Kapronczai István Rövid távú, éven belüli piaci kilátások az egyes mezőgazdasági ágazatokban NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31.
A CRB élelmiszer-alindex alakulása (1960. január 2011. május) 550 500 1967 = 100% 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír Forrás: CRB Reuters/Jefferies
A gabonafélék készlet/felhasználás-arányának alakulása (2000/2001-2011/2012) 40 35 30 25 20 15 27,0 19,0 15,0 százalék 10 5 0 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012* * becslés Forrás: USDA Összes gabona (rizs nélkül) Búza Kukorica
Az élelmiszerárak alakulását befolyásoló tényezők Ökológiai és biológiai természetű tényezők időjárással kapcsolatos tényezők aszály, árvíz, hőhullám, korai vagy kései fagy, csapadékos betakarítási időszak, vízhiány stb. termeléssel kapcsolatos tényezők stagnáló hozamok, termelési övezetek eltolódása, a betegségek gyorsabb terjedése A makrogazdasági környezet változása a népesség és fogyasztói jövedelmek növekedése a kőolaj világpiaci árának emelkedése árfolyam ingadozása spekulatív tőke átáramlása az árupiacokra Agrár- és kereskedelempolitika készletek alakulása agrárpolitikai reformok kutatás és fejlesztés kereskedelemkorlátozó intézkedések bioüzemanyag-gyártás
Globális búzapiac Termelés (millió tonna) 2009/2010 2010/2011 USA 60,4 60,1 EU-27 138,6 135,8 Kanada 26,9 23,2 900 800 700 600 2009/2010: előzetes adatok 2010/2011: becsült adatok 740,6 733,8 808,1 850,4 844,3 Ausztrália 21,9 26,0 500 Argentína 11,0 15,0 FÁK 113,9 81,0 millió tonna 400 300 200 615,45 616,61 641,48 654,25 662,11 Egyéb 311,5 307,0 Világ 684,2 648,1 Forrás: USDA 100 0 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Termelés Nyitó készlet Felhasználás
A búza határidős jegyzései CBOT: 2011. 05. 25. júliusi lejárat 208,00 /t július-december spread: +25,92 /t MATIF: 2011. 05. 25. novemberi lejárat 2011/2012. termés-előrejelzés Világ: 678,7 millió tonna (+ 4,9%) USA: 57,3 millió tonna (-4,7%) EU-27: 141,3 millió tonna (+3,8%) Kanada: 27,6 millió tonna (+19,0%) Ausztrália: 24,0 millió tonna (-7,7%) Argentína: 13,6 millió tonna (-9,3%) Ukrajna: 19,2 millió tonna (+14,0%) 244,75 /t november-március március spread: +0,25 /t Forrás: Barchart, Informa Economics
A búzapiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben 80 A búza termelő ára ezer Ft/tonna 70 60 50 40 30 20 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR 2011. jan. febr. márc. ápr. A búza termése 16%-kal csökkent. A termés gyengébb minősége miatt kisebb volt az étkezési búza kínálata. Erős bel- és külpiaci kereslet a jó minőségű búza iránt. Nemzetközi hatások: Jelentős terméscsökkenés Oroszországban, Kazahsztánban és Ukrajnában. Oroszországban exporttilalom, Ukrajnában exportkorlátozás lépett életbe.
A búzapiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon ezer Ft/tonna 80 70 60 50 40 30 20 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR, BÉT A búza termelő ára 2011. jan. febr. márc. ápr. 57.500 Ft/tonna 213,40 /tonna A malmi búza 2011. szeptemberi határidőre szóló jegyzése a BÉT-en május 25-én. Optimista becslések szerint 4,1 millió tonna lehet az idei búzatermés Magyarországon (Toepfer, 2011. április). A betakarítható terület csökkenése (kb. 900 ezer ha) miatt azonban ennél kevesebb termés betakarítása valószínűsíthető. A búza termelői ára mérséklődhet az aratást követően.
Globális kukoricapiac Termelés (millió tonna) 2009/2010 2010/2011 2009/2010: előzetes adatok 2010/2011: becsült adatok USA 332,6 316,2 1000 837,1 900,7 931,1 962,2 960,8 EU-27 57,3 55,5 Kína 158,0 168,0 800 Argentína 22,8 22,0 Brazília 56,1 55,0 Ukrajna 10,5 11,9 millió tonna 600 400 728,27 771,43 782,03 816,79 838,58 Egyéb 175,7 186,8 200 Világ 813,0 815,4 Forrás: USDA 0 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Termelés Nyitó készlet Felhasználás
A kukorica határidős jegyzései CBOT: 2011. 05. 25 júliusi lejárat 207,71 /t július-december spread: -20,01 /t 2011/2012. termés-előrejelzés Világ: 876,1 millió tonna (+ 7,5%) USA: 351,6 millió tonna (+11,2%) EU-27: 60,7 millió tonna (+10,0%) Kína: 169,0 millió tonna (+0,6%) Brazília: 58,0 millió tonna (+5,5%) Ukrajna: 12,7 millió tonna (+6,7%) MATIF: 2011. 05. 25. júniusi lejárat 239,25 /t június-november november spread: -15,50 /t Forrás: Barchart, Informa Economics
A kukoricapiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben 60 A kukorica termelő ára ezer Ft/tonna 50 40 30 20 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR 2011. jan. febr. márc. ápr. A kukorica termése 7,5%-kal csökkent. A búza árának növekedése hatott a kukorica árára is. Erőteljes áremelkedés a chicagói árutőzsdén, amely begyűrűzött a párizsi és a budapesti árutőzsdére is.
A kukoricapiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon ezer Ft/tonna 60 50 40 30 20 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR, BÉT A kukorica termelő ára 2011. jan. febr. márc. ápr. A növény termőterülete meghaladhatja az 1,2 millió hektárt az idén (+13%). Kedvező időjárási feltételek mellett jó termés várható. A termelői ár az idei takarmánybúza (mint konkurens termény) kínálatától is függ. A termelői ár csökkenése valószínűsíthető. 51.000 Ft/tonna 189,27 /tonna A takarmánykukorica 2011. novemberi határidőre szóló jegyzése a BÉT-en május 25-én.
Globális repcepiac Termelés (millió tonna) 2009/2010 2010/2011 2009/2010: előzetes adatok 2010/2011: becsült adatok EU-27 21,58 20,50 70 54,94 54,97 62,64 67,67 65,96 Kína 12,90 11,90 60 Kanada 12,42 11,87 50 India 6,00 7,00 40 Ausztrália 1,90 2,12 Ukrajna 1,87 1,49 millió tonna 30 20 45,90 48,25 51,98 57,32 57,30 Egyéb 3,77 3,89 10 Világ 60,44 58,77 Forrás: Oil World, Eurostat 0 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Termelés Nyitó készlet Sajtolás
A repce határidős jegyzései ICE: 2011. 05. 25. júliusi lejárat 423,81 /t július-november spread: +4,65 /t MATIF: 2011. 05. 25. augusztusi lejárat 2011/2012. termés-előrejelzés Világ: 59,2 millió tonna (0%) EU-27: 19,2 millió tonna (-6,6%) Kanada: 13,2 millió tonna (+10,4%) India: 7,0 millió tonna (0%) FÁK: 3,5 millió tonna (+31,8%) Ausztrália: 2,4 millió tonna (+14,3%) 482,50 /t augusztus-november spread: -7,50 /t Forrás: Barchart, Oil World
A repcepiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben ezer Ft/tonna 120 110 100 90 80 70 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR A repcemag termelő ára Gyengébb termés és minőségi problémák. A feldolgozók kereslete élénkült a repcemag iránt. Az őszi vetést nehezítették az esőzések (250 ezer hektár). Jól teleltek az állományok. 2011. jan. febr. márc. ápr.
A repcepiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon ezer Ft/tonna 130 120 110 100 90 80 70 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR, BÉT A repcemag termelő ára 2011. jan. febr. márc. ápr. 128.000 Ft/tonna 475,04 /tonna A repcemag 2011. augusztusi határidőre szóló jegyzése a BÉT-en május 25-én. 600-620 ezer tonna repcemagot takaríthatnak 2011-ben Magyarországon. Az élénk kereslet miatt maradhat a 100 ezer forint feletti árszint az aratást követően is.
Globális napraforgópiac Termelés (millió tonna) 2009/2010 2010/2011 2009/2010: előzetes adatok 2010/2011: becsült adatok EU-27 7,02 7,04 Oroszország 6,60 5,60 Ukrajna 7,30 7,70 USA 1,38 1,24 Argentína 2,60 3,40 40 35 30 32,85 31,08 37,27 35,75 34,80 Törökország 0,79 1,00 25 Egyéb 7,10 6,76 Világ 32,79 32,74 2011/2012 termelés-előrejelzés millió tonna 20 15 10 27,64 25,13 30,93 30,31 29,46 EU-27 7,0 millió tonna (-0,5%) 5 Ukrajna 7,8 millió tonna (+1,3%) Oroszország 6,2 millió tonna (+10,7%) Forrás: Oil World 0 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Termelés Nyitó készlet Sajtolás
A napraforgópiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben ezer Ft/tonna 140 120 100 80 60 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR A napraforgómag termelő ára 2011. jan. febr. márc. ápr. 2010 áprilisára lecsökkentek a készletek a szokásosnál nagyobb feldolgozás miatt. Az elmúlt tíz év legrosszabb termése (950 ezer tonna). Hiánypszichózis alakult ki.
A napraforgópiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon ezer Ft/tonna 140 120 100 80 60 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR, BÉT A napraforgómag termelő ára 2011. jan. febr. márc. ápr. 585 ezer hektáron vetettek napraforgót 2011-ben, ez rekord. Normál körülmények között 1,2-1,3 millió tonna napraforgómag teremhet az idén. A napraforgómag termelői ára magas maradhat. 116.500 Ft/tonna 432,36 /tonna A napraforgómag 2011. októberi határidőre szóló jegyzése a BÉT-en május 25-én.
