PARTISCUM XI Takarékszövetkezet 2009. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Igazgatósági ülés 2010. március 23.
I. A 2009. évben végzett munkáról Makrogazdasági környezet A 2008. évben elkezd dött világgazdasági válság az elmúlt évben a különben is súlyos gondokkal küzd magyar gazdaságra drámai hatással volt. Az év során szinte minden területen nagyon jelent s visszaesésekkel kellett szembesülnünk nemcsak az ország korábbi állapotához, hanem a környezetünk, valamint az Európai Uniós tagállamok számaihoz viszonyítva is. A gazdasági helyzetb l ered következmények az év második felében jelent sen éreztették hatásukat a pénzintézeti szektorban is. Ez alól takarékszövetkezetünk sem volt kivétel. A vállalkozói szektorban egyre több partnerünk jelezte felénk gondjait, amiket mi a megszokott együttm ködésünk szerint minden esetben megpróbáltunk a közös érdekek mentén kezelve megoldani. Sajnos olyan esetekkel is találkoztunk, ahol nem ezen együttm ködés nyilvánult meg felénk, így már csak a nem fizetés, felszámolás tényével szembesültünk. Ezekben az esetekben sokszor hiába próbálkoztunk az ügyfél felé kommunikálni a segítés lehet ségeit, a fogadó készség hiánya miatt nem jutottunk el rébb. A magánszemélyeknél jelentkez munkanélküliség, jövedelem csökkenés is megjelent a felénk fennálló tartozások elmaradásával. Ezekben az esetekben is megkerestük az ügyfeleket és a kétoldalú (magánszemély és takarékszövetkezet) érdekek figyelembe vételével ajánlatot adtunk a megoldásra. Sajnos itt is el fordult olyan, amikor nem tudtunk sikert elérni. Több esetben a média általánosságban fogalmazva, mintegy f okként a gazdasági nehézségek láttán gyakran a bankokat állította pellengérre. Egy pozitívum volt az elmúlt évben, sehol, semmilyen körülmények között nem hangzott el panasz takarékszövetkezetekre. S t ezen túlmen en a gazdasági témákkal foglalkozó sajtó többször foglalkozott a pénzintézetek likviditásával és itt minden esetben megfogalmazásra került, hogy Magyarországon a teljesen magyar tulajdonban lév takarékszövetkezetek a legnagyobb likviditással rendelkeznek. Takarékszövetkezetünk m ködése a gazdasági környezetben Takarékszövetkezetünk változatlanul 12 kirendeltséggel áll az ügyfelek rendelkezésére. Az év végén 1786 vállalkozásnak és 5854 magánszemélynek (amely 132 db-bal növekedett) vezettünk folyószámlát. Az elmúlt évben sikerült egy új önkormányzat számlavezetését is megnyernünk. B vítettük azon fiókjaink számát, ahol értékpapír értékesítés forgalmazásával foglalkozunk. 2009-ben Szegeden már nemcsak a Horváth Mihály utcai kirendeltségünkben, hanem a Szentháromság utcai, valamint a budapesti kirendeltségben is elérhet ez a szolgáltatás. Ezen tevékenységünk forgalma az elmúlt évben a részvények körében 82,3 millió forint, 2
kötvényeknél 88,9 millió forint, Diszkont Kincstárjegynél 44,9 millió forint, míg egyéb állampapíroknál 51,4 millió forint volt. Az MTB Zrt. által fizetett forgalmi jutalék 2,7 millió forint bevételt jelentett. A központi fiókunkban található széf szolgáltatást változatlanul széles körben veszik igénybe ügyfeleink. A Szeged, Horváth Mihály utcai kirendeltségünkben miközben elindítottuk a saját jogú devizabetét gy jtést is - az MTB Rt. megbízásából vezetett devizaszámlákon a devizaállomány értéke december végén 292 millió forint volt. Az MTB Zrt.