BorsodChem Rt. 2001. ÉVI GYORSJELENTÉS BorsodChem
BorsodChem Rt. 2001. évi gyorsjelentés 1. Bevezetés A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2001. évi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben a 2000. évi adatok auditáltak, míg a 2001. éviek nem auditált adatok. A 2001. évben kibontakozó, az év második felében recesszióba torkolló gazdasági lassulás tényét előre jelezték BorsodChem pre-ciklikus, építőipari műanyag alapanyag termékei, mint a PVC por és a habosítható polisztirol. Ezeken a termékeken az elérhető jövedelem - a PVC por értékesítési árbevételen belüli részaránya társasági szinten 29,7% - 2001-ben lényegesen elmaradt a 2000. évitől. Ennek ellenére a klórgyártásig integrált PVC termelő BorsodChem jelentős pénzügyi jövedelmet realizált a vinyl-láncon, a klór ikertermékén, a marónátron oldaton, aminek a piaci megítélése ellentétesen mozgott 2000 őszétől a fő termék PVC poréval. A nem petrolkémiai ciklust követő, inkább a speciális kémiai szektorhoz tartozó MDI terméken elérhető jövedelem a gazdasági lassulás ellenére közel azonos volt, mint a bázis időszakban. Az alacsony PVC por árak miatt jó jövedelemtermelési lehetőség volt az up stream vonalakon, azaz a kompaund gyártásnál és a műanyag feldolgozás területén. A Társaság termékeire vonatkozó, vázolt piaci állapotváltozások mellett BorsodChem Rt. 2001-ben 119.580 MFt. árbevétel mellett 8.134 MFt. nettó eredményt realizált. A társasági árbevétel a bázishoz képest 8,4%-kal nőtt, és a termékeinken elért átlagos árbevétel-arányos üzemi eredmény 6,2%. Az 1 részvényre jutó eredmény 667 Ft., illetve 2,6 EUR. Az általános termékeinkre vonatkozó piaci tendenciákon túlmenően az alábbi tényezők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Társaságunk nem tudta megismételni az előző évi teljesítményét: 2000-ben BorsodChem Rt. - mint egyszeri hatás - 2.203 MFt. eredményt realizált részvény értékesítésen.
2 Az energia piac liberalizációját, ami a nagyfogyasztói szektorban az energia árak csökkenését eredményezheti, megelőzte a forint sávszélesítés. A tartósan erős forint az energia árakat EUR-ban még drágábbá tette. A tartósan erős forint jelentősen csökkentette az árbevétel-arányosan 76,6%- ban export orientált BorsodChem Rt. bevételeit, amit a deviza árfolyamtól függő import beszerzések természetszerűen nem kompenzáltak. Az év során 1 Mrd Ft. nagyságrendű költséget okozott BorsodChem-nek a BC- Erőmű 2001. II. negyedévi, és a Linde HYCO projekt (szénmonoxid termelés) III. és IV. negyedévi próbaüzeme és BorsodChem termelő berendezéseihez való illesztése. A Linde HYCO projekt esetében még szolgáltatási problémák is adódtak. A Linde Gáz Rt. technikai okok miatt a IV. negyedév során nem tudott az elvárt szinten szénmonoxidot szállítani, ami visszafogta az MDI és TDI üzemeink termék kibocsátását. BorsodChem lágy hab alapanyag-gyártó üzeme, a TDI Üzem 2001. augusztus 21-én kezdte meg a próbaüzemét és december 03-06 között sikeres garanciális mérést hajtott végre. Ebben az évben 50 kt TDI termeléssel számolunk. Már 2002-ben elérjük azt a stratégiai célunkat, hogy BorsodChem termékkibocsátásának több mint 50%-a nem függ az olajipari-petrolkémiai ciklustól. Ebben az évben az MDI és TDI együttes jövedeleme mellett a pre-ciklikus PVC várhatóan már a II. negyedévtől jelezni fogja a világ és az európai gazdaság recesszióból való kilábalását. A Társaság termelése minden fő termék esetében növekedett a bázishoz képest. Termelés PVC (et) VCM (et) MDI (et) Anilin (et)* TDI (et) 2000. év 263,6 214,0 49,4 52,9-2001. év 266,9 219,6 50,5 84,7 7,1 Változás (%) 1,3 2,6 2,2.. *Az anilin termelés csak 2000.04.27-től, az MCHZ megvásárlását követően kezdődött. Termékeink piaci megítélése 2001. évben: A PVC por jegyzési ára a bázishoz képest 24%-kal, míg a PVC fő költségét képező etilén jegyzési ára csupán 7,1%-kal csökkent. A bázis időszaki PVC ár 862 EUR/t, míg 2001-ben csupán 655 EUR/t volt. Az etilént 2000-ben 664 EUR/t -án jegyezték, és a jegyzési ára 2001-ben az olajárak drasztikus csökkenése ellenére magasan, 617 EUR/t-án tartotta magát.
