PIAC Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I I IV. évfolyam/14. szám 07.26. 2004/29. hét BAROMFI Tartalom Piaci jelentés...1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...4 A vágópulyka és a kacsafélék piaci, és a pulyka- és a kacsahúsok értékesítési árai... 5 A libafélék piaci, és a libahúsok értékesítési árai Tojás csomagolóhelyi árak. 6 Külföldi piaci információk 7 Osztályvezet: Dr. Tunyoginé Nechay Veronika Összeállította: Lázár Virgilia lazarv@akii.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon:(0036) 1 476 3307 (0036) 1 476 6092 Fax: (0036) 1 217 8111 Internet:www.akii.hu PIACI JELENTÉS Elz számunkban röviden ismertettük, hogy az Unión belül hazánk milyen részarányt képvisel az összes tyúkfélék állományán belül, illetve a 65 %-os (grillfertig) csirke egészben feldolgozói értékesítési ára mennyire versenyképes a közösség piacán. E heti kiadványunkban pedig a hazai tojás szektor uniós szerepét mutatjuk be. A tojóállomány nagyságát tekintve az újonnan csatlakozó országok közül hazánk a tyúkfélék állományához hasonlóan a második helyet foglalja el Lengyelországot követve, uniós szinten pedig a 9. helyen áll. A különböz tagországok súlyarányát a tojók esetében is az állomány nagysága alapján határozzák meg, amelynek alapját a tárgyévet megelz év december 1-jén közzétett statisztika jelenti. Hazánk tojóállománya az uniósnak mintegy 2,85 százalékát teszi ki, míg Lengyelország a 7,49 százalékát. Az állomány nagysága szempontjából az els helyen Spanyolország (14,89 %), minimális különbséggel a második helyen Franciaország (14,79 %) áll. A legkisebb állománnyal Málta rendelkezik (0,08 %). A 7. táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy az uniós tojás csomagolóhelyi árakat elssorban az EU-15-k árai határozzák meg. Magyarország csomagolóhelyi ára jó 20-25 százalékkal haladja meg az uniós, illetve az EU-15 átlagárát. Az árakat figyelve jól látható, hogy az unión belül a különböz tagországok árai között akár két-, illetve háromszoros eltérés is lehet. Hazánk tojás ára az uniós árak középmeznyében helyezkedik el. Érdekes, hogy az állomány nagyság alapján az els három helyet elfoglaló, Spanyolország, Franciaország és Németország 100 kg-ra vetített tojás ára 55-67 euró között mozog, addig a negyedik helyen álló Olaszország már közel a kétszereséért értékesíti ugyanazt a mennyiséget. Bár Hollandia, Németország és Ausztria tojás árai jóval alcsonyabbak, mint hazánké, mégis tavaly a különböz baromfi betegségek miatt jelents mennyiséget exportáltunk ezekbe az országokba. A 2003-as év azonban kivételes volt, ugyanis Magyarországon sem a tojás export, sem a tojás import nem jelents. Az árak alapján hazánknak sokkal inkább egy esetleges olcsó tojás importtól kell tartania, mint csirkehús importtól.
