Duna House Barométer. 07. szám. 2011. év 2011. december hónap

Duna House Barométer 07. szám 2011. év 2011. december hónap

Tartalomjegyzék: Éves összefoglaló: ingatlanpiac 2011 Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális Tégla lakás adatok - 2011. I félév Panel lakás adatok - 2011. I félév Lakásáradatok december, Minőségi preferencia 2011. I félév Érdeklődés a kerületek iránt, alku (december) Alku mértéke megyei / kerületi bontásban (féléves) Ügyfélprofil: vevők Ügyfélprofil: eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal 2

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ: INGATLANPIAC 2011 A 2011-es évet ingatlanpiaci szempontból két ellentétes hatású időszak uralta: az év eleji moratóriumi feloldás, mely erősen csökkentette-, és az év végi végtörlesztési időszak, amely felpörgette a tranzakciók számát. A kilakoltatási moratórium körüli bizonytalanság miatt a vevők kivártak a piacon a lehetséges feloldást követő előnyös helyzetben bízva. Miután kiderültek a kormányzati intézkedések és a feloldás szabályozásával kapcsolatos részletek, úgy márciustól beállt a piac a havi 6000-00 körüli adás-vételi mennyiségre országosan. Az év végét a végtörlesztés körüli események uralták, így az utolsó két hónapban az ingatlaneladással végtörlesztők rugalmas árképzése előcsalogatta a befektetőket és a lakhatási vásárlást tervezőket, így a november-december már 8,5 ezres tranzakciós átlaggal zárt. A két hatás nagyságrendileg kioltja egymást, így a havi átlagos tranzakciószám országosan 6 0 lett. A tavalyi év összes eladását a Duna House tehát 500-ra becsüli, amely kb. 1-os visszaesést jelent az előző két évhez képest. Fontosabb mutatók 2011-ben: Tranzakciószámok Becsült havi adás-vételi tranzakciók átlag darabszáma: ~ 6 0 Becsült 2011. éves adás-vételi tranzakció országosan: ~ 500 DH- Országos lakásindex Esész 2011 évben * Reál - 3 Nominál - 5 DH- Országos Panel Index Reál - 4 Nominál - 5 DH- Országos Tégla Index Reál - 3 Nominál - 5 Átlagárak Átlag ingatlanár 2011-ben országosan 11 058 000 Ft Az Országos Lakásindex 2011 első felében a megelőző szinten stagnált százalékponton, majd fokozatosan tovább esett, így év végére 82 pontra állt be. Az Országos Panel Index 2011 első felében még ponton stagnált, majd év végéig 4 pontot esett, az Országos Tégla lakás Index, a saját esését követően mostanra érte el a százalékpontot. A területileg bontott Lakásindex szerint a nyugat-magyarországi és a budapesti panelek szenvedték el a legnagyobb áresést (2, 2), míg legjobban a fővárosi tégla lakások tartják magukat (9). Átlag négyzetméterár 2011-ben országosan 206 000 Ft (* Az esés százalékpontokban értendő, a 10-os értéket első negyedévében indexáltuk.) Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezek alapján a főváros legnépszerűbb célpontjai egész évben a 11. és 13. kerületek voltak, majd a belváros és azt határoló többi kerület. Vizsgáltuk a vevői és eladói oldalt is szeptembertől. Korcsoport szerint a vevők harmadát mindkét oldalon a harmincasok adják. Vásárlási ok harmadrészben minden hónapban a fiatalok első lakásvásárlása volt. Eladói oldalon az utolsó negyedévben természetesen a végtörlesztők adták a csoport magját, egyre erősödő arányban, ami decemberre az eladók harmadát jelentette. 3

