Az üvegszállal er!sített m"anyagok (GFK) európai piaca 2013 *

Átírás

1 Az üvegszállal er!sített m"anyagok (GFK) európai piaca 2013 * Dr. Witten, Elmar ** üzletvezet! 1. Bevezetés Az üvegszál er!sítés" m"anyagok termelésének elmúlt években bekövetkezett csökkenése után, ebben az évben kismérték" növekedés várható. Enyhe pozitív oldalazó mozgásról beszélünk. Vannak alkalmazások, országok és gyártási eljárások, ahol a változás pozitív, de vannak olyanok is, ahol negatív. A rendkívül heterogén GFK iparban a mennyiségi változások részben az eltolódásnak, részben a zsugorodásnak, vagy az innovációval kapcsolatos növekedésnek tudható be. Ahogy az el!z! években is, a GFK piac a m"anyagipar speciális szegmensének tekinthet!, a továbbiakban a jelenlegi általános gazdasági fejl!dés, illetve a m"anyag-feldolgozás helyzete a meghatározó. Az aktuális szakmai beszámolókat és híradásokat követve úgy t"nik, hogy az egész kompozit ipar további fejl!dése a szénszál er!sítés" m"anyagoknak a személygépkocsik szériagyártásába történ! betörését!l függ. Figyelembe kell azonban venni, hogy a kompozit piac (üvegszál, szénszál és más nyersanyagok) egyre több felhasználási területet fog át, és a kompozit nyersanyagok már sokszor bizonyítottak. Ezek nagyon különböz! piaci dinamikát mutatnak. A szénszállal er!sített kompozitok (CFK) meghatározott peremfeltételek között várható átlagos növekedése, pl. az autóiparból érkez!, már említett lehetséges növekedési impulzus, a kis piaci részesedés miatt középtávon csak aránylag csekély hatást gyakorol a gyártott kompozitok összmennyiségére. A viszonylag fiatal nyersanyag áttörése különböz! kiindulópontokat ad az egyes gyártási eljárásokban, országokban és alkalmazásoknál. Emellett, anyagoldalról további fejlesztések várhatók. Az INDUSTRIEVEREINIGUNG VERSTÄRKTE KUNSTSTOFFE E.V (AVK) kérd!íves módszerrel gy"jtött adatokat az iparág európai helyzetér!l. A török piacot, a többéves összehasonlíthatóság hiányában, még elkülönítve mutatja be. Az elemzés a GFK alatt minden h!re keményed! mátrixú, üvegszál er!sítés" m"anyagot, valamint üvegpaplannal er!stett termoplasztot (GMT) és hosszúszállal er!sített termoplasztot (LFT) ért. Rövidszállal er!sített termoplasztokat táblázatos formában nem tartalmaz, de a megfelel! mennyiségeket megnevezi. A szénszállal er!- sített m"anyagok (CFK) piaca nem képezi a közlemény tárgyát. A további er!sít! szálak (pl. természetes vagy aramid szálak) piacát, a viszonylag csekély feldolgozott mennyiségre és a nehéz adatgy"jtésre tekintettel, szintén nem tárgyalja. A száler!sített m"anyagok/kompozitok legnagyobb részét a GFK-hoz hasonlóan készítik. Az er!sít!anyag a kompozitok összmennyiségének több mint 95%-ánál üvegszál (rövid- és hosszúszálak, rovingok, szövetek). 2. Üvegszállal er!sített m"anyagok gyártása 2013-ban: általános piaci helyzet A gyártott mennyiség 2012-ben 2011-hez képest még 1. táblázat. GFK termelés Európában eljárások/termékek szerint 2013-ban (kt termelés) * Sheet Moulding Compound (SMC) Bulk Moulding Compound (BMC) SMC/BMC összesen Kézi laminálás Szálszórás Nyitott eljárások összesen RTM eljárások Lapok Pultrúzió Folyamatos eljárások összesen Száltekercselés Centrifugál öntés Csövek és tartályok összesen GMT/LFT Egyéb Összesen * becsült * A honlapon található évi kompozit piaci jelentést fordította és sajtó alá rendezte dr. Macskási Levente okleveles vegyészmérnök ** AVK # Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.v., Frankfurt, Am Bahnhofplatz 10, Deutschland évfolyam 5. szám 183