1. ábra 20 Ft/db Az M méretosztályú, dobozos tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 18 16 14 12 10 8 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2004 2003 2. ábra 22 Ft/db Az L méretosztályú, dobozos tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 20 18 16 14 12 10 8 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2004 2003-2-
3. ábra 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ft/db Az M méretosztályú, tálcás tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2004 2003 4. ábra 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ft/db Az L méretosztályú, tálcás tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2004 2003-3-
1. táblázat A VÁGÓCSIRKE TERMELI, ÉS A KÜLÖNFÉLE CSIRKEHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 29. HÉTEN Országos Mértékegység 2003. 29.hét 28. hét 29. hét 29. hét/ 2003.29. hét 29. hét/ 28.hét Vágócsirke 5555,20 2023,05 2204,12 39,68 108,95 168,82 186,71 187,06 110,81 100,19 Fagyasztott csirke egészben 70 %-os Friss csirke egészben 70 %-os Fagyasztott csirke egészben 65 %-os Friss csirke egészben 65 %-os Friss csirkecomb, csontos Friss csirkemáj-szívvel 209,19 2,75 3,66 1,75 133,09 301,04 361,83 359,47 119,41 99,35 124,29 48,80 146,30 117,71 299,80 324,85 369,44 355,04 109,29 96,10 50,73 14,71 21,01 41,42 142,83 287,43 336,80 337,27 117,34 100,14 132,13 110,34 113,19 85,66 102,58 354,56 359,18 367,09 103,54 102,20 332,76 225,58 306,47 92,10 135,86 382,60 416,13 411,94 107,67 98,99 37,20 55,37 30,88 83,03 55,78 448,24 426,88 465,13 103,77 108,96 Friss csirkemell 156,86 51,25 86,73 55,29 169,23 809,08 789,96 753,23 93,10 95,35-4-
2. táblázat A VÁGÓPULYKA TERMELI, ÉS A PULYKAHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 29. HÉTEN Országos Mértékegység 2003. 29.hét 28. hét 29. hét 29. hét/ 2003.29. hét 29. hét/ 28.hét Vágópulyka Friss pulykacomb alsó, csontos Friss pulykacomb fels, csontos Friss pulykamell filé 4060,00 3071,10 3115,40 76,73 101,44 246,33 273,43 272,46 110,61 99,65 40,15 46,50 26,50 66,00 56,99 222,79 241,35 236,76 106,27 98,10 36,90 28,50 25,30 68,56 88,77 513,14 492,97 499,53 97,35 101,33 207,79 180,20 150,70 72,53 83,63 973,11 849,20 850,75 87,43 100,18 3. táblázat A KACSAFÉLÉK TERMELI, ÉS A FRISS PECSENYEKACSA FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 29. HÉTEN Országos Hízott kacsa Pecsenye kacsa Friss pecsenyekacsa egész Mértékegység 2003. 29.hét 28. hét 29. hét 29. hét/ 2003.29. hét 29. hét/ 28.hét 42,00 106,90 131,75 313,69 123,25 291,92 425,42 409,90 140,42 96,35 2554,00 784,65 709,00 27,76 90,36 161,66 181,22 199,36 123,32 110,01 67,30 70,70 109,10 162,11 154,31 337,49 375,11 377,28 111,79 100,58-5-
4. táblázat A LIBAFÉLÉK TERMELI, ÉS A LIBAHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 29. HÉTEN Országos Mértékegység 2003. 29.hét 28. hét 29. hét 29. hét/ 2003.29. hét 29. hét/ 28.hét Hízott liba Pecsenye liba Friss libacomb, csontos Friss libamell Pecsenye liba, egészben 338,00 185,25 198,32 58,67 107,06 359,51 456,99 456,56 126,99 99,91 176,00 153,06 51,66 29,35 33,75 353,47 394,81 360,53 102,00 91,32 0,46 0,56 0,71 156,58 127,05 916,32 843,41 983,90 107,37 116,66 0,12 3,67 4,32 3573,55 117,82 1377,75 1318,90 1318,41 95,69 99,96 - - - - - - - - - - TOJÁS CSOMAGOLÓHELYI ÁRAK A 28-29. HÉTEN 5. táblázat Méretosztály barnahéjú 10 db-os darab Ft/db darab Ft/db darab Ft/db darab Ft/db M 3 307 950 15,19 3 804 200 15,02 L 506 940 16,45 363 500 16,67 tálcás (30 db-os) M 3 232 830 12,73 3 194 836 23,22 L 1 693 950 13,92 1 568 844 13,54 Összesen 8 741 670 8 931 380 Forrás: Tojás csomagoló helyek Ketreces tartásból származó tojás 28.hét fehérhéjú -6- barnahéjú Ketreces tartásból származó tojás 29.hét fehérhéjú
