PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS

Átírás

1 Az Európai Szociális Alap támogatásával PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS Projekt azonosító száma HEFOP / /1.0 A jelentés készítésének dátuma április 15. Jelentés sorszáma ZÁRÓ JELENTÉS A PROJEKT ADATAI Projekt címe: A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alapú oktatás bevezetésével Főkedvezményezett neve Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe 3529Miskolc, Ifjúság Adószáma Kapcsolattartó neve Kiss Gábor Címe 3529Miskolc, Ifjúság Telefonszáma 46/ ; 70/ címe g-kiss@szemere.sulinet.hu A PROJEKT ELŐREHALADÁSA A jelentés tárgyát képező időszak Projekt megvalósításának kezdete és vége Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet. A projekt keretében az iskola vezetése és 23 pedagógusa vett részt a kompetenciaalapú oktatás bevezetését megalapozó továbbképzéseken, illetve adaptálja a központilag kifejlesztett oktatócsomagokat. A képzésben részt vett pedagógusok két kísérleti csoportban a tanórákon, valamint a tanórán kívüli tevékenységekben is az új, adaptált tartalmakkal, eszközökkel és módszerekkel végzik tevékenységüket.

2 1.1. Az alábbi táblázatokban kérjük, tüntesse fel azokat a tevékenységeket, amelyekről a kitöltési útmutató szerint e jelentés keretében számot kell adnia (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). Sorszám az előző jelentésben 1.1 B. 9.sor 1.1 B. 3.sor 1.1 B. nem számozott 1.1 B. nem számozott 1.1 B. nem számozott A. rész: Az előző elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). Tevékenység Helyszín Felelős konzorciumi partner / személy Adaptációs tevékenység megvalósítása Pedagógusok továbbképzése, távollévők helyettesítése Projektvezetés Pénzügyi vezető Rezsiköltség Szemere Bertalan Miskolc Szemere Bertalan Miskolc Szemere Bertalan Szemere Bertalan Szemere Bertalan Iskolavezetés, projektvezető, tanárok Projektvezető, pénzügyi vezető, tanárok Projektvezető Pénzügyi vezető Projektvezető, pénzügyi vezető tervezett Határidő valós Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben Költségvetési sor 46 (B/5) (B6) (B/8) 55 (B/8) Folyamatos Folyamatos

3 Sorszám B. rész: A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. Tevékenység Helyszín Felelős Határidő konzorciumi partner / személy tervezett valós Eszközbeszerzés ( 2db projektor) Pedagógiai program átalakítás (egységes szerkezetbe foglalás) 3. Belső továbbképzés 4. Adaptációs tevékenység megvalósítása 5. Projektvezetés 6. Pénzügyi vezető Szemere Bertalan Miskolc Szemere Bertalan Miskolc Szemere Bertalan Miskolc Szemere Bertalan Miskolc Szemere Bertalan Szemere Bertalan Szemere Bertalan 7. Kis értékű beszerzések Szemere Bertalan 8. Rezsiköltség Szemere Bertalan 9. Záró konferencia megrendezése Miskolc Projektvezető, pénzügyi vezető Iskolavezetés, projektvezető,, külső szakértő, tanárok Iskolavezetés, projektvezető, tanárok Iskolavezetés, projektvezető, tanárok Projektvezető Folyamatos Folyamatos Pénzügyi vezető Folyamatos Folyamatos Eredményt igazoló dokumentum Árajánlat, megrendelés, számla, állományba vételi bizonylat Szerződés, számla, Pedagógiai Program Képzési program, jelenléti ívek, témavázlatok, fényképek Megbízási szerződés Feladatnyilvántartásteljesítésigazolás Fénykép Szerződés, számla, időnyilvántartás, teljesítésigazolás Szerződés, számla, teljesítésigazolás Projektvezető, pénzügyi vezető Folyamatos Folyamatos Számla, teljesítésigazolás Projektvezető, pénzügyi vezető Folyamatos Folyamatos Számla, belső arányosítási kimutatás Iskolavezetés, Meghívó, jelenléti ív, TV projektvezető, január január felvétel DVD-n, előadás tanárok anyagok Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben (B/7) (B/7) (B/8) 2007 május január 55 (B/8) 2007 június január Költségvetési sor ,50,51, A tevékenységhez nem volt költség rendelve -

4 KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS 2.1. Költségtábla Költségek Tárgyidőszak kezdetéig felhasznált kumulált összeg Tárgyidőszakban felhasznált összeg Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált kumulált összeg Támogatási szerződésben rögzített összeg Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált / tervezett összeg 1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) 1.1. Projekt menedzsment Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) 1.2. Projekt szakmai tevékenysége Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) 1.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) 2. Célcsoport számára biztosított támogatások 2.1. Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek átvállalása Forint % (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)/(4)* , , , , , Célcsoport képzési támogatása Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) 3. Beszerzések , Építés (felújítás, átalakítás) Eszközbeszerzés , Szakmai szolgáltatások igénybevétele 4. Egyéb beszerzések , Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése) 4.2 Egyéb szolgáltatások igénybevétele ,95 5. Adminisztratív költségek Bank költség Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele 5.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása 6. Közvetett, rezsi költségek Tartalék Összesen ,37

