5 Melléklet ábrák és táblázatok A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása... 71 B A hitelállomány fizetési késedelmessége... 76 C Bankok... 81 D Szövetkezeti hitelintézetek... 91 E Pénzügyi vállalkozások... 94 F Biztosítók... 98 G Befektetési szolgáltatók...14 H Alapkezelők...18 I Pénztárak...111
211. december Kockázati jelentés A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása M1. ábra Kőolaj és földgáz futures árak M2. ábra Néhány nemesfém árának alakulása (2. január = 1) 16 14 12 1 8 6 4 2 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 21.9 211.9 Forrás: EIA Kőolaj (USD/hordó, bal skála) Földgáz (USD/millió BTU, jobb skála) 16 14 12 1 8 6 4 2 Arany Ezüst Platina 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 25.9 27.9 29.9 211.9 Forrás: Bloobmerg M3. ábra Reprezentatív jegybanki kamatlábak alakulása (hó végén, %) M4. ábra A 6-havi LIBOR és a jegybanki alapkamat különbözete (hó végén, bázispont) FED bankközi O/N ráta EKB refinanszírozási ráta MNB alapkamat SNB 3-hónapos LIBOR 14 12 1 8 6 4 2 25.1 27.1 29.1 211.1 Forrás: FED, ECB, SNB, MNB 25 2 15 1 5-5 25.9 27.9 29.9 211.9 Forrás: Bloomberg EUR USD CHF GBP JPY M5. ábra Banki hitelállomány változása (év/év, %) M6. ábra A nagy és komplex EU bankcsoportok jövedelmezősége* (%) 16 Eurótérség Egyesült Államok 15 ROE (bal skála) RORWA (jobb skála) 1,5 12 8 4-4 12 9 6 3-3 1,2,9,6,3, -8 21.8 23.8 25.8 27.8 29.8 211.8-6 26 27 28 29 21 211H1 -,3 *szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok Forrás: Eurostat * tőkearányos (ROE) és kockázatos eszközökre vetített (RORWA) súlyozott átlagos jövedelmezőség Forrás: ECB Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 71
211. december Kockázati jelentés M7. ábra A nagy és komplex EU bankcsoportok tőkemegfelelése* (%) M8. ábra Európai biztosítói csoportok bruttó díjbevétele (Mrd euró) 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 Tier 1 TMM 26 27 28 29 21 211H1 6 5 4 3 2 1 29 21 Élet Nem-élet Összes * súlyozott átlagos tőkemutatók Forrás: ECB Forrás: EIOPA M9. ábra Európai biztosítói csoportok jövedelmezősége és tőkehelyzete (%) M1. ábra A GDP növekedése regionális összehasonlításban (211 Q2, év/év, %) 8 7 6 5 4 3 2 1 29 21 1,84 2,6 6,7 6,8,5,6 Szolvencia ráta* ROE ROA Észtország Litvánia Lettország Lengyelország Új tagállamok Szlovákia Málta Csehország Bulgária Eurótérség EU-27 Magyarország Románia Ciprus Szlovénia -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Megjegyzés: előzetes gyorsbecslés alapján Forrás: EIOPA Forrás: nemzeti statisztikai hivatalok M11. ábra Munkanélküliségi ráta regionális összehasonlításban (211 Q2; %) M12. ábra Magyar állampapírpiaci referenciahozamok (%) Lettország Litvánia Észtország Szlovákia Bulgária Magyarország Új tagállamok Eurótérség Lengyelország EU-27 Szlovénia Románia Ciprus Málta Csehország Megjegyzés: Románia, Lettország és Litvánia esetében az utolsó elérhető adat 21. december Forrás: Eurostat 3 6 9 12 15 18 3 hónap 6 hónap 3 év 14 5 év 1 év 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 23.9 25.9 27.9 29.9 211.9 Forrás: ÁKK Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 72
211. december Kockázati jelentés M13. ábra Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) M14. ábra Szektorok nettó pénzügyi megtakarításai (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12 Forrás: PM, MNB Államháztartás egyenlege, önkormányzatok nélkül (PM) Államháztartás egyenlege (MNB) Államháztartás bruttó adóssága (jobb, %) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21Q2 23Q2 25Q2 27Q2 29Q2 211Q2 Nem-pénzügyi vállalatok Államháztartás 12% Háztartások Külföld 8% 4% % -4% -8% -12% 21Q2 23Q2 25Q2 27Q2 29Q2 211Q2 Forrás: MNB M15. ábra Fogyasztói infláció és maginfláció alakulása (év/év, %) M16. ábra Mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulása (év/év, %) 1 8 6 4 2 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 21.9 211.9 Forrás: KSH Összesen Élelmiszer és energia nélkül 15 1 5-5 -1-15 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 21.9 211.9 Forrás: KSH Élelmiszerek fogyasztói ára (bal skála) Mezőgazdasági termelői árak (jobb skála) 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 M17. ábra Ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom (reálértékben, év/év, %) M18. ábra Az ipari értékesítés alakulása (reálértékben, év/év, %) 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -3 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 Forrás: KSH Kiskereskedelem (bal skála) Ipar (jobb skála) 3 2 1-1 -2 Belföld Export Összes 3 2 1-1 -2-3 -4 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 Forrás: KSH Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 73
211. december Kockázati jelentés M19. ábra Az ipari rendelésállomány alakulása (reálértékben, év/év, %) M2. ábra A nettó reálkereset és kiskereskedelmi forgalom alakulása (év/év, %) Belföld Export 4 Összes 3 2 1-1 -2-3 -4-5 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 Forrás: KSH 2 15 1 5-5 -1 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 Forrás: KSH Reálkereset Kiskereskedelem M21. ábra Az építőipari termelés növekedése (reálértékben, év/év, %) M22. ábra Lakásépítési és használatbavételi engedélyek (12-havi görgetett, ezer db) Összesen Épületek Egyéb építmények 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 Forrás: KSH 6 5 4 3 2 1 25Q3 26Q3 27Q3 28Q3 29Q3 21Q3 211Q3 Forrás: KSH Építési Használatba vételi M23. ábra A nemzetgazdaság jövedelmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) M24. ábra A nettó tőkebeáramlás szerkezete (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% -12% 25Q2 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 Forrás: MNB Folyó fizetési egyenleg Külső finanszírozási többlet Közvetlen tőke Portfóliótőke Egyéb tőke 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% 25Q2 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 Forrás: MNB Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 74
