STRATÉGIAI IRÁNYOK A KERESKEDELEMBEN Dr. Kozák Tamás
Tartalom Makró-gazdasági fogyasztási trendek Nemzetközi kitekintés Hazai vállalatok stratégiái
Makró-gazdaság Fogyasztás Kereskedelem
Vásárlóerő Index Európa országaiban Forrás: GFK Oroszország nélkül, Törökország teljes területével
Leggazdagabb: +66% Legszegényebb: -71% Egy főre jutó vásárlóerő, Magyarország = 100
Makró-gazdasági mutatók 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 3,6 0,9 1,31,6 1,1 0,1-1,7-6,8 8,0 10,9 11,2 10,9 10 10,2 7,7 7,4 7,8 6 5,7 4,9 4,2 3,9 1,7 0,8 4,6 3,33,4 2,5 2,3 1,8 1,6 0,3 0,4-0,2-0,3-0,2-0,1-1,2-1,1-0,7-2,3-2,1-2 -3,5-3,1-4 -4,6-5,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: KSH, forecast: Kopint-Tárki Konjuktúrajelentés, January 2015 Data given as percentage
Kereskedelem Részesedése a Bruttó Hazai 25,00 Termékből 20,00 Feldolgozóipar 15,00 10,00 Kereskedelem, gépjárműjavítás Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat Ingatlanügyletek 5,00-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján
Jövedelem felhasználása 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Jövedelem összesen Háztartási fogyasztás összesen Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvét Kiskereskedelem összesen - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-5 000 Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján
Kiskereskedelmi forgalom 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Nem élelmiszer termék kiskereskedelem Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem 1 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján
Nemzetközi kitekintés
Meghatározó nemzetközi trendek Koncentráció Digitalizáció e-commerce m-commerce Vásárlási szokások
Forgalmi részesedés Példák a kereskedelmi koncentrációhoz Nyugat-Európában az üzletek 12% bonyolítja a forgalom 75%-át Western EU 100 Nyugat-EU West 12,5 Olasz 7,2 Német 11,4 0 14.7 11.4 7.2 0 50 Üzletek részesedése Francia 14,7 1 Based on product groups of Cooling, Washing, PTV/Flat, Smart-Mobile Phones, Monitors 2 without Internet Sales
Top 10 részesedése 0 30 60 90 ZA 83 SK 81 AT CZ HU HR 76 74 72 72 TUR 63 PL 49 RO 45 BG 39 RU RS 32 33 UA 14 KZ 8 Market share of top10 retail chains by country
Regionális kitekintés - a kereskedelem koncentrációja hipermarket szupermarket minimarket diszkont drogéria C&C kis formátumú üzletek piac 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Modern csatorn ák részese dése AT CZ SK HU PL RU BG RO HR RS UA KZ TR ZA 82 69 68 61 71 64 58 53 56 54 22 14 41 79 Forrás: GFK
Hagyományos vs Internetes kereskedelem Szakáruházak forgalma Internet Sales Traditional Sales 27,5 25,1 24,1 23,1 18,8 18,7 11,3 8,6 8,1 3,4 20,2 72,5 74,9 75,9 76,9 81,2 81,3 88,7 91,4 91,9 96,6 79,8 GB DE NL CH FR AT ES BE IT PT : 2 1 4 3 5 Source: Retail Sales Tracking, 1 AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PT; 2 CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA
Vásárlási könnyebbség Gyorsaság Megtakarítás lehetőség Fizikai kontaktus Áruátvétel gyorsasága Egyéb termékek vásárlása Áru visszaküldése Régió támogatása Társadalmi érintkezés Értékesítési csatornák preferenciai % Üzlet 28 30 27 55 41 34 33 21 16 40 39 53 18 21 30 17 7 8 Online Source: FutureBuy 2014 Source: FutureBuy 2014
