Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában Rapid Scorecard: megvalósítható stratégia 5 nap alatt Veréb Elemér ügyvezető PROVICE Üzleti és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2005. November 22. THE BUSINESS AUTOMATION COMPANY A scorecard építés 5 fázisa Készíts stratégiai térképet Azonosítsd a Határozd folyamatokat, meg a sikerindikátorokat projekteket és mérőszámokat Építsd fel a BSC folyamatokat Indítsd útjára Veréb Elemér, PROVICE Kft. 1
A scorecard építés 5 fázisa Készíts stratégiai térképet South-West Airlines Case Example Veréb Elemér, PROVICE Kft. 2
Stratégiai kinyilatkoztatások mindenhol PerformanceMeasurement.ca Southwest Airlines Működési hatékonyság Pénzügyi Pénzügyi Ügyfél Ügyfél Balanced Scorecard Működési Működési Tanulás & fejlődés Tanulás & fejlődés Veréb Elemér, PROVICE Kft. 3
Diszkont légitársaság stratégiai térképe Pénzügyi Növeljük a profitabilitást Több utas Mi vezérli a működési hatékonyságunkat? Szállítsunk több utast kevesebb géppel Kevesebb repülőgép Ügyfél Legalacsonyabb jegyár Repülések időbeli pontossága Hogyan valósítsuk ezt meg? Célozzuk meg azt az utaskört, amely értékeli az alacsony árat és a pontosságot Működési Tanulás & Fejlődés Gyors földi fordulás Folyamat újratervezésre fókuszálás Mire fókuszáljunk a működésünkben? Gyors földi fordulás Hogyan fogják munkatársaink ezt megvalósítani? Képezzük és ösztönözzük munkatársainkat a ciklusidő csökkentésére Stratégiai térkép a súlytényezőkkel PÉNZÜGY Profitabilitás növelése Több utas SÚLYTÉNYEZŐ ÜGYFÉL Kevesebb repülőgép Legalacsonyabb jegyár Repülések időbeli pontossága 5% 20% MŰKÖDÉS FEJLŐDÉS Gyors földi fordulás Folyamat újratervezésre fókuszálás 30% Veréb Elemér, PROVICE Kft. 4
Stratégiaközpontú szervezetté válás 5 alapelve és 27 legjobb gyakorlata 2. Fordítsd le a stratégiát az operatív működés nyelvére 2.1 Stratégiai térképet elkészítése 2.2 BSC felépítése 2.3 Célértékek meghatározása 2.4 Kezdeményezések racionalizálása 2.5 Felelősök kijelölése 1. Változást a felsővezetés kezdeményezze 1.1 A felsővezetés elkötelezte magát 1.2 A változás oka világosan kifejtett 1.3 Vezetői csapat elkötelezte magát 1.4 Küldetés, jövőkép és stratégia tisztázott 1.5 Vezetés új módját megértették 1.6 Program vezetőjét kijelölték 3. Hangold össze a szervezetet a stratégiával 3.1 Vállalati központ szerepe definiált 3.2 Központ és SÜE-k összehangolása 3.3 SÜE-k és támogató egységek összehangolása 3.4 SÜE-k és külső partnerek összehangolása 3.5 Igazgatóság összehangolása Stratégia központú szervezet 4. Motiválj, hogy a stratégia mindennapi munka legyen 4.1 Stratégia tudatosság megteremtése 4.2 Személyes célok összehangolása 4.3 Egyéni ösztönzők összehangolása 4.4 Kompetencia fejlesztést összehangolták 5. Irányíts úgy, hogy a stratégiaalkotás folyamatos tevékenység legyen 5.1 BSC jelentés rendszer felállítása 5.2 Stratégia áttekintő találkozók megszervezése 5.3 Integrálták a tervezést, költségvetést és stratégiát 5.4 HR és IT tervezés stratégiához kapcsolása 5.5 Folyamatirányítás stratégiához kapcsolása 5.6 Tudásmegosztás stratégiához kapcsolása 5.7 Stratégiai Menedzsment Iroda felállítása BSC szintezés típusai Holding / vállalati központ Minden egyes üzleti egység egyedi stratégiai térképpel rendelkezik, ami illeszkedik a intézményi központ stratégiai irányaihoz Tükör / Franchise Minden üzleti egység azonos stratégiai térképpel rendelkezik. Bizonyos esetekben a súlyozás eltérő lehet. Közreműködő Minden egyes üzleti egység egyedi stratégiai térképpel rendelkezik, ami illeszkedik a legfelső szintű stratégiai irányokhoz, illetve a felsőbb szintű célok és indikátorok egy részét kötelezően tartalmazzák. Veréb Elemér, PROVICE Kft. 5
