A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november
I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.11-10-001604 Magyarország A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás 10-es fıút 74 km szelvény 0704/35. A Társaság alakulásának idıpontja: A Társaság mőködése 1991-ig, a jogelıd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethetı vissza, amely 1998. október 18-án alakult KEG Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá. A Társaság alaptıkéje: 1.090.186.000.- HUF, azaz Egymilliárd-kilencvenmillió-száznyolcvanhatezer forint A Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: a naptári évvel egyezı, amely minden év január 1-tıl december 31-ig tart A társaság fı tevékenységi köre: gázkereskedelem Az Igazgatóság tagjai: Matyók György (elnök) Dr. Steier József Buczi Miklós Sándor Málits József A Felügyelı Bizottság tagjai: Dr Jeszenszky Zoltán (elnök) Kéninger Zoltán Virág, Stefan Budai Benjámin Onozó György 2
A Társaság ügyvezetése: A társaság ügyvezetı szerve a négytagú Igazgatóság. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. Elnök-vezérigazgató: Matyók György Vezérigazgató: Dr. Steier József A Társaság Könyvvizsgálója: Moore Stephens Wagner Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelısségő Társaság 2900. Komárom, Erdélyi u. 4. Cégjegyzékszám: 11-09-002699 A könyvvizsgálásért felelıs személy: Wágner Vilmos A Társaság internet elérhetısége: www.lpg.hu A Társaság e-mail címe: kegrt@lpg.hu A Társaság központi elérhetısége: Telefon: 34/450-377 Fax: 34/550-031 A Társaság hirdetményei: Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit a Cégközlönyben közzéteendı hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A -a alapján saját internetes honlapján (www.lpg.hu) valamint a Budapesti Értéktızsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé. A Kibocsátó a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás szabályairól szóló Tpt. 56 (1)-(4) bekezdéseiben foglalt elıírásoknak oly módon tesz eleget, hogy ezen szabályozott információkat megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapra. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történı közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten elıírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. 3
II. A társaság tevékenysége, pénzügyi helyzete 2009. július 1. és a beszámoló készítése közti idıszakban: A beszámolási idıszakot a nyári idıjárás, a földgáz piaci helyzet és az elhúzódó gazdasági válság hatásai együttesen jellemezték, illetve befolyásolták. Az export és tartályos üzletág forgalmát meghatározó ipari felhasználás a sokéves tapasztalattal összhangban visszaszorult, az itt kiesett mennyiséget a palackos és az autógáz üzletágnak kellett helyettesítenie. A nyári hónapokban a KEG Nyrt. forgalmának súlypontja a palackos üzletágra tevıdött. Az idegenforgalmi szezon és a szabadidıs családi programok együttesen járultak hozzá a palackforgalom és az autógáz értékesítés bıvüléséhez. Tovább erısödtek eszközeink logisztikai hasznosítását célzó tevékenységeink. Kereskedelmi- tároló- és palacktöltı kapacitásunk szabad hányadát bérleti formában hasznosítjuk. A nemzetközi földgáz piac forgalmának szőkülése kihatott a cseppfolyós probánbután gáz alapanyag hátterére is, azaz az ezen idıszakban jellemzı árubıség helyett a beszerzési árakat jelentısen emelı áruhiány volt tapasztalható az exportırök (termelık) részérıl. Bár nemzetközi aktivitásunkat jelentıs mértékben