Épít!ipari m"anyagok piaci helyzete

Átírás

1 Épít!ipari m"anyagok piaci helyzete Dr. Lehoczki László, a M!anyag és Gumi szerkeszt"je 1. Bevezetés A m!anyagokkal való építkezés során két f" területet kell megkülönböztetni: a nagyobb figyelemmel bíró, nem-tehervisel" alkalmazásokat, mint pl. csövek, ablakprofilok és h"szigetel" anyagok, valamint a látványosabb tehervisel"/teherhordó szerkezeti megoldásokat, mint pl. homlokzatok, hidak, ahol a m!anyagokat általában szálakkal er"sítik. A két terület fejl"dése nem haladt párhuzamosan. Míg a nem-tehervisel" m!anyagok alkalmazása 1935 körül kezd"dött, addig további húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a szállal er"sített m!anyagok szerepet vállaljanak a tehervisel" szerkezetekben. Az el"bbi anyagok épít"ipari alkalmazása folyamatosan b"vül, míg az utóbbiaké hullámzóan, fel-le változik. 2. Épít!ipari m"anyag termékek 2.1. M"anyag csövek A m"anyag csövek piaca A m!anyag csövek, melyek kereslete a világon évi 4,6%-kal fog n"ni 2012-ig, és eléri majd a 8,2 milli - árd folyómétert, ami 18,2 millió tonnát jelent (1. ábra). A növekedés alapja a fejl"d" országokban, f"leg Kínában mutatkozó kedvez" kilátások között Kína részesedése a hosszban számolt teljes m!anyag cs" igényb"l 30%-ot fog kitenni. 1. ábra. M!anyag cs" kereslet megoszlása a világon 2012-ben (8,2 milliárd USD) A m!anyag csövek els"sorban PVC-b"l készülnek, arányuk mennyiségileg 2007-ben közel kétharmad volt. Népszer!ségük oka az alacsony ár, a tartósság, a szilárdság, a könny! extrudálhatóság, ezért alkalmasak a nem m!anyagból készült csövek helyettesítésére. HDPE-t használnak a földgáz szállításban a kis átmér"j!-, a csatorna- és szennyvizek elvezetésében a bordás csövek gyártásához, valamint az elektromos és telekommunikációs cs" alkalmazásokban. Bár viszonylag kicsi az igény az üvegszálas csövek iránt, mégis átlag feletti a növekedésük az extrém körülmények közötti használatban. Az átlag alatti b"vülés ellenére a fejlett országok a m!anyag csövek f" felhasználói. Ezekben a régiókban (Nyugat-Európa, Észak-Amerika, valamint bizonyos ázsiai/óceániai országok, mint pl. Ausztrália és Japán) a legmagasabb szint! a csövek alkalmazása. Azonban már viszonylag régi piacoknak számítanak, ahol az építési aktivitás a világ átlaga alatti mértéket ér el, ami gátolja a fejl"dést. Átlag feletti a b"vülés Kelet-Európa, Ázsia (kivéve Japán), Afrika és a Közel-Kelet fejl"d" országaiban, ami a folyamatos infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhet". A gazdasági növekedés ezekben az országokban keresletet teremt a telekommunikációs hálózatoknál és a lakó - épületek építésénél használt m!anyag csövek iránt. Ugyancsak fejl"dnek a vízkezel" rendszerek, ahol szükség van ivóvíz-, csatorna- és szennyvízelvezet" csövekre. Meg kell említeni a földgázelosztó hálózatok terjeszkedését számos országban, amelyek nagyrészt még építés alatt vannak, ami b"víti a keresletet a gázf!tés, az ipari f!t"anyagok szállítása, valamint az áramtermelés terén. Ezeken a területeken f"leg HDPE csöveket alkalmaznak. Az európai cs"piacon a WAVIN annak ellenére maradt a vezet" gyártó, hogy 2009-ben az eladásai 27%-kal csökkentek az el"z" évhez képest, állítja a EUROPEAN PLAS- TICS NEWS tanulmánya. A WAVIN európai eladásai 1,16 milliárd eurót tettek ki, míg a rivális belga ALIAXIS cs"gyártóé kb. 776 millió euró volt. A harmadik helyezett osztrák PIPELIFE