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az év utolsó havának 8 740 darabos ingatlan adás-vételi száma 2011 csúcshónapja lett és ez egyértelműen a végtörlesztésnek tudható be. A 2011-es teljes évre vonatkozó országos adás-vételi tranzakciók darabszámát a Duna House becslése alapján 500-ra lehet tenni. A Keresleti Index alapján a decemberi, szezonális visszaesés nem volt olyan mértékű, mint egy évvel korábban. A viszonylag hosszas stagnálást követően 2011 második felében elindult árcsökkenés tovább folytatódott az utolsó negyedévben is. Az aktuális, egy százalékpontos csökkenés nem tűnik drámainak, de a teljes utolsó negyedévet tartalmazza, amin belül folyamatos csökkenés volt tapasztalható, vagyis a december hónap ennél mélyebben állt. A területi bontás alapján súlyozva kialakított típusindexek közül országosan a panellakások ára mutatja a nagyobb esést, míg a téglalakások ára csak egyetlen százalékpontot vesztett. A vidéki indexek a végtörlesztés hatására prognosztizált 4-5 százalékpontos esést mutatnak. A budapesti panelek ára újabb mélységi rekordot döntött, nominál értéken 77, reálértéken 64 ponton áll. A téglalakások indexe felfelé görbül (91/76 pont), de 2011 első félévét megnézve ez nem trendforduló, csak az átmeneti mélyvölgyből való visszapattanás. Ezzel mindenesetre továbbra is a legértékállóbb ingatlantípus. Rendkívül változatos képet mutat a 2011 második felében értékesített lakások minőségi preferenciát bemutató ábrája. Nagy eltérések voltak megyénként abban, hogy a vevők milyen állapotú lakást vásároltak. Felújítandó lakást leginkább Fejér megyében vettek. Közepes állagú ingatlan Borsodban fogyott legjobban, meghaladva a 4-ot az összes adás-vétel közül. A jó minőség Somogyban fogyott, míg a nagyon jó Bács és Hajdú-Bihar megyékben, ahol ezek közel a felét tették ki a teljes volumennek. Az A végtörlesztéssel várható volt, hogy növekedni kezd mind az irányár, mind pedig az alku értéke. Ez többnyire be is következett, főleg az irányárváltozás esetében. Az eladók rugalmasabbak az árak kezelésében és a túlkínálati piacon, illetve az ingatlaneladással végtörlesztők versenyében, így jobban hajlanak az árcsökkentésre. Ez az átlagokban 1--ot jelent csupán, de mivel az összeladás harmada végtörlesztő, így ez is jelentős. A leglátványosabb értékek a budapesti házeladóknál mutatkoztak, itt 1-os árlevitel után további 9%-os alkuval tudtak csak értékesíteni. Országosan Nógrád megyében mutatkozott a legnagyobb teljes árváltozás 2011 második felében, ahol 1-os irányár csökkentés követően a vevők további 5%-ot alkudtak. Budapesten az öszszes árváltozás átlaga 1 volt. A fővárosi vásárlók kb. 6-a még nem érte el 40. életévét. Közülük a legjelentősebb réteg, a harmincas korosztály, akik átlagban 14 milliót költöttek decemberben, 60 m2 körüli lakásukra. A végtörlesztéssel 1-ot erősödött a befektetők aránya szeptemberhez képest, most 28%-ban közülük kerülnek ki a vevők. Vidéken hasonlóan alakult a korosztálybeli megoszlás, mint Budapesten, de itt majd 1 millióval kevesebbet költenek a harmincasok, ráadásul ezért nagyobb, m2-es lakást tudnak venni. Nagyobb lakásra (átlag 107 m2) a vásárlók 2-a vágyott decemberben, ők 19 milliónál többet költöttek átlagosan. Budapesten 3-ra nőtt az elő/végtörlesztők aránya a novemberi 22-ről, így ők teszik ki a legnagyobb eladói csoportot. Átlagban 13,2 milliós, 59 négyzetméteres lakásuktól váltak meg decemberben. Az eladók harmada vállalkozó, közel 17 milliós, átlag m2-es ingatlanjaiktól válnak meg. Vidéken szintén az elő ill. végtörlesztők teszik ki az eladók legnagyobb, mintegy 3-os hányadát. Ők drágább, nagyobb lakásoktól válnak meg, mint a budapestiek, ugyanis átlagban 14,5 milliós, négyzetméteres ingatlanok találtak új gazdára. Megnőtt az 50-esek eladási kedve, most 2-ot tesznek ki, míg egy hónappal korábban 18%-ban voltak jelen. Összehasonlítottuk 2011 első, illetve második félévének adás-vételi tranzakció paramétereit. Budán csökkent a 40-60 m2 közötti lakások eladási aránya, míg nőtt a 60- közöttieké. Négyzetméterárakat tekintve Pesten csökkent a 150-250 ezer Ft közötti négyzetméteráron kínált lakások aránya, de az olcsóbbaké és drágábbaké nőtt. Budán épp a 150-200 ezer közötti kategória iránti kereslet nőtt meg, viszont itt viszonylag homogén maradt az arányeloszlás a kategóriák közt, míg Pesten az árral együtt csökken az arány is. Lakásárakat tekintve Budán az 5-10 milliós lakásokat szinte ugyanannyian veszik, mint a 10-15 millióst. Pesten az utóbbit már csak feleannyian. A Közép-Magyarországi régión kívüli megyékben sok változás nem történt a két félév összehasonlításában, legfeljebb az 5-10 milliós kategória iránti csökkenés mellet a drágábbak növekedése figyelhető meg. Pest megyében nőtt a 40- négyzetméter közötti lakáseladások aránya (- között 5%-kal) az összes többi kategória terhére. Ugyanitt látványosan, mintegy 1-kal nőtt a 10-15 milliós lakások eladási aránya, míg az összes többié csak csökkent az első féléves adatokkal összevetve. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 06 4

TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Az év utolsó havának 8 740 darabos ingatlan adás-vételi száma 2011 csúcshónapja lett és ez egyértelműen a végtörlesztésnek tudható be. Decemberben szinte minden harmadik lezárt ügylet esetén az eladó nyilatkozata alapján a végtörlesztés volt a motiváció. (Lásd 13. oldal). A 2011-es teljes évre vonatkozó országos adás-vételi tranzakciók darabszámát a Duna House becslése alapján 500-ra lehet tenni, mely alapján elmondható, hogy a 2009 és 2010-es évek ezer körüli tranzakciószámához képest 2011-ben több mint 1-os darabszám csökkenéssel zárt az ingatlanpiac. DH-TB 250 000 200 000 150 000 225 734 191 1 154 097 Éves tranzakciószám (KSH) Duna House Becslés 6 714 5 5 4 746 5 849 6 811 6 671 6 250 7 333 7 038 6 5 8 194 8 740 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 000 91 137 000* 525 4 000 3 000 50 000 2 000 1 000 0 0 *KSH előzetes A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH - Keresleti Index A Keresleti Index alapján látható, hogy a decemberi, szezonális visszaesés nem volt olyan mértékű, mint egy évvel korábban. 2010 decemberében az azt megelőző hónaphoz képest 4, a múlt hónapban azonban csupán ennek fele, mintegy 2 volt a visszaesés a novemberi hónaphoz viszonyítva. 84 78 84 82 79 72 77 72 64 74 79 79 41 5

LAKÁSINDEXEK A negyedévente, területi és típusbontásban közzétett, aktuális Lakásindexek változatos képet mutattak 2011 utolsó negyedévében. DH - Országos Lakásindex A viszonylag hosszas stagnálást követően 2011 második felében elindult árcsökkenés tovább folytatódott az utolsó negyedévben is. Ez az esemény a végtörlesztés miatt prognosztizálható volt, csak annak mértéke volt nehezen jósolható. Az aktuális, egy százalékpontos csökkenés nem tűnik drámainak, de a teljes utolsó negyedévet tartalmazza, amin belül folyamatos csökkenés volt tapasztalható, vagyis a december hónap ennél mélyebben állt. 98 101 96 96 97 96 93 Lakásindex Fogyasztói árindexszel korrigált 92 89 81 86 76 77 74 73 82 69 60 I II IV. 2009 2009 I 2009 II 2009 IV. 2010 2010 I 2010 II 2010 IV. 2011 2011 I 2011 II 2011 IV. Lakás Indexeinkről: Lakás Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. hedonikus módszert vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk. Országos lakás indexek A területi bontás alapján súlyozva kialakított típusindexek közül országosan a panellakások ára mutatja a nagyobb esést, míg a téglalakások ára csak egyetlen százalékpontot vesztett. Ez utóbbi elsősorban a fővárosi lakások hatásának köszönhető, amelyek a II negyedéves mélyvölgy után visszaálltak a trendvonalra. (Részletek a következő oldalon.) DH - ORSZÁGOS PANEL INDEX DH - ORSZÁGOS TÉGLA 96 93 98 94 91 91 92 87 87 81 77 78 86 76 82 72 72 71 81 69 79 67 110 101 104 103 98 101 99 99 94 96 91 92 84 86 77 77 77 86 87 74 84 71 60 I II IV. 2009 2009 I 2009 II 2009 IV. 2010 2010 I 2010 II 2010 IV. 2011 2011 I 2011 2011 II IV. 60 I II IV. 2009 2009 I 2009 II 2009 IV. 2010 2010 I 2010 II 2010 IV. 2011 2011 I 2011 2011 II IV. 6