3 A PVC por és az etilén jegyzési árainak különbsége, az ún. spread 2000. évi 198 EUR/t-ról 38 EUR/t-ra csökkent. Mindez jól mutatja a PVC por értékesítésen elérhető jövedelem drasztikus csökkenését. A termék átlagos jegyzési ára a IV. negyedévben 629 EUR/t, amely 23 EUR/t-val magasabb, mint a III. negyedévben. A nyers MDI jegyzési ára 2001-ben 1.398 EUR/t, míg a bázis időszakban 1.413 EUR/t volt. A IV. negyedévben a terméket 1.351 EUR/t áron jegyezték. Az ár a III. negyedévhez képest jelentéktelen mértékben csökkent. A tiszta MDI jegyzési ára a IV. negyedévben sem változott, a terméket 2.084 EUR/t áron jegyezték. A marónátron oldat jegyzési ára 2001-ben 294 USD/t volt, amely a 2000. évi 167 USD/t-hoz képest közel 1,8-szeresére nőtt A termék iránti belföldi kereslet nő, így az értékesítés aránya a nagyobb jövedelmezőséget biztosító belföldi értékesítés felé tolódik el. A marónátron oldat jegyzési ára 2001. III. negyedévétől fokozatosan csökken, de még így is jelentős jövedelmet biztosít az integrált PVC termelőknek. A kompaundok iránti kereslet a bázishoz képest nem változott. A termékek jövedelmezősége az alacsony PVC alapanyag ár miatt továbbra is jó. Az anilin iránti kereslet elfogadható volt, a termék jövedelmezősége jó. Az ablakprofilok iránti kereslet tovább erősödött, ami párosult a termékjövedelmezőség javulásával. A PVC fóliák, lemezek értékesítése jelentősen nőtt a bázisidőszakhoz képest. A PVC por alapanyag alacsony árfekvése a termékek jövedelmezőségének javulását eredményezte. 2. Megállapítások a 2001. évi gazdálkodásról A 2001 évi gazdálkodás és mérleg főbb mutatói a bázishoz képest az alábbiak szerint változtak: 2000. év (M Ft) 2001. év (M Ft) Index (%) Árbevétel 110.347 119.580 108,4 Üzemi tev. eredmény 11.267 7.440 66,0 Adózás előtti eredmény 12.574 8.351 66,4 Nettó eredmény 1 részvényre jutó eredmény - Ft. 1 részvényre jutó eredmény - EUR 12.367 1.015 3,9 8.134 667 2,6 65,8 65,7 66,7 Saját tőke összege 74.207 80.734 108,8 Mérleg főösszeg 132.562 145.543 109,8
4 2001. éven az árbevétel arányos jövedelmezőség: üzemi tevékenység szintjén: 6,2 % adózás előtti eredmény szintjén: 7,0 % A Társaság 2001. évi beruházási teljesítményértéke 26,9 Mrd Ft. volt, melyből 19,1 Mrd. Ft-ot költöttünk a TDI projekt befejezésére. A magas, 22,5%-os árbevétel arányos 2001. évi beruházási teljesítmény után 2002-ben a BorsodChem vinilklorid és MDI kapacitásbővítő projektet készít elő úgy, hogy beruházási kiadásait szabad cashflow-jából fedezni tudja. A Társaság konszolidált létszáma 2001. december 31-én 4.138 fő, ami a 2000. december 31-i létszámhoz képest 165 fős csökkenést jelent. Az 1 főre eső árbevétel záró létszámra vetítve 28,9 M Ft/fő/év.
