III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -
|
|
- Irén Szabóné
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u VI. em... 1/1., cégjegyzékszáma: , vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt. ) rendelkezéseinek megfelelően köteles meggyőződni arról, hogy az ügyfél ismeretei, a megkötendő szerződés tárgyát képező pénzügyi eszközzel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon. A szerződésben foglaltak teljesítése érdekében az Alapkezelő szükséges mértékben köteles feltárni az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait. Ügyiratszám: 1. ÜGYFÉL ADATAI 1.1. Természetes személy Ügyfél adatai Név és titulus: Születési hely, idő: Cím: Tartózkodási hely: Telefon/fax: Anyja neve: Állampolgárság: Azonosító okmány száma, típusa: Iskolai végzettség: Foglalkozás (amennyiben az pénzügyi ismeretek szempontjából releváns): 1.2. Jogi személy Ügyfél adatai Cégnév, rövidített cégnév: Székhely: Telefon/fax:
2 Fő tevékenységi kör: Cégjegyzék száma (határozat száma) 2. TESZT ADATLAP KITÖLTÉSÉNEK INDOKA Szerződéskötést megelőző Változás bejelentés 3. KOCKÁZATVÁLLALÁSI PREFERENCIA, KOCKÁZATI PROFIL Alacsony kockázatú befektetés Alacsony árfolyamingadozású és kockázatú befektetés, de biztonságos hozam. A veszteség azonban nem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn. Közepes kockázatú, általános befektetés Magasabb árfolyamingadozás és kockázat a magasabb hozamok reményében. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket az ügyfél mindenkor finanszírozni képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn. Magas kockázatú, értékpapír alapú befektetés Átlagon felüli értéknövekedés érdekében vállalt magas kockázati tényező. A befektetés meghatározó elemei az értékpapírok. Fennáll a befektetési vagyon meghatározó részének elvesztési lehetősége. Felmerülhetnek nagyobb árfolyam ingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket az ügyfél mindenkor finanszírozni képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn. Spekulatív befektetés Kiemelkedő hozam érdekében az ügyfél kiemelkedő kockázatot vállal. Az ügyfél elfogadja hogy a vagyoningadozás iránya, mértéke és időtartama nem prognosztizálható. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn. 4. BEFEKTETÉSI CÉLOK 4.1. Befektetés várható futamideje Rövid távú (1 éven belüli) 4.2. Befektetés célja Középtávú (1-5 évig terjedő) Hosszú távú (5 évet meghaladó) Megtakarítási állomány növelése Deviza/kamatlábkockázat kiküszöbölése Spekulatív ügyletek Speciális célok Rendszeres jövedelem (pl. éves kamatjövedelem, osztalék) Értéknövekedés (részvények, befektetési alapok) Egyéb kiadások fedezése (pl. szabadidős tevékenységek)
3 4.3. Befektetéstől elvárt hozam mértéke Kérjük jelölje meg melyik devizanemben kíván befektetni és milyen hozamot vár el. Devizanem /hozam Pénzpiaci hozam, alacsony kockázat mellett Inflációt 1-3%-kal meghaladó hozam, közepes kockázatvállalással Inflációt hosszabb távon jelentősen, 3-8%-kal meghaladó hozam, részvény piaci kockázatok vállalása HUF EUR USD Egyéb: az 5. pontot csak a szakmai ügyféllé átsorolt, volt lakossági ügyfél tölti ki ÜGYFÉL PÉNZÜGYI HELYZETE 5.1. Jelenleg birtokolt eszközök típusai Eszközök típusai Likvid eszközök pl. betét Értékpapírok pl. befektetési alap, részvény, kötvény Ingatlan Egyéb, pl. biztosítás 3 M Ft alatt 3-10 M Ft M Ft 50 M Ft felett 5.2. Magánszemély pénzügyi adatai Rendszeres havi bevétel magánszemélyek esetében Nettó havi rendszeres jövedelem Ft alatt Ft között Ft között Ft felett Ebből a munkabér (Ft/hó) Árfolyamnyereség (Ft/hó) Egyéb (Ft/hó) Rendszeres havi kötelezettségek magánszemélyek esetében Havi rendszeres kifizetés összege Ft alatt Ft között Ft között Ft felett Ebből a létfenntartás költségei (rezsi, élelem) (Ft/hó) Hiteltörlesztés (Ft/hó) Egyéb (Ft/hó)
