A biztosítási szektor (múltja, jelene és) jövője MAT 25. évfordulója Pandurics Anett 2016.02.18.
Pénzcsináló Egy csodálatos elme
3
4
5
6
+ Egy ütő és egy labda együtt 1,10 $-ba kerül. Az ütő egy dollárral többe kerül, mint a labda. Mennyibe kerül a labda? 10 cent 5 cent Kahneman D.(2011), p.55.
Az első életjáradékok több ezer évesek 1. Kr.e. 6. század: Biblia, Királyok II. Könyve, 25. És lőn a harminczhetedik esztendőben, Joákinnak, a Júda királyának fogságba hurczoltatása után, a tizenkettedik hónap huszonhetedik napján, kivette Evil-Merodák, Babilónia királya, az ő uralkodásának első esztendejében Joákint, Júda királyát a fogházból; És mindenkor kijárt az ő része, a melyet a király adott néki napról-napra életének minden idejében. 3. 225 körül - Római légiók A 46 éves korban nyugdíjba vonuló katonák kaptak járadékot (itt született az első ármátrix a várható élettartam alapján). 9
Miért szeressük a Biztosítókat? A biztosítások makrogazdasági és mikrogazdasági szerepe is pozitív: stabilizáló és regeneráló funkciót töltenek be. Kármegelőzésben betöltött szerepük is pozitív. A biztosítók több ezer éve létező, valós ügyféligényt elégítenek ki (ma közel 12 millió szerződést kezelnek). A biztosítók közel 40.000 embernek adnak közvetlenül munkát. A biztosítók tevékenységükkel 2014-ben közel 100 milliárd Ft adóbevételt generáltak. 10 A biztosítók könyveiben több mint 1000 milliárd Ft állampapír van.
Biztosítási piaci díjbevételek 1 000 Mrd Ft 931 891 900 800 700 600 500 400 300 200 234 301 274 388 421 322 319 689 561 601 498 359 386 387 428 818 826 843 815 490 516 465 414 403 375 761 802 834 331 343 357 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Biztosítási piac díjbevétele Biztosítási piac díjbevétele - inflációval korrigált Forrás: MNB
A piaci erőviszonyok nem változtak jelentősen (bruttó díjbevétel 2015 I-III. negyedév) Egyéb 23% Allianz 14% A piaci koncentráció 2014 év végéhez képest kis mértékben csökkent: K&H 5% UNIQA 7% Posta Biztosító 7% NN (ING) 9% Aegon 10% Generali 14% Groupama 11% Forrás: Mabisz A TOP5 társaság piaci részesedése 58,5%-ról 58,3%-ra csökkent. A TOP10 társaság piaci részesedése 84,2%-ról 83,5%-ra csökkent.
2015 I-III. negyedévben a biztosítási szektor díjbevétele 657 Mrd Ft volt (+2,0%) -1,9% +6,3% Egyszeri díjas életbiztosítás -10,2% Folyamatos díjas életbiztosítások +4,1% Vagyon és egyéb biztosítások +4,2% Gépjárműbiztosítások +9,5% 125 Mrd 204 Mrd 197 Mrd 131 Mrd 2015 I-III. negyedévben a biztosítási szektor biztosítástechnikai eredménye 18,9 Mrd Ft volt (ezen belül a nem-élet ág 1,9 Mrd-os nyereséggel zárt). Forrás: Mabisz, MNB
Életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása 400 350 300 250 323 89,9 297 84,4 324 80,3 336 84,8 329 18,2 79,5 200 150 115,5 112,5 109,9 111,3 108,0 100 14,9 20,2 30,5 49,2 40,5 50 103,0 80,2 103,5 90,4 83,2 0 2011. I-III. negyedév 2012. I-III. negyedév 2013. I-III. negyedév 2014. I-III. negyedév 2015. I-III. negyedév Nyugdíj* Hagyományos folyamatos díjas UL folyamatos díjas Hagyományos egyszeri díjas UL egyszeri díjas * 2014 II. negyedévben nyugdíjbiztosítási díjbevétel adatok nem állnak rendelkezésre Forrás: Mabisz
Nem-életbiztosítási piaci szegmensek alakulása 350 300 250 200 150 100 50 328 300 296 308 293 45,5 48,8 62,4 68,2 52,9 55,7 54,1 47,8 48,3 50,3 78,5 68,6 65,8 71,3 80,6 120,4 124,2 126,9 126,5 128,6 0 2011. I-III. negyedév 2012. I-III. negyedév 2013. I-III. negyedév 2014. I-III. negyedév 2015. I-III. negyedév Egyéb Casco KGFB Vagyon Forrás: Mabisz