5 3. A 2001. évi gazdálkodás elemzése 3.1. Bevétel alakulása Az értékesítési árbevétel üzletági, illetve főbb termékekre való bontását a következő táblázatban tüntettük fel: Megnevezés 2000. év 2001. év Eltérés M Ft % M Ft % M Ft % PVC por Belföld 6.627,6 6,0 5.450,8 4,6-1.176,8-17,8 Export 38.609,4 35,0 30.060,8 25,1-8.548,6-22,1 Összesen 45.237,0 41,0 35.511,6 29,7-9.725,4-21,5 PVC kompaundok Belföld 2.001,3 1,8 1.478,7 1,2-522,6-26,1 Export 3.264,6 3,0 3.389,4 2,8 124,8 3,8 Összesen 5.265,9 4,8 4.868,1 4,0-397,8-7,6 MDI termékek Belföld 197,5 0,2 337,5 0,3 140,0 70,9 Export 16.707,4 15,1 18.022,2 15,1 1.314,8 7,9 Összesen 16.904,9 15,3 18.359,7 15,4 1.454,8 8,6 TDI termékek Belföld 0,0 0,0 159,9 0,1 159,9. Export 0,0 0,0 2.410,0 2,0 2.410,0. Összesen 0,0 0,0 2.569,9 2,1 2.569,9. Marónátron Belföld 2.486,3 2,3 5.106,3 4,3 2.620,0 105,4 Export 2.036,4 1,8 3.349,3 2,8 1.312,9 64,5 Összesen 4.522,7 4,1 8.455,6 7,1 3.932,9 87,0 Anilin Export 3.729,5 3,4 5.257,2 4,4 1.527,7 41,0 Műa.félk. és készterm. Belföld 4.772,4 4,3 4.984,1 4,2 211,7 4,4 Export 5.294,4 4,8 6.010,2 5,0 715,8 13,5 Összesen 10.066,8 9,1 10.994,3 9,2 927,5 9,2 Egyéb termékek Belföld 5.799,2 5,2 10.440,7 8,7 4.641,5 80,0 Export 18.820,9 17,1 23.123,4 19,4 4.302,5 22,9 Összesen 24.620,1 22,3 33.564,1 28,1 8.944,0 36,3 Össz.értékesít. 110.346,9 100,0 119.580,5 100,0 9.233,6 8,4 Belföldi ért. 21.884,3 19,8 27.958,0 23,4 6.073,7 27,8 Export ért. 88.462,6 80,2 91.622,5 76,6 3.159,9 3,6 A PVC por és kompaundok kivételével minden termék árbevétele nőtt.
6 A Társaság árbevételén belül a PVC por részesedési aránya a bázisidőszaki 41 %-ról 29,7 %-ra csökkent. A csökkenés, a PVC por árának jelentős esése miatt következett be, annak ellenére, hogy az értékesített volumen 9,2 %-kal növekedett. Az árbevétel csökkenés a bázishoz képest 21,5 %. A PVC kompaundok árbevétele közel azonos volumen mellett 7,6 %-kal csökkent. Az MDI termékek árbevétele 7,3 %-os értékesítési volumennövekedés mellett 8,6 %-kal nőtt. Az értékesítésen belül nőtt a nagyobb árbevételt és jövedelmezőséget biztosító tiszta MDI részaránya. A TDI termékek értékesítése a IV. negyedévben indult, az árbevétel 2.569,9 M Ft, az összes árbevétel 2,1 %-a. A marónátron termék árbevétele a bázishoz közel azonos volumen mellett, 87 %-kal nőtt. Az árbevételnövekedés döntően a termék árának bázisidőszakhoz képesti jelentős emelkedésének tudható be. Az értékesítésen belül 56,6 %-ról 63,6 %-ra nőtt a belföldi értékesítés részaránya. A műanyag félkész- és késztermékek árbevétele 9,2 %-kal haladta meg a bázist. A bevételnövekedés nagy része az értékesítési volumen növekedésének eredménye. Az anilin termék árbevétele 5.257,2 M Ft, a bázishoz képest 41 %-kal nőtt. A bázisban csak április 27-étől szerepel az anilin, mert akkor vette át a BorsodChem Rt. a BC-MCHZ-t. Az egyéb termékek árbevétele ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, CO, formalin, műtrágya, DUCOL, speciális aminok stb. 36,3 %-kal nőtt. Ezen belül a BC-MCHZ termékeinek árbevétele a bázisidőszaki 8,3 Mrd Ft-ról 12,8 Mrd Ft-ra emelkedett. Az értékesítési árbevétel 76,6 %-a származik exportból. Ez az arány 3,6 %-kal alacsonyabb a bázisidőszakinál. Az értékesítés relációnkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen : 54,7 % Nyugat-Európa : 42,2 % Egyéb : 3,1 % Az elmúlt negyedévben, céljainknak megfelelően, tovább nőtt a belföldi és közép-kelet-európai piacokra történő értékesítés részaránya.