Szervezeti stratégiák és célok lebontása szervezeti részlegekre / osztályokra Szervezeti stratégia Kiváló Kiválószolgáltatások nyújtása nyújtása Tervezési főosztály Végrehajtási főosztály Informatikai főosztály Hatósági főosztály Érdekeltek Érdekeltek elvárásainak elvárásainak összehangolása összehangolása Professzionális Professzionális kiszolgálás kiszolgálás Magas Magas rendelkezésre rendelkezésre állású állású rendszerek rendszerek bevezetése bevezetése Működési Működési folyamatok folyamatok fejlesztése fejlesztése Célkitűzések változása kaszkádosítás során Ügyfél példa Vállalati központi Pénzügyi példa Üzemi eredmény Ügyfél elégedettség Ügyfélmegtartás Divizió Termelési alelnök Üzemi eredmény Változó költségek Időszaki ráfordítások Gyárigazgató Változó költségek Gyártási rezsiköltség Pontos szállítás Egyutas kihozatal Ütemezés betartás Gyártósor rendelkezésre állás Ütemezés betartás Műszakvezető Selejt % Munkaráfordítás / darab Veréb Elemér, PROVICE Kft. 6
A scorecard építés 5 fázisa Készíts stratégiai térképet Határozd meg a sikerindikátorokat Igény a jó indikátorokra Apollo Autó Veréb Elemér, PROVICE Kft. 7
Kritériumok teljesítmény mutatószámok kiválasztásához Kapcsolódik a stratégiához Könnyen érthető Ok-okozati láncba illeszkedik Rendszeresen frissül Hozzáférhető Nem valaminek az átlaga Nem szezonális Azt mutatja, amit mérünk Példaindikátor: Földi fordulási idő minutes Veréb Elemér, PROVICE Kft. 8
Indikátorok meghatározása II. PÉNZÜGY Profitabilitás növelése SÚLYTÉNYEZŐ SIKERINDIKÁTOROK Több utas Utasok száma 5% Repülőgép lízing költség Kevesebb repülőgép ÜGYFÉL Legalacsonyabb jegyár Árrangsor Repülések időbeli pontossága 20% FAA pontossági rangsor MŰKÖDÉS Gyors földi fordulás 30% Földi fordulási idő FEJLŐDÉS Folyamat újratervezésre fókuszálás % felkészített munkatárs Indikátorok testre szabott nézete Veréb Elemér, PROVICE Kft. 9
Stratégiai célkitűzések és összefüggéseik Célkitűzésekhez tartozó mutatószámok Key Performance Indicators (KPI) 4 kiemelt nézőpont szerinti stratégiai térkép Stratégiai célkitűzések súlyozása A scorecard építés 5 fázisa Készíts stratégiai térképet Azonosítsd a Határozd folyamatokat, meg a sikerindikátorokat projekteket és mérőszámokat Veréb Elemér, PROVICE Kft. 10
Folyamatok és projektek összehangolása A B C Folyamatok D E F G H I J 1 Projektek 2 3 4 5 6 Σ Bevétel 23 Pénzügyi termelékenység 45 Márka 67 Szolgáltatás 12 Funkcionalitás 45 Innováció 78 Működési kiválóság 23 Ügyfélismeret 45 Képességek Kultúra 67 18 Struktúra 90 Stratégiai hatás Stratégiai hatás Stratégiai hatás Stratégiai felkészültség Folyamatok stratégiai hatása Projektek stratégiai hatása Folyamatok és projektek összehangolása PÉNZÜGY Kevesebb repülőgép ÜGYFÉL MŰKÖDÉS FEJLŐDÉS Profitabilitás növelése Legalacsonyabb jegyár Gyors földi fordulás Több utas Repülések időbeli pontossága Folyamat újratervezésre fókuszálás 5% 20% 30% SÚLYTÉNYEZŐ Lízingek újratárgyalása SIKER- INDIKÁTOR # utas Repülőgép lízing költség Árrangsor FAA pontossági rangsor Földi fordulási idő % felkészített munkatárs FOLYAMAT / PROJEKT Marketing Utazási Ügynökség Roham Projekt Árképzés Pontossági Projekt Földi kiszolgálás BPR Projekt FOLYAMAT MÉRŐSZÁM # kontaktok # új ügynökségek visszlízingbe adás ideje # legolcsóbb besorolású napok # késő indulás és érkezés ciklusidő tréning órák száma Veréb Elemér, PROVICE Kft. 11
