Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2015. I. negyedév
Kiskereskedelmi forgalom (2015. I. né.) GDP növekedés (2015.I. né.) unkanélküliségi ráta (2015. I. né.) illió Gazdaság / Befektetési piac Gazdaság 3,4% 7,8% Reál bérek növekedése (2014) 3,2% Infláció (2015. I. né.) -1% 6,7% Befektetési volumenek 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015. I. né. orrás: Központ Statisztikai Hivatal (KSH) Iroda Kiskereskedelem Ipar Hotel Egyéb Hozamok - 25 bázispont - 25 bázispont Kiskereskedelem 7,00% - 5 bázispont 00 / Negyedéves változás Negyedéves összefoglaló A befektetési piac 2015 első negyedévében aktív volt, a tranzakciók volumene elérte a 110 millió eurót. Az irodai és az ipari létesítmények egyaránt vonzónak bizonyultak, ezzel képviselve fejenként a negyedéves tranzakciók 43%-át. A fennmaradó 14%-ot kiskereskedelmi ingatlanok eladása tette ki. Az általános piaci hangulat javul és a piaci fundamentumok erősödnek, különösképpen az irodai és az ipari szektorban. 2015-ben az átlagos tranzakció méret növekedése várható, ezzel legalább 750-800 millió euróra növelve az éves befektetési volument. őbb tranzakciók Típus Ingatlan éret ( ) Eladó Vevő Ipari 1 Business Park 69.000 CA Immo ProLogis Iroda Vision Tower déli szárny 9.075 utureal ERSTE Ingatlanalap Kiskereskedelem 3 vidéki bevásárló központ 37.400 Klepierre Indotek Ipari Innove Business Park 19.000 Innove Business Park Diófa Ingatlanalap COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 2015 Budapest Ingatlanpiaci Körkép 2015. I. negyedév
22.950 30.100 87.420 68.190 Irodapiac Negyedéves összefoglaló Kereslet 2015 első negyedévében nem történt új irodaház átadás. A Budapest Research orum éves jelentése alapján Budapesten a modern irodapiaci állomány 3,230 millió m2. Az üresedési ráta már öt negyedév óta csökkenésben van, 2015 első negyedévében 15,7%-on állt. Negyedéves szinten ez 50 bázispontos, éves szinten 277 bázispontos csökkenést jelent. 2014 első negyedévéhez képest a bérlői piac is további javulást mutatott. A bruttó kereslet 12%-kal a nettó kereslet 17%-kal növekedett. A nettó abszorpció közel megduplázódott 2014 első negyedévéhez képest, ezzel elérve az 13.960 m2-t. A prémium bérleti díjak változatlanul 20 euró/m2/hó-nál állnak. Abszorpció: 13.960 20.640 43.360 Nettó Kereslet Szerződéshosszabítások Prémium bérleti díjak (euró/ /hó) A jelenlegi állomány megoszlása és a jövőbeli kínálat 20 20 20 Spekulatív kínálat/székházak A/B kategória 2015 2016 2,58 Spekulatív Székházak 2 A kategória B kategória 89.150 0,64 1,22 26.700 Jövőbeli kínálat Előrejelzés Üresedési ráta és új irodaház átadások Rövid távon számos nagyvállalat tervez létszámbővítést valamint új irodaterület bérlését. Az építés alatt lévő irodaterületek mennyisége továbbra is alacsony marad. 2015-ben várhatóan csupán 30.000 - rel bővül a modern irodapiaci állomány. Előrejelzéseink szerint 2016-ban közel 90.000 -rel fog bővülni a kínálat. Ez 2010 óta a legmagasabb éves bővülési volumen. ivel egyre kevesebb a magas minőségű irodaterület az ajánlati árak növekedése megkezdődhet az év során. Ugyanakkor a pénzügyi szektor illetve a szolgáltató központok továbbra is ár érzékenyek maradnak. 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2011 2012 2013 2014 2015. I.né Átadások Üresedés ráta 23% 21% 19% 17% 15% 13% 11% 9% 7% COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 2015 Budapest City Report Q1 2015
