Kötöttpályás rendszerek menedzsmentje

Átírás

1 Kötöttpályás rendszerek menedzsmentje Vasúti árufuvarozás európai kitekintés Dr. Farkas Gyula Vasúti kapcsolatok vezető

2 Témák Európai vasúti árufuvarozás bevezetés Rail Cargo Group stratégiájának bemutatása

3 Európa a kb. 17%-os vasúti részaránnyal globálisan sereghajtó a szállított mennyiség mintegy fele egyeskocsi-forgalom Vasút részaránya százalékban, 2011/12-es adatok árutonna-km alapján (belvízi hajózás nélkül) Példák Észak- Amerika Ausztrália Ázsia (FÁK államokkal együtt) Világ Afrika Latin- Amerika Európa (FÁK nélkül)

4 Árufuvarozási teljesítmények (milliárd árutonna-kilométer)

5 Európa sereghajtó szerepe a keretfeltételek alapján minőségi változás nem várható (példák) Sikertényezők (példák) EU Észak- Amerika Tényező Észak-Amerika vs. EU Szállítási távolság (km) ~ 3 Átlagos megrakása (nettó tonna) ~ 6 Maximális vonathossz (m) ~ 7 Maximális vonattömeg (t) ~ 7 Nyomtáv Szimpla Dupla ~ 2 Tengelyterhelés (t) 22,5 32 ~ 1 Átlagos vágányhossz a terminálokon (m) Tömegáru és konténeres rakomány aránya % % ~ 1 ~ 3 A keretfeltételek (reálisan) nem változtathatók meg

6 Az európai vasúti árufuvarozás szétaprózódott ipar (~ 16 milliárd euro) Nemzeti szereplők Kulcsadatok EU-27 + CH, NO 2011/2012 ~ 16 milliárd eurós bevétel (~ 17 milliárd euro 2007-ben) ~ 300 ezer alkalmazott 8 vasúttársaság felel a piac ~75%-ért. Több mint 700 engedéllyel rendelkező vasúttársaság¹, ~ 417 milliárd nettó ton-km teljesítmény DB Schenker Rail, a legnagyobb piaci szereplő, piaci részesedése ~25% (ton-km-ben) Vasúti áruszállítás modális részesedése² ~ 17% Átlagos szállítási távolság: ~ 400 km ~ 30% piaci részesedés a nehézipari áruszállításban 1) Áru- és személyszállítás 2) Közúti, vasúti, belvízi, tkm-ben számítva Forrás: UIC, McKinsey elemzés

7 A vasúti árufuvarozás három alapszolgáltatást kínál Konvencionális egyedi kocsi Hálózat Vasúti Vasúti Leírás a szállított mennyiség ~ 50%-a Félkész és gyártott áru, speciális áru Fő versenytárs: teherautó Nyereségesség Veszteséges, kivéve a különleges áru nagy távolságon történő szállítását szárnyvonalak szárnyvonalak Konvencionális teljes vonat a szállított mennyiség ~ 25%-a Többnyire ömlesztett áru Fő versenytárs: belvízi hajózás Új piaci szereplők támadási pontja Hagyományosan nyereséges Intermodális Forrás: UIC, McKinsey Tengeri terminál Teherautó szárnyvonalak a szállított mennyiség ~ 25%-a Többnyire nem nyereséges Gyártott áru konténerekben Fő versenytárs: teherautó Sok földrajzi régióban anyagilag támogatott Speciális berakodott teherautók szállítása többnyire alpesi átjárokon Ausztriában/Svájcban Rendező-pályaudvar/terminál Rakodóhely

