A Promod új üzleteinek nyitását a Campona illetve győri Árkád bevásárló központok területén sikeresen támogatta a SRS Kft. az ügyfél által használt IBM eszközök telepítésével, valamint ezen túlmenően a Promod számos üzletét modernizálta, melyek informatikai átalakítását is az SRS végezte. Sikeresen zárult a Synergon Retail System kiskereskedelmi rendszer telepítése az Országgyűlés Hivatala által üzemeltetett parlamenti belépőjegy és ajándéktárgy értékesítési helyszínein. SRS Kft. megbízást nyert a Mamut bevásárló központban a parkolójegy automaták kialakítására és beüzemelésére. Ezzel párhuzamosan hagyományos értékesítési pont kialakítására is sorkerült a Synergon Retail System rendszerrel. Az üzletág új kiskereskedelmi szegmensben (mozik) hajtott végre telepítési projektet a Palace mozi hálózatának új üzletében a Tatabányán található újonnan nyílt bevásárló központban, ezen kívül folyamatos üzemeltetés támogatást és eszközszállítást végzünk a teljes hálózat vonatkozásában. A másik legjelentősebb hálózattal szerződés előkészítési munka adóügyi engedélyeztetésre és eszközszállításra a teljes mozi hálózatba megállapodás lezárása a következő negyedév elejére várható. Az Auchan Magyarország Kft-nél is folytatódik EDI rendszert használó beszállítók bekötése az ECOD rendszerbe. Az EDI rendszerek bevezetésérében újabb sikereket értünk el a Tesco, Metro, Baumax, illetve a Praktiker beszállítói körében. Számos esetben sikeresen zárultak a megállapodások az áruházláncok beszállítói körével, és többek között szerződéskötésre került sor az Orion, Fujitsu Siemens és a Sága Foods Zrt. vonatkozásában. A SRS Kft. a Comarch-al együtt közös stratégiával keresi fel a magyar piacon található kiskereskedelmi vállalatokat és azok beszállítóit. Az évvégéig további láncok csatlakozására számítunk az ECOD rendszer (az SRS Kft. által forgalmazott EDI rendszer) vonatkozásában. SAO-Synergon Kft. A SAO-Synergon Kft. (SAO), a Synergon Csoporton belül az üzemeltetési szolgáltatást, üzemeltetés támogatást valamint teljes körű outsourcing megoldásokat nyújtó tagvállalata. Termék- portfoliója gyártó- és szektor független. Szektoronként azonban eltérő üzleti folyamatokat és sajátosságokat ismerő és alkalmazni tudó szakember gárdával üzemelteti ügyfelei informatikai rendszereit. A SAO ügyfelei többségében pénzügyi tevékenységet végző intézmények (bankok és biztosítók), illetve iparvállalatok. Ez azok a szektorok, amelyek legelőször felismerték a kiszervezett informatikai szolgáltatásokból adódó üzleti előnyöket - gyakran az anyacég kezdeményezését követve. A vállalat 2007 második negyedévében - az előző időszakokhoz hasonlóan - stabil üzletmenetet folytatott. A jelentős ügyfelek továbbra is a Vállalat szolgáltatásait választották, mellyel megerősítették, hogy a folyamatos minőségi javítások és szolgáltatásbővítés az ügyfelek elégedettségét szolgálták. A negyedév során több belső átalakítás zajlott, amelyeket a Társaság egyrészt a szolgáltatási modelljéből adódóan folyamatosan végez, másrészt a technológia fejlődése és az ügyfelek folytonos költséghatékonysági elvárása alapján teljesít. A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 16/28