7 3.2. Az eredmény alakulása 3.2.1. Üzemi tevékenység eredménye A Társaság 2001. évben 7.440 M Ft üzemi tevékenység szintű eredményt realizált, amely 34 %-kal elmarad a bázisidőszaki 11.267 M Ft-tól. A IV. negyedévben elért szerény, 761 M Ft-os üzemi eredmény a rossz külpiaci körülményeknek és a LINDE igényektől elmaradó szénmonoxid szállításának tudható be. Az értékesítés közvetlen költségei az árbevétel növekedést meghaladó mértékben, 12,5 %-kal emelkedtek. A növekedés, döntően a többletértékesítés (BC- MCHZ termékei, PVC por, MDI, TDI, műanyag termékek), a drasztikusan növekvő földgáz ár, az értékcsökkenési leírás és a személyi jellegű költségek növekedésének hatására következett be. Az értékesítési költségek 16,8 %-os emelkedését döntően a növekvő export értékesítés miatt, devizában fizetett fuvarköltség növekedés okozta. Az általános és adminisztrációs költségek 19,2 %-kal növekedtek, aminek egy részét a BC-MCHZ konszolidációba történő bevonása okozta. 3.2.2. Egyéb bevétel/költség nettó értéke A kamatbevétel/költség egyenlege 1.546 M Ft, amely 42,6 %-kal nőtt a bázis időszaki 1.084 M Ft-hoz képest. A forint erősödése miatt az árfolyam nyereség/veszteség egyenlege 2.130 M Ft a bázis időszaki -282 M Ft-tal szemben. 3.2.3. Adózás előtti, és nettó eredmény Az adózás és külső tag részesedése előtti eredmény 8.351 M Ft, ami 33,6 %- kal kevesebb a bázis időszaki 12.574 M Ft-os eredménynél. Az eredmény romlását az is magyarázza, hogy a bázisban 2.203 M Ft nyereség értékpapír-eladásból származott. (Ha ezt az egyszeri hatást figyelmen kívül hagyjuk, úgy a bázistól való elmaradás csupán 20%.) A BorsodChem Rt. realizálta azt az árbevételt, amely 2001-ben is adókedvezmény igénybevételét teszi lehetővé. A BC-MCHZ a korábbi évekről elhatárolt veszteségei miatt nem fizet adót. Így a Társaság 2001. évi adófizetési kötelezettsége csupán 155 M Ft. Az eredményből külső tagok Krems Chemie, AliaChem 62 M Ft-tal részesednek, így a nettó eredmény 8.134 M Ft.
8 A társaság cash-termelő képessége az értékcsökkenési leírás növekedése miatt kevésbé romlott, mint a nettó eredmény. M Ft Megnevezés 2000. év 2001. év Index (%) Nettó eredmény 12.367 8.134 65,8 Értékcsökkenési leírás 5.442 6.091 111,9 Nettó eredmény + értékcsökkenési leírás 17.809 14.225 79,9 Az EBITDA / értékesítés (sales) mutató 11,8%. 4. Mérlegelemzés A saját tőke összege 80.734 M Ft, a bázisidőszakit 8,8 %-kal haladja meg. A felhalmozott nyereség 51.476 M Ft, a bázishoz képest 13,8 %-kal emelkedett. Az összes kötelezettség 64.432 M Ft, amely 6.426 M Ft-tal, 11,1 %-kal több a bázisidőszaki értéknél. A kötelezettségek növekedése döntően a beruházások finanszírozásához felvett hitelek 10.504 M Ft-os hitelállomány növekedése, és a szállítóállomány 4.687 M Ft-os csökkenése együttes hatásának eredménye. Az eszközök között a forgóeszközök állománya 4.322 M Ft-tal, 9,9 %-kal csökkent. A forgóeszközök állományának csökkenését döntően a pénzeszközök 2.953 M Ft-os csökkenése okozta. A tárgyi eszközök értéknövekedése jelentős, 16.991 M Ft, amely mögött az elmúlt 1 évben végrehajtott beruházások állnak. 5. Cash-flow alakulása A 2001-ben a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel 10.604 M Ft volt. A 8.134 M Ft értékű nettó eredményt a pénzmozgással nem járó tételek 5.855 M Ft-tal növelték. A pénzmozgással nem járó tételek közül az értékcsökkenési leírás 6.091 M Ft összege a legjelentősebb, amit az egyéb pénzmozgással nem járó tételek egyenlege csökkentett. A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek (-3.385 M Ft-os) változásán belül, a követelések (290 M Ft), az egyéb eszközök (312 M Ft), a készletek (91 M Ft) és a szállítók és elhatárolt kötelezettségek (-4.078 M Ft) egyaránt csökkentek.