Nyugdíjbiztosítás számokban 2015 I-III. negyedévben Forrás: Mabisz 111 ezer db nyugdíjbiztosítási szerződés 23,7 Mrd forintos záróállomány 18 milliárdos díjbevétel Szerződésenként átlagosan 213 ezer Ft-os éves díj Baleset és betegség kiegészítő biztosítások száma: közel 57 ezer db
Forrás: Mabisz A nyugdíjbiztosítási piac 2015 I-III. negyedévben A folyamatos díjas életbiztosításokon belül a nyugdíjbiztosítások szerződésszáma növekedett. A Nyugdíjbiztosításokon belül a záró állománydíj 73%-a unit-linked nyugdíjbiztosítás 2 000 000 1 717 512 1 724 547 1 500 000 68 025 111 517 1 000 000 1 649 487 1 613 030 500 000 0 2014 2015. 1-3. negyedév Életbiztosítás nyugdíjbizt. nélkül Nyugdíjbiztosítás Unit-linked nyugdíjbiztosítás 73% Hagyományos nyugdíjbiztosítás 27%
A kgfb átlagdíjak* alakulása 35 30 32,3 29,2-31% 25 20 23,4 19,6 19,5 20,5 22,2 15 10 5 0 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2015 I-III. negyedév *átlagdíj = állománydíj/záró darabszám KGFB átlagdíj (ezer Ft) Forrás: Mabisz
Forrás: Mabisz Mi lesz veled egészségügy? 10 8 6 4 2 7,99 9,50 0 2014 2015. 1-3. negyedév Betegség biztosítás állomány (Mrd Ft) A betegségbiztosítási piac állománydíja 2015 I-III. negyedévben 19%-kal növekedett az év végéhez képest.
Öregedő társadalom Nyomás az állami ellátó rendszereken Digitalizáció, Internet of Things Ügyféligények változása Alacsony hozamkörnyezet Szigorodó szabályozási környezet Ügyféloldali aggodalmak reputációs kockázatok Alternatív szolgáltatók piacra lépése Klímaváltozás hatása
How concerned are you about the potential threat to your growth prospects from the following? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 66 Túlszabályozás 94 39 28 30 Technológiai változások 69 40 43 24 22 Ügyfélszokások (magatartás/költés) változása 64 65 Új piaci belépők Jelentős fenyegetés Fenyegetés Együtt 101 insurance CEOs, in: 19th Annual Global CEO Survey/February 2016
Aktuális témáink Európai ügyeink Alacsony hozamkörnyezet Etikus biztosítás koncepció TKM-Ny Új költségmutató 2016.01.01.: S2 élesedett A jogalkotás egyre inkább az európai szintéren zajlik IDD és PRIIPs Hatással van a termékfejlesztésre, értékesítésre, kockázatmenedzsmentre Folyamatosan erősödő fogyasztóvédelem UL és klasszikus nyugdíjbiztosításra is 2015. júl. 1-től Új TKM-rendelet, fokozódó költségtranszparencia Új kgfb-szabályok Az új ügyfél nem kaphat jobb díjat, mint a régi
Cél: a versenyző pénzügyi termékeknek és a határon túli szereplőkkel egyenlő versenyfeltételek biztosítása.
Századvég, 1000-as minta, 2015 május
Biztosítás a tudomány világának térképén
Köszönöm a figyelmet!
A Mabisz stratégiai prioritásai Élet- és nyugdíjbiztosítások újrapozícionálása, jelentőségének, szerepének növelése Egészségbiztosításban (csak a kiegészítőben!) a biztosítási szektor partner kíván lenni Felelősségbiztosítás területén a szabályozás továbbfejlesztésének kezdeményezése EU-ból érkező kihívások kapcsán a szektor érdekeinek védelme és a hatékony felkészülés Kommunikáció és fogyasztóvédelem erősítése: a biztosítások hasznának, pozitív társadalmi szerepének kommunikálása
2000Q1 2000Q3 2001Q1 2001Q3 2002Q1 2002Q3 2003Q1 2003Q3 2004Q1 2004Q3 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 2014Q3 2015Q1 2015Q3 Mrd Ft 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 A háztartások életbiztosítási díjtartaléka 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% Életbiztosítási díjtartalékok Életbiztosítási díjtartalékok aránya a pénzügyi eszközökön belül - jobb tengely Forrás: MNB
Mindenkinek van egy terve, addig amíg nem kap egy óriási pofont.