A magyarországi gépjármű- és beszállító ipar aktuális helyzete

Átírás

1 A magyarországi gépjármű- és beszállító ipar aktuális helyzete Lepsényi István Budapest, január 18. A magyarországi gépjárműipar Aktuális jogi és gazdasági kérdések" c. konferencia

2 Nemzetközi tendenciák Utasforgalom alakulása 2030-ig az EU-27-ben Milliárd utaskilométerben Légi forgalom Vasút Helyi közúti szállítás Személygépjármű Teherfuvarozás alakulása 2030-ig az EU-27-ben Milliárd kilométerben Belföldi víziutak Vasút Közúti teherfuvarozás Forrás: VDA 2

3 Globális tendenciák Járműgyártás régiók szerint ezer darab Európa Amerika Ázsia Világ többi Járműipari beszállítók globális alakulása százalék -1,7% 2,5% 14,9%-3,1% 12,7% 3,6% évi átlagos változás É-Amerika (NAFTA) D-Amerika 165% 19% -11% -20% Ázsia Ny-Európa K-Európa 131% Egyéb 28% * Forrás: VDA, Roland Berger Strategy Consultants 3

4 Közép-európai járműgyártás Autógyárak elhelyezkedése az új EU tagállamokban Járműgyártás és összeszerelés Ország / Cég Város Modellek Lengyelország Tychy, Bielsko Biala Fiat Gliwice Opel/Vauxhall/ Starathowice, Tarnów MAN, Neoplan, Star Slupsk Wroclaw Románia Pitesti-Colibasi Dacia Cseh Köztársaság Vysoké Myto Karosa PSA Kolin Citroen, Peugeot VW Kvasiny, M. Boleslav, Vrchlabi Skoda Magyaro VW Győr Audi Esztergom Suzuki Mercedes Kecskemét Szlovákia PSA Trnava Citroen VW Bratislava VW, Seat Zilina KIA Szlovénia Novo Mesto by Revoz Forrás: ACEA 4

5 A magyar járműipar átstrukturálódása Alapvetően haszonjármű orientált Mind jármű, mind főegység OE alapvetően személygépkocsi A járműipar a ipari termelés 18%-a A teljes export 10%-a Főegység jelentős haszonjármű beszállítás 5

6 A magyar járműgyártás évi statisztikai adatok* I-III. negyedévi statisztikai adatok** Árbevétel milliárd Ft milliárd Ft Cégek száma Részesedés az ipari termelésből 16,9% 16,9% Részesedés a belföldi értékesítésből 3,2% 2,8% Részesedés az exportból 24,7% 24,2% Foglalkoztatottak száma (50főt meghaladó céges esetében) fő fő Hazai beszállítói hányad % % A járműgyártásban működő külföldi érdekeltségű vállalkozások összes külföldi tőkéből való részesedése, 2007: 11% 11% *Forrás: KSH ** I-III. negyedév (előzetes adatok) ÚJ (2008) TEÁOR SZERINT 6

7 Magyarország fontosabb járműipari beszállítói Székesfehérvár Alcoa, Denso, General Plastics, Karsai Holding, Loranger, Videoton, Visteon Esztergom Albert Weber, Diamond Eletric, Kirchoff, Suzuki Dunaharaszti Schwarzmüller Gödöllő Emt, Lear, Nief Plastic Hatvan Bosch, Saia- Burgess Eger Bosch-Rexroth, Firth Rixson, ZF Gyöngyös Stanley Electric Budapest Armafilt, Autokut Avvc, Bíró Kft. Eltec, Fémalk Kmgy, Michelin-Taurus Mikropakk, Siemes Vdo Tauril, Temic Telefunken TÜV-Nord, Webasto Tatabánya Asahi Glass, Bridgestone, Euro- Exedy, Souftec, Wescast Szolnok Eagle Ottawa, Euroszol, Isringhausen, Le Bélier Veszprém Bakony, Continental Teves, Valeo Kecskemét Thyssenkrupp, Knorr-Brems Békéscsaba Csaba Metál Szekszárd Bhg, Mmg, Pfannenschwarz Kalocsa Emika, Kaloplasztik Kiskőrös: Eckerle Kiskunfélegyháza Kunplast-Karsai Szeged Autofer Orosháza Linamar 7

8 A járműgyártás struktúrája Járműipari ágazat vállalatainak helye a TOP 500-ban szereplő cégek között * TOP 500-ban 40 cég a járműipari ágazaton belül a cégek több mint 90%-a multinacionális vállalat részesedésük a TOP 500 árbevételében 9,8%, ami kb milliárd forint az ágazat értékesítésének 90%-a export az ágazat a teljes magyar export 5%-át adja, az ipari termelés exportjának 25%-a árbevétel alapján 55% OE személygépkocsi (AUDI, SUZUKI) TOP 500-ban szereplő 26 cég nyeresége a TOP 500 nyereségének 7,4%-át adja * Forrás: HVG TREND január 9. 8