8 A vasúti árufuvarozási szektor liberalizációja Forrás: IBM Rail Lib Index

9 A liberalizációt követően ~100 országos szolgáltató piaci megjelenése mintegy 1/3-os részesedésvesztés a meglévő szolgáltatóknál Új belépők piaci részesedése, 2011/12 százalék Példák az új piaci szereplőkre Egyesült Királyság Svédország Hollandia Freightliner, GBRf, DRS Hector Rail, TX Logistik ACTS, SNCF, SNCB Svájc 35 BLS, TX Logistik Lengyelország Németország Franciaország Olaszország CTL, DB Schenker, Lotos Kolej HGK, TX Logistik, Captrain Europorte, Euro Cargo Rail RCG, SBB, Rail Traction Company Magyarország 26 Floyd, GySEV Ausztria 14 CagoServ, Wiener Lokalbahnen Forrás: Eurpean Commission, Schienen Control! Figyelem: a tényleges piaci részesedés-vesztés ennek kb. a duplája, mivel valójában 3 in 2009 von csak DB az Schenker irányvonatokat gekauft támadják a magánvállalatok (a volumen mintegy 50%-a)

10 Európai kitekintés - a vasúti árufuvarozás részaránya (százalékban)

11 Az eredmény: SGV Szenario piacvezető 3 régióban ám a működési területek átfedésben vannak DBSR piacvezető pozícióban RCG piacvezető pozícióban PKP piacvezető pozícióban RCG/PKP RCG/DBSR SGV Szenario 2020 /Vasúti árufuvarozási forgatókönyv 2020/ 3 nagy árufuvarozó vasút Közép- és Délkelet-Európában (DB, RCA, PKP) A nyereségesség részben elegendő a reinvesztícióhoz Integrált Cargo-megoldások testvérspedíciók révén Az egyéb vasútvállalatok száma érezhetően csökken Aktuális ellenpélda: Grampet (Magáncég konszolidálja az államvasutat Délkelet-Európában)

12 Témák Európai vasúti árufuvarozás - bevezetés Rail Cargo Group stratégiájának bemutatása

13 A Rail Cargo Group külföldi képviseletei, telephelyei Ausztria RCA RCL-AT RCL-MAC RCL-ES RCO-AT RCW-AT ÖBB-TS Magyarország RCH RCC RCL-HU RCO-HU RCT-BIL TS-MAV TS-HU Németország RCL-DE RCO-DE RCC-DE RCC-PCT RCA Olaszország RCL-IT RCT-DES RCT-STI RCC-IT Horvátország RCL-HR RCC-HR Szardínia Belgium Brüsszel Korzika Amsterdam Hollandia Luxemburg Szlovénia RCC-SI RCA Svájc Bern Dánia Koppenhága Németország Berlin Olaszország Róma Törökország RCL-TR Prága Maribor Szlovénia Svédország Csehország Bécs Ausztria Zágráb Lengyelország Pozsony Horvátország Északitenger Bosznia- Hercegovina Varsó Magyarország Szarajevo Szlovákia Budapest Szerbia Montenegro Belgrad Litvánia Vilnius Románia Sofia Podgorica Tirana Skopje Mazedonien Görögország Albánia Bosznia-Hercegovina RCL-BH Lengyelország RCL-PL RCO-CSKD Riga Lettország Minsk Fehéroroszország Bukarest Bulgária Ukrajna Oroszország Kijev Moldávia Kischinau Törökország Csehország RCL-CZ RCL s.r.o. RCO-CSKD RCT-PRG RCC-CZ RCA Szlovákia RCL-CZ RCO-CSKD RCC-SK TS-SK Oroszország RCL-RU Románia RCL-RO RCC-RO Bulgária RCL-BG RCC-BG RCA Görögország RCL Goldair RCT-SIN (EXIF Hellas) RCL Rail Cargo Logistics RCO Rail Cargo Operator RCT Rail Cargo Terminal RCC Rail Cargo Carrier RCW Rail Cargo Wagon RCA Rail Cargo Austria RCH Rail Cargo Hungaria ÖBB-TS... ÖBB-Technische Services Rail Cargo Hungaria

14 Egymást kiegészítő, országokon átívelő vasúti ügyletek 1 Szállítmányozó vasúti ágazati kompetenciával Fókuszban a vasútlogisztika mint fő kompetencia Átláthatóság egyszerűsítés révén és 5 üzleti terület saját üzleti modellel és piaccal (belső, külső) 2 3 Operátor rendszeres irányvonati konténerforgalmakhoz Vasútvállalat saját vontatáshoz és értékesítés viszonteladóknak Produktion Kompetencia, források és felelősség egyesítése 4 Kocsik bérbeadója Konzisztens márkastruktúra 5 Gördülő állomány karbantartója Technische Services GmbH Technical Services Hungaria Kft. Technical Services Slovakia, s.r.o. TS-MÁV Gépészet Kft