2 enyhén csökkent, 2013-ban azonban már csekély növekedést jegyeztünk fel. Az európai összpiac 1%-kal 1,02 millió tonnára n!tt (1. táblázat). A kis- és közepes vállalatokkal jellemzett GFK ipar rendkívül heterogén. Ez vonatkozik mind a különböz! eljárások sávszélességére, illetve az automatizálás helyzetére, mind a regionális különbségekre, illetve ország specifikumokra, mind az alkalmazott nyersanyagokra. Nem utolsó sorban a felhasználó iparok (pl. szállítás, épít!ipar és elektromos ipar) nagyon eltér! követelményei vezetnek ahhoz, hogy különböz! szemléletet foganatosítsunk, és az összmennyiség csak korlátozott kifejez! er!vel hat a piac alakulására. 3. Az eljárások/termékek piaci trendjei 3.1. SMC/BMC A legtöbb sorozatban gyártott SMC (Sheet Moulding Compound) és BMC (Bulk Moulding Compound) termék már a teljes GFK mennyiség egynegyedét teszi ki. A legnagyobb piac a járm"gyártás (1. ábra). A gépkocsi ipar számára hosszú id! óta a legnehezebb, 2013-as évben az SMC termelés tovább csökkent, 2%-kal zsugorodott. (részben) automatizált eljárásokkal (pl. RTM) próbálják helyettesíteni, valamint kiélezett harcot folytatnak a nemeurópai beszállítókkal. Vagyis, mindenekel!tt a kisipari pontosság és a reprodukálható termelés miatt, a piacon található termékek jelent!s min!ségbeli különbségei következtében, a vállalatok számára a nyugati, magas bér" országokban bizonyos pozicionálás jelenleg pl. Németországban szükséges, mely a min!ségen alapul, és ezzel kapcsolatosan pótlólagos piaci hányadot generál RTM Az RTM (Resin Transfer Moulding) termékek gyártása 2013-ban, az átlagosnál jobban, 5%-kal n!tt. A széles alkalmazási lehet!ségek és a gyártási paraméterek nagyfokú variációs lehet!ségei miatt, ez az eljárás jelenleg a leginkább figyelemreméltó a nagysorozatú eljárások közül. Különösen az aktuális autóipari fejlesztések pl. Németországban is e terület fejlesztésein alapulnak. Ebb!l részesedik a médiában többnyire középpontban álló szénszál er!sítés" m"anyagok (CFK) gyártása mellett a GFK terület is (2. ábra). 1. ábra. SMC eljárással készített lökhárító (Forrás: Zhenle Composites) A BMC termékek gyártása, ahogy az el!z! évben is, 1,4%-os enyhe növekedést mutatott, amit els!sorban az E+E ipari alkalmazások generáltak. Mivel jelenleg abból lehet kiindulni, hogy a gépkocsigyártó telephelyek Nyugat-Európában, és még nagyobb mértékben Dél-Európában, rövid- és középtávon a régi gyártási szintre nem állnak vissza, az SMC gyártók kihívás el!tt állnak, azonban új alkalmazási lehet!ségeket, illetve gyártó piacokat hódíthatnak meg Open mould/nyitott eljárások A legtöbb automatizált, ún. nyitott eljárásnál (kézi laminálás, szálszórás) ha nem olyan mértékben, mint az elmúlt évben visszaesés volt. Míg a szálszórással gyártott termékek mennyisége stagnált, addig a kézi laminálás piaca 2%-kal csökkent. Azzal lehet számolni, hogy a részesedés a teljes kompozit mennyiségb!l, abszolút mértékben, nagyobb növekedési potenciált jelent. A kézi úton csekély darabszámot el!állító kisvállalatok termelésüket 2. ábra. RTM eljárással készült véd!sisak (Forrás: Schmelzer Industries) 3.4. Folyamatos eljárások A folyamatos módszerekkel gyártott lapok és profilok termelése 2013-ban az átlagosnál jobban, 8%-kal n!tt. A szállítási (f!leg a haszonjárm"vek, kamionflották és autóbuszok) alkalmazások mellett lehet!séghez jutnak a kevésbé magas fokon automatizált gyártók az egyre szélesed! sport- és épít!ipari (pl. homlokzatok) területeken. A pultrudált profilok piaca az el!z! évi visszaesés után 2013-ban tartja magát, és Európa-szerte nem csökken. A f! alkalmazási terület az épít!ipar, mely mindenekel!tt a dél-európai országokban még mindig nem teljesen talált magára Csövek és tartályok Els!sorban a nyugat-európai országokban a centrifugál(öntött), illetve tekercselt csövek és tartályok gyártása évfolyam 5. szám