Az SGS Hungária Kft. vezető auditoraival végezte a Synergon Informatika Nyrt. és a SAO-Synergon Kft. ISO 9001 minőségirányítási rendszereinek egyidejű, felülvizsgálatát, és a cégek ismét megszerezték az ISO 9001-es minősítést. A SAO által kidolgozott FMO (Future Mode of Operation) elnevezésű távfelügyeleti működés a gyakorlatban is bizonyított. Több ügyfél kiszolgálása során nyert tapasztalatok alapján elmondható, hogy a csökkentett helyszíni jelenléttel (esetenként helyszíni jelenlét nélkül) végzett üzemeltetés ugyanolyan hatékony lehet, mint a helyszíni munkavégzés. Az újraszervezett panaszkezelő folyamat több ügyfélnél már üzemszerűen működik. Az eljárás lényege, hogy a web-alapú ügyfél elégedettséget mérő rendszer visszajelzéseit adatbázisban tároljuk, bizonyos értékeknél automatikusan panaszkezelési eljárás indul, amelynek célja az elégedetlenség okának kiderítése. Fibex Kft. Az optikai és rézkábelek, hálózatépítési anyagok és eszközök értékesítésével foglalkozó Fibex Kft. a Synergon 100%-os tulajdonban lévő leányvállalataként működik. A Fibex Kft. A 7x24 órás elérhetőségű Service Center hatékonyság javulására fektettünk nagy hangsúlyt, és az átalakítások beértek, hatásuk már mérhetővé vált. A bevezetett kétszintű működés igazolta az elvárásokat, ezt mutatják a mérőszámok, valamint a kedvező ügyfél visszajelzések. A kétszintű működés lényege, hogy a bejelentések fogadása és megoldása a bejelentés típusától függően különböző folyamatok mentén kerül megoldásra. Az egyszerűbb bejelentéseket az ún. front-side level (FS) csoport gyorsan és hatékonyan megoldja, míg a bonyolultabb feladatok a magasabb kompetencia szinttel rendelkező munkatársakból álló back-side level (BS) csoporthoz kerülnek megoldásra. Az egész folyamatot átívelve a hívások szerződésszerű kezelését, azaz teljesülését ügyfelenként (illetve ügyfél-csoportonként) mélyreható szakmai és ügyfél ismerettel rendelkező supervisorok felügyelik. tevékenységének leírása és a társaság bővebb ismertetése megtalálható a cég honlapján magyar nyelven: www.fibex.hu. ezer Ft Fibex* 2007 2006 Változás % H1 Q2 Q1 H1 Q2 Q1 H1 Q2 Q1 Értékesítés árbevétele 479.930 210.636 269.294 731.758 447.492 284.266 (34%) (53%) (5%) Ebből szolgáltatások (%) 1% 2% 1% 1% 2% 0% Ebből termékek (%) 99% 98% 99% 99% 98% 100% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. (376.102) (162.483) (213.619) (570.300) (350.489) (219.811) (34%) (54%) (3%) Értékesítés arányában (%) 78% 77% 79% 78% 78% 77% Nettó fedezet 103.828 48.153 55.675 161.458 97.003 64.455 (36%) (50%) (14%) Nettó fedezethányad (%) 22% 23% 21% 22% 22% 23% Működési költségek (119.975) (56.636) (63.340) (119.515) (58.846) (60.669) 0% (4%) 4% Üzemi eredmény (16.147) (8.482) (7.665) 41.943 38.157 3.786 (138%) (122%) (302%) Üzemi eredményhányad (%) (3%) (4%) (3%) 6% 9% 1% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye (1.122) (492) (630) 1.274 180 1.094 (188%) (374%) (158%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye 1.864 530 1.334 (858) (103) (756) 317% 616% (277%) Adózás előtti eredmény (15.405) (8.444) (6.960) 42.358 38.234 4.124 (136%) (122%) (269%) Társasági nyereségadó - - - (6.777) (6.117) (660) - - - Adózás utáni eredmény (15.405) (8.444) (6.960) 35.581 32.116 3.464 (143%) (126%) (301%) * nem auditált Eredmények A Fibex értékesítési árbevétele 2007 első hat hónapjában 480 millió forint volt, amely jelentősen elmaradt a bázisidőszakban elért 732 millió forinthoz képest. A közvetlen értékesítési költségek az árbevétel csökkenésével arányosan csökkentek, 34%-kal estek vissza a vizsgált A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 17/28