15 A Rail Cargo Group számokban évi adatok Forgalom 2,1 milliárd, 76,6 millió EBIT Fuvarozott árumennyiség 109,2 millió tonna Árutonnakilometer 29,1 milliárd tkm Dolgozói létszám Gördülőállomány 656 mozdony Kocsik vasúti üzletág 15 vasúti spedíció 4 operátortársaság 10 vasúttársaság 1 kocsibérbeadó 4 karbantartó a gördülőanyaghoz

16 RCG-üzletek sikerrel kecsegtető stratégiai súlypontjai az aktuális piaci körülmények között Üzlet Stratégiai pozicionálás Vasúti spedíció A Rail Cargo Group számára egyértelmű fókusz (M&A, vezetők és szakértők toborzása, ) A verseny kihasználása a szállítási piacon és földrajzi jelenlét Intermodális fuvarozás Saját vontatás Kocsigazdálkodás Fókuszálás nyereséges piaci résekre és innovatív termékekre, pl. Shuttleösszeköttetések az Északi-tenger, a Földközi-tenger és a Fekete-tenger között Az Ausztriában/Magyarországon a hatékonyságnövelő intézkedések következtében felszabaduló mozdonyok szelektív külföldi bevetése a gazdaságossági kritériumoknak megfelelően Versenyelőny a nemzetközi átmenő saját vontatás és innováció révén Az új Taurus-flotta deinvesztíciójára nem kerül sor (középtávú versenyelőny) Beruházás általánosan felhasználható teherkocsikba, továbbá speciális kocsikba megkülönböztető ismérvként Karbantartás Technische Services "Nearshoring a karbantartási költségek optimalizálására és a nemzetközi saját vontatás támogatása

17 Miért csoportként való optimalizálás? Jobb értékesítés Olcsóbb üzemeltetés Gyorsabb döntés Kevesebb kockázat Vonzó a legjobbak számára Mindegyik értékesítési egység mindegyik termék értékesítésével foglalkozik Nemzetközi forgalmak közös fejlesztése Optimalizált árú komplett csomagok multinacionális kiemelt és csoport-ügyfeleknek Aktív termékelhelyezés 3. vasútvállalati és közúti szolgáltatások egyeztetett és olcsóbb beszerzése A saját mozdonyok és kocsik számát az igényeknek megfelelőre csökkentése A saját és bérelt mozdonyok és kocsik kihasználtságát országokat átfogóan is történő irányítása A forrásátfedések elkerülése 5 egyértelmű, átfedésmentes üzlet, ahol a termékcsoportok a Profit Centerek Erőforrások és kötelezettségek szinkronizálása üzleti tevékenységekként Minden keresztmetszet egységes szemlélete a csoportoptimum érdekében (termékek, országok) Jogi kompetenciák összefogása Biztonságra és ECM-re vonatkozó felelősség szigorítása Leszámolás és követeléskezelés összefogása Alapterhelés biztosítása saját vontatás kialakításával a make-or-buy döntéssel az értékesítésben. Világos stratégia, sikertörténet esélye (Új), energikus és elhivatott munkatársak Karrierutak a csoporton belül, nemzetközileg vezető logisztikai vállalatok minőségi követelményeinek megfelelő kompetenciákkal

18 Áttekintés Az árufuvarozás helyzete Magyarországon Liberalizáció és a magyar magánvasutak térnyerése A MÁV Cargótól a Rail Cargo Hungariáig A Rail Cargo Hungaria bemutatása Területi Üzemeltetési Központok Teljesítmények, kulcsmutatók Célok Küldetés Jövőkép

19 A magyar vasúti árufuvarozás teljesítményének alakulása ( ) Elszállított árutonna (ezer tonna) Forrás: MÁV Rt. Statisztikai Zsebkönyv Elszállított árutonna (ezer tonna)

20 Millió tonna Árufuvarozási teljesítmények fuvarozási módok szerint vízi 200 csővezetékes vasúti 150 közúti Forrás: KSH