9 A 22.340 M Ft értékű, beruházási és befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás meghatározó része tárgyi eszköz és immateriális javak formájában testesül meg. A pénzügyi műveletekből származó 8.783 M Ft. pénzeszközváltozás mögött a hitelállomány 10.504 M Ft-os növekedése és az 1.826 M Ft osztalékfizetés húzódik meg. A nettó pénzeszközállomány 2.953 M Ft-tal csökkent a bázishoz képest és az időszak végén 1.543 M Ft-ot tett ki. 6. A Társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében, bekövetkezett változások 6.1. Jegyzett tőkében és részvényekben bekövetkezett változások A Társaság jegyzett tőkéje a IV. negyedévben nem változott, változatlanul 12.310.655,7 E Ft. 6.2. Saját részvény állományának változásai 2001. december 31-én a Társaság saját részvénnyel nem rendelkezett, a IV. negyedévben a CE OIL & GAS számára értékesítette a tulajdonában lévő 19.746 db saját részvényt. 6.3. Személyi változások A IV. negyedévben a társaság Igazgatóságában, Felügyelő Bizottságában és a könyvvizsgáló személyében változás nem történt. A Tpt 53. (2.) bekezdése alapján kijelentem, hogy a gyorsjelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és a jelentés nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kazincbarcika, 2002. február 12. Kovács F. László vezérigazgató
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon 48-311-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: @borsodchem.hu Időszak 2001. IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Kálmán Erika Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IAS x Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1 Ongropack Kft. 935.000 e Ft 100 100 L BorsodChem Polska Sp.z o.o. 2.000.000 PLN 100 100 L Ongromechanika Kft. 167.700 e Ft 100 100 L Ongrobau Kft. 60.000 e Ft 100 100 L BC ONGRO BENELUX B.V 440 e NLG 100 100 L Ongroelektro Kft. 77.000 e Ft 100 100 L BC Handelsges. m.b.h. 10.000 e ATS 100 100 L BC-KC Formalin Kft. 338.100 e Ft 66.66 66.66 L Panoráma Kft. 88.190 e Ft 100 100 L BC Ablakprofil Kft. 190.000 e Ft 100 100 L BC-MCHZ 865.100 e CZK 97,5 100 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.)
PK3. Mérleg IAS szerint KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (2000. auditált, 2001. nem auditált) ( millió Ft-ban) 2000. 2001. december 31 december 31 Index % Forgóeszközök Pénzeszközök 4 496 1 543 34,3 Követelések nettó értéke 16 364 16 236 99,2 Készletek nettó értéke 11 981 11 890 99,2 Rövid távú befektetések 838 0. Egyéb forgóeszközök 9 944 9 632 96,9 Forgóeszközök összesen 43 623 39 301 90,1 Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenéssel csökkentett értéke 67 879 84 870 125,0 Immateriális javak értékcsökkenéssel csökkentett értéke 432 304 70,4 Hosszú távú befektetések nettó értéke 21 259 21 676 102,0 Goodwill 50 0. Negatív goodwill -681-608 89,3 Eszközök összesen 132 562 145 543 109,8 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek 6 956 14 853 213,5 Szállítók 15 940 11 253 70,6 Egyéb elhatárolt kötelezettségek 2 041 2 669 130,8 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 24 937 28 775 115,4 Hosszú lejáratú hitelek 32 584 35 191 108,0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 485 466 96,1 Kötelezettségek összesen 58 006 64 432 111,1 Külső tagok részesedése 349 377 108,0 Saját tőke Jegyzett tőke 12 311 12 311 100,0 Részvénykibocsátási felár 16 329 16 329 100,0 Saját részvény -170. Halmozott nyereség 45 232 51 476 113,8 Halmozott átszámítási különbözet 505 618 122,4 Saját tőke összesen 74 207 80 734 108,8 Kötelezettségek, saját tőke és külső tagok részesedése összesen 132 562 145 543 109,8
