A járműgyártás által generált kihívások és lehetőségek a régióban Lepsényi István Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Békéscsaba 2008. November 27-28. 1
A világ járműgyártása Járműgyártás régiók szerint Járműgyártás kategóriák szerint ezer ezer 25000 50 000 20000 40 000 15000 30 000 10000 20 000 10 000 5000 0 0 ÁzsiaÓceánia Európa Amerika Személygépjármű Kishaszonjármű Haszonjármű Autóbusz Afrika Termelés: > 60 milió jármű évente Értékesítés: 1,6 trillió EUR, 10%- a globális ipari értékesítésnek Foglalkoztatottság: 8 millió közvetlen, ez 5%-a a teljes foglalkoztatottságnak 6-8-szorosa a kapcsolódó foglalkoztatottság 2
Nemzetközi tendenciák Utasforgalom alakulása 2010-ig az EU-országokban Utas km mrd 7000 6000 5000 Légi Közlekedés Vasút 408 Közúti tömegközlekedés Személygépjármű 74 3000 1000 281 157 4000 2000 Teherfuvarozás alakulása 2010-ig az EU-országokban 33 219 308 268 417 400 562 303 466 tonna km milliárd 2500 2000 1500 248 389 4559 3199 3789 2295 103 282 487 0 333 Vasút Közút 1000 500 1582 167 Belföldi vízi út 125 249 105 290 107 256 1736 1348 717 974 0 1970 1980 1990 2000 2010* 1970 1980 1990 2000 2010 3
A járműgyártás gazdasági jelentősége A közúti fuvarozásból származó államháztartási bevétel (26 ország esetében): /összesen 434 milliárd euró/ Korea 14 Japán 77 Afrika** 2,8 India 11,1 Kanada 9,7 EU (14) 218,2 USA 83,8 Thaiföld 2,9 Egyéb* 14,3 * Norvégia, Oroszország, Svájc ** Egyiptom, Dél-Afrika Forrás: VDA, Report on IEPC activities, OICA,, Seoul, 28 Oct. 2004 4
Stratégiai átrendeződés a végtermék-kibocsátók és a beszállítók munkamegosztásában (VDA) Beszállítói iparág növekedése, értékesítési megoszlás világszerte 100 +2 8% +1 8% 58% 42% 2000 +4 2% OEM Beszállító 128 54% 46% 2010 5
Az alkatrészgyártók szerepének növekedése a K&F területén 80 70 60 50 40 30 2005 2010 20 Karosszéria Motor Platform Belső kialakítás Tengelyek Váltó 10 0 6
Tendenciák A járműgyártásban a K+F igény nő Nyugat-Európában hiány van a képzett szakemberekben Az átfutási idő és költségcsökkentés miatt új fejlesztési forrásokat keresnek Közép- és Kelet-Európa a járműgyártás új regionális központja 7
Közép-európai járműgyártás Autógyárak elhelyezkedése az új EU tagállamokban Járműgyártás és összeszerelés Cégnév Elhelyezkedés Modellek Lengyelország Daewoo FSO Motor Volkswagen Poznan Fiat Auto Poland Opel Polska Varsó Poznan Tychy Gliwice Matiz, Lanos T5, Caddy Seicento, Palio Weekend, Panda Agila, Astra Szlovákia Hyundai/Kia PSA VW Slovakia Zilina Trnava Bratislava Compact cars (2006-tól) Small cars (2006-tól) Polo, Touareg, SEAT Ibiza Szlovénia Revoz (Renault 66.7%) Novio Mesto Cseh Köztársaság Skoda Mercedes Kecskemét Gyártás és Gyártás és összeszerelés összeszerelés 2003 35 398 41 167 203 630 76 694 capacity 200 000 capacity 300 000 281 160 Clio 118 172 Mlada Boleslav, Fabia, Octavia, Superb Kvasiny, Vrchlabi 437 554 Toyota / PSA Automobile Czech Kolin Entry-level small cars 2005-től capacity 300 000 ebből aa Toyota Toyota100 100000 000 ebből Magyarország Audi Hungaria Motor Magyar Suzuki Győr Esztergom TT Coupé, Roadster WagonR+, Ignis/Subaru G3X Justy Concept S (2004 őszétől) SUV (Fiat-tal 2005-től) 33 892 200 000 88 446 Capacity 200000 VDA statisztika, Vokswagen AG, Global Insight, misc. Press release, corporate figures 8
A magyar járműgyártás (2007. évi statisztikák) Árbevétel ~ 2 650 mrd Ft Cégek száma kb. 350 Részesedés az ipari termelésből Részesedés a belföldi értékesítésből Részesedés az exportból Foglalkoztatottak Hazai beszállítói hányad Részesedés a hazánkban befektetett 17,3% külföldi tőkéből: 3,2% 25,1% kb. 90 000 fő 10-80% 10% 9
Körkép a hazai járműgyártásról Végtermékgyártók, első szintű beszállítók Beszállítói háttéripar Hagyományos kapacitások Magas technológiai szint Szétszórt, csekély erőforrások Jelentős erőforrások Alacsony termelési érték Magas termelési érték Alacsony komplexitású termékek Export orientáció Alacsony kooperációs szint Magas külföldi anyagtartalom Jellemzően nincs K+F Jellemzően nem magyarországi K+F Külföldi tulajdon 10