INTERNATIONAL 574 millió, a negyedig német PROFINE 520 millió, míg az ötödik helyezett belga TESSENDERLO 470 millió eurós forgalmat ért el. Így megállapítható, hogy a top 5 cs"- és profilgyártó együtt több mint 3,5 milliárd eurós forgalmat bonyolított le Európában. Ennek az öt vállalatnak a teljes forgalma a világon 4,7 milliárd euró volt, ebben a tekintetben az ALIAXIS a vezet" kb. 1,65 milliárd eurós forgalommal. A tanulmány 30 vállalat adatait összegezte, és megállapítja, hogy együttes európai piaci forgalmuk meghaladja a 8,6 milliárd eurót. M"anyagok alkalmazása évfolyam 8. szám 281

2 Hideg- és melegvizes m"anyag csövek A hideg- és melegvizes csöveknél az alábbi követelményeknek kell megfelelni: biztonság: a víznek alkalmasnak kell maradni ivásra, még abban az esetben is, ha el"zetesen állt a cs"ben, semleges érzékszervi tulajdonságok: a cs"nek nem szabad átadni ízt vagy szagot a víznek, mechanikai- és h"vel szembeni ellenállóság: a cs"- rendszereknek hosszú id"n keresztül ellen kell állniuk a m!ködés közben fellép" hatásoknak, hidraulikai integritás: a csöveknek a szállítás során meg kell "rizniük jellemz"iket, költségek: az anyagok árának elérhet"nek, a beépítésnek gyorsnak és könny!nek kell lenni. Nagyon fontos tényez" az ideális anyag megtalálása az adott célra. Az AMI tanulmánya szerint, 2008-ban 1,8 milliárd méter csövet fektettek le Európában. Ennek a mennyiségnek több mint fele volt m!anyag. Az elmúlt évtizedekben a m!anyagok fokozatosan felváltották a fémeket (2. ábra). A fém-m!anyag csövek aránya Európában 2003-ban 55 45%, 2008-ban pedig 45 55% volt, és 2012-re már 40 60%-ot várnak. A hideg- és melegvizes cs"gyártáshoz használt m!anyag típusok megoszlását mutatja a 3. ábra Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezet! m"anyag csövek A szennyvíz- és csapadékvíz-elvezet" csövekb"l 2007-ben Európában közel 500 millió métert építettek be, melyek nagy része h"re lágyuló m!anyagcs" volt. Mennyiségileg ez 1,1 millió tonnát jelentett. Az üvegszállal er"sített csövek (röviden GRP vagy FRP) h"re keményed" alapanyaga lehet poliészter, epoxi vagy vinilészter gyanta. Nyomó és gravitációs alkalmazásokban is használhatók, jellemz" gyártási módszerük a centrifugál öntés. A merev PVC csöveket széles átmér"tartományban és merevség osztályokban gyártják. A HDPE csövek nyomóvezetékként (víz, gáz), gravitációs szenny- és csapadék-elvezet"ként alkalmazhatók. A polipropilén rendszerek megfelel" egyensúlyt kínálnak a merevség és szívósság között, ugyanakkor kit!n" vegyszer- és h"állóak Szigetel!anyagok A h"- és hangszigetel" anyagok alkalmazása 3,8%/év mértékben fog n"ni a világon 2012-ig, ez felületegységben 21,5 milliárd m 2 -t jelent, és értékben eléri majd a 37 milliárd dollárt. A habosított m!anyag szigetel" - anyagok továbbra is a legnagyobb részét képezik majd a keresletnek dollárban számolva. A gazdasági növekedés Ázsia fejl"d" országaiban szintén növeli ez utóbbi anyagfajta iránti igényt mind az építkezések területén, mind a háztartási berendezéseknél. Az üvegszálas szigetel"k Észak-Amerikán kívül növelni fogják jelenlétüket és piaci részesedésüket. Az ásványgyapot piaci részaránya el"reláthatólag zsugorodni fog, els"sorban a versenytárs üvegszálas termékek miatt. Az egyéb anyagok továbbra is csak a piaci résekbe tudnak betörni, ezeket f"leg alacsony áruk vagy környezetvédelmi el"nyeik miatt használják (4. ábra). 