Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek NYITRAI GYŐZŐ Igazgató OTP Bank Nyrt. 1
Milyen célból takarítunk meg? Biztonság Vésztartalék Létbiztonság fenntartása Reálérték Érték tartás Érték A megtakarítás okai Váratlan kiadás Negatív események Felkészülés Nyugdíj, nyaralás Konkrét cél elérése 2
Az egyes célok tipikus élethelyzetre jellemzőek 20 30 40 50 60 70 Hitel Értékpapír Betét 20 30 40 50 60 70 Forrás: Öngondoskodás kutatás 3
A céljaink időbeli eloszlása jelentősen eltér 70% 60% 58% 50% 48% 40% 30% 27% 29% 20% 10% 5% 9% 4% 5% 6% 9% 0% éven belül 1-3 év 3-5 év 5-7 év 7év+ Normál Prémium Forrás: OTP 4
Hogyan keletkeznek a lakossági megtakarítások? Háztartások kötelezettségei 1 Pénztári megtak., eg yéb köv. 1 : a kötelezettségek (főleg hitelek) elvileg növelik a háztartások pénzügyi mozgásterét, ám hazánkban 2009. óta a törlesztések meghaladják a kihelyezéseket, így nem növelik hanem tompítják a net.fin.-t 2 : nem likvid megtakarítás: nem tőzsdei részvény, üzletrészek, életbiztosítás, nem-élet biztosítás, hitelek Nem likvid megtak. 2 3 : a betéteknél a hazai, külföldi és nem bankrendszeri betétek is szerepelnek 2014-ben, mrd HUF 1 882-287 1 594 HZT net. fin. képesség Háztartások pénzügyi eszközei Viselkedési megtak. Likvid megtak. Készpénz Lakossági megtakarítás 3 Értékpapír 1 882 1 594 88 96 1 410 470 940 Betét 3 HZT köt. HZT nettó fin. kép. HZT püi eszköz 2 500 2 500 2 000 1 959 2 000 1 754 1 882 1 500 1 500 1 009 1 295 1 496 1 513 1 469 1 360 1 473 1 000 1 000 1 594 500 912 917 1 069 500 490 394 503 567 0 0-96 -379-444 -287-500 -969-929 -500-1 000-1 000 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Forrás: MNB 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0-250 Egyéb eszköz* Készpénz Lakossági megtakarítás HZT püi eszközei 1 959 1 754 1 594 1 069 912 917 503 567 898 976 940 628 695 392 475 245 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0-250 1 000 750 500 250 0 Éves megtak. flow Flow hazai Flow /előző évi ZÁ 940 9,2% 9,1% 913 724 695 628 6,6% 898 976 475 4,9% 5,2% 696 392 3,9% 3,3% 245 2,2% 179 '91 '01 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% 5
A lakossági magtakarítási folyamatosan növekszik 336 14.816 Átlagos éves növekedés: 592 Mrd Ft, +4,9% 787 1.006 436 426 494 557 10.375 399 07Y 08Y 09Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15H1 15H1 záró Forrás: MNB 6
A régióban jól állunk, de jelentősen elmaradunk még a fejlett gazdaságoktól Egy főre jutó megtakarítás (USD) Megtakarítás az éves bértömeg arányában(év) Forrás: OECD 7
Milyen termékekbe fektetjük a megtakarításainkat? Nem részvény ÉP-k 11,3% 13,4% 12,2% 13,5% 14,1% 16,8% 20,4% 21,1% 22,8% 14. 15. H1 +1,7%pont Részvények 4,5% 4,2% 3,2% 4,3% 4,0% 3,7% 3,3% 3,2% 3,3% +0,1%pont Befektetési alapok 23,1% 16,7% 16,8% 19,9% 18,4% 18,9% 24,8% 28,1% 27,9% -0,2%pont Devizabetétek 10,0% 9,0% 10,9% 9,8% 8,8% 8,3% 6,7% 6,3% 6,6% +0,3%pont Lekötött betétek 36,6% 43,2% 43,3% 38,4% 39,7% 38,9% 29,8% 23,5% 20,9% -2,6%pont Látra szóló betétek 15,4% 13,5% 12,7% 14,1% 15,0% 13,3% 15,0% 17,8% 18,5% +0,7%pont 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. H1 +336 318 166 301 62 64 27 14.816 14.480 Forrás: MNB Nyitó 49% -90% 18% 19% 8% 95% Látra Lekötött Deviza Befalap Részvény Nem rv Záró 8
Mi motivál egy megtakarítási termék kiválasztásánál? Pozitívum Siker? Bizonytalanság, félelem, veszteségérzet ÍGÉRET = IDŐTARTAM Mit nyerhetünk vele? jutalom sikervágy Megszerezhető nyereség Aki elsősorban a megszerezhető nyereség lehetőségét látja, sokkal inkább mer kockáztatni, megismerni újfajta lehetőségeket. Itt egyértelműen a sikervágy a motivációs tényező. Lehetséges veszteség Mit veszíthetünk vele? fenyegetés kudarckerülés Aki elsősorban a lehetséges veszteséget és a jövőbeni nélkülözést látja, nem nagyon mer kockáztatni, és így nem is nyitott újfajta lehetőségek, megtakarítási formák iránt. A motivációs tényező ez esetben a kudarckerülés.