9 A válság és hatása augusztus Jelzáloghitel válság 2008 Globális válság 2008 első negyedév Amerikai pénzpiaci buborék szeptember (Lehman Brothers) Bizalmi válság 2008 negyedik negyedév Általános recesszió, mely multiplikálódott a Közép-Kelet Európai országokban IV. negyedév A fellendülés kezdete 9

10 Visszaesés és menedzselése Európai járműipari eredmények vs 2009 Személygépjárművek: az európai piac összességében 1,6%-kal csökkent I-XII. hónapban Új személyautó regisztráció Európában db + 16% ,8% Buszok 3,5t felett új regisztrációk (db) Dec_08 Haszongépjárművek: a regisztrációk 33,9%-kal csökkentek 2009 decemberéig Könnyű haszonjármű 3,5t felett új regisztrációk (db) Dec_ Nehéz pótkocsik 16t felett új regisztrációk (db) Haszongépjárművek 3,5t felett új regisztrációk (db) ,1% Nov_08 Nov_ Nov_08-10,5% Nov_ Nov_08-45,9% Nov_ Nov_08-41,8% Nov_09 * Forrás: ACEA 10

11 Míg 2009 márciusában 48%, 6 hónappal később 41%-os visszaesés várható a világ járműgyártásában Nyugat-Európa [ezer darabban] ) Törökországgal együtt Észak-Amerika FC Dél-Amerika 97 MOP FC MOP % -49% -40% -41% FC Kelet-Európa FC MOP MOP % -44% -65% -69% I.n.év előrejelzés III.n.év előrejelzés Ázsia 878 FC Világ 1) FC MOP 2010 MOP % -39% -41% -48% 11

12 A globális gazdasági visszaesés üteme mérséklődött 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-1,0-1,5 Globális gazdasági fejlődés [világ GDP %] [világkereskedelem %] Világ GDP Világkereskedelem -0, A világkereskedelem és a GDP az elmúlt években messzemenően párhuzamosan egymás mellett haladt re az áruk és szolgáltatások cseréje világszinten 12%-os csökkenést mutat (2010+1%). A világgazdaság ezzel szemben előreláthatólag 1,4% -osvisszaesést mutat ( ,5%) Globális gazdasági fejlődés (az előző negyedévhez viszonyítval) [GDP %] Világ Fejlett országok Fejlődő országok Q105Q305 Q106Q306 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 Q309Q110 Q310 A GDP növekedése az IMF előrejelzése szerint a fejlett ipari országokban még jövő év közepéig várat magára.. Kína és India vezetésével a fejlődő országok hamarabb kilábalnak a válságból Ipari termelés [ipari termelés százalékos változási aránya 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09-5 világ Fejlett országok Fejldődő országok Az IMF adatai azonban azt is mutatják, hogy a termelő szektor visszaesésének üteme világszerte alábbhagyott. Forrás: IMF, Juli 2009 Forrás: IMF, Juli 2009 Forrás: IMF, Juli 2009, letzter Datenstand April

13 A világ haszonjárműgyártásának előrejelzése időszakban A világ haszonjárműgyártásának alakulása ezer darab AZ IMF az EU15 országokra 4,8%-os csökkenést prognosztizál. EU10/12 országokban erőteljes visszaesést prognosztizál A konjunktúra ellen hatott az olajár erősödése a dec. 08-i mélypontját követően tény 2007 tény 2008 tény pesszimista alap optimista Az olaj hordónkénti átlag ára az első félévben kb. 50 dollárra rúgott. 13

14 Kihatás Magyarországon Gyártás (MGSZ, KSH) az ágazat teljesítménye kb Mrd HUF; ~ 20%-os csökkenés; Jelentős ingadozás (10 60 %) szektorfüggő; nem jelentős munkahelycsökkenés a statisztika szerint, az MGSZ adatai eltérőek 14

15 Járművek forgalomba helyezése Járművek forgalomba helyezése Vált., % 2010* Személyautók , Kishaszonjárművek , Nagyhaszonjárművek , *Becslés Forrás: Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete Autóbontás Magyarországon Forgalomból kivont járművek (ezer) Legálisan bontott járművek (ezer) Regisztrált bontók Forrás: , , , ,9 172 Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Gépjárműbontók Országos Egyesülete 15

16 Állami intézkedések Munkahelymegtartó állami támogatásban 19 vállalat részesült az ötszáz legnagyobb árbevételű cégek közül * Támogatás ágazat szerinti megoszlása 2009-ben az elnyert ámogatási összeg függvényében Járműipari cégek Elnyert támogatás összege (M HUF) Támogatott létszám Támogatás időtartama Egyéb Rába Futóműgyártó Kft. 453, hónap Elektronikai ipar 8% 10% Michelin Hungária Kft. Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 368,4 210, hónap 9 hónap Gépgyártás Építőanyagipar 8% 11% 63% Járműipar General Motors Powertrain Kft. Rába Járműipari Kft. BPW Hungária Kft. W.E.T. Automotive Systems Kft. 150,0 128,8 108,1 67, hónap 5 hónap 3 hónap 3 hónap ZF Lenksysteme Kft. 56, hónap mérnökmegtartó program ágazati stratégia * Forrás: HVG TREND január 9. 16