LAKÁSINDEXEK - REGIONÁLIS A vidéki indexek a végtörlesztés hatására prognosztizált 4-5 százalékpontos esést mutatnak. A teljes képhez hozzátartozik, hogy október hónapban még nem volt különösebb változás és az áresés az érintett időszakban mélyül, vagyis 2011 decembere és 2012 januárja a leginkább érintett hónap. Egyedül a kelet-magyarországi Panel Index produkált némi emelkedést. KELET - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX KELET - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX 110 103 99 99 97 99 91 97 92 92 81 87 86 79 77 79 84 73 72 72 84 108 103 102 102 102 104 99 99 98 96 92 91 92 84 78 82 72 73 69 86 73 71 78 66 60 200920092009200920102010201020102011201120112012 I II IV. I II IV. I II IV. I II IV. 55 200920092009200920102010201020102011201120112011 I II IV. I II IV. I II IV. I II IV. NYUGAT - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX NYUGAT - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX 96 92 87 87 82 81 84 81 81 76 115 111 110 107 102 107 106 103 99 98 93 103 92 87 89 84 60 76 74 72 71 72 69 68 64 81 82 81 76 77 72 74 55 200920092009200920102010201020102011201120112012 I II IV. I II IV. I II IV. I II IV. 55 200920092009200920102010201020102011201120112011 I II IV. I II IV. I II IV. I II IV. BUDAPESTI LAKÁSINDEXEK A budapesti panelek ára újabb mélységi rekordot döntött, nominál értéken 77, reálértéken 64 ponton áll. A téglalakások indexe felfelé görbül (91/76 pont), de 2011 első félévét megnézve ez nem trendforduló, csak az átmeneti mélyvölgyből való visszapattanás. Ezzel mindenesetre továbbra is a legértékállóbb ingatlantípus. DH - BUDAPESTI PANEL INDEX DH - BUDAPESTI TÉGLA INDEX 60 97 94 93 89 94 87 81 82 86 78 82 73 74 82 72 73 84 84 72 67 77 64 98 99 98 94 96 93 94 89 87 86 97 96 92 92 78 89 91 76 76 55 200920092009200920102010201020102011201120112011 I II IV. I II IV. I II IV. I II IV. 60 200920092009200920102010201020102011201120112011 I II IV. I II IV. I II IV. I II IV. 7

Tégla lakás adatok - 2011. I félév Megye m2 ár fajlagos ár értékesítés ideje (nap) Bács-Kiskun 191 000 9 4 000 1 Baranya 197 000 9 939 000 138 Békés 130 000 7 974 000 192 Borsod-Abaúj-Zemplén 126 000 6 4 000 124 Budapest 2 000 15 294 000 153 Csongrád 179 000 10 216 000 119 Fejér 184 000 11 7 000 194 Győr-Moson-Sopron 1 000 9 974 000 142 Hajdú-Bihar 219 000 12 910 000 1 Heves 136 000 7 1 000 Jász-Nagykun-Szolnok 150 000 7 694 000 172 Komárom-Esztergom 114 000 5 4 000 Pest 202 000 12 247 000 213 Somogy 159 000 8 261 000 132 Szabolcs-Szatmár-Bereg 168 000 8 550 000 156 Vas 154 000 7 922 000 140 Zala 194 000 10 933 000 101 Az értékesített tégla építésű lakások átlag fajlagos és négyzetméter árai láthatók megyei és kerületi bontásban. A fővárosi 2 ezres négyzetméterárat Hajdú-Bihar követi 219-es árával, ám itt több újépítésű, debreceni lakás került értékesítésre. A folytatásban pécsi és a fővárost övező városok téglalakásai következnek 200 ezer Ft-os átlagáraival, a sort Komárom-Esztergom Megye zárja. A fővárosban a 2. kerület volt a legdrágább, amely megközelítette a 400 ezres négyzetméterenkénti átlagárat. 174 ezer Ft-tal a 21. kerület zárja a sort. Kerület m2 ár fajlagos ár értékesítés ideje (nap) Budapest 01. ker. 357 000 22 672 000 187 Budapest 02. ker 3 000 31 003 000 154 Budapest 03. ker. 327 000 19 825 000 214 Budapest 04. ker. 219 000 10 6 000 98 Budapest 05. ker. 3 000 27 8 000 225 Budapest 06. ker. 277 000 13 879 000 153 Budapest 07. ker. 230 000 11 008 000 151 Budapest 08. ker. 198 000 9 408 000 140 Budapest 09. ker. 264 000 16 003 000 192 Budapest 10. ker. 207 000 9 355 000 116 Budapest 11. ker. 305 000 16 668 000 136 Budapest 12. ker. 335 000 18 986 000 135 Budapest 13. ker. 282 000 14 374 000 127 Budapest 14. ker. 259 000 12 226 000 145 Budapest 15. ker. 231 000 11 823 000 359 Budapest 16. ker. 273 000 15 796 000 163 Budapest 17. ker. 262 000 13 634 000 77 Budapest 18. ker. 222 000 10 440 000 146 Budapest 19. ker. 211 000 8 0 000 81 Budapest 20. ker. 224 000 10 207 000 104 Budapest 21. ker. 174 000 8 345 000 149 Budapest 22. ker. 1 000 11 372 000 101 8

