Kertész Balázs. Szinapszis Kft. A Piackutatás Napja Budapest, május 4.

Átírás

1 Kertész Balázs Szinapszis Kft. A Piackutatás Napja Budapest, május 4.

2 Tartalom

3 Környezeti hatások 2009-ben 1. Gazdasági válság van: Társadalmi rétegek még jobban szétválnak (vesztesek és nyertesek) Fogyasztói szokások megváltoznak (hitelválság, háztartások anyagi korlátai) A válság társadalomra vonatkozó egészségügyi következményei várhatók (depresszió, alkoholfogyasztás, dohányzás stb.) 2. Egészségügy, gyógyszer-specifikus hatások: Kórházátszervezések, bezárások, várólisták Gyógyszertámogatások csökkenése általánosságban Generikus program folytatása Patikaliberalizáció hatásai Betegedukációs, prevenciós programok erősödése (főleg a gyógyszergyártók által szponzorálva)

4 Gazdasági válság hatása Ön hogy érzi, érinti az Ön családját a gazdasági válság? 47,6% EGYÁLTALÁN NEM ÉREZZÜK HATÁSÁT 14,8% 37,6% ÉREZZÜK A VÁLSÁG HATÁSÁT, VALAMELYEST CSÖKKENTEK KIADÁSAINK ÉREZZÜK A VÁLSÁG HATÁSÁT, JELENTŐSEN CSÖKKENTEK KIADÁSAINK Milyen termékek, szolgáltatások vásárlásában fogták vissza a családi kiadásokat? RUHÁZATI CIKKEK 35,9% 38,5% 14,2% 11,4% HÁZTARTÁSI CIKKEK 25,2% 41,4% 23,1% 10,2% ÉLELMISZER 13,3% 52,0% 34,5% TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK 28,6% 27,7% 20,4% 23,2% SZÓRAKOZÁS (MOZI, SZÍNHÁZ, STB.) 25,7% 20,5% 10,9% 42,8% EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁSOK 3,8% 11,0% 77,5% 7,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% JELENTŐSEN CSÖKKENT VALAMELYEST CSÖKKENT NEM CSÖKKENT EDDIG SEM KÖLTÖTT RÁ

5 A magyar egészségügyi fogyasztó 1. Általánosságban elmondható, hogy egészségtudatossága alacsony Preventív szemlélet hiánya Nem érez egyéni felelősségét, míg életmódjának hatása nem mérhető: fizikai fájdalomban, állapot romlásban, betegségben és/vagy plusz anyagi terhekben Kevés az ismerete az egészségről nem tudja a magas vérnyomás határértékét, a koleszterinszint, a vércukorszint, BMI érték jelentését, jelentősségét Sok a túlsúlyos, egészségtelenül táplálkozó ember, magas a dohányosok és rendszeres alkoholfogyasztók aránya Ráadásul ismert egészségügyi problémák esetén sem hagy fel az egészségtelen életvitellel 2. Ugyanakkor megjelentek az egészségtudatosabb életvitel jelei Ez leginkább a középkorú, magasabb végzettségű emberekre igaz

6 Mire költünk? Évek óta a felnőtt lakosság 80%-a költ Rx-re (18 év felettiek körében a krónikus betegek aránya 55%!) OTC gyógyszerre, vitaminokra, táplálék-kiegészítőkre, egyéb gyógyhatású készítményekre kevesebben költenek, mint az előző években Összességében gyógyszerre jelentősen többet költöttünk 2008-ban, mint korábban, de minden más egészségügyi kiadást visszafogtunk RECEPTKÖTELES GYÓGYSZEREK 82% 18% RECEPT NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZEREK 68% 31% VITAMINOK, TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐK 57% 42% EGYÉB GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNYEK (GYÓGYNÖVÉNYEK, TEÁK STB.) 46% 53% MAGÁNORVOSI RENDELÉS PARASZOLVENCIA (HÁLAPÉNZ) GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK 17% 25% 23% 82% 73% 75% TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, HOMEOPATA, CSONTKOVÁCS STB. 9% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% KÖLT RÁ NEM KÖLT RÁ NINCS VÁLASZ

7 Háztartások gyógyszerkiadása havonta Ft Ft +12% Ft +11% Ft +16% Ft Ft Ft Ft Ft +10% Ft +3% Ft +14% Ft Ft 500 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft RX OTC 2008 I. n.év. és I. n.év. összehasonlításában: OTC költés 5%-al nőtt Rx lakossági kiadás 10%-al nőtt