21 A belföldi áruszállítás alakulása a vasút és közút tekintetében (ezer tonna)

22 Nemzetközi áruszállítás alakulása a vasút és közút tekintetében (ezer tonna) Forrás: KSH

23 Áruszállítás összesen a vasút és közút tekintetében (ezer tonna) Forrás: KSH A magyarországi áruszállítás vasúti részaránya 2015-ben 17%

25 Magánvasutak kialakulásának gazdasági alapja termelési bázison alapuló működés külföldi tőkeerős háttér szakmai kapcsolatrendszeren alapuló működés verseny a torta ugyanakkora maradt

26 A vasútvállalatok száma Magyarországon Forrás: NKH

27 Új szereplők a vasúti árufuvarozási piacon Hálózathozzáférési szerződéssel rendelkező partnerek Forrás: NKH-számítás

28 A magyar vasúti árufuvarozási piac megoszlása A 2011-es év üzleti év adatai alapján a vállalkozások becsült piaci részaránya, a csak vasúti áruszállításból származó árbevétel alapján 1,16% 3,09% 4,45% 0,08% 2,29% 2,06% 0,05% 0,15% 71,96% 0,17% 12,59% 0,56% 0,28% 1,12% Forrás: Navigátor magazin, 201. szám, augusztus

30 A vasúti áruszállítás liberalizációjának jelenlegi hatásai Magyarországon Magyarország 2004-ben kezdte meg a vasúti árufuvarozási piac liberalizációját Vasúti Pályakapacitás - Elosztó Kft. Nemzeti Közlekedési Hatóság A kormányzat a vasúti árufuvarozásra mint privátszférára tekint a jövőben 2014 januárjától a MÁV-START-ba integrálódott a MÁV-TRAKCIÓ és a MÁV Gépészet: Pályahálózatműködtetés Személyszállítás

31 Rail Cargo Hungaria szerkezetváltás MÁV Árufuvarozási Üzletág Liberalizáció MÁV Cargo Privatizáció Rail Cargo Hungaria MAGYAR TULAJDONÚ ÁLLAMI VÁLLALAT OSZTRÁK ÁLLAMI TULAJDONÚ, MODERN VASÚTI SZOLGÁLTATÓ Magyarország 2004-ben kezdte meg a vasúti árufuvarozási piac liberalizációját A kormányzat a vasúti áruszállításra mint privátszférára tekint a jövőben

32 Kulcsunk a sikerhez: vasúton túlmutató gondolkodás Komplex vasútlogisztikai szolgáltatások Szállítmányozás Fuvarszervezés Költségviselet Ügyfélkapcsolatok Vasútlogisztika Terminállogisztika Vasútlogisztika Vámügyintézés Vasúti árufuvarozási rendszer Egyedi kocsirakomány Árufuvarozás Irányvonatos forgalmak (export, import, tranzit) Intermodál (konténer) Kiegészítő szolgáltatások (futásfelügyelet, vontatás, vámügyintézés)

34 ÖBB Holding AG Az RCH kapcsolatrendszere Rail Cargo Austria AG ÖBB- Technische Services GmbH ÖBB- Produktion GmbH Társadalmi kapcsolatok Üzleti kapcsolatok Ügyfelek Vasúti partnerek Szakszervezetek, érdekképviseletek, munkavállalók MÁV Zrt. MÁV Infra MÁV Egyéb MÁV Start GYSEV Zrt. GYSEV Infra GYSEV Egyéb ÖBB- IKT GmbH NKH NFM NGM BM+FM+Egyéb Közlekedési hatóság Vasút-igazgatás Egyéb háttérintézmény Munkaügy NAV GYSEV Cargo Egyéb szállítók

35 Nemzetközi vasúti árufuvarozási szolgáltatás Pálya Trakció (Vontatás) Hozzáférési szerződés Trakciós szerződés Átadó/átvevő fuvarozó vasúti társaság Fuvarozó vasúti társaság Ügyfél (Határforgalmi) Együttműködési szerződés Kocsihasználati szerződés Kocsi CIM Fuvarozási szerződés