Panel lakás adatok - 2011. I félév Megye m2 ár fajlagos ár értékesítés ideje (nap) Bács-Kiskun 139 000 7 3 000 115 Baranya 130 000 6 674 000 81 Békés 114 000 5 784 000 138 Borsod-Abaúj-Zemplén 98 000 4 733 000 111 Budapest 171 000 8 676 000 106 Csongrád 120 000 5 940 000 171 Fejér 154 000 8 660 000 140 Győr-Moson-Sopron 141 000 7 4 000 60 Hajdú-Bihar 152 000 8 040 000 72 Heves 135 000 6 984 000 159 Jász-Nagykun-Szolnok 102 000 5 2 000 166 Komárom-Esztergom 107 000 5 861 000 167 Pest 160 000 8 989 000 136 Somogy 107 000 4 0 000 139 Szabolcs-Szatmár-Bereg 130 000 6 320 000 140 Vas 124 000 6 467 000 94 Zala 125 000 7 373 000 113 Országosan, megyei szinten a panelárak négyzetméterenként -1 ezer között voltak az előző félévben. A tetejét a főváros adta, míg BAZ Megyében (főleg Miskolc és Kazincbarcika) az átlag benézett a ezres szint alá. Ez utóbbi esetén a fajlagos eladási árak is a legalacsonyabbak (4,7 M). Budapesten továbbra is a 2. és 12. kerületek a legdrágábbak, ahol kevés, de jó fekvésű ilyen ingatlan található. A kedvelt 13. kerület már reálisabb képet mutat 196 ezres átlagárával. A legolcsóbb 147 ezerrel a 8. kerület. Kerület m2 ár fajlagos ár értékesítés ideje (nap) Budapest 02. ker 316 000 17 017 000 141 Budapest 03. ker. 1 000 9 120 000 118 Budapest 04. ker. 168 000 7 9 000 106 Budapest 05. ker. 417 000 24 600 000 159 Budapest 08. ker. 147 000 7 789 000 92 Budapest 09. ker. 196 000 9 494 000 203 Budapest 10. ker. 154 000 7 964 000 93 Budapest 11. ker. 191 000 9 879 000 Budapest 12. ker. 348 000 24 000 000 168 Budapest 13. ker. 197 000 10 2 000 117 Budapest 14. ker. 177 000 8 919 000 111 Budapest 15. ker. 171 000 7 949 000 92 Budapest 16. ker. 178 000 10 210 000 181 Budapest 17. ker. 167 000 8 320 000 Budapest 18. ker. 152 000 7 333 000 76 Budapest 19. ker. 162 000 7 2 000 Budapest 20. ker. 148 000 7 718 000 130 Budapest 21. ker. 148 000 7 560 000 131 Budapest 22. ker. 155 000 8 213 000 144 9