Magyarország fontosabb járműipari beszállítói Székesfehérvár Alcoa, Denso, General Plastics, Karsai Holding, Loranger, Videoton, Visteon Dunaharaszti Schwarzmüller Esztergom Albert Weber, Diamond Eletric, Kirchoff, Suzuki Gödöllő Emt, Lear, Nief Plastic Hatvan Bosch, SaiaBurgess Eger Bosch-Rexroth, Firth Rixson, ZF Gyöngyös Stanley Electric Tatabánya Asahi Glass, Bridgestone, EuroExedy, Souftec, Wescast Szolnok Eagle Ottawa, Euroszol, Isringhausen, Le Bélier Veszprém Bakony, Continental Teves, Valeo Szekszárd Bhg, Mmg, Pfannenschwarz Kecskemét: Thyssenkrupp, Knorr-Brems Kalocsa Emika, Kaloplasztik Mercedes ~ 150 km sugarú kör Budapest Armafilt, Autokut Avvc, Bíró Kft. Eltec, Fémalk Kmgy, Michelin-Taurus Mikropakk, Siemes Vdo Tauril, Temic Telefunken TÜV-Nord, Webasto Kiskőrös: Eckerle Kiskunfélegyháza Kunplast-Karsai Békéscsaba Csaba Metál Orosháza Linamar Szeged Autofer 11
A végtermékgyártók és beszállítók kapcsolati rendszere Minőségszemlélet (TS 14969, EFQM modell) Logisztika, a teljes beszállítói lánc menedzselése Csoportmunka és projektekben való gondolkozás Részvétel a K+F-ben és a korszerű technikák teljes spektrumának alkalmazása 12
Gépjárműipari kritériumok A beszállítói láncban minden szereplő ugyanazokat a kritériumokat állítja fel Öntvény szerszám Gépjárműipari szerelő sorok Gumi hőmérséklet Végső felhasználók Rugó - karakterisztika Szint 1 (Rendszerek és előszerelt egységek) beszállítói Szint 2 (Alkatrészek és nyersanyagok) beszállítói 13
Suzuki beszállítói követelményrendszer A magyar Suzuki Zrt. legfontosabb szempontjai a beszállítók kiválasztásánál*: Minőség (a minőség auditok eredménye, a hibás szállítások vizsgálata) Költség (árszint, költségcsökkentés vizsgálata) Szállítási pontosság (rugalmasság) Innovativitás (fejlesztési képesség) További lehetséges szempontok: Biztos hátteret nyújtó cégnagyság Bizonyítható szakmai hírnév Nemzetközi kitekintés, jó kommunikációs készség és képesség * forrás: Műszaki Magazin 2008/9. 14
Knorr Kiválóság üzleti Üzleti Modellje Kiválóság modellje Lehetőségek Enabler Eredmények Results Humán People Erőforrás Management Menedzsment Leader Vezetés ship Termék Product fejlesztés Development Customer & Vevőkiszolgálás Market Menedzsment Management Stratégia Strategy Beszállítói Supplier Relationship Kapcsolatok Menedzsment Management Supply lánc Chain Ellátási Management After Utópiac Sales Emberi People eredmények Results Customer Vevői eredmények Results Beszállítói Supplier eredmények Results Pénzügyi Financial eredmények Results Társadalmi Society eredmények Results Resources Erőforrás && Knowledge Tudás Tanulás Learn and ésimprove fejlődés 15
A QMPP tartalmazza a vevő specifikus követelményeit Egy járműpari beszállító a követelmények három csoportjával találkozik: 1. Általános minőségi követelmények ISO 9001:2000 + 2. Gépjárműipar-specifikus követelmények ISO/TS 16949:2002 + 3. Vevő-specifikus követelmények QMPP 2008 16
Globális beszállítói kiválóság - Global Supplier Excellence Model A szisztematikus megközelítés ami a minőségre fókuszál irányítja a beszállítói teljesítményt Global Supplier Excellence Model_Feb08 Szerződés Minőségfejlesztés Kockázati menedzsment Módszer- és készség tréningek Általános & APQP Beszerzési kockázat Beszállítói tréningek Menedzsment Szerződések követelmények XL biztosítás Eszköz menedzsment Beszállítók osztályozása Panaszkezelés Fejlesztési projektek C-rész kiszervezése (outsourcing) KPS Audit D&B and Schneckosztályozás Biztonsági és környezeti kockázatok Menedzsment SQD készségek/ képességek feltérképezése Kivonási projektek Kivonási projektek Vevői tréningek Magas kockázat Auditok % aláírás arányok értékelés Beszállító csökkentés (high-risk) menedzsment Beszállítói PPM (nyers és szerelésre kész) # beszállítók a magas kockázati listán # képzett beszállítók # beszállító KPI rendszer áttekintése, Irányítási struktúra 17