időszakban. Mindezek következtében a cég nettó fedezete a kétharmadára csökkent a korábbi évhez viszonyítva. A Cég értékesítési eredményét a negyedévrőlnegyedévre végzett kereskedelmi tevékenység generálja, amely az elmúlt fél évben a folyamatos személyi változások miatt leépült, majd elmaradt, így a cég által teljesített értékesítések eredményében is jelentkezik a fél éve kiesett értékesítési tevékenység. A működési költségek az előző évi szinten maradtak, amely a jelentős szervezeti és személyi változásokat figyelembe véve a mértéktartó gazdálkodás eredménye. Az üzemi eredmény negatívumában a kieső árbevétel és fedezet tartalom köszön vissza. A szervezet méretében és ezzel összefüggésben lévő fix működési költségein belül az elmúlt fél évben elmaradt eredményére tekintettel nem történtek változtatások, az év elmúlt részének teljesítmény mutatóit átmenetinek tekinti a menedzsment. A Fibex adózás utáni vesztesége az elmúlt negyedév alatt az első negyedévhez hasonló összegben, 8 millió forinttal nőtt. A Fibex Kft. új ügyvezető igazgatója a Vállalat tevékenységét jelentősen meghatározó részekben hajt végre átalakításokat. A Vállalathoz csatlakozott szakember a Cég országos kiterjedésű hálózat szervezését kezdte meg. Az új stratégiai cél a pro-aktív kereskedelmi tevékenységek beindítása. A kereskedelmi tevékenységek előtérbe és előre helyezése és a beruházások minél korábbi szakaszában történő értékesítése lesz a cél. A Fibex Kft. kereskedelmi és szakmai munkájával a vevők folyamatos szakmai partnere kíván lenni. Az új szemléletmód új feladatokat és új szakmai kereskedelmi csapatot igényel. A csapat meghatározó személyeinek szerződtetése az elmúlt negyedévben zajlott. A következő negyedévek során egy újjáalakult vállalat teljesítményét kísérhetjük figyelemmel. Működési környezet A kábeltelevíziós szolgáltatóknál 2007-ben is jelentős beruházások várhatóak, mivel a versenyképességük megőrzésének érdekében elsődleges feladat a 3-Play szolgáltatások előkészítése, Internet szolgáltatásukban a sávszélesség bővítése, valamint analóg rendszerről digitális rendszerre történő átállás. Ezen célok eléréséhez az elavult koaxiális hálózatok nem biztosítják a megfelelő utat, egyre több ilyen szolgáltató fog optikai kábelt telepíteni beruházásai során. A telekommunikációs szolgáltatóknál a szélessávú adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházások révén várható a hálózatok megújítása. A Társaság a Magyar Telekom Nyrt-vel is több területen tudott újabb évre leszerződni. Legjelentősebb az optikai kábelek beszállítása, mely a 2005-ös és a 2006-os év folyamán is igen nagymértékben járult hozzá a Fibex Kft. sikeres eredményihez. A megkötött szerződések már az első negyedév utolsó két hónapjában is hoztak eredményt, de a nagyobb megrendelések az év hátralévő felében várhatóak. Az év hátralévő részében az országos hálózat kiépítése útján megvalósítható vidéken indított projektekre koncentrál a cég. A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 18/28
Infinity a.s. Az Infinity a.s. a Synergon csoport csehországi tagja, a Synergon többségi tulajdonában álló tagvállalat (a Synergon Informatikai Nyrt. részesedése az Infinity-ben 2006 áprilisában 75,8%-ról 91,7%-ra emelkedett). A Synergon Informatika Nyrt. igazgatósága 2007. május 31-én úgy határozott, hogy kezdeményezi a Synergon Informatika Nyrt. csehországi leányvállalata, az Infinity a.s. közgyűlésén az Infinity a.s. alaptőkéjének 1.920.000 USD-nek megfelelő CZK összeggel történő felemelését. 2003-ban az Infinity Pozsonyban létrehozta szlovák képviseleti irodáját a szlovákiai projektek kiszolgálása érdekében, illetve 2004-ben ERP portfolióbővítés céljából megvásárolta a BrnoData s.r.o.-t, mely Infinity Data néven működik tovább. Mindkét cég teljesítménye az Infinity eredményés mérlegkimutatásában lett konszolidálva. Az Infinity tevékenységének leírása és a Társaság bővebb ismertetése megtalálható a cég honlapján cseh és angol nyelven: www.infinity.cz. Infinity * 2007 ezer Ft 2006 Változás % H1 Q2 Q1 H1 Q2 Q1 H1 Q2 Q1 Értékesítés árbevétele 1.422.620 736.476 686.144 1.394.971 784.366 610.605 2% (6%) 12% Ebből szolgáltatások (%) 55% 49% 61% 47% 34% 64% Ebből termékek (%) 45% 51% 39% 53% 66% 36% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. 