2. ábra. A m!anyag- és fémcsövek jellemz"inek összehasonlítása 4. ábra. Szigetel"anyagok várható kereslete a világon ben (összesen 37 milliárd USD) 3. ábra. Hideg- és melegvizes m!anyag csövek piaci részesedése Európában 2008-ban. PEX térhálósított PE, PPr PP random kopolimer, PB1 polibutén-1, CPVC klórozott PVC, Multilayer-M m!anyag-fém kompozit, PE-RT PE nagy h"mérséklet! alkalmazásokhoz A leggyorsabb b"vülés továbbra is Ázsia fejl"d" országaiban várható, aminek oka a nagy építkezési láz, valamint a szigetel"anyagokat tartalmazó termékek gyártásának b"vülése, ilyenek pl. a h!t"szekrények és fagyasztók. F"leg Kína jeleskedik az építkezések területén, ahol igen er"teljes emelkedés várható 2012-ig a szigetel"k évfolyam 8. szám

3 keresletében. Ezt segítik a kormány törekvései az energiahatékony építkezések vonatkozásában. A megjelen" új igényekb"l Kína 41%-kal fog részesedni a 2007 és 2012 közötti id"szakban. Észak-Amerika, Nyugat-Európa és Japán iparosodott országaiban, ahol kiforrott a szigetel"anyagok piaca, a b"vülés a világátlag alatt marad. Nyugat-Európában és Kanadában a lassuló lakóház építkezések is korlátozzák a növekedést. Azonban ez újraéled az USA-ban, így a gyenge 2007-es év után ez Észak-Amerikában katalizálja a szigetel"k iránti igényt. Nyugat-Európában a szigetel"- anyagok kereslete csökkenni fog a es periódus után, részben az új építkezési aktivitás mérsékl"dése miatt, és részben az Európai Unió direktíváinak köszönhet"en is, melyek az energia-megtakarításra és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére vonatkoznak. Japánban a szigetel" piacon várhatóan megfordul az es periódusra jellemz" negatív trend. Az építkezési aktivitás növekedése segíti a szigetel"anyagok keresletének b"vülését Padlók és sz!nyegek A padlók és sz"nyegek iránti kereslet a világon évi 4%-kal fog n"ni 2012-ig, és eléri majd a 15,2 milli - árd négyzetmétert, ami értékben 178 milliárd USD-t jelent (5. ábra). Kína jegyzi a leggyorsabb növekedést a többi ország közül, ami a legnagyobb padlópiaccá teszi a világon. Az eladások várhatóan jelent"sen n"nek Indiában is, illetve a fejl"d" világ kisebb volumen! piacain. A padlók és sz"nyegek iránti kereslet a világ fejlett részein is n", de üteme kevésbé er"teljes a fejl"d" országokhoz képest. Nyugat-Európában és Japánban az igények kissé csökkenni fognak a már mérsékeltnek számító es szinthez viszonyítva is. A piacb"vülést ezeken a területeken a nem számottev" gazdasági növekedés és a kiforrott piac korlátozza. Az USA-ban a padlók és sz"nyegek eladását ösztönözheti a lakossági építkezések élénkülése, valamint a nem lakossági építkezések- és a járm!vek gyártásnövekedése ig a kemény padlók (kerámia, fa, laminátumok) lesznek a legnépszer!bbek ezen a területen a világon, keresletben megel"zve a rugalmas padlókat (PVC, linóleum, gumitermékek) és a sz"nyegeket. Ennek oka a rugalmas termékekhez képest nagyobb tartósságuk és könnyebb kezelhet"ségük, valamint az, hogy a magasabb jövedelmek miatt a vásárlók már el"nyben részesítik a kemény, természetes burkolóanyagok alkalmazását. A második legszélesebb körben használt burkolóanyagok, a sz"nyegek eladását a nyugat-európai építkezési kiadások emelkedése, a világ más részén az építkezési aktivitás fellendülése, és kisebb mértékben a járm!gyártás b"vülése serkenti. Az eladások harmadik helyén szerepl" rugalmas padlók el"nyei közé tartoznak a versenyképes ár, a