ÜZLETI JELENTÉS a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2014.évi tevékenységéről Aktív állomány: A Takarékszövetkezet hitelállománya 2014.12.31-én 2 %-kal marad el a 2013.12.31-i állománytól és 89,1 %-a a tervezettnek. Az éven belüli lejáratú hitelek részaránya az előző évi 37,6 %-ról 34,1 %-ra változott. A lakáscélú hitel kivételével a lakossághoz kihelyezett valamennyi hitelfajta összege csökkent, összességében a lakossági állomány 12,3 %-kal kevesebb, mint az előző év végén. A lakáscélú hitelek állománya 45,5%-kal növekedett. Az év során 37 db lakáscélú kölcsönt folyósítottunk összesen 27,39 mft összegben. Az év végén 23 db lakossági devizahitelt tartottunk nyilván, melynek 96,6%-a svájci frank alapú hitel. A záloghitelek állománya tovább csökkent, 63,5 %-a nyitónak. A Takarékszövetkezet megkezdte a saját jogú záloghitelezést Miskolcon és Salgótarjánban. A két fiók állománya az év végén 15.897eFt volt. A nem lakossági hitelek összege 7,5 %-kal növekedett 2014-ben. E növekedés (a lakossági hitelek csökkenésével együtt) azt eredményezte, hogy a nem lakossági hitelek részaránya 57,3 %-ra emelkedett az összes hitelen belül (a részarány 2012-ben 46,1 %, 2013-ban 52,2 volt). A 68 számlavezetett önkormányzatunk közül az év végén 1, év közben 20 vett igénybe folyószámlahitelt. Az önkormányzati rulírozó, forgóeszköz és beruházási hitelek összege 44,3 %-kal lett kevesebb az év végére. Az önkormányzati egyéb hitelek összes hitelünk 1,3 %-át, a nem lakossági hitelek 2,2 %-át teszik ki. 2013-ban. A nem lakossági hitelek 97,7 %-át jelentő vállalkozói hitelek állománya 9,8 %-kal több mint 1
A nem lakossági hitelek állományának 14,7 %-át jelentő NHP hitelek összege 2,8 szeresére növekedett, s így az összes hitel 8,4 %-át teszik ki. 4 %-kal növekedett ugyan a vállalkozói egyéb hitelek (beruházási, forgóeszköz, rulírozó, támogatást megelőlegező hitel) összege, részaránya azonban 52,5 %-ra csökkent a nem lakossági hiteleken belül, mivel növekedési üteme elmarad a nem lakossági hitelek átlagos növekedésétől. A vállalkozói folyószámla hitelek állománybővülése szerényebb mértékű (1,4%). A nem lakossági hitelek 18,4 %-át jelentő Széchenyi Kártya hitelek az összes hitel 10,5 %-át teszik ki. 2014.12.31-én 215 vállalkozó ill. vállalkozás vett igénybe Széchenyi kártya hitelt. A szavatoló tőke 25 %-át meghaladó kockázatvállalásunk nem volt. A 20 legnagyobb ügyféllel szemben vállalt összes kockázat 2.175 mft, melyből 605 mft mérlegen kívüli tétel. A mérlegtételek összege a hitelállományunk 20,5 %-át teszi ki. A Salgótarjáni Régió kivételével a régiók hitelállománya növekedett. A legnagyobb állománybővülés 127,3 mft Ózdon, 66,7 mft a Vasgyári úton, 61,3 mft Borsodnádasdon volt. 100 mft-on felüli állománycsökkenést könyvelhetett el Putnok és Csernely (víziközmű hitel visszafizetése). Passzív állomány: A Takarékszövetkezet 2014.12.31-i betétállománya 94,5 %-a a nyitónak és 101,5 %-a a tervezettnek. A betétek szektorok szerinti megoszlása változott, de továbbra is a lakossági betétek dominálnak, részarányuk 70,9 %. (2013-ban 77,4 %). A vállalkozói szektor betétállománya 18,5 %-a, az önkormányzati betétállomány 10,6 %-a volt az összes betétnek a IV. negyedév végén. A lakosság által elhelyezett betétek összege 13,4 %-kal marad el a nyitótól, a nem lakossági betétállomány 21,6 %-kal növekedett, amit az önkormányzati betétek 34 %-os és a vállalkozói betétek 15,5 %-os bővülése együttesen eredményezett. Nagy egyedi betéttől, nagybetétesektől való függés takarékszövetkezeti szinten nem alakult ki. A szavatoló tőke 10 %-át meghaladó, nagy egyedi forrást jelentő betéte 3 ügyfélnek ill. ügyfélcsoportnak van. Ezen betétek együttes összege a betétállomány 5,5 %-át jelenti. Összességében valamennyi Régió állománya csökkent, viszont az egységek állomány-alakulása között számottevő eltérés mutatkozik. Jelentősen csökkent a betétállománya Salgótarjánnak, Bagnak, 2
