HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. I/6. Tel./fax: 52/500-850 E-mail: kozpont@hajdutakarek.hu Web: www.hajdutakarek.hu ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 2012.
Makrogazdasági várakozások A magyar gazdaság teljesítménye a régión belül már évek óta a leggyengébb és saját lehetőségeitől is elmarad. 2011-ben a növekedés az EU átlagánál egy kicsit gyorsabb, de a régiós átlagnál kisebb volt. Ez egyszeri tényezőknek a jó időjárás miatt kiugróan teljesítő mezőgazdaságnak, az átmeneti költségvetési expanziónak (nyugdíjvagyon felélése) volt az eredménye. A piacgazdaság intézményrendszere károsodott, az adóterhelés emelkedik. A tőkekivonás folyamatos, az ország befektetői megítélése negatív, a beruházások esnek, a kisvállalkozások szenvednek. Egyedül a külső egyensúly kedvező. A kormányzati megszorítások és az adóváltozások miatt az első negyedévben csökkenhet a GDP negyedéves alapon, azonban a második negyedévtől már újra növekedésre számítunk, mivel egyrészt a német konjunktúra élénkülni látszik, másrészt elkezdődik a termelés a Mercedes kecskeméti gyárában. 2012-ben összességében a háztartások fogyasztása tovább mérséklődhet a kormány alacsony keresetűeket hátrányosan érintő- adóváltoztatásai és egyes szociális transzferek szűkítése miatt. A beruházások mérsékelt további csökkenését a nagy autóipari beruházások ellensúlyozhatják. Előrejelzésünk szerint 2012-ben 0,5 %-ra lassulhat a GDP növekedési üteme a tavalyi 1,7 %-ról, majd 2013-ban 1,8 %-ra gyorsulhat. Éves átlagban 5,3 %-os infláció várható. Uniós szabályozások miatt az élelmiszerárak emelkedése várható, illetve drágulnak az üzemanyagárak is, de a 2011-es magas bázishatások miatt éves szinten ez nem okoz magasabb árnyomást. A gyenge kereslet továbbra is fékezheti az inflációt, azonban az IMF/EU megállapodás csökkentheti lényegesen a forintgyengülésből származó felfelé mutató kockázatokat. A piaci és elemzői várakozásoknak megfelelően az MNB 7 %-on tartotta az alapkamatot. A legutóbbi kamatdöntés óta jelentősen erősödött a forint árfolyama, csökkentek a hozamok és a kockázati felárak. A hitelkerettel kapcsolatos megállapodásig a kivárás tűnik indokoltnak, így kedvező esetben nem lesz szükség szigorításra, az év közepétől lassú és fokozatos kamatcsökkentési sorozat is lehetségesnek tűnik: év végére 6,5 %-ra csökkenhet az alapkamat. 2011 2012 prognózis GDP növekedés (%) 1,7 0,5 Éves átlagos infláció (%) 3,9 5,3 Államháztartási deficit (GDP %-ában) 3,5-2,8 Munkanélküliség (%) 10,9 10,8 Kamatláb (%, MNB) 7 6,5 HUF/EUR árfolyam 311 290 A bankpiac és a tőkepiac helyzete A hazai bankrendszer a hitelezés visszafogásával és a betételhelyezés ösztönzésével alkalmazkodott a kedvezőtlen pénzügyi és makrogazdasági környezethez. A végtörlesztési lehetőség lezárulta után valószínűleg átrendeződik a bankpiac: várhatóan megnő azoknak a hitelintézeteknek a súlya, amelyeknek forintforrásaik vannak. A jelentős devizahitel állománnyal rendelkező bankok 2012-ben is veszteségesek lehetnek. Azok a bankok, melyek hitel-betét aránya magas, valószínűleg portfólió tisztításra kényszerülnek. A hitelintézetek szigorú hitelezési politikája 2012-ben is folytatódik, melyet erősíthet, hogy szabályozói oldalról is ilyen törekvések tapasztalhatók. A hitelkeresletben is erős visszaesés tapasztalható, amely ebben az évben csak kis mértékben javulhat. Betétgyűjtés terén továbbra is erős versenyre lehet számítani.