-t l deviza átutalás után kapott jutalék és árfolyam nyereség megközelítette a 10 millió forintot. A korábbi megbízásos állományból saját jogon az állományunk az év végén 238 millió forint volt. Teljesen egyértelm, hogy Magyarországon is alapvet fizetési eszközzé vált a bankkártya. Nagy sikere volt országosan a TakarékPont keretében megvalósított reklámunknak. Az érintett takarékszövetkezetek f szponzorai voltak a Made in Hungaria cím filmnek, amihez új, fiataloknak szóló bankkártyát bocsátottunk ki Villants néven. Az elmúlt év végén 2282 db betét alapú bankkártyát, és 51 db hitelkártyát tartottunk nyilván lakossági ügyfeleink körében, ami a korábbi id szakhoz viszonyítva 147 db-bal növekedett. A vállalkozók körében használt üzleti kártyánál is növekedést tapasztaltunk. Legkiugróbb növekedést a már bankkártyával rendelkez ügyfelek fizet eszközként való használatánál tapasztaltunk. A tranzakciók száma 108 ezerr l 125 ezerre emelkedett, és ezen vásárlások forintban kifejezett értéke 216 millió forinttal volt magasabb a 2008. évinél. A gazdasági válság hatására a kisvállalkozók körében n tt az érdekl dés a Széchenyi kártya nev hitelkonstrukció iránt. A korábbi 103 db-ról 124 db-ra n tt az állomány. Az ebben a körben végrehajtott tranzakciók száma 2030-ról 2568-ra emelkedett. Tovább er södött az internetes bankolás. Egy év alatt 425 f vel, 1464 db-ra n tt azon ügyfelek száma, akik ilyen módon kommunikálnak takarékszövetkezetünkkel. Ez forgalomban 8,8 milliárd forint összeget jelentett. Üzleti tevékenység alakulása 2009-ben Takarékszövetkezetünk a 2009. évre kit zött legfontosabb üzletpolitikai célkit zéseit teljesítette. Ezt szemlélteti az alábbi számsor; Mérlegf összegünk az el z évhez képest 2,6 %-os növekedéssel 286 millió forinttal meghaladta a 11,5 milliárd forintot. Adózás el tti eredményünk 2009-ben 107 millió forint volt, amely 5,4 millió forinttal (5,3 %-kal) magasabb mint el z évben és kismértékben meghaladta a tervezettet is. Forrásgy jtési tevékenység Forrás oldalon a betétállományunk 9.177 millió forintra n tt, ami dinamikáját tekintve meghaladta az el z évi növekedési ütemet. Új forrásgy jtési lehet ségként, saját szolgáltatásként megjelent nálunk is a devizabetét gy jtés. Az összes forrásállomány 11.508 millió forintjának közel 80 %-át a betétek adták. 3
Hitelezési tevékenység A 2009. évi bruttó hitelállomány 4.859 millió forint volt, ez az el z évhez képest 116 millió forintos állománynövekedést jelentett. A lakossági hitelek aránya hasonlóan az el z id szakhoz - megközelít leg egyötödét teszi ki az összes hitelállománynak. A nehéz gazdasági helyzet ügyfeleink körében óvatosabb hiteligényt mutatott felénk, így a lakosság körében összesen 2 %-os volt az emelkedés, és ezen belül ennél nagyobb növekedést csak a folyószámla hitelek kihelyezésénél tapasztaltunk, az ott megjelent 19,7 %-os mértékkel. Vállalkozó ügyfeleinknél a megrendelések hiánya, az óvatos beruházási döntések miatt a hiteligény is csökkent. Hosszú évekre visszamen leg a legkisebb növekedést az elmúlt évben értük el az 1,8 %-os dinamikával. A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 2008-ban 7,2 milliárd forint hitel kihelyezés történt, ami 2009-ben 6,6 milliárd forintra mérsékl dött. Ezen belül amíg 2008-ban 12 hónap alatt 932 millió forintnak megfelel összeg deviza hitelt folyósítottunk ki, az elmúlt évben ez mindössze 148 millió forint volt. Ez azt mutatja, hogy az elmúlt évben szembesültek a vállalkozók az árfolyam kockázat drasztikus megjelenésével és hiteligényük megfogalmazásánál alaposan megfontolták annak valutanemét. Általános tapasztalatunk az, hogy egyre többen forintban kívánnak eladósodni. Takarékszövetkezetünk folyamatosan együttm ködik a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által közvetített