4 5.3. Jogi személy pénzügyi adatai Értékesítés árbevétele intézmény esetében Nettó Árbevétel 10 millió Ft alatt millió Ft között millió Ft között 50 millió Ft felett Rendszeres havi kötelezettségek jogi személyek esetében Havi rendszeres kifizetés összege 10 millió Ft alatt millió Ft között millió Ft között 50 millió Ft felett az 5. pontot csak a szakmai ügyféllé átsorolt, volt lakossági ügyfél tölti ki ÜGYFÉLNYILATKOZATOK Jelen kérdőív aláírásával az ügyfél kijelenti azt, hogy az adatlapon közölt valamennyi információ a valóságnak megfelel. Az ügyfél kötelezettséget vállal, hogy az adatlapon közölt bármilyen adatban, információban változás következik be, úgy arról az Alapkezelőt írásban haladéktalanul értesíti. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes es teljesítéséből eredő valamennyi felelősség kizárólag az ügyfelet terheli. Jelen kérdőív aláírásával az ügyfél kijelenti, hogy Alapkezelőt tájékoztatatta az Adatlap nem megfelelő kitöltésének következményeiről. Jelen kérdőív aláírásával az ügyfél kijelenti, enti, hogy alkalmassága vizsgálata során az Alapkezelőt csak a kérdőívben foglalt adatok alapján járjon el. Hely, dátum Aláírás Előttünk, mint tanúk előtt (magánszemély esetén) 1. tanú 2. tanú Név: Név: Lakcím: Lakcím: Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma: Aláírás: Aláírás:
5 az Alapkezelőt tölti ki TÁJÉKOZTATÁS TERJEDELME Teljes körű Az ügyfél minden kérdésre érdemben válaszolt Hiányos Az ügyfél a feltett kérdésekre csak részben válaszolt Elégtelen Az ügyfél nem válaszolt a feltett kérdésekre 8. AZ ÜGYFÉL KOCKÁZATVISELÉSI HAJLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE Nem vállal kockázatot (pl. betét, takarékbetét) Alacsony kockázatot vállal (pl. kötvény) Közepes kockázatot vállal (pl. kötvényalap, vegyes alap) Magas kockázatot vállal (pl. részvény) Kiemelkedően nagy kockázatott vállal 9. ADATLAP ÉRTÉKELÉSE képessége alkalmas a befektetési cél megvalósítására. képessége a kiválasztott befektetési cél megvalósítására nem alkalmas, de más célok tekintetében alkalmas lehet. képessége alkalmatlan mind a kiválasztott, mind más, az Alapkezelő által kínált befektetési cél megvalósításához. Az Alapkezelő kijelenti, hogy az ügyfél besorolásakor a jogszabályi előírásokat betartva jár el. Hely, dátum Aláírás
III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -
III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,
RészletesebbenALKALMASSÁGI TESZT. magánszemély részére
ALKALMASSÁGI TESZT magánszemély részére Ügyfél megnevezése: Ügyfélszám: A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),
RészletesebbenALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok
ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A 2007. évi CXXXVIII. törvény 44. alapján Személyes adatok Kérjük, hogy az alábbi adatokat nyomtatott betűvel töltse ki! Név: Lakcím: E-mail cím: Telefonszám:
RészletesebbenMegfelelési és alkalmassági teszt
Megfelelési és alkalmassági teszt Ajánlatszám: Tanácsadó neve, kódja: Szerződő neve: Anyja neve: Születési hely, idő: Tisztelt Ügyfelünk! Jogszabályi előírás alapján a biztosítási alapú befektetési termékek
RészletesebbenÜgyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére
Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére A Bszt. előírásai szerint a lakossági ügyfél kategóriába sorolt ügyfeleknek a portfólió-kezelési befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása
RészletesebbenAlkalmassági és megfelelési teszt
Commerzbank Zrt. Alkalmassági és megfelelési teszt Név:.. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Bank a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti alkalmassági és megfelelési tesztet a jelen
RészletesebbenALKALMASSÁGI TESZT (TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKNEK)
8.a. sz. melléklet ALKALMASSÁGI TESZT (TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKNEK) Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
RészletesebbenALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT
Ügyfélnév: MIFID KÉRDŐÍV Ügyfélkód: ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYEK, VALAMINT JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk
RészletesebbenAlkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK
KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
RészletesebbenAlkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
RészletesebbenMEGFELELÉSI TESZT. (jogi személy)
MEGFELELÉSI TESZT (jogi személy) A a Keretszerződés megkötése előtt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében köteles feltárni Megfelelési teszt keretében az Ön által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket
RészletesebbenALKALMASSÁGI / MEGFELELÉSI TESZT
TISZTELT ÜGYFELÜNK! ALKALMASSÁGI / MEGFELELÉSI TESZT JOGI SZEMÉLY VAGY JOGIS SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET RÉSZÉRE Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen alkalmassági/megfelelési teszt (a továbbiakban:
RészletesebbenMegfelelési teszt I. PÉNZÜGYI ISMERETEK
Megfelelési teszt A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény (Bszt.) vonatkozó rendelkezései
RészletesebbenINFORMÁCIÓ.... mint a GLOBAL MARKETS Ltd. ügyfelének részéről a.sz. Szerződés alapján, Ügyfélszám:..
INFORMÁCIÓ 3. sz. Melléklet a pénzügyi lehetőségekről, befektetési célokről, szakképzettségről és tapasztalatról, kockázatvállalási készségről... mint a GLOBAL MARKETS Ltd. ügyfelének részéről a.sz. Szerződés
RészletesebbenAMUNDI ALAPKEZELŐ ZRT. ALKALMASSÁGI TESZT
AMUNDI ALAPKEZELŐ ZRT. ALKALMASSÁGI TESZT Lakossági ügyfelek részére - 1 - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA Az a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
RészletesebbenAMUNDI ALAPKEZELŐ ZRT. ALKALMASSÁGI TESZT
AMUNDI ALAPKEZELŐ ZRT. ALKALMASSÁGI TESZT Lakossági ügyfelek részére - 1 - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA Az Amundi Alapkezelő Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az
RészletesebbenMegfelelési teszt. Név: Cím: Ügyfélszám: Számlatulajdonos: Meghatalmazott/képviselő:
Megfelelési teszt Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és kiegészítő tevékenysége és kiegészítő szolgáltatása keretében történő szerződéskötést,
Részletesebbeno f) Egyéb korlátlan felelősségű forma
Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és
RészletesebbenMEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére
MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:
RészletesebbenKÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei
KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenMEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére
MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére családi és utónév: születési név: születési hely / idő: anyja születési neve: adóazonosító jele: Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy a
RészletesebbenMiFID Befektetési kérdőív. Tisztelt Ügyfelünk! MEGFELELÉSI TESZT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE
QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. H-1132 Budapest Váci út 30. +36 (1) 2999 999 Cg. 01-10-044174 (továbbiakban: Társaság ) LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE magánszemélyek (és egyéni vállalkozók)
RészletesebbenALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére
családi és utónév: születési név: születési hely / idő: anyja születési neve: adóazonosító jele: ALKALMASSÁGI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy
RészletesebbenPB/KPB alkalmassági kérdőív
Üzletfél neve: Személyazonosító okmány típusa és száma: Üzletfél azonosítója: Amennyiben Üzletfél nem rendelkezik azonosító számmal a további adatok kitöltése is szükséges. Születési név: Születési hely,
RészletesebbenAMUNDI ALAPKEZELŐ ZRT. ALKALMASSÁGI TESZT
AMUNDI ALAPKEZELŐ ZRT. ALKALMASSÁGI TESZT Szakmai ügyfelek részére - 1 - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
RészletesebbenAMUNDI ALAPKEZELŐ ZRT. ALKALMASSÁGI TESZT
AMUNDI ALAPKEZELŐ ZRT. ALKALMASSÁGI TESZT Szakmai ügyfelek részére - 1 - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Amundi Alapkezelő Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
RészletesebbenALKALMASSÁGI TESZT (TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKNEK)
8.a. sz. melléklet ALKALMASSÁGI TESZT (TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKNEK) Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
RészletesebbenALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére
A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 3.1 melléklete családi és utónév: születési név: születési hely / idő: anyja születési neve: adóazonosító jele: ALKALMASSÁGI TESZT Természetes személy ügyfelek
RészletesebbenTudnivalók a Megfelelési tesztről
Tudnivalók a Megfelelési tesztről Tartalom 1. TÁJÉKOZTATÓ A MEGFELELÉSI TESZTRŐL... 1 2. MEGFELELÉSI TESZT... 3 1. TÁJÉKOZTATÓ A MEGFELELÉSI TESZTRŐL Mi a megfelelési teszt? A megfelelési teszt a 2007.
Részletesebbena) Igen 5 pont b) Nem 0 pont
Cégnév: Székhely: MEGFELELÉSI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére Képviseletre jogosult: Adószám: Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám: Telefonszám: Email
RészletesebbenHírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről
Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött
RészletesebbenErste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -
Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)
RészletesebbenTermészetes személy ügyfelek részére
A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 3.3 melléklete családi és utónév: születési név: MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére születési hely / idő: év hó nap anyja születési neve:
Részletesebbenf) Egyéb korlátlan felelősségű társasági forma
Cégnév: Székhely: ALKALMASSÁGI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére Képviseletre jogosult: Adószám: Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám: Telefonszám: Email
RészletesebbenHUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT
HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MIFID ÉRTÉKELÉSI POLITIKA I. Értékelési politika célja A Hungária Értékpapír Zrt. Alkalmassági és Megfelelőségi kérdőívei (Kérdőív magánszemély részére, ill. Kérdőív Jogi személyek
RészletesebbenALKALMASSÁGI TESZT. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére
ALKALMASSÁGI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére Cégnév: Székhely: Képviseletre jogosult: Adószám: Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Telefonszám: Email:
RészletesebbenJogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére
A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 3.2 melléklete Cégnév: Székhely: ALKALMASSÁGI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére Képviseletre jogosult:
RészletesebbenII. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra
II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő
RészletesebbenÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE
ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság
RészletesebbenMiFID Befektetési kérdőív
QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. H-1132 Budapest Váci út 30. +36 (1) 2999 999 Cg. 01-10-044174 (továbbiakban: Társaság ) LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE nem magánszemélyek kockázati értékeléséhez
RészletesebbenLAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK
Ügyfél neve:.... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):....... Adószáma /Adóazonosító jele:......... Székhelye:.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RészletesebbenK&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap
K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15
RészletesebbenEURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív
Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett
RészletesebbenMEGFELELÉSI TESZT. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére
A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 3.4 melléklete Cégnév: Székhely: Képviseletre jogosult: Adószám: Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám: MEGFELELÉSI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel
RészletesebbenA. Melléklet. Keretszerződés. Keretszerződés
A. Melléklet Keretszerződés Keretszerződés Hatályos: 2014. június 13. napjától, az ezt követően megkötött szerződések esetében, míg az ezt megelőzően megkötött szerződések esetében 2014. július 14. napjától.