A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2012. évi célkitűzései A továbbra is kedvezőtlen gazdasági körülmények valamint a folyamatosan változó szabályozói környezet ellenére 2011-ben is megőrizte nyereségességét Takarékszövetkezetünk, fenntartva erős likviditását, stabilitását és profitabilitását. A hazai gazdasági környezet alakulása jelentős bizonytalanságot hordoz az üzleti tervezésnél. 2012-ben is óvatos hitelezési politikát folytatunk, a betéti oldalon a forrásköltségek magas szintje várhatóan tartósan fennmarad. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a meglévő szolgáltatásainak minőségjavítása mellett, mindig is igyekezett a piacon elérhető új szolgáltatásokat, technológiát bevezetni. Ez a mai kiélezett versenyben elengedhetetlen, mivel az ügyfelein is egyre jobban igénylik az újdonságnak számító dolgokat. Új termékekkel, még magasabb minőségű kiszolgálással kell az ügyfeleink elé állni. Piaci pozíció A Takarékszövetkezet célja, hogy piaci részesedését megőrizze, és erősítse jelenlétét az erősödő verseny ellenére. A piaci részesedés célok kijelölésekor figyelemmel kell lenni a bevételi marzsok csökkenésének lassítására és a jövedelmezőség elvárt szinten való tartására. A Takarékszövetkezet arra törekszik, hogy olyan üzleti modellt alakítson ki, amely segítségével a piaci környezet kihívásaira gyorsan reagálva erősítse piaci és pénzügyi pozícióit. Lakossági üzletág Az elmúlt néhány hónapban nyilvánosságot nyert gazdasági információk arra engednek következtetni, hogy elsősorban a reáljövedelmek csökkenése következtében sem idén, sem jövőre nem növekszik a lakossági fogyasztás. Sőt, 2012-ben mintegy 3%-os csökkenés valószínű. Mindez jelentősen átrendezheti a háztartások fogyasztói kosarát és befolyásolja a megtakarításokat. A deviza végtörlesztés is jelentősen kurtította a bankok lakossági betétállományát, illetve a befektetési alapok állományát. De a deviza végtörlesztés végső számait elemezve látszik, hogy jelentős összegben törlesztett a lakosság olyan forrásból, aminek forrása nem megállapítható. Ezekért a forrásokért a rossz hitel-betét aránnyal rendelkező bankok megindították a harcot. A deviza kiváltó hitelezésben a Takarékszövetkezeti integráció szép eredményt ért el: az 5 % lakossági hitel piaci részesedése ellenére ezen hitelek 23 %-át folyósították. A lakosság hiteltörlesztési képessége egyre romló tendenciát mutat. Számtalan kérelem érkezik hozzánk hitelek átütemezésére, amelyeket az adós törlesztési hajlandóságát is figyelembe véve, méltányolunk. Ez a csökkenő törlesztési képesség megmutatkozik a hátralékos állományunk alakulásában és az értékvesztés képzésben is. 2012-ben a devizakiváltó hitel folyósítások révén a lakossági hitelezésben nettó 8,1 %-os hitelállomány növekedéssel számolunk, ami a 2011-es 8 %-os csökkenéshez képest egy jelentős javulásnak látszik, de ez csak ennek az akciónak köszönhető.