Kazincbarcikának és Csernelynek, viszont számottevő állomány növekedés volt Felsőnyárádon, Ózdon és a Vasgyári úton. A betétállomány az utolsó negyedévben csökkent látványosan, amit elsősorban a bővülő ügynöki értékpapír-forgalmazás és a dolgozói kondícióra jogosultak körének szűkítése okozott. A fent leírt hitel- és betétállomány változások a hitel-betét arány 50,4 %-ról 52,3 %-ra történő növekedését eredményezték. Jövedelmezőség alakulása: Kamat és kamatjellegű bevételünk 23,4 %-kal marad el az előző évitől és 75,9 %-a a tervezett összegnek. A kamatbevétel 74,4 %-a (2013-ban 70,7%-a) a hitelezéshez kapcsolható, 20,6 %-a származik értékpapír-forgalomból és bankközi betétlekötésből (2013-ban 26,3 %). Az egyéb kamat és kamatjellegű bevételünk (folyósítási és rendelkezésre tartási jutalék, kezelési és zárlati költség) 28 %- kal több mint 2013-ban volt. A hitelállomány szerkezetében, minőségében bekövetkezett változások eredményeként 2013-hoz képest 2 %-kal kevesebb átlagos hitelállomány 20 %-kal kevesebb kamatbevételt eredményezett. A hitelállomány összetétele a záloghitelek, fogyasztási kölcsönök csökkenése miatt az alacsonyabb kamatú hitelek felé tolódik el. A fizetett kamatok és kamatráfordítások az előző évi összeg 40,6 %-át teszik ki. A 267 mft-os ráfordítás 93,7 %-át betétekkel kapcsolatban számoltuk el. A felvett hitelek után 5.336 eft kamatot fizettünk, az alárendelt és alapvető kölcsöntőke után elszámolt kamat 11,4 mft ráfordítást jelentett. Jutalék- és díjeredményünk 122,5 %-a az előző évinek. Jutalék- és díjbevételünk 23,5 %-kal, jutalékos ráfordításunk 35,7 %-kal közel 10mFt-tal több mint a bázis. A jutalék-és díjbevételünk 79 %-át adó pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység jutalék- és díjbevétele 25,6 %-kal haladja meg az előző évit. A kártyaüzletág 14,1 %-kal több bevételt hozott. Az egyéb pénzügyi szolgáltatásból (biztosítás, megbízásos hitelkezelés és számlavezetés, Fundamenta stb.) származó bevételünk 38,4 %-kal, 2.612 eft-tal több mint a bázis. A fizetett pénzforgalmi jutalék és számlavezetési költség 10 %-kal több mint 2013-ban, bankkártyához kapcsolódó jutalék ráfordítás 108,8 %-a az előző évinek. Az egyéb pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó jutalék-ráfordításunk (Takarékpont termékdíjak, Széchenyi kártya forgalmi jutalék, Széchenyi forgóeszköz és beruházási hitelek állományi jutaléka) 65,6 %-kal, 6.899 eft-tal haladja meg a 2013. évit. 3
Költségeink 1,5 %-kal haladják meg az előző évit, az elszámolt 917 mft a tervezett összeg 96,5 %-a. Költségeink 55,5 %-át a bér és személyi jellegű költségek, valamint a kapcsolódó bérjárulékok alkotják, melyek összege 0,1 %-kal, 441 eft-tal marad el a 2013. évitől. A költségek további 7,7 %-át adó számítástechnikai, informatikai költségek 8,4 %-kal (5.469 eft-tal) haladják meg az előző évit. A marketing célokra fordított 5,2 mft 33 %-a a 2013-inek, költségeinknek mindössze 0,6 %-át jelenti. A fizetett bérleti díjak összege közel duplájára nőtt a bérelt zálogfiókok díja miatt. A pénzügyi műveletek eredménye, mely a devizaügyletekhez (devizahitelek, devizaszámlavezetés) kapcsolódó konverzió és átértékelés eredményét tartalmazza 2.955 eft-tal növelte eredményünket. 