5 2.2. Amennyiben a 2.1. táblázat utolsó oszlopában megadott százalékos érték túllépi a 100 %-ot, azaz a felhasználás az adott soron nagyobb, mint a tervezett, kérjük, indokolja meg az eltérést. Nincs 100%-ot meghaladó felhasználás, a kérdés nem releváns. Erről a sorról Összeg Ezekre a sorokra Összeg Indoklás 2.3. Tárgyidőszakban elszámolható költségek Elszámolható költségek összesen Tárgyidőszakban elszámolt saját erő Tárgyidőszakban igényelt támogatás (1)=(2)+(3) (2) (3) Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Összesen A tartalék felhasználásának részletezése A szerződésmódosítás során a tartalék összege 0 Ft-ra csökkent, így a kérdés nem releváns. (1. kedvezményezett) (2. kedvezményezett) Az érintett költségsor száma Összeg (Ft) IH engedélyének iktatószáma Összesen:

6 NYILATKOZAT 3.1. Az adott megvalósítási időszakban kezdeményeztek-e szerződésmódosítást? X igen nem Ha igen, annak tárgya: 1. Az 1.1 Projekt menedzsment (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) sor összegének növelése 0 Ft-ról Ft-ra. 2. Az 1.2 Projekt szakmai tevékenysége - Megvalósítók (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) sor összegének növelése Ft-ról Ft-ra. 3. Az 1.3 Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) sor csökkentése Ft-ról Ft-ra. 4. A 2.2 Célcsoport képzési támogatása sor csökkentése Ft-ról Ft-ra. 5. A 3.1 Építés (felújítás, átalakítás) sor csökkentése Ft-tal. 6. A 3.2 Eszközbeszerzés sor növelése Ft-ról Ft-ra Szakmai szolgáltatások igénybe vétele sor csökkentése Ft-ról Ft-ra. 8. A 4.1 Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) sor csökkentése Ft-ról Ft-ra. 9. A 8. Rendkívüli tartalék összegének csökkentése Ft-ról 0 Ft-ra. Az adott megvalósítási időszakban jóváhagyott-e az IH szerződésmódosítást? X igen nem Ha igen, annak tárgya: 1. Az 1.1 Projekt menedzsment (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) sor összegének növelése 0 Ft-ról Ft-ra. 2. Az 1.2 Projekt szakmai tevékenysége - Megvalósítók (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) sor összegének növelése Ft-ról Ft-ra. 3. Az 1.3 Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) sor csökkentése Ft-ról Ft-ra. 4. A 2.2 Célcsoport képzési támogatása sor csökkentése Ft-ról Ft-ra. 5. A 3.1 Építés (felújítás, átalakítás) sor csökkentése Ft-tal. 6. A 3.2 Eszközbeszerzés sor növelése Ft-ról Ft-ra Szakmai szolgáltatások igénybe vétele sor csökkentése Ft-ról Ft-ra. 8. A 4.1 Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) sor csökkentése Ft-ról Ft-ra. 9. A 8. Rendkívüli tartalék összegének csökkentése Ft-ról 0 Ft-ra.

7 3.2. A projekt keretében keletkezett bevételek A projekt keretében nem keletkezett bevétel, a kérdés nem releváns. Kedvezményezett megnevezése (1. kedvezményezett) (2. kedvezményezett) Tárgyidőszakot megelőzően keletkezett bevétel Tárgyidőszakban keletkezett bevétel Összes eddigi bevétel (1) (2) (3)=(1)+(2) Ha keletkezett bevétel, kérjük, ismertesse milyen tevékenység során:

8 A PROJEKT TELJES IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 4.1. Kérjük, foglalja össze, miről szólt a projekt, és hogyan zajlott a megvalósítás. A pályázat célja: Felkészíteni a pedagógusokat, intézményvezetőket az iskola oktatási tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztésére, a fejlesztési eredmények és a korszerű digitális eszközök alkalmazására az iskola életének minden területén. Célcsoport: Közvetlen: pedagógusok, intézményvezetők Közvetett: tanulók A jelenlegi társadalmi, gazdasági helyzet nagy kihívás elé állítja az életbe kikerülő tanulókat. A munkáltatók a fiatal dolgozóktól korszerű ismereteket várnak, megkövetelik az egész életen át tartó tanulás alapjait, az arra való hajlandóságot. Az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy a lexikális ismeretek átadásánál sokkal eredményesebb az alkalmazható ismeretek elsajátítása, az alapkompetenciák fejlesztése. A kutatások eredménye és saját tapasztalataink alapján is egyértelművé vált, hogy a magyar oktatási rendszer még nem képes jelentősen javítani az esélyegyenlőséget. Az iskola a gyermekeink további pályája során megoldandó szituációk, problémák, helyzetek sokaságára nem tud direkt módon felkészíteni. Fontos az értő olvasás, számolási készség, természeti jelenségek törvényszerűségeinek megértése. A különböző vizsgálatokból (PISA, MONITOR) arra következtetünk, hogy nem elég megtanítani az ismereteket, az életben jelentkező változó szituációkban alkalmazni is kell őket. Hosszú távon olyan nevelési program lehet eredményes, amelyben nagyobb teret kap a kreativitás, az építő gondolkodás. Az iskola egyik feladata, hogy tanítsa meg a gyermeket tanulni. Az eredményes tanulás feltételei: egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése. A szakiskolai körben a tanulók eredményei sajnos lényegesen rosszabbak az átlag eredménynél. Tevékenységek a projekt keretén belül: 1. Továbbképzés A pedagógusok és intézményvezetők továbbképzésén 8 fő vesz részt: Központi akkreditált képzés keretében o 1 intézményvezető projektvezető (2*30óra). o 7 szaktanár (4*30óra). Belső továbbképzés keretében o 16 szaktanár (32óra). A iskola mind a résztvevők számát, mind az akkreditált és belsőképzésekkel kapcsolatos szakmai követelményeket figyelembe véve teljes körűen megvalósította a képzéssel kapcsolatos feladatait. A résztvevők véleménye szerint a képzések megfelelő színvonalúak és eredményesek voltak. 2. Oktatócsomagok beszerzése o Tanulói oktató csomagok. o Tanári kézikönyvek. Értékelés: az iskola a projekt keretében térítésmentesen kapta meg az oktatócsomagokat, amelyeket a pályázatban megfogalmazott célokhoz használt fel,

9 a pedagógusok és a tanulók véleménye szerint az oktató csomagok megfelelő színvonalúak és jól használhatóak voltak. 3. Eszközbeszerzések Az iskola rendelkezett a bevezetéshez szükséges informatikai eszközökkel (notebook, interaktív tábla, projektor). Az eszközpark szinten tartása 4 db projektor beszerzését tette szükségessé. Értékelés: a pedagógusok és a tanulók véleménye szerint az IKT eszközök használata javította a képzés színvonalúak. 4. Adaptáció o A programban érintett első tanév, 2007/2008: A programcsomagokat a kompetencia-területen az alábbiak szerint vezetjük be: A szövegértési-szövegalkotási kompetencia esetében az "A" típusú programcsomagot a magyar tantárgyat teljes egészében lefedő módon, a "C" típusú programcsomagot a felzárkóztatásra, az irodalom önképzés és médiaismeret területén vezettük be. A matematikai-logikai kompetencia esetében az "A" programcsomagot a matematika tantárgyat teljes egészében lefedő módon vezettük be. A szociális, életviteli és környezeti kompetencia esetében a "B" típusú programcsomagot az osztályfőnöki, a történelem tantárgy, a földünk, környezetünk tananyagába ágyazott módon vezettük be. Az iskola profiljának megfelelően a kompetencia-alapú oktatást a 2006/2007-es tanévben a 9. évfolyamos szakközépiskolai és szakiskolai képzésben is bevezettük. o A programban érintett első tanév, 2007/2008 A 2007 októberében lezajlott belső továbbképzés után további 16 fő pedagógus kapcsolódott be a kompetencia-alapú oktatás adaptációjába. Két új kompetencia területe is megjelent a programban, elindult az idegen nyelvi kompetencia (angol és német) és az informatikai kompetencia területén. Értékelés: a projektünk kiemelkedő teljesítményének tartjuk, hogy összesen 23 pedagógus kapcsolódott be a programba, amely eléri azt a kritikus arányt, amely jelentős hatással van az egész intézmény módszertani kultúrájára. 5. Mérések A 2006/2007-es tanévben a 9. évfolyamos tanulókra kiterjedően két mérés került lebonyolításra: o o Bemeneti mérés a tanév elején. Kontroll mérés a tanév végén. A feladatsorok a SULINOVA kompetenciamérésre kidolgozott feladatlapjainak adaptációjával készültek. Értékelés: igen lényegesnek tartjuk, hogy megfelelő mérés-értékelési módszerekkel vizsgáljuk tanulóink teljesítményét elsősorban a kulcskompetenciák területén.