LAKÁSÁR ADATOK - December november Panel országos december m2 ár fajlagos ár m2 ár fajlagos ár Kelet 122 000 6 7 000 127 000 6 196 000 Nyugat 121 000 6 510 000 124 000 6 7 000 november Tégla országos december Kelet 167 000 9 179 000 174 000 9 138 000 Nyugat 164 000 8 2 000 179 000 9 008 000 Panel Bp november december Buda 231 000 13 311 000 187 000 9 6 000 Pest 167 000 8 150 000 162 000 8 354 000 Tégla Bp november december Buda 337 000 23 503 000 314 000 19 422 000 Pest 213 000 10 868 000 248 000 13 7 000 Belváros 2 000 15 0 000 266 000 15 611 000 Decemberben a novemberi átlagokhoz képest a keleti országrészben a kicsit drágább négyzetméterárú, de fajlagos áron olcsóbb panelek fogytak, míg nyugaton mindkét mutatóból valamivel drágábbak. A tégla lakások esetében mindkét országrészben valamivel magasabb átlagok mutatkoztak. A fővárosban panellakások esetén a budai oldalon csökkentek az átlag négyzetméterárak, novemberben 231 ezer, decemberben pedig 187 ezer Ft-on cseréltek gazdát. A tégla lakásoknál Pesten mérhettünk átlagnövekedést, 35 ezerrel magasabb, vagyis négyzetméterenként 248 ezer Ft-os értéket mutat a táblázat. A fajlagos árakban ugyanitt szintén 3 milliós emelkedés látható. MINŐSÉGI PREFERENCIA - 2011. I félév Rendkívül változatos képet mutat a 2011 második felében értékesített lakások minőségi preferenciát bemutató ábrája. Nagy eltérések voltak megyénként abban, hogy a vevők milyen állapotú lakást vásároltak. Felújítandó lakást leginkább Fejér megyében vettek. Közepes állagú ingatlan Borsodban fogyott legjobban, meghaladva a 4-ot az összes adás-vétel közül. A jó minőség Somogyban fogyott, míg a nagyon jó Bács és Hajdú-Bihar megyékben, ahol ezek közel a felét tették ki a teljes volumennek. Az új építésű lakások 2-ban fogytak Pest megyében, majd követi Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok 17, ill. 16%-kal. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Új ép. Nagyon jó Jó Lakható Felújítandó 10

Érdeklődés a kerületek iránt 2011. december Kerület November December Budapest 01. ker. 9% 1 Budapest 02. ker 1 16% Budapest 03. ker. 1 1 Budapest 04. ker. 6% 5% Budapest 05. ker. 1 15% Budapest 06. ker. 1 1 Budapest 07. ker. 15% 15% Budapest 08. ker. 1 1 Budapest 09. ker. 1 15% Budapest 10. ker. Budapest 11. ker. 18% 19% Budapest 12. ker. 15% 1 Budapest 13. ker. 2 2 Budapest 14. ker. 1 1 Budapest 15. ker. 5% 5% Budapest 16. ker. Budapest 17. ker. Budapest 18. ker. Budapest 19. ker. Budapest 20. ker. Budapest 21. ker. Budapest 22. ker. Budapest 23. ker. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. Az ingatlant vásárolni vágyók fő célpontja továbbra is a 13. kerület 2-kal, majd ezt követően a 11. ker. 19%-kal. A belváros 5., 6., 7. kerületei és a 2. kerület követi őket 15-1-os népszerűséggel. Ezek közül novemberhez képest az 5. kerületnek nőtt, míg a 2. és a szomszédos 12. kerületek népszerűsége csökkent 1--kal az előző hónaphoz viszonyítva. A leendő vevőket legkevésbé a húszas kerületek vonzzák, 1- között jelölik meg csupán őket, mint lehetséges célpontot a vásárlásra. ALKU - 2011. december Irányár változás Alku HÁZ Budapest 1 9% Pest megye 1 Vidék 9% PANEL Budapest 5% 5% Vidék 6% 6% TÉGLA Budapest 6% 6% Vidék 5% 6% ÖSSZES Budapest 6% 6% Vidék 6% A végtörlesztéssel várható volt, hogy növekedni kezd mind az irányár, mind pedig az alku értéke. Ez többnyire be is következett, főleg az irányárváltozás esetében. Az eladók rugalmasabbak az árak kezelésében és a túlkínálati piacon, illetve az ingatlaneladással végtörlesztők versenyében, így jobban hajlanak az árcsökkentésre. Ez az átlagokban 1--ot jelent csupán, de mivel az összeladás harmada végtörlesztő, így ez is jelentős. A leglátványosabb értékek a budapesti házeladóknál mutatkoztak, itt 1-os árlevitel után további 9%-os alkuval tudtak csak értékesíteni. Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 11