Globális tejpiac Termelés (millió tonna) 2009 2010 (előzetes adat) 2011 (előrejelzés) EU-27 133,70 134,20 134,70 USA 85,87 87,45 88,69 India 48,16 50,30 52,50 Oroszország 32,60 31,74 31,40 Kína 28,45 29,10 30,50 Új-Zéland 17,40 16,90 18,64 Egyéb 86,90 88,21 89,67 Világ 443,07 437,90 446,10 Forrás: USDA 2011 Kínálati piac alakulhat ki, aminek hatására csökkenhet a tej ára. Az EU tejtermelése tovább nőhet a 2011/2012. gazdasági évben (április-március). Az olajárak emelkedésével élénkülhet az olajtermelő országok tejtermékek iránti kereslete. Kína tejtermelése csökkenhet, tejtermék-importja nőhet. Japán bővítheti a tejtermékek importját.
A tejpiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben Ft/kg 95 90 85 80 75 70 65 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelő ára A tejhasznú tehénállomány csökkent. A tenyészállatok kivitele nőtt. A nyerstej-export emelkedett. Nyerstej-hiány a belpiacon, a felvásárlás visszaesett. 2011. jan. febr. márc. ápr.
A tejpiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon Ft/kg 95 90 85 80 75 70 65 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelő ára 2011. jan. febr. márc. ápr. A tejpiac keresleti jellege megmarad egész évben. A nyerstej-kivitel továbbra is erős marad, így a készletek tovább csökkennek. A tehénlétszám csökkenése várható, ezért a felvásárolt tej mennyisége is visszaesik.
Globális sertéshúspiac Termelés (millió tonna) 2009 2010 (előzetes adat) 2011 (előrejelzés) Kína 48,91 51,07 52,50 EU 22,43 23,00 22,90 USA 10,44 10,19 10,26 Brazília 3,13 3,20 3,28 Oroszország 1,84 1,92 1,91 Egyéb 13,64 13,85 13,67 Világ 100,40 103,22 104,51 Forrás: USDA 2011 A globális sertéshús-termelés 1%-kal bővülhet, elsősorban Kína növekvő termelése miatt. A globális sertéshús-export meghaladhatja a válság előtti szintet. A globális sertéshús-import 7%-kal nőhet. A sertéshús-fogyasztás 1%-kal bővülhet (főleg Kína, Brazília, Ukrajna).
A sertéspiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben A vágósertés termelő ára Ft/kg hasított meleg súly 400 380 360 340 320 300 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR 2011. jan. febr. márc. ápr. A sertésállomány csökkent, az élősertés-import nőtt. Az import sertés ára alacsonyabb, mint a hazaié. A magyarországi sertésárak követték az uniós árak tendenciáját. Az élénk külpiaci kereslet miatt jelentős áremelkedés az előző két hónapban.
A sertéspiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon A vágósertés termelő ára Ft/kg hasított meleg súly 400 380 360 340 320 300 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR 2011. jan. febr. márc. ápr. Keresleti piac, a feldolgozók versenyeznek az alapanyagért. Élénk külpiaci kereslet a sertéshús iránt. A szezonalitás miatt a termelői ár enyhe csökkenése valószínűsíthető az év utolsó harmadában.
Globális baromfihús-piac Csirkehús termelés (millió tonna) 2009 2010 (előzetes adat) 2011 (előrejelzés) USA 15,94 16,56 16,79 Kína 12,10 12,55 13,20 Brazília 11,02 12,31 12,93 EU 8,76 9,10 9,19 Mexikó 2,78 2,81 2,85 India 2,55 2,65 2,70 Oroszország 2,06 2,31 2,52 Thaiföld 1,20 1,28 1,38 Egyéb 15,89 16,42 16,73 Világ 72,29 75,99 78,28 Forrás: USDA 2011 A globális csirkehús-termelés növekedését fékezheti a takarmány árának emelkedése. A globális csirkehús-fogyasztás várhatóan a termeléssel azonos mértékben nő. A globális kereskedelem bővülése nem éri el az 1,5%-ot. Japán csirkehús-importja 15%-kal nőhet.
A baromfipiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben 270 A vágócsirke termelő ára Ft/kg 260 250 240 230 220 210 200 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR A tyúkfélék állománya csökkent. Keresleti piac az EU-ban és Magyarországon. Emelkedő takarmányköltségek. 2011. jan. febr. márc. ápr.
A baromfipiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon Ft/kg 270 260 250 240 230 220 210 200 2010. ápr. Forrás: AKI PÁIR A vágócsirke termelő ára 2011. jan. febr. márc. ápr. A baromfihús iránti globális kereslet erőteljesen nőtt az elmúlt egy évben. A termelői árak további növekedése várhatóan nem lesz érvényesíthető a kiskereskedelem felé.
Köszönöm figyelmüket!