2014-ben osztalék címén 2.062 eft bevételt könyvelhettünk el. Az értékvesztés és kockázati céltartalék változása összességében 14.665 e Ft-tal rontotta eredményünket, melyből 13.605 eft hitelekkel kapcsolatos értékvesztés növekedés, valamint 173 eft mérlegen kívüli tételek utáni céltartalék képzés és 887 eft egyéb követelések utáni értékvesztés képzés. Várható kötelezettségek (2014. évi XXXVIII. és 2014. évi XL. törvényből eredő elszámolási kötelezettség, peres ügy, MNB vizsgálat) fedezeteként 296.014 eft összegű egyéb céltartalékot képeztünk. 2014-ban 14.452 eft összegű hitelleírásra került sor. 21.359 eft összegben fizettünk helyi adót, 18.031 eft a pénzügyi különadó, 21.357 eft a MNB-OBA-SZHISZ díjak összege. Bírság, kötbér, késedelmi kamat címén 13,9 mft-ot fizettünk, melyből 13,5 mft az MNB fogyasztóvédelmi bírság összege. Tranzakciós illetékként 246,5 mft-ot számoltunk el ráfordításként, melynek 89 %-a fizetési, pénzforgalmi számlaforgalomhoz kapcsolható. Az egyéb bevételek között a kiszámlázott postaköltség (10.851 eft), az adóssal szemben indított eljárás bevétele (2.664 eft) és az előző években elszámolt költségek megtérülése (2.508 eft) jelent nagyobb tételt. A Sajóvölgye Back Office KFT-be apportként bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke 118,4 mft rendkívüli ráfordítást jelentett, rendkívüli bevételként jelentkezett az eladott hitelekkel kapcsolatban befolyt összegből a Tksz-t megillető közel 9 mf és 116 mft apport szerződés szerinti összege. 4
Fejlesztések, változások 2014-ben: A Takarékszövetkezet megkezdte a saját jogú záloghitelezési tevékenységet Miskolcon és Salgótarjánban. Kialakítás alatt van egy zálogfiók Egerben is, s a következő évben további fiókok nyitását is tervezzük. Tagi kérdések 2014-ben: 2014-ban a tagság létszáma és összetétele jelentősen nem változott. A Takarékszövetkezetnek 631 tagja van. Tagságunk stabil, a csökkenés nem számottevő. A törvényi változások idején félő volt, hogy jelentősen megindul a részjegy kivétel, sikerként könyveljük azonban el, hogy főleg meggyőzéssel szinten tudtuk tartani a jegyzett tőke állományát. Szükséges a fiatal korosztály megnyerésére, hogy a fiatal korosztály minél több képviselője legyen a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnek tagja. Piaci tendenciák A 2015-re vonatkozó makroökonómiai várakozások összefoglalása címszavakban: Az alapkamat további csökkenése várható, elemzők szerint 1,5%-ig. A középtávú, 3%-os inflációs cél elérése jóval lazább monetáris politikát, azaz lényegesen alacsonyabb kamatokat indokolhat. A tavalyi negyedik negyedévben a vártnál alacsonyabb, 892 millió euró többlet keletkezett a folyó fizetési mérlegben. A csökkenő külső adósság a gazdasági növekedés és a forint erősödése miatt a GDP arányában még látványosabb lehet. A folyó fizetési mérleg emelkedő többlete további támaszt adhat a forint erősödésének. 5
