Kihívások a biztosítási szektor előtt

Átírás

1 Kihívások a biztosítási szektor előtt Horváth Andrea Címzetes egyetemi docens Biztosítási szakértő IX. Soproni Pénzügyi Napok, október 1-2.

2 2 Amiről szó lesz A biztosítási szektor helye/ nemzetgazdasági szerepe Kihívások a szektor előtt A lehetséges továbblépési irányok összegzése

3 3 A biztosítási szektor helye/nemzetgazdasági szerepe Támogatja a stabilitást Öngondoskodás a társadalmi szolidaritás elvárása helyett Megsemmisülés helyett kár esetén helyreállítás, egészségromlás esetén anyagi segítség, költségfedezet Ösztönzi a megtakarításokat, intézményi befektetőként jelenős állampapír vásárlóként lép fel Biztonságot nyújt a vállalkozásoknak Számokban Szerződésszám június 30-dikán edb (1) Díjbevétel 2014 évben: 834 mdft Befektetések (1) június 30-dikán Befektetési állomány (tartalékok) 1217 mdft ebből állampapír 1001 mdft A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések 1159 mdft Foglalkoztatottak száma (2): közel 40 ezer fő Forrás: (1) MNB biztosítási szektor idősorai 2015 II. negyedév ( Magyarországon felügyelt társaságok határon átnyúló tevékenység és fióktelepek nélkül (2) MABIZ közlés

4 évi biztosítási díjbevétel (mdft) 62,6 160,6 Életbiztosítási ág 81,9 61,8 20,6 12,8 Vagyonbiztosítások Casco KGFB ,4 Betegség, baleset Általános felelősség Egyéb Forrás: MNB biztosítási szektor idősorai 2015 II. negyedév ( Magyarországon felügyelt társaságok határon átnyúló tevékenység és fióktelepek nélkül

5 5 A magyar biztosítási piac még mindig nem talált magára 1 000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 Mrd Ft 234,1 KGFB díjbevételi mélypont (76 mdft) 300,9 273,5 388,4 321,6 KGFB díjbevételi maxium (123 mdft) 421,3 319,4 498,3 358,8 560,6 385,5 600,8 386,9 698,1 433,9 930,8 891,0 818,5 515,6 489,6 465,2 825,8 842,8 815,3 760,1 413,7 402,5 374,8 330,6 801,6 834,0 357,4 342,8 100,0 0, Biztosítási piac díjbevétele Biztosítási piac díjbevétele - fogyasztói árindex-szel korrigált Forrás: MNB (határon átnyúló szolgáltatás és fióktelepek nélkül), KSH

6 6 Biztosítási penetráció Élet és nyugdíjbiztosítások Alacsony befektetési hozamok Lakásbiztosítások: 70 % - de jelentős alulbiztosítással Felelősségbiztosítások < 5 % és jelképes biztosítási összegek Kockázati életbiztosítások alacsony penetráció, és alacsony biztosítási összegek Kis és közepes vállalkozásoknál komplex gondolkodás helyett látszat biztonság

7 Forrás: (1) MABISZ közlés Biztosítási szemle május 22. A lakások mintegy 40 %-a alulbiztosított lehet (2) GFK Financial Intelligence felmérés - Europaban-tizennegybol-csak-egy-haztartasnak-van-CASCO-biztositasa.aspx (3) Biztosítási szemle június 1. Egy-két éven belül fellendülhet a biztosítási piac 7 Figyelmeztető jelek 1. (és egyúttal lehetőségek is) 70 %-os lakásbiztosítási penetráció (1), DE: között közel 93 ezerrel csökkent a lakásbiztosítási szerződések száma, 2014-ben minimális növekedés (13 db), 2,999 millió szerződés A lakások 40 %-a alulbiztosított lehet Casco Százból 8 magyar háztartásnak van casco biztosítása A háztartások 52 %-a rendelkezik KGFB biztosítással (2) KGFB 2014-ben már növekvő díjbevétel (81,9 mdft), de nem éri el a 2008-as szintet (85,8 mdft) Vállalkozások az üzleti tervek nem számolnak a nehézségekkel: gyártóeszköz megsemmisülése, üzemszünetek, termék/általános felelősségi kérdések A felelősségbiztosítások teljes állománya 2014-ben 100 ezer szerződés(3), DE: ugyanakkor 600 ezer jogi személyiségű vállalkozás, 1,1 millió önálló és egyéni vállalkozó, és további mintegy 150 ezer költségvetési, nonprofit és egyéb gazdasági szervezet ÉS egyértelmű a nemzetközi trend a károkozók felelőssége objektivizálódik azaz egyre kevesebb kimentési lehetőséget enged a szabályozás, a károkozó egyre szűkebb körben mentesülhet az általa okozott kár megtérítése alól = növekvő vállalkozási kockázat Globalizálódott a nagyvállalatok biztosítási piaca - kockázat kezelés, termékek, speciális szaktudás + Solvency II