A scorecard építés 5 fázisa Készíts stratégiai térképet Határozd meg a sikerindikátorokat Azonosítsd a folyamatokat, projekteket és mérőszámokat Építsd fel a BSC folyamatokat Stratégia és az egyének összehangolása Lebontás Folyamatok és pojektek Felépítés Személyes feladat és felelősség BSC Veréb Elemér, PROVICE Kft. 12
BSC és az egyéni teljesítménymérés és ösztönzés kapcsolata Vállalati BSC Üzleti egység BSC Személyes felelősségi lap: XY, osztályvezető TELJESÍTMÉNY SZEREPMEGHATÁROZÁS SZEMÉLYES FEJLŐDÉS Célkitűzések Súly Indikátor Célérték Folyamatok Szerep Akciók / Szerep Kompetenciák Fejlesztési projektek terv 75% ---------- -------- ----------- ----------- ----------- o------- o------- o------- ------- o--- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 25% ---------- -------- ----------- ----------- o------- o------- ------ o---- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- PÉNZÜGY ÜGYFÉL Kevesebb repülőgép Profitabilitás növelése Legalacsonyabb jegyár Több utas 5% SÚLYTÉNYEZŐ Lízingek újratárgyalása SIKER- INDIKÁTOR # utas Repülőgép lízing költség Árrangsor FOLYAMAT / PROJEKT Marketing Utazási Ügynökség Roham Projekt Árképzés FOLYAMAT MÉRŐSZÁM # kontaktok # új ügynökségek visszlízingbe adás ideje # legolcsóbb besorolású napok SZEREP FELELŐS BL K JÓVÁHAGYÓ PM PM SG L ELLENŐR BL SG BPK K L BL TS BPK K PBK BPK VÉGRE- HAJTÓ Mktg Mktg Jog Mktg Repülések időbeli pontossága 20% FAA pontossági rangsor Pontossági Projekt # késő indulás és érkezés JA K OP N TT Földi KSZ MŰKÖDÉS Gyors földi fordulás 30% Földi fordulási idő Földi kiszolgálás ciklusidő BR BL K JAM Földi KSZ FEJLŐDÉS Folyamat újratervezésre fókuszálás % felkészített munkatárs BPR Projekt tréning órák száma JA K PIL JAM HR Veréb Elemér, PROVICE Kft. 13
A scorecard építés 5 fázisa Készíts stratégiai térképet Határozd meg a sikerindikátorokat Azonosítsd a folyamatokat, projekteket és mérőszámokat Építsd fel a BSC folyamatokat Indítsd útjára BSC beépülése a vezetés tevékenységeibe Q1 1 2 3 Q2 4 5 6 Q3 7 8 9 Q4 10 11 12 Stratégiai Irányítási Folyamatok Biztosítani a stratégia és a kezdeményezések végrehajtását Finomítani a stratégiai ügyeket Megvitatni a következtetéseket Áttekinteni a teljesítményt Operatív Irányítási Folyamatok Biztosítani a futó tevékenységek és a projektek végrehajtását Akciók Megvitatni a következtetéseket Áttekinteni a teljesítményt Veréb Elemér, PROVICE Kft. 14
Miért Rapid ScoreCard-ot építsünk? Gyors (pár nap) Nem ad tökéletes BSC-t nagyobb túlélési esély a tapasztalatok alapján bátran módosíthatunk rajta Egyszerű scorecard-ot épít párás fürdőszoba tükör szabály 5-15 célkitűzés 1 naturális indikátor célkitűzésenként (nem képzett indikátorok) Rajintelligenciára épít Egyértelmű felelősségeket határoz meg Köszönöm a figyelmüket! Veréb Elemér ügyvezető PROVICE Üzleti és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1027 Budapest, Kapás u. 11-17. Buda Business Center Tel: 488 7984 Fax: 488 7985 E-mail: elemer.vereb@provice.hu Web: http://www.provice.hu Veréb Elemér, PROVICE Kft. 15