Beszállítókkal szembeni minőségi elvárások ISO TS 16949, vagy ISO 9000 rendszer szerinti minősítés VDA 6.3. auditon elért min 80 % teljesítmény QMPP beszállítói minőség elvárások aláírása Minőség és környezet tudatos folyamat menedzsment QS 9000 APQP, PPAP folyamatok ismerete és alkalmazása Termékbiztonság menedzsment ismeretek és alkalmazásuk Elkötelezettség a folyamatos javítás iránt: a közösen meghatározott éves célok elérésére raj z inta Változás bejelentési kötelezettség k so tá í ús n ta első m Gyors, rugalmas válaszadás képesség jkv. Probléma megoldási módszerek ismerete és alkalmazása l fo ( hibaarány ppm, költség, szállítási teljesítmény,..) P PPA képes sé tanulm gányok m ya r áb at a er ségt minő v hibamód- és hatáselemzés FMEA képesség-t anulmány o k Cpk R&R 18
SCM Folyamat modell Szervezési követelmények Rendelési igények Törvényi előírások Igény előjelzések Vevői visszajelzés Bemenet: Beszerzési és minőségi követelmények Vevői szerződések SCM koordinációs folyamata Rendelés Szállítás Termelés Beszállító Elosztás Vevő Kimenet: Vevői igények alapján időben kiszállított termékek Információ a vevőnek a szállítási helyzetről 19
Autóipari Kompetencia Centrum lehetséges részvétel a K+F-ben Közös keretet biztosít a nagyvállalat, a felsőoktatás, a kis- és közepes vállalatok és a kutatóintézetekben végzett kooperatív kutatás számára, ami a nagyvállalatok oldaláról jelenti az igény meghatározását, a fejlesztési tevékenység folyamat oldali támogatását és annak eredményeinek alkalmazását; a felsőoktatási intézmény és a kutatóintézet számára alap és alkalmazott kutatási tevékenység végzését jelenti a többi résztvevő számára; a kis és közepes vállalatok számára a K+F környezet biztosítását, a szükséges műszaki támogatást jelent, ami átsegíti őket a kezdeti nehézségeken; lehetővé teszi a résztvevők együttes hazai és külföldi fellépését egyes területeken; Minden résztvevő, mint független vállalkozás működik. 20
A tudásközpont résztvevői példa az együttműködésre 21
Személygépjármű-gyártás Európában a válság jelei -5,5% -6,5% 13579-5,4% 1422-8,2% 1327-14,5 12852 1305 2007 január 2007 október 2007 szeptember 2008 szeptember 1134 2007 október 2008 október 22
Nyugat-Európai tehergépjármű gyártás >6t (légfékes) [ezer darabban] A csökkenő tehergépjármű-gyártás 4. negyedév 3. negyedév 2. negyedév 1. negyedév 400 2008 Szcenárió 2009 (Rendelésállomány alapján) NY-EU OE 2008 OCT08 23
Mi várható? Kockázatok Munkanélküliség (képzettség) Központok bezárása (kompetencia) Fejlesztések elhalasztása Pénzügyi problémák, csődök Lehetőségek Növekvő EU érdeklődés a low cost országok iránt Beszállítók K+F Fejlesztők mozdítása a KKV-k felé Kompetenciák fenntartása (állami eszközök) 24
Összefoglaló és következtetések A járműgyártás gazdaságban betöltött szerepe súlyánál fogva nagy; a járműgyártásra jellemző a nagyon erős együttműködés a vállalatok között, tehát a magyar gazdaságra történő kihatása a vállalati együttműködéseken keresztül jelentős; a járműgyártásban foglalkoztatottak száma több mint 90 000 fő, a járműgyártás kutatás intenzív ágazat; Magyarország elsősorban a beszállítói (rendszer- és második szintű beszállítók) területen rendelkezik jelentős kapacitásokkal; Magyarországon a kutatás-fejlesztés szakmai háttere a járműiparon belül a hazai iskolák révén adott; a magyar járműgyártásra kimondottan jól hat, hogy a kutatás-fejlesztés a beszállító láncon az első beépítőktől lefelé megy, mert ezáltal a hazai vállalatoknál nagyon nagy lehetőség kínálkozik arra, hogy a kutatás-fejlesztésben részt vegyenek, és a kutatás-fejlesztések eredményét az értékesített termékben realizálják. 25
Köszönöm figyelmüket! 26