fokoztuk (kazah, török, román, orosz tárgyalások), a beszerzésünk mégis döntıen a MOL-tól történt. Pozitívan értékelhetı, hogy folytatódott az Észak-olasz finomítóból történı árubeszállítás, amely kismértékben ugyan, de diverzifikálta a forrásoldalt. Az Európai Unió energiapolitikájának három súlyponti területe van: - az ellátás biztonsága, - a gazdaságosság, és - a széndioxid-kibocsátás mérséklése. Ezeket a célokat világosan megfogalmazza az EU harmadik energiacsomagja (köznyelven a 3x20 irányelv). Eszerint 2020-ra 20%-kal kell növelnie az energiahatékonyságot, 20%-ra kell feltornászni a megújuló energiafélék részarányát az összes felhasználáson belül, egyúttal 20%-kal kell csökkenteni a széndioxid kibocsátást. Az energiacsomag lényeges eleme az európai energiaipari közös piac létrehozása is. Ennek egyik technikai elıfeltétele az, hogy az EU tagállamok energiarendszere 100%-ban össze legyen kötve (szintén 20 éven belül). Ez kibıvítheti az energiaexport közösségen belüli lehetıségeit és az az ország tud majd versenyelınyhöz jutni, amely elıször tud több energiát szállítani erre a piacra. Jelenleg viszont az EU egyik legnagyobb kihívása az energiaellátás biztonságának a megteremtése. Ehhez a beszerzési források, útvonalak és energiafélék diverzifikációját kell - viszonylag rövid idı alatt - megvalósítani. Ez jelentheti új 4
lelıhelyek, útvonalak, tranzit országok bekapcsolását, de vonatkozhat a diverzifikáció eddig nem hasznosított energia-alapanyagok, technológiák feltárására is. Utóbbi célkitőzés teljesítésében komoly kiegészítı szerepe lehet a KEG Nyrt-nek is, fıként a tervezett fejlesztések-beruházások megvalósítása révén (pl. a közelmúltban megkezdett LPG-töltıkapacitás belépését, a vasúti fogadókapacitás és a tartályos tárolókapacitás bıvítését, késıbb a folyami logisztikai bázis kifejlesztését követıen). Az Nyrt. pénzügyi helyzetére a jelentéssel érintett idıszakban elsıdlegesen az alábbiak gyakoroltak kiemelt hatást: A gázárak az év elsı hónapjaiban jelentısen megemelkedtek, az egész évre jellemzı volt a viszonylag magas árszint. Ennek hatásait - részben az arányait tekintve egyedülálló tároló térfogatot kihasználva - kereskedelem-technikai eszközökkel tudtuk enyhíteni, részben pedig a vásárlókra hárítottuk. Az áremelkedések miatti átmeneti finanszírozási feladatot banki limitünk keretein belül oldottuk meg. A 2009. év I-III. negyedévét elemezve megállapítható, hogy a KEG Nyrt. vagyoni háttere alapvetıen nem változott a 2008. év végi illetve idei év eleji állapothoz képest. A befektetett eszközállomány értéke (1 676,2 M Ft) mintegy 3,7%-kal növekedett. A tárgyi eszközök között a beruházások értéke 20%-kal magasabb a tavalyi bázisnál, amit a folyamatban lévı fejlesztések magyaráznak. Ezzel szemben a mőszaki berendezések, felszerelések állománya az elszámolt értékcsökkenés révén átmenetileg 15%-kal csökkent. A forgóeszközöknél a készletállomány - árukészletben és göngyölegben - jelentısen (188,6 M Ft-ról 312,4 M Ft-ra) megnövekedett, részben a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt., mint holdingközpont pénzügyi támogatása alapján. Kedvezı, hogy a követelések összege mintegy 50 M Ft-tal mérséklıdött, nagyrészt a vevıforgás növekedésének köszönhetıen. Az értékpapírok, pénzeszközök tétele alig változott, így az összes eszközérték 2 405,5 M Ft-ra nıtt (2 273,1 M Ft-ról) kb. 5,8%-kal. A jegyzett tıke a 2009. október 9. napjával hatályos alaptıke-emelés következtében 904.800 e Ft-ról 1.090.186 