Nem egységesek a megtakarítási szokásaink, és Hol tartja megtakarítását? Miért tartja otthon? % nincs megtakarítása csak otthon őrzött megtakarítása van 26% 16% 27% Kéznél legyen, ha szükséges Túl kicsi az összeg Magasak a banki díjak 64 59 72 csak bankban, pénzpiacon van megtakarítása 31% Top 6 otthoni megtakarítási cél ruhatár bővítése, felújítása okostelefon, táblagép, számítógép, lap top vásárlása háztartási vagy kerti gép vásárlása % 81 68 67 Kevés kamatot kapnék, kicsi hozama Hamarosan fel akarom használni Akkor vagyok nyugodt, ha nálam van Nem akarok foglalkozni a banki ügyintézéssel Nem ismerem jól a banki, befektetési Nem bízom a bankokban Félek, hogy esetleg elúszna a pénzem 39 37 36 32 59 56 51 hobbival, sportolással, szórakozással kapcsolatos vásárlás szórakoztató elektronika vásárlása gyerekek vagy szülők rendszeres anyagi támogatása Forrás: Öngondoskodás kutatás 66 65 63 1,1 millió ember kizárólag otthonában tartja megtakarításait 10
a befektetésekhez valós viszonyunk, valamint Hogyan osztana meg több évre befektetendő egymillió forintot kis, közepes és magas kockázatú befektetési formák között? 87% Egy formába tenné mindet 33% Két forma között osztaná meg 19% 56% 36% Akik befektetnének 1 000 000 Ft 125 Magas Egyikbe sem tenné 22% Három forma között osztaná meg 26% 230 Közepes Így osztanák el 645 Kis kockázatú ezer Ft Forrás: Öngondoskodás kutatás
a kockázatvállalási képességünk, hajlandóságunk Kockázatvállalási hajlandóság 11% 2% 9% Amennyire lehet, szeretnék kiküszöbölni mindenfajta kockázatot. A tőkém biztonsága a legfontosabb számomra. 9% 38% 42% Többre értékelem az alacsonyabb, de biztosabb hozamot, ami kis kockáztatással elérhető. A nagyobb hozam reményében több kockázatot is vállalnék, még akár a tőkém kisebb csökkenésének lehetőségét is felvállalnám. A kiemelkedő hozam reményében magasabb kockázatot is vállalnék, akár a tőkém jelentősebb ingadozásait is vállalva. NT 0,4% 3% nincs banki, pénzpiaci megtakarítás Választási preferencia meglévő termékek esetében 40% 57% csak kis kockázatú/hozamú formában csak nagyobb kockázatú/hozamú formában Forrás: Öngondoskodás kutatás kis és nagyobb kockázatú/hozamú formában is 12
Válasszunk az élethelyzetünkhöz igazodó megtakarítási formákat! Váratlan helyzetek Betéti termékek Megtakarítási számla Pénzpiaci Alap Tanulás, fejlődés Tartós Befektetési Számla Kötvények Befektetési alapok Otthonteremtés Lakástakarékpénztár Betéti termékek Lakásbiztosítás Gondtalan nyugdíjas évek Önkéntes Nyugdíjpénztár Nyugdíj-előtakarékossági számla Befektetési alapok Kötvények Egészségmegőrzés Egészségpénztár Betegség- vagy baleset biztosítás Céltól és élethelyzettől függetlenül fontos a rendszeres megtakarítás!
Válasszuk a kockázatviselési képességünkhöz megfelelő terméket TERMÉK MINIMÁLIS (1) ALACSONY (2) MÉRSÉKELT (3) KÖZEPES (4) SZÁMOTTEVŐ (5) JELENTŐS (6) MAGAS (7) KIEMELKEDŐ (8) KOCKÁZAT 8 ÜGYFÉL KOCKÁZATI PROFILJA AJÁNLOTT TERMÉKEK (példák) Betétek Likviditási alapok Tőkegarantált pénzpiaci alapok Kamatozó Kincstárjegy Diszkont Kincstárjegy OTP Kötvénycsalád vagy OTP Jelzáloglevél 3 év vagy annál rövidebb hátralévő futamidővel Magyar Államkötvény 3 év vagy annál rövidebb futamidővel STABIL 1 KIEGYENSÚLYOZOTT 3 KONZERVATÍV 2 Rövid kötvény alapok Közvetlen ingatlanokba fektető alapok OTP Kötvénycsalád vagy OTP Jelzáloglevél 3 év vagy annál rövidebb hátralévő futamidővel Magyar Államkötvény 3-5 év közötti futamidővel DINAMIKUS 4 AGRESSZÍV 5 Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok Tőkevédett zártvégű alapok 6 OTP Kötvénycsalád vagy OTP Jelzáloglevél 5 év vagy annál hosszabb hátralévő futamidővel Magyar Államkötvény 5 év vagy annál hosszabb hátralévő futamidővel Abszolút hozam alapok Árupiaci alapok Kiegyensúlyozott vegyes alapok BUX kosárban szereplő belföldi részvények és egyéb BÉT Prémium kategóriás részvények Abszolút hozam alapok Dinamikus vegyes Részvényalapok alapok BÉT T Részvényalapok kategóriában szereplő BUX kosáron kívüli részvények BÉT Standard kategóriás részvények Certifikátok BÉT határidős megbízások 7 Tőzsdei opciós ügyletek 7 14
Építsünk portfoliót és tervezzük meg az időtávot!
Útravaló Mint az egészségünkkel, a pénzügyeinkkel is rendszeresen törődnünk kell! Azonosítsuk a céljainkat és azok pénzügyi vonzatát! Rendszeresen takarítsunk meg ( A sűrű fillér jobb mint a ritka forint )! Ismerjük meg a lehetőségeket, trendeket és termékeket minél jobban! Gondolkodjunk portfolióban osszuk meg a kockázatot! Rendszeresen tartsunk portfolió-felülvizsgálatot és tudatosan változtassunk a stratégián! Körültekintően válasszunk szolgáltatót! 16