A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14.
A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nő9. 2013 és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év 2
Ügyfelek száma: ca. 160 000 kge + 25 000 vagyon és casco KgI- váltók száma (10.14.): 124 000
A piaci erőviszonyok nem változtak jelentősen (brunó díjbevétel 2015 első féléve) Egyéb 23% Allianz 14% A piaci koncentráció 2014 év végéhez képest kis mértékben csökkent: K&H 5% UNIQA 7% Posta Biztosító 8% NN (ING) 9% Aegon 10% Generali 14% Groupama 10% A TOP5 társaság piaci részesedése 58,5%- ról 57,2%- ra csökkent. A TOP10 társaság piaci részesedése 84,2%- ról 83,4%- ra csökkent. Forrás: Mabisz
Biztosítási piaci díjbevételek 1 000 Mrd Ft 931 891 900 800 700 600 500 400 300 200 234 301 274 388 421 322 319 689 561 601 498 359 386 387 428 818 826 843 815 490 516 465 414 403 375 761 802 834 331 343 357 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Biztosítási piac díjbevétele Biztosítási piac díjbevétele - inflációval korrigált Forrás: MNB
Biztosítási piaci díjbevételek alakulása áganként 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 419 436 444 453 414 206,6 205,2 204,2 214,4 229,4 212,8 208,9 231,7 229,7 224,0 2011. I. félév 2012. I. félév 2013. I. félév 2014. I. félév 2015. I. félév Életbiztosítási ág összesen Nem életbiztosítási ág összesen Forrás: Mabisz
2015 első félévében a biztosítási szektor díjbevétele 453 Mrd Ft volt (+2,1%) - 2,5% +7,0% Egyszeri díjas életbiztosítás - 11,6% Folyamatos díjas életbiztosítások +4,4% Vagyon és egyéb biztosítások +3,8% Gépjármű- biztosítások +11,9% 88 Mrd 136 Mrd 134 Mrd 95 Mrd Forrás: Mabisz
Életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása 250 200 213 209 60,4 57,4 232 230 55,3 57,5 224 12,0 54,2 150 100 50 67,4 74,9 10,6 15,3 74,4 61,3 72,1 73,2 70,8 25,4 31,9 28,9 78,9 67,2 57,9 0 2011. I. félév 2012. I. félév 2013. I. félév 2014. I. félév 2015. I. félév Nyugdíj* Hagyományos folyamatos díjas UL folyamatos díjas Hagyományos egyszeri díjas UL egyszeri díjas * 2014 II. negyedévben nyugdíjbiztosítási díjbevétel adatok nem állnak rendelkezésre Forrás: Mabisz
Nyugdíjbiztosítás számokban 2015 első félévében 97 ezer db nyugdíjbiztosítási szerződés 20,9 Mrd forintos záróállomány 12 milliárdos díjbevétel Szerződésenként átlagosan 216 ezer Ft- os éves díj Baleset és betegség kiegészítő biztosítások száma: 49 ezer db
Forrás: Mabisz A nyugdíjbiztosítási piac 2015 első félévében A folyamatos díjas életbiztosításokon belül a nyugdíjbiztosítások szerződésszáma növekeden. A Nyugdíjbiztosításokon belül a záró állománydíj 73%- a unit- linked nyugdíjbiztosítás 2 000 000 1 500 000 1 717 512 68 025 1 727 184 96 455 1 000 000 1 649 487 1 630 729 500 000 0 2014 2015. I. félév Életbiztosítás nyugdíjbizt. nélkül Nyugdíjbiztosítás Unit- linked nyugdíj- biztosítás 73% Hagyományos nyugdíj- biztosítás 27%
Nem- életbiztosítási piaci szegmensek alakulása 250 200 150 207 205 214 204 29,8 31,6 33,9 41,5 37,9 37,2 32,7 32,9 229 45,3 34,9 100 55,9 50,7 48,8 52,2 60,3 50 0 83,0 85,7 88,8 87,8 88,9 2011. I. félév 2012. I. félév 2013. I. félév 2014. I. félév 2015. I. félév Egyéb Casco KGFB Vagyon Forrás: Mabisz