211. december Kockázati jelentés M25. ábra Banki forinthitelek és -betétek átlagos kamatai (%)* M26. ábra Tipikus banki forint-kamatrések (%)* Rövid lejáratú vállalati hitel Lakáscélú hitel Lakossági betét, 3-12 hó Fogyasztási hitel 35 3 25 2 15 1 5 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 24 2 16 12 8 4 Rövid vállalati hitelek a vállalati lekötött betétek fölött Lakáscélú hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött Fogyasztási hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 */ Jelzálog- és fogyasztási hitelekre THM */ Jelzálog- és fogyasztási hitelek esetében THM alapján Forrás: MNB Forrás: MNB M27. ábra Banki devizahitelek és -betétek átlagos kamatai (%) M28. ábra Forint, euró és svájci frank hitelek kamatkülönbözete (%) EUR lakáshitel EUR fogyasztási hitel EUR rövid fix betét CHF lakáshitel 16 CHF szabad jelzáloghitel 14 12 1 8 6 4 2 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 Forrás: MNB HUF/CHF lakáshitel HUF/EUR lakáshitel HUF/EUR fogyasztási hitel 24 2 16 12 8 4 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 Forrás: MNB M29. ábra Lakásárak és lakáspiaci tranzakciók M3. ábra Újonnan regisztrált gépjárművek (ezer db) 25 2 15 1 5 Lakáspiaci tranzakciók száma (éves adat, ezer db, bal skála) Inflációval korrigált lakásárindex (2=1, jobb skála) 14 13 12 11 1 5 4 3 2 1 9 26Q1 27Q1 28Q1 29Q1 21Q1 211Q1 Forrás: KSH, FHB 28Q2 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 Forrás: KSH Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 75
211. december Kockázati jelentés B A hitelállomány fizetési késedelmessége M1. táblázat Teljes hitelállományok 28. december Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Hitelek összesen 21 796,3 1,% 73,8 1,% 2 649,9 1,% 25 177,1 1,% - Lakossági hitelek 7 199,7 33,% 35,8 48,% 1 31,5 49,1% 8 852, 35,2% + jelzáloghitelek 5 716,7 26,2% 212,5 29,1% 184,1 6,9% 6 113,3 24,3% + egyéb lakossági hitelek 1 483, 6,8% 138,3 18,9% 1 117,4 42,2% 2 738,7 1,9% - Egyéb hitelek 14 596,6 67,% 38, 52,% 1 348,5 5,9% 16 325,1 64,8% + KKV-hitelek 3 895,2 17,9% 342, 46,8% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 1 71,3 49,1% 38, 5,2% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen 2 631,5 94,7% 776,1 16,2% 2 457, 92,7% 23 864,7 94,8% - Lakossági hitelek 7 287,6 33,4% 346,4 47,4% 1 236,3 46,7% 8 87,3 35,2% + jelzáloghitelek 5 927,6 27,2% 214,5 29,4% 227,8 8,6% 6 369,9 25,3% + egyéb lakossági hitelek 1 36,1 6,2% 131,9 18,% 1 8,5 38,1% 2 5,4 9,9% - Egyéb hitelek 13 343,9 61,2% 429,7 58,8% 1 22,8 46,1% 14 994,3 59,6% + KKV-hitelek 3 857,9 17,7% 392,2 53,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 9 485,9 43,5% 37,5 5,1% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. szeptember Hitelek összesen 21 9,9 96,4% 836,3 114,4% 2 412,1 91,% 24 258,4 96,4% - Lakossági hitelek 7 893,5 36,2% 348,9 47,7% 1 29,6 48,7% 9 533, 37,9% + jelzáloghitelek 6 463,4 29,7% 218, 29,8% 29,2 1,9% 6 971,6 27,7% + egyéb lakossági hitelek 1 43,2 6,6% 13,9 17,9% 1,5 37,8% 2 561,5 1,2% - Egyéb hitelek 13 116,4 6,2% 487,4 66,7% 1 121,5 42,3% 14 725,3 58,5% + KKV-hitelek 3 882,6 17,8% 452,8 62,% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 9 233,8 42,4% 34,6 4,7% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 21 164,2 97,1% 841,6 115,2% 2 398,7 9,5% 24 44,5 96,9% - Lakossági hitelek 8 144, 37,4% 344,3 47,1% 1 313,2 49,6% 9 81,5 38,9% + jelzáloghitelek 6 722,7 3,8% 22,2 3,1% 31,4 11,7% 7 253,2 28,8% + egyéb lakossági hitelek 1 421,3 6,5% 124,1 17,% 1 2,9 37,8% 2 548,3 1,1% - Egyéb hitelek 13 2,2 59,7% 497,3 68,% 1 85,5 41,% 14 63, 58,% + KKV-hitelek 3 87,2 17,8% 434, 59,4% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 9 15, 42,% 63,3 8,7% n.a. n.a. n.a. n.a. 211. szeptember Hitelek összesen 21 347,9 97,9% 828,8 113,4% 2 36,7 87,% 24 483,4 97,2% - Lakossági hitelek 8 284,5 38,% 323,9 44,3% 1 295,1 48,9% 9 93,5 39,3% + jelzáloghitelek 6 92,1 31,7% 21,4 28,8% 379,1 14,3% 7 59,6 29,8% + egyéb lakossági hitelek 1 364,4 6,3% 113,5 15,5% 916, 34,6% 2 393,9 9,5% - Egyéb hitelek 13 63,4 59,9% 54,9 69,1% 1 11,7 38,2% 14 58, 57,9% + KKV-hitelek 3 931,8 18,% 461,6 63,2% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 9 131,6 41,9% 43,3 5,9% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. szeptember Hitelek összesen 87,2% 3,4% 9,4% 1,% - Lakossági hitelek 83,7% 3,3% 13,1% 1,% + jelzáloghitelek 92,2% 2,8% 5,% 1,% + egyéb lakossági hitelek 57,% 4,7% 38,3% 1,% - Egyéb hitelek 89,6% 3,5% 6,9% 1,% Változás, 21. szeptember 211. szeptember Hitelek összesen 1,6% -,9% -4,4%,9% - Lakossági hitelek 5,% -7,2%,3% 3,9% + jelzáloghitelek 7,1% -3,5% 3,6% 7,7% + egyéb lakossági hitelek -4,6% -13,3% -8,4% -6,5% - Egyéb hitelek -,4% 3,6% -9,8% -1,% + KKV-hitelek 1,3% 1,9% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek -1,1% 25,3% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 76
211. december Kockázati jelentés M2. táblázat Újratárgyalt hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalk. Összesen M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány 28. december Hitelek összesen 86 79,4% 1 31 1,4% 85 147 3,2% 181 526,7% - Lakossági hitelek 17 19,2% 2 334,7% 16 866 1,3% 36 219,4% + jelzáloghitelek 15 793,3% 1 831,9% 3 124 1,7% 2 747,3% + egyéb lakossági hitelek 1 226,1% 53,4% 13 742 1,2% 15 472,6% - Egyéb hitelek 69 6,5% 7 966 2,1% 68 281 5,1% 145 37,9% + KKV-hitelek 17 293,4% 7 563 2,2% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 51 767,5% 44 1,1% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen 455 641 2,2% 17 68 2,2% 97 95 4,% 57 614 2,4% - Lakossági hitelek 242 137 3,3% 4 484 1,3% 26 427 2,1% 273 48 3,1% + jelzáloghitelek 21 563 3,4% 3 839 1,8% 5 791 2,5% 211 193 3,3% + egyéb lakossági hitelek 4 574 3,% 645,5% 2 636 2,% 61 855 2,5% - Egyéb hitelek 213 54 1,6% 12 584 2,9% 71 478 5,9% 297 566 2,% + KKV-hitelek 128 344 3,3% 12 128 3,1% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 85 16,9% 456 1,2% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. szeptember Hitelek összesen 617 975 2,9% 18 482 2,2% 76 711 3,2% 713 167 2,9% - Lakossági hitelek 387 155 4,9% 5 26 1,4% 3 2,3% 422 181 4,4% + jelzáloghitelek 336 666 5,2% 4 89 1,9% 7 639 2,6% 348 394 5,% + egyéb lakossági hitelek 5 489 3,5% 937,7% 22 361 2,2% 73 787 2,9% - Egyéb hitelek 23 82 1,8% 13 456 2,8% 46 711 4,2% 29 987 2,% + KKV-hitelek 12 749 2,6% 12 974 2,9% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 128 71 1,4% 481 1,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 839 48 4,% 22 746 2,7% 97 15 4,% 959 241 3,9% - Lakossági hitelek 483 772 5,9% 5 82 1,7% 42 711 3,3% 532 33 5,4% + jelzáloghitelek 428 351 6,4% 4 742 2,2% 8 27 2,6% 441 12 6,1% + egyéb lakossági hitelek 55 421 3,9% 1 78,9% 34 684 3,5% 91 183 3,6% - Egyéb hitelek 355 78 2,7% 16 926 3,4% 54 34 5,% 426 938 2,9% + KKV-hitelek 