kedvez" teljesítmény jellemz"k, mint a pl. nagy járási komfort, a zajszigetelés, a tartósság és a kopásállóság Nyílászárók Az ajtók és ablakok (nyílászárók) kereslete a világon várhatóan 4,3%/év mértékben 167 milliárd dollárra fog n"ni 2013-ban, ami megközelít"leg a fele a közötti id"szak b"vülésének. Ennek legf"bb oka a m! - anyag és fém ajtók és ablakok árcsökkenése a magas 2008-as szintr"l, valamint a nyugat-európai építkezések jöv"beni gyenge kilátásai. A kínai kereslet növekedés a piaci b"vülés felét teszi majd ki a as id"szakban (6. ábra). Kínában évi 12%-os növekedés várható a nyílászárók területén, ez 2013-ban értékben már 40 milliárd dollár lehet. Az USA-ban ugyanez az értékpár 3,5%/év, illetve 35 milliárd dollár. 5. ábra. Padlók és sz"nyegek várható keresletének megoszlása a világon 2012-ben (összesen 15,2 milliárd m 2 ) 6. ábra. Ablakok és ajtók keresletének megoszlása a világon 2008-ban (összesen 135,6 milliárd dollár) A m!anyag ajtók és ablakok kereslete fog a leggyorsabb ütemben n"ni 2013-ig, ugyanakkor ezek a termékek csak egyötöd részét teszik ki a világpiacnak. A b"vülésük hajtóereje a kínai kereslet, ahol a m!anyag termékek növelik részesedésüket a drága fémek rovására. El"nyeik közé tartozik a viszonylag alacsony ár, és kevesebb karbantartást is igényelnek. A szigetel"képességük várhatóan az egyik legfontosabb jellemz"jük a népszer!ségükben, ami az energiafelhasználás csökkenésére is kihat Profilok Külön említjük a profilextrudáló szektort, ami els"dle évfolyam 8. szám 283

4 gesen merev profilokat gyárt ablakokhoz, ajtókhoz és üvegház keretekhez. De számos más terméket, pl. zsaluzat, burkolóanyagok, bútorok, autóipari alkatrészek, cs"- vezetékek és függönytartók, is gyártanak ezzel az eljárással. Az AMI piaci tanulmányában megállapítja, hogy Európában közel 900 vállalat foglalkozik profilgyártással, és kb. 1,8 millió tonna m!anyagot használtak fel erre a célra 2009-ben, aminek több mint 90%-a PVC volt. A maradék f"leg polietilén, kisebb mennyiségben polipropilén, polisztirol, TPE és m!szaki m!anyag. A piac legnagyobb részét az ablakok és egyéb épít"ipari profilok teszik ki (7. ábra) Tet!fed! anyagok A tet"fed" anyagok iránti kereslet a világon 2014-ig évi 3,1%-kal fog n"ni, és eléri a 11,1 milliárd m 2 -t, ami értékben 65 milliárd dollárt jelent, ez jelent"s javulás a recesszió súlytotta es periódus után. Dollárban számolva ez a b"vülés nagyobb mérték! lehet, 4,5%/év, mert várhatóan a tet"fed" anyagok átlagára emelkedni fog. A piac egyik hajtóereje a lakóházépítési aktivitás felgyorsulása lehet. Kína egyedül a legnagyobb, 35%-os piaci részesedésével tovább er"síti pozicióját (9. ábra). Növekedés várható olyan kisebb volumen!, fejl"d" piacokon is, mint Törökország, India, Magyarország, Nigéria és Pakisztán. Az értékesítési kilátások Kelet-Európában nem egységesek, valahol átlag feletti, máshol átlag alatti b"vülés várható. A régióban a lakóházépítésben jelent"s tényez" marad a tet"k javítása, illetve a tet"fed" anyagok helyettesítése, ami ösztönz"leg hat a forgalomra. 7. ábra. A h"re lágyuló m!anyag profilok alkalmazási terület szerinti megoszlása Európában 2009-ben A piaci szerkezetet tekintve Európában Németországé a vezet" szerep mind a gyártás, mind a kereslet tekintetében (8. ábra). Közel 800 ezer tonna m!anyagot dolgoztak fel 2009-ben, amely ebben a szegmensben majdnem a fele az európai polimer igénynek. A második legnagyobb piac az Egyesült Királyságé (12%-os részesedéssel), amit Franciaország követ (10%). A termelés az öszszes nyugat-európai országban tovább csökkent az elmúlt évben a gazdasági recesszió miatt. Er"teljesebben n"tt viszont a gyártás Közép-Kelet-Európában (11%-os piaci részesedés). 