3 mennyiség Európában 20%-kal nagyobb, mint az itt leírt GFK mennyiség. A termelés felét a szállítási terület, kb. negyedét az E+E ipar és több mint 15%-át a sport és szabadid! terület használja fel. Az automatizált gyártás, pl. a rövidszállal er!sített poliamid és polipropilén alkatrészek esetén, különösen a járm"gyártásban, egyre n!. 3. ábra. Kompozit csövek 2%-kal tovább csökkent (3. ábra). Azonban meg kell jegyezni, hogy ez országspecifikusan abból a különbségb!l adódik, hogy pl. a vízvezetékekkel kapcsolatos nagy projektek a közép-, illetve dél-európai és az észak-afrikai országokban futnak, melyek az európai termelési számokban nem jelennek meg GMT/LFT Ahogy az el!z! években is, az üvegpaplannal (GMT) és a hosszúszállal er!sített termoplasztok (LFT) piaci növekedése meghaladja az átlagos mértéket. A f! alkalmazási terület az autóipar, ahol a termoplasztikus m"anyagok gyártóinak sikerült folyamatosan más nyersanyagokat találni, és az autóiparon belül új alkalmazási területeket megnyitni (4. ábra). 4. ábra. BMW m"szerfal hosszúszállal er!sített polipropilénb!l (Forrás: Borealis) 3.7. Rövidszálas termoplasztok Mennyiségileg nehéz meghatározni, és az itt bemutatott számok nem tartalmazzák a rövidszálas termoplasztok növekedését, szemben a GFK piaccal, mely az átlagosnál jobban b!vült. Abból kell kiindulni, hogy az össz- 4. Felhasználó iparok 2013-ban nem változott az egyes felhasználó iparágak hányada a GFK alkatrészek esetén (5. ábra). A gyártott mennyiség egyharmadát a szállítási- és az épít!ipar vette fel, további felhasználók az E+E iparok, valamint a sport- és szabadid! ágazat. 5. ábra. A GFK termelés megoszlása Európában a felhasználó iparok szerint 2013-ban 5. GFK termelés 2013-ban országonként A 2. táblázat mutatja az egyes országok termelési adatainak jelent!s különbségét. Ezek nagyon szorosan összefüggenek az országok nemzetgazdaságának alakulásával, illetve a GFK alkatrészek f! alkalmazásaival. Jelenleg csak kevés ország tud egyáltalán növekedni, és ezzel az átlagot meghaladóan fejl!dni. Ahogy az elmúlt években is, ezek Németország, Nagy Britannia/Írország és a kelet-európai országok. Németország európai összehasonlításban összességében jó gazdasági növekedést mondhat magáénak. Az aktuális német autóipari fejlesztések és a nagy projektek az energiatermelésben is alátámasztják ezt az állítást. Kelet-Európában mindenekel!tt a nagyobb infrastrukturális beruházások ösztönzik a növekedést. A dél-európai, recesszióban lév! országokban a GFK gyártás még mindig er!sen csökken 2012-hez képest. Részben már enyhe keresletnövekedés tapasztalható. A Benelux államokban a mennyiség is zsugorodik, ezzel szemben Ausztriában és Svájcban a piac stagnál. Viszonylag jelent!s csökkenést regisztráltunk a skandináv országokban 2012-ben, ami Dániában volt a legnagyobb mérték", ez úgy t"nik 2013-ban lefékez!dött. Bár további csökkenés tapasztalható, mindenekel!tt a hagyományos alkalmazásoknál, mint a széler!m" lapátok, a gépgyártásban a burkolatoknál és a szállítás területén (vonatok és haszonjárm"vek). Valójában itt eltolódások ta évfolyam 5. szám 185

4 pasztalhatók új piacok irányába, mint pl. élelmiszeripari tartályok és csövek gyártása. A TÖRÖK KOMPOZIT SZÖVETSÉG (TCMA) adatai szerint, Törökországban 2013-ban, európai összehasonlításban, az átlagosnál 2. táblázat. GFK termelés országok szerint 2013-ban (kt termelés) Ország/térség * Nagy Britannia/Írország Belgium/Hollandia/Luxemburg Finnország/Norvégia/Svédország/Dánia Spanyolország/Portugália Olaszország Franciaország Németország Ausztria/Svájc Kelet-Európa ** Összesen Törökország *** nincs adat nincs adat nincs adat * becsült ** Kelet-Európa: Lengyelország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Szerbia, Horvátország, Macedónia, Lettország, Litvánia, Szlovákia, Szlovénia *** Törökország Forrás: TCMA nagyobb, csaknem 10%-os növekedés következett be. Ez a vizsgált európai országokhoz képest legnagyobb piac egyre érdekesebb a nyugat-európai vállalatok számára is. A háttérben az áll, hogy az ország gazdasági szerkezetében a GFK alkalmazások súlypontja más, mint Nyugat-Európában. A gyártmányok több mint felét cs!- és tartályépítésre használják, ezt követik az építési projektek, valamint a szállítási terület csaknem 20%-kal. A növekedési lehet!ségek a cs!gyártás, a szállítás, a szélenergia és a tengeri alkalmazások körében a legnagyobbak, jelent!