132 2 3,4% 15 976 3,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 223 58 2,4% 95 1,5% n.a. n.a. n.a. n.a. 211. szeptember Hitelek összesen 97 935 4,5% 33 399 4,% 84 248 3,7% 1 88 582 4,4% - Lakossági hitelek 537 283 6,5% 7 178 2,2% 49 96 3,8% 593 557 6,% + jelzáloghitelek 482 354 7,% 5 63 2,7% 14 395 3,8% 52 379 6,7% + egyéb lakossági hitelek 54 929 4,% 1 547 1,4% 34 71 3,8% 91 178 3,8% - Egyéb hitelek 433 652 3,3% 26 221 5,2% 35 152 3,5% 495 25 3,4% + KKV-hitelek 85 549 2,2% 25 661 5,6% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 348 13 3,8% 56 1,3% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. szeptember Hitelek összesen 89,2% 3,1% 7,7% 1,% - Lakossági hitelek 9,5% 1,2% 8,3% 1,% + jelzáloghitelek 96,% 1,1% 2,9% 1,% + egyéb lakossági hitelek 6,2% 1,7% 38,1% 1,% - Egyéb hitelek 87,6% 5,3% 7,1% 1,% Változás, 21. szeptember 211. szeptember Hitelek összesen 57,1% 8,7% 9,8% 52,6% - Lakossági hitelek 38,8% 42,8% 63,7% 4,6% + jelzáloghitelek 43,3% 37,7% 88,4% 44,2% + egyéb lakossági hitelek 8,8% 65,1% 55,2% 23,6% - Egyéb hitelek 87,9% 94,9% -24,7% 7,1% + KKV-hitelek -16,7% 97,8% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 171,8% 16,4% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 77
211. december Kockázati jelentés M3. táblázat Fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány 28. december Hitelek összesen 2 81,2 9,5% 217,2 29,7% 795, 3,% 3 93,5 12,3% - Lakossági hitelek 982,7 13,6% 11,5 28,9% 391,4 3,1% 1 475,6 16,7% + jelzáloghitelek 641,3 11,2% 51,4 24,2% 72,6 39,5% 765,3 12,5% + egyéb lakossági hitelek 341,4 23,% 5,2 36,3% 318,7 28,5% 71,3 25,9% - Egyéb hitelek 1 98,5 7,5% 115,7 3,5% 43,7 29,9% 1 617,9 9,9% + KKV-hitelek 579, 14,9% 18,8 31,8% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 519,4 4,9% 6,9 18,3% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen 2 959,3 14,3% 266,8 34,4% 943,9 38,4% 4 17, 17,5% - Lakossági hitelek 1 572,7 21,6% 12,3 34,7% 458, 37,% 2 151,1 24,3% + jelzáloghitelek 1 124,8 19,% 64,4 3,% 97,2 42,7% 1 286,4 2,2% + egyéb lakossági hitelek 447,9 32,9% 56, 42,4% 36,8 35,8% 864,7 34,6% - Egyéb hitelek 1 386,5 1,4% 146,5 34,1% 485,9 39,8% 2 19, 13,5% + KKV-hitelek 719,7 18,7% 133,2 34,% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 666,8 7,% 13,3 35,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. szeptember Hitelek összesen 3 989,2 19,% 3,3 35,9% 1 56,9 43,8% 5 346,4 22,% - Lakossági hitelek 2 159,4 27,4% 115,8 33,2% 55, 42,6% 2 825,2 29,6% + jelzáloghitelek 1 635,6 25,3% 66,5 3,5% 137,3 47,3% 1 839,4 26,4% + egyéb lakossági hitelek 523,8 36,6% 49,4 37,7% 412,7 41,2% 985,8 38,5% - Egyéb hitelek 1 829,8 14,% 184,4 37,8% 56,9 45,2% 2 521,1 17,1% + KKV-hitelek 948,6 24,4% 172,8 38,2% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 881,3 9,5% 11,6 33,7% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 3 714,1 17,5% 31,6 36,9% 1 66,8 44,5% 5 91,5 2,9% - Lakossági hitelek 2 56,3 25,2% 131,1 38,1% 59,6 45,% 2 778,1 28,3% + jelzáloghitelek 1 551,1 23,1% 73,9 33,6% 151,4 48,8% 1 776,5 24,5% + egyéb lakossági hitelek 55,2 35,5% 57,2 46,1% 439,2 43,8% 1 1,6 39,3% - Egyéb hitelek 1 657,8 12,7% 179,5 36,1% 476,2 43,9% 2 313,4 15,8% + KKV-hitelek 864,9 22,3% 165,2 38,1% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 792,8 8,7% 14,3 22,6% n.a. n.a. n.a. n.a. 211. szeptember Hitelek összesen 4 638,1 21,7% 333,6 4,3% 1 139,4 49,4% 6 111, 25,% - Lakossági hitelek 2 392,3 28,9% 12,6 37,2% 654,9 5,6% 3 167,8 32,% + jelzáloghitelek 1 858, 26,8% 72,2 34,3% 228,8 6,3% 2 158,9 28,7% + egyéb lakossági hitelek 534,3 39,2% 48,5 42,7% 426,2 46,5% 1 8,9 42,1% - Egyéb hitelek 2 245,8 17,2% 213, 42,2% 484,4 47,9% 2 943,2 2,2% + KKV-hitelek 1 54,7 26,8% 197,1 42,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 1 191,1 13,% 15,9 36,6% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. szeptember Hitelek összesen 75,9% 5,5% 18,6% 1,% - Lakossági hitelek 75,5% 3,8% 2,7% 1,% + jelzáloghitelek 86,1% 3,3% 1,6% 1,% + egyéb lakossági hitelek 53,% 4,8% 42,2% 1,% - Egyéb hitelek 76,3% 7,2% 16,5% 1,% Változás, 21. szeptember 211. szeptember Hitelek összesen 16,3% 11,1% 7,8% 14,3% - Lakossági hitelek 1,8% 4,1% 19,1% 12,1% + jelzáloghitelek 13,6% 8,6% 66,6% 17,4% + egyéb lakossági hitelek 2,% -1,9% 3,3% 2,3% - Egyéb hitelek 22,7% 15,5% -4,4% 16,7% + KKV-hitelek 11,2% 14,1% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 35,2% 36,2% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 78
211. december Kockázati jelentés M4. táblázat 9 napon túli fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány 28. december Hitelek összesen 631, 2,9% 81,7 11,2% 254,9 9,6% 967,6 3,8% - Lakossági hitelek 236,4 3,3% 33,4 9,5% 15,7 11,6% 42,4 4,7% + jelzáloghitelek 131,2 2,3% 16,5 7,8% 32,9 17,9% 18,6 3,% + egyéb lakossági hitelek 15,2 7,1% 16,8 12,2% 117,8 1,5% 239,8 8,8% - Egyéb hitelek 394,7 2,7% 48,3 12,7% 14,2 7,7% 547,2 3,4% + KKV-hitelek 218,6 5,6% 43,2 12,6% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 176, 1,6% 5,1 13,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen 1 279,8 6,2% 114,5 14,8% 483,1 19,7% 1 877,4 7,9% - Lakossági hitelek 523,5 7,2% 49,4 14,3% 255,9 2,7% 828,8 9,3% + jelzáloghitelek 326,5 5,5% 25,3 11,8% 67,1 29,5% 418,9 6,6% + egyéb lakossági hitelek 197, 14,5% 24,1 18,3% 188,8 18,7% 49,9 16,4% - Egyéb hitelek 756,3 5,7% 65,1 15,2% 227,1 18,6% 1 48,5 7,% + KKV-hitelek 397,3 1,3% 59,7 15,2% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 359, 3,8% 5,4 14,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. szeptember Hitelek összesen 1 781,7 8,5% 16,3 19,2% 65,9 25,1% 2 547,9 1,5% - Lakossági hitelek 762,4 9,7% 62,9 18,% 318,7 24,7% 1 143,9 12,% + jelzáloghitelek 51,9 7,9% 32,4 14,9% 98,4 33,9% 641,6 9,2% + egyéb lakossági hitelek 251,5 17,6% 3,5 23,3% 22,3 22,% 52,3 19,6% - Egyéb hitelek 1 19,4 7,8% 97,4 2,% 287,3 25,6% 1 44,1 9,5% + KKV-hitelek 543,2 14,% 91,1 2,1% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 476,2 5,2% 6,4 18,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 1 779,7 8,4% 161,9 19,2% 61,3 25,4% 2 551,9 1,5% - Lakossági hitelek 81,6 9,8% 64,6 18,8% 338,2 25,8% 1 24,5 12,3% + jelzáloghitelek 55,1 8,2% 34, 15,4% 11, 35,5% 694,1 9,6% + egyéb lakossági hitelek 251,5 17,7% 3,6 24,7% 228,2 22,8% 51,3 2,% - Egyéb hitelek 978, 7,5% 97,3 19,6% 272,1 25,1% 1 347,4 9,2% + KKV-hitelek 548, 14,2% 89,8 2,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 