ALKU - 2011. I félévében A térkép a teljes árváltozást mutatja: irányár változás + alku Kerület Irányár változás Alku Budapest 01. ker. 6% Budapest 02. ker 6% 6% Budapest 03. ker. 5% 5% Budapest 04. ker. 5% Budapest 05. ker. 8% 8% Budapest 06. ker. 6% Budapest 07. ker. 8% 6% Budapest 08. ker. 6% Budapest 09. ker. 6% 6% Budapest 10. ker. 6% Budapest 11. ker. 6% Budapest 12. ker. 6% Budapest 13. ker. 5% 6% Budapest 14. ker. 6% 5% Budapest 15. ker. Budapest 16. ker. 6% 6% Budapest 17. ker. 6% Budapest 18. ker. Budapest 19. ker. 5% 5% Budapest 20. ker. Budapest 21. ker. 6% 6% Budapest 22. ker. 8% Budapest 23. ker. Megye Irányár változás Alku Bács-Kiskun 5% 6% Baranya 5% 6% Békés 6% 9% Borsod-Abaúj-Zemplén 6% 5% Csongrád Fejér 5% 9% Győr-Moson-Sopron 6% Hajdú-Bihar 5% Heves 5% 8% Jász-Nagykun-Szolnok 6% 8% Komárom-Esztergom 6% 1 Nógrád 1 5% Pest 6% 8% Somogy 5% 9% Szabolcs-Szatmár-Bereg 5% 6% Vas 5% 5% Veszprém 5% 1 Zala Országosan Nógrád megyében mutatkozott a legnagyobb teljes árváltozás 2011 második felében, ahol 1-os irányár csökkentés követően a vevők további 5%-ot alkudtak. Győr-Moson-Sopron ismét a másik véglet, ahol ugyanezek az értékek csak, illetve 6%. Budapesten az összes árváltozás átlaga 1 volt. Az 5. kerületi eladók szenvedtél el a legnagyobb csökkentést, 8%-os irányár csökkentéssel, majd további 8% alkuval. A 18. és a 23. kerületi eladók örülhettek, itt a teljes árcsökkentés nem érte el a 10 %-ot sem. 12

ÜGYFÉLPROFIL: VEVŐK DECEMBERBEN A fővárosi vásárlók kb. 6-a még nem érte el 40. életévét. Közülük a legjelentősebb réteg, a harmincas korosztály, akik átlagban 14 milliót költöttek decemberben, 60 m2 körüli lakásukra. A végtörlesztéssel 1-ot erősödött a befektetők aránya szeptemberhez képest, most 28%-ban közülük kerülnek ki a vevők. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 11 963 000 52 20-30 11 473 000 48 30-40 14 063 000 59 40-50 17 371 000 67 50-60 13 016 000 55 60-13 6 000 63 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 23 403 000 81 Nyugdíjas 11 8 000 53 Tanuló 12 710 000 51 Vállalkozó 16 7 000 62 Közép vezető 16 0 000 69 Beosztott 10 5 000 48 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 21 000 000 Válás 10 5 000 55 Generációk különválása 15 359 000 60 Kisebbe költözés 11 825 000 58 Nagyobba költözés 18 016 000 Befektetés 14 940 000 56 Első lakás vásárlása 11 4 000 48 Vidéken hasonlóan alakult a korosztálybeli megoszlás, mint Budapesten, de itt majd 1 millióval kevesebbet költenek a harmincasok, ráadásul ezért nagyobb, m2-es lakást tudnak venni. Nagyobb lakásra (átlag 107 m2) a vásárlók 2-a vágyott decemberben, ők 19 milliónál többet költöttek átlagosan. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 12 0 000 50 20-30 10 240 000 30-40 13 146 000 40-50 12 463 000 76 50-60 12 514 000 81 60-9 466 000 58 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 10 000 57 Felső vezető 29 311 000 120 Közép vezető 11 341 000 Nyugdíjas 9 094 000 56 Vállalkozó 16 717 000 94 Beosztott 9 364 000 66 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 11 334 000 81 Generációk különválása 7 450 000 59 Házasság miatt 18 089 000 108 Válás 10 773 000 64 Kisebbe költözés 9 515 000 63 Befektetés 8 061 000 56 Nagyobba költözés 19 3 000 107 Első lakás vásárlása 9 556 000 63 13