15% 8% 23% (819.220) (407.008) (412.212) (711.006) (376.968) (334.037) Értékesítés arányában (%) 58% 55% 60% 51% 48% 55% Nettó fedezet 603.400 329.467 273.932 683.966 407.398 276.567 (12%) (19%) (1%) Nettó fedezethányad (%) 42% 45% 40% 49% 52% 45% Működési költségek (589.046) (338.682) (250.364) (752.551) (420.771) (331.781) (22%) (20%) (25%) Üzemi eredmény 14.354 (9.215) 23.568 (68.586) (13.373) (55.213) 121% 31% (143%) Üzemi eredményhányad (%) 1% (1%) 3% (5%) (2%) (9%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye 26.132 26.160 (28) (733) (485) (247) 3.667% 5.490% (89%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye (24.306) (12.020) (12.286) 8.829 2.894 5.935 (375%) (515%) (307%) Adózás előtti eredmény 16.180 4.926 11.254 (60.489) (10.964) (49.525) 127% 145% 123% Társasági nyereségadó - - - 223 223 - (100%) (100%) - Adózás utáni eredmény 16.180 4.926 11.254 (60.266) (10.741) (49.525) 127% 146% 123% *Nem auditált, a táblázat adatai a kisebbségi részesedést is tartalmazzák Eredmények Az Infinity értékesítési árbevétele 2007 első hat hónapjában 1,423 millió forint, amely 2%-kal magasabb a bázisidőszakban elért 1,395 millió forinthoz képest. A közvetlen értékesítési költségek az árbevétel változást meghaladó mértékben nőttek a két vizsgált időszak közt. A cég fedezet százalékának 5 százalékpontos változását a nagy mennyiségű anyag-értékesítéseken realizálható fedezet csökkenése, valamint alvállalkozók bevonásával elvégzett munkák okozták. A termék értékesítés jelentős volumene egy kiemelt, még csupán a hardware telepítés szakaszban lévő projekt fázisú vevőnek, a CZUK-nak Területi Földhivatalteljesített eladásból származik, melyhez hasonló nagy anyag értékesítés az összehasonlító időszak során nem történt. A fedezet tartalom csökkenése ellenére a cég összesen 12%-os nettó fedezet tömeg elmaradással zárta a tárgyidőszakot. A működési költségek általánosan alacsonyabban tartásában az előző évben elvégzett alapos értékelő munka eredményre összegződik, amely során a vállalat minden, a termelést tovább nem szolgáló eszközét kivezette. A Vállalat első félévét összevontan az összehasonlító időszakhoz képest 22%-kal kevesebb működési ráfordítással zárta. A megtakarításban az első negyedév kiemelkedő 25%-os volt, viszont a második negyedévben már az új értékesítési csapat felállításának ráfordításai, jelentek meg. Az egyéb bevételek pozitív változása az tárgyév során lezárult, a cseh adóhatóság és a Vállalat közt folyó 3,5 millió cseh korona összegű ügy eredménye. A Vállalat sikeresen megvédte korábbi álláspontjának helyességét, így a még 2005-ben megfizetett, de utóbb meg nem állapított A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 19/28
adóhiányt a tárgynegyedévben az adóhatóság jóváírta a cég részére. 2007-ben az előző év negyedik negyedévében már elindult javuló eredmény következtében a szabad pénz eszközök is nőttek a vállalatnál. Az anyavállalat felé fennálló kötelezettségeiből 2007 elején a Vállalat 83 millió forintot tudott törleszteni a folyamatos működés finanszírozása mellett. A pénzügyi eredmények veszteségét a hitel finanszírozási költse, valamint a jelentős árfolyam ingadozás miatt felmerült veszteség együtt határozták meg. Tekintettel az eredményben és pénztermelő képességben felmutatott javulásokra, az első félévben folytatódott a 2006. év utolsó negyedévében történt trendfordulójától érzékelhető kedvező irányú változás. A Társaság előző években