43,1 4,7% 7,5 11,9% n.a. n.a. n.a. n.a. 211. szeptember Hitelek összesen 2 35,3 11,% 198,6 24,% 7,8 3,4% 3 249,7 13,3% - Lakossági hitelek 1 17, 12,3% 72,8 22,5% 43,9 31,2% 1 493,7 15,1% + jelzáloghitelek 741, 1,7% 4,9 19,4% 176,7 46,6% 958,6 12,8% + egyéb lakossági hitelek 276, 2,2% 31,9 28,1% 227,2 24,8% 535,1 22,4% - Egyéb hitelek 1 333,3 1,2% 125,8 24,9% 296,9 29,4% 1 756, 12,% + KKV-hitelek 641,2 16,3% 119,3 25,9% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 692,1 7,6% 6,5 14,9% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. szeptember Hitelek összesen 72,3% 6,1% 21,6% 1,% - Lakossági hitelek 68,1% 4,9% 27,% 1,% + jelzáloghitelek 77,3% 4,3% 18,4% 1,% + egyéb lakossági hitelek 51,6% 6,% 42,5% 1,% - Egyéb hitelek 75,9% 7,2% 16,9% 1,% Növekedés, 21. szeptember 211. szeptember Hitelek összesen 31,9% 23,9% 15,7% 27,5% - Lakossági hitelek 33,4% 15,8% 26,7% 3,6% + jelzáloghitelek 45,1% 26,2% 79,6% 49,4% + egyéb lakossági hitelek 9,7% 4,8% 3,1% 6,5% - Egyéb hitelek 3,8% 29,1% 3,4% 25,1% + KKV-hitelek 18,% 31,% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 45,3% 1,7% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 79
211. december Kockázati jelentés M5. táblázat Eljárás alá vont, illetve értékesített lakóingatlanok száma, db Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen 28. év Végrehajtási eljárásra átadott 4 499 1 128 1 617 7 244 Egyéb eljárás alá vont 413 61 355 829 Eljárás alá vont lakóingatlanok száma 4 912 1 189 1 972 8 73 Végrehajtás során értékesített 89 52 148 289 Egyéb eljárás során értékesített 71 4 89 164 Eladott követelésben érintett 6 317 32 175 6 524 Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma 6 477 88 412 6 977 29. év Végrehajtási eljárásra átadott 5 79 7 34 3 28 16 338 Egyéb eljárás alá vont 1 84 354 826 3 2 Eljárás alá vont lakóingatlanok száma 7 63 7 694 4 34 19 358 Végrehajtás során értékesített 95 254 365 714 Egyéb eljárás során értékesített 255 5 492 797 Eladott követelésben érintett 11 846 189 129 12 164 Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma 12 196 493 986 13 675 21. év Végrehajtási eljárásra átadott 12 785 15 293 3 331 31 49 Egyéb eljárás alá vont 852 388 395 1 635 Eljárás alá vont lakóingatlanok száma 13 637 15 681 3 726 33 44 Végrehajtás során értékesített 349 491 243 1 83 Egyéb eljárás során értékesített 297 188 158 643 Eladott követelésben érintett 14 911 224 35 15 17 Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma 15 557 93 436 16 896 211. első háromnegyedév Végrehajtási eljárásra átadott 13 158 13 317 2 978 29 453 Egyéb eljárás alá vont 1 277 258 159 1 694 Eljárás alá vont lakóingatlanok száma 14 435 13 575 3 137 31 147 Végrehajtás során értékesített 524 388 118 1 3 Egyéb eljárás során értékesített 235 143 5 428 Eladott követelésben érintett 11 821 211 11 12 43 Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma 12 58 742 179 13 51 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 8
211. december Kockázati jelentés C Bankok M31. ábra Növekedési dinamika (év/év) M32. ábra A bankok hitelei és betétei 3% Mérlegfőösszeg Betétek Hitelek (bruttó) Hitelek (árf. korrigált) 22 Hitelek (bal skála, mrd Ft) Betétek (bal skála, mrd Ft) Hitelek / betétek (jobb skála,%) 18% 2% 19 5 17% 1% % -1% -2% 27.9 28.9 29.9 21.9 211.9 Megjegyzés: a hitelállomány árfolyamszűrt növekedési dinamikájának kiszámítása 26 év végi változatlan devizaárfolyamok mellett történt, azzal a feltételezéssel, hogy a nem euró devizahitelek teljes egészében svájci frankban denomináltak. 17 16% 14 5 15% 12 14% 9 5 13% 7 12% 27.9 28.9 29.9 21.9 211.9 M33. ábra Ügyfélbetét-állomány növekedési ütemek (év/év) M34. ábra Jelzálog-állományok és fedezetek alakulása 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Megjegyzés: NPV+EV = nem-pénzügyi vállalatok és egyéni vállalkozók 29.6 29.9 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Ügyfélbetét állomány NPV+EV betétek Lakossági betétek Egyéb betét Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány (bal skála) Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke (bal skála) Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány (jobb skála) 6% 85% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 7% 27.9 28.9 29.9 21.9 211.9 8% 75% M35. ábra Deviza arány az eszköz tételeken belül 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29.6 29.9 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Cash and settlement accounts Securities for trading Securities for investment Central bank and interbank deposits Loans Financial interests Total assets Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 81
211. december Kockázati jelentés M36. ábra Deviza arány a forrás tételeken belül 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29.6 29.9 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Betétek Monetáris pü-i int.-ektől származó betétek Felvett hitelek Saját kib., hitvisz. megtest. ép.-k Hátrasorolt és vagyoni köt. Források összesen M37. ábra Eszköz-forrás lejárati összhang (Mrd Ft) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 E F E F E F E F E F E F E F -3 nap 31-9 nap 91-365 nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül M38. ábra A késedelmes tételek dinamikája az összes mérlegtételen belül (év/év) M39. ábra A késedelmes tételek dinamikája a vállalati (EV+NPV) hitelállományon belül (év/év) 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 9 napon túli összes késedelmes 1 év feletti 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 9 napon túli összes késedelmes 1 év feletti Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 82
211. december Kockázati jelentés M4. ábra A késedelmes tételek dinamikája a lakossági hitelállományon belül (év/év) M41. ábra A késedelmes tételek dinamikája a külföldnek nyújtott hitelállományon belül (év/év) 9 napon túli összes késedelmes 1 év feletti 19% 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 9 napon túli összes késedelmes 1 év feletti M42. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája az összes minősítendő mérlegtételen belül (év/év) M43. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a vállalati (EV+NPV) hitelállományon belül (év/év) átlag alatti, kétes, rossz nem-problémamentes rossz 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 átlag alatti, kétes, rossz nem-problémamentes rossz 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 M44. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a lakossági hitelállományon belül (év/év) M45. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a külföldnek nyújtott hitelállományon belül (év/év) átlag alatti, kétes, rossz nem-problémamentes rossz 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 átlag alatti, kétes, rossz nem-problémamentes rossz 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% % -3% 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 83