Európai Uniós hitelek, illetve állami kamattámogatásos hitelek kihelyezésében. A vállalkozásoknak ilyen címen 2009. évvégén 17 db hitelt 271 millió forint értékben tartottunk nyilván, amib l a 2009. évi kihelyezés 40,5 millió forint volt. A lakossági energiatakarékosság fokozására meghirdetett Sikeres Magyarországért program keretében egyre több magánszemély nyer el pályázat útján állami támogatást, valamint vehet igénybe ehhez kapcsolódóan kedvezményes MFB-s hitelt. Ilyen jogcímen a december 31-én nyilvántartott 101 db hitel kapcsán 114,9 millió forint összeg szerepel nyilvántartásunkban. A 2009. évi kihelyezés 41 db-nál 62,6 millió forintot tett ki. A kis- és közepes vállalkozóknak adható Széchenyi hitel kártya állományunk év végén 73 millió forinttal volt magasabb (494 millió forint) mint az el z évben. A korábbi évben kidolgozott és bevezetett agrár gazdálkodók részére rendelkezésre álló Gazdakártya hitel csökkent. Ebben a szektorban még óvatosabbak lettek ügyfeleink, ezért a lejáró hitelkártyájukat a bizonytalan gazdasági helyzet miatt inkább nem hosszabbították meg. Így 2009-ben összesen 7 ügyfelünknek 20 millió forint értékben helyeztünk ki ilyen hitelt. Az összes kihelyezett hitelállomány 90,7 %-a probléma mentes, illetve külön figyelend kategóriába tartozik. 4
Az eredmény alakulása Takarékszövetkezetünk adózás el tti eredménye 107 millió forint, ami 1 %-kal magasabb a tervezettnél, a bázisnál pedig 5,3 %-kal. A realizált eredményb l 15.792 eft-ot javasolunk osztalékként kifizetni, amely az alaprészjegyre vetítve meghaladja az 5 %-os hozamot. Takarékszövetkezetünk saját t kéje 2009. december 31-én 744.178 ezer forint, ami 11,9 %-os növekedést jelent. A jegyzett t ke a Cégbíróság által bejegyzettel egyez en 311.080 ezer forint. A takarékszövetkezet 2009. évi prudenciális el írásokhoz figyelembe veend szavatoló t kéje 785.754 ezer forint volt, ami 79.132 ezer forinttal több az el z évi auditált értéknél. A t kemegfelelési mutató értéke 13,06 %, ami lényegesen fölötte van a kötelez en el írt 8 %-nak. A takarékszövetkezet taglétszáma 2009. december 31-én 218 f volt, amely úgy alakult ki, hogy 1 személy tagsági viszonya megsz nt. Takarékszövetkezetünk átlagos statisztikai létszáma az elmúlt évvel egyez en 71 f volt. 2009-ben a dolgozók részére az átlagos bérfejlesztés mértéke éves szinten 5 % volt. Beruházások, fejlesztések, felújítások 2009-ben a tárgyi eszközök és immateriális javakra fordított beruházási érték 15,5 millió forintot tett ki. A korábbi évhez képest takarékszövetkezetünk 1,5 millió forinttal többet költött fejlesztésre, felújításra. - Számítástechnikai programot vásároltunk 0,8 millió forintért, ami az új devizaszámla vezetési konstrukció miatt merült fel. - A Balotaszálláson lév kirendeltségünknél beépítésre került egy ATM. Ennek a beépítési munkái, valamint maga a gépegység összesen 6,7 millió forint kiadást jelentett. - Számítástechnikai eszközökre 5,4 millió forintot fordítottunk. - Bankbiztonsági berendezések b vítését, fejlesztését négy kirendeltségben valósítottuk meg, beszereztünk 2 db id záras értéktárolót, ezekre összesen 2,3 millió forintot költöttünk. Az Igazgatóság a jóváhagyott éves munkatervének megfelel en folyamatosan figyelemmel kísérte a takarékszövetkezet gazdálkodási tevékenységét. Az elmúlt évben 6 alkalommal ülésezett, és 5 esetben került sor írásos vélemény- nyilvánításra. A hozott határozatok száma 102 db volt, amelyb l 23 esetben a gazdálkodással összefügg bels szabályzat elfogadására, módosítására került sor. 5