A lakossági megtakarításokért folyó verseny a 2008-2009-es éveket idézi. A bankok a jegybanki alapkamatnál jóval nagyobb kamatokért csábítják el az ügyfeleket. Ebbe a harcba nekünk is be kell szállni, hiszen a saját forrásaink kimerülőben vannak. 2012-re 2,1 %-os lakossági betétállomány növekedést prognosztizálunk. Vállalkozói üzletág 2011-ben a bankok hitelezése szinte teljesen leállt. A kis és közepes vállalkozások hiteligényeikkel sorra jelentkeztek a Takarékszövetkezeteknél. A HAJDÚ TAKARÉK tavaly 25 %-kal, közel 2 Md Ft-tal növelte vállalkozói hitelállományát. A bankok egyre inkább nem akarnak és nem tudnak hitelezni. A vállalatok elhalasztják beruházásaikat és így hitelkeresletüket. 2012-ben egy minimális 2 %-os vállalkozói hitel bővülésre számítunk, amely finanszírozásra külső, olcsó refinanszírozási forrásokat keresünk. A prognózisok az iparban jósolnak némi konjunktúra javulást, az építőiparban, kereskedelemben csökkenés várható, a mezőgazdaság a 2011-es átlagon felüli termés után 2012-ben valószínűleg átlagos termést hoz. Az ügyfeleink összetételét vizsgálva egy szerény, 120 M Ft-os, 2,9 %-os növekedéssel kalkulálunk 2012-re. Önkormányzati üzletág A HAJDÚ TAKARÉK (és jogelődei) és az önkormányzatok együttműködése több évtizedes múltra tekinthet vissza. Az önkormányzati rendezvények támogatásán túl, az éles versenyben elnyert önkormányzati számlavezetések hatására ez a kapcsolat tovább mélyült. A 2011-es egyesülésekkel, illetve új önkormányzatok megnyerésével 2011-ben már 18 önkormányzat számláját vezetjük. Tisztában vagyunk önkormányzati partnereink helyzetével, ezért minden tőlünk telhető segítséget megadunk nekik a napi gondjaik enyhítésében. A hat számlavezetett önkormányzat maximális kiszolgálására törekszünk a jövőben is, és keressük az együttműködést a többi önkormányzattal is. Működési folyamatok Értékesítési rendszer és hálózat fejlesztése Takarékszövetkezetünk mindig törekedett a legmodernebb szolgáltatások, szolgáltatási csatornák bevezetésére. 2011. első negyedévében bevezettük a saját jogú devizaszámlavezetést, amivel újabb ügyfélkör bővülés érhető el, illetve a meglévő ügyfeleink szélesebb igényeit tudjuk kielégíteni. Az ügyfeleink szeretnek hozzánk jönni. Ezért nem mindegy, hogy fiókjainkban milyen körülmények fogadják. A Takarékszövetkezet 2011-ben is folytatja a fiókjai állagmegóvását, és a kor követelményeinek megfelelő fejlesztését. A Takarékszövetkezetnek meglévő technológiáinak fejlesztésére, tökéletesítésére, az elektronikus szolgáltatások magas biztonsági szintjének megtartására, a szolgáltatási kör folyamatos bővítésére, újabb technológiai, üzleti megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára, valamint az elektronikus csatornák termékértékesítési fókuszának növelésére kell koncentrálnia. 2011-ben bevezettük a deviza számlákhoz kapcsolódóan Electra Internet
Banking modult, mellyel interneten keresztül tudnak az ügyfeleink deviza tranzakciót végezni, valamint 2012 első felére várhatóan értékpapír ügyleteket is tudnak kötni. A PayPass technológia 2012-es újdonságaként bevezetésre kerül a Tapassz matrica (egy olyan fizetőeszköz mely bármely tárgyra felragasztható (pl. mobiltelefon, MP3 lejátszó stb.) így mindig kéznél van és pillanatok alatt lehet fizetni vele a PayPass elfogadóhelyeken), amellyel a fiatalok körében érhetünk el piacbővülést. A TakarékPont együttműködés keretében 2012-ben az értékesítési hatékonyság növelése a cél, melyet központi oktatással, illetve a legfontosabb stratégiai feladat a kampányolás és az ügyfélkapcsolat menedzsment magasabb szintre emelése. A TakarékPont népszerű műsorok támogatásával mára egyre ismertebb hálózat lett. 2011. év végére 23 hitelintézet 350 fiókkal csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Oktatás, fejlődéssel kapcsolatos célok 2011-ben oktatás terén az egyesüléssel kapcsolatos rendszer, illetve termék oktatásokon volt a fő hangsúly. 