10 6. A Pedagógiai Programjának kiegészítése a kompetencia-alapú oktatás bevezetéséhez kapcsolódóan A kiegészítés célja az volt, hogy az iskola az egyik legfontosabb alapdokumentumában rögzítse a kompetencia-alapú képzéssel kapcsolatos elkötelezettségének és annak megvalósulási koncepcióját. További cél volt a szülők, a tanulók, a fenntartó, az iskolaszék, a partner intézmények tájékoztatása. A Pedagógiai Programjának kiegészítése két lépésben valósul meg: A kompetencia-alapú oktatás bevezetésével kapcsolatos alapelvek, célok, feladatok meghatározása, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás lebonyolítása. A Pedagógiai Program jogszabályoknak megfelelő benyújtása a fenntartó felé. Értékelés: az átalakított Pedagógiai Program megfelel a Nemzeti Alaptanterv (NAT) és a pályázati célokban megfogalmazott alapelveknek. 7. Együttműködés a programmentorokkal. Az adaptációban résztvevő pedagógusok tevékenységét a megfelelő felkészültséggel rendelkező mentorok segítették. Értékelés: a mentorok tevékenysége segítette pedagógusaink munkáját. 8. Nyitó és záró konferencia A projekt tartalmi elindulásakor az iskola nyitókonferenciát, a program utolsó hónapjában záró konferenciát szervett. A konferenciákon részt vettek az iskola vezetői, partner intézmények, a fenntartó képviselői, mentorok, tanulók, szülők, illetve a sajtó és a regionális televízió is. Értékelés: a tájékoztatás széles körű és hatékony volt Úgy valósult meg a projekt, ahogyan a pályázatában eltervezte? X igen nem Nem válasz esetén az eltérés, és az okok részletezése: 4.3. Mennyiben jelentett valódi hozzáadott értéket a felhasznált ESZA támogatás? A projekttevékenységek nem valósulhattak volna meg a támogatás nélkül X A támogatás segítségével szélesebb körben tudták megvalósítani a projektet, mint anélkül tették volna X A támogatás segítségével jobb minőségű, hatásosabb szolgáltatást tudtak nyújtani, mint anélkül tették volna Egyéb, azaz:

11 4.4. Hogyan publikálta, hogy a projekt ESZA támogatással valósul meg? A projektbe bevont személyek tudtak róla, hogy ESZA forrás támogatásával valósul meg a projekt? A projekt valamennyi dokumentumában, az arculati előírásoknak megfelelően szerepeltettük a támogatókat, a tájékozató táblákat és a tájékoztató feliratokat beszerzett eszközökön is elhelyeztük. A kiemelt nyilvánosságot biztosító konferenciákon (ahol megjelent pl. a regionális televízió) publikáltuk, hogy a projekt ESZA támogatással valósul meg A megvalósítás közben hogyan, milyen módszerekkel követte nyomon, értékelte a projekt előrehaladását? A projekt tervezésekor ütemtervet készítettünk, rendszeres projekt értekezleten értékeltük a megvalósulás ütemét, minőségét. A Projekt Előrehaladási Jelentések összeállításakor szakmailag és pénzügyileg is teljeskörűen felülvizsgáltuk a teljesítést és az esetleges beavatkozások szükségességét.

12 4.6. Melyik állítás igaz leginkább a projektre? A projekt egyéneket támogatott X A projekt társaságokat 1 és munkavállalóikat támogatta A projekt társaságokat és munkavállalóikat, valamint különálló egyéneket egyaránt támogatott A projekt közvetlenül nem támogatott sem egyéneket sem társaságokat (pl. kutatási vagy kapacitás-építési projekt) A projekt csak társaságokat támogatott 4.7. A projekt megvalósítása során hány embert vontak be a célcsoport tagjai közül? A célcsoport a kompetencia alapú-oktatásra felkészített pedagógusok és egy fő intézményvezető Munkaerő-piaci státusz alapján Férfi Nő Összes Munkanélküliek (vagy akik nem aktívak) Foglalkoztatottak Tanulók, továbbképzésben résztvevők Összesen: Életkor alapján Férfi Nő Összes Összesen: Képzettség alapján Férfi Nő Összes 8 általánosnál kevesebb általános Szakiskola, szakmunkásképző Érettségi Felsőfokú végzettség Összesen: Minden olyan szervezet, ami társasági formában működik, akár gazdasági, akár non-profit, akár államháztartáson belül, akár kívül.