211. december Kockázati jelentés M46. ábra A bankrendszer negyedéves adózott eredményének alakulása (Mrd Ft) M47. ábra A bankrendszer 12 havi adózott eredményének alakulása (Mrd Ft ) 15 Nagybankok Többi bank 25 Nagybankok Többi bank 1 5 2 15 1-5 -1 29 Q3 21 Q1 21Q3 211Q1 211Q3 5-5 -1 29 Q3 21 Q1 21Q3 211Q1 211Q3 M48. ábra A bankok eszközarányos jövedelmezősége (ROA) fő összetevőinek alakulása 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Kamatmarzs Értékv. és kock. célt. vált. Átlagos ROA Nem-kamateredmény Ált. igazgatási ktg-ek M49. ábra A bankok tőkearányos jövedelmezősége (ROE) fő összetevőinek alakulása 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Kamatmarzs Értékv. és kock. célt. vált. Átlagos ROE Nem-kamateredmény Ált. igazgatási ktg-ek M5. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROE mutató függvényében M51. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROA mutató függvényében 6% 5% 4% 21.6 21.12 211.6 211.9 6% 5% 4% 21.6 21.12 211.6 211.9 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 84
211. december M52. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a TMM függvényében 21.6 21.12 211.6 M53. ábra A nem auditált mérleg szerinti eredménnyel és eredménytartalékkal korrigált TMM 211.9 3% 15% 25% Kockázati jelentés Korrigált TMM Auditált TMM Nem auditált TMM 14% 2% 13% 15% 12% 1% 11% 5% 1% % 9% 8% 28.9 29.3 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 M54. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a belső tőketöbblet függvényében 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 21.6 21.12 211.6 M55. ábra A belső tőketöbblet alakulása Többi bank Nagybankok 211.9 3% 2% 1% % -1% -2% 29.9 21.3 21.9 211.3 Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz 211.9 M56. ábra Bankcsoportok tőkemegfelelése (211.6) 24% 16% 8% % Tier1 tőke Járulékos tőke SREP Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 85
211. december Kockázati jelentés M6. táblázat A piac intézményi szerkezete Bankok 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Intézmények száma 35 35 35 35 35 36 35 35 Mérlegfőösszeg (mrd Ft) 28 996 28 377 29 829 28 689 28 125 27 554 27 52 29 216 Mérlegfőösszeg növekedése (év/év) -,6% -7,7% 3,7% 1,4% -3,% -2,9% -7,7% 1,8% Bankok piaci részesedése 93,3% 92,4% 91,8% 91,4% 92,2% 91,6% 91,6% 91,3% Fióktelepek Intézmények száma 12 12 12 12 12 11 11 11 Mérlegfőösszeg (mrd Ft) 2 92 2 329 2 649 2 79 2 363 2 536 2 534 2 777 Mérlegfőösszeg növekedése (év/év) 6,% -16,8% 2,5% 2,5% 13,% 8,8% -4,3% 2,5% Fióktelepek piaci részesedése 6,7% 7,6% 8,2% 8,6% 7,8% 8,4% 8,4% 8,7% Összesen Intézmények száma 47 47 47 47 47 47 46 46 Mérlegfőösszeg (mrd Ft) 31 88 3 76 32 478 31 399 3 489 3 9 3 55 31 993 Mérlegfőösszeg növekedése (év/év) 2,% -8,4% 3,6% 2,8% -1,9% -2,% -7,5% 1,9% Megjegyzés: a fióktelepek között számba vettük a Fio druzstevní zálozna, Magyarországi Fióktelepet is, amely tevékenységi engedélylyel rendelkezik ugyan, de működését még nem kezdte meg. Ugyancsak tartalmazza a Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG Magyarországi Fióktelepét, amely ugyan 21 nyarán befejezte operatív működését, ám tulajdonosai csak az év végére kérték törlését a cégjegyzékből. M7. táblázat A banki eszközállomány megoszlása 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Pénztár és elszámolási számlák 1,8% 2,% 2,2% 2,1% 2,% 2,% 2,2% 1,8% Forgatási célú értékpapírok 12,2% 11,2% 1,3% 1,4% 8,9% 11,9% 11,9% 1,2% Befektetési célú értékpapírok 1,5% 12,7% 12,1% 12,6% 12,7% 12,8% 12,9% 13,5% Jegybanki és bankközi betétek 5,7% 3,9% 4,5% 4,7% 5,4% 5,3% 5,1% 5,8% Hitelek 62,7% 63,% 63,8% 63,% 64,2% 6,6% 6,8% 61,2% Vagyoni érdekeltségek 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% Egyéb eszközök 4,8% 4,7% 4,7% 4,8% 4,4% 5,% 4,7% 5,% M8. táblázat A hitelállomány és összetevőinek alakulása HITELEK (bruttó, mrd Ft) 29.1 18 2 874 21. 18 3 623 21. 19 6 928 21. 19 9 27 21.1 19 2 8 211. 17 3 728 211. 17 6 846 211. 19 9 147 Nem pü-i vállalatok és egyéni vállalkozók 35,6% 35,3% 33,8% 34,4% 33,9% 34,5% 34,1% 33,3% Projekthitelek 12,8% 13,% 12,6% 12,4% 12,1% 9,9% 9,6% 9,5% Egyéb vállalati hitelek 22,8% 22,3% 21,1% 22,1% 21,9% 24,6% 24,5% 23,8% Lakossági hitelek 36,4% 37,1% 38,1% 38,4% 39,4% 39,5% 4,6% 39,7% Lakáscélú 19,7% 2,% 2,3% 2,6% 21,2% 21,3% 21,9% 21,5% Fogyasztási célú 14,1% 14,4% 15,% 15,% 15,5% 15,3% 15,8% 15,6% Személyi hitel 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,% Gépjármű vásárlási hitel 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,4% Szabadfelhasználású jelzáloghitel 9,9% 1,1% 1,9% 1,9% 11,5% 11,3% 11,9% 11,9% Áruvásárlási és egyéb,4%,4%,4%,3%,3%,3%,3%,2% Külföldnek nyújtott hitelek 12,2% 12,% 12,4% 11,5% 1,7% 1,3% 9,3% 9,9% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 86
211. december Kockázati jelentés M9. táblázat Az ügyfélbetét-állomány megoszlása 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Betétállomány (mrd Ft) 11 936 11 713 11 683 11 522 11 589 11 523 11 462 11 924 NPV+EV 27,7% 27,8% 3,1% 3,5% 3,8% 29,4% 3,1% 29,3% Lakossági 51,8% 5,7% 5,3% 49,5% 5,4% 5,5% 51,% 51,% Egyéb 2,5% 21,5% 19,6% 2,% 18,8% 2,1% 18,9% 19,7% M1. táblázat A forrásállomány megoszlása a fő tételek között 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 FORRÁSOK (mrd Ft) 28 996 28 377 29 829 28 689 28 125 27 554 27 52 29 213 Ügyfélbetétek 41,2% 41,3% 39,2% 4,2% 41,2% 41,8% 41,6% 4,8% - NPV+EV 11,4% 11,5% 11,8% 12,2% 12,7% 12,3% 12,5% 12,% - Lakossági 21,3% 2,9% 19,7% 19,9% 2,8% 21,1% 21,3% 2,8% - Egyéb 8,4% 8,9% 7,7% 8,% 7,8% 8,4% 7,9% 8,% Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek 17,9% 18,3% 19,2% 19,2% 18,6% 19,% 18,6% 18,9% - Pénzpiaci alapok betétei 2,8% 3,2% 3,2% 3,4% 3,% 3,3% 3,5% 3,3% - Belföldi hitelintézetek betétei 3,% 2,1% 1,8% 2,% 2,5% 2,6% 2,8% 3,% - Külföldi MPI betétek 12,% 12,9% 14,1% 13,9% 13,1% 13,1% 12,3% 12,5% Felvett hitelek 14,6% 13,6% 13,6% 13,4% 13,% 12,% 12,2% 14,2% - Külföldiektől felvett hitelek 9,1% 9,3% 9,3% 8,9% 8,1% 9,1% 9,3%,% - Belföldiektől felvett hitelek 5,5% 4,3% 4,3% 4,6% 4,9% 2,8% 2,9% 14,2% Saját kibocsátású, hitvisz. megtest. ép.