36 A Rail Cargo Hungaria számokban Mintegy 1900 munkavállaló Mintegy teherkocsi 25 Taurus mozdony 150 mozdonyvezető 32 millió elszállított tonna Csaknem 700 kiszolgálási hely 65%-os piaci részesedés Magyarországon

37 RCH szervezeti felépítés

38 Vezérelveink Vállalatunkat a szakértelem és az egyedi igényeknek megfelelő vasútlogisztikai megoldások iránti elkötelezettség jellemzi. Összekötjük Európát az Északi-tenger, a Fekete-tenger és a Földközi-tenger között a szaktudás, az erőforrások célzott felhasználása és az egyértelmű felelősségi körök révén. A hosszú távú, a környezettel és társadalommal összhangban lévő gazdasági sikerek fontos alapelvünk. Vállalatunk minden új kihívásra talál ágazatspecifikus megoldást, kiemelten fontosnak tartja az innovációt és az ügyfelekkel való partnerséget. Meg vagyunk győződve arról, hogy az ügyfél-elégedettség alapja a minőség, a megbízhatóság és biztonság. Erősségünk a tapasztalatban rejlik, hiszen a jövő a múlt eredményeire épül

39 Vasúti árufuvarozás minden árucsoportra kiterjedő kompetenciával Business Unit MACE A Business Unit MACE ásványolajok, gázok, vegyipari- és mezőgazdasági termékek szórt és irányvonatos továbbítását foglalja magában. Ásványolaj-, gáz- és vegyipari szegmens: Az ásványolajok, gázok és vegyipari áruk fuvarozásával vállalatunk hazai és nemzetközi szinten is hozzájárul a szegmensben fontos szerepet betöltő ügyfelek eredményes működéséhez. A zsákos műtrágyák, valamint a műanyag termékek fuvarozásához eltolható falú vasúti kocsikat biztosítunk, amely a be- és kirakásnál megkönnyíti a gépi eszközök használatát. Partnereink megrendelései által jelenős mértékben lefedjük az ágazat fuvarozási igényeit. Mezőgazdaság: Az RCH több mint 2 millió tonna gabona, cukorrépa, cukor, takarmány, olajos mag, növényi olaj és bioenergia belföldi és nemzetközi fuvarozását végzi évente. A mezőgazdasági szegmens fuvarozása jól szervezett logisztikát igényel, melyben társaságunk országos lefedettségének köszönhetően maximális segítséget tud nyújtani. Irányvonati és a szórt küldeményes rendszereink biztosítják, hogy a mezőgazdasági termékek fuvarozására a megbízók igényei szerinti konstrukciót kínáljuk

40 Vasúti árufuvarozás minden árucsoportra kiterjedő kompetenciával Business Unit WPBC (Faáru/Papír/Építőipar/Iparcikk) Építőipari szegmens A Rail Cargo Hungaria a nagy mennyiségű építőipari és kő-, kavics termékek fuvarozásához megfelelő darabszámú, karbantartott kocsiparkkal rendelkezik. Nagy volumenű projekt-beruházások (autópálya-építés, vasúti pályafelújítás) esetén a vevő igényei szerint alakítjuk ki szolgáltatásunkat, és amennyiben szükséges, logisztikai partnereink segítségével az áru felfuvarozását/kiszállítását, illetve ki-és berakodását is megszervezzük. Az erős versenyhelyzet ellenére a Rail Cargo Hungaria ügyfélbarát értékesítési politikájával továbbra is biztosítja meghatározó iparági pozícióját. Fa- és papíripari szegmens Társaságunk az egész termelési láncot végigkövető szolgáltatást biztosít az alapanyagtól a végtermékig. Ezen szegmens áruféleségeinek fuvarozása kiemelten jól szervezett logisztikát igényel, melyben a Rail Cargo Hungaria országos lefedettségének köszönhetően maximális segítséget tud nyújtani. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a szegmensbe tartozó, különböző külső behatásokra érzékeny papír áruféleségek szállításához mindig a megfelelő minőségű és típusú kocsikat biztosítsuk, ezzel is elősegítve az áruk állagának és minőségének védelmét. Kereskedelmi áruk szegmens Az iparcikkek, kereskedelmi áruk számára sérülésmentes fuvarozási módot biztosít a Rail Cargo Hungaria. A termékek állagmegőrzése kiemelt fontosságú, ennek érdekében vállalatunk ágazat-specifikus technológiát biztosít, amely nagy rakterű, megfelelő tisztaságú vasúti kocsikat foglal magába, melyekben optimálisan helyezhetőek el a megrendelők termékei