13 4.8. Kérjük, ismertesse a projekt megvalósításának előrehaladását; a tervezett mérföldköveit mikor és milyen minőségben érte el (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). Mérföldkövek Időpont Eltérés indoklása tervezett teljesített Felkészülés a kompetencia alapú oktatásra A tervezett időre megvalósult Kapcsolatfelvétel a TIOK-kal, programmentorokkal Továbbképzések megkezdése Adaptációs tevékenység előkészítése, tájékoztatás Eszközfejlesztések lebonyolítása Oktatócsomagok beszerzése Az adaptációs tevékenység megkezdése Kooperáció a programmentorokkal A mentori tevékenységre az azt végezni kívánó szervezeteknek pályázni kellett, a mentorok csak a képzés után kezdhették meg a tevékenységüket. A képzési tevékenységre az azt végezni kívánó szervezeteknek pályázni kellett, a képzés csak a képzők képzése után kezdődhetett meg. Ebben az időpontban állt rendelkezésre a megfelelő információ, amely alapján érdemi tájékoztatás adható az iskolaszéknek, fenntartónak, pedagógusoknak, diákoknak, partnereknek Az iskola a támogatási szerződés aláírása előtt saját kockázatára lefolytatta a közbeszerzési eljárást a belsőépítészeti felújítással kapcsolatban és megrendelte a kivitelezést. A beszerzéshez szükséges források rendelkezésre állása után azonnal megtörtént a projektorok és a bútorzat beszerzése. A lebonyolító szervezet által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a nyertes nyomda folyamatosan szállította az oktatócsomag egységeket. Az adaptáció a 2006/2007 tanív indulása előtt egy hónappal megkezdődött A mentorálást a Városi Pedagógiai Intézettel valósult meg.

14 4.9. A projekt eredményei a tervezett időben és minőségben jöttek létre? Ha nem, milyen pontokon tértek el a tervektől, és milyen tényezők okozták az eltéréseket (mind minőségben, mind időben)? A szerződéskötés okozta késedelmet a projekt megvalósítása során sikerült megszüntetni. Ez a késedelem nem okozott minőségi eltérést a kitűzött célok tekintetében. A projekt minden eleme a céloknak megfelelően megvalósult Számszerűsíthető eredmények (Az alábbi táblázatot a támogatási szerződésben meghatározott indikátorokkal összhangban töltse ki; a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók.) Mutató Kiinduló érték Célérték (projekt lezárásakor) A jelentés készítésének időpontjában érvényes (kumulált) értékek* összesen férfi nő Képzésben érintett pedagógusok száma Képzésben érintett intézmény vezetők száma A képzést eredményesen elvégzettek száma A fejlesztés megvalósítása során érintett tanulók aránya (%) Lemorzsolódás mértéke a programban résztvevő intézményben 0 5% 25% 25% kb.12,5% kb.12,5% 3,5% 3,1% kb. 1,6 kb. 1, Elérte-e a projekt a tervezésekor kitűzött céljait? Ha nem, akkor a következő időszakban ennek még meg van-e a lehetősége, és ha igen, mikor? A pályázati program elérte-e a projekt a tervezésekor kitűzött céljait Vannak-e a projektnek olyan hatásai, amelyeket még nem ért el, de várhatóak? Melyek ezek? A projekt a tervezésekor kitűzött még el nem ért hatások nincsenek.

15 Amennyiben igen, mikorra várható ezek elérése? A várható hatások jelenleg előre látható értékei megegyeznek, vagy eltérnek az eredetileg tervezett értékektől? A kérdés nem releváns A projekt lezárásával fenntarthatók lesznek a projekt eredményei, hatásai? Hogyan? Mit tesz a projekt eredményeinek fenntarthatósága érdekében? A projekt lezárásával fenntarthatók lesznek a projekt eredményei, hatásai. Az iskola a Pedagógiai Programjában rögzítette a kompetencia-alapú oktatás fejlesztését. A pályázat során bevonásra került 23 pedagógus, akik folyamatosan alkalmazzák a program során elindított képzési módszereket A projekt megvalósulása nyomán várhatóak további fejlesztések? Amennyiben igen, milyenek és mikor? Ezeket előre láthatóan milyen forrásból kívánják finanszírozni? Az elindított módszertani fejlesztéseket tovább visszük, lehetőség szerint pályázati forrásokat is bevonunk Mennyire illeszkedett a projekt a helyi igényekhez, kezdeményezésekhez? Az országos kompetencia mérés-értékelés kapcsán az iskolának jelentős feladatai voltak ezen a területen. Az iskola kiemelt célkitűzései közé tartozik a kulcskompetenciák fejlesztése.

16 4.16. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a projekt teljes költségvetésének teljesülését, összehasonlítva a támogatási szerződésben foglaltakkal, valamint eltérés esetén azok indoklását. Költségek Teljesített / elszámolt összeg Támogatási szerződésben szereplő összeg Eltérés indoklása Forint % 1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) (1) (2) (3)=(1)/(2)* % Lásd 1.1, 1.2, Projekt menedzsment Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) % A levont járulékok és adódók nem tervezhetők ennél nagyobb pontossággal 1.2. Projekt szakmai tevékenysége Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) % A levont járulékok és adódók nem tervezhetők ennél nagyobb pontossággal 1.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) % A szükséges utazások száma nem volt pontosan tervezhető 2. Célcsoport számára biztosított támogatások 2.1. Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek átvállalása % Lásd Célcsoport képzési támogatása % A helyettesítések száma nem volt pontosan tervezhető 2.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) 0-3. Beszerzések % NINCS ELTÉRÉS 3.1. Építés (felújítás, átalakítás) % NINCS ELTÉRÉS 3.2. Eszközbeszerzés % NINCS ELTÉRÉS 3.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele % NINCS ELTÉRÉS 4. Egyéb beszerzések % 4.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése) % NINCS ELTÉRÉS 4.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele % A szükséges szolgáltatások köre ennél nagyobb pontossággal nem tervezhető 5. Adminisztratív költségek Bank költség Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása Közvetett, rezsi költségek % NINCS ELTÉRÉS 7. Tartalék Összesen (N) 97% A teljes költségvetés felhasználási aránya megfelelő

