MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

Hasonló dokumentumok
III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

ALKALMASSÁGI TESZT. magánszemély részére

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

ALKALMASSÁGI TESZT (TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKNEK)

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

1. A Szerződés tárgya

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Alkalmassági és megfelelési teszt

ALKALMASSÁGI / MEGFELELÉSI TESZT

A. Melléklet. Keretszerződés. Keretszerződés

Megfelelési teszt. Név: Cím: Ügyfélszám: Számlatulajdonos: Meghatalmazott/képviselő:

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK

Megfelelési és alkalmassági teszt

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

Megfelelési teszt I. PÉNZÜGYI ISMERETEK

MEGFELELÉSI TESZT. (jogi személy)

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

Természetes személy ügyfelek részére

ALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

Keretszerződés. Hatályos: január 30. napjától Közzétéve: január 30.

ÜGYFÉLMINŐSÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Keretszerződés. Hatályos: április 17. napjától Közzétéve: április 7.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

ALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére

a) Igen 5 pont b) Nem 0 pont

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Megállapodás LEI kód igénylésben való közreműködésre, valamint a származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő bejelentésére

MiFID Befektetési kérdőív. Tisztelt Ügyfelünk! MEGFELELÉSI TESZT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMINŐSÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZONOSÍTÁSI ADATLAP KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei


ALKALMASSÁGI TESZT. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

Hirdetmény. G. melléklet: Adatkezelési tájékoztató a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Hatályos január 2. napjától. Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt.

MiFID Befektetési kérdőív

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Ingatlan Alap Figyelő

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

Tudnivalók a Megfelelési tesztről

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

f) Egyéb korlátlan felelősségű társasági forma

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

Általános Ügyféltájékoztató

Sárospatak Város Polgármesterétől

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig


1. A Társaság alapadatai (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) Társaság neve

Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: év hó.. napjától év hó napjáig. .. órától..óráig

HIRDETMÉNY. Érvényes: május 20. napjától. Közzététel napja: május 19.

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: év hó.. napjától év hó napjáig. .. órától..óráig

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g.

Bizományi szerződésminta

MiFID - Befektetői kérdőív - Magánszemélyek részére

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) ( )

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ALKALMASSÁGI TESZT (TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKNEK)

PB/KPB alkalmassági kérdőív

Átírás:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó), másrészről az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139,, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046054, adószáma: 14358423-4-41) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) jött létre az alábbi feltételekkel: 1. Megbízás 1.1. Jelen szerződéssel Megbízó megbízza a Megbízottat azzal, hogy adjon személyre szóló ajánlást a Megbízónak pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletetekkel kapcsolatosan. 1.2. A Megbízott kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, amely jogosult arra, hogy a befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújtson. 1.3. A Megbízott a Megbízó eseti felkérése alapján a Megbízó által közölt adottságokat, szükségleteket és a piaci helyzetet figyelembe véve pénzügyi eszközre vonatkozó szerződéskötésekre is javaslatot tehet a Megbízónak. 1.4. A Megbízott a jelen Szerződés alapján a befektetési tanácsadási tevékenységgel összefüggésben a Megbízótól pénzt, értékpapírt vagy más értéket nem vesz át, ilyen értékeket a Megbízó javára nem szállít és nem őriz, a Megbízó nevében vagy javára jogot nem szerezhet, kötelezettséget nem vállalhat. 1.5. A Megbízott részletes feladatait a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Felelősség 2.1. A jelen Szerződés keretében a Megbízott által nyújtott befektetési tanácsadás alapján a konkrét befektetési döntést a Megbízó hozza meg. A Megbízottat felelősség kizárólag azért terheli, hogy az általa adott tanács a jogszabályoknak megfelelő és szakszerű volt-e. A Megbízottat a tanácsadás alapján a Megbízó által hozott üzleti döntésekért, azok eredményéért, hozamáért semmiféle felelősség nem terheli. 3. Díjak és költségek 3.1. A Megbízottat a 1. pontban meghatározott szolgáltatásért megbízási díj illeti meg. 3.2. A megbízási díj alapja: [ ]. A megbízási díj mértéke: [ ]. 1