-k 1,8% 1,3% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,% 11,2% - Külföldön kibocsátott 4,4% 3,6% 3,6% 3,1% 3,% 2,9% 2,4% 4,3% - Belföldön kibocsátott 6,4% 6,6% 6,6% 7,1% 7,4% 7,4% 7,6% 6,8% Egyéb források 5,% 5,3% 7,% 5,9% 6,3% 5,6% 5,9% 6,1% Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2%,% Saját tőke 8,3% 9,% 8,5% 8,7% 8,3% 9,1% 9,4% 8,8% M11. táblázat Az ügyfélbetét állomány lejárati szerkezete -3 nap 31-9 nap 91-365 nap éven túli 29.6.3 57,6% 2,3% 16,5% 5,6% 29.9.3 54,9% 21,5% 18,7% 5,% 29.12.31 57,5% 2,9% 16,4% 5,2% 21.3.31 57,9% 21,8% 15,2% 5,2% 21.6.3 58,7% 21,2% 14,7% 5,4% 21.9.3 59,2% 21,1% 13,7% 6,1% 21.12.31 57,2% 19,8% 16,4% 6,6% 211.3.31 59,8% 19,9% 13,4% 6,8% 211.6.3 59,4% 18,% 15,3% 7,2% 211.9.3 56,5% 21,3% 14,9% 7,2% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 87
211. december Kockázati jelentés M12. táblázat A bankszektor eredményének összetevői 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Kamatbevétel 2 464 2 343 2 236 2 119 2 43 2 16 1 992 2 15 Kamatkiadás 1 78 1 563 1 425 1 278 1 177 1 14 1 138 1 166 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 756 78 811 841 866 875 855 849 2. Nettó nem-kamatbevétel 542 53 467 323 179 66 92 125 Ebből: Jutalékeredmény 258 26 262 263 262 25 249 242 Osztalék 67 72 72 8 68 4 92 86 Pénzügyi műveletek eredménye 31 258 257 26 19 153 117 184 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -443-46 -458-448 -377-342 -28-353 4. Általános igazgatási költségek -588-581 -579-583 -599-599 -595-587 5. Rendkívüli eredmény -22-22 -24-45 -35-34 -37-16 6. Adózás előtti eredmény 246 273 216 89 34-34 34 18 7. Adózott eredmény 29 243 192 7 12-56 12-3 Megjegyzés: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz M13. táblázat Minősítésből származó nettó értékvesztés-változás a bankszektorban (Mrd Ft) 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Mérlegtételek minősítéséből -435,3-426, -493, -5, -554,6-536,4-484,1-54,1 Hitelek -45,2-397,7-47,6-465,6-475,1-462,8-44,5-463, - EV+NPV hitelek -188, -186,1-24,8-21, -211,5-214,1-216,2-242,4 - Lakossági hitelek -17,7-165,8-176,1-186,4-194,8-188,2-169,9-21,4 - Külföldnek nyújtott hitelek -39, -41,7-76, -56,9-56,5-51,3-14,3-16,1 Egyéb eszközök (pl. vagyoni érdekeltségek) -21,7-14,6-13,9-27,1-53,5-59,4-57,5-48,7 Egyéb mérlegtételek -8,4-13,7-8,5-7,3-26, -14,2-22, -28,4 Mérlegen kívüli tételek minősítéséből -39, -42,7-36,6-73,8 34,9 42,2 4, 45,9 Az átlagos bruttó hitelállományok %-ában Hitelek 2,3% 2,5% 2,47% 2,44% 2,48% 2,43% 2,17% 2,51% - EV+NPV hitelek 2,62% 2,68% 3,1% 3,14% 3,2% 3,28% 3,38% 3,86% - Lakossági hitelek 2,42% 2,39% 2,56% 2,62% 2,69% 2,56% 2,33% 2,76% - Külföldnek nyújtott hitelek 1,61% 1,79% 3,35% 2,47% 2,49% 2,35%,71%,85% Megjegyzés: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 88
211. december Kockázati jelentés M14. táblázat Értékvesztés-szükséglet és ellátottság 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Követelések összesen (Mrd Ft) 28 651 28 77 3 293 29 18 28 878 28 188 28 324 3 115 Késedelmes tételek az összes követelés arányában Nem lejárt, eredeti szerződés szerint 86,2% 84,79% 83,64% 82,6% 82,6% 8,82% 8,6% 78,75% Újra tárgyalt / prolongált 3,12% 1,87% 1,9% 2,37% 2,49% 2,23% 2,45% 2,25% -3 nap 4,74% 6,4% 7,3% 7,77% 6,92% 7,45% 7,8% 9,24% 31-9 nap 1,7% 1,91% 1,64% 1,71% 2,4% 2,85% 1,81% 1,83% 91-365 nap 2,65% 2,57% 2,9% 3,1% 3,4% 2,9% 3,77% 3,58% 1 év felett 1,77% 2,46% 2,61% 3,7% 3,45% 3,75% 4,11% 4,36% Késedelmes tételek (Mrd Ft) Nem lejárt, eredeti szerződés szerint 24 646 24 342 25 337 23 946 23 696 22 781 22 677 23 714 Újra tárgyalt / prolongált 893 538 576 691 719 629 695 677-3 nap 1 357 1 838 2 212 2 267 1 997 2 11 2 29 2 781 31-9 nap 487 548 496 5 59 82 512 552 91-365 nap 759 737 88 88 879 817 1 68 1 77 1 év felett 59 75 791 897 996 1 58 1 164 1 314 1. Számított veszteség az összes követelés arányában 2. Megképzett értékvesztés az összes követelés arányában 5,7% 6,5% 7,% 7,7% 8,1% 8,6% 9,3% 9,7% 2,6% 2,8% 3,2% 3,5% 4,% 4,1% 4,3% 4,7% Értékvesztési fedezettség 2. / 1. 45,4% 42,7% 45,3% 45,1% 49,7% 47,4% 46,3% 48,2% Megjegyzés: a tábla az egyes ügyfelekkel szembeni összes követelést a legrégebben lejárt követelés szerint sorolja be, ennek megfelelően az Újratárgyalt, prolongált sorban csak azon ügyfelek adatai szerepelnek, amelyek újratárgyalt hitelei az újratárgyalás óta nem estek késedelme, és az adott ügyfelekkel szembeni más követelés sem vált késedelmessé. M15. táblázat A működési költségek és a hálózatfejlesztés alakulása 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Össz állományi létszám (fő) 3 971 3 78 3 675 3 942 31 14 3 838 3 62 3 732 Létszám növekedési üteme (év/év) -1,4% -5,3% -3,9% -1,5%,1%,4% -,2% -,7% Bankfiókok száma (db) 1 715 1 698 1 697 1 714 1 652 1 666 1 699 1 694 Fiókhálózat növekedési üteme (év/év) 2,5% -,5% -1,2% -,7% -3,7% -1,9%,1% -1,2% Költség/bevétel hányados 42,5% 42,4% 41,3% 42,% -43,2% -45,4% -45,4% -43,1% M16. táblázat A tőkeellátottság alakulása 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Tőkemegfelelési mutató (TMM) 13,12% 13,% 12,54% 13,17% 13,% 13,82% 13,77% 12,72% Tier1 mutató 11,2% 1,9% 1,58% 11,4% 1,9% 11,69% 11,77% 1,87% Szavatoló tőke növekedése (év/év) 8,76% 8,62% 3,51% 1,83% -1,3% 2,2% 1,1% -3,18% 1) ROE (12 havi gördülő) 8,91% 1,5% 7,69% 2,78%,49% -2,21%,48% -,1% 2) Tőkeszükséglet növekedése (év/év) -7,56% -14,21% 1,31% 1,13% -,4% -3,9% -7,74%,25% Belső tőketöbblet 1) - 2) 16,46% 24,26% 6,38% 1,65%,88% 1,69% 8,22% -,35% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 89
211. december Kockázati jelentés M17. táblázat Mérlegfőösszeg M18. táblázat Saját tőke (Mrd Ft) Anyabanki (a) Konszolidált Különbség (b) (b / a) 21H1 25 46 29 21 114% 211H1 23 191 26 764 115% Változás -8,9% -7,8% Mrd Ft Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b - a) 21H1 2 212 2 315 13 211H1 2 249 2 34 55 Változás 37 11-48 M19. táblázat Kétes és rossz minősítésű tételek aránya a mérlegen belül (%) Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b - a) 21H1 4,7 7,9 3,2 211H1 6,7 1,6 3,9 Változás 2, 2,7,7 M2. táblázat Hitelintézetektől származó forrás Mrd Ft Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b / a) 21H1 8 9 6 85 84,7% 211H1 7 69 6 42 85,5% Változás -12,6% -11,8% M21. táblázat Jövedelmezőség (ROE) M22. táblázat Tőkemegfelelés (%) Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b - a) 21H1 7,6 6,6-1, 211H1,7 -,5-1,1 Változás -6,9-7, -,1 (%) Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b - a) 21H1 12,4 13,2,7 211H1 13,8 14,3,5 Változás 1,3 1,1 -,2 M23. táblázat Tőkekövetelmény Mrd Ft Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b / a) 21H1 1 282 1 656 129% 211H1 1 17 1 538 131% Változás -8,7% -7,1% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 9