8 8 Figyelmeztető jelek 2. (és egyúttal lehetőségek is) Alacsony kamatkörnyezet nem kedvez az életbiztosítási ágnak Fogyó népesség A biztosítók jövedelmezősége stabil, azonban a szektor harmada tartósan veszteséges (1) A negatív eredményt elérő intézmények magas aránya elsősorban mérethatékonysági okokra vezethető vissza Forrás: (1) MNB Stabilitási jelentés 2015 május

9 Mitől függ a piac magára találása? 9

10 10 Klímaváltozás 2015: 6 hőségriadó és figyelmeztetés Fokozottan érintett üzletágak Egészségbiztosítások (társadalombiztosítás is érintett) fokozott egészségügyi kockázatok Hőhullámok, időjárási anomáliák Új kórokozók Vagyontárgyak viharok, árvizek Mezőgazdaság aszályok, viharok, árvizek Élet és egészségbiztosítások: Új konstrukciók, körültekintő árazás és viszontbiztosítások Kiegészítő egészségbiztosítások Viharok/árvizek: Biztosíthatóság, árazás (önrészek) Mezőgazdaság aszályok, viharok, árvizek a jelenlegi állami (EU) támogatásos konstrukció nélkül nem megfizethető

11 11 Technológiai forradalom 1. Nanotechnológia hiányzó hosszú távú tapasztalatok (árazhatóság) Géntechnológia hiányzó hosszú távú tapasztalatok (árazhatóság) Drónok, műholdak felhasználhatósága ma már a magyar mezőgazdasági biztosításoknál is használják Internet of Things adatvédelem, cyber kockázatok, biztosítói stratégiák/ügyfélkapcsolatok (árazás, kármegelőzés, kárrendezés, ügyfélélmény) Internetre (Hálózatba) kapcsolt dolgok/eszközök Dolgok az internetre Intelligens otthon távoli szabályozás, felügyelés Autók telematika Egészség - szenzorok Vezető nélküli járművek kié a felelősség? Az autógyártóé? A szoftverfejlesztőié? A sofőré? A biztosítási szektor az egyik iparág, amelyik segítséget nyújthat szembenézni az egyre gyorsuló technológiai fejlődés jelentette kockázatokkal

12 12 Technológiai forradalom 2. A biztosítási szektor az egyik iparág, amelyik segítséget nyújthat szembenézni az egyre gyorsuló technológiai fejlődés jelentette kockázatokkal The Internet of Me: Mindent személyre szabva nem csak szerződéskötéskor várják el az ügyfelek, hanem bármilyen ügyintézésnél, különösen kárrendezés során, akár váltakozó (párhuzamos) csatornákon is Outcome economy: az eredmény számít használat és viselkedés alapú (pl: 10 évvel ezelőtt a kockázati biztosításoknál a dohányzási szokások díjazást befolyásoló árazási modelljei) tarifák a biztosítási árképzés is átalakul Biztosítói rendszerek Platform forradalom digitalizáció mindenhol speciális termékek a technológiához alkalmazkodva Big Data kihasználására intelligens rendszerek kellenek Közvetlen érintés, hang alapú rendszer használat a munkatársaknak

13 13 Intelligens otthon a termék innováció egyik lehetséges iránya Kockázatértékelés és kármegelőzés/kárenyhítésben lényegi szerepet kaphat differenciált árazás kockázatarányos egyénre szabott termékek Eszközök amelyek információkat tudnak szolgáltatni amellett, hogy az otthon kényelmét szolgálják, és csökkentik az energiafelhasználást Betörés és rablásjelző rendszer (automatikus érzékelés, kapcsolatba lépnek a hatóságokkal, képet, filmet készítenek a gyanús mozgásokról) Termosztátok érzékelik a napi rutint szabályozzák a hűtést/fűtést Világítás automata szabályozás üres lakás álcázás Füst/szén-monoxid érzékelők jelzés, eszközök lekapcsolása, szükség esetén hatóság értesítés Hűtőszekrény jelzi az áramkimaradást, ajtó nyitva hagyást (kármegelőzés, kárenyhítés) Sütők előmelegítés a hazaérkezés idejére, elő programozás után felügyelet nélküli főzés Elektronikus ajtózárak (beléptetés, tartózkodási időtartam, személy azonosítás/listázás) Vízszivárgás, csőtörés riasztó rendszerek - értesítés, vízellátás kikapcsolása Mosógép, szárítógép előprogramozás után automatikus munkavégzés, riasztás probléma esetén További érzékelők szél, hőmérséklet, páratartalom, mechanikai rezgések Vízszint érzékelők pincék talajvíz elöntésének monitorozása Élelmiszerkészletek ellenőrzése hűtőszekrények pl.