KÜLFÖLDI INFORMÁCIÓK A tojás ára továbbra is alacsony Németországban A tojásárak a történelmi mélypontról valamelyest elmozdultak, de tartós piaci stabilizálódás nem várható a közeljövben. A kínálat továbbra is bséges, de ehhez nem járul hozzá a kereslet élénkülése. Az árak a következ hetekben is ezen az egészen alacsony szinten fognak maradni. A tojásárak május els felében érték el a történelmi mélypontjukat. A tojáspiac idközben stabilizálódott, mivel az ALDI-Nord üzletlánc újra elkezdte felvásárolni a ketreces tartásból származó tojásokat. A tojás termelést sikerült visszafogni a selejt tyúkok levágásának elrehozatalával, de ez inkább a nagyobb súlykategóriájú tojások esetében volt érzékelhet. Az alacsony áraknak köszönheten a piac csak nagyon nehezen éri utol majd magát. A tojás kínálata nemcsak hazai termelésbl származik, hanem a régi és az új EU tagállamok behozatalából is. Ezzel szemben az export lehetségeket szigorúan korlátozzák. A tojás iránti kereslet nem az árak rugalmasságában rejlik, hanem abban, hogy az árak csökkennek, és ha az ember valamit olcsón megkaphat, akkor csak azért vásárol belle, mert így jobban jár. A szabadtartásos tojás ára valamelyest csökkent év eleje óta, de még mindig meghaladja a tavalyi évi szintet. Kevésbé szembetn a mélyalmos tojás esetében az árcsökkenésbl adódó különbség, amely az ALDI lánc üzleti stratégiájának köszönhet. Az EU régi tagországaiban a tojás termelés még mindig enyhe emelkedést mutat. Spanyolországból napos csibék betelepítésérl érkezik jelentés. Ezzel az EU termelése csak tovább n és jócskán meghaladja majd az elz évi szintet. Németországban a termelés az elmúlt év szintje felett lesz, de nem szabadna tovább emelkednie. Az ALDI ugyan a tojáspiacon hatalmas forgalmat bonyolít, de piacvezet helye megtörni látszik. A Gfk-háztartási panelje azt mutatja, hogy az ALDI-nál 2004 januárja és áprilisa között 8,6 %-kal kevesebb tojást vásároltak, mint egy évvel korábban. Az ALDI ezzel egy átlagon felüli veszteséget könyvelhet el a mennyiségarányos értékesítés alapján. A fennmaradó üzletláncok (diszkontok) a 2,7 %-os csökkenéssel jobb eredményt értek el. Az összes üzletláncot figyelembe véve a visszaesés 3,4 %-os volt. Egyetlen üzletláncban sem esett vissza annyira a ketreces tojás mennyisége, mint az ALDI-ban. Az ALDI-ban található tojásnak már csak 39 %-a származik ketreces tartásból. A többi üzletláncban ugyanez 49 %. Egy munkaórára hány tojás jut? Vásárlóer összehasonlítás Egy ipari munkás Németországban bruttó órabérébl tavaly 146 tojást tudott vásárolni, ez 16 tojással kevesebb, mint 2002-ben. 1999-ben 171 tojás volt a legnagyobb mennyiség. Németország fennállása óta, 1999-ben volt a legalacsonyabb a ketreces tojás ára, átszámolva mai értékre, 8,41 centbe került darabja. Az egy munkaórára átszámított tojás ellenértéke az 1990-es évek végéig folyamatosan ntt, amely a bérek növekedésének volt köszönhet, mert a fogyasztói árak az 1990-es évek közepéig nem nagyon változtak. (ZMP-Werner Böttcher június 19) -7-
Dánia Dániában a tojás értékesítése az elmúlt 3 évben ntt, mind a ketreces-, mind a mélyalmos tartásból származó tojók esetében. A Danish Trade Poultry (Dán Baromfikereskedk Szövetsége) szerint, 2003-ban a belföldi piacon közel 1 400 tonnával többet, azaz 37 000 tojást adtak el, amely a 90-es évek közepe óta a legtöbbnek mondható. Az éves átlag bruttó jövedelem a ketreces tartású tojók esetében 43 koronára ntt. A bruttó jövedelem növekedése részben a kedvezbb tojás áraknak, részben az alacsonyabb takarmányáraknak köszönhet. A kedvezbb tojás árakat a holland madárinfluenza kitörése, valamint a Közép- és Dél-Európa igen meleg idjárása okozta, amely csökkentette a