Mi történt a KGFB piacon az elmúlt egy évben? 2014q2 2015q2 2015q2 / 2014q2 Záró állománydíj Mrd Ft 87,7 100,5 14,5% Záró állomány db 4 412 230 4 584 988 3,9% Átlagdíj eft 19,9 21,9 10,2% Forrás: MABISZ
Gazdasági növekedés Forgalomba helyeze9 autók Benzinár és - fogyasztás Futo9 km, Kárgyakoriság Díjszint Átlagkár
A kge- piac alakulása: állománydíj és db 140 120 100 80 60 40 20 0 4,02 4,08 129,7 119,0 4,20 4,25 4,29 98,2 83,0 83,8 4,50 4,58 92,3 100,5 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2015 I. félév 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 KGFB állománydíj (Mrd Ft) KGFB záró szerződésszám (millió db) Forrás: Mabisz
A kge átlagdíjak alakulása 35 000 30 000 25 000 20 000 32 258 29 194 23 376 19 559 19 518 20 515 21 909 15 000 10 000 5 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Q2 Kgfb átlagdíj (Ft) *átlagdíj = állománydíj/záró darabszám Forrás: Mabisz
Forrás: KSH, carinfo.hu Új forgalomba helyezés (db) 200 000 160 000 120 000 80 000 40 000 0-40 000 76 528 126 937 106 671 164 420 96 938 61 324 53 531 71 078 17 698 31 312 43 496 45 106 53 060 55 859 67 482 2010 2011 2012 2013 2014 Új SZGK forgalomba helyezés Használt SZGK forgalomba helyezés Személygépkocsi állomány - nettó növekmény
Forrás: NAV Üzemanyag forgalmazon mennyiség 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 2,4% 7,4% 0,0% - 2,5% - 5,0% - 7,5% - 10,0% 2010 2011 2012 2013 2014-2,4% - 4,7% - 7,5% benzin és gázolaj forgalmazott mennyiség változása
Forrás: KSH Személyi sérültes balesetek száma 25 000 20 000 21 657 20 810 19 584 20 681 20 750 15 000 10 000 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847 5 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Balesetek száma Balesetet szenvedett személyek
Forrás: Mabisz Kárgyakoriság 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 4,0% 4,1% 3,0% 3,2% 3,2% 161 031 168 302 125 690 137 665 139 420 2010 2011 2012 2013 2014 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% KGFB kárdarabszám KGFB kárdarabszám/átlagos szerződésszám
Forrás: Mabisz Átlagkárok 600 523 524 525 546 500 425 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 Kgfb átlagkár (eft)
A kge átlagdíjak alakulása 35 000 30 000 25 000 20 000 32 258 29 194 23 376 19 559 19 518 20 515 21 909-32% 15 000 10 000 5 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Q2 Kgfb átlagdíj (Ft) *átlagdíj = állománydíj/záró darabszám Forrás: Mabisz
Biztosítási adó nemzetközi kitekintés Biztosítási adó Ingatlan- Tűzvédelmi hozzájárulás KgI Casco összesen biztosítás Magyarország 10%- 30% - 30,00%* 15,00% 10,00% Franciaország 7%- 30% - 18,00% 9,00% 30,00% Olaszország 2,5%- 21,25% - 12,50% 12,50% 21,25% Hollandia 21% - 21,00% 21,00% 21,00% Görögország 4%- 20% - 10,00% 10,00% 20,00% Németország 3%- 19% 19% - - 19,00% Horvátország 10%- 15% 5% 15,00% 10,00% - Ausztria 1%- 11% 8% 11,00% 11,00% 11,00% Belgium 1,4%- 9,25% - 9,25% 9,25% 9,25% Portugália 2%- 9% - 9,00% 9,00% 9,00% Szlovénia 6,5% 5% 6,50% 6,50% 6,50% Spanyolország 6% 5% 6,00% 6,00% 6,00% Egyesült bizt. összeg után 35 font egymillió 6% Királyság fontonként 6,00% 6,00% 6,00% Románia 0,8%- 3,3% - 3,30% 1,30% 1,30% Csehország - - - - - Lengyelország - 10% (mezőg. épületek köt. biztosítására) - - - Szlovákia - 8% - - - Adóterhelés nemzetközi összehasonlításban magas, a casco penetráció pedig alacsony (18%) *balesej hozzájárulás Forrás: Generali