211. december Kockázati jelentés D Szövetkezeti hitelintézetek M57. ábra Devizahitelezés a szövetkezeti hitelintézeteknél M58. ábra A ROA intézményszám szerinti eloszlása a szövetkezeti szektorban 12 1 8 6 4 2 Állománnyal rend. (db) Deviza eszközök/mf (jobb) Deviza hitelek (mrd HUF) Deviza /összes hitel (jobb) 29.9 21.3 21.9 211.3 211.9 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 4 35 3 25 2 15 1 5 21Q3 211Q3 M59. ábra 12-havi nettó értékvesztési kiadások a hitelállományok %-ában 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Nem-pénzügyi vállalatok hitelei Lakosság hitelei 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 M6. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Minősítendő mérlegtételek NPV + EV hitelek Lakossági hitelek Minősítendő mérlegen kívüli tételek M61. ábra Kamatozó mérlegtételek 211 június végén (Mrd Ft) M62. ábra A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) utáni TMM intézményszám szerinti eloszlása 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Eszközök Források 4 35 3 25 2 15 1 5 21Q3 211Q3 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 91
211. december Kockázati jelentés M63. ábra A tőketöbblet-mutató eloszlása 211 június végén 4 35 3 25 2 15 1 5 Intézményszám szerint (db) Szavatoló tőke szerint (Mrd Ft) M24. táblázat A szövetkezeti szektor létszámának és méretének alakulása 29.12 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Intézményszám (db) 14 139 138 138 136 135 133 Mérlegfőösszeg (mrd Ft) 163 164 1663 1734 1 678 1 67 1 713 MF növekedési üteme (év/év) 1,6% 6,7% 9,5% 8,2% 4,1% 1,8% 3,% M25. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek forrásállományának megoszlása és változása 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 21.12 211.6 211.9 Források összesen (Mrd Ft) 1662,6 1734, 1677,9 1669,6 1416,5 8,2% 1,8% -14,8% Ügyfélbetétek 1375,9 145,1 147,2 1384,1 18,3 9,1% 2,7% -98,7% Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek 15,5 16,4 14,9 16,5 11, -1,6% -5,2% 68,9% Felvett hitelek 11,3 113, 99,1 15,1, 16,% -9,9% -1,% Egyéb források 36,8 154,4 156,7 163,8 1288,2 252,2% 342,6% 342,2% Saját tőke 124,2 121,4 125,2 127,1 13,4 6,4% 5,% 5,1% M26. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek eszközállományának megoszlása és változása 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 21.12 211.6 211.9 Eszközök összesen (Mrd Ft) 1662,6 1734, 1677,9 1669,6 1713,2 8,2% 1,8% 3,% Pénztár és elszámolási számlák 47,3 54, 53,2 55,6 56,1 13,6% 2,7% 18,8% Értékpapírok 432,8 49,2 54,6 478,1 478,9 19,1% 14,4% 1,6% Jegybanki és bankközi betétek 324,5 349,8 38, 297,4 336,2 6,1% -7,9% 3,6% Hitelek 747,6 73,3 74,1 724,7 726,5 3,5% -2,8% -2,8% Vagyoni érdekeltségek 1,7 11,3 1,7 1,4 1,6 13,6% 1,7% -1,2% Egyéb eszközök 99,7 98,3 97,4 13,4 14,9 -,1% 6,6% 5,2% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 92
211. december Kockázati jelentés M27. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek hitelállományai és változása 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.3 211.6 211.9 Hitelek (bruttó, Mrd Ft), 81,2 796,9 768,5 792,9 796,7 -,4% -1,6% -1,7% - Nem pü-i vállalatok és egyéni vállalkozók 447,4 435,5 429,5 452,2 458, 5,% 3,4% 2,4% - Lakossági hitelek 338,6 334,6 313,9 312,4 39,8-7,8% -9,4% -8,5% - Ebből lakáscélú 136, 132,8 126,3 128,8 127,3-8,5% -7,8% -6,4% - Egyéb jelzálog 64,7 71,9 72, 72,9 76,6 17,5% 11,3% 18,3% - Egyéb 138, 129,9 115,6 11,8 15,9-18,1% -2,7% -23,2% M28. táblázat Értékvesztés-szükséglet és ellátottság a szövetkezeti szektorban 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 Követelések összesen (Mrd Ft) 1 586 1 635 1 664 1 692 1 77 1 714 1 71 1 755 Fizetési késedelmek az összes követelés arányában Nem lejárt, eredeti szerződés szerint 81,8% 82,1% 81,41% 82,28% 82,61% 79,8% 77,52% 77,5% Újra tárgyalt / prolongált 1,44% 1,28% 1,12% 1,34% 1,38% 1,17% 1,25% 1,6% -3nap 8,46% 7,1% 8,17% 6,96% 7,14% 7,76% 8,94% 8,85% 31-9 nap 1,9% 3,4% 1,95% 1,83% 1,75% 3,45% 2,64% 1,83% 91-365 nap 3,39% 2,88% 3,92% 3,89% 3,33% 3,49% 3,95% 4,29% 1 év felett 3,1% 3,24% 3,43% 3,7% 3,79% 5,5% 5,7% 5,93% Fizetési késedelmek* (Mrd Ft) Nem lejárt, eredeti szerződés szerint 1 297 1 342 1 355 1 393 1 462 1 356 1 326 1 36 Újra tárgyalt / prolongált 23 21 19 23 24 2 21 28-3 nap 134 116 136 118 126 133 153 155 31-9 nap 3 56 32 31 31 59 45 32 91-365 nap 54 47 65 66 59 6 68 75 1 év felett 48 53 57 63 67 87 98 14 1) Számított veszteség az összes követelés arányában 7,9% 8,% 8,6% 8,6% 8,4% 1,3% 11,3% 11,6% 2) Megképzett értékvesztés állománya az összes követelés arányában 3,8% 3,7% 3,7% 3,8% 3,9% 3,9% 4,2% 4,2% Értékvesztés fedezettség 2) / 1) 47,6% 46,1% 43,5% 44,6% 47,2% 38,1% 37,% 36,3% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 93
211. december Kockázati jelentés E Pénzügyi vállalkozások M64. ábra Lejárati összetétel M65. ábra Pénzügyi vállalkozások forrásai (24 végi árfolyamon, Mrd Ft) 1% 8% 6% 4% 2% % -1 év 1-3 év 3-5 év 5 év + Forint alapú követelések Deviza alapú követelések 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 21.9 211.9 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Egyéb Saját tőke M66. ábra Devizapozíció (mérlegfőösszegarányosan) M67. ábra Eszközállomány lejárati kategóriánként (nettó, kumulált, Mrd Ft) Mérlegen kívüli Mérlegen belüli % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% 28.12 29.6 29.12 21.6 21.12 211.6 211.9 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 211H1 21H1 M68. ábra Pénzügyi vállalkozások eredménye (előző 12 hónap alapján, Mrd Ft) 6 4 2-2 -4-6 -8 27.9 28.9 29.9 21.9 211.9 *Az adott időszakban nyereséges Nyereséges vállalatok* eredménye Veszteséges vállalatok eredménye Szektor eredménye Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 94
