Lakossági bankolás Fatér Gyula 2015. április 29.
Fatér Gyula Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem, diplomás közgazda 1990 Szakmai tapasztalat Budapesti Értéktőzsde, elemző, bevezetési osztályvezető 1991-1992 Europool Befektetési Alapkezelő Rt., vezérigazgató 1992-2000 Budapest Alapkezelő Zrt, vezérigazgató 2000-2014 GE Money CEE, regionális wealth management vezető 2006-2009 Budapest Bank Zrt., lakossági termékmenedzsment vezető 2009-2014 Budapest Bank Zrt., lakossági vezérigazgató-helyettes 2014- Egyéb tisztségek Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége, elnök 1996-2003 Európai Alapkezelők Szövetsége, elnökségi tag 1998-2001 Budapesti Értéktőzsde, igazgatósági tag 2005-2009 GE Money Latvia Asset Management, FB tag 2009-2014 BPH TFI (Asset Management) Poland, FB alelnök 2008-
1. Hogy néz ki egy lakossági bank? 2. Trendek, kihívások
Lakossági banki szervezet Értékesítés Marketing Szegmens Termék Kockázatkezelés Fiók Elektronikus csatornák Mass Affluens IT Ügynök HNWI Operáció CRM Mikro
Lakossági banki szervezet 100X 3X 10X Értékesítés Marketing Szegmens Termék Kockázatkezelés Fiók Elektronikus csatornák Ügynök Mass Affluens HNWI 30X IT Operáció 60X CRM Mikro
Lakossági termékek Hitel Megtakarítás Tranzakciós Közvetített Jelzálog Betét Folyószámla Biztosítás Személyi kölcsön Személyi Betéti kártya Kölcsön Befektetés Hitelkártya Lakástakarék Áruhitel Nyugdíjpénztár
Termékek jövedelmezősége Oszlop1 Kockázat Kamat Marzs Jutalék Ticket size Beruházás igény Jelzálog Fedezett 5-7% 3-4% - nagy kicsi Áruhitel Fedezett 10-39% 8-37% - változó közepes Személyi kölcsön Fedezetlen 10-24% 8-22% - közepes kicsi Hitelkártya Fedezetlen 30-39% 28-37% igen kicsi nagy Betét - 1-3% 1-(-1)% - változó kicsi Folyószámla - 0% 2% igen kicsi nagy
Banki mérleg Eszközök Hitelek Pénzeszközök Értékpapírok Tárgyi eszközök Források Betétek Kibocsátott értékpapírok Hitelek pénzintézetektől Saját tőke Eredmény
Lakossági P&L Kamatmarzs Jutalékbevételek Kockázati költség Működési költségek Tartalékok Adó Eredmény
Banki adózott eredmények 2007-2014 BB, Unicredit, K&H Konszolidált adatok
Hogy lehet egy bank nyereséges?
Növelni a volument?
Jelzálog a legnagyobb tétel
A lakosság nettó hiteltörlesztő
Lassú javulás várható
Csökkenteni a költségeket?
1.400 1.200
Emeljünk kamatot?
Fordítsuk meg a bankellenes hangulatot
Trendek
Trendek Csökkenő kamatkörnyezet (negatív kamatok!) Gyorsan fejlődő technológia Gyorsan bővülő elektronikus bankolás Erősödő szabályozás, adósmentés
Csökkenő kamatkörnyezet
Gyorsan bővülő elektronikus bankolás 60-as évekig fiók és csekk 60-as években hitelkártya és ATM 80-as évektől betéti kártya 90-es évektől Internetbank
Forrás: GKI, becslés
Digital Trends- 2014 Improved data visualizations Capitalize'second screen' value Brands as social influencers More Marketinganalytics Design is king The rise of gamification Email Marketing Mobiledevices
Going Mobile/ Going Multi-screen-Google study
Mobile /Multi-screen
Going Mobile / Going Multi-screen-Google study
Going Mobile / Going Multi-screen Mobileoptimized website with simple lead forms
Going Mobile/ Going Multi-screen Mobileoptimized InternetBank
Social Media megváltoztatja életünk.
Going Social FB money transfer https://www.youtube.com/watch?v=mifamwf4zf0 https://www.youtube.com/watch?v=rsbqpn2c2po
Élő chat a weboldalon
Design is king Optimize landing pages - Eye cam testing
Műanyag kártya --- PayPass and/or NFC
Nem banki szolgáltatók Rugalmasabbak Kevésbé szabályozottak Nem kötik őket a tradíciók és múlt hibái
Kihívások
Szabályozói szigor Tőkemegfelelés újraszabályozása Rendszerszerű kockázatot hordozó bankok (SIFI) azonosítása és speciális szabályozása Árazási szabályok (maximum kamat cap) Hitelezési szabályok (LTV, DTI) Adósmentés
Adósmentés/elszámolás Kúria ítélet: a devizamarzs és az egyoldalú kamatváltoztatás érvénytelen 10 év szerződéseit újraszámolni pár hónap alatt
Köszönöm a figyelmet!
A bankrendszeri mutatók viszonya 10 kritériumhoz