tojáshozamot. A ketreces tojók tartásmódjára vonatkozó új szabályzat nem csökkentette Dániába a ketrecben tartott tojók számát. Számos termel nagyobb méret ketreceket alakított ki. Várhatóan Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban és Ausztriában sem fog csökkeni a tojók aránya, ha bevezetik az EU új szabványait. Törökország Miután 2001-ben leértékelték a török lírát, számos baromfitartó hagyott fel az állattartással, mivel a takarmányárak az egekbe szöktek. Míg 1998-ban 12 milliárd darab tojást állítottak el, addig 2003-ban már csak 10 milliárd darabot. Jelenleg nagy a kereslet a tojás iránt és az árak is kedvezek. A fogyasztók jövedelmének csökkenése azt eredményezte, hogy a vásárlók egyre inkább az olcsóbb tojást veszik meg. Háttérbe szorítva ezzel a drágább fehér- és vöröshúsokat. Japánban csökken a baromfihús fogyasztás Japánban 9 %-kal csökkent a baromfihús fogyasztás. 2004-ben várhatóan 25 %-kal kevesebbet fognak importálni a madárinfluenza kitörése miatt (Thaiföld, Kína, USA, és Indonézia), mint 2003-ban. Bár a Japán Mezgazdasági Hivatal bejelentette, hogy a madárinfluenza megsznt, mégis nyugtalanság jellemzi a tojás termelket és baromfi tenyésztket, hogy bármikor újra megjelenhet a betegség. A tojás ára viszonylag alacsony, amelyet a túltermelés okoz. Körülbelül 200 millió darab a tojóállomány, amelyet 125 millió ember ellátására tartanak. (Internetional Egg Comission június) -8-
5. ábra 6. ábra -9-
7. ábra 6. táblázat A TOJÁS TERMELI ÁRA A PÁRIZSI RUNGIS NAGYBANI PIACON Me:Ft/100 db Méretosztály 28.hét 27.hét 2003.28.hét XL(TG) 2200,21 2144,25 2269,81 L(G) 1123,94 1103,48 1376,60 M(M) 842,95 852,69 1074,48 S(P) 677,37 714,75 914,23 Forrás: SNM (Service des Nouvelles des Marches) 2003 július 9. 1 EUR=262,71 Ft július 2. 1 EUR=250,79 Ft július 9. 1 EUR=250,88 Ft -10-
7. táblázat TOJÁS (M+L) CSOMAGOLÓHELYI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIBAN Me: EUR/100 kg Országok 24. hét 25. hét 2004 26. hét 27. hét Változás a 27. héten az elz héthez képest Belgium Csehország Dánia Németország Észtország Görögország Spanyolország Franciaország Írország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Nagy-Britannia EU EU-15 Forrás: DG AGRI 49,62 51,12 54,14 50,33 92,96 84,61 84,05 85,99 78,75 91,58 143,23 143,27 143,29 143,29 100,00 66,00 68,00 68,50 67,50 98,54 63,81 73,93 73,91 71,73 97,05 106,00 104,00 107,00 107,00 100,00 55,00 53,72 56,28 52,95 94,08 66,25 68,00 67,12 67,12 100,00 149,47 149,47 149,47 141,53 94,69 108,43 109,62 109,62 108,04 98,56 121,65 121,06 121,17 121,20 100,02 87,86 86,15 84,92 84,07 99,00 50,03 55,75 59,56 64,64 108,53 100,48 98,80 100,30 98,15 97,86 86,37 87,17 86,70 83,38 96,17 65,00 68,00 64,00 63,00 98,44 82,56 82,56 72,64 74,07 101,97 67,78 69,56 72,64 74,07 101,97 61,51 61,51 61,51 61,51 100,00 137,58 137,42 126,77 130,46 102,91 81,79 79,71 78,46 75,72 96,51 126,19 124,20 124,54 124,74 100,16 144,62 146,27 146,26 146,26 100,00 110,85 111,62 111,09 110,08 99,09 80,01 80,87 81,32 80,08 98,48 80,17 81,07 81,25 79,93 98,38 24. héten 1 EUR=254,12 Ft, 25. héten 1 EUR=256,20 Ft, 26. héten 1 EUR=254,25 Ft, 27. héten 1 EUR=250,79 Ft -11-
A Baromfi kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-árinformációs Szolgálat adatszolgáltatói, valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Baromfi kiadványon kívül kínáljuk még a Élállat és Hús Gabona és Ipari Növények Tej és Tejtermékek Zöldség-gyümölcs-burgonya kiadványokat is. A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Kamarásné Hegeds Nóra, Tel: 1-476-3064 Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036) 1-476-3307 Fax: (0036) 1-217-8111 Internet: www.akii.hu E-mail:akii@akii.hu A K I I -12-
-13-