A kiugróan erős külső finanszírozási képesség hatására a bruttó külső adósság 86,6 milliárd euróra csökkent az egy évvel korábbi 89,3 milliárdról. Idén 7,4%-ra csökkenhet az átlagos munkanélküliségi ráta a tavalyi 7,7%-ról. Dinamikus növekedést mutat az ipari foglalkoztatás. Az európai gazdaság élénkülésre utaló jeleket mutat. 2015-ben elsősorban a belső kereslet lesz a gazdasági növekedés motorja, azon belül azonban a felpörgő fogyasztás veheti át a vezető szerepet a beruházásoktól. Idén összességében 3,2%-os ütemben bővülhet a magyar gazdaság. VEZETŐI összefoglaló Takarékszövetkezetünk tevékenysége során betartotta a Hpt-ben rögzített korlátozásokat. Likviditásunk megfelelő, a kötelező tartalékolási kötelezettségünket teljesítettük. A Takarékszövetkezet aktív üzletági tevékenységét az alábbi tényezők befolyásolták az év során: - tovább folytatódott a fogyasztási kölcsönök és a záloghitelek összegének csökkenése, ezzel együtt a lakossági hitelállomány részarányának visszaesése. Ez a változás kedvezőtlenül hat a Takarékszövetkezet eredményére, mivel a hitelállomány szerkezetében a magasabb kamatozású termékek részaránya csökken. A kieső kamatbevételt az alacsonyabb kamatozású termékek és az értékpapírok, bankközi kihelyezések csak részben tudják pótolni. - számottevően bővült a támogatást megelőlegező hitelek és az MNB Növekedési Hitelprogram keretében folyósított hitelek állománya. A vállalkozói szektor térnyerésével nőtt a Takarékszövetkezet kockázati koncentrációja. A 2014. évi tervek összeállításakor a betétállomány 7 %-os csökkenésével számoltunk. Az év végére betétállományunk 847 mft-tal csökkent és az állomány a tervezett összeg 101,5 %-a. Számottevő csökkenés a IV. negyedévben figyelhető meg, melyben szerepet játszott a dolgozói betétek átrendeződése, kivonása ill. a bővülő ügynöki értékpapír forgalmazás miatti betétkiáramlás. 6
Továbbra is a lakossági betétek dominálnak, de részarányuk 6,5 %-kal csökkent, az összes betét 71 %-a származik lakossági ügyfeleinktől. A kamatbevételek és a kamatráfordítások összege is jelentősen elmarad a tervezettől, de összességében a kamatkülönbözet közel 6 %-kal haladja meg az előző évit. A terveinket lényegesen meghaladó jutalékeredménynek, valamint a kedvező költségalakulásnak köszönhetően banküzemi eredményünk közel 400 mft, ami 47 %-kal több mint a 2013. évi és 115 %-a a tervezett összegnek. Az elszámolt értékvesztés a tervezett összegnél lényegesen kevesebb ráfordítást jelentett, a pénzügyi műveletek eredménye, mely a devizaügyletekhez (devizahitelek, devizaszámla-vezetés) kapcsolódó konverzió és átértékelés eredményét tartalmazza 2.879 eft-tal növelte eredményünket. A tervet jelentősen meghaladó negatív egyéb eredmény egyik összetevője (az egyéb ráfordítások 44 %-a) a jövőbeni kötelezettségekre megképzett 296 mft összegű céltartalék. Jelentős tételt képeznek a ráfordítás terhére elszámolt adók, tranzakciós illeték, felügyeleti-oba-szhisz díjak, melyek az egyéb ráfordítások további 40 %-át teszik ki. A Takarékszövetkezet működési hatékonyságának növelése érdekében 4 régióba szerveztük egységeinket. A régiókat vezető régióigazgatók elsődleges feladata, hogy segítsék az egységek és az ügyvezetés munkáját a takarékszövetkezet céljainak megvalósításában. Az eddigi tapasztalatok pozitívak, igazolják az átszervezés létjogosultságát. Szintén az eredményesség növelését célozta az Eszköz-Forrás Bizottság határozata a dolgozói kondíciók és jogosultsági körök átalakításáról. A változás december 1-től lépett hatályba, melynek eredményeként jelentősen csökkent a kedvezményes kamatozású betétek állománya, a fizetési számlákhoz kapcsolódó jutalékok és díjak megfizetésével pedig jutalékeredményünk növekedett. A beszámolóban részletes tájékoztatást adunk a Takarékszövetkezet éves munkájáról, a hitel és betétállomány nagyságának és szerkezetének alakulásáról, a mérleg eszköz és forrás oldalán bekövetkezett változásokról. Részletezzük az eredmény és összetevőinek alakulását. ÜZLETI TERV A 2015-es év stratégiai ügyfeleinek hagyományainkhoz hűen továbbra is a lakosságot, a vállalkozásokat és az önkormányzatokat tekintjük. Üzleti lehetőségeinket behatárolják stratégai partnereink pozíciói, fizetőképessége, fizető készsége, vagyis az általános gazdálkodási körülményeik. A 7