3.3. A megbízási díj a Megbízott [ - - ] számú számlájára történő átutalással fizetendő. A megbízási díj esedékessége: [ ]. 3.4 A fizetésre és teljesítésre vonatkozó esetleges egyéb szabályokat az Alapkezelő honlapján elérhető tájékoztatás tartalmazza 1. 3.5. A jelen Szerződésen alapuló szolgáltatások teljesítése során felmerülő költségeket az viseli, akinél a költség felmerült. 4. Együttműködés, titoktartás és tájékoztatás 4.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződéssel és az azon alapuló szolgáltatásokkal kapcsolatban minden jelentős tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást. 4.2. A jelen Szerződés teljesítése során az alábbi személyek jogosultak a kapcsolattartásra és a jognyilatkozat-tételre: a) a Megbízó részéről: név:... név:... tisztség:... tisztség:... telefon:... telefon:... e-mail:... e-mail:... b) a Megbízott részéről: név:... név:... tisztség:... tisztség:... telefon:... telefon:... e-mail:... e-mail:... 4.3. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízottól a szolgáltatásra vonatkozó teljes tájékoztatást megkapta, egyben a jelen szerződés aláírásával külön is elismeri, hogy a Megbízott a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.), továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvényben (Bszt.) foglalt tájékoztatási, utóbbi törvényben szabályozott általános és különös tájékoztatási, valamint tájékozódási kötelezettségének eleget tett. 4.4 Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Alapkezelő az Üzletszabályzatban és a jelen Szerződésben hivatkozott bármely további tájékoztatást az Alapkezelő honlapján, a jelen szerződés 2. sz. mellékletében megjelölt elérési helyen adja meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy rendszeres internet eléréssel rendelkezik. 1 Lakossági ügyfél esetén alkalmazandó! 2

5. Hatály és felmondás 5.1. A Felek a jelen Szerződést határozatlan időre kötik. 5.2. Bármely fél jogosult a jelen Szerződést írásban, 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondani. 5.3. Bármely fél jogosult a jelen Szerződést akár azonnali hatállyal is felmondani, ha a másik fél a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit ismételten, neki felróhatóan nem teljesíti. 5.4. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Tpt., a Bszt. a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és Megbízott Üzletszabályzata, valamint az abban hivatkozott egyéb jogforrások rendelkezései irányadóak. Amennyiben Ügyfél azt tapasztalja, hogy az Alapkezelő részéről a jelen szerződés megvalósításával kapcsolatban bármilyen minőségben közreműködő személy valamely, a szerződés tárgyával bármilyen formában, akár közvetetten is összefüggő tevékenységéért a jelen szerződésben megállapított ellenértéken felüli ellenszolgáltatást vár el, kér vagy átvesz, vagy belső, a jelen szerződés értelmében titoknak minősülő adattal vagy információval visszaél, illetve azokat az Ügyfélnekvagy harmadik személynek jogosulatlanul átadja, Ügyfél köteles a gyanút a 06 (20) 905-0515 telefonszámon vagy a bejelentes.biztonsag@axa.hu e-mail címen haladéktalanul jelezni. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést elolvasták, értelmezték, és azt akaratukkal mindenben megegyezőként, felhatalmazott képviselőik útján, cégszerűen írják alá. Budapest, 20. Megbízó. Megbízott Mellékletek: 1. sz.: A Megbízott által nyújtandó szolgáltatás részletes leírása 2. sz.: A Megbízott honlapján közzétett tájékoztatások elérése 3. sz.: Alkalmassági teszt 3

Megbízási szerződés befektetési tanácsadásra 1. sz. melléklet A Megbízott által nyújtandó szolgáltatás részletes leírása Budapest, 20 [---] Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 4

Megbízási szerződés befektetési tanácsadásra 2. sz. melléklet A Megbízott honlapján közzétett tájékoztatások elérése Az Alapkezelő honlapján közzétett tájékoztatások elérési útja: www.axa.hu/alapkezelo Dátum: Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 5

Megbízási szerződés befektetési tanácsadásra 3. sz. melléklet ALKALMASSÁGI TESZT Az alkalmassági teszt alkalmazásával az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) előzetes tájékozódási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően meggyőződjön arról, hogy az ügyfél ismeretei a szerződés tárgyát képező pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon. A szerződésben foglaltak teljesítése érdekében az Alapkezelő szükséges mértékben feltárja a leendő szerződő fél, illetve az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait, annak érdekében, hogy a körülményeihez igazodó, a befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánljon. Felhívjuk Ügyfelünk figyelmét, hogy az Alapkezelő a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében történő szerződéskötést, valamint a hatályban lévő keretszerződés alapján kapott megbízás végrehajtását megtagadja, ha a Bszt. szerinti alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását az Ügyfél számára. Amennyiben az Ügyfél nem szolgáltat elegendő információt a teszt megfelelő elvégzéséhez, úgy a teszt eredménye automatikusan alkalmatlannak minősíti a fent említett szolgáltatásokat az Ügyfél számára. I. TÁJÉKOZÓDÁS TÍPUSA Szerződéskötést megelőző: Változás bejelentés: II. ÜGYFÉL ADATAI 1. Természetes személy adatai Név, beosztás: Születési hely, idő: Lakcím: Állampolgárság: Azonosító okmány típusa és száma: 2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adatai Név, rövidített név: Székhely: Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Főtevékenység: III. ÜGYFÉL ISMERETEI, GYAKORLATA (Kitöltése csak lakossági ügyfél esetén kötelező) 1. Iskolai végzettség 2. Foglalkozásra vonatkozó adatok Főiskola/egyetem Alkalmazott Felsőfokú szakképzés Szellemi szabadfoglalkozású Szakközépiskola/gimnázium Vállalkozó 6