ÜGYFÉLPROFIL: ELADÓK DECEMBERBEN Budapesten 3-ra nőtt az elő/végtörlesztők aránya a novemberi 22-ről, így ők teszik ki a legnagyobb eladói csoportot. Átlagban 13,2 milliós, 59 négyzetméteres lakásuktól váltak meg decemberben. Az eladók harmada vállalkozó, közel 17 milliós, átlag m2-es ingatlanjaiktól válnak meg. A felsővezetők a novemberi 30 milliós átlag eladási ár helyett decemberben 21,7 milliós lakásoktól váltak meg, igaz arányuk 1-ról -ra zsugorodott. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 12 082 000 54 30-40 12 717 000 56 40-50 16 132 000 64 50-60 12 0 000 62 60-13 407 000 55 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 21 0 000 56 Közép vezető 12 027 000 52 Nyugdíjas 12 631 000 62 Beosztott 10 515 000 52 Vállalkozó 16 868 000 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 12 4 000 51 Válás 13 0 000 64 Generációk különválása 9 6 000 55 Kisebbe költözés 15 733 000 71 Nagyobba költözés 14 6 000 55 Örökölt ing. értékesítés 11 1 000 60 Előtörlesztés miatt adja el 13 247 000 59 Vidéken szintén az elő ill. végtörlesztők teszik ki az eladók legnagyobb, mintegy 3-os hányadát. Ők drágább, nagyobb lakásoktól válnak meg, mint a budapestiek, ugyanis átlagban 14,5 milliós, négyzetméteres ingatlanok találtak új gazdára. Megnőtt az 50-esek eladási kedve, most 2-ot tesznek ki, míg egy hónappal korábban 18%-ban voltak jelen. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 6 816 000 50 30-40 13 364 000 77 40-50 13 015 000 84 50-60 12 4 000 60-8 645 000 68 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 24 928 000 Közép vezető 12 530 000 71 Nyugdíjas 8 733 000 71 Vállalkozó 19 560 000 102 Beosztott 8 738 000 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 8 434 000 51 Albérletbe költözés 8 156 000 56 Generációk különválása 12 6 000 Válás 11 043 000 103 Kisebbe költözés 17 304 000 102 Nagyobba költözés 10 597 000 56 Örökölt ing. értékesítés 6 566 000 67 Előtörlesztés miatt adja el 14 499 000 14

5% 5% 5% 1 1 1 9% 9% 1 1 2 25% 16% 48% 49% 26% 28% 28% 26% 8% 9% 1 16% 1 1 1 2 2 1 1 15% 16% 15% 1 1 1 3 18% 18% 18% 35% 6% 6% 8% 2 2 2 2 18% 1 29% 3 4 4 4 4 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Összehasonlítottuk 2011 első, illetve második félévének adás-vételi tranzakció paramétereit. Budán csökkent a 40-60 m2 közötti lakások eladási aránya, míg nőtt a 60- közöttieké. Négyzetméterárakat tekintve Pesten csökkent a 150-250 ezer Ft közötti négyzetméteráron kínált lakások aránya, de az olcsóbbaké és drágábbaké nőtt. Budán épp a 150-200 ezer közötti kategória iránti kereslet nőtt meg, viszont itt viszonylag homogén maradt az arányeloszlás a kategóriák közt, míg Pesten az árral együtt csökken az arány is. Lakásárakat tekintve Budán az 5-10 milliós lakásokat szinte ugyanannyian veszik, mint a 10-15 millióst. Pesten az utóbbit már csak feleannyian. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2011 első félév 2011 második félév 15

1 1 5% 5% 15% 1 9% 8% 8% 1 18% 2 56% 3 28% 6 3 1 1 8% 1 1 1 1 2 26% 25% 28% 46% 4 36% 36% 8% 8% 6% 1 15% 9% 1 2 2 1 1 1 2 2 25% 2 4 46% DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK A Közép-Magyarországi régión kívüli megyékben sok változás nem történt a két félév összehasonlításában, legfeljebb az 5-10 milliós kategória iránti csökkenés mellet a drágábbak növekedése figyelhető meg. Pest megyében nőtt a 40- négyzetméter közötti lakáseladások aránya (- között 5%-kal) az összes többi kategória terhére. Ugyanitt látványosan, mintegy 1-kal nőtt a 10-15 milliós lakások eladási aránya, míg az összes többié csak csökkent az első féléves adatokkal összevetve. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár m2 ár Lakás ár Lakás ár 2011 első félév 2011 második félév 16

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2012 február 2012 januári adatok 2012 március 2012 februári adatok 2012 április 2012 negyedév + márciusi adatok A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 17