17 4.17. A projekt megvalósítása közben szükségeses volt-e a költségvetési terv módosítása? Ha, igen milyen okból? Igen szükség volt. Ennek elsődleges oka, hogy a pályázati szakaszban több jelentős tétel nem volt pontosan tervezhető (pl. képzés helyszíne, helyettesítések száma, oktatócsomag biztosításának módja). Módosítások oka: A projektmenedzsment feladatok ellátását a teljes időszakra terveztük, így az eredeti költségvetésben hónap időtartammal került megtervezésre a projektvezető ( Ft/hó) és a pénzügyi vezető ( Ft/hó) tiszteletdíja. Mivel az iskola közalkalmazotti jogviszonyában lévő szakemberek számlaképesek, így a költségeket a 3.3 Szakmai szolgáltatások igénybe vétele soron szerepeltettük. A fenntartónak a projekt időtartama alatt meghozott döntése alapján az iskola dolgozóival vállalkozási szerződés nem köthető, így a projektmenedzsment feladatok csak bérjellegű kifizetésként történhetnek meg. Ez a fenntartói utasítás kötelező érvényű, az iskola vezetésének nincs mérlegelési joga, a projektvezetői és gazdasági vezetői feladatok ellátása viszont megoldandó és így csak megbízási szerződés alapján bérként fizethető ki. A fenntartói utasítás meghozásáig a projektvezető részére 15 hónap, a gazdasági vezető részére 16 hónap számlás kifizetése történt meg. A projekt szempontjából a legfontosabb szakmai feladat a kompetencia-alapú képzés intézményen belüli kiterjesztése. A 2006/2007 tanévben 7 pedagógus vett részt a projektben, 12 hónapban. (Egy pedagógus az aktuális tanévben nem tudja folytatni a programban való részvételt mert gyermeke született, és gyermekgondozási szabadságon van, így ez a létszám 7-1=6 fő.) 2007 október végéig lezajlott a belső képzés, amelynek során 16 pedagógus felkészítése történt meg az indikátor útmutatónak megfelelően. Ennek megfelelően a 2007/2008-as tanév első félévében már 22 pedagógus vesz részt az adaptációban 3 hónap időtartamban (2007 november január). Az adaptációban már eddig is résztvevő pedagógusok a 2007/2008-as tanévben új osztály(ok)ban és/vagy felmenő 10. évfolyamban folytatják munkájukat. Az adaptáció kiterjesztése során a pedagógusok a dokumentálást az eddig is előírt formában fogják elvégezni. Meg kívántuk oldani programban már résztvevő pedagógusok tevékenységének meghosszabbítását 3 hónappal. A projekt lebonyolítása során megjelent indikátor útmutató szerint a belső továbbképzés csak a projektben továbbképzett pedagógusok bérjellegű kifizetésével valósulhat meg. A belső képzés során 16 pedagógus felkészítése történt meg az indikátor útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. A képzés nagyrésze Miskolcon zajlott, így a pedagógusoknak kevesebbet kellett utazni, így a soron csak Ft utazási költség merült föl. A 2.2 költségvetési soron maradvány keletkezett, mert a képzések olyan időbeosztással kerültek megszervezésre, általában péntek-szombati napokon, hogy nem kellett a pedagógusok helyettesítését finanszírozni. (A túlmunka elszámolások miatt sok esetben óracserékkel oldották meg a távollétet, mert egyébként elestek volna a többlettanítás díjától.) A beszerzés költségvetési soron maradvány keletkezett, mert a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő a tervezettnél kedvezőbb ajánlatot adott. A projekt kiterjesztésével további 16 pedagógus került bevonásra a kompetencia-alapú képzés kiterjesztésébe.

18 A projekt megvalósítása soron a pedagógusok körében jelentősen nőtt az igény az informatika használatával kapcsolatban. Oktatócsomagok beszerzése soron ,- Ft maradvány keletkezett, mert az oktatócsomagokat az iskola térítésmentesen kapta meg. A projekt lebonyolítása során a szakmai feladatok megvalósítása tervezhető volt, a rendkívüli tartalék felhasználására nem volt szükség.

