BUDPAESTI SZÁLLODAPIAC: ÚJ BERUHÁZÁSOK, KÉTSZÁMJEGYŰ LESZ-E A KÍNÁLATNÖVEKEDÉS? Mszész Budapesti Régióülés 2018. 10. 04. Hegedűs Attila MRICS Partner, Ügyvezető igazgató BDO Magyarország
BEVEZETŐ GONDOLAT Ha nem tudod hogy kell tejbegrízt csinálni, guglizd be. A neten minden infót megtalálsz. Azonnal. Hegedűs Ábel (GDPR approved) Magyarország a 10 millió szállodaigazgató országa. Mindig mindenki jobban tudja mit kellene csinálni, de amikor a megvalósítás ideje eljöve, eltűnnek az önjelölt vezetők. Ismeretlen szállodavezető
TÉMÁK Kínálati és keresleti mérföldkövek Kihasználtság és átlagárak és hatásaik Jövőbeli kínálat átalakulása Kiterjesztett belváros fogalma Termékek és befektetők Kristálygömb
NÉHÁNY PIACI ADAT
AZOK A SZÁRAZ STATISZTIKÁK Online platformok megjelenésével az utazás sokkal szélesebb tömegek részére vált elérhetővé Légiközledés 14 000 000 13 000 000 12 000 000 11 000 000 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 Akár 10 éves globálisan fenntartható növekedés. Magyarország és Budapest megítélése pozítív 1950 2,5 milliárd fő 50 millió turista Népesség 2020 7,8 milliárd fő 1,4 milliárd turista Az utasok kedvét egyetlen dolog befolyásolja leginkább a pénztárcájuk
AZOK A SZÁRAZ STATISZTIKÁK (SZÁLLODÁK, 2017) Budapest Magyarország % 22,5 mill. (+7%) 62.300 (+0,5%) 59,3 % (+2,4) 19.992 Ft (+9%) % 9 mill. (+7%) 19.600 (+1%) 74,2 % (+3) 25.375 Ft (+12%) 81 Bécs % 16 mill. 32.300 74,8 % 98,9 Prága 18 mill. 33.900 % 78,2 % 85,2 EU28 1.134 mill. 6,7 mill. % 61,2 %
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 911 EU csatlakozás Válság Online platformok KÍNÁLAT ALAKULÁSA (SZOBASZÁM) 70 000 8 000 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 13 062 Forrás: KSH, Eurostat 15 274 18 005 19 594 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Stabil növekedés, külső sokk hatásokra is csak minimális visszaesés tapasztalható a piac inkább árcsökkentéssel válaszol, mint kínálat csökkentéssel Hasonló a növekedési ütem az EU-ban, Magyarországon és Budapesten is Egyéb kereskedelmi szálláshely ~ piac 10%-a és növekszik Szálloda összetettebb termék EU28 szállodák EU28 (hiányos adatsor) Budapesti szállodák Magyarországi szállodák
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 911 EU csatlakozás Válság Online platformok KERESLET ALAKULÁSA (VENDÉGÉJ) 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 4 720 099 6 049 347 5 607 444 7 981 927 8 982 070 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 Az EU csatlakozás jelentős serkentő hatással bírt (+11%) Jelentős csökkenés a válság során (-9,5%) Az online platformok elterjedésével rekordnövekedés és visszapattanás tapasztalható Jelentős érzékenység külső hatásokra A kereslet nagyobb ütemben nő, mint a kínálat 15 év alatt +90% (~ +5 mill. Szoba) 0 Forrás: KSH, Eurostat 0 EU28 szállodák EU28 (hiányos adatsor) Budapesti szállodák Magyarországi szállodák
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 911 EU csatlakozás Válság Online platformok ÁTLAGÁRAK ALAKULÁSA Ft25 375 Ft25 000 Ft20 000 Ft15 000 Ft10 000 Ft17 331 Ft17 449 Ft21 253 Ft17 436 Ft14 766 Ft12 786 Ft10 058 Ft11 010 Budapestre nagyobb hatással volt a válság, mit az ország többi részére Látványos esés, de legalább ilyen látványos visszapattanás Hagyományosan a piac a sokkra, vagy az új belépésekre árlejtéssel reagált kivéve az elmúlt 3-4 évet Ft5 000 Ft- Forrás: KSH ~ 150%-os növekedés, az átlagárat tekintve de nagy a szórás kategóriánként és szállodánként Budapest ADR Budapest reál ADR (2000=100%) Magyarország ADR Magyarország reál ADR (2000=100%)