e Ft-ra emelkedett. A saját tıke 2009. szeptember 30. napjáig 20,5 M Ft-tal csökkent a III. negyedév végén regisztrált mérleg szerinti eredményváltozás miatt, azonban a IV. negyedévben az alaptıke-emeléssel kibocsátott részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözete a tıketartalékot 92.693 e Ft-tal növelte. A kötelezettség-állomány 15,5%-kal emelkedett szeptember végéig, ennek nagyobb része rövidlejáratú hitel-növekmény (mintegy 42 M Ft) és egyéb kötelezettség (mintegy 153 M Ft értéknövekedés). Ugyanakkor a szállítói tartozások összege közel 40 M Ft-tal mérséklıdött. Az idei értékesítés nettó árbevétele szeptember 30-ig 867,0 M Ft, a tavalyi éves bázisadatnak mintegy 67%-a, ami - figyelembe véve a szezonalitást közel arányosnak tekinthetı. Az eladásokon belül jelentıs az export felfutása, hiszen 5
2009. szeptember végéig a kivitel értéke (53,1 M Ft) már meghaladta a tavalyi (50,4 M Ft-os) egész éves forgalmat. A fıbb költségtételek közül az anyagköltségek értéke (615,8 M Ft) mintegy 40%-kal marad el a tavalyi évtıl. A személyi jellegő ráfordítások idıarányosan jelentısen (kb. 20%-kal) nıttek. Az amortizáció 53,8 M Ft volt idén I.- III. negyedévben (tavalyi éves adat 57,4 M Ft), a múlt év végén üzembe helyezett beruházások miatt nyilvánvalóan emelkedett. Az egyéb ráfordítások összege közel 60 M Ft-tal alacsonyabb a bázisévi adatnál. Ezek hatásaként az üzemi eredmény 36,6 M Ft (a 2008. év végi 141,8 M Ft-tal szemben). A pénzügyi mőveletek eredményének egyenlege javult ugyan (-57,0 M Ft a tavalyi -97,2 M Ft-tal szemben), az üzemi eredmény mérséklıdése miatt azonban a mérleg szerinti eredmény -20,5 M Ft lett, ami egyben meghatározza a társaság IV. negyedévi legfıbb feladatait. A 2009. október 9-i határnappal végrehajtott tıkeemelés mintegy 278 M Ft szabad fejlesztési forrást biztosított a vállalkozásnak. A forrás felhasználására a folyamatban lévı, pályázati forrással is támogatott töltıüzemi beruházásnál, a laboratóriumi háttér megerısítésénél, illetve a vasúti lefejtı kapacitás bıvítésénél kerül sor. Az elmúlt hónapok során folytatódott a KEG Nyrt. által több éve promotált szintetikus gázrendszerrel kapcsolatos projekt (SNG), amellyel megkezdıdött a szabványtól eltérı gázlencsék feljavítása, illetve a korszerő energiagazdálkodás és biztonságnövelés kapcsán a földgáz csúcsok levágása. Tekintettel arra, hogy a 2008. évi földgáz áremelések a kiegészítı díjakkal bizonyos fogyasztói kategóriában a propán-bután (LPG) gázt versenyképessé tették, így továbbra is az SNG gyorsuló általános használatára számítunk. Ez mind a háttértárolás, mind a tartályos értékesítés tekintetében jó növekedési kilátásokat biztosít. A palackos gázforgalmazás területén folytattuk a nagy biztosító társaságokkal együttmőködve indított akciót az elfekvı alumínium palackok kivonására, illetve a depozit rendszer bevezetésével biztonsági szelepes Stafétagázra történı cseréjére. Ennek eredményeként tovább szélesedett az acél Stafétagázpalack családot használók köre. Az alumínium palackok minısítését pedig jól mutatja az a közlemény, melyben a Magyar PB Gázipari Egyesület tudatta, hogy 2014-re az alumínium palackot más rendszerrel váltja fel! Ez jelentıs piaci és üzleti elınyt biztosíthat a már piacon lévı Stafétagáz családnak, ahol a Jumbo palackok versenytárs nélkül olyan új innovatív területeken és technikákban jelentek meg, mint a mezıgazdasági fagymentesítés és a téli kátyúzás. Megkezdıdött és jó ütemben halad a havi 100.000 palack töltésére képes új karusszeles töltıüzem építése és cégbírósági bejegyzésre került a regionális palackos értékesítést segítı miskolci székhelyő KEG Integra közös vállalat, amely már 2009 decemberében 10.000 darabbal növeli a közvetlen gázpalack értékesítést. 6