41 Vasúti árufuvarozás minden árucsoportra kiterjedő kompetenciával Business Unit STEA (Fémek/Energiahordozók/Nyersanyagok/Autóipar) Feladatunk a nagy volumenű, irányvonatba szervezett tömegáruk, ipari alapanyagok, félkész- és késztermékek, illetve autó- és gépipari termékek, áruféleségek továbbításának megszervezése konvencionális forgalomban. Mesterségünk címere: minden ami... KOHÁSZAT BÁNYÁSZAT AUTÓ Kiemelt jelentőségű a vasérc, az ócskavas, az acéláru, a szén és az egyéb fémek fuvarozása, amelyhez innovatív, rugalmas logisztikai megoldásokra van szükség, hogy több millió tonna nyersanyagot mozgassunk Európa-szerte vasúton. A ezen árukból 12,5 millió tonnát fuvarozott 2015-ben, ami a vállalat teljes forgalmának 39 %-a. Mint az autóipar bizonyított partnere, a Rail Cargo Hungaria biztosítja a magyarországi autóipar kiszolgálását nyersanyagok, félkész és késztermékek időben történő fuvarozásával. Partnereinkkel kötött hosszú távú, stratégiai megállapodásaink kiemelt jelentőségűek, egyben ügyfeleink elégedettségét reprezentálják vállalatunk szolgáltatásaival kapcsolatban

42 Intermodális vonatok Konténer fuvarozás A kombináltfuvarozás az Európai Unió által is kiemelt nemzetgazdasági fontosságú és preferált árutovábbítási mód. A több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a vasúti kombináltfuvarozás területén. Hosszú évek óta sikeresen működünk együtt a legnagyobb európai korridorokon jelen lévő, kombináltfuvarozásra szakosodott vállalatokkal. A a vasúti kombináltfuvarozás területén egyedülálló szerepet tölt be, mivel nemcsak a Budapest központú forgalmakban, hanem a hazánkat átszelő fontos tranzit korridorokon történő áruáramlatok továbbításában is meghatározó szereplő. A teljes magyarországi vasúti kombináltfuvarozásban jelenleg a a maga több mint 50% feletti részesedésével piacvezető szerepet tölt be Magyarországon. Megbízóink részére számos irányvonati továbbítási szolgáltatást kínálunk az áruk leghatékonyabb módon történő rendeltetési helyre való eljuttatásához. A kíséretlen kombináltfuvarozási forgalmaink több mint 90%-a irányvonatokba szervezve előre programozottan történik. Kalkulálható árutömeg Áruvédelem Környezetvédelem Rövidebb szállítási idő Lehetővé teszi a homogén áruszállítási lánc kialakítását Terminálokon, repülőtereken egyaránt alkalmas az átrakodás nélküli tárolásra

43 Konvencionális vonatprojektek A projektvonat rendszereken keresztül megbízóink igényei szerint különféle konvencionális árumennyiségeik részére költséghatékony és gyors továbbítási lehetőséget kínálunk. A projektvonatok meghatározott korridorok és útvonalak mentén közlekedő speciális irányvonatok, amelyekkel biztonságosan és gazdaságosan előre tervezhető mind az áru eljutásának ideje, mind annak költsége. Több országon átívelő fuvarfeladatok vasútlogisztikai megoldásában piackoordináló szerepet töltünk be az európai és az eurázsiai régióban. Minőség és gyorsaság Versenyképes üzleti megoldásokat, komplex árufuvarozási szolgáltatást biztosítunk ügyfeleink számára portfoliónkba tartozó, a cégcsoporton belül rendelkezésre álló, minőségi vasútvállalati teljesítmények bevonásával