AZ A FRÁNYA INFLÁCIÓ Volt-e valaha inflációkövetésnél nagyobb átlagár növekdés? kivétel 2005 és 2006 (ekkor az EUs csatlakozás miatti konjunktúra megdobta a piacot A volatilitás jellemezte a piacot 2013 óta az áremelkedés képes 2-10 százalékponttal felülmúlni az adott éves inflációt
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 911 EU csatlakozás Válság Online platformok KAPACITÁS KIHASZNÁLTSÁG 80% 75% 74,20% 70% 69,10% 65% 63,60% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 58,20% 57,40% 52,30% Forrás: KSH 9/11 és következményei az egész világ turizmusára hatással voltak EU-csatlakozás serkentő hatása Válság óta töretlen növekedés A piac leköveti a kínálati változásokat Szállodai szobakapacitáskihasználtság Budapesten Szállodai szobakapacitáskihasználtság Magyarországon
KONKLÚZIÓ Szobakapacitás-kihasználtság: ~74% 100 szoba alatt: >90% 5* szállodákban: >80%
FEJLESZTÉSTÖRTÉNET Budapest, mint feltörekvő, ámde még kockázatos piac Válság megvalósuló és eltűnő projektek Élénkülés 2000 2004 2008 2010 2013 2018- Növekvő érdeklődés Kilábalás Új lendület, új játékosok
A JÖVŐ SZÁLLODÁJA MILYEN LESZ?
A TERMÉK Full service Boutique Lifestyle Hybrid Közösségi szálláshelyek?
MI TÖRTÉNIK MOST? Összenő a világ két legnagyobb szállodai loyalty rendszere a legerősebb és a leginnovatívabb Az Accor közben átbrandeli magát lifestyle travel platformmá Lehet-e a Google a következő OTA vagy olyan komplex platform amely akár desztinációs webáruházzá növi ki magát? A termékpaletta átalakul új buzzwordok jelentek meg, márkatisztítás Folytatódik az értékesítés digitalizációja Továbbra is kiemelt fontosságú lesz, hogy Who owns the Client a szálloda vagy a közvetítő mert a közvetítők is építik a saját brandjüket
SZÁLLODATULAJDONOSOK PROFILÍROZÁSA RÉGEN Hospitality szó jelentése Tulajdonos és családja által birtokolt és üzemeltetett szálloda Családi, több generációs vagyonelem Kis üzemméret 24/7-es jelenlét Az utódlás kérdése örök dilemma Az effajta üzemméret ma elsősorban a vidéki kisebb hotelekre jellemző Lehet-e ez egy zsákutca? MOST Professzionális, intézményi tulajdonosok Befektetői szempontból elsődleges a megtérülés és a folyamatos cash flow Érzelmi töltet az esetek kisebb arányában jelenik meg A szálloda az ingatlanhasznosítás egyik formája Elválik a tulajdon és az üzemeltető szerepe Vajon személytelenné válik-e az iparág?
KITERJESZTETT BELVÁROS Túlárazott belváros Terjeszkedés a Nagykörúton túlra 2000-es évek elején 2008 környékén Jelenleg
BEFEKTETŐI GONDOLKODÁS Management vagy bérlet? Milyen erős a garancia? Van-e? Magyar vagy külföldi üzemeltető? Kinél van a kockázat? Mekkora? Ki hozza a bútort? Van forrás? Iroda vs. Hotel? És miért éppen hotel?
NYITOTT KÉRDÉSEK Lesz aki építsen? Meddig drágulnak a költségek? És meddig nőhetnek az árak? Képes-e megújulni a piac? Meddig tart a növekedés? Honnan lesz munkaerő? Hogy tartsuk meg a piacunkat?
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Keressenek minket bizalommal: Hegedűs Attila MRICS attila.hegedus@bdo.hu 06 (20) 926 4227 www.bdo.hu