Okos-telefonok és tabletek a meghatározó technológiák 18 25 32 36 38 9 4 15 6 6 4 2 7 2 14 8 8 8 13 7 12 12 14 7 13 6 6 4 3 13 13 14 3 2 2 28 26 21 21 18 2011 2012 2013 2014 FC 2015 Smart Phone Mobile Phone Tablet PC Mobile PC Desc PC LCD TV Digital Still Camera all other categories 267 431 Okos-telefon Mio db 668 997 1 216 1 378 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Share of Digital World Devices Retail Sales Revenue in by Region GfK 2014 Source: Digital World by Boutique, in partnerships with the Consumer Electronics Association
Hazai kereskedelmi stratégiák
Értékesítési csatornák napi cikk kereskedelem 13 13 13 14 16 12 11 11 12 15 15 16 15 15 17 17 17 18 18 17 17 12 14 17 17 egyéb független kisboltok hazai láncok diszkont szupermarket hipermarket 27 26 26 26 24 2010 2011 2012 2013 2014 Forrás. GFK
Vásárlási szokások változása CY2014 vs. CY2013 Érték változás% Penetráció változás% Vásárlási gyakoriság változása % Vásárlói kosár változása % Napicikk 4,3 1,5 2,8 hypermarket -1,8 0,0-6,5 4,1 supermarket 3,1-0,8 0,5 2,6 discount 7,3 1,9-3,8 8,2 hálózat,franchise 1,3 3,2-0,4-3,0 önálló kisbolt 3,7-2,2 1,5 3,8 GfK Consumer Panel Services I Calculation based upon monitored FMCG categories Forrás: GFK
Kereskedelem körforgása Kisboltok, nyitvatartás, kiszolgálás, Diszkontok árelőny, lojalitás Alacsony ár Kis haszon Egyszerű megjelenés Szakáruházak választékbővítés, márkaépítés Üzletfejlesztés Szolgáltatások Minőség Franchise rendszerek: tagi létszám, üzletszám bővítés, beruházás Prémium márkák Magas ár Csökkenő megtérülés Hipermarket, szupermarketek - új üzlettípusok, választékbővítés, online
Kereskedelemfejlesztési irányok Kontrollálható tényezők Telephely-választás Menedzsment Készlet, árazás Kommunikáció, megjelenés Stratégia Nem vagy nehezen kontrollálható tényezők Vevők Versenytársak Technológia Makró gazdaság Szezonalitás Szabályozási környezet
Gyenge versenyképesség Internetes Áruházak Üzletközpo nt Barkácsáruház, Szakbolt 1. Leépítés II 1. Üzletfejlesztés 2. Penetráció 3. Termékfejlesztés 4. Co-opetition 5. Stratégiai partnerség 6. Tőkebevonás III 2. Diverzifikáció 3. Co-opetition 4. Likvidáció, felszámolás Kisboltok Gyors piaci növekedés 1. Üzletfejlesztés 2. Penetráció 3. Termékfejlesztés 4. Integráció a disztribúció irányába 5. Integráció a szállítók irányába 6. Co-opetition 7. Diverzifikáció IV 1. Diverzifikáció 2. Joint ventures, partnerség 3. Nemzetközi terjeszkedés Lassú piaci növekedés I Diszkont ok Hazai Láncok Hipermarket, Szupermarke t Erős versenyképesség Szakáruház
Összefoglalás Csatornán belüli koncentráció, ellátási láncok közötti verseny Hódítók (I) Kapaszkodók (IV) Esélylesők (II) Aspiránsok (III) Kategória gyilkosok Supercenters, Online Elmosódó határvonalak / termék - csatorna Gyógyszer, Élelmiszer, Ruházat Kis (közepes) méretű boltok erősödése (esélye) Plázastop Vasárnapi zárva tartás Telephelyválasztás, lehetőség Lassuló globalizációs hatás Fogyasztás remélt növekedése
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! kozak.tamas@kvifk.bgf.hu