III. Vezetı állású tisztségviselık, stratégiai alkalmazottak: A Társaság vezetı állású tisztségviselıit, stratégiai alkalmazottait az alábbi táblázat mutatja: Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszőnése IT Matyók György elnök 2008. nov. 20. 2013. nov. 20. - SP Matyók György vezérigazgató 2008. nov. 20. 2013. nov. 20. - Saját részvény tulajdon (db) IT Buczi Miklós tag 2008. nov. 20. 2013. nov. 20. - IT Dr. Steier tag 2008. nov. 20. 2013. nov. 20. 107 550 József SP Dr. Steier vezérigazgató 2000. jan. 24. 2013. nov. 20. - József IT Málits József tag 2008. nov. 20. 2013. nov. 20. - FB Dr. Jeszenszky elnök 2008. nov. 20. 2013. nov. 20. - Zoltán FB Virág, Stefan tag 2008. nov. 20. 2013. nov. 20. - FB Budai tag 2008. nov. 20. 2013. nov. 20. - Benjamin FB Kéninger tag 2008. nov. 20. 2013. nov. 20. - Zoltán FB Onozó György tag 2006. márc. 07. 2013. nov. 20. - SP Mészáros stratégiai vezérig. 2009. máj. 22. - András helyettes SP Polgár István gazdasági vezetı 2008. márc. 1. - SP Pollák Attila mőszaki vezetı 2009. máj. 22. - SP Varga Csaba minıségirányítási 2008. okt. 10. 2009.okt.30 - vezetı minıségirányitási és belkereskedelmi vezetı 2009.nov.01. SP Máté Zita kereskedelmi vezetı 2009. jan. 01. 2009.okt.31 - külkereskedelmi vezetı 2009.nov.01. Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 107 550 IT Igazgatóság tagja FB Felügyelı Bizottság tagja SP Stratégiai alkalmazott 7
IV. A Társaság 2009. évben tartott közgyőlései határozatainak összefoglalása: Száma Tárgy, rövid tartalom 1/2009. (02.23.) A Közgyőlés napirendjének kiegészítése az 1. napirendi pont vonatkozásában 2/2009. (02.23.) Alapszabály módosítása 3/2009. (02.23.) Igazgatóság felhatalmazása alaptıke felemelésére 4/2009. (04.06.) 2008. évi beszámoló elfogadása 5/2009. (04.06.) Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére V. Az idıszakban közzétett tájékoztatások: Megjelenés Tárgy 2009.07.01. nagyságáról Tájékoztatás a KEG Nyrt., az MFB Invest Zrt. valamint az Intergas Hungária Zrt. között 2009.07.22. folyamatban lévı tárgyalásról 2009.07.31. nagyságáról 2009.08.24. Féléves jelentés 2009.08.31. nagyságáról 2009.09.01. Tájékoztatás töltıüzemi fejlesztésrıl, tervezett alaptıke-emelésrıl 2009.09.21. Az értékesítési szervezet átalakítása 2009.09.21. Tájékoztatás tervezett alaptıke-emeléssel összefüggésben 2009.09.24. Tájékoztatás alaptıke-emelésrıl 2009.09.24. Kiegészítı tájékoztatás részvényeseknek 2009.09.30. nagyságáról 2009.10.13. Tájékoztatás alaptıke-emelés teljesülésérıl 2009.10.13. Tájékoztatás a KEG Integra Kft. cégbejegyzésérıl 2009.10.19. Tájékoztatás a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. részesedésváltozásáról 2009.10.22. Alaptıke-emelés cégbírósági bejegyzése 2009.10.22. A KEG Nyrt. hatályos Alapszabálya 2009.11.02. nagyságáról 8
NYILATKOZAT A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (2545 Dunaalmás 10-es fıút 74 km szelvény 0704/35.a továbbiakban: Társaság ) kijelenti, hogy a Társaság által készített idıközi vezetıségi beszámoló a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Társaság részvényei valamint a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak. Dunaalmás, 2009. november 19. Matyók György elnök-vezérigazgató 9