8. ábra. A profilgyártás megoszlása Európában 2009-ben Az európai piac vezet" gyártói közé tartoznak az alábbi vállalatok: PROFINE, VEKA, DECEUNINCK, EUROCELL BUILDING PLASTICS. 9. ábra. Tet"fed" anyagok keresletének megoszlása a világon 2009-ben (összesen 9,5 milliárd m 2 ) A tet"fed" anyagok értékesítésében a bitumenes és cserép termékek játszák a dönt" szerepet a világviszonylatban számolt több mint 70%-os piaci részesedésükkel. A beton tet"fed"k b"vülése lesz a leggyorsabb ütem! 2014-ig. A m!anyag és elasztomer tet"fed" anyagok piacán viszonylag kis mennyiségekr"l van szó. A termoplasztikus poliolefinek, a PVC, a poliuretán habok f"leg az USAban, az elasztomerek (pl. etilén-propilén-dién monomerek, klórszulfonált polietilének) pedig Kínában és más ázsiai piacokon népszer!ek Fa-m"anyag kompozitok A fa-m!anyag kompozitok (WPC) piacának számos kihívással kell szembenézni, úgymint a megfelel" alkalmazási területek megtalálása, valamint a piaci lehet"ségek szélesítése. Az AMI tanulmányában megállapítja, hogy az elmúlt három évben a WPC termékek piaca Európában fejl"désnek indult, és a kereslet jelenleg 100 ezer tonna körül jár. Ezek legnagyobb része PVC alapú padlózat és deszka, valamint egyéb kültéri épít" - ipari termékek. Számos alkalmazási megoldás még kísérleti fázisban van. Az épít"ipar 2009 évi visszaesésé évfolyam 8. szám

5 nek ellenére a WPC anyagok használata még tovább n"tt, és az el"rejelzések igen er"teljes b"vüléssel számolnak a következ" három évben is, aminek mértéke várhatóan 17%/év. Az európai piac egészen eltér" módon fejl"dik, mint a sokkal nagyobb USA-é. Európában f"leg a technológiára fókuszálnak, és viszonylag kevés terméket adnak el. Míg az USA-ban a gyártók a minél korábbi termékbevezetésre koncentrálnak, és csak kés"bb foglalkoznak magával a technológiával. Így sokszor gyenge min"ség! termék kerül a vásárlókhoz (pl. deszkák, kerítések). Európában a jelenleg tapasztalható pozitív fejl"dés és a jól felépített technológiák ellenére számos technikai kihívással kell szembenézni. Ilyen pl. a súly és a nagy s!r!sség kérdése, ami alááshatja a kereskedelmi lehet"ségeket. Megoldás lehet az üreges vagy habosított magú termékek gyártása. 3. Kitekintés Az épít"ipart ma már nem lehet elképzelni m!anya - gok nélkül. A csövek alkalmazása a következ" évtizedben tovább fog n"ni. A dekoráció területén a m!anyag burkolóanyagok és cserepek használata számottev", az építészek és épít"k a m!anyagokat és a kompozitokat teljesen elfogadottnak tartják a hagyományos anyagok mellett. A PVC ablakprofilok az áraik miatt megtartják piaci részesedésüket. Igen ígéretes az üvegszállal er"sített ablakprofilok használata, míg a geotextiliák alkalmazása is folyamatosan n". A következ" évek egyik fontos feladata a m!anyagok épít"ipari felhasználásában az, hogy javításukhoz, helyreállításukhoz nemcsak becsülni, hanem pontosan meg is kell határozni az anyagok hosszú távú jellemz"it. Források Freedonia Group piaci tanulmányok, Kunststoffe international, 5/2010, Pipe and Profile Extrusion, Applied Market Information, European Plastics News, évfolyam 8. szám 285