J Ápr áj Jú Jl Au Sz O N D J Ápr áj Jú Jl Au Sz O N D J Ápr áj Jú Jl Au Sz O N D J Üzlethelyiségek Bevásárlóközpont állomány ( ) 771.500 Budapest 1,360 millió agyarország 135.000 Negyedéves összefoglaló Köszönhetően a javuló makrogazdasági környezetnek, agyarországon a kiskereskedelmi forgalom folyamatosan, sorozatban már a huszadik negyedévben növekszik. A vasárnapi zárva tartásról szóló törvény március 15-én hatályba lépett. Ennek következtében a fogyasztói szokások drasztikus változása várható a jövőben. 2015 első negyedévében a bevásárlóközpont állomány változatlan maradt, mivel nem történt átadás a vizsgált időszakban. A fővárosban jelenleg 25 modern bevásárlóközpont található összesen 771.500 m2-en, míg az ezer lakosra vetített bevásárlóközpont állomány 444 m2. A jelenlegi országos bevásárlóközpont állomány (Budapesten kívül) 541.000 m2-t tesz ki 33 központban. Jelenlegi állomány Tervezett bevásárlóközpontok Bérleti díj (euró/ /hó) 20-65 80-100 Ezer lakosra jutó vetített bevásárlóközpont állomány Budapest agyarország 6-8 444 138 /1.000 lakos /1.000 lakos Bevásárlóközpont Retail Parkok Belvárosi üzlethelyiségek Kiskereskedelmi forgalom (%-os, éves változás) % 112 109 106 103 100 97 94 Empty box for text Növekedés Csökkenés 2012. 2013. 2014. 2015. orrás: Központ Statisztikai Hivatal (KSH) Kiskeresdelmi forgalom (szezonálisan kiigazítva, %-os, éves változás) COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 2015 Budapest City Report Q1 2015
Ipari ingatlanok Negyedéves összefoglaló Kínálat / Állomány ( ) 2015 első negyedévében nem történt új raktár átadás. A Budapest Research orum éves jelentése alapján Budapesten a modern ipari állomány 1,886 millió m2 Az üresedési ráta már hat negyedév óta csökkenésben van, 2015 első negyedévében 14,5%-on állt. Negyedéves szinten ez 120 bázispontos, éves szinten 680 bázispontos csökkenést jelent. A keresletet főképp a szerződés hosszabbítások generálták. A 104.620 m2 -es bruttó keresletnek a 68 %-át tették ki. Spekulatív alapú ipari ingatlan fejlesztések továbbra sincsenek. ivel csökken a magas minőségű üres ipari területek kínálata, enyhe bérleti díj növekedés várható 2015-ben. 2013 1,823 mill 10.800 Jelenlegi állomány Átadások 2014 1,837 mill 18.600 Q1 2015 1,886 mill Üresedési ráta Kereslet 25% 20% 15% 10% 2013. I. né. 2013. II. né. 2013. III. né. 2013. 2014. I. IV. né. né. 2014. II. né. Üresedési ráta 2014. III. né. 2014. 2015. I. IV. né. né. 70.770 Nettó kereslet 33.650 Abszorpció: 18.080 Szerződés hosszabbítások Kereslet Ipari termelés növekedése (2015. I. né.) Ingatlan Bérlő éret ( ) ProLogis Park Budapest-Gyál ProLogis Park Budapest-Gyál ProLogis Park Budapest-Gyál Sauflon 14.420 Nagel 12.170 Cargo Partner 9.760 Tranzakció típusa szerződés hosszabbítás szerződés hosszabbítás szerződés hosszabbítás orrás: Központ Statisztikai Hivatal (KSH) COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 2015 Budapest Ingatlanpiaci Körkép 2015. I. negyedév
Tuza Rita Vezető elemző +36 1 489 0202 rita.tuza@eu.jll.com urulyás erenc Ügyvezető igazgató +36 1 489 0202 ferenc.furulyas@eu.jll.com JLL Iroda Szabadság tér 14. 1054. Budapest agyarország Telefonszám +36 1 489 0202 www.jll.hu COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 2015. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Jones Lang LaSalle. It is based on material that we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. We would like to be told of any such errors in order to correct them.