II. 2010. évi szöveges üzleti terv Makrogazdasági környezet Árfolyam A magyar reálgazdasági adatoknak továbbra is limitált hatása van az árfolyamokra, ráadásul ezek közül szinte egyedül a rekordmagasságokba szárnyaló külkereskedelmi aktívumot és a feszes költségvetést lehetne a forintot igazán segít tényez nek említeni. A hazai devizára az is pozitívan hat, hogy az állam az IMF hitel esedékes részleteinek lehívása helyett gyakorlatilag visszaállt a piaci alapú finanszírozásra. A közeljöv ben továbbra is a 265-275- ös sávot tartjuk valószín nek az euró/forint vonatkozásban. Alapkamat A jegybank 2009. évben több alkalommal csökkentette az alapkamat mértékét. A csökkentés 2010-ben csökken mértékben folytatódni fog és várhatóan 5,5 %-os alapkamat alakul ki, ami a monetáris lazítás alját jelentheti. Az ÁKK állampapír kibocsátásain az utóbbi hónapokban a folyamatos magas túljegyzés a domináns, csökkennek az átlag hozamok, a hozamgörbe jelenleg 5,8 7,6 % között tartózkodik. A piacok pozitívan értékelték, hogy Magyarország tartotta magát, s t alul is teljesítette a 2009-es GDP arányos 3,8%-os jövedelem szemlélet államháztartási deficitcélt, és csak 3,6 % lett a hiány. Reálgazdaság A munkanélküliségi ráta decemberre 10,5 %-ra emelkedett, amihez hozzá tartozik a gazdaság komoly strukturális problémája, miszerint a 10 millió lakosra 3,78 millió foglalkoztatott jut,melyb l durván 750 ezer f t az állami intézmény rendszer alkalmaz. Ebb l következ en közel 3 millió lakosnak kell eltartania 10 millió f t. Ezen strukturális gondokat megoldani a feszes költségvetés mellett jelen helyzetében igen nagy kihívást jelent a gazdaságnak. Ugyanakkor a magyar kiskereskedelmi forgalom még mindig visszaesést mutat. Az elbocsátások, a reálbérek 2,4 %-os csökkenése és a fogyasztási hitelek továbbra is nyomott szintje miatt a kiskereskedelmi forgalom volumenének esése továbbra sem állt meg. Így idén még további csökkenésre számíthatunk a kiskereskedelmi forgalomban, stabilizálódás csak az év második felében várható. A Takarékszövetkezet tervei Passzív üzletág A passzív üzletág keretében a f prioritás, hogy a forint betétállomány ne csökkenjen. Ennek az évnek a f feladata a devizaszámla vezetés beindítása. A devizaforrásaink várhatóan EUR-ben kerülnek elhelyezésre, ami lehet séget biztosíthat arra, hogy az EUR-os devizahitelek állományát növeljük. Ebben az évben folytatjuk a korábbi évben elkezdett ATM telepítési programot. 6
Aktív üzletág A hitelezés terén változatlanul az állomány növelése, illetve a nagy kockázatú hitelek csökkentése és ezáltal az eszköz portfolió diverzifikálása a cél, oly módon, hogy az eszközök min sítettsége ne romoljon. A korábbi években elindított folyamat alapján, - melynek kapcsán a lakossági hitelek növelését t ztük ki feladatként, - további er teljes lépések megtételére készülünk. Változatlanul el szeretnénk érni, hogy minden harmadik lakossági számlával rendelkez ügyfelünk rendelkezzen folyószámla hitellel, vagy hitelkártyával. A TakarékPont keretében kidolgozásra került lakossági hitel termékek forgalmazására idén nagy hangsúlyt helyezünk annak érdekében, hogy a lakossági portfoliónk növekedjen. A hitelezés területén az egyik legfontosabb feladat a BASEL II. el írásainak megfelel en a t keszükséglet megfelel kezelése. A Takarékpont keretén belül kidolgozásra fog kerülni a vállalkozók részére nyújtandó több hiteltermék. Ezzel a vállalkozóknak is nyújthatunk scoringos hiteleket. Ugyancsak kiemelt szerepet kap a várhatóan jelent sen megemelked problémás ügyletek kezelése is. Jutalékos tevékenységek A korábbi években