17 Az európai járműipar lehetőségei és kihívásai Az európai autóipar fejlesztését elősegítő lépések (Kivonat az ACEA távlati fejlesztési koncepciójából) A belső piac megvalósítása az autóipar számára (egységes adópolitika, egységes jármű típus-jóváhagyás, egyenszilárdságú EUjogalkalmazás) Hatékony európai közlekedési politika létrehozása (semleges, nem diszkriminatív úthasználati díjrendszer, modernizálás) Dinamikus kereskedelmi és befektetési környezet biztosítása harmadik országokban Magasabb K+F és innovációs ráfordítások (EU GDP 3% K+F-re, 7. keretprogram, szellemi tulajdon fokozott védelme) 17

18 Miért fontos a beszállító ipar? Stratégiai átrendeződés a végtermék-kibocsátók és a beszállítók munkamegosztásában (VDA) Értékesítés alakulása, beszállítói ipar helyzete % 58% 42% +28% +18% % 54% +24% 42% 46% 46% Járműipari alkatrész gyártás alakulása milliárd dollár Egyéb D-Amerika K-Európa Ny-Európa É-Amerika Közel -Kelet Forrás: Rölfs Partner CAR, VDA OEM Beszállító Forrás: Roland Berger Strategy Consultants, Wards, Freedonia, JD Power and Associates. 18

19 Alacsonyabb termelési költségű országok előretörése (vállati példa) 2004 direkt beszerzés 2008 direkt beszerzés Kína India 1% 2% 27% Észak- Amerika India Kína 8% 4% 25% Észak- Amerika Nyugat- Európa 61% 1% 8% D-Amerika KKE Nyugat- Európa 40% 3% 19% KKE 1% Oroszország 19

20 Beszállítókkal szembeni követelmények OEM Kiemelt minőség Globális jelenlét Szállítási pontosság Knorr Bremse (Tier 1) Műszaki innováció Ár és termelékenység Beszállítói bázis (Tier 2) 20

21 Tapasztalatok Közép-Kelet Európában * + - Magasan képzett munkaerő Majdnem minden árucsoport elérhető Autóipari tudás és tapasztalat Lojális dolgozók Oktatás Transzparens költségstruktúra Kis és közepes cégek Piac által meghatározott anyagárak A szerződéses feltételek betartása Rövid távú gondolkodás A vállalkozás fejlesztési kultúra hiánya Fizetési határidők Tőke és finanszírozási problémák Alacsony kapacitás, kis cégek Alacsony innovációs képesség és készség Hiányzó projekt menedzsment kultúra Problémák a menedzsment struktúrájával: nagyszámú tulajdonos menedzser, redundancia nélkül Nyelv * Oroszország nélkül 21

22 Miért fontos a K+F? Vállalati K+F ráfordítás alakulása az EU 15 és USA országaiban ágazatok szerint millió euró USA EU Járműipar Gyógyszeripar IT Forrás: Európai Bizottság 2004) 22

23 Személyautókkal szemben támasztott követelmények növekedése Biztonság Dízel autók EURO V a haszongépjárművek számára E LV CO2 Gyalogosok védelme Design védelme * Forrás: VDA, Annual Report

24 Hol tart a nagyvállalati autóipari K+F? Azok a cégek, amelyek az elmúlt 10 évben fejlesztési tevékenységet hoztak Magyarországra, azok nemcsak a gyártásukat, de a fejlesztésüket is jelentősen bővítették. Példaként: Ezen cégek mindegyike élő, napi kapcsolatot ápol a hazai felsőoktatási intézményekkel különböző területeken (oktatás, kutatás, fejlesztés, EUs pályázatok, jogszabály alkotás) A válság ellenére a K+F tevékenység nem csökkent. 24

25 A magyar járműipar lehetőségei és kihívásai Magasabb hozzáadott értéket megvalósító termelés meghonosítása (az olcsó bérmunka nem jelent reális alternatívát) Fokozott erőfeszítések a K+F tevékenység idehozatalára, gyártáshoz kötésére (a high-tech azon részét kell megcélozni, amely költségérzékeny, viszont a távol-keleti országokban potenciálisan veszélyeztetett) Magyar KKV-k fokozott fejlesztése, az innovációs képességük erősítése annak érdekében, hogy bekapcsolódhassanak magasabb szellemi hozzájárulást követelő egységek gyártásába Fokozott együttműködés az ipar, a felsőoktatás és az akadémiai kutatóintézetek között: Kutatási és fejlesztési feladatok Mérnöki utánpótlás biztosítása Információcsere 25

26 Mi várható? Lehetőségek Növekvő EU érdeklődés az alacsony költségszintű országok iránt Beszállítók K+F Fejlesztők mozdítása a KKV-k felé Kompetenciák fenntartása (állami eszközök is) Beszállítók helyzetbe hozása Veszélyek (India, Kína) 26

27 Köszönöm a figyelmüket! Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Lepsényi István Kecskemét 6000 Szegedi út 49. Phone: Fax: Mobile: istvan.lepsenyi@knorr-bremse.com