211. december Kockázati jelentés M29. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelései 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 Időszak végi állomány (Mrd Ft) 2723 2931 2828 2795 2543 2596 Éves növekedés -17,5%,5%,3% -,4% -6,6% -11,4% Hitelpiaci részesedés 11,8% 11,8% 11,9% 11,7% 11,5% 11,6% M3. táblázat Adott tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások száma 26 27H1 27 28H1 28 29H1 29 21H1 21 211H1 Összes pénzügyi vállalkozás 237 241 249 255 262 269 268 268 263 257 Hitel és pénzkölcsön nyújtása 137 142 15 148 153 144 154 16 154 151 Pénzügyi lízing 78 83 86 85 87 81 87 88 84 8 Folyó faktoring 65 65 64 65 61 57 54 54 57 56 Work out faktoring 65 67 7 73 71 67 74 76 77 81 Egyéb 17 16 18 17 18 19 25 23 21 12 Ha egy cég több tevékenységgel is foglalkozik, több helyen szerepel. M31. táblázat Pénzügyi vállalkozások likviditási pozíciója Mrd Ft Mérlegfőösszeg Növ. ütem (év/év) Likvid eszközök aránya Ügyfelekkel szembeni követelések aránya Egyéb eszközök aránya 27.6.3 2 321 2,6% 4,1% 87,4% 8,5% 27.12.31 2 638 21,6% 4,% 87,9% 8,1% 28.6.3 2 77 19,4% 3,9% 88,2% 7,9% 28.12.31 3 37 27,8% 3,7% 88,2% 8,1% 29.6.3 3 158 14,% 3,5% 87,4% 9,1% 29.12.31 3 1-11,% 4,6% 85,3% 1,1% 21.6.3 3 25-4,2% 4,6% 87,1% 8,2% 21.12.31 2 878-4,1% 4,7% 85,5% 9,9% 211.6.3 2 566-15,2% 3,8% 87,3% 8,9% 211.9.3 2 629-8,7% 3,9% 87,6% 8,5% M32. táblázat Pénzügyi vállalkozások követelésállományának változása 29Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 Összes követelés (bruttó, Mrd Ft) 284 2723 2931 2828 2795 2543 2597 2685 Deviza arány 81,3% 8,9% 8,1% 75,3% 75,4% 72,8% 71,4% 71,6% Forint növekedési ütem (év/év) 2,2% 7,5% 22,1% 44,1% 3,9% 32,5% 27,8% 9,1% Korrigált deviza növekedés -14,7% -12,9% -22,5% -24,2% -27,9% -26,8% -22,1% -22,8% Korrigált teljes növekedés -11,9% -9,9% -15,2% -12,5% -16,9% -15,5% -12,2% -14,9% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 95
211. december Kockázati jelentés M33. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfélköveteléseinek megoszlása, 211. június Bruttó ügyfélkövetelések megoszlása Részesedés változása* (százalékpont) Nem pénzügyi vállalatok 41,9% -1,2% Személygépjármű 7,% -,5% Haszongépjármű 12,1%,1% Ingatlan 1,3%,2% Termelőeszköz 6,6% -,4% Egyéb 5,9% -,6% Lakosság 52,3% 2,7% Gépjármű 29,9% -1,% Személyi hitel 3,1%,% Szabad felhasználású 1,7% -,2% Áruhitel,1%,% Egyéb fogyasztási 3,7%,5% Ingatlan 11,9% 3,2% Egyéb 1,8%,2% Egyéni vállalkozó 3,7% -,3% Egyéb 2,1% -1,2% *előző év azonos időszakához képest M34. táblázat Pénzügyi vállalkozások gépjármű-finanszírozása Gépjármű-finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése 28.6 28.12 29.6 29.12 21.6 21.12 211.6 211.9 162,85 1894,42 1731,2 1577,7 1578,85 1475,3 1337,13 1369,22 39,6% 39,4% 39,3% 37,1% 36,2% 36,4% 37,2% 37,5% Háztartások részesedése 59,7% 6,2% 6,% 62,2% 62,9% 63,4% 62,5% 62,2% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 89,3% 9,8% 9,9% 89,7% 88,2% 83,2% 78,% 77,3% Nem pénzügyi vállalatok 81,2% 84,4% 86,2% 84,9% 84,% 78,4% 73,9% 73,3% Háztartások 95,5% 95,5% 94,7% 92,6% 91,4% 86,% 8,4% 79,7% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés 11,% 3,8% -1,7% -18,9% -26,% -25,8% -16,8% -18,7% Nem pénzügyi vállalatok 17,5% 4,% -9,8% -23,5% -31,5% -26,7% -14,3% -17,3% Háztartások 7,3% 4,% -11,4% -16,1% -22,7% -24,7% -17,4% -19,5% M35. táblázat Pénzügyi vállalkozások tőkemegfelelése 28.12 29.6 29.12 21.6 21.12 211.6 211.9 Saját tőke / Mérlegfőösszeg 5,3% 6,1% 5,5% 5,5% 4,8% 5,8% 5,6% Mérlegfőösszeg növekedési üteme* 26,9% 14,1% -11,1% -4,3% -4,1% -14,4% -8,1% ROE* 13,5% 2,2% -7,5% -17,4% -27,3% -19,9% -26,4% Nettó tőkebevonás* / Saját tőke -5,2% -1,8% 16,2% 6,2% 11,3% 1,3% 12,4% Saját tőke növekedési üteme*,7% -8,2% -7,9% -13,3% -15,9% -9,6% -14,% *Megelőző 12 hónapban Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 96
211. december Kockázati jelentés M36. táblázat Pénzügyi vállalkozások ingatlan-finanszírozása Ingatlan finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) 28.12 29.6 29.12 21.6 21.12 211.6 211.9 476,1 491,2 488,6 549,6 571,7 554,7 617,6 Nem pénzügyi vállalatok részesedése 58,5% 57,6% 55,3% 52,5% 5,7% 47,9% 44,8% Háztartások részesedése 37,7% 38,6% 4,9% 44,3% 46,1% 48,7% 52,% Egyéb szektor 3,8% 3,8% 3,9% 3,2% 3,2% 3,4% 3,2% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 9,1% 9,4% 89,8% 9,% 83,4% 79,8% 8,7% Nem pénzügyi vállalatok 96,% 97,3% 97,6% 97,5% 85,1% 79,5% 81,2% Háztartások 89,% 87,7% 86,5% 86,9% 86,3% 84,8% 84,3% Egyéb szektor 11,2% 12,9% 14,6% 9,7% 14,1% 13,6% 14,9% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés 27,2% 25,6%,2% -6,8% -2,7% -,5%,5% Nem pénzügyi vállalatok 37,4% 24,9% -5,5% -17,7% -13,9% -9,6% -14,1% Háztartások 32,7% 3,6% 8,9% 9,5% 12,7% 9,7% 16,9% Egyéb szektor -45,9% -1,2% 3,% 7,7% 1,% 6,4% 12,8% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 97
211. december Kockázati jelentés F Biztosítók M37. táblázat A piaci szereplők számának alakulása M69. ábra A biztosítási piac koncentrációja (%) 1% 29 21 211.9 28.12 29.12 21.12 211.9 Biztosítótársaságok 33 32 32 32 Biztosító egyesületek 3 3 29 26 Fióktelepek 13 12 13 13 8% 6% 4% 2% % a 3 legnagyobb díjbevételű Megjegyzés: a bruttó díjbevétel alapján az 5 legnagyobb díjbevételű Élet a 1 legnagyobb díjbevételű a 3 legnagyobb díjbevételű az 5 legnagyobb díjbevételű Nem-élet a 1 legnagyobb díjbevételű M7. ábra Állományvesztés az állománydíj arányában (hagyományos életbiztosítások) M71. ábra Állományvesztés az állománydíj arányában (unit-linked életbiztosítások) 2.5% Díjmentesítés Lejárat Visszavásárlás Törlés 2.5% Díjmentesítés Lejárat Visszavásárlás Törlés 2.% 2.% 1.5% 1.5% 1.% 1.%.5%.5%.% 27Q1 27Q4 28Q3 29Q2 21Q1 21Q4 211Q3 Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések.% 27Q1 27Q4 28Q3 29Q2 21Q1 21Q4 211Q3 Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések M72. ábra Passzív viszontbiztosítás (élet ág; mrd Ft) M73. ábra Passzív viszontbiztosítás (nem-élet ág; mrd Ft) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Passzív viszontbiztosítás egyenlege (jobb skála) Viszontbiztosítónak átadott díj Bevételek viszontbiztosítótól -5 27 28 29 21 211 Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések -1-2 -3-4 12 1 8 6 4 2 Passzív viszontbiztosítás egyenlege (jobb skála) Viszontbiztosítónak átadott díj Bevételek viszontbiztosítótól 27 28 29 21 211 Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések -5-1 -15-2 -25-3 -35-4 -45 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 98