tapasztalt negatív tendenciája megfordulni látszik. Működési környezet A cseh IT piacon folytatódik az előző évek trendje, mely a szegmensenként ugyan eltérő fázisban lévő de mindenre kiható konszolidációt jelent. Az IT piacon is akvizíciók zajlottak S&T megvásárolta a Grall nevű társaságot (mindkettő az Infinity konkurense), és a Servodata bekebelezte az Abakus Distribution-t, amely főképpen licenc értékesítéssel foglalkozik, és további hasonló jellegű változásokra számít a piac. A cseh informatikai eszközöket használók piacának érettségét jelzi, hogy ma már a nagy forgalmazók (az Infinity esetében a HP) is beszálltak a fogyasztók közvetlen kiszolgálásába. A felhasználók vásárlásait azonban továbbra is újabb elemekkel tarkított nagy integritást megkövetelő igények és a bővítés fogják meghatározni. A vevőkre egyre inkább jellemző lesz a mindent egy helyen történő vásárlási szándék. Ezért fontos, hogy a Társaság jó kapcsolatokat ápoljon a meghatározó piaci szereplőkkel, mint a HP (hardware beszállítóként), a Microsoft (szoftver üzleti megoldások és más termékek licence) és a Cisco (hálózati termékek). Ezen kapcsolatok régmúltra nyúlnak vissza, és a hozamokat generáló kiterjedt partnerségi viszony folyamatos megújítása a vállalat egyik fő sikerkritériuma. A hardware alapú szolgáltatások értékesíthetőségekor minden év kulcs kérdése a partner előírások teljesítése, melyhez a szakember kapacitás csúcsteljesítményével kell rendelkezni, mind számszerűségében mind a minőségben teljesítendő partner státuszok megszerzése végett. Az Infinity 2007-re a tevékenységek kiszolgálásához az összes kompetencia megszerzéséről sikeresen gondoskodott, mely egyben a vállalat munkatársainak elismerését is jelenti a partnerek által. 2007 során az ügyfelek körében nem volt változás, a stabil és folyamatos vevő kiszolgáláson volt a hangsúly. Üzleti Tevékenységek A Rendszer megoldások (SYS) divízió az elmúlt negyedév során két jelentős projektet bonyolított. Adat szerverekkel és irányító szerverekkel látta el a CUZK (Területi Földhivatal) 110 helyszínen üzemelő rendszerét. A másik fő projektje a CSOB (kereskedelmi bank) szervezeti egységeinek új épületbe költöztetése miatt a munkaállomások informatikai kapcsolatainak a bank folyamatos üzemmenete melletti teljes átmozgatásának lebonyolítása. A divízió már a következő félévben induló munkák előkészítésén is dolgozott, mely során a VIS (büntetés végrehajtó intézmény) MS System Center Operation Manager implementációját végzi majd. Az Üzleti megoldások divízió a Microsoft Dynamics NAV termék kínálta szolgáltatások vevő testre szabásával foglalkozik. Jelentős a CRM fejlesztési igény, mely jelzi a piac magasabb IT érettségét. Az üzleti megoldások divízió olyan hálózatos szerkezetben működő ügyfelek megszerzésére törekszik mint a Meinl European Land Group, Scania melyek ellátása széles skálán, és a cseh valamint a szlovák területeken egyszerre valósulhat meg. Az elmúlt év sikeres üzletkötéseit a 2007 első negyedévében a vevő elvárásainak megfelelő sikeresen átadott és részben átadott projektek követték. Az Infinity egy flexibilis megoldást javasolt a Meinl European Land számára lakó- és ipari ingatlanai nyilvántartására, és kezelésére a közép és kelet európai országokban. Az előreláthatóan 16 hónapos projekt során a Meinl meglévő vagyonkezelő szoftverét és a Microsoft Dynamics NAV fő moduljait integrálják, és szükség esetén fejlesztik a vállalat egyéni igényeihez alkalmazkodva. Az így elkészült megoldás biztosítja majd egyszerre több projekt és ország ingatlanainak párhuzamos A Synergon csoport 2007. I-VI. havi eredményeinek bemutatása 20/28