Szakmunkásképző Köztisztviselő/közalkalmazott Általános iskola Egyéb Amennyiben valamelyik gazdasági/pénzügyi szakirányú 3. Befektetési ismeretek, tapasztalat Amennyiben valamelyik gazdasági/pénzügyi szakirányú Befektetési eszköz Tranzakciók száma/év Tranzakciók átlagos nagysága Állampapírok, vállalati kötvények Részvények Befektetési jegyek Strukturált termékek Határidős értékpapír ügyletek és opciók Határidős deviza ügyletek és opciók SWAP ügyletek FRA ügyletek IV. ÜGYFÉL KOCKÁZATVÁLLALÁSI KÉPESSÉGE 1. Kockázatvállalási preferencia 1.1. Alacsony kockázat Magas fokú biztonság, alacsony árfolyamingadozás, biztos hozam, a befektetés rövid időn belül pénzzé alakítható, stabilitás, folyamatos növekedés. 1.2. Közepes kockázat Magasabb hozamelvárás, magasabb árfolyamkockázat, az alacsony kockázatú hozamot meghaladó hozamelvárás. 1.3. Magas kockázat Magas, a közepes kockázatú hozamot meghaladó hozamelvárás, nagyobb árfolyamingadozások, hozamelvárás nagyobb súlyt képvisel a biztonsági szemponttal szemben, 1.4. Spekulatív befektetés Legmagasabb hozamelvárás, kiemelkedő árfolyamingadozás. 2. A befektetések devizanemben történő megjelölése HUF EUR USD Egyéb: V. ÜGYFÉL PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE 1. Természetes személy adatai 1.1. Rendszeres nettó havi jövedelem 100.000 Ft alatt 100.000.- 300.000 Ft 300.000 500.000 Ft 500.000 Ft felett 1.2. Rendszeres havi kötelezettségek 7

100.000 Ft alatt 100.000.- 300.000 Ft 300.000 500.000 Ft 500.000 Ft felett 1.3. Nettó vagyon (megközelítőleg) 10 millió 50 millió Ft 10 millió Ft alatt 50 millió 100 millió Ft 100 millió Ft felett 1.4. A vagyon összetétele: Likvid eszköz Befektetett eszköz Ingatlan Egyéb 2. Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet adatai 2.1. Nettó árbevétel* 100 millió Ft 300 millió Ft 300 millió Ft 500 millió Ft 100 millió Ft alatt 500 millió Ft felett 40.000.000,- EUR** alatt 40.000.000,- EUR** felett 2.2. Rendszeres havi kötelezettségek 500.000 Ft alatt 500.000 1 millió Ft 1 millió 5 millió Ft 5 millió Ft felett 2.3. Adózás előtti eredmény 10 millió Ft alatt 10 millió Ft 50 millió Ft 50 millió Ft 100 millió Ft 100 millió Ft felett 2.4. Jogi személy tulajdonában lévő vagyon 10 millió 50 millió Ft 10 millió Ft alatt 50 millió 100 millió Ft 100 millió Ft felett 2.5. Jogi személy tulajdonában lévő vagyon összetétele: Likvid eszköz Befektetett eszköz Ingatlan Egyéb 2.6. Mérlegfőösszeg*: 2.7. Saját tőke*: 20.000.000,- EUR** alatt 20.000.000,- EUR** felett 2.000.000,- EUR** alatt 2.000.000,- EUR** felett * A jelölt adatokat a legutolsó egyedi auditált számviteli beszámoló szerint kell kitölteni. ** Az EUR-ban feltüntetett adatokat a mérleg fordulónapján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon 8

kell átszámítani. VI. ÜGYFÉL BEFEKTETÉSI CÉLJAI 1. Befektetés futamideje Rövidtávú (1 éven belüli) Középtávú (1-5 év) Hosszútávú (5 évet meghaladó) 2. Befektetés célja Előtakarékosság Vagyonfelhalmozás Rendszeres jövedelem Átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése Likviditásmenedzselés Spekuláció Egyéb: VII. NYILATKOZATOK 1. Ügyfél jelen alkalmassági teszt aláírásával kijelenti, hogy az általa közölt valamennyi információ a valóságnak megfelel. Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen teszt kitöltéséhez szükséges adatok, információkban történő változás esetén az Alapkezelőt haladéktalanul értesíti. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli. 2. Ügyfél jelen alkalmassági teszt aláírásával kijelenti, hogy az Alapkezelőtől a teszt kitöltéséhez szükséges teljes körű tájékoztatást megkapta VIII. ÉRTÉKELÉS (Alapkezelő tölti ki!) 1. Az ügyfél által adott információk terjedelme Az Ügyfél - minden kérdésre érdemben válaszolt - a feltett kérdésekre részben válaszolt - a feltett kérdésekre egyáltalán nem válaszolt. 2. A teszt értékelése Az Ügyfél ismeretei, gyakorlata és kockázatviselő képessége alkalmas a kívánt befektetési cél megvalósítására. Az Ügyfél ismeretei, gyakorlata és kockázatviselő képessége nem alkalmas a kívánt befektetési cél megvalósítására. 9

Dátum: Ügyfél aláírása AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 10