Merre tovább Európa? Az európai mezőgazdas gazdaság g kilátásai a világpiaci folyamatok tükrt krében Potori Norbert AGRYA, 2016. február r 26.
Thomson Reuters/Jefferies CRB élelmiszer-alindex (1968. január 2016. január) 550 500 2006/2007 450 400 1967 = 100% 350 300 250 200 150 100 50 0 Forrás: Barchart 1968 1970 1973/1974 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 S 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2016 Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír D S D
Demográ Demográfiai folyamatok Makroö Makroökonó konómiai faktorok Klí Klímavá maváltozá ltozás Termé Természeti korlá korlátok Geopolitikai konfliktusok Kutatá Kutatás-fejleszté fejlesztés és innová innováció ció
Agrárt rtámogatások % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 EU Ausztrália USA Japán Dél-Korea Svájc OECD átlag Brazília 2004 PSE: a mezőgazdaság kormányzati támogatása révén a fogyasztóktól és adófizetőktől a mezőgazdasági termelőkhöz áramló, belföldi termelői árszinten mért éves bruttó transzfer. Forrás: OECD (2015)
CO 2 Globális lis fehérje-kérdés
Kínai szójababimport = 1340 Panamax
EU részesedr szesedése se a mezőgazdas gazdasági gi termékek globális lis exportjából (HS 01-24) Nettó export (2012- átlaga) Távol-Kelet: 11,8% Közel-Kelet: 2,0% Afrika: 3,1% FÁK: 1,4% Egyéb: 4,7% Egyéb Ázsia: 1,8% Amerika: 26,6% Egyéb Európa: 1,7% EU-28 extra: 10,1% EU-28 intra: 36,8% HS 01-24 összes export (): 635,6 mrd USD BÚZA 23,96 mio t/a #1 USA 21,58 mio t/a #2 EU 21,18 mio t/a #3 CAN 18,07 mio t/a #4 AUS 14,63 mio t/a #5 RUS SERTÉSH SHÚS 2,12 mio t/a cwe #1 EU 1,03 mio t/a cwe #2 CAN 0,85 mio t/a cwe #3 USA 0,51 mio t/a cwe #4 BRA BAROMFIHÚS 3,94 mio t/a rtc #1 BRA 3,61 mio t/a rtc #2 USA 0,50 mio t/a rtc #3 EU SAJT 0,675 mio t/a #1 EU 0,285 mio t/a #2 NZL 0,171 mio t/a #3 USA 0,087 mio t/a #4 AUS Forrás: Comtrade, OECD FAO (2015)
Búzatermelés Export EU OECD FAO (2015) Egyéb b gabonafélék k termelése EU-ban a hozamok növeln velésére az új j tagországokban gokban van potenciál
Sertésh shústermelés Külkereskedelem egyenlege EU USA CAN OECD FAO (2015) Marhahústermel stermelés EU marhahústermel stermelése se a tejelő tehénállom llomány alakulásának függvénye
Baromfihús-termel termelés Külkereskedelem egyenlege BRA USA OECD FAO (2015) EU Akvakultúra + ARG
Globális lis húsfogyaszth sfogyasztás s várhatv rható alakulása középtk ptávon (2012- vs 2024) EU lakosságának húsfogyaszth sfogyasztásában várt változv ltozások (2012- vs 2024) 15 millió tonna 600 500 400 300 200 100 0 140,8 66,7 114,6 107,1 2012-172,2 74,9 128,3 133,0 39,1 42,0 2024 2012-40,5 48,8 109,2 75,5 65,1 2024 2012-138,8 87,7 84,2 2024 2012-2024 2012- egy főre vetített fogyasztás százalékos változása Marhahús: 9,6 kg/fő 2024 2012- Sertéshús: 30,4 kg/fő 51,0 2024 2012-64,8 55,4 62,0 10 5-5 -10-15 Juhhús: 1,8 kg/fő 2024 2012-2024 2012-2024 Baromfihús: 23,1 kg/fő 0-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 összes húsfogyasztáson belüli százalékos részarány változása (hal nélkül) Világ Fejlett országok Fejlődő országok EU BRA RUS CHN JAP KOR Forrás: OECD FAO (2015) Baromfihús Sertéshús Marhahús Juhhús Hal
Európa: érett élelmiszerpiac természeti érték, földrajzi származás, egyéb különlegességek népesség elöregedése keresleti korlát egyszerűbb, sokféle, könnyen fogyasztható termék multifunkcionális értékek hozzáadása (externáliák internalizálása) oktatás Profitabilitás és hatékonyság Állatjóléti követelmények Környezetvédelmi követelmények Élelmiszerbiztonsági követelmények
Big Data Farming adatokba zárt intelligencia = tőke kevesebből többet sustainable intensification (válasz a globális kihívásokra) Precízi ziós s növénytermesztn nytermesztés USA: szántóterület >50%-án 15% inputanyag +10% hozam EU-15: szántóterület <20%-án Farmmenedzser + IT szakember Világpiac növekedésének üteme: 3,5x Uniós piac növekedésének üteme: 2,5x
Strukturális változv ltozások 2013 vs 2005 Gazdaságok száma EU-27 10,68 millió -26% EU-15 4,44 millió -24% EU-10 6,20 millió -28% Gazdaságok átlagmérete EU-27 16 hektár +33% 35 EU-15 28 hektár +33% EU-10 8 hektár +60% Éves munkaerőegys egység EU-27 9,33 millió -27% EU-15 4,60 millió -23% EU-10 4,71 millió -30% 65+ EU-10 32% EU-15 30% EU-10 7% EU-15 6% Forrás: Eurostat
Átlagos gazdaságm gméret és s hatékonys konyság log 100000 10000 59749 11365 Európai Unió 1000 2206 1108 100 10 28,1 3,7 Átlagos gazdaságm gméret 7,8 9,7 1 átlagméret (ha) AWU/100 ha UAA EU-15 SO/UAA (EUR) SO/AWU (EUR) átlagméret (ha) AWU/100 ha UAA EU-10 SO/UAA (EUR) Világpiacon meghatároz rozó versenytársak rsak SO/AWU (EUR) ha ha 1000 800 3000 ha felett Forrás: Eurostat, Wesseler(2015)! 600 400 200 0 590 315 170 64 14 EU BRA USA CAN ARG AUS
Globális lis értékláncok Példák Terménypiaci ABC ADM Bunge Cargill Dreyfus Glencore Élelmiszergazdasági tevékenységek terménykereskedelem raktározás szállítás mezőgazdasági inputszolgáltatás agrárfinanszírozás malomipar növényolaj-gyártás etanol- és biodízelgyártás takarmánykeverék-gyártás állattenyésztés élelmiszeripar stb. Marhahús Sertéshús Baromfihús Juhhús Forrás: ábra, GIRA (2012)
Köszönöm m a figyelmet!