8 Az orvos-beteg kapcsolat Továbbra is jellemző az alá-főlé rendelt viszony, de folyamatosan erősödik a betegek öntudata, fokozódnak az elvárások az orvosok felé A betegek egy része fogyasztóként kezd viselkedni egészségügyi ellátás igénybe vétele esetén is, azaz: Először tájékozódik Ezt követően dönt/választ Majd igénybe veszi a szolgáltatást Ezért cserébe sok beteg hajlandó fizetni is Az orvosok egy része követi ezeket a változásokat, azaz szolgáltatni akar (illetve kénytelen) a betegek felé o Különösen jellemző ez a háziorvosokra o Magán orvosi praxist (is) folytatókra o Fiatalabb orvosok esetében Szemléletváltozás zajlik mindkét oldalon!

9 Paraszolvencia A hálapénz rendszere is változóban van Továbbra is igaz, hogy a kórházi ellátásoknak, műtéteknek megszokott tarifájuk van Egyre több beteg kérdőjelezi meg ennek létjogosultságát, így két féle reakció jellemző: 1. Kevesebb hálapénzt ad, vagy egyáltalán nem ad (kutatási adataink alapján 2007 és 2008 között felére esett a hálapénz összege a lakossági kiadásokban) 2. Átmegy magánorvosi rendelőbe Azért szeretem a magánorvost, mert ott a paraszolvenciáról számlát kapok (vannak orvosok, akik visszaélnek ezzel a lehetőséggel, és egyébként ingyenes ellátandó beteget irányítanak át magánpraxisukba úgy, hogy a kórház infrastruktúráját használják ráadásul) Az orvosok egy része már nem is várja el a hálapénzt, sőt visszautasítja azt (vagy minden esetben, vagy szelektálva) Ezen a téren is jelentős változás megy végbe, viszont ez egyből egy problémát is felvet, az orvosok jelentős bevételtől esnek el, amit kompenzálnia kellene a hivatalos fizetések emelkedésének

10 Várólisták, magánorvos A várólisták intézménye bekerült a köztudatba Hozzá kellett szoknia a magyar betegnek, hogy nincs azonnali ellátás a legtöbb nem akut esetben Rendszeresen halljuk, hogy a várólista kikerülése céljából a betegek fizetnek: vagy hivatalosan magánorvosnak, hogy soron kívül elvégezze a beavatkozást, vagy nem hivatalosan, hogy előrébb kerüljön a sorban TVK rendszerének kérdése Fontos lenne még a megfelelő előjegyzési rendszer bevezetése a járóbetegellátásban is, jelenleg a magánorvos másik nagy előnye, hogy időtakarékos, ez a szempont az aktív munkavállalói körben elsődleges fontosságú, minden pénzt megér sokszor

11 Generikus gyógyszerek, helyettesítés A generikus gyógyszer fogalma nem ismert, nem érthető: a háziorvosok szerint átlagosan a betegek egynegyede ismeri a generikum kifejezést, a lakosságot kérdezve ez az arány rosszabb A beteg nem tud felelősen dönteni, hogy a drágább, de originális, vagy az olcsóbb de generikus gyógyszert válassza Emiatt a döntés az orvosok és a patikusok kezében van Az orvosok az ismert rendeletek miatt egyre inkább ajánlják a generikus gyógyszereket, de Magyarországon a generikus gyógyszerek részesedése még mindig magasan alatta van pl. az USA-beli részesedésnek Az orvosok szakmailag továbbra is meg vannak győződve az originális szerek előnyeiről, illetve a leváltott terápiák jelentős százalékánál problémát tapasztaltak (elégtelen hatás, mellékhatások jelentkezése) Emiatt szerencsésebb lenne, ha az orvos ajánlaná mindkét változatot a betegnek, de ez legtöbbször nem történik meg (mivel részletes magyarázat szükségeltetne), az orvos előre eldönti, hogy mely betegnek melyik gyógyszert fogja javasolni A patikusok ritkán ajánlják fel a helyettesítést, próbavásárlásos kutatásaink alapján a spontán helyettesítési arány 10% körüli (azaz amikor a beteg nem kér olcsóbb gyógyszert magától)