2015. évre szóló üzletpolitika feltételezi, hogy a Takarékszövetkezet folytatja és kiemelten kezeli az óvatos hitelezési politikáját, és a várható hitelezési veszteségek kezelhető szinten maradnak. A hitelintézetekre kivetett, a Takarékszövetkezetet is terhelő különadót, és a tranzakciós adót is figyelembe véve a Takarékszövetkezet 2015-ben 103 millió Ft adózott eredmény elérését irányozza elő. A Takarékszövetkezet fő funkciója termékek és szolgáltatások nyújtása az ügyfelek részére, valamint az üzleti fejlődésünk fenntartása. Az integrációban való részvétel továbbra is kiemelt célunk. A 2015. év ismételten az integráció jövőjébe vetett beruházás éve lesz. Egy erősebb, zártabb, homogénebb, az ügyfelek számára nagyobb biztonságot nyújtó és könnyebben kommunikálható integrációnak magasabb piaci részesedést, hatékonyabb, eredményesebb működést, modernebb üzleti megoldásokat kell tudnia biztosítania a résztvevők számára. Ezen állapot eléréséhez még további munkabefektetésre, időráfordításra van szüksége, ami a 2015. év egyik feladata lesz. Takarékszövetkezetünk fontosnak tartja az aktív szerepvállalást és az esetleges tőkeegyesítési folyamatokban való részvételt. A TakarékPont hálózatnak továbbra is tagja vagyunk. A Takarékpont szerepe az integráció szorosabbá válásával mindenféleképpen át fog alakulni. Továbbra is hangsúlyosan kell foglalkozni a fiatalabb korosztályok megnyerésével a Takarékszövetkezet tagsága és ügyfelei közé. Hitelezés Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 60 %-t meghaladó és a 70%-t el nem érő hitel/betét arány szolgáltatta a biztonságos működés melletti optimális eredménytartalmat. Az elmúlt 1,5-2 év gazdaságpolitikai döntései következtében a hitel-betét arányunk a 60%-t meghaladó mértékről 52%-ra mérséklődött. Ennek megfelelően a hitelállomány növekedésével számolunk, méghozzá a vállalati szektor térnyerése az önkormányzati hitelfelvételi kedv újbóli megjelenése, és a lakossági devizahitelek kiváltása mellett. Ennek sajátos következménye az átlagos kamatkülönbözet csökkenése, mivel a vállalatok kamatérzékenysége jóval nagyobb a háztartások kamatérzékenységénél. A háztartások hitelképességének javulásáig folyamatosan kiemelten kezelendő a meglévő értékvesztés állomány csökkentése és a jutalékos termékek forgalmazásának növelése pl. hitelfedezeti életbiztosítások és egyéb jutalékos termékek. 8
A fentieknek megfelelően a Takarékszövetkezet 2015-ben a jelenlegi vállalati hitelportfolió bővítését tervezi figyelembe véve a piaci kockázatok alakulását. Emellett a Takarékszövetkezet hangsúlyt helyez arra, hogy a stratégiai irányok mentén a lakossági hitelezést is felélénkítse. Betétgyűjtés A betét állomány költségeinek csökkentését indokolják az elmúlt időszak eseményei (csökkenő jegybanki alapkamat; az 52%-ra csökkent hitel/betét arány). A betét oldali költségek csökkentése magával hozhatja a betét állomány csökkenését is, bár ez nem törvényszerű. Mindenesetre 2015. évet illetően az eredményes gazdálkodás igényét szem előtt tartva és figyelembe véve az említett körülményeket nem számolunk számottevő betétállomány növekedéssel. Ezzel párhuzamosan keresni kell az optimális kihelyezési lehetőségeket, mivel a betét növelés nemcsak a likviditási pozíció növelése céljából kívánatos. Számlavezetés A lakossági számlavezetési feltételek tűnnek a leginkább szabályozott területnek. A tranzakciós illetékek bevezetése, a lakossági bankkártyás tranzakciók hatóságai díjszabásai mind-mind a mozgásterünk szűkülését eredményezik. Ugyanakkor az új számlavezető rendszerünkkel, a megújult, modern internet bank felületünkkel jelezzük ezen terület versenyképességének fontosságát. 