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap
RészletesebbenIGÉNYLŐLAP A DÉL TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNHÖZ
IGÉNYLŐLAP A DÉL TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNHÖZ Szerződés azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... amely létrejött egyrészről a Dél TAKARÉK Szövetkezet, cégjegyzékszáma:
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ. - a MiFID II szabályozásról lakossági ügyfelek részére -
TÁJÉKOZTATÓ - a MiFID II szabályozásról lakossági ügyfelek részére - Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy 2018. január 3. napjától a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK
RészletesebbenForintban Denominált Modell Portfoliók Átmeneti portfolió 45% 10% Átmeneti portfolió 45% Pénzpiaci Kötvény Abszolút hozamú A befektetési stratégia célja: A tőke reálértékének megőrzése és egy stabil kamatjövedelem
RészletesebbenJelentés. 2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok
Jelentés 2014. Július QUAESTOR Befektetési Alapok QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata
RészletesebbenEURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei
Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenHírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről
Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2017.03.31 Aqua Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Terra Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
RészletesebbenOptimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz
2/a sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika Optimax Céldátum Vegyes eszközalap politika eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz Az Optimax Céldátum Vegyes eszközalap
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:
RészletesebbenÉves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Éves jelentés 2013 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenLakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek
Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek NYITRAI GYŐZŐ Igazgató OTP Bank Nyrt. 1 Milyen célból takarítunk meg? Biztonság Vésztartalék Létbiztonság fenntartása Reálérték
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Abszolút Hozamú Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenTájékoztató és bemutatkozó prezentáció
Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető
RészletesebbenHírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről
Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.01.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött
Részletesebbenárutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi
Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter
RészletesebbenÉletbiztosítási igényfelmérő és termékismertető
Életbiztosítási igényfelmérő és termékismertető Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje! Ajánlatszám: Tanácsadó neve, kódja: Szerződő neve: Anyja neve: Születési hely, idő:
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű
RészletesebbenTársaságok pénzügyei kollokvium
udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2018. GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenA C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g.
A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g Szabályzata Az Alkalmassági/Megfelelési Teszt kezeléséhez Hatályba lépés: 2014.08.18
RészletesebbenENGEDMÉNYEZŐI ADATLAP
ENGEDMÉNYEZŐI ADATLAP Ügyfél adatai 1. Cégnév: 2. Levelezési cím: 3. Cégjegyzékszám: 4. Adószám: 5. Elérhetőségek (tel., fax.): 6. Tulajdonosok neve, címe, anyja neve, tulajdoni hányada: 7. Részesedés
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenÉves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Éves jelentés 2014 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.
RészletesebbenHirdetmény. G. melléklet: Adatkezelési tájékoztató a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz
Hirdetmény G. melléklet: Adatkezelési tájékoztató a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2018. május 25. napjától Közzétéve: 2018. május 15. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye:
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenAz eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök.
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR PÉNZPIACI ESZKÖZALAP (USD) Érvényes: 2019. augusztus 9-től Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund befektetési jegyeit tartalmazza,
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenMiFID - Befektetői kérdőív - Magánszemélyek részére
AZONOSÍTÓ ADATOK Ügyfél neve Állandó lakcím Adóazonosító jele Ügyfél azonosító MiFID - Befektetői kérdőív - Magánszemélyek részére A Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
Részletesebben(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai
A Számlatulajdonos 1 (Ügyfél) amerikai egyesült államokbeli kapcsolatra utaló nyilatkozata a 2014. évi XIX. számú törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából. (FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenI G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez
I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenSOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT
SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar
RészletesebbenBudapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac
Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:
RészletesebbenPRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY
PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. augusztus 8-tól A PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS Az MKB Bank Zrt. ( Bank ) a Prémium Szolgáltatás keretében mintaportfólió alapú befektetési tanácsadást nyújt Ügyfelei
RészletesebbenÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL
ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL Az Erste OTP Bónusz Certifikáttal rövid távon a kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó extra profit érhető el, amennyiben az
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
RészletesebbenMegfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére
e-mail: inf@randmcapital.hu www.randmcapital.hu Megfelelési teszt jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hgy a Randm Capital Zrt.
RészletesebbenAEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív
Részletesebben