44 Vontatójármű állomány 25 vonali villamos mozdony Feszültség és áramrendszer: 15 kv/16,7 Hz és 25 kv/50hz Konstrukciós sebesség: Nyomtáv: Legnagyobb indító vonóerő: Maximális villamos fékerő: Maximális teljesítmény: 230 km/h 1435 mm 300 kn 150 kn 7,0 MW Mozdony tömege: Ütközők közötti max. távolság: Mozdonyszekrény szélessége: Legnagyobb magasság: 86 t mm 3000 mm 4375 mm

45 Áttekintés Az árufuvarozás helyzete Magyarországon Liberalizáció és a magyar magánvasutak térnyerése A MÁV Cargótól a Rail Cargo Hungariáig A Rail Cargo Hungaria bemutatása RCH Területi Üzemeltetési Központok Teljesítmények, kulcsmutatók Célok Küldetés Jövőkép

46 Az RCH újraértelmezte működését Folyamat-újratervezés Bizalmi elvű ügyfélkapcsolat Információ vezérelt rendeléskezelési folyamat Komplex munkakörcsaládok Helyfüggetlenül végezhető tevékenységek koncentrálása IT-alkalmazásfejlesztés Hálózati- és kocsi alapadatbázis Menetrend és tolatás megrendelés Ügyfeleknek is szolgáltatást nyújtó rendszerek Kocsi átadó könyvet kiváltó rendszer A partnervasutak közti alkalmazások összehangolása lehetővé teszi a gyors és pontos adatcserét

48 Kulcsmutatók* Árutonna (ezer) - CUV nélkül Árutonna-kilométer (millió) - CUV nélkül Üzleti működés bevételei (miliió ) 276,3 246,5 240,8 233,6 227,1 Üzleti eredmény (millió ) 0,4 9,2 9,3 5,8 9,0 EBITDA (millió ) 17,1 26,4 25,4 22,1 26,4 *Adatok az IFRS szerint

49 Az RCH által fuvarozott áruféleségek megoszlása 2016-ban (százalék) Üres kocsi 13% Intermodal 9% Ásványolaj 7% Mezőgazdaság 6% Építőanyagok 11% Vegyi áruk 6% Acéláru 7% Fa 4% Autóipar 3% Papír Nyersanyag 32% Iparcikk 0% 2% Rail Cargo Hungaria

50 Piaci stabilitás RCH forgalom alakulás tonna (ezer)

51 A költségstruktúra változása Értékcsökkenés 4% Egyéb költségek 12% 2005 PHD+ vontatás+ tolatás 52% Személyi jellegű ráfordítás 14% Egyéb költségek 25% 2016 PHD+vontatás +tolatás 40% Pool költségek 18% Értékcsökkenés 8% Személyi jellegű ráfordítás 17% Pool költségek 10%

52 Forgalmi statisztika Leközlekedett vonat db vonatnemenként Szórt Kiszolgáló Irány Kombi Elfuvarozott millió btkm vonatnemenként Szórt Kiszolgáló Irány Kombi

54 Az RCH céljai a piaci pozíció megőrzése és a tőkeköltségek kitermelése Szerep Piacvezető vasútvállalat az RCG 2. hazai piacán Kompetencia-központ Kelet-Európában (pl. RCC HQ) Shared Service Center felépítése Magyarországon az RCG vállalatok részére Kihívás Nyereségesség Magas vállalatérték az RCA könyveiben Piaci részesedések megőrzése Lényeges kezdeményezések Piaci oldalon A saját vontatási képesség fejlesztése Ügyfelek megtartása, akvirálása International Pricing Költség oldalon Szigorú költséggazdálkodás Termelékenységnövekedés Folyamatok optimalizálása, BPR

55 Tiszta vasút Vasút CO 2 Mint a vasúti árufuvarozás területén kompetens partner, nagy hangsúlyt helyezünk a gazdasági, környezettudatos és szociális tevékenységekre. Minden egyes vasúton szállított tonnával a környezetet védjük, hiszen a vasúti árufuvarozás a közúti áruszállításhoz viszonyítva 18-szor kevesebb széndioxidot termel. CO 2 teherautó

56 Köszönöm a figyelmet!