19 4.18. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a közbeszerzéssel kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). A táblázatban az összes közbeszerzési eljárást szerepeltesse, amit a projekt megvalósítása alatt lefolytatott. Beszerzés sorszáma Az közbeszerzési A közbeszerzési eljárás eljárást elindító konzorciumi partner fajtája tárgya 1. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Meghívásos egyszerű közbeszerzési eljárás Meghívásos egyszerű közbeszerzési eljárás Belsőépítésze ti felújítás Bútorzat beszerzés Az eljárás indításának dátuma Szerződés aláírásának dátuma A beszállító megnevezése Németh és Társai Építőipari, Vagyonvédelm i és Szolgáltató Kft. A szerződés összege (millió Ft) Bruttó: Ft A-Z Partner Bt. Bruttó: Ft A szerződés teljesítéséne k időpontja AA H K özbeszer zés hez kapcsolódó számla sorszáma a szám l aösszes ítőben

20 4.19. A lefolytatott beszerzések a tervezett ütemben haladtak-e? Segítették vagy hátráltatták a program megvalósulását? Hogyan? A szerződés aláírás késedelme okozott kisebb csúszást, de az iskola lefolytatta a közbeszerzési eljárásokat Milyen nem várt eredményekkel (pozitív és negatív eredményekre egyaránt gondolva) szembesültek a projekt végrehajtása során? Ezek hogyan befolyásolták a megvalósítást? Az iskola kompetenciáján kívül eső feltételek akadályozták a megvalósítást: - a képzők akkreditációja, képzések indítása, - mentorálást végző szervezetek akkreditációja, mentorálás indítása, - tananyag szállítás kiszámíthatatlansága Felszínre kerültek-e szándékosan vagy akár véletlenül olyan újszerű megoldások, lehetőségek, amelyek mindenképpen tanulságul szolgálnak későbbi projektek megvalósításához Önöknek éppúgy, mint bárki másnak? Ha igen, melyek ezek? A projekt típusú módszertani fejlesztés szemlélete. A belső továbbképzések hatékonysága. Multimédiás tananyagok, IKT használat elterjesztése A projekt menedzsmentjének működése mennyire volt megfelelő, sikeres, hatékony? Milyen tényezők hatottak pozitívan, melyek negatívan? A projekt menedzsment már dolgozott hasonló pályázati programokban. Nagyon sok bizonytalanságot okozott a lebonyolítás résztvevőinek változása. A közreműködő szervezet egységei közötti felelősség zavar Milyen előre nem látható problémákkal szembesült a projektvezetés? Hogyan kezelték ezeket a problémákat? A legfontosabb problémák: - a képzők akkreditációja, képzések indítása, Megoldás: a SULINOVA elektronikus tananyagai alapján kezdték meg a tanítást pedagógusaink. - mentorálást végző szervezetek akkreditációja, mentorálás indítása, Megoldás: a TIOK szakembereivel egyeztettük módszertani problémáinkat. - tananyag szállítás kiszámíthatatlansága, Megoldás: fénymásolással állítottuk elő a tananyagokat.

21 - A szakmai jelentések, pénzügyi elszámolások ellenőrzésének, a finanszírozás folyamatosságának problémája. Megoldás: a fenntartó adott kölcsönt Volt-e olyan külső körülmény a megvalósítás során, amely kifejezetten segítette vagy gátolta a megvalósítást? A szakmai jelentések, pénzügyi elszámolások ellenőrzésének, a finanszírozás folyamatosságának problémája A projekt megvalósítására alakított konzorcium tagjai között mennyire volt megfelelő, sikeres, hatékony az együttműködés? Milyen tényezők hatottak pozitívan, melyek negatívan? A pályázat nem konzorciumi formában valósult meg A projekt megvalósítása során, mennyire volt megfelelő, sikeres, hatékony az együttműködés a program végrehajtásában közreműködő szervezetekkel, és monitoring szakértőkkel? Milyen tényezők hatottak pozitívan, melyek negatívan? A közreműködő szervezetek körében változás történt, ami több hónap bizonytalanságot okozott. Az OKMT szakemberei alapvetően segítőkészek, de túlterheltségük miatt minden probléma lassan oldódik meg. Nincs megfelelő összhang a szakmai és pénzügyi ellenőrzések között. A monitoring szakértő a projekt lebonyolítása időszakában helyszíni vizsgálatot nem végzett Kérjük, mutassa be, miként szándékozik a projekt utógondozását megoldani. Az iskola Pedagógiai Programjában rögzítette a kompetencia-alapú oktatással kapcsolatos elkötelezettségét. A pedagógusok igen nagy aránya már bekapcsolódott a projektbe. A megfelelő eszközök rendelkezésre állnak. Az országos mérés-értékelési rendszer is a kompetencia-alapú oktatás folyamatos fejlesztését teszi szükségessé Kérjük, sorolja fel mindazokat a módszereket, eszközöket, alkalmakat, rendezvényeket, amelyek a projekt eredményeinek bemutatását, ismertetését, elterjesztését szolgálták, illetve szolgálják majd ezután.