12 Patikai gyógyszervásárlás Minden második lakos mindig ugyanabban a patikában váltja ki szükséges gyógyszerét A gyógyszerár-akciók figyelése nem jellemző, 10%-a a lakosságnak figyeli Magas szintű hűség figyelhető meg a patikai vásárlás területén Azonban a patikaliberalizáció megnyitotta az utat a szolgáltató patika felé Ráadásul a patikusok jogosulttá váltak szűrővizsgálatok végzésére és orvosi tanácsadás nyújtására Azaz hiába alacsony az igény a gyógyszervásárlók részéről (a forgalom nagy részét az idősebb generáció hozza a vények kiváltásával) a magasabb szintű szolgáltatásra, a gyógyszertárak egymás között indítanak versenyt a vásárlókért Jelentős a hálózatosodás, a koncentráció folytatódik 2009-ben is, egyre nagyobb láncokkal fogunk találkozni, akik meg fogják próbálni kihasználni ezen helyzetüket (egységes arculat, kommunikáció, marketing, beszerzés, árakciók, többlet szolgáltatások)

13 Patikán kívüli gyógyszervásárlás A magyar lakosságnak csak 10%-a vásárol patikán kívül gyógyszert, főként fiatalok A vásárlás helyét a mellékelt ábra mutatja Ellenérvként a gyógyszerbiztonság kérdését és a szakszerű tanácsadás hiányát említik (ezek elsősorban a gyógyszerészek kommunikációjának köszönhetőek) DROGÉRIA; 76,2% Összességében a patikán kívüli gyógyszerforgalmat elenyészőnek gondoljuk, bár hiteles adatok nem állnak rendelkezésre, mert minden piaci szereplő titkosan kezeli azokat (pl. MOL, Shell, DM, Tesco) Nagyon lassan fog változni ez az arány, generációs váltásnak kell hozzá bekövetkezni BENZINKÚT; 6,0% HIPERMARK ET; 17,8%

14 Alternatív csatornák Jelen van Magyarországon az alternatív csatornákon történő gyógyszervásárlás: Ennek legjobb esete, ha gyógyszertárból, de recept nélkül vásárol vényköteles gyógyszert, akár megbontva is a beteg De sok gyógyszer cserél gazdát piacokon, magánszemélyektől, fórumokon keresztül (jellemzően antidepresszánsok, nyugtatók, fogamzásgátlók, potencia növelők), melyek eredete és szavatossága teljes mértékben kétséges Interneten keresztül történő gyógyszervásárlás is teljes mértékben működik (próbavásárlást végeztünk ebben a témában is, és vényköteles ED kezelésére szolgáló gyógyszert eredetinek tűnő, hologramos matricával, de ausztrál csomagolással kaptunk postán, fél áron) Emellett nagyon jelentős a gyógyszert helyettesítő, alternatív, magukat természetes gyógyszereknek nevező szerek piaca, csak néhány virágzó MLM hálózatot említve: Ökonet, Aloe Vera, Ezekkel szemben iparági összefogás és közös fellépés szükséges, ugyanis nemcsak, hogy jelentős piacvesztést eredményeznek a gyógyszergyártóknak, hanem hatalmas veszélyforrást jelent a betegek számára is a bevizsgálatlan szerek kontrol nélküli szedése

15 Tájékozódás, edukáció, prevenció Szerencsére megjelent az információra szomjas egészségügyi fogyasztó, aki magától, proaktívan szeretne minél többet tudni Ezt a réteget lehet szélesíteni felülről jövő kezdeményezésekkel, akár iskolarendszerű oktatással, egészségnevelési programokkal, illetve az egészséges életmód és prevenció fontosságát sulykoló folyamatos hírekkel, cikkekkel, akciókkal A prevencióra akkor fektetnének igazán nagy hangsúlyt a lakosok, ha az anyagi vonzattal is járna, ehhez az egészségbiztosítási rendszer teljes átalakítására lenne szükség, sajnos ettől fényévekre van Magyarország Viszont ha az orvosok felvállalnák ezt a terhet, és érdekeltté lennének téve a megfelelő szintű tájékoztatásban és a prevenció sulykolásában, akkor azzal nagyon sokat el lehetne érni Mindezek kiegészítésére pedig ott van az Internet, melyen szerencsére több hazai, hiteles szakmai tartalommal rendelkező portál fellelhető, segítve a betegeket és a fogyasztókat az egészségügyi információk begyűjtésében. Nem véletlenül ugrott meg 2008-ban ezek látogatottsága, a 2008 elején mért havi látogatóról mostanra látogatója lett a 4 legnagyobb portálnak együttesen, ami 60%- os növekedés (a teljes mért web-forgalom növekedése csak 7% volt).

16 Budapest, május 4.