Biztosítási adó javaslat Újautó- vásárlás élénkülése, a gépjárműpark fiatalodása Casco átlagdíjak és szerződésszám emelkedése Az adóalap növekedése Casco adókulcs csökkentésére van lehetőség (változatlan költségvetési bevétel mellen) Lehetőséget teremthet a casco esetében is a 10%- os adókulcs bevezetésére. Forrás: Generali
A felelősségbiztosítási piac állománydíja 2015 első félévében 22,1 Mrd Ft Mrd Ft 14 12 10 12,0 13,1 8 6 6,7 6,8 4 2 1,8 2,2 0 Általános felelősség Szakmai felelősség (tarifális is) D&O 2014. év 2015. I. félév Az Általános felelősségbiztosítások állománydíja 9%- kal, a D&O biztosítások állománydíja 20%- kal növekede9 az év végéhez képest. Forrás: Mabisz vagyon tagozaj adatgyűjtés K&H adatok nélkül
Helyezés 1 Magyarország nemzetközi összevetésben alulbiztosíton Százalékos részesedés Biztosítási díjak & GDP (milliárd USD) - 2013 Teljes Felelősség- nemélet biztosítás GDP Felelősségbiztosítás/ Teljes nem-élet Felelősségbiztosítás/ GDP Egyesült Államok 84 531,2 16802 15,8% 0,50% Egyesült Királyság 9,9 99,2 2521 10,0% 0,39% 2 3 Németország 7,8 90,4 3713 8,6% 0,21% 4 Franciaország 6,8 83,1 2750 8,2% 0,25% 5 Japán 6 81 4964 7,4% 0,12% 6 Kanada 5,2 50,5 1823 10,3% 0,29% 7 Olaszország 5 47,6 2073 10,5% 0,24% 8 Ausztrália 4,8 32,7 1506 14,7% 0,32% 9 Kína 3,5 105,5 9345 3,3% 0,04% 10 Spanyolország 2,2 31 1361 7,1% 0,16% TOP 10 135 1150 46900 11,7% 0,29% Az egész világ 160 1550 61700 10,3% 0,26% Magyarország 0,067 1,3042 105 5,1% 0,06% Forrás: Swiss Re (2014)
2010. okt. 5. 1992. 2015. 2010. ápr. 22.
A lakásbiztosítási penetráció lassan csökken. Az üres és bontásra ére9 lakások becsült darabszáma nagyságrendileg a lakásállomány 22%- a. Forrás: Pend Consuljng Ks. Lakásbiztosítási piac: 3 millió szerződés 5,000 4,500 4,000 4,238 4,270 4,303 4,331 4,390 4,394 4,402 4,408 4,415 75,0% 74,0% 73,0% 3,500 3,000 2,500 2,959 69,8% 71,7% 71,1% 3,037 3,087 3,052 70,5% 72,2% 3,171 3,076 3,076 3,028 70,0% 69,9% 3,011 72,0% 71,0% 70,0% 2,000 1,500 68,7% 68,2% 69,0% 68,0% 1,000 67,0% 0,500 66,0% 0,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 65,0% lakásbiztosítások (millió db) lakásállomány (millió db) biztosított lakások aránya (%)
Forrás: Mabisz Mi lesz veled, egészségügy? 10 8 6 4 2 7,99 9,09 0 2014 2015. I félév Betegség biztosítás állomány (Mrd Ft) A betegségbiztosítási piac állománydíja 2015 I. félévben 14%- kal növekeden az év végéhez képest.
Aktuális témák Ejkus biztosítás Konzultációs szakaszban TKM- Ny UL után már a klasszikus nyugdíjbiztosításra is (2015. júl. 1- től) Európai ügyeink IDD és PRIIPs Szolvencia II
Biztosítás a tudomány világának térképén
Köszönöm a figyelmet!