22 - Nyitókonferencia - Beiskolázási kiállítás (Városi Sportcsarnok) - Nyíltnap - Iskolaszéki ülés - Fenntartó tájékoztatása - Partner intézmények tájékoztatása - Nevelőtestületi értekezletek - Munkaközösségi értekezletek - Záró konferencia A tájékoztatás formája: - Konferencia - Work shop - Honlap - Televízió - Prezentáció Kérjük, mutassa be, hogy a projekt során végzett tevékenységek mennyiben járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez. A. Nemek közötti esélyegyenlőség A projektbe bevont pedagógusok vonatkozásában kiemelt szempont volt a nők részvétele, amely a célnak megfelelően valósult meg. A projektbe bevont tanulók nemek szerint aránya közel 50%-os, így teljesül a horizontális szempont. B. Romák esélyegyenlősége A projektben a kompetencia-alapú oktatás adaptációja 2006 szeptemberében két tanulócsoportban indult el. A szakiskolai osztályba nagyobb arányba járnak roma tanulók. A kompetencia-alapú oktatás kiterjesztésével az iskola tanulói létszámának nagy része lett érintett a projektben így egyre nagyobb arányban valósult meg a roma tanulók bevonása. C. Fogyatékos személyek esélyegyenlősége Az iskola beiskolázási rendszere teljes egyenlőséget teremt a fogyatékkal élő tanulóknak. A konkrét fogyatékosság vonatkozásában kell a szükséges intézkedéseket megtenni. Ilyen jellegű igény nem merült föl, így nem kellett intézkedéseket tenni.

23 4.30. Kérjük, mutassa be, hogy a projekt során végzett tevékenységek mennyiben járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság biztosításához. A kompetencia-alapú oktatás kísérleti bevezetésénél kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a szociális-életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének. A technikai lebonyolítása során előtérbe helyezzük az energia és anyagtakarékosságot. (elektronikus levelezés, elektronikus archiválás, stb.) A projekt mennyiben illeszkedett az információs társadalom követelményeihez? Milyen információs, kommunikációs technológiákat alkalmaztak a megvalósítás során? Ez milyen előnyökkel járt, milyen eredményeket hozott? A tanárok esetében jelentősen fejlődött az IKT eszközök alkalmazására való képesség. A projekt második szakaszában elkezdődött az informatikai kompetencia területén is az adaptáció. A tanulók esetében is erősödött tanulási folyamatban az IKT eszközök használata Melyek voltak a projekt végrehajtása közben azok az elemek, amelyek különösen nagy nehézséget jelentettek? Az iskola kompetenciáján kívül eső feltételek akadályozták a megvalósítást: - a képzők akkreditációja, képzések indítása, - mentorálást végző szervezetek akkreditációja, mentorálás indítása, - tananyag szállítás kiszámíthatatlansága. - A szakmai jelentések, pénzügyi elszámolások ellenőrzésének, a finanszírozás folyamatosságának problémája. Alulírott, mint a projektet megvalósító Főkedvezményezett, felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: - a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő - a jelentéshez csatolt dokumentumok által elszámolni kívánt költségeket más projekthez elszámolásra nem nyújtottam be - a jelentésben szereplő adatok a számviteli-pénzügyi nyilvántartásokban szerepelnek és azzal megegyezők - a projekt keretében keletkezett bevételemet teljes egészében a projektre fordítom - a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézménynél a 3529Miskolc, Ifjúság címen őrizzük 2013 december 31-ig.

24 Mellékeltem a szükséges dokumentumokat. Hely, dátum Miskolc, április 15. Nyilatkozó neve Dr. Kavecsánszki Gyula igazgató Nyilatkozó aláírása Főkedvezményezett bélyegzője

25 MELLÉKLETEK A jelentéshez az alábbi sorrend betartásával a következő dokumentumokat kell csatolni a Kitöltési Útmutatóban megadott példányszámban és módon: 1. fizetési kérelem; 2. számlaösszesítő; 3. számlák, egyéb számviteli bizonylatok (továbbiakban számla); 4. a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok; 5. a vonatkozó szerződések, megrendelők; 6. a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolás); 7. az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.); 8. a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai (csak az eljárás lefolytatását követő első projekt előrehaladási jelentéshez szükséges benyújtani); 9. beszállító által közbeszerzési szabályok alapján szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga; 10. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány); 11. intézkedés-specifikus kiegészítő táblázat(ok); millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat millió forint feletti odaítélt támogatás esetén a zárójelentéssel együtt beküldött utolsó kifizetési kérelemhez a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás eredeti és három másolati példánya.