- sek a termoplasztikus m"anyagok CFK alkalmazásai is. A 2013-ban összességében csak gyengén növekv! európai piac szorosan összefügg az általános gazdasági b!- vüléssel. Ez id! szerint, a világgazdaság más részei nem fejl!dnek olyan mértékben, mint a korábbi években. Bár 2013-ban a BRIC államok (Brazília, Oroszország, India és Kína) további növekedése várható, de kisebb mértékben, mint a megel!z! évben. A visszatérés a korábbi évek kétszámjegy" növekedéséhez a jöv!ben nem valószín". A gazdasági növekedés dinamikája alábbhagy, ezért gazdasági impulzusok f!leg az Egyesült Államokból és Japánból, valamint néhány, nem euro övezeti EU országból indulnak ki. Ennek ellenére érvényes marad az a megállapítás, hogy a gazdasági növekedés, pl. a BRIC államokban is, megfelel a kompozit iparban tapasztalható növekedési potenciálnak. 6. Összefoglalás Sok európai, de nem európai országban is a jelenleg nagyon törékeny és bizonytalan gazdasági helyzet miatt, a kompozit piac el!rejelzése rendkívül nehéz. Ez tovább nehezíti ezt a rendkívül heterogén és sok különböz! alkalmazást teljesít! iparágat. A piac alakulása ennek megfelel!en inkább min!ségileg, mint mennyiségileg becsülhet!. Tényként állapítható meg, hogy a német kompozit ipar a 2008/2009. évi válságból meger!södve került ki. Németország ezzel négy éven belül a legjelent!sebb európai gyártó országgá vált, az összmennyiség csaknem 19%-át állítja el!. Mértékadó a gyártott termékek jó min!sége és az ajánlott szolgáltatások magas színvonala. Az innovációk, a célirányos továbbfejlesztések és az újításokra való törekvés az oka annak, hogy a német vállalatok (a kompozit területen is) helyt tudnak állni a nemzetközi versenyben. F!leg a fejlett iparágak, mint az autóipar, a gépgyártás vagy a vegyipar, vezetnek a gazdaságilag feszült id!kben is egyre inkább a magas exporthányadhoz. A kompozitokat gyártó vállalatok lehet!ségei alapvet!en akkor nyílnak meg, ha méretreszabott megoldásokat találnak, vagy speciális szegmenseket és alkalmazásokat szolgálnak ki. Az egyedi követelmények, valamint a speciális megoldások kifejlesztése tesz lehet!vé versenyel!- nyöket és megfelel! többletérték létrehozását a vev!knek. Dönt! jelent!ség" a megrendel!k és a vállalkozók együttm"ködése, különösen az új termékek és szolgáltatások kifejlesztése. A kutatókkal való együttm"ködés, a célirányos utánpótlás- és munkaer! biztosítás ezért kulcsszerepet játszik. Ahogy meghatározott ipari szegmensekben a múltban világossá vált, egy pusztán árversenyt hosszútávon a német és az európai vállalatok nem tudnak megnyerni. A természetes er!források hiánya, a képzés és munkavégzés joggal magas színvonala ezt egyre inkább megakadályozza. Speciálisan az európai piaci szerepl!k a világ különböz! részeib!l ered! er!s konkurencia miatt megkísérlik a nemzetközi kapcsolatok és együttm"ködések révén megnyíló lehet!ségeket pl. projekteken, vásárokon, konferenciákon vagy egyesületi/szervezési síkon intenzívebbé tenni és kihasználni. A kétszámjegy" növekedési rátát felmutató török piac mutatja például, hogy milyen lehet!- ségek nyílnak meg közvetlenül a bejárati ajtó el!tt. Sok kis- és közepes vállalat üzleti tevékenységét külföldre is kiterjeszti. El!nyös lehet a helyi partnerek és munkatársak beépítése a vállalat munkájába, hogy a min évfolyam 5. szám

5 denkori adottságokra és piacra illeszkedve optimálisan tudjanak gyártani. A különböz! nyersanyagok kombinációja gyakran nagyon eltér! anyagi tulajdonságokat, egy kés!bbi reciklálás sajátos követelményeket generál, viszont az újszer" megoldások útját egyengetni tudja. Biztos és hosszútávon fenntartható növekedés a résztvev! vállalatok és a kompozit ipar számára általánosan csak akkor köszönt be, ha a hatékony és hatásos feldolgozási folyamatok találkoznak az er!forrás kímél! alkalmazásokkal, mérnöki- és feltaláló szellemmel, továbbá azzal a szándékkal, hogy az egész értékteremt! láncban érdekelt partnerekkel, és az azon kívül állókkal is, együtt dolgozzanak évfolyam 5. szám 187