PK4. Eredménykimutatás IAS szerint KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (2000. auditált, 2001. nem auditált) ( millió Ft-ban) 2000. év 2001. év Index % Értékesítés nettó árbevétele 110 347 119 580 108,4 Értékesítés közvetlen költsége -79 725-89 660 112,5 Bruttó nyereség 30 622 29 920 97,7 Értékesítési költségek -8 528-9 964 116,8 Általános és adminisztrációs költségek -9 235-11 006 119,2 Egyéb működési bevétel/ráfordítás -1 592-1 510 94,8 Üzemi tevékenység eredménye 11 267 7 440 66,0 Egyéb bevétel/ráfordítás: Nettó kamatbevétel/költség -1 084-1 546 142,6 Értékpapír eladás nyeresége 2 203 0. Társult váll.-tól származó bevétel 470 327 69,6 Árfolyamnyereség/veszteség -282 2 130. Összes egyéb bevétel/költség 1 307 911 69,7 Adózás és külső tag részesedése előtti eredmény 12 574 8 351 66,4 Adófizetési kötelezettség -170-155 91,2 Külső tag részesedése -37-62 167,6 Nettó eredmény 12 367 8 134 65,8
PK5. Cash-flow kimutatás. IAS szerint KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW (nem auditált) ( millió Ft-ban) 2000.12.31.- 2001.12.31. Szokásos tevékenységből eredő pénzeszközváltozás: Nettó eredmény 8 134 Pénzmozgással nem járó tételek módosítása Értékcsökkenési leírás 6 091 Követelésekre és készletekre képzett céltartalék változása -162 Eszközök értékesítéséből származó nyereség/veszteség -1 Nem konszolidált, társult váll.nyereségéből való részesedés -327 Egyéb pénzmozgással nem járó tételek nettó értéke 254 13 989 Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Követelések csökkenése/növekedése 290 Készletek csökkenése/növekedése 91 Egyéb eszközök csökkenése/növekedése 312 Szállítók és elhatárolt kötelezettségek csökkenése/növekedése -4 078 Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása -3 385 Szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel 10 604 Befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás Tárgyi eszközök beszerzése -22 926 Immateriális javak beszerzése -187 Hosszú távú tőkebefektetésekkel kapcs.bevételek/befekt. -90 Rövid távú befektetések csökkenése/növekedése 838 Befektetések és tárgyi eszközök eladásából származó bevétel 25 Befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás -22 340 Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Hiteltörlesztés -14 513 Hitelfelvétel 25 017 Kifizetett osztalék -1 826 Saját részvény értékesítéséből származó bevétel 105 Pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszköz 8 783 Nettó pénzeszközállomány növekedés/csökkenés -2 953 Pénzeszközök az időszak elején 4 496 Pénzeszközök az időszak végén 1 543
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték - 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.) A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat* Időszak elején Időszak végén Időszak elején Időszak végén % Db % Db % Db % Db Belföldi intézményi 13,16 1 604 058 4,93 600 990 Külföldi intézményi 73,53 8 962 730 90,49 11 029 950 Belföldi magánszemély 4,12 501 827 3,18 388203 Külföldi magánszemély 0,09 10 919 0,01 1 453 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,32 39 488 0,20 25208 Saját tulajdon 0,16 19 746 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 2 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 3 8,61 1 050 000 0,00 0 Egyéb 1,17 142964 Összesen: 100,00 12 188 768 100,00 12 188 768 *A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 3 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 19.746 19.746 19.746 19.746* 0 Kérjük, tüntessék fel ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól. * A BorsodChem Rt. saját részvényeit 2001. augusztus 23-án megvételre felajánlotta a CE Oil & Gas AG 2001. június 23-án tett nyilvános vételi ajánlatán belül. A vételi ajánlat 2001. október 12-én sikeresen lezárult így a részvények a CE Oil & Gas AG tulajdonába kerültek.
RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 4 Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) 6 Megjegyzés 7 CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K I 7 219 211 59,23Pénzügyi befekt. SIBUR International Ltd. K I 3 022 966 24,80Szakmai befekt. A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely természetes, jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában- is szíveskedjenek megadni. 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztviselő (D) 6 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 7 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2. Létszám alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 4.303 4.295 4.138 TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Db vége IT Dr. Heinrich Georg Stahl ITelnök 2001.01.24. 2004.01.24. IT Kovács F. László IT tag 1991.08.01. 2004.01.24. 23703 IT Bordás Zoltán IT tag 1991.08.01. 2002.05.10 IT Dr. Nyíri Iván IT tag 2001.04.27. 2004.04.27. IT Mikhail M. Sobolev IT tag 2001.01.24. 2004.01.24. IT Boris Y. Titov IT tag 2001.01.24. 2004.01.24. IT Sergey V. Zenkin IT tag 2001.01.24. 2004.01.24. FB Dr. Varga Zoltán FB elnök 2001.01.24. 2004.01.24. FB Yury A. Golubev FB tag 2001.01.24. 2004.01.24. FB Heinrich Pecina FB tag 2001.01.24. 2004.01.24. FB Sergey Koshelev FB tag 2001.04.27. 2004.04.27. FB Blaha Imréné FB tag 1999.05.10. 2002.05.10. FB Fáczán Csaba FB tag 1999.05.10. 2002.05.10. SP Kovács F. László vezérigazgató 1991.04.15 2002.12.31. 23703 SP Dr. Gazdik Zoltán Gazdasági igazgató 2001.05.02. 2002.05.02. SP Purzsa Tamás Műszaki vezérig.h. 2000.02.01. 2002.12.31. SP Gaál Gyula Projekt igazg. 1999.10.01. 2002.12.31. SP Dr. Szakállas István üzletágigazgató 1998.01.01. 2002.12.31. 500 SP Seres András üzletágigazgató 1998.04.01. 2002.12.31. 5 SP Szentmiklóssy László üzletágigazgató 1998.04.01. 2002.12.31. 1000 SP S. Varga Béla Beruh. és beszer. Ig. 1997.09.01. 2002.12.31. SP Szabó Lajos Szolgáltatási ig. 1991.09.01. 2002.12.31. SP Gyurácz N. Gergely Személyzeti ig. 1991.09.01. 2002.12.31.
Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Megjelenés Tárgy, rövid tartalom 2001. január 04. Rendkívüli Közgyűlési Meghívó kiegészítésének hirdetménye 2001. január 08. MDM Bank tulajdonrészesedése, részvénykönyvi bejegyzése 2001. január 07. CIB Bank Rt. 5 %-ot meghaladó tulajdonrészesedése, részvénykönyvi bejegyzése, ezzel egyidejűleg a Milford Holdings Ltd. részvénytulajdonának megszűnése 2001. január 19. Sajtóközlemény 2001. január 25. 01.24-i Rendkívüli közgyűlés érdemi határozatairól szóló közlemény 2001. február 16. IT február 15-i ülésének döntéseiről, állásfoglalásairól 2001. március 23. Április 27-i éves rendes közgyűlés meghívója 2001. március 30. Közgyűlési meghívó kiegészítése 2001. április 04. A közgyűlés napirendi pontjainak CIB Bank Rt. által kért kiegészítése 2001. április 19. Személyi változás a BorsodChem Rt.-nél 2001. április 23. MDM Bank tulajdoni hányadának változása 2001. április 28. A BorsodChem Rt. közgyűlési határozatai 2001. május 02. Személyi változás a BorsodChem Rt.-nél 2001. május 03. 2000. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló tájékoztatás 2001. május 21. A Grafol Kft. végelszámolás alatt cégjegyzékből törlésre került 2001. május 22. Milford Holdings Ltd., kérte a per megszüntetését 2001. junius 06. 5 %-ot meghaladó tulajdoni hányad változásának bejelentése 2001. junius 14. A BorsodChem Rt. reagálása a CE Oil & Gas által tett vételi ajánlatára 2001. junius 14. A SIBUR International Ltd. megvásárolta a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt.-től a tulajdoni hányadát 2001. augusztus 21. Profit warning 2001. augusztus 23. A BorsodChem Rt. saját részvényeinek felajánlása 2001. augusztus 24. A The Bank of New York tulajdoni hányadának változása 2001. szeptember 06. TDI próbaüzem 2001. szeptember 10. TDI próbaüzem berendezés hiba miatt megszakadt 2001. szeptember 13. A BorsodChem TVK Rt.-ben fennálló részesedése 2001. október 17. A CE Oil & Gas AG tulajdoni hányadának változása 2001. október 29. 5 %-ot meghaladó tulajdoni hányad változásának bejelentése 2001. november 26. Etilén Szállítási Keretszerződés megkötése a TVK Rt.-vel