2012-ben szorosabbá kívánjuk tenni kapcsolatunkat a Takarék Akadémiával. Az Akadémia által szervezett értékesítési tréningeket tartunk, ahol a kollégák mind magasabb szintű ügyfél kiszolgálási gyakorlatra tehetnek szert. Igénybe fogjuk venni partnereink (FUNDAMENTA, Signal Biztosító) segítségét különböző értékesítési technikák elsajátításához. Részt veszünk a Takarékbank által szervezett, termék-, és értékesítési oktatásokon. Társadalmi szerepvállalás Helyben a helyiekért. Ezt a mondatot nem csak a szolgáltatás nyújtásában érezzük magunkénak. 2012-ben is támogatjuk fiókhálózatunk területén lévő Önkormányzatokat, sportegyesületeket és civil szervezeteket. Ezekkel a szerény eszközökkel kívánjuk elérni, hogy a helyi lakosság színvonalasabb rendezvényeken vehessen részt, érezze Jó itt élni. Debrecen, 2012. április 18. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatósága
Mérleg 1. sz. melléklet Megnevezés 2011. tény 2012. terv változás Eszközök összesen 25 363,240 26 402,258 104,10% Pénztár és elszámolási számlák 954,197 1 014,466 106,32% Értékpapírok 3 493,777 3 664,832 104,90% Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések 5 568,573 5 700,000 102,36% Hitelek 13 843,095 14 419,644 104,16% - Vállalkozói hitelek 9 020,712 9 205,664 102,05% - Lakossági hitelek 4 822,383 5 213,980 108,12% Vagyoni érdekeltségek 371,222 371,022 99,95% Aktív időbeli elhatárolások, egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 373,819 390,000 104,33% Saját eszközök 758,557 842,294 111,04% Források összesen 25 363,240 26 402,258 104,10% Betétek 22 132,245 22 636,217 102,28% - Vállalkozói betétek 4 048,959 4 166,892 102,91% - Lakossági betétek 18 083,286 18 469,325 102,13% Felvett hitelek 246,448 672,150 272,74% Passzív időbeli elhatárolások, és egyéb passzív elhatárolások 479,383 350,000 73,01% Céltartalék a függő és jövőbeni kötelezettségek után 193,839 195,309 100,76% Saját tőke 2 311,325 2 548,582 110,26%
Eredménykimutatás 2. sz. melléklet Megnevezés 2011. tény 2012. terv változás KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 026,335 2 461,586 121,48% KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN 669,236 895,318 133,78% KAMATKÜLÖNBÖZET 1 357,099 1 566,268 115,41% Kapott osztalék 3,217 JUTALÉK ÉS DÍJEREDMÉNY 541,441 557,271 102,92% PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0,925 7,150 772,97% EGYÉB ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -90,257-136,528 151,27% Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredmény 70,019 4,900 7,00% Egyéb eredmény -160,276-141,428 88,24% Egyéb céltartalék képzése, felhasználása, felszabadítása ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 1 138,398 1 321,430 116,08% Személyi jellegű ráfordítások 718,372 808,284 112,52% Fizetett bérleti díj 26,464 28,890 109,17% Számítástechnikai költségek 156,291 172,978 110,68% Szakértői díjak 17,316 17,500 101,06% Marketing költségek 32,291 31,800 98,48% Egyéb igazgatási költségek 187,664 261,978 139,60% Értékcsökkenési leírások 64,004 68,796 107,49% SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 310,494 289,045 93,09% ÉRTÉKVESZTÉS ÉS KOCK. CÉLTART. VÁLTOZÁSA -299,529-314,890 105,13% RENDKÍVÜLI BEVÉTEL RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS 15,205 16,700 109,83% ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 295,289 272,345 92,23% ADÓZOTT EREDMÉNY 260,772 245,110 93,99% Befizetett adó (év közben adóelőleg), év végén adófizetési kötelezettség 34,517 27,235 78,90%