14 14 Intelligens otthon Kockázatok Amivel számolni kell Cyber bűnözés hackelés célpontjai lehetnek Adatvédelem információk üres lakásról Redundancia ezek az eszközök is meghibásodhatnak, téves riasztások, jelzések Az okos telefon kritikus eszközzé válik, hiszen itt futnak össze az információk ha elveszítjük, elveszik a hozzáférés az eszközökhöz

15 15 Ügyféligények Olcsón, kényelmesen, egyszerű feltételű/érthető, DE: komplex szerződést Ügyfélélményt különösen a fiatalabb és a magasabb státusú ügyfeleknél, kiemelt elvárás a kárrendezés során Eszköz lehet a digitális technológia A telematika Jó a biztosítónak is megkülönböztető tulajdonság, segít elmozdulni az áralapú összehasonlításoktól

16 16 Digitális bennszülöttek Y generáció Kevesen vannak Pénzügyi műveltségük hiányos Szüleikkel ellentétben a választásuk nem egy életre szól a folyamatos kísérletezés, új kipróbálása jellemzi őket Még ők is igénylik a személyes kapcsolatot de ugyanakkor önállóan kívánnak ügyeket intézni fokozott kihívás a szolgáltatóknak

17 17 A biztosítási szektor szolgáltatása Lakossági és KKV piac Digitalizáció Internet online szolgáltatási platformok Közösségi média Nagyvállalatok biztosítási piaca globalizált - kockázat kezelés, termékek, speciális szaktudás + Solvency II (tőke )

18 18 A biztosítási szektor és a hatékonyság Kiváltó okok többek között Alacsony hozamkörnyezet A piaci szereplők relatív nagy száma Az online piacterek adta árnyomás Költséghatékonyság növelés gazdaságossági méretnagyság túl sok a teljes kompozit piacot megcélzó cég meddig vállalják a tulajdonosok a veszteséget? KGFB story MÁV ÁBE csőd, TIR állomány átadás, AIM felszámolás, ASTRA csőd Romániában (fióktelep) Lehetséges megoldás: konszolidáció - specializáció és összeolvadás

19 19 Szabályozás 1. Polgári Törvénykönyv március 15. a biztosítási tevékenység alapjait érintően tapasztalatok összegzése, visszacsatolás a termékekbe, eljárási rendekbe Biztosítási törvény évi LXXXVIII. Tv január 1. DE: döntően január 1-jei hatálybalépés EU jogharmonizáció is egyúttal Szolvencia II /138/EK irányelv átültetése (a legfontosabb keretszabályokkal) Pénzügyi konglomerátumok szabályozása Életbiztosítás körén kívüli közvetlen biztosításokra vonatkozó megállapodás végrehajtása 91/371/EGK irányelv Biztosítás közvetítés 2002/92/EGK irányelv Gender direktíva 2004/113/EK tanácsi irányelv Európai felügyeleti hatóságok 2010/78/EU és 2014/51/EU irányelvek Reorganizáció és felszámolás Fogyasztóvédelem erősítése Megkülönböztetések a tevékenységek nagyságrendje szerint Biztosítási csalások kiszűrése veszélyközösség védelme

20 20 Szabályozás 2. Solvency II Céldátum január 1. tőkekövetelmények, kockázatalapú modell, EU-szinten harmonizált részletszabályok (tartalékszámítás, adatszolgáltatás), mennyiségi és minőségi elemek (vezető testület végső felelőssége, kockázatkezelés, egyedi és csoportszintű felügyelés, dokumentáció) IMD2 (biztosítás közvetítői tevékenység szabályozása tisztességes verseny, fogyasztói tájékoztatás, egységes szakmai követelmények, továbbképzés, bizonyos fokú jutaléktranszparencia) MiFID PRIIPs 2016 Fatca - hatályos

21 21 Hogyan tovább? Technológia követés Termékfejlesztés és alkalmazkodás az igényekhez, lehetőségekhez Ügyfélélmény biztosítása Edukáció Vállalati hatékonyság (méretgazdaságosság) javítása Alkalmazkodás a jogszabályi környezethez

22 22