2015. év fejlesztései közé tartozik a saját jogú deviza számlavezetés bevezetése, így már meglévő és új ügyféligényeket fogunk tudni kielégíteni gyors, modern felületek segítségével. A Takarékszövetkezet a bankkártya-kibocsátás, a bankkártya-forgalom és a POS terminálok telepítése terén továbbra is növekedéssel számol. Az ügyfélszámra vetített bankkártyák darabszámában továbbra is elmaradunk a konkurenciától, így a hosszú távú növekedési potenciál adott. Fókuszban a fiatal pályakezdők, az életüket a régiónkban megalapozni kívánó fiatal munkavállalók, a fiatal családok. Termékfejlesztés, termékkoordináció Az integrációs folyamatok megerősödésével a Takarékbank végzi a termékfejlesztés dandárját, nem csak a támogatott hitelkonstrukciókkal kapcsolatos fejlesztésekben és koordinációban. Remélhetőleg a folyamatosan változó és egyre nagyobb szabályozottságot igénylő szabályozói 9
előírásoknak így hatékonyabban és kisebb kockázatokkal, kisebb munkaerő ráfordítással fogunk tudni megfelelni. Beruházások A 2013-ban megvalósult számlavezető rendszer cseréjéhez hasonló nagyságrendű beruházásban nem gondolkodunk. A szokásos, informatikát érintő szinten tartó szoftver és hardver fejlesztések mellett a számlavezető rendszer kiegészítését tervezzük saját jogon végzett deviza számlavezetési lehetőséggel. Üzleti terv számokban Mérlegterv A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege terve 2015. év végére 17,4 milliárd Ft, ami a 2014. év végi mérlegfőösszeg 101,7 %-a. Eszközök Az ügyfelekkel szembeni követelések tervezett állománya 2014. végi állományhoz képest jelentősen, mintegy 35%-kal növekedhet. Források A Takarékszövetkezet mérsékelt 2,6%-os betétállomány emelkedéssel számol, a 2014. év végi állományokhoz képest. Tőketerv A Takarékszövetkezet tervezett saját tőkéje 2015. év végére 894 millió Ft, a szavatoló tőkéje pedig 1.253,25 millió Ft. A várható tőkeszükséglet tervezésekor a hitelkockázat tőkeszükségletének emelkedését és a piaci kockázatok várható növekedését vettük figyelembe. A Takarékszövetkezet tőkemegfelelési mutatója várhatóan 10-11 % körül alakul. 10
Eredményterv A Takarékszövetkezet 103 millió Ft adózott nyereséget tervez. A tervezett kamatkülönbözet 1.029,93 millió Ft, a nettó jutalék- és díjbevétel várhatóan eléri a 479 millió Ft-ot 2015-ben. A takarékszövetkezet költségterve 891 millió Ft-ot tartalmaz. A költségterv feltételezi a közterhek változatlanságát, mérséklődését, így lehetővé téve a munkavállalói teljesítmény méltóbb elismerését. A legfontosabb tervadatok összefoglalása adatok millió Ft-ban 2012 tény 2013 tény 2014 tény 2015 terv 2015 terv / 2014 tény Saját tőke 1046,4 1043,5 808,7 894,2 110,5% Mérlegfőösszeg 16695,8 17704 17138 17450,9 101,8 % Üzleti eredmény 147,6 60,69-245,90 62,3 125,3 % Adózás utáni eredmény 119 40,89-249,7 103,5 141,4 % Adózás utáni ROE (%) 11,3 3,9-30,9 11,5 137,2 % Kazincbarcika, 2015. április 15. dr. Kriston Krisztián elnök- ügyvezető Sóskúti János ügyvezető igazgató 11