elkezdett megbízásos tevékenységek közül a biztosítási termékek értékesítését szeretnénk fokozni. A saját jogú deviza számlavezetés beindításával a megbízásos számlavezetés fokozatosan megsz nik. Fejlesztési tervek Év elején az algy i JURA Parkban ATM-t helyezünk üzembe. A Retek utcai kirendeltség emeletén szükségessé vált egy irattár létrehozása, amit az els negyedévben ki is alakítottunk. Sikeres Európai Uniós pályázattal lehet ség nyílik arra, hogy több kirendeltségben lecseréljük a fénymásoló berendezést, valamint egy új szervert alakítunk ki. A BOSS rendszert m ködtet takarékszövetkezetekkel közösen egy új tartalék rendszert állítunk fel, ami 7*24 óra alatt képes biztosítani az átállást a tartalék rendszerre. Ezzel a rendszerüzemeltetés biztonsága fog javulni. 7
A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet 2010. évi tervezett Eszköz-Forrás mérleg 1. számú melléklet Megnevezés 2009.évi tény 2010. évi terv 2010. terv / 2009. tény Index ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11 507 961 11 728 335 101,91% Pénztár és elszámolási számlák 196 173 160 638 81,89% Értékpapírok összesen 4 681 943 4 686 880 100,11% Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések összesen: 1 097 670 1 239 205 112,89% Hitelek összesen 4 594 134 4 688 000 102,04% Nyújtott alárendelt kölcsönt ke 0 0 0,00% Vagyoni érdekeltségek 93 612 93 612 100,00% Aktív id beli elhatárolások, aktív elszámolások és egyéb eszközök 278 413 280 000 100,57% Saját eszközök 566 016 580 000 102,47% Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi terv 2010. terv / 2009. tény Index FORRÁSOK ÖSSZESEN 11 507 961 11 728 335 101,91% Betétek összesen 9 177 026 9 482 000 103,32% Hitelintézetekt l származó bankközi betétek 1 995 2 000 100,25% Felvett hitelek összesen 1 284 771 1 200 228 93,42% Hitelez i jogot megtestesít ért.papírok 10 10 100,00% Passzív id beli elhatárolások és egyéb passzív elszámolások 222 256 200 000 89,99% Hátrasorolt kötelezettségek 64 306 60 000 93,30% Céltartalék ( függ és jöv beli kötelezett-ségekre és Általános 13 419 14 919 111,18% kockázati céltartalék) Saját t ke 744 178 769 178 103,36% 1. oldal, összesen: 3
PARTISCUM XI Takarékszövetkezet EREDMÉNY TERV 2010. év. 2. számú melléklet Megnevezés 2009. tény 2010 terv Kamat,- és kamatjelleg bevételek összesen Kamat és kamatjelleg ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET KAPOTT OSZTALÉK JUTALÉK ÉS DÍJ EREDMÉNY PÉNZÜGYI M VELETEK NETTÓ EREDMÉNYE EGYÉB ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÉRTÉKVESZTÉS ÉS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK VÁLTOZÁSA (Ráfordítás) SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY 2010. terv / 2009. tény Index 996 223 870 655 87,40% 506 113 378 752 74,84% 490 110 491 903 100,37% 0 0 adatok Ezer Ft-ban 253 026 262 710 103,83% 73 695 39 900 54,14% -42 932-34 375 80,07% 591 539 605 313 102,33% 74 848 128 300 171,41% 107 512 26 526 24,67% -480 3 700-770,83% 107 032 30 225 28,24% 2. oldal, összesen: 3
A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet 2010. évi üzleti terve Költségek részletezése 3. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi terv 2010. terv / 2009 évi tény Index Anyagköltség 24 025 25 398 105,71% Igénybe vett anyagjelleg szolgáltatások 49 967 52 229 104,53% Igénybevett nem anyagjelleg és egyéb szolg.ktg 82 577 95 486 115,63% Anyag jelleg ráfordítások összesen 156 569 173 113 110,57% Személyi jelleg ráfordítások összesen 415 622 411 700 99,06% Értékcsökkenési leírás 19 348 20 500 105,95% Összes költség 591 539 605 313 102,33%